البنوك القطرية تقود النمو في الأصول والقروض
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

البنوك القطرية تقود النمو في الأصول والقروض

on

  • 271 views

 

Statistics

Views

Total Views
271
Views on SlideShare
267
Embed Views
4

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

1 Embed 4

https://twitter.com 4

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

البنوك القطرية تقود النمو في الأصول والقروض البنوك القطرية تقود النمو في الأصول والقروض Document Transcript

  • ‫‪QNB Economics‬‬ ‫‪economics@qnb.com‬‬ ‫2013‬ ‫23‬ ‫البنوك القطرية تقود النمو في األصول والقروض بمنطقة مجلس التعاون الخليجي‬ ‫متطلبات المخصصات مقابل الديون إلى تعزيز‬ ‫ربحية البنوك بصفة عامة، وهو ما رفع العائد على‬ ‫حقوق المساهمين إلى نسبة 1,40% في عام‬ ‫6013.‬ ‫كان نمو القطاع المصرفي لمنطقة مجلس التعاون‬ ‫الخليجي قويً خالل عام 2013 مدفوعً بمشاريع‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫البنية التحتية واالستثمارات الضخمة بقيادة‬ ‫الحكومات، وجاءت دولة قطر في طليعة هذه‬ ‫المسيرة. فمعظم البنوك في المنطقة تتمتع بأوضاع‬ ‫صحية من حيث قدراتها التمويلية مع أصول ذات‬ ‫جودة عالية في السنوات األخيرة. وتتوقع مجموعة‬ ‫‪ QNB‬أن تساعد هذه األوضاع على استمرار‬ ‫المنطقة في تحقيق نمو ائتماني صحي يرتكز على‬ ‫السيولة المحلية العالية. ومستقب ً، تتوقع مجموعة‬ ‫ال‬ ‫‪ QNB‬بأن يشهد القطاع المصرفي لمنطقة دول‬ ‫مجلس التعاون الخليجي نموً ضخمً مع بدء تنفيذ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫المشاريع الكبرى عبر المنطقة ويدفع بالناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي باألسعار الثابتة ألعلى إلى نسبة 4,6%‬ ‫لهذه السنة. وعلى األرجح، سيحصل القطاع‬ ‫المصرفي على دعم من عوامل القوة التقليدية‬ ‫لمنطقة مجلس التعاون الخليجي والمتمثلة في‬ ‫األوضاع المالية القوية والفوائض المستمرة في‬ ‫الحساب الجاري. كما أن القطاع المصرفي بالمنطقة‬ ‫يتمتع باحتياطيات سيولة كافية تستند إلى مستوى‬ ‫السيولة العالية لقاعدة الودائع المحلية (زادت ودائع‬ ‫العمالء بحوالي نسبة 00% في عام 2013).‬ ‫*متوسطات دول مجلس التعاون مرجحة بالناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية‬ ‫في دولة قطر، أدت عوامل اإلقراض العالي المرتبط‬ ‫بمشاريع البنية التحتية الضخمة التي قيد التنفيذ،‬ ‫والتكلفة المتدنية للتمويل، ومشتريات المستثمرين‬ ‫األجانب إلى دعم النمو في القطاع المصرفي. وبلغ‬ ‫نمو القروض في دولة قطر نسبة 23% في عام‬ ‫2013. ومع تسارع تنفيذ مشاريع االستثمار‬ ‫استعدادً النعقاد منافسات كأس العالم في عام‬ ‫ا‬ ‫3313، فمن المتوقع أن تستمر هذه المؤشرات في‬ ‫اتجاهها الصاعد. وفي نفس الوقت، استمر نمو‬ ‫الودائع بخطى سريعة وارتفع بحوالي نسبة 63%‬ ‫في عام 2013، وكان القطاع العام هو المساهم‬ ‫الرئيسي في مجمل هذه المكاسب، وهو ما يعكس‬ ‫الفوائض المالية الضخمة للحكومة. كما أدى معدل‬ ‫اإلقراض المرتفع وانخفاض تكلفة التمويل وتدني‬ ‫في أكبر القطاعات المصرفية بالمنطقة، كان نمو‬ ‫الموجودات في القطاع المصرفي السعودي بنسبة‬ ‫8,5% في عام 2013 مدفوعا بصفة أساسية‬ ‫ً‬ ‫بزيادة في االئتمان بنسبة 1,10% مع بدء المملكة‬ ‫في تنفيذ بعض مشاريع النقل الكبرى ومع ارتفاع‬ ‫نمو الطلب المرتبط بالتجارة. ويحظى القطاع‬ ‫المصرفي في المملكة العربية السعودية بقاعدة قوية‬ ‫ومتنامية من الودائع (بلغت نسبة النمو 0,5% في‬ ‫عام 2013)، والتي تأتي بصفة أساسية من القطاع‬ ‫العام. وبالنظر إلى البيئة التشغيلية المواتية تحسن‬ ‫مستوى جودة األصول مع تراجع نسبة القروض‬ ‫غير المنتجة إلى 4,0% في النصف األول من عام‬ ‫2013. وحافظت البنوك السعودية على مستوى‬ ‫ربحيتها بمعدل عائد على حقوق المساهمين بلغ‬ ‫نمو األصول والقروض: دول خليجية مختارة‬ ‫(% التغيير ، 2013-6013)*‬ ‫52‬ ‫األصول‬ ‫02‬ ‫القروض‬ ‫51‬ ‫01‬ ‫5‬ ‫دول خليجية‬ ‫مختارة‬ ‫السعودية‬ ‫قطر‬ ‫عمان‬ ‫الكويت‬ ‫االمارات‬ ‫0‬ ‫المصدر: بلومبيرغ ، وتوقعات مجموعة ‪QNB‬‬
  • ‫]‪[Type text‬‬ ‫‪QNB Economics‬‬ ‫‪economics@qnb.com‬‬ ‫2013‬ ‫23‬ ‫5,60% في عام 2013 بفضل انخفاض تكلفة‬ ‫التمويل وكفاءة التشغيل.‬ ‫حقق ثاني أكبر القطاعات المصرفية في منطقة‬ ‫مجلس التعاون، اإلماراتي، نموً في الموجودات‬ ‫ا‬ ‫بنسبة 8,5% في عام 2013. وكانت القوة الدافعة‬ ‫وراء هذا النمو هي النمو القوي في اإلقراض‬ ‫للحكومة (حوالي 00%). وزاد االئتمان الممنوح‬ ‫للقطاع الخاص ولألفراد باعتدال (8%). إال أن‬ ‫اإلقراض للقطاع العقاري ظل ثابتً في حاله بسبب‬ ‫ا‬ ‫فرض الحكومة حدودً متحفظة لإلقراض لهذا‬ ‫ا‬ ‫القطاع بهدف الحد من التعرض لمخاطر السوق‬ ‫العقاري، خاصة في دبي حيث ارتفعت أسعار‬ ‫العقارات بنسبة 43% في عام 2013. وشهد‬ ‫النصف الثاني من عام 2013 تحسنً عامً في‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫مستوى األصول مع نسبة 6,4% للقروض غير‬ ‫المنتجة، وهو ما دفع بنسبة المخصص مقابل‬ ‫القروض ألسفل، وهو العامل الذي دعم بدوره معدل‬ ‫العائد إلى حقوق المساهمين للبنوك اإلماراتية ليرتفع‬ ‫إلى 4,30% بنهاية السنة.‬ ‫يستمر القطاع المصرفي الكويتي في وضعه المعتدل‬ ‫مدعومً بالعائدات النفطية الكبيرة واإلنفاق الحكومي‬ ‫ا‬ ‫العالي. كما يستمر النظام المصرفي في االعتماد‬ ‫بقوة على الودائع في عمليات التمويل واالستفادة من‬ ‫فرص الودائع المرتبطة بالحكومة. ونتيجة ذلك، بلغ‬ ‫نمو موجودات القطاع المصرفي نسبة 1,4% في‬ ‫عام 2013. إال أن عاملي تواضع نمو االئتمان‬ ‫وضغوط الهوامش قد كبحا نمو اإليرادات، وبالتالي‬ ‫هبط العائد على حقوق المساهمين إلى نسبة 4,8%‬ ‫في عام 2013 من نسبة 4,4% في عام 3013.‬ ‫وحيث حققت البنوك الكويتية تقدماً ملحوظاً في إعادة‬ ‫تأهيل محافظ قروضها بعد أزمة عامي 5113-‬ ‫4113، وبالنظر إلى بيئة التشغيل الصحية، فقد‬ ‫تحقق عن كل ذلك هبوط نسبة القروض غير المنتجة‬ ‫إلى 4,2% في الربع الثالث من عام 2013.‬ ‫ظل النظام المصرفي في عمان في وضع طيب‬ ‫خالل عام 2013 بما يعكس األوضاع االقتصادية‬ ‫المستقرة التي ساعدت على انخفاض نسبة القروض‬ ‫غير المنتجة (بلغت 3,3% في الربع الثالث من عام‬ ‫2013)، وتحقيق مستويات صحية لرسملة البنوك‬ ‫وقاعدة تمويل مستقرة تعتمد على الودائع. وتظل‬ ‫آفاق المستقبل لنمو األصول في عمان جيدة على‬ ‫خلفية الزيادة في اإلنفاق الحكومي على البنية‬ ‫التحتية- كان نمو الموجودات مقدرً بنسبة 3,5%‬ ‫ا‬ ‫في عام 2013. عالوة على ذلك، حافظت البنوك‬ ‫العمانية على ربحية قوية بمعدل عائد على حقوق‬ ‫المساهمين بلغ نسبة 0,20% في عام 2013.‬ ‫وإضافة لذلك، قاد االرتفاع في اإلنفاق الحكومي إلى‬ ‫زيادة اإلقراض من قبل البنوك خالل السنوات‬ ‫األخيرة (ارتفع إلى 3,8% في عام 2013)، كما‬ ‫ستستمر البيئة االقتصادية المواتية في دعم أوضاع‬ ‫االئتمان وخلق فرص إقراض جديدة مستقب ً.‬ ‫ال‬ ‫وبإلقاء نظرة نحو المستقبل، من المتوقع أن تؤدي‬ ‫آفاق النمو االقتصادي اإليجابية، معززة بارتفاع‬ ‫أسعار النفط والغاز، إلى دعم التوسع المستمر‬ ‫للقطاع المصرفي اإلقليمي، مع قيادة دولة قطر لهذا‬ ‫المسار.‬ ‫لالتصال‬ ‫يوانس مونغارديني‬ ‫رئيس االقتصاد‬ ‫روري فايف‬ ‫كبير اقتصاديين‬ ‫إحسان خمان‬ ‫اقتصادي‬ ‫حمدة آل ثاني‬ ‫اقتصادي‬
  • ‫]‪[Type text‬‬ ‫‪QNB Economics‬‬ ‫‪economics@qnb.com‬‬ ‫2013‬ ‫23‬ ‫هاتف: 2144-3544 )479+(‬ ‫‪joannes.mongardini@qnb.c‬‬ ‫‪om.qa‬‬ ‫هاتف: 3464-3544 )479+(‬ ‫‪rory.fyfe@qnb.com.qa‬‬ ‫هاتف: 3244-3544 )479+(‬ ‫‪ehsan.khoman@qnb.com.qa‬‬ ‫هاتف: 6464-3544 )479+(‬ ‫‪hamda.althani@qnb.com.qa‬‬ ‫"إخالء مسؤولية وإقرار حقوق الملكية الفكرية: ال تتحمل مجموعة ‪ QNB‬أية مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام هذا التقرير. إن اآلراء الواردة في التقرير تعبر‬ ‫عن رأي المحلل أو المؤلف فقط، ما لم ُص َح بخالف ذلك. يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثماري اعتمادً على الظروف الخاصة بالمستثمر، وأن يكون مبنيً على أساس مشورة استثمارية يتم‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ي ر‬ ‫الحصول عليها من مصادرها المختصة. إن هذا التقرير يتم توزيعه مجانً، وال يجوز إعادة نشره بالكامل أو جزئيً دون إذن من مجموعة ‪".QNB‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬