El contenido de esta presentación es para uso e información
de la persona a la cual está dirigida

El principal objetivo del día de hoy es responder
una serie de preguntas clave
• ¿Es el comercio electrónico importante realmente?
• ¿Qué significa para Chile en el contexto del Cono Sur?
• ¿Quién está haciendo esto exitosamente? ¿Dónde y cómo?
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• ¿Cuál es el enfoque más adecuado para la alta dirección para
abordar este tema?
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

Participantes de Booz⋅Allen
• Jorge Forteza, Vice Presidente Senior
– Responsable de las operaciones de Booz⋅Allen
en América Latina
– Especializado en estrategia, organización y
liderazgo en industrias de servicio
• Brian Wengenroth, Vice Presidente
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– Responsable de la práctica de Tecnología de
Información en América Latina
– Miembro del equipo global de e-business
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

Participantes de Booz⋅Allen
• Alejandro Stengel, Principal
– Miembro de las prácticas de productos
de consumo y comunicaciones
– Especializado en estrategia con amplia
experiencia en empresas relacionadas a
e-business
• Jaime Jaramillo, Principal
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– Especializado en el diseño e implementación de
soluciones de tecnología de última generación
– Enfocado en instituciones financieras y
compañías de productos de consumo masivo
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

Participantes de Booz⋅Allen
• Gonzalo Larraguibel, Vice Presidente
– Responsable de las oficinas de Argentina y
Chile
– Especializado en estrategia e
implementación a través de procesos de
transformación integrales
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Agenda
09:00 - 10:30 Oportunidades y desafíos para el
comercio electrónico en América
Latina y el Cono Sur
Hacia modelos exitosos en
11:00 - 12:30
América Latina
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14:00 - 15:15 Determinando la respuesta
estratégica
Cómo transformar el modelo de
15:45 - 17:30
negocio
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

Booz⋅Allen -- Puntos Relevantes
• Empresa líder de consultoría en alta gerencia y tecnología
• 9,000 profesionales en 90 países
• Oficinas en 7 países en América Latina
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• Provee consultoría especializada en estrategia, operaciones
y tecnología de información para la alta gerencia de
empresas e instituciones de gobierno
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

Comercio Electrónico: Creando Valor
Oportunidades y Desafíos en América Latina --
Una Perspectiva Estratégica

Oportunidades y Desafíos para E-Business en
América Latina: Una Perspectiva Estratégica
• Tema prioritario hoy para América Latina
– Ofrece una oportunidad para acelerar el desarrollo de nuestros países
– Permite un desarrollo profesional único
• La interrogante es:
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– ¿Se trata de una burbuja especulativa?, o
– ¿Es un cambio profundo en la forma de hacer negocios en América
Latina?
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

Nuestra Perspectiva Tiene Bases Prácticas
• Hemos apoyado globalmente a:
– Empresas establecidas
– Nuevos entrantes
– “Startups” locales
– Gobiernos
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• Forzándonos a competir en el mercado de talentos en diversas formas
• Siendo muy activos en la creación y difusión de conceptos de E-business
– Una edición completa de Strategy & Business sobre el tema
– Viewpoints acerca de la economía en América Latina
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

E-Business Impacta Todas las Areas de la
Empresa
Consumidores Compañía Socios Comerciales
Socio “A”
DENTRO
B2C B2B
Socio “B”
DE LA
EMPRESA
Socio “C”
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• Internet • Intranets • EDI
• Kiosks • Kiosks para • Aplicaciones
• Computer empleados Extranet
Links
Integrated • Integrated • Groupware
Electrónicos
Telephony Application • Value-added
• TV Interactiva Architecture Networks
• Enterprise Data
Networks
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

Revolucionando la Forma de Hacer Negocios
Reduce el tiempo y personal necesario para realizar transacciones y
transacciones
Costos Reducidos
coordinar actividades
de Interacción
Da acceso a una gran base de clientes con una amplia gama de
Escala servicios a costos reducidos
Economías de Permite que productos y servicios actuales sean desagrupados y
reagrupados en diferentes combinaciones
Ambito
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Da acceso a una gran comunidad de usuarios, permitiendo unir y
Efectos de Redes fortalecer ofertas y/o demandas
Nuevas Economías Ventaja a los primeros entrantes y a los que logran un alto
¨share of mind¨
mind¨
de Escala
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

Cambiando Radicalmente las Fuentes de Ingreso
O
IV
AT
R
ST
IMPACTO DEL COMERCIO ELECTRONICO EN INGRESOS
ILU
Nuevas Fuentes
de Competencia
?
Acceso a Información
y Transparencia --
Presión de Precios
Customización
y Redefinición
$
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de Producto
Eficiencia de
la Cadena de
Suministro
Hoy Reducción de Margen Efectos de Valor Agregado y Nuevas
Volumen Oportunidades de Negocio
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

Abordaremos Cuatro Asuntos Principales para
América Latina
• Tamaño potencial de la oportunidad: ¿Burbuja o Cambio Profundo?
– B2B
– B2C
• Estructura probable de la industria en un escenario de 5 años
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• Factores a considerar al desarrollar un proyecto E-Business
• Implicancias para los esfuerzos públicos y privados
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

Para Estimar el Tamaño Potencial se deben
Analizar sus Determinantes Fundamentales
• Población y Poder de Consumo
B2C • Penetración y Uso del Computador
• Factores Culturales y de Comportamiento
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• Estructura de la Industria
B2B • “Ineficiencias en la Cadena”
• Barreras a la “De integración”
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

Tamaño: Algunas Cifras para Considerar
• Tamaño de la economía: 3 bloques
– México: US$ 800 bn (incluye el mercado mexicano en USA)
– Región Andina: US$ 200-300 bn
– Mercosur: US$ 1.400 bn, de los cuales:
– Brasil: US$ 900 bn
– Argentina: US$ 300 bn
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• Mercosur + Andina + México: US$ 2.500 bn > Francia, similar a Alemania
• Mercosur: US$1.400 bn: 2 veces España, similar a Italia
• Por lo tanto, tiene tamaño interesante, pero el problema es su estructura
social y productiva
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

Considerando la Estructura Social Alcanzamos un
Mercado Objetivo de 50-60 Millones de Personas
ESTRUCTURA
SOCIAL
Chile Brasil Argentina México
A 0.2 4.2 0.5 1.6
50 a 60
Millones de
B
1.3 31.9 4.4 12.8
Personas
C1
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6.5 44.0 11.7 18.9
C2
C3
6.5 87.9 20.4 63.1
D
14.5 168 37 97
TOTAL
BOOZ•ALLEN caso de Chile, estrato D incluye estrato E
Nota: En el & HAMILTON

De los Cuales Existen Actualmente 10 a 11
Millones de Usuarios
Porcentaje de la
Usuarios
Población de los
(Miles)
Bloques
40,000 20%
36,703
18%
CAGR
35,000
50,16% 16%
28,135
30,000
14%
25,000 10.8%
22,042 12%
10%
20,000 8.4%
15,229
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8%
6.6%
15,000
10,635 4.6% 6%
CAGR
10,000
3.3% 47,26%
4,807 4%
1.5%
5,000 2%
0 0%
1998 1999 2000 2001 2002 2003
Usuarios % Población
Fuente: BA&H Análisis, MSDW, IDC, Forrester, CCS
BA&H MSDW, IDC, Forrester,
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

Con un Potencial de Tamaño para el Año 2003 de
35 a 40 Millones de Usuarios
POTENCIAL DE PENETRACION DE INTERNET
Actual 2003 Usuarios
México 2% 10% 11
35-40
Brasil 5% 10% 18
Millones de
Argentina 3% 10% 4-6 personas
RPSCH-089-02-I.ppt Abril, 2000
Chile 7% 14% 2-4
EEUU 55% 75%+ 190+
Fuente: Análisis BA&H
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El Tamaño Esperado para el E-Business en
América Latina es de US$ 6 a 7 Bn
ACTUAL 2003
B2C 500 1500 50% Brasil
B2B 1000 5000 60% Brasil, 30% México
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US$1.5 Bn US$ 6-7 Bn
20 Bn 400 Bn
Europa
150 Bn 700 Bn ó 2 Trill
EEUU
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

Por lo Tanto, en Cuanto a su Tamaño Potencial
Podemos Concluir
• Interesante: US$ 6-7 Bn
• Pero pequeño en comparación al total mundial
• Principalmente en B2B
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• Fuertemente concentrado:
- B2C en 3 países
- B2B en 2 países
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

Estructura de la Industria
• Dominado por: Alta competencia en
precio
– Empresas de Telecomunicaciones
Acceso
Acceso gratis al mismo
– Gigantes internacionales
tiempo que con
– Unos pocos competidores locales
contenidos
• El problema es el tamaño de mercado limitado para
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las Multinacionales, el contenido es fundamental:
Portales – Gigantes de Telecomunicaciones + Compras de Contenido
– Algunos competidores locales: Globo, Clarín, etc.
– 4-5 “Horizontales” independientes: 2/3 en Español, 2 en Portugués
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

Estructura de la Industria (Cont.)
• Principales Participantes:
– Unos pocos “Macro” y especialistas
– Competidores Locales Independientes
– Noticias de América Latina
– Deportes
– Tango
Contenido – Patagonia/Turismo
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– Carnaval de Río
• Una Pregunta Clave: ¿Puede un competidor
latinoamericano capturar al segmento Latino de
Estados Unidos?
– 30-40 Millones de habitantes en 2010
– Con el doble de ingresos per cápita
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Estructura de la Industria (Cont.)
CORPORACION
B2C
B2B B2C
B2B
ORIGINADOR DEL NEGOCIO • Amazon.com
• Metalsite.com
• Patagon.com
• Freemarket.com
OPCIONES DE
E-COMMERCE
PARTICULAR
C2B C2C
C2B C2C
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• E-Bay.com
• Priceline.com
• De Remate.com
PARTICULAR
CORPORACION
DESTINATARIO DEL NEGOCIO
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Estructura de la Industria (Cont.)
• Concentrado en “low touch categories” (Medios, Viajes,
Electrónica)
B2C – Siguiendo las tendencias de Estados Unidos
– Muy pocos especialistas, sólo en los 3 países más grandes
– Principalmente extensiones de los actores tradicionales (“click and mortars”)
(“click mortars”)
• Impulsado por las Multinacionales, como parte de su estrategia global
– Automotrices
B2B – Bienes Durables
– Químicos
• Algunos rubros pequeños como para ser atacados por las
Multinacionales serán explotados por actores locales en México y Brasil
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– Agricultura
– Materiales de Oficina
C2B • Tamaño reducido: Local, fragmentado, con alta probabilidad de fracaso
C2C • Alcance local en México, Brasil, Argentina
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Estructura de la Industria (Cont.)
• Gran Oportunidad para Actores Locales:
– Logística, movimiento de productos Distribución Local
– Servicios Activos Locales:
– Consultoría Presencia, Personas
Infraestructura
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• Chile cuenta con una tradición de excelencia en
servicios profesionales en la región (ej. Sonda) -- a
éstos se les presenta una excelente oportunidad en este
nuevo mercado
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Por lo tanto, se presenta una gran oportunidad
para las Compañías Establecidas
• Menos “Push” de competidores globales
- Tamaño de Mercado vs. Tamaño de Mercado del
Competidor
- Esfuerzo: Costo/Beneficio
• Cuentan con todos los activos locales
Infraestructura - Marca
- Confianza
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- Logística
- Personas
- Escala provista por la operación actual
• Pueden reaccionar prontamente
• Muy interesante oportunidad de “renovación”
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Factores a considerar al desarrollar un proyecto
E-business
• Imitar lo hecho en Estados Unidos
• Pero como los mercados serán más pequeños:
– Ser doblemente inteligentes!
– Seleccionar mucho más cuidadosamente los segmentos!
• Si uno está en:
Startups - – México: Cuidado con la potencial llegada de competidores de
Nuevos EEUU
– Brasil: OK!
Entrantes
– Argentina: A no ser que exista un verdadero nicho, hay que
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considerar Brasil
– Chile: Cuidado con los jugadores existentes y ver más allá de la
oportunidad local
• Por lo tanto, un buen Team Gerencial es básico para alcanzar los
Factores Críticos de Exito
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

Factores a considerar al desarrollar un proyecto
E-business (Cont.)
• Gran Oportunidad!, especialmente en Chile
• No preocuparse por la canibalización
• Fundamental para el crecimiento y para prevenir la entrada de
competidores
Actores
Tradicionales -- • Clave para mantener a las mejores personas: Gran batalla por
“Click and talentos
Mortars”
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• Areas más relevantes:
– Conflictos de canales
– Precios
– Estructura Organizacional
– Cultura
• El desafío es la transformación estructurada de un “Brick” a un
“Click”
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Principales Implicancias para los Esfuerzos
Públicos y Privados
• Es una gran oportunidad para nuestros países que se puede aprovechar o ver
pasar
– Pérdida de competitividad
– Aumento de la división social
• Gran oportunidad:
– Mayores posibilidades para que empresas locales se expandan
– Especialmente para PYMEs
– Menor presión por concentración regional
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– Pero será esencial:
· Promover acceso y educación en el uso de PCs
· Reducir aún más el costo de las telecomunicaciones
· Contenido!
• Problemas de Infraestructura: Sistema de Pagos, Seguridad
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

Principales Implicancias para los Esfuerzos
Públicos y Privados (Cont.)
• Ejemplo: Soporte de Booz·Allen al Reino Unido
– Aumentar el acceso a Internet de un 22% a un 70% para el 2003
– Subsidiar el acceso / capacitación / “Internet cities”
cities”
– Enseñar habilidades para aplicar en el trabajo
– Tarifas de telecomunicaciones fijas
– Promover el “government-business” y el “government-citizen”
“government-business” “government-citizen”
• Oportunidades para países grandes, como México y Brasil
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• Y para países más pequeños como Chile:
– B2B con foco regional
– Infraestructura
– Servicios Profesionales
– E-business center (Ej.: Irlanda)
Ej.:
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

Conclusiones
• Es una oportunidad de US$ 6-7 Bn
• Pequeña para estándares internacionales: mayor oportunidad para locales
• Concentrada principalmente en 2-3 países
• Existen oportunidades para los locales en:
en:
– Contenido
– B2C especializado
– B2B en áreas y países que no sean dominados por multinacionales
– Servicios (Infraestructura, Consultoría)
• Startups: Las mismas reglas en los principales países, pero siendo doblemente
RPSCH-089-02-I.ppt Abril, 2000
inteligente
• La mayor oportunidad para los locales está en los “click and mortars”
• Existe una gran oportunidad para los privados y el Estado de acelerar el desarrollo
a través de:
– Acceso y utilización de PC
– Contenido
– Infraestructura
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

Comercio Electrónico: Creando Valor
Nuestra Perspectiva en Mercosur y Chile

En el Cono Sur, el tamaño esperado de la
oportunidad es de US$ 4 a 5 Bn...
US$ 6 a 7 Bn en 03
RPSCH-089-02-I.ppt Abril, 2000
• US$ 4 a 5 Bn
- B2C= US$ 1 Bn
- B2B= US$ 3.8 Bn
…del total, Brasil representará US$ 3 Bn
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

Diferentes Barreras Afectan Hoy al B2C en la
Región
• Baja penetración de Internet y falta de rapidez en las
conexiones
• Falta de seguridad
• Falta de desarrollo en los sistemas de distribución, entrega y
complejos procedimientos aduaneros para la importación
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• Baja penetración del uso de tarjetas de crédito, compra
remota
• Culturas y lenguajes distintos requieren contenidos
específicos a medida
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

En Chile, todavía se están resolviendo la mayoría
de estos factores
STATUS ACTUAL FACILITADORES
• Internet Gratis
• 7%
PENETRACION • Infraestructura tecnológica
• Distribución demográfica joven
DE INTERNET
• Disminución en costos de
comunicación
• Poca Inversión por Parte de • Legalización de firma digital
SEGURIDAD DE • Experiencias en compras en EEUU
Actores
TRANSACCIONES • Bajo Nivel de Confianza de los
Usuarios
• Falta de Infraestructura • Desarrollo adicional de la industria
DESARROLLO
• Industria Poco Desarrollada de logística y distribución
DE SERVICIOS
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• Mayor inversión en infraestructura
DE DISTRIBUCION
• Compras por Catálago sin • Inversión de la banca y grandes
CULTURA DE
Desarrollo tiendas
COMPRA A
• Mediano Acceso a La • Aparición de nuevos servicios y
DISTANCIA
Banca desde el Hogar negocios
• No Existen aún Casos • Grupos nacionales dispuestos a
CONTENIDO
Locales Comercialmente invertir
LOCAL
• Expansión natural de empresas
Exitosos
argentinas
Fuente: Análisis BA&H
BA&H
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

Análogamente, inhibidores afectan al B2B en
la región...
DESCRIPCION / IMPLICANCIAS
• Necesidad de una avanzada infraestructura tecnológica que permita
permita
INFRAESTRUCTURA
aprovechar los beneficios del B2B
COSTO
• Costo y disponibilidad de servicios EDI para las empresas son el punto de
DISPONIBILIDAD DE
partida para el ingreso al B2B
SERVICIOS
RPSCH-089-02-I.ppt Abril, 2000
• El nivel de desarrollo de un marco legal y regulatorio respecto al comercio
AMBIENTE LEGAL
electrónico es un factor clave
Y REGULATORIO
AMBIENTE SEGURO
• La falta de experiencia en el uso de la banca electrónica limita la utilización
EN BANCA
del comercio electrónico para transacciones financieras
ELECTRONICA
Booz⋅ Allen,
Fuente: Entrevistas Booz⋅Allen, investigación secundaria
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

…y el nivel de progreso para superarlos varía por país
INHIBIDORES
CHILE ARGENTINA BRASIL
ESTRUCTURALES
• Compromiso de las • No hay énfasis en • Compromiso de las
empresas por invertir modernizar los sistemas empresas para mejorar
INFRAESTRUCTURA 2 3 2
existentes en las empresas
TECNOLOGICA
COSTO • Falta de conocimiento de las • Altos costos aunque la • Se están considerando
3 3 2
pymes en materia de ti creciente competencia ha alternativas de bajo costo
DISPONIBILIDAD
abaratado para el comercio
DE SERVICIOS
• Importantes avances
• Se esta al menos a un año de • Las barreras regulatorias no
- tarifas telefónicas,
dar validez legal a las firmas retrasaran la mayor
transferencia de
AMBIENTE LEGAL Y electrónicas penetración de los servicios
valores, pago de
4 4 3
impuestos
REGULATORIO
RPSCH-089-02-I.ppt Abril, 2000
• Aún pendiente validación de
la documentación
electrónica y firma digital
• Avance limitado
AMBIENTE SEGURO • Los bancos aun no • Grupos comprometidos en la
4 1
comprometen los recursos selección de un estándar de
EN BANCA 2 • Mayor compromiso de necesarios transferencia
ELECTRONICA recursos de los bancos
• Probablemente Chile • Probablemente Argentina • El e-commerce B2B debería
e-
IMPACTO 3 3 2
continuará su retraso continuará su retraso alcanzar masa critica en 1
GLOBAL respecto a Brasil y Argentina respecto a Brasil año
Inhibidor muy importante Inhibidor importante Inhibidor moderado Inhibidor limitado Sin impacto
4 3 2 1 0
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

En Resumen …
• Brasil es y será el líder en la región en cuanto a tamaño de
mercado y desarrollo
• Argentina debe avanzar aún en solucionar ciertas áreas
específicas
• Lo mismo que Chile ...
• … lo que permitirá continuar con el vertiginoso desarrollo del
RPSCH-089-02-I.ppt Abril, 2000
comercio electrónico en el Cono Sur
• Debemos estar conscientes entonces, que el comercio electrónico
puede ser parte de nuestra realidad muy pronto ...
• …por lo que la pregunta no es si participamos o no, sino cuándo y
cómo
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

Comercio Electrónico en el Cono Sur
“B2C”
RPSCH-089-02-I.ppt Abril, 2000
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

Brasil agrupa hoy el 80% de los usuarios...
Argentina
Chile
9% 11%
80%
RPSCH-089-02-I.ppt Abril, 2000
Brasil
Fuente: MSDW
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

En Chile, la utilización de Internet para realizar
compras o ventas aún es baja
USOS DE INTERNET
75%
65%
55% 51%
45% 39% 37%
35%
22%
25%
RPSCH-089-02-I.ppt Abril, 2000
15% 7%
5%
-5% Com unicarse Infom ación Noticias Com prar Vender
Financiera
Fuente: Universidad de Chile (Chile), Considera Personas utilizando Internet por Motivos de Trabajo
Internet
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

En efecto, el B2C es un fenómeno aún embrionario...
BIENES Y SERVICIOS COMPRADOS A
USUARIOS DE INTERNET QUE HAN
TRAVES DE INTERNET (1999)
COMPRADO PRODUCTOS A TRAVES
(TOTAL: US$12,6 Millones)
US$12,6
DE LA WEB (1999)
50%
42%
45%
40% 36%
SI 35%
11,5%
PORCENTAJE
30%
25%
20%
RPSCH-089-02-I.ppt Abril, 2000
20% 16%
12%
15%
NO 8%
10% 6%
5%
88,5% 5%
0%
e
e
os
a
s
s
es
os
ar
tro
D
ar
op
br
on
m
C
w
ftw
R
O
Li
su
rd
ci
So
rip
Ha
In
sc
Su
Fuente: Universidad de Chile (Chile) Fuente: Universidad de Chile (Chile)
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

…que consiste principalmente en una búsqueda de
productos no disponibles en el país
MOTIVOS PARA COMPRAR EN INTERNET
70%
62%
60%
50%
50%
40% 35%
30% 26%
RPSCH-089-02-I.ppt Abril, 2000
22%
18% 18%
20%
12%
11%
10% 5%
0%
Mayor Precios Rapidez Comodidad Otros
Disponibilidad
Chile EEUU-Canadá
Fuente: Universidad de Chile, CCS (Chile)
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

De hecho, gran parte de las compras se realiza en
sitios extranjeros
DESTINOS DEL COMERCIO ELECTRONICO MINORISTA
(US$ 12.6 Millones)
SITIOS LOCALES
(20%)
RPSCH-089-02-I.ppt Abril, 2000
SITIOS
EXTRANJEROS
(80%)
Fuente: CCS
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

El crecimiento de Internet en Chile ha
superado todas las estimaciones...
CRECIMIENTO DE USUARIOS
Estimaciones
(Miles)
Usuarios
originales para 1999
(Miles)
variaban entre 350 -
1,500 400 mil usuarios
1,300 1,200
al
nu
A
1,100
0%
38
900
750
625
700
RPSCH-089-02-I.ppt Abril, 2000
500
375
250
300
100
-100 Mar. 99 Ago. 99 Oct. 99 Dic. 99 Mar. 00
Fuente: Subtel, CCS, MSDW, BA&H Análisis
Subtel, CCS, MSDW, BA&H
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

…y la pregunta es: ¿Qué sucederá en el futuro ?
• Firma electrónica
• Costo
• Políticas
– Baja de tarifas
telefónicas Gubernamentales
• Nuevas interfaces de
– Acceso gratis
acceso
• Incremento de confianza
• Acciones
12,600
• Ingreso de Capitales
gubernamentales
?
– Enlaces Locales
• Mejoras de
– Impuestos
– Compras públicas Infraestructura
RPSCH-089-02-I.ppt Abril, 2000
Tecnológica
• Mejoras en sistemas de
distribución
4,000
?
750
364
2003
Real 1999
Estimado 1999
Comercio B2C (US$ miles)
Usuarios (miles)
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

Cifras muy conservadoras estiman un
mercado de US$ 45-50 millones
COMERCIO ELECTRONICO B2C EN CHILE
Otras estimaciones
$MM
superan los US$
US$
300-400 millones
300-
$50 $46
CAGR
40%
$45
$40
$34
$35
$30 $25
$25
RPSCH-089-02-I.ppt Abril, 2000
$17
$20
$12
$15
$10
$5
$0
1999 2000 2001 2002 2003
Fuente: Análisis BAH; CCS, MSDW, IDC
CCS, MSDW,
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

En Argentina, el B2C pareciera presentar un
usuario más propenso a consumir en la red
BIENES Y SERVICIOS COMPRADOS A
USUARIOS DE INTERNET QUE HAN
TRAVES DE INTERNET (1999)
COMPRADO PRODUCTOS A TRAVES
(TOTAL: US$ 48 Millones)
US$
DE LA WEB (1999)
30%
30%
26%
25%
PORCENTAJE
20%
SI 17%
RPSCH-089-02-I.ppt Abril, 2000
35% 15% 13%
NO 10%
65% 10%
5%
<1%
0%
Softw are Libros CDs Hardw are Videos Otros
Fuente: Secretaría de Comunicaciones (Argentina)
Fuente: Secretaría de Comunicaciones (Argentina)
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

…con un mercado que podría alcanzar
US$ 170-175 millones
COMERCIO ELECTRONICO B2C EN ARGENTINA
$MM
200
173
180
160 CAGR
38% 134
140
120
101
100
RPSCH-089-02-I.ppt Abril, 2000
71
80
60 48
40
20
0
1999 2000 2001 2002 2003
Fuente: Análisis BAH; IDC
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

En Brasil, el nivel de desarrollo es mayor...
BIENES Y SERVICIOS COMPRADOS
USUARIOS DE INTERNET QUE
A TRAVES DE INTERNET (1999)
HAN COMPRADO PRODUCTOS
(TOTAL: US$ 241 Millones)
US$
A TRAVES DE LA WEB (1999)
33
30%
24
25%
20
PORCENTAJE
20%
SI
RPSCH-089-02-I.ppt Abril, 2000
45% 15%
NO 12
55% 10%
6
5
5%
0%
Softw are Libros CDs Hardw are Videos Otros
Fuente: Análisis BAH; MSDW, IDC
MSDW, Fuente: Análisis BAH; MSDW, IDC
MSDW,
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

…y probablemente el B2C alcanzará US$ 750
Millones
COMERCIO ELECTRONICO B2C EN BRASIL
$MM
800 750
700
CAGR 33% 592
600
500 455
RPSCH-089-02-I.ppt Abril, 2000
400
337
300
241
200
100
0
1999 2000 2001 2002 2003
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

Es importante revisar en Chile, las acciones
gubernamentales realizadas...
• Decreto 81 que valida la utilización del documento
electrónico y la firma digital en el sector público
• Ley 18.876 que permite la transferencia electrónica de
valores
ADECUACIONES
ADECUACIONES
JURIDICAS • Ley 19.506 que permite la declaración electrónica de
JURIDICAS
impuestos
• Ley 9.479 que permite la tramitación electrónica de
documentación aduanera
RPSCH-089-02-I.ppt Abril, 2000
• Proyecto Enlaces
INICIATIVAS
INICIATIVAS • Sistema de compras y Contrataciones del Sector
ESTATALES
ESTATALES Público
• Declaración de Impuestos vía Internet (SII)
• Presentación electrónica de documentos aduaneros
Fuente: CCS, Subtel, El Mercurio
CCS, Subtel,
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

…y las áreas de trabajo futuras en este campo
• Potenciar la Infraestructura de
Telecomunicaciones para la masificación de
Internet
• Incorporación de Pymes al mundo de Internet
AREAS DE
AREAS DE
TRABAJO FUTURAS
TRABAJO FUTURAS • Incorporación y mayor presencia de Servicios
RPSCH-089-02-I.ppt Abril, 2000
Públicos en Internet
• Crear un marco institucional que mantenga a
Internet como prioridad
• Levantamiento de Barreras para el comercio
electrónico
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

Comercio Electrónico en el Cono Sur
“B2B”
RPSCH-089-02-I.ppt Abril, 2000
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

Proyecciones conservadoras sitúan el comercio B2B
en el Cono Sur en US$ 4.000 millones
MERCADO DEL COMERCIO ELECTRONICO B2B
3500 Brasil
CAGR:50%
3000
3000
2500
2159
2000
1500
RPSCH-089-02-I.ppt Abril, 2000
1469
960
Argentina
1000 767
CAGR:51%
537
600
420
358
500
Chile
288
232
14774 189
CAGR:54%
121
0
1999 2000 2001 2002 2003
Fuente: Análisis BAH; IDC, MSDW
IDC,
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

Brasil continuará representando sobre el 70%
del mercado
COMERCIO ELECTRONICO B2B EN BRASIL
($MM) PRINCIPALES SUPUESTOS
• Inversión en infraestructura por
3500
parte de los nuevos jugadores
3000
3000 en telecomunicaciones
%
50
R
AG
2500
C 2159
• Abaratamiento de los enlaces
2000
RPSCH-089-02-I.ppt Abril, 2000
1469
1500
• Mayor penetración en las
960 empresas medianas/pequeñas
1000
600
500
0
1999 2000 2001 2002 2003
Fuente: Análisis BAH; IDC
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

En Argentina, el B2B alcanzaría los US$ 767 MM
COMERCIO ELECTRONICO B2B EN ARGENTINA
($MM)
PRINCIPALES SUPUESTOS
900
• Abaratamiento de las
• Abaratamiento de las
767
800
conexiones dedicadas
conexiones dedicadas
%
51
700
R
AG
600 537 • Mayor seguridad en las
C • Mayor seguridad en las
transacciones on-line
transacciones on-line
500
RPSCH-089-02-I.ppt Abril, 2000
358
400
• Desarrollo de sistemas
• Desarrollo de sistemas
300
232
logísticos adecuados
logísticos adecuados
147
200
100
0
1999 2000 2001 2002 2003
Fuente: Análisis BAH; IDC
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

En Chile, la penetración de Internet en las
empresas es relativamente alta...
PORCENTAJE DE EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET
90% 78% 75%
80% 68% 65% 62%
70%
60%
42%
50%
36% 34%
40%
30%
20%
RPSCH-089-02-I.ppt Abril, 2000
10%
0%
UU
o
ia
dá
n
lia
ile
ia
id
pó
an
nc
Ch
Ita
na
EE
Un
Ja
em
a
Ca
Fr
o
Al
in
Re
Fuente: - CCS (Chile), Centro Año 2000
- Cifras a Diciembre de 1999 para el caso de Chile
- Cifras a Diciembre de 1999 para el resto de los países
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

…aunque con una distribución muy
desbalanceada
% DE EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET EN CHILE
(por tamaño)
93%
90%
81%
80%
70% 64%
60%
50%
RPSCH-089-02-I.ppt Abril, 2000
37%
40%
30%
20%
10%
0%
M ic ro E m pre s a P e que ña E m pre s a M e dia na E m pre s a G ra n E m pre s a
Fuente: CCS (Chile)
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

Sin embargo, el uso del B2B es aún bajo
PORCENTAJE DE EMPRESAS EMPRESAS CON SITIO WEB EN
CON SITIO WEB CHILE
90%
100%
91%
88% 84%
90% 80%
79% 77%
80% 70%
68%
70%
60%
56%
60%
46%
50%
50%
40%
33%
RPSCH-089-02-I.ppt Abril, 2000
40%
30% 24%
30%
20%
15%
20%
13%
10%
10%
0%
0%
Micro Pequeña Mediana Grande
UU
á
ia
n
o
lia
ia
le
ad
pó
id
an
nc
hi
EE
Ita
Un
an
C
Ja
a
m
Fr
C
le
o
in
A
Re
Fuente: CCS (Chile)
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

Una estimación conservadora nos indica que el B2B
podría alcanzar los $400-450 Millones
COMERCIO ELECTRONICO B2B
EN CHILE Otras estimaciones
VENTAS TOTALES
superan los US$ 4.000
US$
(US$MM)
US$MM)
millones, con un
450 crecimiento del 170%
420
400
% PRINCIPALES SUPUESTOS
350
54
R 288
AG
300
• Mayores inversiones en
• Mayores inversiones en
C
infraestructura tecnológica
infraestructura tecnológica
250
RPSCH-089-02-I.ppt Abril, 2000
189
200
• Masificación de conexiones
• Masificación de conexiones
150 121
dedicadas en las empresas
dedicadas en las empresas
74
100
50
0
1999 2000 2001 2002 2003
Fuente: Análisis BA&H, MSDW, CCS
BA&H, MSDW,
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

Conclusiones e Implicancias
Estratégicas en Chile y el Mercosur
RPSCH-089-02-I.ppt Abril, 2000
BOOZ•ALLEN & HAMILTON

Comercio Electrónico: Creando Valor
Nuestra Perspectiva en Mercosur y Chile