Raport: Centra handlowe w Polsce. Na podstawie badania opinii OnBoard i SW Research

  • 42 views
Uploaded on

Rapot na temat opinii Polaków wobec centrów handlowych. Powody korzystania, wady i zalety zakupów w centrach handlowych, ranking sieci handlowych

Rapot na temat opinii Polaków wobec centrów handlowych. Powody korzystania, wady i zalety zakupów w centrach handlowych, ranking sieci handlowych

More in: Marketing
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
42
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
3
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Opinia o centrach handlowych Raport badawczy dla
  • 2. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Spis treści Metodologia badań 3-4 Dostęp do centrum handlowego 6-9 Rozbudowa/przebudowa centrum handlowego 10-26 Ulubione centrum handlowe 27-34 Informacje o promocjach i wydarzeniach w centrum handlowym 35-43 Centra handlowe a sklepy internetowe 44-57 Struktura demograficzna 58-60 Kontakt 61
  • 3. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Metodologia badania Badanie zostało przeprowadzone w dniach 14-22.10.2013 roku metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI) przez agencję SW Research. Próba badawcza miała charakter losowy. Operatem losowania był panel internetowy SWpanel.pl, do udziału w badaniu zaproszono osoby w wieku od 18 do 72 lat. Zebrano łącznie 1000 w pełni wypełnionych kwestionariuszy, a dopuszczalny błąd statystyczny w badaniu nie przekraczał 3,2 p. proc. dla całej próby. Kwestionariusz wywiadu składał się z 15 pytań badawczych i został opracowany przez On Board PR przy współpracy z SW Research. Badanie przeprowadzono na autorskim oprogramowaniu 3S zintegrowanym z panelem internetowym SWpanel.pl.
  • 4. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Podział Polski na regiony * Region Centralny (n=142) • łódzkie • mazowieckie Region Południowy (n=206) • małopolskie • śląskie Region Wschodni (n=223) • lubelskie • podkarpackie • podlaskie • świętokrzyskie Region Północno-zachodni (n=166) • lubuskie • wielkopolskie • zachodniopomorskie Region Południowo-zachodni (n=124) • dolnośląskie • opolskie Region północny (n=137) • kujawsko-pomorskie • pomorskie • warmińsko-mazurskie źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_7551_PLK_HTML.htm Liczebność ogółem n=1000
  • 5. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Dostęp do centrum handlowego
  • 6. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Podsumowanie wyników  Najczęściej badani robią zakupy w małych sklepach osiedlowych – codziennie w małych sklepach kupuje 33% respondentów, kilka razy w tygodniu 34%, a nigdy tylko 4%. W przypadku centrów handlowych proporcje są nieco inne – codziennie zakupy robi tam 8% osób, kilka razy w tygodniu – 28%, raz w tygodniu 21%, kilka razy w miesiącu 20%, raz w miesiącu 22% a nigdy tylko 1%. W sklepach internetowych nigdy nie robi zakupów 15% respondentów, połowa osób robi je raz w miesiącu, 23% kilka razy w miesiącu, 6% raz w tygodniu, 4% kilka razy w tygodniu, 1% codziennie. Taka struktura wyników może wynikać z faktu, że na ogół w ciągu tygodnia korzystamy ze sklepów, które znajdują się w pobliżu miejsca zamieszkania, a rzadziej wybieramy się na większe zakupy do centrum handlowego.  Ponad połowa badanych (51%) ma w odległości 20 minut od domu (korzystając z dojazdu samochodem lub komunikacją miejską) kilka centrów handlowych, 33% ma jedno centrum handlowe, a 16% nie ma żadnego.  Najwięcej respondentów, którzy mają w pobliżu swojego domu przynajmniej jedno centrum handlowe mieszka w regionie południowym (95%). Najmniej zaś w regionie Wschodnim (76%).
  • 7. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Częstotliwość robienia zakupów Jak często robi Pan/Pani zakupy spożywcze, odzieżowe i inne w poniższych miejscach? Małe sklepy osiedlowe Centrum handlowe Sklepy internetowe 33 8 1 4 34 28 6 8 21 23 13 20 8 22 50 4 1 15 Codziennie Kilka razy w tygodniu Raz w tygodniu Kilka razy w miesiącu Raz w miesiącu Nigdy Dane w %, n=1000
  • 8. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Centra handlowe w okolicy zamieszkania respondenta Czy w Pana/Pani okolicy tzn. w odległości 20 minut od domu, korzystając z dojazdu samochodem lub komunikacją miejską znajduje się: jedno centrum handlowe 16 33 kilka centrów handlowych 51 nie ma żadnego centrum handlowego Dane w %, n=1000
  • 9. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Centra handlowe w okolicy zamieszkania respondenta Czy w Pana/Pani okolicy tzn. w odległości 20 minut od domu, korzystając z dojazdu samochodem lub komunikacją miejską znajduje się: Południowy (n=206) 56 Centralny (n=142) 55 Południowo-zachodni (n=124) 52 Wschodni (n=225) Północno-zachodni (n=166) Ogółem (n=1000) 49 44 kilka centrów handlowych 15 37 11 31 27 17 24 38 51 5 30 52 Północny (n=137 39 18 33 16 jedno centrum handlowe nie ma żadnego centrum handlowego Dane w %, n=1000
  • 10. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Rozbudowa/przebudowa centrum handlowego
  • 11. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Podsumowanie wyników 1/4  Najczęściej badani robią zakupy w małych sklepach osiedlowych – codziennie w małych sklepach kupuje 33% respondentów, kilka razy w tygodniu 34%, a nigdy tylko 4%. W przypadku centrów handlowych proporcje są nieco inne – codziennie zakupy robi tam 8% osób, kilka razy w tygodniu – 28%, raz w tygodniu 21%, kilka razy w miesiącu 20%, raz w miesiącu 22% a nigdy tylko 1%. W sklepach internetowych nigdy nie robi zakupów 15% respondentów, połowa osób robi je raz w miesiącu, 23% kilka razy w miesiącu, 6% raz w tygodniu, 4% kilka razy w tygodniu, 1% codziennie.  Ponad połowa badanych (51%) ma w odległości 20 minut od domu (korzystając z dojazdu samochodem lub komunikacją miejską) kilka centrów handlowych, 33% ma jedno centrum handlowe, a 16% nie ma żadnego.  Najwięcej respondentów, którzy mają w pobliżu swojego domu przynajmniej jedno centrum handlowe mieszka w regionie Południowym (95%). Najmniej zaś w regionie Wschodnim (76%).  Ponad połowa badanych (51%) zauważyła, że w ich okolicy miała miejsce rozbudowa lub przebudowa centrum handlowego.  Najwięcej osób, które zadeklarowały, że w ich okolicy miała miejsce rozbudowa centrum handlowego, mieszka w regionie Południowym (59%) oraz Północno-zachodnim (58%), a najmniej w regionie Centralnym (36%) oraz Wschodnim (45%).
  • 12. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Podsumowanie wyników 2/4  Zdecydowana większość respondentów (80%) uważa, że rozbudowa/przebudowa centrum handlowego przyniosła korzyści (suma odpowiedzi zdecydowanie tak – 45% oraz raczej tak – 35%). Odmiennego zdania jest 8% badanych, a 12% wybrało odpowiedź „nie wiem”.  Najwięcej osób, które uważają, że rozbudowa/przebudowa centrum handlowego przyniosła korzyści mieszka w regionie Południowo-zachodnim (86%) oraz Centralnym (84%), a najmniej w Południowym (72%).  Osoby z najstarszej kategorii wiekowej (55+) były najbardziej entuzjastycznie nastawione do przebudowy/rozbudowy centrum handlowego, aż 93% uznało że przyniosła ona korzyści. Osoby w wieku od 18-24 lat były nieco mniej przekonane co do tego, że rozbudowa przyniosła korzyści – 74%, wśród osób w wieku 25-39 lat takie przekonanie wyraził najmniejszy odsetek 65%, a wśród osób w wieku 40-54 lat było to 88%.  Najczęściej wskazywaną korzyścią wynikającą z rozbudowy/przebudowy centrum handlowego, jaką wskazywali badani było powiększenie przestrzeni – 62%. Niemal połowa respondentów wskazała na lepszy układ sklepów – 46%, 44% na zwiększenie liczby miejsc parkingowych, a 42% na powstanie sklepów odzieżowych. Znaczna część respondentów za korzyść uznała pojawienie się nowych sklepów spożywczych (36%), a 30% wskazało na nowe lokale usługowe oraz nowe sklepy obuwnicze. Pojawienie się nowych sklepów kosmetycznych zauważyło 25% badanych, a inne korzyści wskazał jedynie 1%.
  • 13. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Podsumowanie wyników 3/4  Dla osób z najmłodszej kategorii wiekowej 18-24 lat najważniejszymi korzyściami okazały się: nowe sklepy odzieżowe (61%) oraz nowe lokale usługowe (54%), dla osób w wieku od 25 do 39 lat najważniejsze korzyści to: nowe sklepy odzieżowe (59%) oraz lepszy układ sklepów (53%), dla osób w wieku 40-54 lat najważniejsze korzyści to: więcej przestrzeni (61%) oraz więcej miejsc parkingowych (47%). Dla osób z najstarszej grupy wiekowej (55+) najważniejsze były: więcej przestrzeni (84%) oraz zwiększenie liczby miejsc parkingowych (49%).  Niemal trzy czwarte badanych uznało, że rozbudowa/przebudowa centrum handlowego nie spowodowała żadnych utrudnień (74%), odmiennego zdania było 21% badanych, a 5% nie miało zdania w tej kwestii.  Najwięcej osób, które dostrzegło utrudnienia zamieszkuje region Południowy (28%) oraz Południowo-zachodni (27%), zaś najmniej osób, które dostrzegły utrudnienia mieszka w regionie Wschodnim (11%).  Analizując odpowiedzi udzielone na pytanie o to, czy rozbudowa/przebudowa centrum handlowego spowodowała jakieś utrudnienia, można zauważyć, że wraz z wiekiem badanych spada odsetek osób, które dostrzegły utrudnienia. Wśród osób w wieku 18-24 utrudnienia zauważyło 26%, wśród osób w wieku 25-39 lat 25%, wśród osób w wieku 40-54 lat -17%, a wśród osób powyżej 55 roku życia -15%.
  • 14. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Podsumowanie wyników 4/4  Najbardziej znaczącym utrudnieniem, wskazanym przez niemal połowę badanych, okazał się utrudniony dojazd – 49% wskazań. Co trzecia osoba wskazała tymczasowe zamknięcie niektórych lokali usługowych – 33% lub ograniczony dostęp do miejsc parkingowych – 32%. Co czwarty respondent (26%) wskazał na hałas towarzyszący rozbudowie/przebudowie, nieco mniej osób (17%) na tymczasowe zamknięcie niektórych sklepów, 12% na skrócone godziny otwarcia sklepów, 10% na brak informacji ze strony centrum handlowego dot. harmonogramu prac, a 6% na brak informacji dot. zamknięcia niektórych sklepów. Nieznaczna część badanych (3%) wskazała na inne powody np. powiększenie odległości między sklepami w centrum handlowym.
  • 15. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Przebudowa centrum handlowego Czy w Pana/Pani okolicy miała w ostatnim czasie miejsce rozbudowa/przebudowa centrum handlowego? 49 51 Tak Nie Dane w %, n=1000
  • 16. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Przebudowa centrum handlowego Czy w Pana/Pani okolicy miała w ostatnim czasie miejsce rozbudowa/przebudowa centrum handlowego? Południowy (n=206) 59 41 Północno-zachodni (n=166) 58 42 56 Północny (n=137 Południowo-zachodni (n=124) 47 Ogółem (n=1000) 53 45 Wschodni (n=225) Centralny (n=142) 44 55 36 64 51 49 Tak Nie Dane w %, n=1000
  • 17. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Ocena korzyści z przebudowy centrum handlowego 1/3 Czy twoim zdaniem rozbudowa/przebudowa centrum handlowego przyniosła korzyści? 1 Zdecydowanie tak 12 Raczej tak 7 45 Raczej nie Zdecydowanie nie 35 Nie wiem * Tylko osoby, w których okolicy rozbudowano centrum handlowe Dane w %, n=514
  • 18. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Ocena korzyści z przebudowy centrum handlowego 2/3 Czy twoim zdaniem rozbudowa/przebudowa centrum handlowego przyniosła korzyści? Południowo-zachodni (n=59) 39 47 Centralny (n=51) Północny (n=82) 51 33 30 55 Ogółem (n=514) 24 32 45 Zdecydowanie tak Raczej nie * Tylko osoby, w których okolicy rozbudowano centrum handlowe 12 12 9 10 35 Raczej tak 8 4 1 29 41 0 5 1 53 Wschodni (n=101) 8 8 52 Północno-zachodni (n=100) Południowy (n=122) 5 Zdecydowanie nie 2 2 7 10 15 1 12 Nie wiem Dane w %, n=514
  • 19. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Ocena korzyści z przebudowy centrum handlowego 3/3 Czy twoim zdaniem rozbudowa/przebudowa centrum handlowego przyniosła korzyści? 18-24 (n=72) 25-39 (n=165) 36 38 28 9 37 40-54 (n=175) 14 51 55+ (n=102) 3 18 4 1 7 24 45 Zdecydowanie tak 16 37 69 Ogółem (n=514) 1 35 Raczej tak Raczej nie * Tylko osoby, w których okolicy rozbudowano centrum handlowe Zdecydowanie nie 0 7 7 1 12 Nie wiem Dane w %, n=1000
  • 20. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Korzyści wynikające z rozbudowy centrum handlowego 1/3 Jakie korzyści związane z rozbudową/ przebudową uważasz za najbardziej istotne? Więcej przestrzeni 62 Lepszy układ sklepów 46 Więcej miejsc parkingowych 44 Nowe sklepy odzieżowe 42 Nowe sklepy spożywcze 36 Nowe lokale usługowe 30 Nowe sklepy obuwnicze 30 Nowe sklepy kosmetyczne 25 Inne 1 Żadne z powyższych 1 * Tylko osoby, które uważają, że rozbudowa centrum handlowego przyniosła korzyści * Pytanie wieloodpowiedziowe Dane w %, n=410
  • 21. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Korzyści wynikające z rozbudowy centrum handlowego 1/3 Jakie korzyści związane z rozbudową/ przebudową uważasz za najbardziej istotne? 48 48 Więcej przestrzeni 61 84 62 43 Lepszy układ sklepów 53 41 47 46 43 41 Więcej miejsc parkingowych 42 49 44 Nowe sklepy odzieżowe 61 59 41 14 42 Nowe sklepy spożywcze 42 36 25-39 (n=107) 40-54 (n=155) 29 32 32 18-24 (n=52) 55+ (n=95) Ogółem (n=410) * Tylko osoby, które uważają, że rozbudowa centrum handlowego przyniosła korzyści * Pytanie wieloodpowiedziowe Dane w %, n=410
  • 22. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Korzyści wynikające z rozbudowy centrum handlowego 1/3 Jakie korzyści związane z rozbudową/ przebudową uważasz za najbardziej istotne? Nowe lokale usługowe np. restauracje. siłownia 38 54 23 21 30 37 39 Nowe sklepy obuwnicze 34 7 30 25 Nowe sklepy kosmetyczne Inne Żadne z powyższych 31 19 27 25 2 2 0 0 1 0 1 1 0 1 18-24 (n=52) 25-39 (n=107) 40-54 (n=155) 55+ (n=95) Ogółem (n=410) * Tylko osoby, które uważają, że rozbudowa centrum handlowego przyniosła korzyści * Pytanie wieloodpowiedziowe Dane w %, n=410
  • 23. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Ocena utrudnień wynikających z przebudowy centrum handlowego 1/3 Czy rozbudowa/przebudowa centrum handlowego spowodowała Twoim zdaniem jakieś utrudnienia? 5 Zdecydowanie tak 5 16 18 Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie 56 * Tylko osoby, w których okolicy rozbudowano centrum handlowe Nie wiem Dane w %, n=514
  • 24. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Ocena utrudnień wynikających z przebudowy centrum handlowego 2/3 Czy rozbudowa/przebudowa centrum handlowego spowodowała Twoim zdaniem jakieś utrudnienia? Południowy (n=122) 4 24 Południowo-zachodni (n=59) Północno-zachodni (n=97) 8 19 3 8 Północny (n=82) 8 Ogółem (n=511) 3 5 52 16 Zdecydowanie tak 18 4 13 34 56 Raczej tak 3 19 52 3 21 59 8 3 16 53 11 8 4 54 20 Centralny (n=51) Wschodni (n=101) 65 Raczej nie * Tylko osoby, w których okolicy rozbudowano centrum handlowe 4 18 Zdecydowanie nie 5 Nie wiem Dane w %, n=514
  • 25. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Ocena utrudnień wynikających z przebudowy centrum handlowego 3/3 Czy rozbudowa/przebudowa centrum handlowego spowodowała Twoim zdaniem jakieś utrudnienia? 18-24 (n=72) 9 25-39 (n=162) 9 40-54 (n=175) 2 60 16 Zdecydowanie tak 3 39 56 Raczej tak 6 24 42 16 7 5 55 15 5 7 64 15 55+ (n=102) 0 Ogółem (n=514) 17 Raczej nie * Tylko osoby, w których okolicy rozbudowano centrum handlowe 5 18 Zdecydowanie nie 5 Nie wiem Dane w %, n=514
  • 26. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Utrudnienia wynikające z rozbudowy centrum handlowego Jakie utrudnienia związane z rozbudową/ przebudową były dla Ciebie najbardziej odczuwalne? Utrudniony dojazd 49 Tymczasowe zamknięcie niektórych lokali usługowych 33 Ograniczony dostęp do miejsc parkingowych 32 Hałas towarzyszący pracom budowlanym 26 Tymczasowe zamknięcie niektórych sklepów 17 Skrócone godziny otwarcia centrum handlowegi 12 Brak informacji ze strony centrum handlowego dot. harmonogramu prac 10 Brak informacji ze strony centrum handlowego dot. zamknięcia sklepów Inne 6 3 * Tylko osoby, które uważają, że rozbudowa centrum handlowego spowodowała utrudnienia * Pytanie wieloodpowiedziowe Dane w %, n=104
  • 27. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Ulubione centrum handlowe
  • 28. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Podsumowanie wyników 1/2  Dwóch na pięciu respondentów ma swoje ulubione centrum handlowe (39%).  Odpowiadając na pytanie o ulubione centrum handlowe część respondentów podawała nazwy hipermarketów, co można tłumaczyć tym, że dla niektórych osób hipermarket i centrum handlowe to bardzo podobne pojęcia, lub tym, że teraz wiele hipermarketów posiada galerie handlowe (ale całe centrum handlowe nie ma oddzielnej nazwy). Najczęściej wskazywane nazwy hipermarketów to: Tesco (6,6%), Auchan (5,6%), Carrefour (5,2%), Biedronka (4,3%) oraz Real (3,7%). Jeżeli chodzi o typowe centra handlowe najwięcej osób wskazywało: Łódzką Manufakturę (2,7%), Plazę (2,5%), M1 (2,2%) oraz Wola Park (2,2%). Poniżej 2% wskazań uzyskały centra: Złote Tarasy, Bonarka (Kraków), Arkadia, Focus Park (Bydgoszcz), Pasaż Grunwaldzki, Malta Poznań, Galeria Krakowska oraz Silesia City Centre.  Najczęściej wskazywanym powodem dla którego centrum handlowe zyskuje miano ulubionego jest organizowanie dodatkowych atrakcji, które wskazało 56% badanych. Połowa osób wskazała na dobą lokalizację, 41% na układ przestrzenny, 35% na dostęp ulubionych marek. Mniej niż jedna piąta respondentów wskazywała czynniki takie jak: miejsce, w którym można dobrze zjeść (18%), miejsce, w którym można miło spędzić czas wolny (17%), miejsce spotkań ze znajomymi - 14%. Mniej niż co dziesiąta osoba wskazała na: dobre zaplecze usługowe (7%), bliskość miejsca zamieszkania - 4%. Znaczna część badanych (21%) wskazała na inny powód np. niskie ceny, małą liczbę osób, które odwiedzają centrum handlowe lub fakt, że wszystko, czego potrzeba znajduje się w jednym miejscu.
  • 29. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Podsumowanie wyników 2/2  Dla najmłodszych respondentów (kategoria wiekowa 18-24 lat) najważniejsze czynniki decydujące o wyborze ulubionego centrum handlowego to: dostępność ulubionych marek (56%) oraz lokalizacja - dobry dojazd (48%), te same czynniki wskazały osoby w wieku 2539 lat, kolejno 59% i 53% wskazań. Dla osób w wieku 40-54 najważniejsze okazały się dostępność ulubionych marek (59%) oraz bliskość miejsca zamieszkania (43%). Dla osób w wieku 55+ najważniejsze czynniki to: dobry dojazd (72%) oraz bliskość miejsca zamieszkania (64%)
  • 30. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Posiadanie ulubionego centrum handlowego Czy masz swoje ulubione centrum handlowe? 39 Tak Nie 61 Dane w %, n=1000
  • 31. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Ulubione centrum handlowego Czy masz swoje ulubione centrum handlowe, które? Tesco 6,6 Bonarka (Kraków) 1,8 Auchan 5,6 Arkadia 1,8 Carrefour 5,2 Focus Park 1,7 Biedronka 4,3 Pasaż Grunwaldzki 1,6 Real 3,7 Lidl 1,6 Manufaktura Łódź 2,7 Malta Poznań 1,6 Plaza 2,5 Galeria Krakowska 1,4 M1 2,2 Silesia City Centre 1,3 Wola Park 2,2 brak odpowiedzi Złote Tarasy 1,8 INNE 3,0 44,5 * Centra handlowe : Atrium Biała, Magnolia Park (Wrocław), Galeria Kazimierz, Galeria Bałtycka, Galeria Mokotów, Galeria Dominikańska uzyskały mniej niż 1% wskazań * Tylko osoby, które mają ulubione centrum handlowe * Pytanie wieloodpowiedziowe Dane w %, n=393
  • 32. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Czynniki decydujące o wyborze ulubionego centrum handlowego 1/3 Proszę wskazać czynniki decydujące o tym, że jest to twoje ulubione centrum handlowe? Dostępność ulubionych marek 56 Lokalizacja - dobry dojazd 50 Lokalizacja - blisko miejsca zamieszkania 41 Układ przestrzenny. rozmieszczenie sklepów 35 Ma dobre zaplecze usługowe 21 To miejsce. w którym można miło spędzić czas wolny 18 Organizacja dodatkowych atrakcji/ wydarzeń specjalnych np. weekend obniżek 17 To miejsce. w którym można dobrze zjeść 14 To miejsce spotkań ze znajomymi Inny powód. 7 4 * Tylko osoby, które mają ulubione centrum handlowe * Pytanie wieloodpowiedziowe Dane w %, n=393
  • 33. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Czynniki decydujące o wyborze ulubionego centrum handlowego 2/3 Proszę wskazać czynniki decydujące o tym, że jest to twoje ulubione centrum handlowe? 56 59 Dostępność ulubionych marek 59 42 56 48 Lokalizacja - dobry dojazd 53 41 72 50 25 Lokalizacja - blisko miejsca zamieszkania 33 43 64 41 25 Układ przestrzenny. rozmieszczenie sklepów Ma dobre zaplecze usługowe 18-24 (n=55) 34 38 40 35 15 25-39 (n=125) 40-54 (n=155) 21 55+ (n=59) 16 44 21 * Tylko osoby, które mają ulubione centrum handlowe * Pytanie wieloodpowiedziowe Ogółem (n=393) Dane w %, n=393
  • 34. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Czynniki decydujące o wyborze ulubionego centrum handlowego 3/3 Proszę wskazać czynniki decydujące o tym, że jest to twoje ulubione centrum handlowe? To miejsce. w którym można miło spędzić czas wolny 30 17 22 0 18 15 15 Organizacja dodatkowych atrakcji/ wydarzeń specjalnych np. weekend obniżek 23 8 17 To miejsce. w którym można dobrze zjeść 20 26 10 0 14 To miejsce spotkań ze znajomymi 7 16 7 0 7 Inny powód. 7 8 2 0 4 * Tylko osoby, które mają ulubione centrum handlowe * Pytanie wieloodpowiedziowe 18-24 (n=55) 25-39 (n=125) 40-54 (n=155) 55+ (n=59) Ogółem (n=393) Dane w %, n=393
  • 35. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Informacje o promocjach i wydarzeniach w centrum handlowym
  • 36. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Podsumowanie wyników 1/2  Najbardziej skutecznym sposobem informowania potencjalnych klientów o wydarzeniach specjalnych organizowanych przez centrum handlowe jest reklama zewnętrzna, którą wskazało 49% badanych. Znaczna część wskazała, że takie informacje docierają do nich poprzez magazyn wydawany przez centrum handlowe (42%) lub przez informacje od znajomych (39%). Co trzecia osoba wskazała reklamy telewizyjne (34%), a co czwarta stronę internetową centrum handlowego. Część badanych (23%) wskazała newsletter centrum handlowego, 22% reklamę w prasie, 19% informacje w lokalnych mediach, 17% informacje od poszczególnych sklepów mieszczących się w centrum lub reklamę w radiu. O takich wydarzeniach poprzez fanpage centrum handlowego na Facebooku dowiedziało się 9% badanych. Jedynie do 3% badanych nie docierają informacje o specjalnych wydarzeniach.  Do osób z najmłodszej kategorii wiekowej oraz w wieku 25-39 lat najczęściej informacje o wydarzeniach handlowych docierają za pomocą reklamy zewnętrznej oraz od znajomych, do osób w wieku 40-54 najważniejsze są informacje od znajomych i magazyn wydawany przez centrum handlowe, dla najstarszych osób (55+) magazyn wydawany przez centrum handlowe oraz reklama w telewizji.  Najbardziej atrakcyjne sposoby informowania o promocjach i wydarzeniach w centrach handlowych zdaniem respondentów są magazyn wydawany przez centrum handlowe (37%) oraz reklama zewnętrzna (35%).
  • 37. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Podsumowanie wyników 2/2  Na reklamę telewizyjną wskazało 27% badanych, na newsletter centrum handlowego 23%, na stronę internetową centrum handlowego 22%, na informacje od znajomych 22%, a na lokalne media 20%. Mniejszy odsetek osób wskazywał na reklamę w radium(12%), informacje od poszczególnych sklepów mieszczących się w centrum (10%), poprzez fanpage centrum handlowego na Facebooku (10%), reklamę w prasie (9%).  Osoby z najmłodszej kategorii wiekowej (18-24 lat) za najbardziej atrakcyjne sposoby informowania o promocjach i wydarzeniach w centrach handlowych uznały: reklama zewnętrzną (39%), informacje od znajomych lub poprzez fanpage (wskazania po 28%). Osoby z grupy wiekowej 23-39 za najbardziej atrakcyjne uznały: magazyn wydawany przez centrum handlowe (29%) oraz stronę internetową centrum handlowego (28%).  Osoby w wieku 40-54 za najbardziej atrakcyjny uznały magazyn wydawany przez centrum handlowe (57%). Osoby z najstarszej kategorii wiekowej za najbardziej atrakcyjną formę uznały reklamę zewnętrzną (64%). Reklama w telewizji i newsletter to sposoby informowania, których wskazania rosły wraz z kategorią wiekową respondentów. Z drugiej strony informacje od znajomych, reklama w radiu, fanpage, reklama w prasie to sposoby informowania, które były bardziej popularne wśród osób z młodszej kategorii wiekowej.
  • 38. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Źródła informacji o wydarzeniach specjalnych w centrum handlowym 1/3 W jaki sposób docierają do Ciebie informacje o promocjach oraz wydarzeniach specjalnych organizowanych przez centrum handlowe? Reklama zewnętrzna np. bilbordy 49 Magazyn wydawany przez centrum handl. 42 Informacje od znajomych 39 Reklama w telewizji 34 Poprzez stronę internetową centrum handl. 25 Newsletter centrum handl. 23 Reklama w prasie 22 Informacje w lokalnych mediach 19 Informacje od poszczególnych sklepów… 17 Reklama w radiu 17 Poprzez fanpage centrum handl. na Facebooku W inny sposób Żaden z powyższych * Pytanie wieloodpowiedziowe 9 1 3 Dane w %, n=1000
  • 39. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Źródła informacji o wydarzeniach specjalnych w centrum handlowym 2/3 W jaki sposób docierają do Ciebie informacje o promocjach oraz wydarzeniach specjalnych organizowanych przez centrum handlowe? Reklama zewnętrzna np. bilbordy 49 38 55 49 19 28 Magazyn wydawany przez centrum handlowe 62 49 70 42 Informacje od znajomych Reklama w telewizji 41 12 Newsletter centrum handlowego 23 27 28 27 21 26 25 20 30 62 18-24 (n=55) 25-39 (n=125) 40-54 (n=155) 26 55+ (n=59) 27 Ogółem (n=393) 22 23 * Pytanie wieloodpowiedziowe 48 39 34 Poprzez stronę internetową centrum handlowego 52 Dane w %, n=1000
  • 40. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Źródła informacji o wydarzeniach specjalnych w centrum handlowym 3/3 W jaki sposób docierają do Ciebie informacje o promocjach oraz wydarzeniach specjalnych organizowanych przez centrum handlowe? 23 Reklama w prasie 16 15 Informacje od poszczególnych sklepów mieszczących się w centrum 17 W inny sposób. Żaden z powyższych * Pytanie wieloodpowiedziowe 27 20 17 5 6 22 20 17 7 0 23 19 18 Reklama w radiu Poprzez fanpage centrum handlowego na Facebooku 22 22 17 18 Informacje w lokalnych mediach 27 9 9 28 18-24 (n=55) 25-39 (n=125) 1 1 1 0 1 40-54 (n=155) 3 3 2 3 5 55+ (n=59) Ogółem (n=393) Dane w %, n=1000
  • 41. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Ocena atrakcyjności sposobów informowania o promocjach i wydarzeniach w centrach handlowych 1/3 Które z tych form informowania o promocjach oraz wydarzeniach specjalnych organizowanych przez centrum handlowe uważa Pan/i za najbardziej atrakcyjne? Magazyn wydawany przez centrum handlowe 37 Reklama zewnętrzna np. bilbordy 35 Reklama w telewizji 27 Newsletter centrum handl. 23 Poprzez stronę internetową centrum handl. 22 Informacje od znajomych 22 Lokalne media Reklama w radiu Informacje od poszczególnych sklepów… Poprzez fanpage centrum handl. na Facebooku Reklama w prasie * Pytanie wieloodpowiedziowe 20 12 10 10 9 Dane w %, n=1000
  • 42. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Ocena atrakcyjności sposobów informowania o promocjach i wydarzeniach w centrach handlowych 2/3 Które z tych form informowania o promocjach oraz wydarzeniach specjalnych organizowanych przez centrum handlowe uważa Pan/i za najbardziej atrakcyjne? Magazyn wydawany przez centrum handlowe 18 29 33 Reklama zewnętrzna np. bilbordy 24 64 24 24 25 35 21 22 Newsletter centrum handlowego * Pytanie wieloodpowiedziowe 39 27 27 Informacje od znajomych 37 35 Reklama w telewizji Poprzez stronę internetową centrum handlowego 57 23 25 23 19 28 17 25 22 22 20 22 22 18-24 (n=143) 25-39 (n=321) 40-54 (n=328) 28 55+ (n=208) Ogółem (n=1000) Dane w %, n=1000
  • 43. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Ocena atrakcyjności sposobów informowania o promocjach i wydarzeniach w centrach handlowych 3/3 Które z tych form informowania o promocjach oraz wydarzeniach specjalnych organizowanych przez centrum handlowe uważa Pan/i za najbardziej atrakcyjne? 17 Lokalne media Reklama w radiu Reklama w prasie Inna forma * Pytanie wieloodpowiedziowe 11 6 Informacje od poszczególnych sklepów mieszczących… Poprzez fanpage centrum handlowego na Facebooku 23 19 21 20 14 14 12 18-24 (n=143) 11 10 8 0 25-39 (n=321) 11 10 14 4 10 28 40-54 (n=328) 55+ (n=208) Ogółem (n=1000) 14 13 1 10 9 0 Dane w %, n=1000
  • 44. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Centra handlowe a sklepy internetowe
  • 45. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Podsumowanie wyników 1/3  Najważniejszymi zaletami robienia zakupów w galerii handlowej w porównaniu do sklepów internetowych są: możliwość obejrzenia i dotknięcia produktów (72%), oraz możliwość oceny jakości towaru (54%). Niemal połowa wskazała: możliwość natychmiastowego odebrania zakupionego towaru (49%) oraz możliwość porównania różnych produktów (47%). Niemal co trzeci badany (32%) wskazał możliwość skorzystania z porady obsługi sklepu lub łatwość zwrotów lub wymiany towarów. Możliwość robienia zakupów ze znajomymi wskazało 27% badanych, a niższą cenę produktu – 26%.  Najważniejszymi zaletami robienia zakupów w galerii handlowej w porównaniu do sklepów internetowych są: możliwość obejrzenia i dotknięcia produktów (72%), oraz możliwość oceny jakości towaru (54%). Niemal połowa wskazała: możliwość natychmiastowego odebrania zakupionego towaru (49%) oraz możliwość porównania różnych produktów (47%). Niemal co trzeci badany (32%) wskazał możliwość skorzystania z porady obsługi sklepu lub łatwość zwrotów lub wymiany towarów. Możliwość robienia zakupów ze znajomymi wskazało 27% badanych, a niższą cenę produktu – 26%.  Ponad połowa badanych jako główne zalety robienia zakupów w sklepach internetowych w porównaniu do zakupów w galerii handlowej wskazała na: dostawa produktu do domu (63%), oszczędność czasu np. nie trzeba dojeżdżać do centrum handlowego (61%) oraz niższą cenę produktu (54%).
  • 46. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Podsumowanie wyników 2/3  Znaczna część (44%) wskazała na dostępność produktów, które nie są dostępne w centrum handlowym lub możliwość opłacenia towaru bezgotówkowo np. przelewem (38%). Trzech na dziesięciu respondentów wskazało na łatwy dostęp do opinii innych klientów o produkcie, a jedna czwarta na możliwość porównania różnych produktów.  Osoby w wieku od 18 do 24 lat za najważniejsze zalety robienia zakupów w sklepach internetowych uznały niższe ceny produktów (64%) oraz oszczędność czasu (58%). Osoby w wieku 25-39 lat najczęściej wskazywały odpowiedzi: dostawa produktów do domu (64%) oraz oszczędność czasu (63%). Osoby w wieku 40-54 najczęściej wybierały odpowiedzi: dostawę do domu (62%) oraz oszczędność czasu (57%). Osoby z najstarszej kategorii wiekowej (55+) najczęściej jako zalety robienia zakupów w sklepach internetowych wskazywały oszczędność czasu (67%) oraz dostawę do domu (62%).  Respondentów zapytano o to, w jakim celu, oprócz zakupów, najczęściej odwiedzają centra handlowe. Niemal 2/3 respondentów przyjeżdża do centrum handlowego aby obejrzeć towary, które ich interesują (65%). Część badanych (36%) wskazała skorzystanie z oferty rozrywkowej centrum, 26% spotkania ze znajomymi/rodziną, 23% lubi spędzać czas wśród ludzi, 20% odwiedza centrum handlowe aby skorzystać z oferty usługowej, dla 16% celem jest udział w wydarzeniach specjalnych np. koncercie, dla 5% spotkania biznesowe, a dla 3% inne powody np. poszukiwanie okazji, praca lub skorzystanie z toalety.
  • 47. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Podsumowanie wyników 3/3  Osoby należące do różnych kategorii wiekowych wskazywały nieco inne poza zakupowe powody odwiedzania centrów handlowych. Dla osób w wieku od 18 do 24 lat najważniejsze były: możliwość obejrzenia towarów (57%) oraz skorzystanie z oferty rozrywkowej (54%). Osoby w wieku od 25 do 39 lat również najczęściej wskazywały możliwość obejrzenia towarów (59%) oraz skorzystanie z oferty rozrywkowej (46%). Osoby w wieku od 40 do 54 lat najczęściej wybierały: możliwość obejrzenia towarów (74%) oraz skorzystanie z oferty rozrywkowej lub usługowej (oba wskazania po 25%).  Respondentów zapytano o to z jakich usług dostępnych w centrach handlowych Pan/i korzysta przynajmniej od czasu do czasu. Połowa badanych skorzystała z usług operatorów sieci komórkowych, którzy mają swoje punkty w centrach handlowych. Około dwóch na pięciu badanych odwiedza kino (43%) lub korzysta z usług bankowych (39%). Na pocztę chodzi co trzecia osoba, z kantoru korzystało 26% badanych, z punktu naprawy obuwia i dorabiania kluczy 22%. Z usług fotograficznych 19%, z pralni 14%, z myjni samochodowej 12%, z usług fryzjera 12%. Mniej niż co dziesiąta osoba skorzystała z oferty: kręgielni, kosmetyczki, siłowni, biura podróży lub klubu fitness. Niemal co dziesiąty badany (9%) nie skorzystał z żadnej z tych usług.  Osoby w wieku 18-24 lat najczęściej korzystają z : oferty kina (68%), salonów sieci komórkowej (42%) oraz usług bankowych (33%). Osoby w wieku od 25 do 39 lat najczęściej korzystają z: oferty kina (57%), salonów sieci komórkowej (40%) oraz usług bankowych (26%). Osoby w wieku od 40 do 54 lat najczęściej korzystają z: salonów sieci komórkowej (37%), usług bankowych (39%) oraz poczty (37%). Osoby z najstarszej kategorii wiekowej (55+) najczęściej korzystają z salonów operatorów sieci komórkowej (70%) oraz usług bankowych (63%).
  • 48. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Główne zalety robienia zakupów w galerii handlowej 1/3 Jakie są według Pana/Pani główne zalety robienia zakupów w galerii handlowej w porównaniu do zakupów w sklepach internetowych? Możliwość obejrzenia i dotknięcia produktów 72 Możliwość oceny jakości towaru 54 Możliwość natychmiastowego odebrania zakupionego towaru 49 Możliwość porównania różnych produktów 47 Możliwość skorzystania z porady obsługi sklepu 32 Łatwość zwrotów lub wymiany towarów 32 Możliwość robienia zakupów ze znajomymi 27 Niższa cena produktu 26 * Pytanie wieloodpowiedziowe Dane w %, n=1000
  • 49. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Główne zalety robienia zakupów w galerii handlowej 2/3 Jakie są według Pana/Pani główne zalety robienia zakupów w galerii handlowej w porównaniu do zakupów w sklepach internetowych? 75 74 Możliwość obejrzenia i dotknięcia produktów 70 70 72 59 58 Możliwość oceny jakości towaru 59 35 54 Możliwość natychmiastowego odebrania zakupionego towaru 55 61 48 33 49 42 Możliwość porównania różnych produktów 48 53 47 Możliwość skorzystania z porady obsługi sklepu 25-39 (n=321) 40-54 (n=328) 29 29 55+ (n=208) 29 45 32 * Pytanie wieloodpowiedziowe 18-24 (n=143) 47 Ogółem (n=1000) Dane w %, n=1000
  • 50. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Główne zalety robienia zakupów w galerii handlowej 3/3 Jakie są według Pana/Pani główne zalety robienia zakupów w galerii handlowej w porównaniu do zakupów w sklepach internetowych? 32 Łatwość zwrotów lub wymiany towarów 43 28 28 32 23 Możliwość robienia zakupów ze znajomymi 27 20 42 27 16 Niższa cena produktu 20 23 45 26 Inne 1 1 0 1 18-24 (n=143) 25-39 (n=321) 40-54 (n=328) Żadne z powyższych * Pytanie wieloodpowiedziowe 1 0 0 55+ (n=208) Ogółem (n=1000) Dane w %, n=1000
  • 51. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Główne zalety robienia zakupów w sklepach internetowych 1/2 Jakie są według Pana/Pani główne zalety robienia zakupów w sklepach internetowych w porównaniu do zakupów w galerii handlowej? Dostawa produktu do domu 63 Oszczędność czasu np. nie trzeba dojeżdżać do centrum handlowego 61 Niższa cena produktu 54 Dostępność produktów. które nie są dostępne w centrum handlowym 44 Możliwość opłacenia towaru bezgotówkowo np. przelewem Łatwy dostęp do opinii innych klientów o produkcie Możliwość porównania różnych produktów * Pytanie wieloodpowiedziowe 38 30 25 Dane w %, n=1000
  • 52. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Główne zalety robienia zakupów w sklepach internetowych 2/2 Jakie są według Pana/Pani główne zalety robienia zakupów w sklepach internetowych w porównaniu do zakupów w galerii handlowej? 62 64 Dostawa produktu do domu 62 62 63 Oszczędność czasu np. nie trzeba dojeżdżać do centrum handlowego 58 57 61 Niższa cena produktu 50 43 54 Dostępność produktów. które nie są dostępne w centrum handlowym 46 43 19 29 25 Żadne z powyższych * Pytanie wieloodpowiedziowe 37 36 18-24 (n=143) 21 24 1 1 1 2 1 1 47 30 21 0 0 53 38 16 Możliwość porównania różnych produktów 64 60 44 35 Łatwy dostęp do opinii innych klientów o produkcie 67 48 28 Możliwość opłacenia towaru bezgotówkowo np. przelewem Inne 63 34 25-39 (n=321) 40-54 (n=328) 55+ (n=208) Ogółem (n=1000) Dane w %, n=1000
  • 53. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Powody odwiedzania centrów handlowych 1/2 W jakim celu, oprócz zakupów, najczęściej odwiedza Pan/Pani centra handlowe? Chcę obejrzeć towary. które mnie interesują 65 Skorzystanie z oferty rozrywkowej centrum 36 Spotkania ze znajomymi/rodziną 26 Lubię spędzać czas wśród ludzi 23 Skorzystanie z oferty usługowej 20 Udział w wydarzeniach specjalnych np. koncercie Spotkania biznesowe Inne * Pytanie wieloodpowiedziowe 16 5 3 Dane w %, n=1000
  • 54. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Powody odwiedzania centrów handlowych 2/2 W jakim celu, oprócz zakupów, najczęściej odwiedza Pan/Pani centra handlowe? 57 59 Chcę obejrzeć towary. które mnie interesują 64 65 Skorzystanie z oferty rozrywkowej centrum (np. kino. kręgielnia. bilard) 25 27 25 Spotkania ze znajomymi/rodziną 41 21 23 41 17 18 25 20 20 15 10 Udział w wydarzeniach specjalnych np. koncercie * Pytanie wieloodpowiedziowe 36 21 12 Skorzystanie z oferty usługowej (np. pralnia. poczta. fryzjer) Inne 54 23 23 26 Lubię spędzać czas wśród ludzi Spotkania biznesowe 46 74 12 16 4 0 7 5 3 2 3 2 3 9 23 18-24 (n=143) 25-39 (n=321) 40-54 (n=328) 55+ (n=208) Ogółem (n=1000) Dane w %, n=1000
  • 55. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Korzystanie z usług w centrach handlowych 1/3 Z jakich usług dostępnych w centrach handlowych Pan/i korzysta przynajmniej od czasu do czasu? Salon operatora sieci komórkowej 50 Kino 43 39 Usługi bankowe Poczta 33 Kantor 26 22 19 14 12 12 Naprawa obuwia. dorabianie kluczy Usługi fotograficzne Pralnia Myjnia Samochodowa Fryzjer Kręgielnia 9 6 6 5 5 Kosmetyczka Siłownia Biura podróży Fitness Inne Żadne z powyższych * Pytanie wieloodpowiedziowe 2 9 Dane w %, n=1000
  • 56. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Korzystanie z usług w centrach handlowych 2/3 Z jakich usług dostępnych w centrach handlowych Pan/i korzysta przynajmniej od czasu do czasu? 42 40 Salon operatora sieci komórkowej Kino 26 33 39 39 26 24 Poczta 37 33 21 22 14 Naprawa obuwia. dorabianie kluczy Usługi fotograficzne Pralnia * Pytanie wieloodpowiedziowe 21 20 19 9 11 11 14 23 19 22 63 42 29 30 26 22 29 22 10 68 43 Usługi bankowe Kantor 70 57 36 14 49 50 18-24 (n=143) 25-39 (n=321) 40-54 (n=328) 55+ (n=208) Ogółem (n=1000) Dane w %, n=1000
  • 57. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Korzystanie z usług w centrach handlowych 3/3 Z jakich usług dostępnych w centrach handlowych Pan/i korzysta przynajmniej od czasu do czasu? 6 7 Myjnia Samochodowa 12 12 15 Fryzjer 2 Żadne z powyższych * Pytanie wieloodpowiedziowe 20 9 5 9 6 13 6 Siłownia Inne 12 5 4 6 Kosmetyczka Fitness 14 12 2 Kręgielnia Biura podróży 16 19 5 3 6 4 4 0 9 5 6 18-24 (n=143) 8 5 0 5 25-39 (n=321) 1 2 40-54 (n=328) 2 0 2 2 7 6 9 55+ (n=208) 15 Ogółem (n=1000) Dane w %, n=1000
  • 58. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Struktura demograficzna próby
  • 59. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Struktura demograficzna próby Kategoria wiekowa Płeć 21 kobieta 14 18-24 25-39 50 50 40-54 mężczyzna 32 33 55+ Wysokość dochodów 3 1 do 1500 zł 12 17 3000 zł 4500 zł 6000 zł 16 30 20 8000 zł powyżej 8001 zł odmowa odpowiedzi Dane w %, n=1000
  • 60. Badanie opinii o centrach handlowych - październik 2013 Stuktura demograficzna próby Poziom wykształcenia 0 Podstawowe 1 2 Gimnazjalne 8 31 Zasadnicze zawodowe 17 Średnie zawodowe Średnie ogólnokształcące 15 17 9 Niepełne wyższe Licencjat. inżynierskie Magisterium Doktorat lub wyższy Status zawodowy prowadzę działalność… 6 pracuję na część etatu 8 pracuję na cały etat zajmuję się domem 48 9 uczę się / studiuję jestem emeryt em/ rencistą nie pracuję 14 8 12 Dane w %, n=1000
  • 61. KONTAKT a.witkowska@swresearch.pl +48 506 976 628 p.zimolzak@swresearch.pl +48 511 088 084