Patricio Mansilla - Panorama General y Competitividad Relativa del Sector Vial en Latinoamérica

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Patricio Mansilla - Panorama General y Competitividad Relativa del Sector Vial en Latinoamérica

  1. 1. 1er FORO OPORTUNIDADES DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURAPanorama General y Competitividad Relativa del Sector Vial en Latinoamérica Patricio Mansilla Director de Infraestructura Chemonics International CHEMONICS
  2. 2. AGENDA Sección I: Evolución de la Inversión en Infraestructura Vial en Latinoamérica Sección II: Industria de las concesiones y construcción de infraestructura Sección III: Experiencias en Concesiones de Infraestructura Sección IV: Desafíos CHEMONICS
  3. 3. AGENDASección I: Infraestructura Vial enLatinoamérica CHEMONICS
  4. 4. Recomendaciones Banco MundialEstudio Reciente del Banco Mundial de Marianne Fay y Mary Morrison recomiendaque América Latina debe:a. Gastar más en infraestructura ( de un promedio de menos del 2% a rangos entre el 3% y el 6%).b. Gastar mejor en aquellos proyectos socialmente rentables, incrementando cobertura y calidad.c. Estado debe participar activamente en la inversión en infraestructura.d. Imprescindible que los países puedan atraer nuevamente al sector privado aprendiendo del pasado. CHEMONICS
  5. 5. Total inversiones PPP en infraestructura 1990-2003 Mundo en desarrollo US$ 786,000 Millones 50% Latinoamérica US$ 393,000 32% MIllonesUS$251,520 Millones 93% Argentina 17% Brasil-Chile SIN: Transporte Colombia México-Perú •Licencias •Canones •Ingresos privatizaciones Incluye aporte público CHEMONICS
  6. 6. Formas de participación privada en la infraestructura en América Latina y el Caribe, 1990-2003 Evolución de PPP en Latinoamérica PPP 1998 PPP 2003 72% US$ 71,000 US$ 16,000 Proyectos MIllones MIllones totalmente nuevos 160 140 Contrato de gestion Número de proyectos y arrendamiento 120 100 Concesión (activos 80 existentes) 60 Proyecto totalmente 40 nuevo 20 Enajenacion 0 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 Año Fuente: Banco Mundial(2007) CHEMONICS
  7. 7. Avance de Concesiones Viales Acumulado 1985-2006 Continente Número de Proyectos Inversión (Miles de Viales por PPP Milllones US$)Europa 271 219América del Norte (USA 149 124y Canadá excluyendo aMéxico)Asia 233 91Latinoamérica 241 67(incluyendo a México yel Caribe)Africa 13 5Total Mundial 907 506Fuente: Public Works Financing CHEMONICS
  8. 8. Avance de Concesiones Viales 2006 Continente Número de Proyectos Inversión (Miles de Viales por PPP Milllones US$) Europa 130 105 Asia 83 53 Latinoamérica 148 36 (incluyendo a México y el Caribe) América del Norte 60 30 (USA y Canadá excluyendo a México) Africa 7 3.8 Total Mundial 428 230Fuente: Public Works Financing CHEMONICS
  9. 9. Índice de Atracción de Inversión Privada en Infraestructura- World Economic Forum 1.- Macro entorno -Estabilidad macroeconómica Entorno de -Macro atractivo inversión general 2.- Marco legal -Eficiencia regulatoria -Ética publica -Efectividad en procedimientos de disputa. 3.- Riesgo políticoÍndice Atracción 4.- Fácil acceso a información de Inversión Privada en Infraestructura 5.- Mercados financieros 6.- Historial de inversión privada en infraestructura. 7.- Gobierno y sociedad (disposición para pagar) 8.- Voluntad del Gobierno para Factores específicos inversión privada. de inversión en infraestructura CHEMONICS
  10. 10. Informe del Foro Económico Mundial 2007 Subíndice I: Factores Subíndice II: Factores Infraestructura Privada ambientales específicos Indice Atractivo de Inversión de la inversión general de inversión en infraestructuraPosición País Calificación Posición País Calificación Posición País Calificación 1 Chile 5.43 1 Chile 5.6 1 Chile 5.25 2 Brasil 4.40 2 México 4.57 2 Brasil 4.35 3 Colombia 4.33 3 Brasil 4.45 3 Perú 4.28 4 Perú 4.23 4 Colombia 4.42 4 Colombia 4.23 5 México 4.04 5 El Salvador 4.34 5 Uruguay 3.73 6 Uruguay 4.02 6 Uruguay 4.31 6 Venezuela 3.64 7 El Salvador 3.97 7 Perú 4.18 7 El Salvador 3.6 8 Guatemala 3.64 8 Dominicana 3.98 8 México 3.51 9 Argentina 3.41 9 Guatemala 3.82 9 Guatemala 3.45 10 Venezuela 3.37 10 Argentina 3.81 10 Bolivia 3.31 11 Bolivia 3.34 11 Bolivia 3.37 11 Argentina 3.01 12 Dominicana 3.33 12 Venezuela 3.11 12 Dominicana 2.69 CHEMONICS
  11. 11. Crecimiento promedio anual en GDP(%), 2001-2010 Crecimiento y Volatilidad PIB volatilidad en crecimiento (desviación estandar), 1997-2006Fuente: IMF, World Economic Outlook (Septiembre 2006) CHEMONICS
  12. 12. 0 2 4 6 8 Chile Uruguay Colombia MexicoFuente: Foro Económico Mundial 2007 Brasil El Salvador Guatemala Republica Dominicana Peru Bolivia Argentina Uruguay Protección de Derechos de PropiedadCHEMONICS
  13. 13. Riesgo político Riesgo de guerra civil y terrorismo Riesgo de expropiacion Transferencia de riesgos 7 6 5 4 3 2 1 0 Mexico Uruguay Bolivia Argentina Guatemala Venezuela El Salvador Chile Peru Brasil Colombia Dominicana RepublicaFuente: Foro Económico Mundial 2007 CHEMONICS
  14. 14. Proyectos Cancelados como un Porcentaje del Total Invertido en Infraestructura (1990-2005) 60% 48% 50% 44% 40% 30% 20% 13% 9% 10% 4% 2% 2% 3% 3% 0% 0% 1% 0% Mexico Uruguay Bolivia Argentina Guatemala Venezuela El Salvador Peru Chile Brasil Colombia Dominicana RepublicaFuente: Foro Económico Mundial 2007 CHEMONICS
  15. 15. Brecha del índice de calidad en infraestructura Posición País Calificación 1 Bolivia 6.7 2 Perú 5.5 3 Colombia 4.9 4 Venezuela 4.5 5 Brasil 4.4 6 Guatemala 4.2 7 Uruguay 4.1 8 Dominicana 3.8 9 Argentina 3.8 10 México 2.7 11 El Salvador 2.5 12 Chile 1.4Fuente: Foro Económico Mundial 2007 CHEMONICS
  16. 16. Brecha del índice de calidad en infraestructura Vial País Calificación Bolivia 5.3 Brasil 5.1 Colombia 4.7 Perú 4.7 Venezuela 4.2 Uruguay 4.1 Argentina 3.9 Guatemala 3.5 El Salvador 3.3 Chile 3.2 Dominicana 3.0 México 3.0 CHEMONICS
  17. 17. Ranking Banco MundialFacilidad para Realizar Negocios www.doingbusiness.org POSICION PAIS 1 Singapur 2 Nueva Zelanda 3 Estados Unidos 28 Puerto Rico 33 Chile 44 México 58 Perú 63 Jamaica 65 Panamá 66 Colombia 98 Uruguay 109 Argentina 122 Brasil 128 Ecuador 140 Bolovia 172 Venezuela CHEMONICS
  18. 18. Perú: Fortalezas y Desafíos Fortalezas Disposición del Gobierno a la Inversión PrivadaHistorial de inversiones en infraestructura privada Entorno macroeconómico de excelencia Mercado financiero en adecuado desarrollo Desafíos Riesgo Político Facilitar el acceso a la información Gobernabilidad Eficiencia regulatoria CHEMONICS
  19. 19. Recomendaciones Foro Económico Mundial GRUPOS DESAFIOSGrupo 1 Brasil - Perú - Colombia  EjecuciónGrupo 2 México - El Salvador  Reforma de corto plazoGrupo 3 Uruguay y Guatemala  Reforma de mediano plazoGrupo 4 Argentina - Bolivia - Venezuela  Mejorar clima de inversión CHEMONICS
  20. 20. AGENDASección II: Industria de lasconcesiones y construcción deinfraestructura CHEMONICS
  21. 21. Concesionarios de InfraestructuraTop 10 a nivel mundial a Octubre del 2006 Compañía Concesionaria Proyectos en Propuestas Activas Construcción/Operación 1. Macquarie (Australia) 51 14 2. ACS Dragados/Iridium 45 22 (España) 3. Ferrovial/Cintra (España) 44 34 4. Sacyr Vallehermoso 29 19 (España) 5. FCC (España) 27 20 6. Abertis/La Caixa (España) 24 2 7. Vinci/Cofiroute (Francia) 21 26 8. Hochtief (Alemania) 19 16 9. OHL (España) 17 10 10. Cheung Kong 17 4 Infrastructure (China)Fuente: Public Works Financing CHEMONICS
  22. 22. ……………Y los Top 20 Compañía Concesionaria Proyectos en Propuestas Activas Construcción/Operación 11. Laing/Equion (Inglaterra) 15 2 12. Acciona/Necso (España) 14 18 13. Alstom (Francia) 13 6 14. Egis Projects (Francia) 13 10 15. Andrade Gutierrez 10 6 (Brasil) 16. Bouygues (Francia) 8 22 17 Bilfinger/Berger (Alemania) 8 9 18. Siemens (Alemania) 8 8 19. Caja Madrid (España) 8 0 20. Bechtel (Estados Unidos) 7 5Fuente: Public Works Financing CHEMONICS
  23. 23. ……………Y otras compañías participando en Latinoamérica Compañía Proyectos en Propuestas Activas Concesionaria Construcción/Operación 24.-Skanska (Suecia) 6 10 25.-Impregilo (Italia) 6 4Fuente: Public Works Financing CHEMONICS
  24. 24. Mayores Exportadores de Servicios de Construcción Top 10 a nivel mundial a Agosto del 2007 Compañía Ranking 2007 Ranking 2006 Hochtief (Alemania) 1 1 Skanska (Suecia) 2 2 Vinci (Francia) 3 3 Strabag (Austria) 4 4 Bouygues (Francia) 5 5 Bechtel (San Francisco- 6 7 California Estados Unidos) Technip (Francia) 7 9 KBR (Houston-Texas Estados 8 6 Unidos) Bilfinger Berger (Alemania) 9 10 Fluor (Irving-Texas Estados 10 8 Unidos)Fuente: ENR, The Top 225 International Contractors CHEMONICS
  25. 25. Mayores Exportadores de Servicios de Construcción Top 10 a nivel mundial a Agosto del 2007 Compañía Ranking 2007 Ranking 2006 Hochtief (Alemania) 1 1 Skanska (Suecia) 2 2 Vinci (Francia) 3 3 Strabag (Austria) 4 4 Bouygues (Francia) 5 5 Bechtel (San Francisco- 6 7 California Estados Unidos) Technip (Francia) 7 9 KBR (Houston-Texas Estados 8 6 Unidos) Bilfinger Berger (Alemania) 9 10 Fluor (Irving-Texas Estados 10 8 Unidos)Fuente: ENR, The Top 225 International Contractors CHEMONICS
  26. 26. Mayores Exportadores de Servicios de Construcción…Y las demás concesionarias en Latinoamérica… Compañía Ranking 2007 Ranking 2006Grupo ACS (España) 17 16Construtora Odebrecht 21 21(Brasil)FCC (España) 22 44Ferrovial (España) 25 12OHL (España) 30 34Impregilo (Italia) 33 36Sacyr Vallehermoso 38 33(España)Andrade Gutierrez (Brasil) 106 91Camargo Correa (Brasil) 186 199Fuente: ENR, The Top 225 International Contractors CHEMONICS
  27. 27. Concesionarios de InfraestructuraTop 10 a nivel mundial a Octubre del 2006 Compañía Concesionaria Proyectos en Propuestas Activas Construcción/Operación 1. Macquarie (Australia) 51 14 2. ACS Dragados/Iridium 45 22 (España) 3. Ferrovial/Cintra (España) 44 34 4. Sacyr Vallehermoso 29 19 (España) 5. FCC (España) 27 20 6. Abertis/La Caixa (España) 24 2 7. Vinci/Cofiroute (Francia) 21 26 8. Hochtief (Alemania) 19 16 9. OHL (España) 17 10 10. Cheung Kong 17 4 Infrastructure (China)Fuente: Public Works Financing CHEMONICS
  28. 28. ……………Y los Top 20 Compañía Concesionaria Proyectos en Propuestas Activas Construcción/Operación 11. Laing/Equion (Inglaterra) 15 2 12. Acciona/Necso (España) 14 18 13. Alstom (Francia) 13 6 14. Egis Projects (Francia) 13 10 15. Andrade Gutierrez 10 6 (Brasil) 16. Bouygues (Francia) 8 22 17 Bilfinger/Berger (Alemania) 8 9 18. Siemens (Alemania) 8 8 19. Caja Madrid (España) 8 0 20. Bechtel (Estados Unidos) 7 5Fuente: Public Works Financing CHEMONICS
  29. 29. ……………Y otras compañías participando en Latinoamérica Compañía Proyectos en Propuestas Activas Concesionaria Construcción/Operación 24.-Skanska (Suecia) 6 10 25.-Impregilo (Italia) 6 4Fuente: Public Works Financing CHEMONICS
  30. 30. Mayores Exportadores de Servicios de Construcción…Y las demás concesionarias en Latinoamérica… Compañía Ranking 2007 Ranking 2006Grupo ACS (España) 17 16Construtora Odebrecht 21 21(Brasil)FCC (España) 22 44Ferrovial (España) 25 12OHL (España) 30 34Impregilo (Italia) 33 36Sacyr Vallehermoso 38 33(España)Andrade Gutierrez 106 91(Brasil)Camargo Correa (Brasil) 186 199Fuente: ENR, The Top 225 International Contractors CHEMONICS
  31. 31. AGENDASección III: Experiencias enconcesiones de infraestructura CHEMONICS
  32. 32. Calidad de las carreteras en países de América Latina y el Caribe. CARRETERAS CARRETERAS CARRETERAS LONGITUD CARRETERAS NACIONALES REGIONALES REGIONALES PAIS TOTAL DE LA NACIONALES EN BUEN (% DEL EN BUEN RED VIAL (km) (% DEL TOTAL) ESTADO (%) TOTAL) ESTADO (%)Argentina 630,000 6.0 80 30 78Brasil 1,611,000 4.5 24 14Colombia 166,233 10.0 29 40Ecuador 43,200 20.0 26 26 10Guatemala 26,000 15.0 75 12 45Haiti 3,400 20.0 16 44 4México 302,000 16.0 23 27Perú 78,200 22.0 23 18 15Fuente: Banco Mundial CHEMONICS
  33. 33. Brasil Programa del Gobierno Federal para Inversiones en TransporteEn Noviembre del 2006 la sra. Dilma Rousseff, Ministra Jefe de la Casa Civil anuncióun Programa de Infraestructura de Transportes con inversiones públicas y privadaspor alrededor de R$55,65 mil millones ($26,25 mil millones aproximadamente ) a serimplementadas en los próximos cuatro años del segundo período de gobierno delPresidente Luis Inacio Lula da Silva. Sector Inversiones (en miles de millones US$) Mantenimiento Carreteras 6 Ampliación de Carreteras 6 Mantenimiento Líneas Férreas 1 Ampliación Líneas Férreas 6 Mantenimiento de Puertos 1.5 Ampliación de Puertos 2.5 Construcción Puertos 4,3 Equipamiento de Policías Carrteras 0,5 Total 27,8 CHEMONICS
  34. 34. BrasilLas principales empresas participando en los procesos de concesiones viales son:Odebrecht, Andrade y Gutierrez, Camargo y Correa, Queiroz Galvao, CCR, Equipav,Cowan, Barbosa-Mello, MacQuairie, OHL, Dragados y algunas compañíasCanadienses. Las concesionariasBrasileras se encuentran agrupadas en laAsociación Brasilera de Concesiones de Rodovias (ABCR). Concesiones viales existentes ( a nivel federal y estatal) Estado Concesión Estado de Bahía Concesionaria Litoral Norte (CLN) y Salvador-Jandaira Road Estado de Espirito Santo Rodosol concessionaire , Anchieta-Vitoria Estado de Minas Gerais Concer Juiz de Foraz- Duque de Caixa Estado de Rio de Janeiro a) CRT, Alem Paraiba- Imbarie, b) Lamsa c) Nova Dutra, CCR, Rio de Janeiro-Sao Paulo d) Ponte SA, CCR, Rio de Janeiro-Niteroi e) Ruta 116, Routa 116, Macuco-Itavorai f) Via Lagos, CCR, Rio Bonito-San Pedro Aldeia CHEMONICS
  35. 35. BrasilEstado ConcesionesEstado de Sao Paulo 13 concesiones en operaciónEstado de Paraná Actualmente tiene 6 concesiones operando 1. Caminhos de Parana 2. Cataratas 3. Econorte 4. Ecovias 5. Rodonorte 6. ViaparEstado de Rio Grande do Soul Actualmente tiene 9 concesiones de carreteras. 1. Brita 2. Concepa 3. Convias 4. Coviplan 5. Ecosul 6. Metrovias 7. Rodosul 8. Santa Cruz 9. Sulvias CHEMONICS
  36. 36. Brasil•Constituyó a inicios del presente año el INFRAFUND un fondo de alrededor deUS$12 millones para la contratación de estudios de prefactibilidad, factibilidad yexpedientes técnicos para concesiones.El fondo posee recursos iniciales del BNDES por US$1.9 millones y del BID y el IFCcon US$1 millón cada uno.Concesiones 2007-20081.Federal: Salvador- Feira de Santana-Estado de Bahía-Minas Gerais. 637 kms yUS$570 millones de inversión. 15 años de concesión flexible.2. Estado de Minas Gerais: Carretera MG50 US$310 millones y 372 kms.3. Estado de Sao Paulo: Rodoanel Mario Covas. 93 kms.30 años de concesión4. Tunel Santos-Guarujá5. Estado de Bahía. Corredor Ibotirama-Itabuna. 738 kms y US$200 millones CHEMONICS
  37. 37. Colombia CLASIFICACION DE LA RED VIAL CLASIFICACION POR TIPO DE SUPERFICIE AFIRMADO 26% PAVIMENTADO 74% PAVIMENTADO AFIRMADOFuente: Instituto Nacional de Vías CHEMONICS
  38. 38. Colombia 4 Generaciones de Concesiones• Primera Generación : 11 proyectos, 1.540 kms. US$1,900 millones• Segunda Generación : 1 proyecto, 338 kms y US$681 millones• Tercera Generación : 4 proyectos, 730 kms.• Cuarta Generación : 11 proyectos, US$1,200 millones Fuente: Instituto Nacional de Concesiones de Colombia (INCO) CHEMONICS
  39. 39. Colombia NUEVOS PROYECTOS VIALESProyecto Inversión estimada Dólares americanosRumichaca - Pasto - Chachagüí 103,428.82Zona Metropolitana de Bucaramanga - ZMB 76,388.89Doble Calzada Girardot - Ibague 140,625.00Córdoba - Sucre - CCS 94,835.07Ruta Caribe (Doble Calzada Barranquilla - Cartagena) 184,895.83Area Metropolitana de Cúcuta - AMC 51,215.28Aburra - Sur 49,522.57Valle de Aburra - Pto. Berrio 341,579.86Ruta del Sol 2 282,118.06Ruta del Sol 1 Alternativa Tobiagrande 520,833.33Ruta del Sol 1 Alternativa Villeta 477,430.56TOTALES 1,280,381.94 Fuente: Instituto Nacional de Concesiones de Colombia (INCO) CHEMONICS
  40. 40. Perú EVOLUCIÓN DE CONCESIONES EN EL PERÚFase y Período ProyectosFase 1 (1990-2004) Carretera Arequipa-Matarani Puerto de Matarani Aeropuerto de Lima Red Vial 5 (Ancón-Huacho-Pativilca)Fase 2 (2005-2006) Carretera IIRSA Norte Red Vial 6 (Lima-Ica) Carretera IIRSA Sur (Segmentos 2-3-4) Terminal de Contenedores del Puerto del Callao Aeropuertos Regionales Programa Costa-Sierra (Carretera Buenos Aires-Canchaque)Fase 3 (2007-……) Carretera IIRSA Centro Concesión IIRSA Sur (1-5) Red Vial 4 Concesiones Aeroportuarias Puertos Marítimos y FluvialesTotal de Inversiones US$1700 millones CHEMONICS
  41. 41. PerúPROGRAMA DE USAID EN EL PERÚ CHEMONICS
  42. 42. Perú INDUSTRIA CONCESIONES VIALES Compañía Renta Operacional Bruta (Millones US$) año 2006 Odebrecht (Brasil) (1) 1.133,9 Andrade y Gutierrez (Brasil) (3) 827,5 Camargo y Correa (Brasil)(4) 808,7 Construtora Queiroz Galvao 699,3 (Brasil)(5) Graña y Montero (Perú)(*) 86,5 Utilidad Bruta 67,6 Utilidad Operativa Hidalgo-Hidalgo (Ecuador) Sin informaciónFuente: Exame Melhores e Maiores, Agosto2007(*) Informe de GyM al 31 de Diciembre de 2006 (Tipo de cambio referencial 3,15) CHEMONICS
  43. 43. Perú UN HORIZONTE OPTIMISTA FORTALEZAS OPORTUNIDADES-Industria de concesiones en Marcha Cajamarca (Yanacocha)- Adecuado Clima - PIB 6% -Fondos Mineros Ancash (Antamina) Económico - Riesgo País 100-95 Apurímac (Las Bambas) - Inflación 0.4% - Fondos Exoneraciones - San Martin- En Proceso de Lograr Grado de Inversión: Tributarias en Selva - AmazonasBB+ BBB- BBB A- A AA AAA - Madre de Dios - Ucayali(PERU) (MEXICO) (CHILE)(CANADA) (USA)Fondos AFP US$14.000 millones. INFRAESTRUCTURA SOCIAL INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CHEMONICS
  44. 44. Mexico CARACTERISTICAS DE LA RED VIAL De cuota 5,501 km En corredores 19,245 km Libres Básica 13,744 km 36,300 km Red federal De cuota 47,527 km 432 km Fuera de corredores Regional 17,055 km 11,227 km Libres 16,623 km Red Rednacional de alimentadora carreteras 31 redes estatales 68,189 km342,181 km Caminos rurales y estatales (159,545 km) Red rural 226,465 km Brechas mejoradas (66,920 km) CHEMONICS
  45. 45. Mexico Modelos PPP-Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México • Concesiones Autofinanciadas • Proyectos de Prestación de Servicios (PPS)(6 Carreteras a la fecha La primera PPS fue Irapuato-La Piedad (2005)) • Aprovechamiento de Activos (en Paquete) CHEMONICS
  46. 46. Mexico PROGRAMA DE CONCESIONES ADJUDICADAS Y EN LICITACION PROYECTO LONGITUD (Km) MONTO (mdp)CONCESIONES ADJUDICADAS Libramiento de Matehuala 14.20 428.40 Libramiento de Mexicali 41.00 793.10 Amazoc - Perote 103.00 1,857.00 Tepic-Villa Unión 152.00 3,041.90 Morelia - Salamanca 83.00 1,751.50 Libramiento Norte de la Ciudad de México 222.00 5,880.00 Libramiento de Tecpac 4.00 176.10 Monterrey-Saltillo y Libramiento Poniente de Saltillo 92.00 2,770.90 Puente Internacional Reynosa-McAllen "Anzaldúas" 10.00 650.00CONCESIONES EN LICITACION Perote-Xalapa y Libramiento de Xalapa 60.00 2,676.00 Arriaga - Ocozocoautla 93.00 2,153.40 Puente Internacional San Luis Río Colorado II 0.40 80.00 Libramiento de Irapuato 30.00 620.00 TOTALES 904.60 22,878.30 CHEMONICS
  47. 47. Mexico PROGRAMA DE CONCESIONES EN CARTERA DE PROYECTOS PROYECTO LONGITUD (Km) MONTO (mdp)Entronque Periférico Guadalajara-Entronque Ixtlahuacan del Río 30.00 1,250.00Libramiento de Playa del Carmen 20.00 500.00Libramiento de Ciudad Juárez 15.00 500.00Salamanca-León 85.00 2,000.00Libramiento de Puerto Vallarta 20.00 500.00Cuapiaxtla - Cuacnopalan 74.00 1,450.00Libramiento Sur de Puebla 45.00 1,000.00La Venta-Colegio Militar 22.00 4,000.00Colegio Militar-Chalco 40.00 3,500.00Indios Verdes-Santa Clara 12.00 1,500.00Puente Internacional Río Bravo-Donna 0.20 200.00 TOTALES 363.20 16,400.00 CHEMONICS
  48. 48. UruguayCARACTERÍSTICAS DE LA RED VIAL Tipo de Kilómetros Porcentaje Carpeta Hormigón 303 3% Asfalto 3.164 36%Tratamiento 4.220 49%Bituminoso Tosca 8.696 12% 17% 26% 57% Bueno Regular Malo CHEMONICS
  49. 49. Uruguay FORMAS DE GESTION DE CARRETERASTipo Características Porcentaje de la Red VialMicroempresas Mantenimiento Rutinario 16%Contratos Crema Rehabilitación y 6% MantenimientoConcesiones Ingresos por peaje 4%Contratos Concesión Ingresos por peaje 15%MTOP-CND (Corporación Emisión de ObligacionesNacional para el Desarrollo) Negociables SubsidioDNV (Dirección Nacional de Totalmente públicas 59%Vialidad) CHEMONICS
  50. 50. Uruguay CONCESIÓN CORPORACIÓN VIAL DE URUGUAYCORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A. es concesionario de 1.300 Km. de Rutas Nacionales,aproximadamente la mitad de la Red Primaria de Uruguay. La Corporación Nacional para elDesarrollo (CND) es una persona jurídica de derecho público no estatal que es propietaria de latotalidad del paquete accionario de la Corporación Vial del Uruguay S.A (CVU).La CONCESION DE CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY comenzó a operar en el año 2001 ytiene una duración de 18 años.CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A. ha realizado inversiones por más de US$ 90millones. El pago de estas obras es compartido por usuarios de las rutas y por el Estado, a travésdel pago de peajes y el pago de un subsidio al concesionario, respectivamente.La CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A. cuenta con el financiamiento de la ComisiónAndina de Fomento (CAF) por un monto de US$ 75 millones.CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A. generó en el 2006 una emisión de ObligacionesNegociables (ON) con un fideicomiso en garantía alimentado por los ingresos de los peajes, por unvalor aproximado de US$ 100 millones. Se estima que la primer serie de ON estará en el mercadoa mitad de 2006. La posibilidad de acceder al mercado privado de capitales a costos razonableses un aporte clave de CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A. Se trata del mayorfinanciamiento privado en infraestructura de Uruguay. CHEMONICS
  51. 51. Uruguay CONCESIÓN CORPORACIÓN VIAL DE URUGUAYCorporación Vial del Uruguay emitió el 28/3/2007 las primeras dos series de Programa deEmisión de Obligaciones Negociables por hasta 100 millones de dólares, que fuera calificado porFitch Ratings como AA(uy).La empresa se encuentra muy satisfecha con la emisión, en tanto posibilita el financiamiento dela concesión a tasas preferenciales en el mercado, alcanzadas en una licitación de precios queen ambas series supera en promedio el 100% del valor nominal. Bolsa de Precio Tasa de Compradores Valores de Moneda Monto Promedio interés institucionales Montevideo 7,5Serie 1 Dólares Millones 100,84 Libor +1,5% 82% 18% Pesos ajustados 180Serie 2 por UI Millones 100,31 4.5% 87% 13% CHEMONICS
  52. 52. EcuadorEcuador posee 43.197 kms distribuidos de la siguiente manera Sierra 22.052 kms Costa 16.492 kms Amazonía 4.470 kms Galápagos 184 kms De este total solo alrededor de 6.000 kms equivalentes a un 14% se encuentran asfaltados. CHEMONICS
  53. 53. EcuadorLas concesiones viales en Ecuador son las siguientes: Concesión Kilómetros Empresa ConcesionariaConcesión del Guayas Norte 266 ConorteConcesión del Guayas Oriental 248 ConceguaCorredor Aloag-Sto. Domingo. Provincia 11,5 Colisa-TrivasaPichinchaTunel Guayasamin (Autopista Urbana - -Rumiñahui-Quito)Rumichaca-Ibarra-Guayllabamba y Aloag- 402,4 Panavial S.ALatacunga-Ambato-Riobamba(Panamericana)By pass Sto.Domingo-Sto Domingo- 284 DHMQuevedo-Babahoyo-Jujan-Naranjal-Peajede Guabo CHEMONICS
  54. 54. ArgentinaLa red vial argentina posee 211.370 km. de carreteras, de los que 36.857 km. constituyen la red principal, en su mayoría asfaltada La Dirección Nacional de Viabilidad (DNV), junto con la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, administra el sistema nacional de carreteras. CHEMONICS
  55. 55. Argentina CONCESIONES VIALES Nombre Rutas Longitud (kms) ConcesionarioCorredor Vial: Nº 1 Nº 3,205,226,252 1,281.62 RUTAS AL SUR S.A.Corredor Vial: Nº 2 Nº 5,7 1,265.66 AUTOVIA OESTE S.A. Nº 9,11,19,188,A-009,A-Corredor Vial: Nº 3 012,AU Rosario VIAL 3 S.A. Armstrong 1,500.00Corredor Vial: Nº 4 Nº 8,33,36,38,193,A-005 1,058.89 CAMINOS DE AMERICA S.A.Corredor Vial: Nº 5 Nº 9,34 1,514.19 VIAL CINCO S.A. EMPRESA CONCESIONARIACorredor Vial: Nº 6 Nº 11,12,16 1,150.24 VIAL S.A. Nº 12,193,14,135, 117,A- CAMINOS DEL RIO URUGUAYCorredor Vial: Nº 18 015 617.17 S.A. Nº 22,151,Corredor Vial: Nº 29 Av.Circunvalacion CAMINOS DEL VALLE S.A. (NeuQuen-Copoletti) 17.38Corredor Americano (Iniciativa Nº 8 CORREDOR AMERICANO SA privada) 180.50 CHEMONICS
  56. 56. Argentina CONCESIONES DE ACCESOS A BUENOS AIRES Concesión Concesionario CaracterísticasAutopista La Plata-Buenos Coviares S.A(Servente, Extensión de 62,6 Kms. Año Aires Aragon y Roggio-70% de término 2017 CCI) Autopista Riccheri AEC S.A( OHL- España, Extensión de 52,26. Año Banco Galicia-España- término 2021 Meller) Acceso Norte Autopistas del Sol S.A Extensión de 120 kms. Año (Abertis-España, Impregilo- término 2020 Italia, Sideco Americana, ACS-España) Acceso Oeste Grupo Concesionario del Extensión de 55 kms. Año Oeste (Abertis-España y término 2018 IJM-Malasia) CHEMONICS
  57. 57. VECINALES 21 69 561 13,478 14,129 PRIMARIOS SUB TOTAL (*) 3,067 266 2,149 20,419 25,901VECIN. SECUNDARIOS (**) 0 0 0 35,000 35,000 TOTALES 3,067 Paraguay 266 2,149 55,419 60,901 (*) RED VIAL INVENTARIADA (**) LOS DATOS SON ESTIMADOS, NO INVENTARIADOS RED VIAL NACIONAL (60.000 kms.) RED VIAL NACIONAL INVENTARIADA TIERRA 78.83% PAVIMENTADOS. EMPEDRADOS ENRIPIADOS TIERRA PAVIMENTADO 11,84% ENRIPIADO EMPEDRADO 8,3% 1,03% CHEMONICS
  58. 58. Bolivia Bolivia cuenta con alrededor de 50.000 kilómetros de carretera de las cuales alrededor de un 10% se encuentra pavimentada. Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) designa Director de Vías Bolivia (entidad encargada de cobro de peajes y pesajes en carreteras) Vías Bolivia es supervisada por el PNUD y sus objetivos son: tecnificación del cobro de peajes, aumento de la recaudación y transparencia en la gestión. Vías Bolivia reemplaza a las empresas privadas cobradoras de peaje Toll S.A (La Paz-Oruro-Potosí) y Conosur ( en el resto del país). Con esta medida el Estado espera ahorrar alrededor anualmente alrededor de US$5 millones que serán destinados al mantenimiento de los caminos. CHEMONICS
  59. 59. Venezuela CONCESIÓN VIAL CARACAS-LA GUAIRAContrato firmado el 23 de Diciembre de 1996 con concesionaria Aucoven(ICA), contrato deconstrucción con ICA y de operación y mantenimiento con Maxipistas• TPDA de 54.000 vehículos en el año 1997• Inversión de US$240 millones•En el año 2001, el contrato de concesión no había sido cumplido a cabalidad, y ni siquiera sehabía iniciado la construcción de obra alguna. El Consorcio BANINSA-ICA, convertido enAucoven y el gobierno de Venezuela iniciaron un litigio que terminó en arbitraje internacional yderivó en la suspensión del contrato.•En los años siguientes, se presentaron diversas propuestas por parte de destacados ingenierosvenezolanos y consorcios internacionales, incluyendo al francés Grupo Campenon Bernard; sinembargo, hasta inicios de 2006 ninguna propuesta o solución se vio concretada y así durante elmes de enero del 2007 el Viaducto 1 finalmente colapsó desplazándose su estructura en suestribo principal del lado sur. CHEMONICS
  60. 60. Costa RicaLa red de carreteras cubre todo el territorio nacional a través de extensa red vialde más de 28.382 kilómetros, de los cuales solamente 2.254 kilómetros estánpavimentados. CLASIFICACION POR TIPO DE SUPERFICIE 8% 92% PAVIMENTADO AFIRMADO El Plan Nacional de Desarrollo de Costa Rica devuelve la importancia de invertir en el sector vial. Objetivos: a) Incrementar el porcentaje de inversiones del sector transportes del 1% a 2% del PIB en el año 2010 b) Incrementar el porcentaje de la red vial nacional asfaltada. CHEMONICS
  61. 61. Costa RicaRadial Heredia-San JoséEste proyecto consiste en el diseño, financiamiento y construcción de una vía alternativa que conectelas ciudades de Heredia y San José. La inversión estimada, con una longitud de 10 km, implicará uncosto que asciende a US$75 millones (US$50 millones por infraestructuras y US$25 millones porexpropiaciones). El plazo de la concesión es de 25 años.Carretera San José – San Ramón y sus radialesLa vía San José - San Ramón, de 58 kilómetros de longitud y sus radiales es un proyecto por unmonto estimado de US$270 millones. La fecha del concurso fue el 5 de febrero de 2002, siendo enjunio de 2004 la fecha de adjudicación de la buena pro. Se tiene proyectado que la construcción de lavía finalizará en junio de 2008. El plazo de la concesión es por 25 años.Carretera San José - LimónLa carretera San José – Limón tiene por objetivo principal establecer un corredor eficiente decomunicación con el Litoral Atlántico.Carretera San José – CalderaLa inversión es de US$126 millones. El 31 de marzo de 2006 se adjudicó la buena pro. La puesta apunto se comprometió para mayo de 2009. El plazo de la concesión es por 25 años.Específicamente, se espera reducir el tiempo de viaje entre San José y el Puerto Caldera, distantesentre sí en 77 kilómetros, de una hora y media a una hora y 10 minutos. CHEMONICS
  62. 62. Chile Inversión Tipos de Infraestructuras (millones US$)Infraestructura Vial Interurbana 3.800Infraestructura Vial Urbana 2.500 Total 6.300Financiamiento:•Préstamos Bancarios US$1,200 millones•Emisiones de Bonos Mercado Internacional US$ 890 millones•Emisiones de Bonos Mercado Local US$ 4,000 millones CHEMONICS
  63. 63. Chile CONCESIONES VIALES URBANASConstrucción de la iniciativa privada Radial Nor-Oriente que conectará Las Condes con Chicureo. VPI con plazo máximo de 40 años con una inversión de US$ 130 millones.Habilitación Anillo Intermedio, tramo El Salto-Kennedy de 4,1 kilómetros que une Costanera Norte con Américo Vespucio (dos concesiones), también se encuentra en construcción. Inversión de US$70 millones y plazo de concesión de 30 años. Alta competencia con 4 postores en cada una de ellas y considerando un mecanismo de licitación por pago al Estado, que en Chile se denomina Pago por Bienes y Derechos (BD) a través de este mecanismo se ha logrado recaudar alrededor de US$ 300 millones en las concesiones de las autopistas urbanas. CHEMONICS
  64. 64. ChileLa primera concesión vial urbana fue lanzada en septiembre de 1995 y fue el Acceso Vial al Aeropuerto Arturo Merino Benitez de Santiago por unmonto de inversión de US$ 8,5 millones para los 2,2 kilómetros de extensión, con un plazo de concesión de 12, 5 años y la empresa adjudicataria fue el Consorcio Aerovías (Ingecol y Sical).Existen otros 6 proyectos viales urbanos que se encuentran en explotacióndonde el más importante es el Sistema Oriente-Poniente (Costanera Norte).Inversión de US$480 millones para 42 kilómetros de vías en dos ejes viales. La Costanera Norte de 35 kilómetros y el Mejoramiento del eje Kennedy-Estoril-Lo Saldes de 7 kilómetros. CHEMONICS
  65. 65. Chile Caso Ruta 5 / Panamericana Compuesto de 8 tramos relativamente homogéneos en kilometraje desde La Serena a Puerto Montt. Con tarifas similares en cada uno de los tramos. Aportes estatales desde los tramos que son más utilizados por los usuarios (más cercanos a Santiago) hacia aquellos menos utilizados por losusuarios (más lejanos a Santiago). Sin embargo, toda la Ruta 5 se autofinancia. Pago por bienes y derechos en el tramo Santiago-Talca de US$140 millones CHEMONICS
  66. 66. AGENDASección IV: Desafíos CHEMONICS
  67. 67. Costo de las inversiones necesarias para que América Latina alcance niveles de cobertura de la infraestructura vial por trabajador semejantes a los de Corea (%PIB) 60 52,6 50 40 30 19,8 20 12,8 10,9 8 7,8 7,5 5,3 4,1 3,9 3,4 10 3,2 1,6 1,5 0 Argentina Guatemala Costa Rica Honduras Perú Chile Brasil Ecuador Colombia Bolivia México El Salvador Uruguay Paraguay Inversión total anual a lo largo de 20 años en carreteras pavimentadasFuente: Banco MundialEl costo del total de carreteras, carreteras pavimentadas y ferrocarriles es el necesario para alcanzar una densidad de carreteras/carreteraspavimentadas/ferrocarriles equivalente a un tercio de la de Corea. Ello se debe a que la densidad demográfica de Corea es mucho máselevada que la de América Latina y el Caribe (187 personas por km2 frente a 26), y la diferencia es todavía mayor cuando se utiliza comocriterio la mano de obra en vez de la población (245 frente a 11). CHEMONICS
  68. 68. Desafíos en PPP Viales Contraloría Recursos Mercado Tribunal de para Estudios Financiero CuentasEvaluación Disponibilidad de de terrenos DESAFIOS paraProyectos construir Bundling Elefantes or Competencia Blancos Unbundling en la licitación CHEMONICS
  69. 69. Muchas Gracias CHEMONICS DEL PERUTeléfonos: (511) 242-2011 - (511) 446-7740 Calle Italia 412 – 301B, Miraflores, Lima-Perú www.chemonicsdelperu.com CHEMONICS

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