dem kundenberater stanford werden zwei
wichtige Ereignisse im portfolio seines
Klienten peter summer angekündigt:
- Fällig...
Die Resultate einer Analyse im B2E
Workflow sind nun im
persönlichen B2C DMS
von Summer abgelegt
Assets/liabilities
risk a...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Use Case Anlageprozess, Einsatz von Social Graph 2.0

64

Published on

Lesen Sie mehr in unserem Unternehmensblog http://www.enterpriseknowhow-blog.ch

Published in: Internet
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
64
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Use Case Anlageprozess, Einsatz von Social Graph 2.0"

  1. 1. dem kundenberater stanford werden zwei wichtige Ereignisse im portfolio seines Klienten peter summer angekündigt: - Fälligkeit grosse anleihenposition, interne benachrichtigung via b2e-portal - Auszahlung eines erbschaftsanteils via tochterbank, Benachrichtigung via b2b-portal ziele: Beschaffung aller relevanten Daten für eine optimale beratung. gemeinsamer workflow zur Umsetzung anlageprozess bis zur Auftragserteilung. Ron STANFORD ist als Mitarbeiter und Relationship Manager mit einem Profil des All is One 2.0 Portals registriert. Er hat Rollen und Networking Partner in den Portalen B2E B2C und B2B Ron erhält ANKÜNDIGUNG ÜBER BALDIGE RÜCKZAHLUNG DER ANLEIHE (B2E-PORTAL) UND ERBSCHAFTSAUSZAHLUNG über TOCHTERBANK (B2B-PORTAL) 3 Use case interaktiver anlageprozess Peter summer ist kunde von ron UND NETWORKING PARTNER IM B2C-PORTAL 2 zwei event- benachrichtigungungen B2B / B2E zwei event- benachrichtigungungen B2B / B2E via social graph 2.0 navigiert Ron zum Profil von peter summer. das KONTEXTMENÜ bietet die WICHTIGSTEN FUNKTIONEN AN 4 1
  2. 2. Die Resultate einer Analyse im B2E Workflow sind nun im persönlichen B2C DMS von Summer abgelegt Assets/liabilities risk analysis preferences 1. xx a) b) c) 2. a) b) c) new risk profile I. risk orientation Sehr geehrter Herr Summer Folgende Termine kann ich Ihnen für unser Online-Beratungsgespräch anbieten: 1) 15.5., 09:30 2)19.5., 15:45 3) 24.5. 11:00 Mit freundlichen Grüssen Ron Stanford investment objective ---- --xx- - --vv-------- ----- -x--- ------ ------ --i- --x/-- fund fact sheets from lead offering research ---- xxxx ---... --- - --/-- xx reaction on proposal (stress- test) ---- --- - ---------- ----- ---- ------ ------ --- --/-- 5 via video-call findet die Beratung nun statt Aufgrund der Beratung und der Kunden-Reaktion wird ein massgeschneidertes Angebot ermittelt! 8 via calendar wird die verfügbar- keit überprüft. schnellzugriff! 6 ron's kalender summer's kalender kauf: etf aktienindex spi und eur money market fund mit forex conversion - ende - ...damit gleich via mobilem messenger drei termin-vorschläge unterbreitet werden 7 (c) Enterprise know how ag - lachen - switzerland - www.enterpriseknowhow.ch am Termin.. alles via social graph 2.0! mittels e-banking in b2c werden Aufträge unter einhaltung der suitabitlity-kriterien gemeinsam aufgegeben: 9

×