La prise en compte de la RSE dans le Private Equity

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L’étude mondiale de PwC menée dans 18 pays auprès de plus de 100 fonds d’investissement, représentant plus de 860 milliards de dollars d’actifs sous gestion, révèle l’influence grandissante des critères ESG (environnemental, social et de gouvernance) dans la profession du capital investissement.
Infographie PwC réalisée à partir de l’étude "Global Private Equity Responsible Investment Survey 2013".

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La prise en compte de la RSE dans le Private Equity

  1. 1. La prise en compte de la RSE dans le Private Equity L’étude mondiale de PwC menée dans 18 pays auprès de plus de 100 fonds d’investissement, représentant plus de 860 milliards de dollars d’actifs sous gestion, révèle l’influence grandissante des critères ESG (environnemental, social et de gouvernance) dans la profession du capital investissement. Infographie PwC réalisée à partir de l’étude « Global Private Equity Responsible Investment Survey 2013 ». Les critères ESG sont de plus en plus pris en compte dans le capital investissement 1. Ce qui motive les sociétés de Private Equity à prendre en compte les critères ESG Risk management 36% Pression des investisseurs 24% Opportunités 15% Valeurs d’entreprise 8% Régulation 7% Pression d’un associé de la société 7% 2. L’approche ESG dans le Private Equity 57% 55% 48% ont formalisé des engagements publics de leur approche ESG ont une politique ESG en place ont des outils pour mettre en œuvre une politique ESG 3. Les outils utilisés Check list 61% Questionnaire aux sociétés cible ou aux sociétés de portefeuille 56% Outil de reporting 45% Notes de brief 30% Autre 30% Carte des risques par secteur et par enjeu 27% Aide memoire 17% Boîte à outils électronique 10% L’Europe est en avance dans la prise en compte des critères ESG 4. Quels investisseurs s’intéressent aux problématiques ESG ? 79% 21% 29% 71% 17% 68% Amérique du Sud Moyenne globale 23% Amérique du Nord 83% Europe 8% 62% Asie Pacifique ■ Investisseurs intéressés par les problématiques ESG ■ Intérêt susceptible d’augmenter d’ici 2 ans 5. La prise en compte de la RSE par région 60% des sociétés de Private Equity ont un associé 50% de ces associés ont un soutien responsable concernant les problématiques ESG, mais cela varie selon les régions Amérique du Nord 33% 1 mi temps 16% Europe 1 plein temps 24% 68% 2 ou 3 plein temps 14% Asie Pacifique 31% + de 4 8% Amérique du Sud 57% 6. Ressources allouées à l’investissement responsable par région 57% 40% Moyenne globale 15% 23% Amérique du Nord Amérique du Sud ■ Jusqu’à 1 ETP 15% 17% 29% 22% 40% 67% ■ Plus d’1 ETP Asie Pacifique Europe ■ Pas de ressources Le reporting et la communication au coeur des enjeux des fonds d’investissement Asie Pacifique 15% Asie Pacifique 31% Asie Pacifique 15% Europe 61% Europe 65% Europe 51% ■ planifie d’utiliser une communication encadrée Amérique du Nord 17% 42% Amérique du Sud 43% Amérique du Sud 29% Amérique du Sud 14% ■ est susceptible de communiquer d’ici les 2 prochaines années 60% 56% Moyenne globale 56% Moyenne globale 60% Moyenne globale ■ Communique actuellement sur l’activité d’investissement responsable de la société ou l’activité ESG dans le portefeuille des investisseurs Amérique du Nord 100% Amérique du Nord 100% 7. Communication aux investisseurs 8. Niveaux de reporting Des sociétés de portefeuille contrôlent les résultats et font des rapports réguliers auprès de leur comité exécutif 62% Des sociétés de portefeuille reportent formellement les résultats à leur maison mère 88% 9. Si le contrôle des critères ESG est majoritaire, leur valorisation reste valorise les valorise les activités activités environnementales sociales 0% 19% 15% 11% 9% 6% 13% 3% 0% 16% 14% 31% 59% 66% 76% 63% 73% 86% 88% 88% 87% Moyenne globale Large cap Medium cap Small cap 80% ■ ■ ■ ■ 100% 95% pour l’instant limitée valorise les contrôle les contrôle les activités de activités activités gouvernance environnementales sociales contrôle les activités de gouvernance 10. Les problématiques ESG sont surtout prises en compte lors d’une opération d’acquisition www.pwc.fr Source: PwC Global PE Responsible Investment Survey 2013 © PricewaterhouseCoopers France 2013. Tous droits réservés. plan à 100-180 jours ■ Large cap Sortie 31% 38% 38% 36% ■ Medium cap 38% 53% 69% 50% Acquisition ■ Small cap 47% 78% 94% 71% ■ Moyenne globale Contact PwC Hélène Coulbault 01 56 57 88 26 helene.coulbault@fr.pwc.com

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