Situación y Perspectivas de la Industria
 del Software y Servicios Informáticos
      de la República Argentina.

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ENCUESTA ESTRUCTURAL a
            PYMES
       del Sector SSI.
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Ley de Software
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Análisis comparativo

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Resultados educativos comparados
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La industria del software y servicios informáticos:
Una clara área de oportunidad para la Argentina

                     ...
El Sueño: Exportaciones de servicios de 3 billones de dólares para 2016,
             un mercado interno de 6 a 8 billones...
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Cessi - Datos De La Industria - 17-06-2008

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Cessi - Datos De La Industria - 17-06-2008

  1. 1. Situación y Perspectivas de la Industria del Software y Servicios Informáticos de la República Argentina. Junio de 2008
  2. 2. Principales Resultados de la ENCUESTA ESTRUCTURAL a PYMES del Sector SSI. Campo efectuado durante los meses de octubre a diciembre de 2007. Responsable del operativo: Fundación Observatorio PYME.
  3. 3. Ley de Software Las empresas que reciben los beneficios de la Ley 25.922, a la par presentan una dinámica superior a la media, en términos de empleo y de facturación. Fuente: OPSSI - Fundación Observatorio Pyme. EESSI 2007.
  4. 4. Ley de Software
  5. 5. Comportamiento Inversor El porcentaje de las PYMES SSI que invierten viene creciendo año a año y además supera la media inversora del resto de las actividades. Invierten con una dispersión equilibrada entre varios ítems. La Inversión significó en 2006 un 10,5% de las ventas totales. Fuente: OPSSI - Fundación Observatorio Pyme. EESSI 2007.
  6. 6. Fuente de Fondos para la Inversión Entre la reinversión de utilidades y el aporte de los socios se explica mas del 80% de los fondos invertidos en el sector. El Mercado de Capitales parece inexistente y el sector bancario sólo aporta un 6% del total. En ese contexto, es importante resaltar el 4,3% provenientes de fuentes de programas públicos o estatales. Fuente: OPSSI - Fundación Observatorio Pyme. EESSI 2007.
  7. 7. Regularidad con la que exportan Un 58% de las empresas del sector efectuaron alguna operación de exportación. Y de ese porcentaje casi un 65% lo hace con cierta regularidad lo que marca un comportamiento exportador por encima del resto de los sectores pymes industriales. Fuente: OPSSI - Fundación Observatorio Pyme. EESSI 2007.
  8. 8. Destino de las exportaciones Las exportaciones crecen globalmente. Como porcentaje de las ventas, estas significan en 2007 un 30,6%, un porcentaje algo superior al 28,6% de 2006. Fuente: OPSSI - Fundación Observatorio Pyme. EESSI 2007.
  9. 9. Estructura Ocupacional Real El sector muestra un alto grado de profesionalización formal en sus plantillas lo cual contribuye a explicar los elevados salarios en relación a otras actividades. Fuente: OPSSI - Fundación Observatorio Pyme. EESSI 2007.
  10. 10. Crecimiento de Facturación y Ocupación. 2007 vs 2006 En la comparación de primer semestre de 2007 con su igual de 2006, la ocupación creció casi 16% mientras que la facturación se incrementó un 32,4%. Las empresas que reciben beneficios de la ley crecieron un 47% en facturación y un 35% en empleo. Fuente: OPSSI - Fundación Observatorio Pyme. EESSI 2007.
  11. 11. Restricciones al Crecimiento Aunque el problema de los RRHH sigue siendo el más intenso, el margen de rentabilidad ya nos aparece como problema significativo, algo que también manifestaron las pymes industriales en la encuesta reciente. Fuente: OPSSI - Fundación Observatorio Pyme. EESSI 2007.
  12. 12. Tasa de Crecimiento del Empleo SSI Entre marzo de 2003 y marzo de 2007, el empleo en relación de dependencia creció un 135%. Esto señala una tasa anual promedio de crecimiento de la demanda de trabajo del orden del 24% sin considerar 2008. Sin embargo la tasa está desacelerándose. Fuente: OPSSI en base a datos de CESSI.
  13. 13. Expectativas de Ventas y Ocupación para 2008 Respecto de las ventas, las expectativas son muy optimistas e igualmente con la cantidad de ocupados. Fuente: OPSSI - Fundación Observatorio Pyme. EESSI 2007.
  14. 14. Expectativas de Inversión y Exportaciones Hay expectativas positivas en cuanto a exportaciones e inversiones Fuente: OPSSI - Fundación Observatorio Pyme. EESSI 2007.
  15. 15. Comparativa de la ocupación con el resto de la industria 2003 = 100 La Industria SSI crece a un ritmo superior al resto de los sectores industriales en conjunto, como así también respecto de los sectores más dinámicos de la industria en la creación de puestos de trabajo. El índice de obreros ocupados de la industria en 2007 corresponde al segundo trimestre de ese año Fuente: OPSSI en base a datos de CESSI y MECON..
  16. 16. El Mercado Global del Software y los Servicios Informáticos -Situación de Argentina- Junio de 2008
  17. 17. Una propuesta de segmentación estratégica Billing Rate Estructura de la industria … Típico Ingresos Servicios Productos Software Royalties Integración • Soluciones/ productos Royalties con Propiedad / Intelectual 100 U$S Consultoría / hora Servicios • Gestión de proyectos complejos o Consultoría de TI KPO Royalties • Gestión de procesos con mayor contenido de 30/50 conocimiento U$S / BPO – BPO + gestión hora Servicios – Actividades relacionadas: ingeniería, diseño; I&D • Gestión de procesos de negocio de Empresas – Segmentos verticales/ Industriales Servicios – Segmentos horizontales: logística/ sourcing; ventas/ marketing; contacto clientes 10/20 U$S / • Outsourcing IT Servicios IT • Soporte/ Entrenamiento hora • Localización Fuente: IDC-Nasscom/ Adaptación propia
  18. 18. Análisis comparativo India (1) Israel (2) Irlanda (3) • Ventas totales (U$S Bi) 48 Aprox 4.5 Aprox. 6.0 Sector IT • Exportaciones (U$S Bi) 32 3.6 Aprox. 5.0 (Exports de Prods, IP) (0.45) • % Exports 66 80 80 Fuentes: (1) IDC Nasscom 2007 e (2) IASH-2006 (3) ISA - 2005
  19. 19. Niveles comparados de Preparación tecnológica Puesto Indice Israel 18 5.14 Irlanda 21 5.01 Chile 31 4.36 India 44 4.06 Brasil 53 3.84 Argentina 63 3.59 Fuente: World Economic Forum, Global Information Technology Report 2006- 2007
  20. 20. Resultados educativos comparados Resultados Pruebas Ciencias Pisa 2000 Pisa 2006 % Bajo Nivel 1 de 6 Irlanda 513 503 3.5 Israel 434 450 14.9 Chile 415 435 13.1 Argentina 396 389 28.3 Brasil 375 388 27.9 Fuente: Prueba Pisa OECD 2006
  21. 21. La industria del software y servicios informáticos: Una clara área de oportunidad para la Argentina Situación de Costos Favorables Año 2007 Tendencias de la Una historia de Economía Mundial y de desarrollo 5.800 millones $ Ventas la Demanda Empresaria acelerado 1200 millones $ Exports 46,000 empleos Capacidades Empresarias y Conocimiento en Argentina
  22. 22. El Sueño: Exportaciones de servicios de 3 billones de dólares para 2016, un mercado interno de 6 a 8 billones de dólares y 150.000 empleos de alta calidad en el sector Ventas Millones $ 20,000 18,000 9.340 4.850 2008 2011 2016 Plan Estratégico Exportaciones Plan de Acción Sectorial 2008-2011 2004-2014 Millones $ 9,000 6,000 Plan de 1.970 Acción 2008-2016 900 2008 2011 2016 Empleo 150,000 100,000 70.400 40.000 Fuente: CESSI 2008 2011 2016
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