1. Situación y Perspectivas de la Industria
del Software y Servicios Informáticos
de la República Argentina.
Junio de 2008

2. Principales Resultados de la
ENCUESTA ESTRUCTURAL a
PYMES
del Sector SSI.
Campo efectuado durante los meses de octubre a diciembre de
2007.
Responsable del operativo: Fundación Observatorio PYME.

3. Ley de Software
Las empresas que reciben los beneficios de la Ley 25.922, a la par presentan
una dinámica superior a la media, en términos de empleo y de facturación.
Fuente: OPSSI - Fundación Observatorio Pyme. EESSI 2007.

4. Ley de Software

5. Comportamiento Inversor
El porcentaje de las PYMES SSI que invierten viene creciendo año a año y además
supera la media inversora del resto de las actividades. Invierten con una dispersión
equilibrada entre varios ítems. La Inversión significó en 2006 un 10,5% de las ventas
totales.
Fuente: OPSSI - Fundación Observatorio Pyme. EESSI 2007.

6. Fuente de Fondos para la
Inversión
Entre la reinversión de utilidades y el aporte de los socios se explica mas del 80%
de los fondos invertidos en el sector. El Mercado de Capitales parece inexistente y el
sector bancario sólo aporta un 6% del total. En ese contexto, es importante resaltar
el 4,3% provenientes de fuentes de programas públicos o estatales.
Fuente: OPSSI - Fundación Observatorio Pyme. EESSI 2007.

7. Regularidad con la que
exportan
Un 58% de las empresas del sector efectuaron alguna operación de exportación. Y
de ese porcentaje casi un 65% lo hace con cierta regularidad lo que marca un
comportamiento exportador por encima del resto de los sectores pymes industriales.
Fuente: OPSSI - Fundación Observatorio Pyme. EESSI 2007.

8. Destino de las exportaciones
Las exportaciones crecen globalmente. Como porcentaje de las ventas, estas
significan en 2007 un 30,6%, un porcentaje algo superior al 28,6% de 2006.
Fuente: OPSSI - Fundación Observatorio Pyme. EESSI 2007.

9. Estructura Ocupacional Real
El sector muestra un alto grado de profesionalización formal en sus
plantillas lo cual contribuye a explicar los elevados salarios en relación a
otras actividades.
Fuente: OPSSI - Fundación Observatorio Pyme. EESSI 2007.

10. Crecimiento de Facturación y Ocupación.
2007 vs 2006
En la comparación de primer semestre de 2007 con su igual de 2006, la ocupación
creció casi 16% mientras que la facturación se incrementó un 32,4%. Las empresas
que reciben beneficios de la ley crecieron un 47% en facturación y un 35% en
empleo.
Fuente: OPSSI - Fundación Observatorio Pyme. EESSI 2007.

11. Restricciones al Crecimiento
Aunque el problema de los RRHH sigue siendo el más intenso, el margen de
rentabilidad ya nos aparece como problema significativo, algo que también
manifestaron las pymes industriales en la encuesta reciente.
Fuente: OPSSI - Fundación Observatorio Pyme. EESSI 2007.

12. Tasa de Crecimiento del Empleo
SSI
Entre marzo de 2003 y marzo de 2007, el empleo en relación de dependencia
creció un 135%. Esto señala una tasa anual promedio de crecimiento de la
demanda de trabajo del orden del 24% sin considerar 2008. Sin embargo la tasa
está desacelerándose.
Fuente: OPSSI en base a datos de CESSI.

13. Expectativas de Ventas y Ocupación para
2008
Respecto de las ventas, las expectativas son muy optimistas e igualmente
con la cantidad de ocupados.
Fuente: OPSSI - Fundación Observatorio Pyme. EESSI 2007.

14. Expectativas de Inversión y
Exportaciones
Hay expectativas positivas en cuanto a exportaciones e inversiones
Fuente: OPSSI - Fundación Observatorio Pyme. EESSI 2007.

15. Comparativa de la ocupación con el resto de la
industria
2003 = 100
La Industria SSI crece a un ritmo superior al resto de los sectores industriales en
conjunto, como así también respecto de los sectores más dinámicos de la industria
en la creación de puestos de trabajo.
El índice de obreros ocupados de la industria en 2007 corresponde al segundo
trimestre de ese año
Fuente: OPSSI en base a datos de CESSI y MECON..

16. El Mercado Global del Software y los
Servicios Informáticos
-Situación de Argentina-
Junio de 2008

17. Una propuesta de segmentación estratégica
Billing Rate Estructura de la industria …
Típico Ingresos
Servicios
Productos
Software
Royalties
Integración • Soluciones/ productos
Royalties con Propiedad
/
Intelectual
100 U$S Consultoría
/ hora
Servicios • Gestión de proyectos
complejos o Consultoría de TI
KPO
Royalties • Gestión de procesos con mayor contenido de
30/50 conocimiento
U$S / BPO – BPO + gestión
hora Servicios – Actividades relacionadas: ingeniería, diseño; I&D
• Gestión de procesos de negocio de Empresas
– Segmentos verticales/ Industriales
Servicios
– Segmentos horizontales: logística/ sourcing; ventas/
marketing; contacto clientes
10/20
U$S /
• Outsourcing IT
Servicios IT • Soporte/ Entrenamiento
hora
• Localización
Fuente: IDC-Nasscom/ Adaptación propia

18. Análisis comparativo
India (1) Israel (2) Irlanda (3)
• Ventas totales (U$S Bi) 48 Aprox 4.5 Aprox. 6.0
Sector IT
• Exportaciones (U$S Bi) 32 3.6 Aprox. 5.0
(Exports de Prods, IP) (0.45)
• % Exports 66 80 80
Fuentes: (1) IDC Nasscom 2007 e
(2) IASH-2006
(3) ISA - 2005

19. Niveles comparados de Preparación tecnológica
Puesto Indice
Israel 18 5.14
Irlanda 21 5.01
Chile 31 4.36
India 44 4.06
Brasil 53 3.84
Argentina 63 3.59
Fuente: World Economic Forum, Global Information Technology Report 2006-
2007

20. Resultados educativos comparados
Resultados Pruebas Ciencias
Pisa 2000 Pisa 2006 % Bajo Nivel 1
de 6
Irlanda 513 503 3.5
Israel 434 450 14.9
Chile 415 435 13.1
Argentina 396 389 28.3
Brasil 375 388 27.9
Fuente: Prueba Pisa OECD 2006

21. La industria del software y servicios informáticos:
Una clara área de oportunidad para la Argentina
Situación de Costos
Favorables
Año 2007
Tendencias de la Una historia de
Economía Mundial y de desarrollo 5.800 millones $ Ventas
la Demanda Empresaria acelerado 1200 millones $ Exports
46,000 empleos
Capacidades
Empresarias y
Conocimiento en
Argentina

22. El Sueño: Exportaciones de servicios de 3 billones de dólares para 2016,
un mercado interno de 6 a 8 billones de dólares y
150.000 empleos de alta calidad en el sector
Ventas
Millones $
20,000
18,000
9.340
4.850
2008 2011 2016
Plan Estratégico Exportaciones
Plan de Acción
Sectorial 2008-2011
2004-2014 Millones $
9,000
6,000
Plan de
1.970
Acción
2008-2016 900
2008 2011 2016
Empleo
150,000
100,000
70.400
40.000
Fuente: CESSI 2008 2011 2016