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Etude Telecom 2012 - Focus sur le marché français - Deloitte
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    Etude Telecom 2012 - Focus sur le marché français - Deloitte Etude Telecom 2012 - Focus sur le marché français - Deloitte Presentation Transcript

    • Etude Télécom 2012Focus sur le marché Français
    • QCM2 © 2012 Deloitte
    • QCMQuestions 1. Multi-équipement - Parmi les propriétaires de tablettes, combien sont ceux qui en possèdent au moins deux ? A. 3% B. 6% C. 8% D. 11% 2. Prescription - Quel avis est le plus important pour le consommateur lors de l’achat d’un téléphone portable ? A. Vendeur en magasin B. Famille ou ami C. Article dans la presse D. Réseaux sociaux 3. Marché des tablettes - Parmi les tablettes que les français possèdent, combien sont de la marque Apple ? A. 26% B. 36% C. 46% D. 56% 4. Internet mobile - Parmi les consommateurs qui utilisent Internet sur leur téléphone, combien consultent leur compte bancaire ? A. 14% B. 24% C. 34% D. 44% 5. Budget - Quel est le prix mensuel moyen des forfaits mobiles souscrits par les français (sans le hors forfait) ? A. 24,39 € B. 29,39 € C. 34,39 € D. 39,39 € 6. Critère de choix - Quelle est la première raison évoquée par les clients pour le choix de l’opérateur ? A. La qualité du réseau B. Le prix C. Le service client D. Le forfait le plus adapté 7. Applications - Combien d’applications téléchargent en moyenne les propriétaires de tablettes ? A. Moins d’1 par mois B. Entre 2 et 3 par mois C. Environ 4 par mois D. Plus de 5 par mois 8. Marché des OS – Quel sont les deux OS (système d’exploitation) leaders sur le marché mobile français ? A. Android et Apple B. Apple et Android C. Windows et BlackBerry D. Symbian et BlackBerry 9. Abonnements média en ligne - A quel type de service le plus grand nombre de français envisage de s’abonner ? A. Jeux en ligne B. Journaux en ligne C. Musique en streaming D. Vidéo en streaming 10. Paiement mobile - Quel pourcentage de la population est prêt à payer avec son portable pour les petits et gros montants ? A. 5% B. 10% C. 15% D. 20%3 © 2012 Deloitte
    • QCMRéponses 1. Multi-équipement - Parmi les propriétaires de tablettes, combien sont ceux qui en possèdent au moins deux ? A. 3% B. 6% C. 8% D. 11% 2. Prescription - Quel avis est le plus important pour le consommateur lors de l’achat d’un téléphone portable ? A. Vendeur en magasin B. Famille ou ami C. Article dans la presse D. Réseaux sociaux 3. Marché des tablettes - Parmi les tablettes que les français possèdent, combien sont de la marque Apple ? A. 26% B. 36% C. 46% D. 56% 4. Internet mobile - Parmi les consommateurs qui utilisent Internet sur leur téléphone, combien consultent leur compte bancaire ? A. 14% B. 24% C. 34% D. 44% 5. Budget - Quel est le prix mensuel moyen des forfaits mobiles souscrits par les français (sans le hors forfait) ? A. 24,39 € B. 29,39 € C. 34,39 € D. 39,39 € 6. Critère de choix - Quelle est la première raison évoquée par les clients pour le choix de l’opérateur ? A. La qualité du réseau B. Le prix C. Le service client D. Le forfait le plus adapté 7. Applications - Combien d’applications téléchargent en moyenne les propriétaires de tablettes ? A. Moins d’1 par mois B. Entre 2 et 3 par mois C. Environ 4 par mois D. Plus de 5 par mois 8. Marché des OS – Quel sont les deux OS (système d’exploitation) leaders sur le marché mobile français ? A. Android et Apple B. Apple et Android C. Windows et BlackBerry D. Symbian et BlackBerry 9. Abonnements média en ligne - A quel type de service le plus grand nombre de français envisage de s’abonner ? A. Jeux en ligne B. Journaux en ligne C. Musique en streaming D. Vidéo en streaming 10. Paiement mobile - Quel pourcentage de la population est prêt à payer avec son portable pour les petits et gros montants ? A. 5% B. 10% C. 15% D. 20%4 © 2012 Deloitte
    • Présentation de l’étude5 © 2012 Deloitte
    • Etude Deloitte Télécom 2012Focus sur le marché français• Echantillon France : plus de 2 000 personnes interviewées Sexe des participants Age des participants Equipement mobile des participants 18-24 ans 1062 9% +55 ans 33% 25-34 ans 723 Femmes Hommes 21% 51% 49% 304 35-44 ans 45-54 ans 19% 18% Téléphone Smartphone Tablette portable classique• Thématiques étudiées • Equipement des ménages (électronique, usage, multi-équipement, critères de choix, prescription…) • Connectivité (type de connexion à Internet, réseau opérateur vs. Wifi…) • Usages (offline, online, services, achats, abonnements média…) • Applications (consommation, critères de choix, budget…) • Opérateurs (critères de choix, budget, facturation, services, motifs de départ…) • Réseau 4G (avis des consommateurs sur la 4G…) • NFC (usages, avis des consommateurs…)6 © 2012 Deloitte
    • Equipement7 © 2012 Deloitte
    • Une adoption rapide des nouveaux appareils électroniquesDéjà 41% des Français possèdent un smartphone et 15% une tablette Type de téléphone des participants Appareils électroniques les plus communs Appareil photo numérique 78% Ordinateur portable 71% Téléphone portable classique 64% Smartphone 39% Smartphone Baladeur mp3 39% 41% Téléphone Console de jeux portable 33% portable Lecteur DVD portable 24% 59% Tablette 15% Netbook 15% Liseuse électronique 3% Echantillon : propriétaires de Echantillon : ensemble de la tél. portable / smartphone Aucun de ces appareils 3% population interrogée • 78% des français possèdent un appareil photo numérique, ce qui en fait • 41% des téléphones portables en France sont désormais des smartphones l’appareil électronique le plus commun devant l’ordinateur portable et le • Le téléphone portable classique reste majoritaire, il représente 59% des téléphone portable classique téléphones mobiles • Seul 3% des français ne possèdent aucun de ces appareils électroniques Appareils les plus utilisés pour aller sur Internet Quel appareil mobile prévoyez-vous dacheter dici 1 an ? Ordinateur portable 70% Smartphone 26% Smartphone 31% Téléphone mobile classique 13% Tablette 14% Tablette 12% Téléphone mobile classique 10% Netbook 10% Liseuse électronique 2% Console de jeux portable 4% Aucun dici 1 an 27% Appareil photo numérique 4% Baladeur mp3 Aucun 28% 2% Liseuse électronique 1% Aucun de ces appareils 15% Echantillon : propriétaires d’au Echantillon : ensemble de la moins un de ces appareils population interrogée • L’ordinateur portable est très largement l’appareil le plus utilisé pour • Environ un quart des français prévoit d’acheter un smartphone d’ici 1 an naviguer sur Internet tandis que 10% prévoit d’acheter un téléphone portable classique • Suivent les smartphones, les téléphones mobiles classiques, les tablettes • 14% prévoit d’acheter une tablette et 2% une liseuse électronique et les netbooks, la navigation sur les autres appareils est minoritaire • Plus de la moitié ne prévoit aucun de ces achats d’ici 1 an8 © 2012 Deloitte
    • Les Français sont multi-équipés11% des propriétaires de tablette en possèdent déjà au moins deux Multi-équipement: Parmi les propriétaires de lappareil, Depuis quand avez-vous votre téléphone et votre combien sont ceux qui en possèdent au moins deux ? opérateur actuel ? Téléphone portable 35% En 2012 14%17% Console de jeux portable 35% En 2011 13% 37% Baladeur mp3 29% En 2010 8% 24% Appareil photo numérique 27% En 2009 3% 8% Ordinateur portable 26% En 2008 3% 4% Smartphone 25% En 2007 2% 2% Liseuse électronique 24% Avant 2007 7% 10% Netbook 15% Ne sait pas 1%4% Lecteur DVD portable 14% Jamais changé dopérateur 42% Echantillon : propriétaires de tél. Tablette 11% portable (1), console de jeux (2), Terminal Opérateur Echantillon : propriétaires de baladeur mp3 (3) etc.. tél. portable / smartphone • Plus d’un tiers des téléphones actuellement utilisés ont été achetés l’année • Le taux de multi-équipement des téléphones portables est le plus élevé dernière avec celui des consoles de jeux portables (35%) • 80% des téléphones ont moins de 3 ans • 11% des propriétaires de tablette en possèdent déjà au moins deux • 42% de la population n’a jamais changé d’opérateur Quels avis sont les plus importants pour vous ? Quel est lOS de votre téléphone ? Vendeur en magasin 51% Android 39% Apple iOS 27% Ami ou famille 32% RIM BlackBerry 9% Vendeur par téléphone 12% Windows Phone 4% Article dans la presse 2% Symbian 3% Réseaux sociaux 2% Bada 2% Autre 1% Autre 1% Ne sait pas 10% Ne sait pas 1% Echantillon : personnes auxquelles Ne sait pas ce quest un OS 4% Echantillon : propriétaires un téléphone a été recommandé de smartphone • Le vendeur en magasin est le principal prescripteur lors de l’achat d’un • Les OS leaders du marché sont Android, Apple iOS et BlackBerry téléphone portable (51%), devant les conseils des proches (32%) • Windows Phone et Symbian ont des parts de marché nettement moins • Les réseaux sociaux ont une influence très faible (2%) sur la décision importantes d’achat mais pas moins que les articles dans la presse (2%)9 © 2012 Deloitte
    • Samsung et Apple sont les 2 grands leaders du marchéSamsung est n°1 sur les téléphones, Apple n°1 sur les tablettes Quelle est la marque de votre téléphone actuel / Quel modèle de tablette possédez-vous téléphone précédent ? actuellement ? Samsung 40% Apple iPad 2 27% 31% 17% Apple iPad 1 14% Nokia 24% Archos 11% Apple 12% 5% Samsung Galaxy Tab 7% Sony Ericsson 7% 11% Apple New iPad 3 5% BlackBerry 5% 2% Acer Iconia 4% LG 5% Samsung Galaxy Tab 7 3% 7% Alcatel 3% Samsung Galaxy Note 3% 2% 2% Asus Eee Pad Transformer 2% HTC 2% Toshiba Thrive 2% Motorola 2% 4% HP TouchPad 2% ZTE 0% 0% Amazon Kindle Fire 1% Huawei 0% Hannspree (HANNSpad) 1% 0% Marque de lopérateur 0% HTC Flyer 1% 0% 0% Viewsonic Viewpad 0% INQ 0% Dell Streak 0% Toshiba 0% 0% Motorola Xoom 0% Autre 5% 4% Next Tablet 0% Ne sait pas 1% 4% LG Optimus Pad 0% Aucun téléphone précédent 3% Autre 10% Ne sait pas 7% Actuel Précédent Echantillon : propriétaires de tablette • 12% des téléphones portables français sont actuellement de la marque • L’iPad 2 est actuellement la tablette la plus répandue sur le marché Apple, ce qui en fait la 3ème marque derrière Samsung et Nokia français • Samsung, Apple et BlackBerry ont gagné des clients • Samsung et Archos ont également des parts de marché conséquentes • Nokia, Sony Ericsson, LG et Motorola ont perdu des clients • Les autres tablettes ont plus de mal à percer (1% pour le Kindle d’Amazon)10 © 2012 Deloitte
    • Les usages du mobile11 © 2012 Deloitte
    • Une utilisation de plus en plus large du téléphone portableIl est devenu le « tout-en-un » indispensable Quels sont les principaux usages que vous faites de votre Quels sont les principaux usages que vous faites de votre téléphone lorsquil nest pas connecté à Internet ? téléphone lorsquil est connecté à Internet ? Email 75% Prendre des photos / vidéos 57% Recherche Internet 60% Musique 36% Réseaux sociaux 57% Gérer compte bancaire 44% Jeux 32% Cartes et GPS 43% Regarder la télé ou des vidéos 14% Site dinformations / sport 41% Vidéo en streaming 22% Lire 12% Musique en streaming 14% Autre 20% Acheter des produits 11% Jouer en ligne 10% Je fais ça moins dune fois par semaine 12% Echantillon : propriétaires de Autre 9% Echantillon : utilisateurs d’Internet tél. portable / smartphone Jutilise internet moins d1 fois / semaine 2% sur tél. portable / smartphone • Le téléphone mobile est devenu un appareil photo et caméra de poche, • Les usages sur Internet sont beaucoup plus nombreux et variés mais plus de la moitié des Français utilisent cette fonction sur leur téléphone l’email reste l’usage principal pour 75% des gens • 36% des gens qui ont un téléphone portable ou smartphone s’en servent • 57% des gens consultent les réseaux sociaux depuis leur téléphone pour écouter de la musique et un tiers pour jouer à des jeux • La gestion du compte bancaire sur mobile est de plus en plus répandue Quels services sont inclus dans votre forfait ou Quelle est votre utilisation de votre smartphone carte pré-payée ? depuis que vous avez une tablette ? Appels 64% 87% 56% SMS 50% 81% Internet 25% 56% TV 12% 25% Utilisation des bornes Wifi 6% 21% 19% 17% Modem attaché 5% 19% 6% 3% Appels vidéo 3% 13% Rien nest inclus 1% 16% Plus souvent Autant quavant Un peu moins Beaucoup Ne sait pas Ne sait pas 3% quavant quavant moins quavant 6% Abonnement mobile Carte pré-payée sans abonnement Echantillon : propriétaires à la fois de tablette et de smartphone • Les SMS font désormais partie de la grande majorité des forfaits et cartes • L’arrivée des tablettes n’a pas fait baisser l’utilisation du smartphone • Plus de la moitié des forfaits et un quart des cartes pré-payées incluent un • 56% des gens utilisent autant qu’avant leur smartphone depuis qu’ils ont accès à Internet une tablette et 19% l’utilisent même plus qu’avant • Un quart des forfaits et 12% des cartes pré-payées incluent l’accès TV12 © 2012 Deloitte
    • Connectivité13 © 2012 Deloitte
    • Wifi vs. 3GUne utilisation différente selon le type d’appareil et le lieu de connexion Comment connectez-vous votre téléphone Votre tablette est-elle connectée au réseau portable à Internet ? 3G ou au Wifi seulement ? 91% 71% 66% 49% 48% Ne sait pas 13% 16% Wifi et 3G Wifi 26% seulement 61% Wi-Fi Réseau mobile Tablette Smartphone Téléphone portable Echantillon : propriétaires qui se connectent à Internet Echantillon : propriétaires avec leur tablette (1), smartphone (2), tél. portable (3) de tablette • Plus l’écran est grand (tablette), plus le besoin d’une connexion rapide • La majorité des propriétaires de tablettes se connectent à Internet est important (Wifi) uniquement avec le Wifi • Plus l’écran est petit (téléphone portable), plus le besoin d’une connexion • Seulement 26% d’entre eux utilisent également le réseau 3G mobile est fort (3G) Pourquoi utilisez-vous le Wifi plutôt que la 3G ? Où utilisez-vous le Wifi ? Plus rapide 43% A la maison 74% Téléchargement plus rapide 35% Connexion plus fiable 33% Dans magasins ou cafés 45% Ne pas dépasser la limite dutilisation 29% Chez les amis 43% Faible réseau 3G en général 23% Dans le bus, train, avion 27% Economiser sur la facture Internet 19% Au travail 25% Je ne sais pas, cest automatique 15% A lécole, université, bibliothèque 8% Utiliser moins de batterie 12% Autres endroits 8% Je nai pas de forfait Internet mobile 9% Autre 3% Ne sait pas 9% Ne sait pas 4% Echantillon : utilisateurs du Wifi Echantillon : utilisateurs du Wifi sur tél. portable / smartphone sur tél. portable / smartphone • La rapidité de la navigation et du téléchargement sont les principales • Le Wifi est d’abord utilisé à domicile pour la majorité des consommateurs raisons de se connecter au Wifi plutôt qu’au réseau 3G • Le Wifi est faiblement utilisé sur le lieu de travail car peu d’entreprises • 29% des gens se connectent également au Wifi pour ne pas dépasser leur proposent ce type de connexion limite d’utilisation 3G14 © 2012 Deloitte
    • Critères de sélection de l’opérateur15 © 2012 Deloitte
    • La qualité du réseau pour les appels reste la 1ère raison évoquée pour le choix de l’opérateurLe prix est le principal critère de « churn » Pourquoi avez-vous choisi cet opérateur ? Pourquoi avez-vous quitté votre précédent opérateur ? Qualité du réseau pour les appels 26% Forfait appels et SMS trop cher 33% Qualité du réseau pour Internet 17% Pour accéder à des bornes Wifi 17% Forfait appels et SMS moins chers 17% Offre famille / amis non disponible 17% Forfait appels et SMS plus adapté 16% Qualité du réseau pour les appels 15% Forfait Internet plus adapté 14% 4G indisponible 13% Offre spéciale de lopérateur 13% Service client téléphonique 11% Service client téléphonique 12% Qualité du réseau pour Internet 9% Forfait Inertnet moins cher 12% Forfait Internet trop cher 8% Service client en boutique 12% Service client en boutique 8% Tél. voulu moins cher avec cet opérateur 7% Tél. voulu trop cher avec cet opérateur 6% Offre famille / amis 6% Téléphone voulu non disponible 6% Accès aux bornes Wifi de lopérateur 3% Raison professionnelle 4% Tél. voulu disponible avec cet opérateur 3% Echantillon : Forfait Internet adapté non disponible Echantillon : 4% propriétaires de tél. propriétaires de tél. Seul opérateur qui capte à maison/travail 2% portable / Pas doffre promo ou de fidélisation 3% portable / Pour le réseau 4G 1% smartphone smartphone qui ont Pas de forfait Internet illimité 1% changé d’opérateur Raison professionnelle 1% Pas de forfait appels / SMS adapté 1% Autre 8% Autre 14% Ne sait plus, a lopérateur depuis longtps 15% Ne sait pas 8% Ne sait pas 4% • La première raison évoquée pour le choix de l’opérateur est la qualité du • Le premier motif de départ est le prix trop élevé des forfaits appels et SMS réseau pour les appels (26% de la population) • La qualité du réseau pour les appels est le 4 ème motif de départ • Les forfaits moins chers et plus adaptés font également partie des • L’indisponibilité d’un forfait adapté pour les appels ou les SMS est un motif principaux critères de choix de l’opérateur de départ rare (1% seulement)16 © 2012 Deloitte
    • Le marché des applications17 © 2012 Deloitte
    • L’explosion du marché des applicationsLes propriétaires de tablettes téléchargent en moyenne 4 applis par mois Avez-vous téléchargé des applications ? Combien dapplications téléchargez-vous par mois ? 2% 20+ 3% 63% 8% 57% 10-19 9% 40% 16% 36% 5-9 22% 3% 4 5% 2% 3% 9% 3 10% 22% Oui Non Ne sait pas 2 25% 1 33% Téléphone mobile / smartphone Tablette 21% 0 7% Echantillon : propriétaires de tél. Echantillon : propriétaires de tél. 5% portable / smartphone (1), tablette (2) portable / smartphone (1), tablette (2) qui ont déjà téléchargé une appli Téléphone mobile / smartphone Tablette • En proportion, les téléchargements d’applications sur tablette sont plus • Les propriétaires de téléphones mobiles / smartphones téléchargent en nombreux que ceux sur téléphone mobile ou smartphone moyenne 3,36 applications par mois • 57% des propriétaires de tablettes ont déjà téléchargé des applications • Les propriétaires de tablette téléchargent en moyenne 4,14 applis / mois contre 36% des propriétaires de téléphone mobile ou smartphone Combien dépensez-vous par mois pour des applications ? Depuis quel application store téléchargez-vous ? Plus de 30 € 1% 3% App store (Apple/iTunes) 37% 20 € à 29,99 € 2% 2% Google Play store (Android market) 30% 10 € à 19,99 € 3% Samsung apps 15% 7% 5 € à 9,99 € 6% BlackBerry App World 8% 6% 9% Ovi store (Nokia) 4% 0,01 € à 4,99 € 4% Windows marketplace 4% 0€ 62% 58% Autre app store dun opérateur mobile 4% Ne sait pas 16% 20% Echantillon : propriétaires de tél. Ne sait pas 3% Echantillon : propriétaires de portable / smartphone (1), tablette (2) tél. portable / smartphone qui Téléphone mobile / smartphone Tablette qui ont déjà téléchargé une appli Autre 6% ont déjà téléchargé une appli • Les propriétaires de téléphone mobile / smartphone dépensent en • L’App Store d’apple est leader avec 37% des téléchargements moyenne 2,15 € / mois en applis, 3,72 € pour les propriétaires de tablette • Il est suivi par Android market qui réalise 30% • Ce montant est réalisé grâce à une minorité de personnes, car la majorité • Samsung apps et BlackBerry App World réalisent respectivement 15 et 8% ne dépensent rien pour des applications (62% et 58%) • Les autres plateformes ont des parts de marché relativement faibles18 © 2012 Deloitte
    • Les consommateurs rechignent toutefois à payer pour ces applicationsL’argent est le principal motif de refus des utilisateurs Pour quelles raisons navez vous pas téléchargé Avez-vous déjà payé quelque chose via une dapplications sur votre téléphone / tablette ? application ou payé pour une version supérieure de lapplication? 80% Je ne veux pas dépenser de largent pour 43% des applications 31% Mon téléphone/tablette ne me permet pas 34% davoir des applications 3% 15% 5% Jai déjà suffisamment dapplications sur ma tablette 28% Oui Non Ne sait pas Echantillon : propriétaires de tél. portable, smartphone Les applications sont trop chères 17% ou tablette qui ont déjà téléchargé une application 22% Je nai pas de moyen de paiement facile 3% • Les éditeurs ont trouvé une parade avec des stratégies "Freemium", c’est- pour ça 6% à-dire en proposant des versions "lite" gratuites de leurs applications Les applications utilisent ma limite comme produits d’appel et en incitant l’utilisateur à "upgrader" sa version 2% dutilisation Internet 2% Je ne savais pas quon pouvait faire ça 2% 5% Quavez-vous déjà acheté avec votre mobile ou 1% tablette ? Le choix dapplications est limité 8% Applications payantes 50% Il y a trop peu dapplications dans ma 1% Mises à jour dapplications gratuites 44% langue 4% Services physiques 27% Ne sait pas 17% Produits virtuels 17% 18% Abonnement service média 16% Produits physiques 12% Téléphone mobile / smartphone Tablette Autre 3% Aucun 6% Echantillon : propriétaires de tél. Echantillon : propriétaires de tél. portable / portable, smartphone ou tablette smartphone qui n’ont pas téléchargé d’appli qui ont déjà payé avec pour qqch • L’argent est le principal motif de refus des utilisateurs (43% des • La stratégie "Freemium" semble bien fonctionner puisque 44% des gens propriétaires de téléphone mobile / smartphone, 31% pour les qui ont acheté quelque chose via leur téléphone portable, smartphone ou propriétaires de tablette) tablette, ont payé pour des mises à jour d’applications • Une faible minorité ignore la possibilité de télécharger des applications19 © 2012 Deloitte
    • De même pour les abonnements à des services média en ligneLes médias gratuits Facebook et YouTube sont les plus populaires Etes-vous abonné à des services média en ligne ? A quel type dabonnement avez-vous souscrit ? Jeux en ligne 23% 77% Musique en streaming 22% Journaux en ligne 22% Magazine en ligne 18% Video en streaming 17% 17% 4% 4% Service de sauvegarde 13% Service VOIP 11% Oui sur Oui sur tablette Non Ne sait pas Aucun de ces services 30% smartphone Ne sait pas 7% Echantillon : propriétaires de Echantillon : propriétaires de smartphone ou de smartphone ou de tablette tablette qui ont souscrit à un service média en ligne • La grande majorité des français ne sont pas abonnés à des services média • Les jeux, la musique et les journaux en ligne sont les principaux services en ligne (77%) auxquels les gens sont abonnés Quelles sont les applications auxquelles vous A quel type de service envisagez-vous de vous abonner ? aimeriez avoir un accès illimité ? Video en streaming 11% Facebook 56% Magazine en ligne 8% YouTube 45% Deezer 23% Musique en streaming 7% Twitter 13% Journaux en ligne 7% BlackBerry Messenger 8% CanalPlay Infinity 5% Jeux en ligne 5% Badoo 4% Service de sauvegarde 5% Spotify 3% WhatsApp 3% Service VOIP 4% Pluzz 3% Aucun de ces services 66% Instagram 3% Echantillon : personnes qui ont Flickr 1% un accès limité à Internet sur Ne sait pas 8% Echantillon : propriétaires de Aucun de ces services 25% leur tél portable / smartphone smartphone ou de tablette • La vidéo en streaming a le vent en poupe, c’est le premier type de service • Facebook et YouTube sont les applications les plus populaires auquel les gens envisagent de s’abonner (11%) • Deezer, le service de musique en streaming, est classé 3 ème, Twitter 4ème • La formule d’abonnement pour les services média en ligne est confrontée à • Pour les autres applications la demande d’accès illimité est moins forte un challenge important puisque la majorité n’envisage pas de s’y abonner20 © 2012 Deloitte
    • La 4G21 © 2012 Deloitte
    • La 4G n’est pas un critère de choix pour les consommateursLa majorité de la population connaît mal la 4G et ses avantages Quand vous remplacerez votre téléphone, allez- Quels sont vos critères de choix pour votre vous choisir un appareil 4G ? téléphone ? 47% Le prix de labonnement 40% 28% La marque 36% La fiabilité 34% 14% 11% Le design 29% Lécran tactile 21% Oui Non Ne sait pas Ne sait pas ce Lappareil photo 21% quest la 4G Le rapport qualité / prix 20% Echantillon : propriétaires de tél. portable / smartphone Avoir déjà eu un téléphone de la marque 19% • Plus de la moitié de la population n’a pas encore d’avis sur la 4G ; 11% Lautomie de la batterie 18% des gens ne sait pas ce qu’est la 4G et 47% ne sait si ça l’intéressera Un clavier classique 15% • Parmi ceux qui un avis sur la 4G, ceux qui ont un avis positif (28%) sont plus nombreux que ceux qui ont un avis négatif (14%) Le nombre dapplications disponibles 14% LOS du téléphone 14% Conseils du magasin ou des amis 13% Envisageriez-vous de changer dopérateur dici les 12 prochains mois pour un meilleur réseau 4G ? Plus cool que les autres 12% On a choisi pour moi 6% Un service spécifique (ex: BBM) 4% 40% Le même que les amis 3% 28% 31% Ne pas être trop répandu 2% Fonctionne avec la 4G 1% Autre 5% Ne sait pas 3% Oui Non Ne sait pas Aucun de ces critères 3% Echantillon : propriétaires de Echantillon : propriétaires de tél. portable / smartphone tél. portable / smartphone • La compatibilité 4G est loin d’être le critère le plus important lors du choix • A l’heure actuelle, 40% de la population n’envisage pas de changer du téléphone ; seulement 1% de la population considère ça comme un d’opérateur pour un meilleur réseau 4G, 31% ne sait pas et 28% l’envisage critère de choix alors que le prix, la marque, la fiabilité et le design sont essentiels pour plus d’un tiers des gens22 © 2012 Deloitte
    • Technologie NFC23 © 2012 Deloitte
    • L’intérêt pour les technologies NFC commence à poindre…mais reste faible, les téléphones et les points de vente n’étant pas équipés Votre téléphone est-il équipé de la technologie NFC ? Seriez-vous intéressé par la technologie NFC pour votre prochain mobile ? 62% 36% 31% 28% 31% 7% 5% Oui Non Ne sait pas Oui, cest très Oui, pourquoi pas Non, ça mest Ne sait pas important égal Echantillon : propriétaires de Echantillon : propriétaires de tél. portable / smartphone tél. portable / smartphone • La grande majorité de la population n’a pas de téléphone équipé de la • 28% n’a pas d’avis sur les technologies NFC technologie NFC • Pour le reste, les avis plutôt positifs (36%) sont un peu plus nombreux que • Près d’un tiers des gens ne sait pas ce qu’est la technologie NFC ou si leur les avis plutôt négatifs (31%) téléphone en est équipé • Seuls 5% des gens sont très intéressés par la technologie NFC Aimeriez-vous payer en magasin avec votre Quelles sont les possibilités NFC que vous utiliseriez ? téléphone mobile ? Obtenir des promotions dans les magasins 21% Payer en magasin 19% 58% Collecter des points de fidélité en magasin 19% Echanger des photos, vidéos, documents… 16% Payer les transports 15% 26% Se connecter à un autre appareil (ex: télé) 14% 12% Pour obtenir plus dinformations produits … 11% 5% Comme carte daccès (ex: bureau, gym) 9% Pour jouer à plusieurs 8% Oui, pour tous les Oui, pour les petits Non Ne sait pas Autres 7% montants paiements seulement Ne sait pas 49% Echantillon : propriétaires de Echantillon : propriétaires de tél. portable / tél. portable / smartphone smartphone intéressés par le NFC • Les gens sont pour la plupart réticents à payer avec leur mobile (56%), • 21% utiliserait les technologies NFC pour obtenir des promotions en surtout pour les gros montants (26% accepteraient pour des petits magasin,19% pour payer et pour collecter des points de fidélité montants et 5% seulement pour des gros montants)24 © 2012 Deloitte
    • Publicité sur mobile25 © 2012 Deloitte
    • De plus en plus de publicité sur mobileAvec un taux de retour plutôt élevé Quels types de publicité avez vous vues ou Comment réagissez vous aux publicités vues ou reçues en utilisant Internet sur votre mobile ? reçues sur votre mobile ? Bannières 35% Jignore les publicités 59% SMS 25% Jefface les messages 50% Emails 21% Je demande à ne plus recevoir de publicité 17% Applications ou jeux sponsorisés 18% Recherche pour plus dinformations 6% Publicité avant ou après une vidéo Je me rend au magasin/lieu recommandé 6% 11% Clique sur le lien 6% Coupons ou offres spéciales 11% En parle à un ami 3% Un message avant ou après un podcast 7% Appelle lannonceur 3% Liens recommandés lors de recherhces 7% Achète le produit 2% Autre 4% Autre 1% Aucun 31% Ne sait pas 3% Echantillon : utilisateurs d’Internet sur tél. portable / smartphone Echantillon : personnes qui ont vu/reçu de la publicité en utilisant Internet sur leur tél. portable / smartphone • Le type de publicité le plus vu reste la bannière classique (35%) • La publicité sur mobile est ignorée par 59% de la population et 50% • Les SMS sont de plus en plus fréquents (25%) et ils ont une meilleure effacent les messages de pub visibilité que les mails (21%) • Toutefois une proportion non négligeable recherche plus d’informations ou • Les applications sponsorisées et les autres supports pub sont nombreux se rend en magasin (6%), en parle à un ami (3%) et achète le produit (2%)26 © 2012 Deloitte
    • Contact Ariane Bucaille, Associée responsable du secteur Technologies, Médias, Télécommunications Commissaire aux compte et expert comptable, Ariane Bucaille dirige l’industrie Technologies, Médias, Télécommunications chez Deloitte. Elle a notamment la charge de l’Audit de plusieurs groupes internationaux dans le domaine des médias. Alexandre Buselli, Associé Conseil responsable du secteur Télécoms et Médias Spécialiste Telecom & Media, Alexandre Buselli a travaillé pour de grands comptes français et internationaux sur des projets comprenant aussi bien des aspects stratégiques, tels que l’optimisation de la gestion des campagnes ou l’amélioration de la performance des forces de vente, qu’opérationnels, avec la sélection de nouveaux outils ou la mise en place de règlementation européenne dans la partie finance.27 © 2012 Deloitte
    • Contacts presse Relations presse Deloitte Agence Rumeur Publique Julia Debienne Stéphanie Muthelet + 33 (0)1 55 61 41 69 + 33 (0)1 55 74 52 28 jdebienne@deloitte.fr stéphanie@rumeurpublique.fr Guillaume Cabaud + 33 (0)1 55 61 48 65 gcabaud@deloitte.fr28 © 2012 Deloitte
    • Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit anglais (« private company limited by guarantee »),et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte ToucheTohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consulter www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SA est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited,et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés.Deloitte fournit des services professionnels dans les domaines de l’audit, de la fiscalité, du consulting et du financial advisory à ses clients des secteurs public et privé,quel que soit leur domaine d’activité. Fort d’un réseau de firmes membres dans plus de 150 pays, Deloitte allie des compétences de niveau international à un service degrande qualité afin d’aider ses clients à répondre à leurs enjeux les plus complexes. Nos 182 000 professionnels sont animés par un même objectif, faire de Deloitte laréférence en matière d’excellence de service.En France, Deloitte mobilise un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous secteurs – des grandesentreprises multinationales aux microentreprises locales, en passant par les entreprises moyennes. Fort de l’expertise de ses 6 500 collaborateurs et associés, Deloitteen France est un acteur de référence en audit et risk services, consulting, financial advisory, juridique & fiscal et expertise comptable, dans le cadre d’une offrepluridisciplinaire et de principes d’action en phase avec les exigences de notre environnement.© 2012 Deloitte Conseil. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited © 2012 Deloitte