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Pro Generika-Marktdaten September 2013
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Pro Generika-Marktdaten September 2013

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  • 1. Marktdaten Pro Generika 09/2013
  • 2. MARKT IM ÜBERBLICK Kapitel 1 | Marktdaten von Pro Generika 09/2013 2
  • 3. Generikaunternehmen decken 73 % des Arzneimittelbedarfs der GKV 35,1 31,3 3,9 4,2 5,7 33,1 4,0 4,7 4,1 4,6 35,8 3,9 4,9 3,9 4,6 3,6 22,5 23,3 37,1 4,2 4,5 3,5 25,0 38,3 3,6 4,7 3,7 26,3 39,3 3,1 4,8 3,6 27,7 40,0 2,3 4,5 3,8 29,3 19,8 17,6 Quelle: 73 % IGES-Berechnungen nach NVI (Insight Health), Grafik: Pro Generika e.V. 3
  • 4. Im Januar – September 2013 steigt der Arzneimittelumsatz um 5,0 % auf 23,6 Milliarden Euro – Apothekenverkaufspreise 15% patentfreie Erstanbieterprodukte* 3,48 Mrd. Euro (-15,5) 31% Generika 7,32 Mrd. Euro (+8,2%) 54% patentgeschützter Markt 12,76 Mrd. Euro (+10,5%) 46% generikafähiger Markt 10,80 Mrd. Euro (-0,8%) * Basis: Quelle: Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“ GKV AVP real (unter Berücksichtigung aller Zwangsrabatte für Hersteller und Apotheker inkl. Berücksichtigung Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V. 4
  • 5. Der Generikaumsatz steigt im Januar – September 2013 auf 3,4 Milliarden Euro – Herstellerabgabepreise 15% patentfreie Erstanbieterprodukte* 2,20 Mrd. Euro (-17,8%) 23% Generika 3,38 Mrd. Euro (+5,8%) 62% patentgeschützter Markt 9,12 Mrd. Euro (+10,7%) 38% generikafähiger Markt 5,58 Mrd. Euro (-4,9%) * Basis: Quelle: Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweit-anbieter und „Originale nie geschützt“ GKV HAP real (unter Berücksichtigung des Hersteller-Zwangsrabattes, inkl. Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V. 5
  • 6. Im Januar – September 2013 wurden 349 Millionen Generikapackungen abgegeben – Packungseinheiten 14% patentfreie Erstanbieterprodukte* 74 Mio. PE (-7,8%) 67% Generika 349 Mio. PE (+4,7%) 19% patentgeschützter Markt 96 Mio. PE (+5,4%) 81% generikafähiger Markt 423 Mio. PE (+2,3%) * Quelle: Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweit-anbieter und „Originale nie geschützt“ IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V. 6
  • 7. Generika kosteten im Januar – September 2013 ab Werk im Durchschnitt nur 9,70 Euro – ohne Berücksichtigung der Rabattverträge 132,74 94,95  46,73  1 2 Quelle: 29,56 45,37  21,00 9,70 Netto-AVP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu AVP/Menge in PE. Netto-HAP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu HAP/Menge in PE. IMS PharmaScope®, Grafik: Pro Generika e.V. 28,33 7
  • 8. Durch den verstärkten Einsatz von Generika könnte die GKV 2013 voraussichtlich weitere 2,56 Milliarden Euro einsparen können 1,92 8,97 10,89 2,56 15,9 Preisbasis: Apothekenverkaufspreis nach Abzug der Herstellerzwangsrabatte und des Apothekerrabattes Quelle: IMS PharmaScope Polo, Grafik: Pro Generika e.V. 14,52 11,96 8
  • 9. Die Belastung der pharmazeutischen Industrie durch Zwangsrabatte ist auch im Januar – September 2013 sehr stark +4,7 % -1,8 % 1.855 926 • • ** Quelle: +0,2 % 1.851 928 -10,5 % 1.938 830 Die Berechnung erfolgt für 2009 und 2010 auf Basis des rückwirkend ab 1. Januar 2009 auf 1,75 Euro abgesenkten Apothekenrabattes, ab Januar 2011 auf Basis des erhöhten Rabattes (2,05 Euro). Berechnung auf Basis der jeweils gültigen Höhe Zwangsrabatte; Ab 2010 inklusive Rabatte für parenterale Zubereitungen, ab 2011 inklusive Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V. 9
  • 10. Marktentwicklung im GKV-Gesamtmarkt - Vergleichszeitraum 1.-3. Quartal 2012 / 1.-3. Quartal 2013 - +1,6 -0,1 +2,8 +4,2 Struktur –– 1.-3. Quartal 2013: 392,0 Mio. Euro Preis –– 1.-3. Quartal 2013: -33,2 Mio. Euro Menge –– 1.-3. Quartal 2012: 505,2 Mio. PE, 1.-3. Quartal 2013: 519,2 Mio. PE Umsatz –– 1.-3. Quartal 2012: 25.091 Mio. Euro, 1.-3. Quartal 2013: 26.149. Euro Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V. 10
  • 11. RABATTVERTRÄGE Kapitel 2 | Marktdaten von Pro Generika  09/2013 11
  • 12. Die Anzahl der Rabattverträge steigt im September weiter an 16.812 17.010 16.324 16.292 144 134 Quelle: 134 136 161 137 INSIGHT Health, NVI Sep. 2013, Grafik: Pro Generika e.V. 12
  • 13. Der Marktanteil des generikafähigen Marktes unter Rabattvertrag bleibt im September 2013 nahezu konstant Quelle: e.V. IMS Contract Monitor® National, generikafähiges Segment (Generika, Erstanbieter und Zweitanbieter mit abgelaufenem Patent, nie geschützte Produkte, Grafik: Pro Generika 13
  • 14. Die Marktkonzentration im Rabattvertragsmarkt ist im Jahresverlauf 2013 weiterhin sehr hoch 27 % 65 % 49 % 64 % 35 % 73 % 51 % 36 % Quelle: IMS Contract Monitor®, Absatz in Packungseinheiten, Januar-September 2013, Grafik: Pro Generika e.V. 14
  • 15. Der Anteil der Rabattverträge am GKV-Umsatz bleibt im Januar – September 2013 stabil – Herstellerabgabepreise 21,2 Mrd. Euro 21,5 Mrd. Euro 16,6 Mrd. Euro 4,0 Mrd. Euro 62 % Rabattverträge patentfreie AM 2,5 Mrd. Euro 65 % 23 % Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz * Basis: Quelle: 25 % Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz 24 % Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz Inklusive Zweitanbieter Umsatz zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (HAP) IMS Contract Monitor® Account, Grafik: Pro Generika e.V. 38 % Rabattverträge Patentgeschützte AM* 1,5 Mrd. Euro übrige patentgeschützte AM 8% Lantus 8% Rebif 35 % Top 5 patentgeschützte AM 7% Copaxone 6% Remicade 6% Betaferon 15
  • 16. BIOSIMILARS Bitte beachten Sie, dass ab April 2013 bei den Marktdaten der Epoetine nun alle Wirkstoffe analog der Epoetin-Festbetragsgruppe abgebildet sind. Kapitel 3 | Marktdaten von Pro Generika  09/2013 16
  • 17. Der Anteil der Biosimilars an der Versorgung verharrt auch im September 2013 auf niedrigem Niveau 1,7% patentfreie Erstanbieterprodukte 1,33 Mio. DDD * 0,7% Biosimilars 0,54 Mio. DDD * 97,6% patentgeschützter Markt 75,9 Mio. DDD * 2,4% biosimilarfähiger Markt 1,87 Mio. DDD * * Quelle: defined daily dose (definierte Tagestherapiedosis) NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V. 17
  • 18. Biopharmazeutika haben mit 434 Millionen Euro im September 2013 eine hohe Ausgabenrelevanz – Apothekenverkaufspreise* 5,6% patentfreie Erstanbieterprodukte 24,5 Mio. Euro 1,7% Biosimilars 7,3 Mio. Euro 92,7% patentgeschützter Markt 402,3 Mio. Euro 7,3 % biosimilarfähiger Markt 31,8 Mio. Euro * Quelle: Umsatz AVP real: GKV-Umsatz nach Apothekenverkaufspreis abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge und Apothekenabschlag NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V. 18
  • 19. Der Umsatz der Biosimilars betrug im September 2013 5,6 Millionen Euro – Herstellerabgabepreise* 5,8% patentfreie Erstanbieterprodukte 18,9 Mio. Euro 1,7% Biosimilars 5,6 Mio. Euro 92,5% patentgeschützter Markt 302,1 Mio. Euro 7,5% biosimilarfähiger Markt 24,5 Mio. Euro * Quelle: Umsatz HAP real: GKV-Umsatz nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V. 19
  • 20. Das enorme Potenzial der Biosimilars wird auch im September 2013 weiterhin nicht voll genutzt 100 10,0 34,3 29,0 2,9 65,7 71,0 7,1 100 100 2,8 66,7 64,3 1,8 33,3 35,7 1,0 100 100 11,5 9,1 7,0 0,8 90,9 * ** *** Quelle: 100 93,0 10,7 defined daily dose (definierte Tagestherapiedosis) Umsatz HAP real: GKV-Umsatz nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge Hierunter fallen die Wirkstoffe Epoetin beta, Epoetin Theta, Darbepoetin alfa, PEG-Epoetin beta sowie die Erstanbeiterprodukte zu Epoetin alfa NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V. 20

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