MARKT IM ÜBERBLICK

Kapitel 1 | Marktdaten von Pro Generika 10/2013

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Generikaunternehmen decken 73 % des Arzneimittelbedarfs der GKV

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Im Januar – Oktober 2013 steigt der Arzneimittelumsatz um 4,8 %
auf 26,4 Milliarden Euro – Apothekenverkaufspreise

15% pa...
Der Generikaumsatz steigt im Januar – Oktober 2013 auf
3,8 Milliarden Euro – Herstellerabgabepreise

15% patentfreie Ersta...
Im Januar – Oktober 2013 wurden 390 Millionen Generikapackungen
abgegeben – Packungseinheiten

14% patentfreie Erstanbiete...
Generika kosteten im Januar – Oktober 2013 ab Werk
im Durchschnitt nur 9,72 Euro – ohne Berücksichtigung der Rabattverträg...
Durch den verstärkten Einsatz von Generika könnte die GKV
2013 voraussichtlich weitere 2,57 Milliarden Euro einsparen könn...
Die Belastung der pharmazeutischen Industrie durch
Zwangsrabatte ist auch im Januar – Oktober 2013 sehr stark

+9,1 %
+0,8...
Marktentwicklung im GKV-Gesamtmarkt
- Vergleichszeitraum 1.-3. Quartal 2012 / 1.-3. Quartal 2013 -

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RABATTVERTRÄGE

Kapitel 2 | Marktdaten von Pro Generika  10/2013

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Die Anzahl der Rabattverträge steigt im Oktober weiter an

17.010 17.551
16.292 16.594
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Quelle:

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Der Marktanteil des generikafähigen Marktes unter Rabattvertrag steigt im
Oktober 2013 leicht an

Quelle:

IMS Contract Mo...
Die Marktkonzentration im Rabattvertragsmarkt ist im Jahresverlauf 2013 weiterhin
sehr hoch

27 %
65 %

49 %
64 %

35 %

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Der Anteil der Rabattverträge am GKV-Umsatz
bleibt im Januar – Oktober 2013 stabil – Herstellerabgabepreise

21,2 Mrd. Eur...
BIOSIMILARS
Bitte beachten Sie, dass ab April 2013 bei den Marktdaten der Epoetine nun alle Wirkstoffe
analog der Epoetin-...
Der Anteil der Biosimilars an der Versorgung
verharrt auch im Oktober 2013 auf niedrigem Niveau

1,5% patentfreie
Erstanbi...
Biopharmazeutika haben mit 482 Millionen Euro im Oktober 2013
eine hohe Ausgabenrelevanz – Apothekenverkaufspreise*

5,3% ...
Der Umsatz der Biosimilars betrug im Oktober 2013
6,0 Millionen Euro – Herstellerabgabepreise*

5,4% patentfreie
Erstanbie...
Das enorme Potenzial der Biosimilars wird auch im Oktober 2013
weiterhin nicht voll genutzt

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Pro Generika-Marktdaten Oktober 2013

  1. 1. MARKT IM ÜBERBLICK Kapitel 1 | Marktdaten von Pro Generika 10/2013 2
  2. 2. Generikaunternehmen decken 73 % des Arzneimittelbedarfs der GKV 35,1 33,1 31,3 3,9 4,2 5,7 4,1 4,0 4,6 35,8 3,9 4,9 4,7 37,1 4,2 4,5 3,5 3,9 3,6 22,5 38,3 3,6 4,7 39,3 3,1 4,8 40,0 2,3 4,5 3,8 3,7 3,6 27,7 29,3 23,3 4,6 25,0 26,3 19,8 17,6 73 % Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI (Insight Health), Grafik: Pro Generika e.V. 3
  3. 3. Im Januar – Oktober 2013 steigt der Arzneimittelumsatz um 4,8 % auf 26,4 Milliarden Euro – Apothekenverkaufspreise 15% patentfreie Erstanbieterprodukte* 3,89 Mrd. Euro (-15,0%) 31% Generika 8,21 Mrd. Euro (+8,0%) 54% patentgeschützter Markt 14,28 Mrd. Euro (+9,8%) 46% generikafähiger Markt 12,09 Mrd. Euro (-0,6%) * Basis: Quelle: Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“ GKV AVP real (unter Berücksichtigung aller Zwangsrabatte für Hersteller und Apotheker inkl. Berücksichtigung Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V. 4
  4. 4. Der Generikaumsatz steigt im Januar – Oktober 2013 auf 3,8 Milliarden Euro – Herstellerabgabepreise 15% patentfreie Erstanbieterprodukte* 2,46 Mrd. Euro (-17,3%) 23% Generika 3,79 Mrd. Euro (+5,7%) 62% patentgeschützter Markt 10,18 Mrd. Euro (+9,8%) 38% generikafähiger Markt 6,25 Mrd. Euro (-4,7%) * Basis: Quelle: Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweit-anbieter und „Originale nie geschützt“ GKV HAP real (unter Berücksichtigung des Hersteller-Zwangsrabattes, inkl. Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V. 5
  5. 5. Im Januar – Oktober 2013 wurden 390 Millionen Generikapackungen abgegeben – Packungseinheiten 14% patentfreie Erstanbieterprodukte* 83 Mio. PE (-7,7%) 67% Generika 390 Mio. PE (+4,3%) 19% patentgeschützter Markt 109 Mio. PE (+5,3%) 81% generikafähiger Markt 473 Mio. PE (+2,0%) * Quelle: Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweit-anbieter und „Originale nie geschützt“ IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V. 6
  6. 6. Generika kosteten im Januar – Oktober 2013 ab Werk im Durchschnitt nur 9,72 Euro – ohne Berücksichtigung der Rabattverträge 131,59 93,80  46,89  45,36  29,68 1 2 Quelle: 21,04 28,26 9,72 Netto-AVP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu AVP/Menge in PE. Netto-HAP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu HAP/Menge in PE. IMS PharmaScope®, Grafik: Pro Generika e.V. 7
  7. 7. Durch den verstärkten Einsatz von Generika könnte die GKV 2013 voraussichtlich weitere 2,57 Milliarden Euro einsparen können 2,14 12,22 2,57 15,9 10,08 2,14 14,67 12,10 12,22 10,08 Preisbasis: Apothekenverkaufspreis nach Abzug der Herstellerzwangsrabatte und des Apothekerrabattes Quelle: IMS PharmaScope Polo, Grafik: Pro Generika e.V. 8
  8. 8. Die Belastung der pharmazeutischen Industrie durch Zwangsrabatte ist auch im Januar – Oktober 2013 sehr stark +9,1 % +0,8 % +1,0 % 2.095 1.031 • ** Quelle: 2.111 1.041 -10,4 % 2.302 933 Die Berechnung erfolgt für 2009 und 2010 auf Basis des rückwirkend ab 1. Januar 2009 auf 1,75 Euro abgesenkten Apothekenrabattes, ab Januar 2011 auf Basis des erhöhten Rabattes (2,05 Euro). Berechnung auf Basis der jeweils gültigen Höhe Zwangsrabatte; Ab 2010 inklusive Rabatte für parenterale Zubereitungen, ab 2011 inklusive Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V. 9
  9. 9. Marktentwicklung im GKV-Gesamtmarkt - Vergleichszeitraum 1.-3. Quartal 2012 / 1.-3. Quartal 2013 - +1,6 -0,1 +2,8 +4,2 Struktur –– 1.-3. Quartal 2013: 392,0 Mio. Euro Preis –– 1.-3. Quartal 2013: -33,2 Mio. Euro Menge –– 1.-3. Quartal 2012: 505,2 Mio. PE, 1.-3. Quartal 2013: 519,2 Mio. PE Umsatz –– 1.-3. Quartal 2012: 25.091 Mio. Euro, 1.-3. Quartal 2013: 26.149. Euro Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V. 10
  10. 10. RABATTVERTRÄGE Kapitel 2 | Marktdaten von Pro Generika  10/2013 11
  11. 11. Die Anzahl der Rabattverträge steigt im Oktober weiter an 17.010 17.551 16.292 16.594 144 134 Quelle: 134 136 161 137 INSIGHT Health, NVI Okt. 2013, Grafik: Pro Generika e.V. 12
  12. 12. Der Marktanteil des generikafähigen Marktes unter Rabattvertrag steigt im Oktober 2013 leicht an Quelle: IMS Contract Monitor® National, generikafähiges Segment (Generika, Erstanbieter und Zweitanbieter mit abgelaufenem Patent, nie geschützte Produkte, Grafik: Pro Generika e.V. 13
  13. 13. Die Marktkonzentration im Rabattvertragsmarkt ist im Jahresverlauf 2013 weiterhin sehr hoch 27 % 65 % 49 % 64 % 35 % 73 % 51 % 36 % Quelle: IMS Contract Monitor®, Absatz in Packungseinheiten, Januar-Oktober 2013, Grafik: Pro Generika e.V. 14
  14. 14. Der Anteil der Rabattverträge am GKV-Umsatz bleibt im Januar – Oktober 2013 stabil – Herstellerabgabepreise 21,2 Mrd. Euro 21,5 Mrd. Euro 18,7 Mrd. Euro 4,5 Mrd. Euro 62 % Rabattverträge patentfreie AM 2,8 Mrd. Euro 65 % übrige patentgeschützte AM 38 % 23 % 25 % 24 % Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz * Basis: Quelle: Inklusive Zweitanbieter Umsatz zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (HAP) IMS Contract Monitor® Account, Grafik: Pro Generika e.V. Rabattverträge Patentgeschützte AM* 1,7 Mrd. Euro 8% Lantus 8% Rebif 35 % 7% Copaxone Top 5 patentgeschützte AM 6% Remicade 6% Betaferon 15
  15. 15. BIOSIMILARS Bitte beachten Sie, dass ab April 2013 bei den Marktdaten der Epoetine nun alle Wirkstoffe analog der Epoetin-Festbetragsgruppe abgebildet sind. Kapitel 3 | Marktdaten von Pro Generika  10/2013 16
  16. 16. Der Anteil der Biosimilars an der Versorgung verharrt auch im Oktober 2013 auf niedrigem Niveau 1,5% patentfreie Erstanbieterprodukte 1,37 Mio. DDD * 0,7% Biosimilars 0,58 Mio. DDD * 97,8% patentgeschützter Markt 87,0 Mio. DDD * 2,2% biosimilarfähiger Markt 1,95 Mio. DDD * * Quelle: defined daily dose (definierte Tagestherapiedosis) NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V. 17
  17. 17. Biopharmazeutika haben mit 482 Millionen Euro im Oktober 2013 eine hohe Ausgabenrelevanz – Apothekenverkaufspreise* 5,3% patentfreie Erstanbieterprodukte 25,4 Mio. Euro 1,6% Biosimilars 7,9 Mio. Euro 93,1% patentgeschützter Markt 449,2 Mio. Euro 6,9 % biosimilarfähiger Markt 33,3 Mio. Euro * Quelle: Umsatz AVP real: GKV-Umsatz nach Apothekenverkaufspreis abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge und Apothekenabschlag NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V. 18
  18. 18. Der Umsatz der Biosimilars betrug im Oktober 2013 6,0 Millionen Euro – Herstellerabgabepreise* 5,4% patentfreie Erstanbieterprodukte 19,5 Mio. Euro 1,7% Biosimilars 6,0 Mio. Euro 93,0% patentgeschützter Markt 337,2 Mio. Euro 7,0% biosimilarfähiger Markt 25,5 Mio. Euro * Quelle: Umsatz HAP real: GKV-Umsatz nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V. 19
  19. 19. Das enorme Potenzial der Biosimilars wird auch im Oktober 2013 weiterhin nicht voll genutzt 100 100 10,4 34,9 29,8 3,1 65,1 70,2 7,3 100 100 3,1 66,7 61,3 1,9 33,3 38,7 1,2 100 100 12,0 8,3 1,0 91,7 11,0 10,9 89,1 * ** *** Quelle: defined daily dose (definierte Tagestherapiedosis) Umsatz HAP real: GKV-Umsatz nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge Hierunter fallen die Wirkstoffe Epoetin beta, Epoetin Theta, Darbepoetin alfa, PEG-Epoetin beta sowie die Erstanbeiterprodukte zu Epoetin alfa NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V. 20

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