03  nueva estrategia comercial para metanol
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03  nueva estrategia comercial para metanol 03 nueva estrategia comercial para metanol Presentation Transcript

  • Negocio Metanol Dirección Química Noviembre 2011
  • 2 Plaza Huincul Producción Metanol Argentina Características Generales 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Preciodemetanolinternacional-US$/t • Puesta en marcha: septiembre 2002. • Tecnologìa: Lurgi • Capacidad: 400.000 tns • Materia Prima: 1,2 Millones/dìa Gas Natural • Inversión: 160 MUS$. Puesta en marcha Septiembre 2002 Inicio construcción Octubre 1999 Formaldehi do 33% Ac. Acético 10% MMA 3% MTBE/TA ME 15% DME 5% Biodiesel 9% DMT 2% Otros 23% Alto Paraná 50 KTns/año Principales Usos: Global Fuente: World Methanol Analysis, 2009
  • 3 Consumo Metanol en Argentina Cambios del Destino de Consumo 26 45 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Nro. clientes 2002 2012 2003 2012 Mercados M. Local Exportación MTBE/TAME Industrial Biodiesel Mercado Local: Segmentos 2003 2012 95% 80% 11% 9% 5% 80% 20%
  • 4 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Exportaciones Mercado Local Importaciones Consumo Metanol en Argentina Evolución del perfil de ventas Tns
  • 5 San Luis; 4% Buenos Aires ; 8% Santa Fè; 80% Neuquèn; 1% Santiago del Estero; 7% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Mileston Evolución de la capacidad instalada Distribución geográfica de la cap. instalada Grandes Aceiteras; 56%Grandes Independientes; 24% Pequeños Independientes; 20% Distribución cap. por categoría productor Consumo Metanol en Argentina Nuevo destino: Biodiesel COMPAÑÍA UBICACIÓN CONSUMO METANOL PROD. BIODISEL Unitec Bio Pto San Martín 23.000 230.000 Cargill Villa Gdor Galvez 25.000 250.000 Evonik Pto San Martín 5.300 53.000 Dreyfus Lagos 30.000 305.000 Renova( Vicentin-Glencore- MRDLP) San Lorenzo 40.000 400.000 0tros 20.000 200.000 143.300 1.438.000 Proyectos en Curso Distribución geográfica de la cap. instalada
  • 6 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Exportaciones Mercado Local Importaciones Consumo Metanol en Argentina Evolución del perfil de ventas Exportador Importador Tns
  • 7 Diseño de una nueva Estrategia Alcance del cambio Cambio Política Comercial Aumento de Capacidad Optimización Logística
  • 8 Diseño de una nueva Estrategia Política Comercial Riesgo de Importación Maximizar el margen Paridad de Importación Segmentación Pricing Aprovechar Asimetrías del mercado Nuevo perfil de ventas Cambio de Política Comercial
  • 9 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Exportaciones Mercado Local Importaciones Cambio de Política Comercial Nueva conformación del mercado Tns 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 Mercado Industrial0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mercado Biodiesel Local Mercado Biodiesel Exportación Mercado Exportador Mercado Local 2009 2010 2011 2012
  • 10 Cambio de Política Comercial Nueva Referencia de Precios: Import Parity Precio Contrato (CMAI USGC) Arancel de Importación: 12% Contrato + 85 Arancel de Importación: 0% Deducción por Retenciones a la exportación: 14,17% Contrato - 30 Paridad de Importación I Mercado Local Paridad de Importación II Mercado Exportador
  • 11 Riesgo de Importación Maximizar el margen Paridad de Importación Segmentación Pricing Aprovechar Asimetrías del mercado Nuevo perfil de ventas Cambio de Política Comercial Diseño de una nueva Estrategia Política Comercial
  • 12 Cambio de Política Comercial Segmentación del Mercado Capacidad de Compra A B C Mercados I Distancia II III IV V VI VII VIII
  • 13 Cambio de Política Comercial Nueva Referencia Logística IIIIIIVIII … Zona Rango (Kms) Nro. Clientes Diferencial de Flete (USD/Tn) I 0-100 21 - II 100-200 8 4 III 200-300 2 10 … VIII > 1300 2 99 •Posibilidad de actualización de tarifas de Fletes, que son importantes en relación al valor del producto •Capitalizar las ventajas de la localización de los clientes, considerando su entorno competitivo Campana
  • 14 Cambio de Política Comercial Segmentación por Capacidad de Compra Clasificación de Clientes Rango Diferencial e/ Segmentos Nro. De Clientes Características A + 15.000 - 12 Exportadores Biodiesel + Grandes clientes Industriales B 5.000 a 15.000 15 7 Principales clientes de Biodiesel para consumo local y clientes Industriales C <5.000 30 11 Nuevos Clientes en puesta en marcha para Biodiesel e Industriales formuladores de Thinners D Distribuidores 40 7 Revendedores al segmento Industrial P Proyectos ? 2 Plantas en instalación •Posibilidad de homogenizar los clientes por su capacidad de compra •Lograr un margen adicional al distinguir el poder de compra de los clientes
  • 15 Riesgo de Importación Aprovechar Asimetrías del mercado Maximizar el margen Análisis de la Paridad de Importación Segmentación Pricing +  IP +  Logística +  Cap. Compra +  Total Diseño de una nueva Estrategia Política Comercial
  • 16 Cambio de Política Comercial Implementación
  • 17 Industrial Cambio de Política Comercial Implementación I 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 ATANOR SOCIEDAD ANONIMA CARBOCLOR SOCIEDAD ANONIMA DIOXITEK SA COLORIN INDUSTRIA DE MATERIALES SIN BOLLAND S.A. ALTO PARANA S A RESINAS CONCORDIA S.R.L ALTO PARANA S A Log + Cat. IP +10%Contratos USD/Tn Negociado
  • 18 Biodiesel Local 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 VILUCO S.A. T6 INDUSTRIAL S.A.. PATAGONIA B. EXPLORA S.A. ENERGIA SL AOM ROSARIO BIO. SOYENERGY S.A. H. A BOLZAN Y CIA PITEY S.A. ARIPAR C. MAIKOP S.A. BIOMADERO DIFEROIL SA Log + Cat. IP Negociado +7% USD/Tn Cambio de Política Comercial Implementación II
  • 19 0 10 20 30 40 50 60 MOLINOS RIO DE LA PLATA S A RENOVA S.A. LDC ARGENTINA S.A. UNITEC BIO S.A. BUNGE ARGENTINA S A ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. VICENTIN S.A.I.C. Biodiesel Exportación Log + Cat. IP *Se negoció la porción de biodiesel que va al mercado local a import parity USD/Tn Negociado +2% Cambio de Política Comercial Implementación III
  • 20 Mercados Precios (3 Q 2011) USD/Tn Import Parity USD/Tn Segmentación USD/Tn Total USD/Tn Volumen 2011 (Tns) Resultado Esperado (MMUSD) Resultado Logrado (MMUSD)por IP Logísti ca + Catego ría** Industrial CMAI+35 CMAI+85 50 46 96 50.000 4,8 2,5 Biodiesel Local CMAI+50 CMAI+85 35 46 81 109.000 8,8 3,8 Biodiesel Exportación CMAI-37* CMAI-30 7 13 20 167.000 4,5 1,2 Totales MMUSD 18,1 7,5*** * Referenciados a Campana ** Medianas de los valores *** Noviembre Octubre-Noviembre Cambio de Política Comercial Resultados
  • 21 Cambio Política Comercial Aumento de Capacidad Optimización Logística Diseño de una nueva Estrategia Alcance del cambio
  • 22 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Exportaciones Mercado Local Importaciones Consumo Metanol en Argentina Evolución del perfil de ventas Tns
  • 23 Importaciones de Metanol: Por primera vez en 2011 se importó a fines de abastecer la demanda creciente del mercado Se importaron coordinadamente en el mes de parada de la planta 30 KTn: 16 Kton YPF, y 14 KTn los clientes Incremento de producciòn a partir de CO2: Posibilidad de incrementar la producción un 20% con los activos existentes Posibilidad de producir hasta 70 Kta Se efectuará una prueba de inyección de CO2 para detectar posibles cuellos de botella en la planta junto con Praxair Façòn con Methanex Se analiza un façòn con el principal productor de la región, actualmente con capacidad ociosa en su planta. Objetivo de suministro: 60.000 Tns (2012) Nueva planta de Metanol Sujeta a desarrollo de shale gas Diseño de una nueva Estrategia Aumento de Capacidad
  • 24 Diseño de una nueva Estrategia Optimización Logística Alternativa Abastecimiento Ferroviario:
  • 25 Muchas Gracias Dirección Química