Pro Generika-Marktdaten Oktober 2012
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Pro Generika-Marktdaten Oktober 2012 Pro Generika-Marktdaten Oktober 2012 Presentation Transcript

  • Marktdaten Pro Generika 10/2012
  • MARKT IM ÜBERBLICK Kapitel 1 | Marktdaten von Pro Generika 10/2012 2
  • Neue Zuordnung von Biosimilars Achtung • Aufgrund einer Entscheidung auf IMS Headquarter Ebene wurde mit dem update September 2012 eine Anpassung der Vercodungsregeln von Biosimilar Produkten in den IMS Datenbanken vorgenommen. • Biosimilars werden in der international angewendeten Marktsegmentierung nun nicht mehr dem Generikasegment, sondern dem Segment „Zweitanbieter geschützt“ zugeordnet • Diese Zuordnung wurde rückwirkend auch für die zurückliegenden Zeitperioden in den Datenbanken implementiert. • Damit fallen Umsatz- und Absatzwerte für den Generikamarkt entsprechend niedriger aus. • Aufs Jahr hochgerechnet verschieben sich damit rund 240 Tsd. Packungseinheiten und 70 Mio. Euro Umsatz zu ApU vom Generikasegment in das Segment „Zweitanbieter geschützt“ (in vorliegender Präsentation im Segment „keine Generikasituation“ enthalten) Bitte beachten Sie diese Verschiebung bei der Interpretation der Daten. © 2012, IMS HEALTH 3 View slide
  • Umsatzverteilung Erstanbieter / Generika im GKV-Markt Januar – Oktober 2012 – Apothekenverkaufspreis (AVP Real) gesamt: 25,213 Mrd. Euro (+2,0 %) 53 % Keine Generika Situation — 13,287 Mrd. Euro (+9,2 %) 47 % Generikafähiger Markt — 11,926 Mrd. Euro (-5,1%) 17 % Patentfreie Erstanbieterprodukte* — 4,341 Mrd. Euro (-20,6 %) Nach Apothekenverkaufspreisen (AVP Real) liegt der Umsatzanteil der Generika im GKV-Markt bei 30 %. Der Gesamtumsatz der Generika steigt dabei von Januar bis Oktober 2012 um 6,9 % auf insgesamt 7,585 Mrd. €. Im generikafähigen Markt beträgt die Generikaquote 64 %. 30 % Generika — 7,586 Mrd. Euro (+6,9 %) * Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“ Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Basis: GKV AVP Real (unter Berücksichtigung aller Rabatte) 4 View slide
  • Umsatzverteilung Erstanbieter / Generika im GKV-Markt Januar – Oktober 2012 – Herstellerabgabepreis (HAP Real) gesamt: 15,868 Mrd. Euro (+2,5 %) 60 % Keine Generika Situation — 9,488 Mrd. Euro (+11,1 %) 40% Generikafähiger Markt — 6,381 Mrd. Euro (-8,1 %) 17 % Patentfreie Erstanbieterprodukte* — 2,800 Mrd. Euro (-21,4 %) Nach Herstellerabgabepreisen (HAP Real) liegt der Umsatzanteil der Generika im GKV-Markt bei 23 %. Der Gesamtumsatz der Generika steigt von Januar bis Oktober 2012 um 6,0 % auf insgesamt 3,581 Mrd. €. Im generikafähigen Markt liegt die Generikaquote bei 56 %. 23 % Generika — 3,581 Mrd. Euro (+6,0 %) * Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“ Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Basis: GKV HAP Real (unter Berücksichtigung des Herstellerrabattes) 5
  • Absatzverteilung Erstanbieter / Generika im GKV-Markt Januar – Oktober 2012 gesamt: 567 Mio. PE (+0,75 %) 81 % Generikaquote 18 % Keine Generika Situation — 105 Mio. PE (+2,3 %) 82 % Generikafähiger Markt — 463 Mio. PE (+0,3 %) 16 % Patentfreie Erstanbieterprodukte* — 89 Mio. PE (-10,3 %) 66 % Generika — 374 Mio. PE (+3,2 %) * Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“ Quelle: IMS PharmaScope® Polo Während der Generika-Umsatzanteil bei nur 23 % (HAP Real) liegt, erzielt der Generika-Absatz einen Wert von 66 % am Gesamtabsatz. Dies wird durch die geringen Generikapreise ermöglicht. Die Generikaquote am generikafähigen Markt liegt nach Absatz mit 81 % weit über der am Umsatz orientierten Generikaquote. 6
  • Durchschnittliche Apotheken1- und Herstellerabgabepreise2 in den einzelnen Segmenten des GKV-Marktes Januar – Oktober 2012 140 € 120 € 100 € 80 € 127,05 60 € 90,72  40 € 48,89  20 € patentgeschützte Präparate inkl. Erstanbieterpräparate ohne Generikakonkurrenz Apothekenabgabepreis Herstellerabgabepreis 31,54   patentfreie Erstanbieterpräparate, inkl. EP nie geschützt 44,47  20,30 Generika 27,99 9,58 GKV-Markt gesamt Mit 9,58  € liegt der durchschnittliche Herstellerabgabepreis eines Generikums deutlich unter dem vergleichbaren Preis des patentfreien Erstanbieterpräparates mit 31,54 €. 1 Netto-AVP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu AVP/Menge in PE. 2 Netto-HAP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu HAP/Menge in PE. Quelle: IMS PharmaScope® 7
  • Einsparungen durch den Einsatz von Generika im GKV-Markt (AVP Real) Einsparung in Mrd. € 16 3,1 14 2,5 12 10 15,9 8 6 13,2 10.7 12,8 4 2 Januar- Oktober 2012 realisierte Einsparungen maximale Einsparungen Hochrechnung Gesamtjahr 2012 In 2012 wird die GKV durch den Einsatz von Generika nach der aktuellen Hochrechnung insgesamt um 12,8 Mrd. € entlastet werden. Das maximale Einsparpotential wird allerdings nicht erreicht: Weitere 3,1 Mrd. € Einsparungen wären voraussichtlich realisierbar. zusätzliches Einsparpotential Quelle: IMS PharmaScope® Polo 8
  • Entwicklung Apotheken- und Herstellerrabatte im Jahresvergleich Januar – Oktober 2010 / 2011 / 2012 in Mio € +73,6% -0,7% 2000 1800 1600 1400 1200 +17,4% 1000 2.095 +1,0% 2.081 800 600 878 1.207 1.031 1.041 400 200 2010 Apothekenrabatt* Herstellerrabatt** 2011 2012 Mit fast 2,3 Mrd. € Zwangsrabatt im Jahr 2011 leisteten die Pharmaunternehmen einen massiven Beitrag zur finanziellen Entlastung des Gesundheitswesens. Diese Entlastung der GKV setzt sich auch in 2012 fort. * Die Berechnung erfolgt für 2009 und 2010 auf Basis des rückwirkend ab 1. Januar 2009 auf 1,75 € abgesenkten Apothekenrabattes, ab Januar 2011 auf Basis des erhöhten Rabattes (2,05 €). ** Berechnung auf Basis der jeweils gültigen Höhe Zwangsrabatte. Quelle: IMS PharmaScope® Polo 9
  • RABATTVERTRÄGE Kapitel 2 | Marktdaten von Pro Generika  10/2012 10
  • Übersicht Anzahl der Rabattverträge 36.000 225 32.000 200 28.000 175 24.000 150 20.000 31.142 16.000 100 161 144 12.000 8.000 125 34.425 144 159 18.404 75 50 12.390 6.000 25 Anzahl Rabattverträge 2011 Oktober 2012 Anzahl Handelsformen unter RV Anzahl Krankenkassen mit Rabattverträgen Anzahl Unternehmen mit Rabattverträgen Die Anzahl der Rabattverträge ist im Vergleich zum Gesamtjahr 2011 um knapp 6.000 Verträge angestiegen. Quelle: INSIGHT Health, NVI August 2012 11
  • Entwicklung Marktanteile der Rabattverträge im GKV-Markt 2007 – Oktober 2012 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % April 2007 April 2008 April 2009 April 2010 April 2011 Oktober 2012 Marktanteil GKV-Gesamtmarkt — Absatz in Packung in % Marktanteil generikafähiger Markt — Absatz in Packung in % Marktanteil GKV-Gesamtmarkt — Umsatz in Euro in % Marktanteil generikafähiger Markt — Umsatz in Euro in % Quelle: IMS Contract Monitor® National, GKV-Markt gesamt und generikafähiges Segment (Generika, Originale und Zweitanbieter mit abgelaufenem Patent, nie geschützte Produkte) Seit Anfang 2012 ist die Marktanteilsentwicklung bei den Rabattverträgen sowohl im GKV-Gesamtmarkt als auch im generikafähigen GKV-Markt auf Absatz- und Umsatzebene weiter leicht ansteigend. 12
  • Hohe Marktkonzentration im Marktsegment mit Rabattverträgen Januar – Oktober 2012 Anteil Absatz in Packungseinheiten 100% 28% 80% 50% 66% 60% 72% 40% 50% 33% 20% GKV-Gesamt Marktsegment ohne Rabattvertrag Anteil der Top 10 Hersteller im gesamten GKV-Markt übrige Pharmaunternehmen Quelle: IMS Contract Monitor®, Absatz in Packungseinheiten, Marktsegment mit Rabattvertrag Im Marktsegment mit Rabattverträgen zeigt sich weiterhin eine deutliche Marktkonzentration – als Indikator der Verteilung von Absatzanteilen auf die Anzahl der Unternehmen – auf die Top 10 Hersteller. Diese stehen allein für 72 % des Absatzes in diesem Bereich. Im Marktsegment ohne Rabattverträge entfallen dagegen 2/3 des Absatzes auf die übrigen Pharmaunternehmen. Wie auf anderen Märkten zeigen sich damit auch im rabattvertragsgeregelten Arzneimittelmarkt die Effekte von Ausschreibungen in Form einer zunehmenden Marktkonzentration. 13
  • Patentgeschützte Präparate unter Rabattvertrag Januar – Oktober 2012 Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz Anteil patentgeschützter Arzneimittel am RV-Segment 20,9 Mrd. € 21,2 Mrd. € 56 % übrige patentgeschützte Arzneimittel 44 % Top 5 patentgeschützte Arzneimittel 15 % Enbrel 8 % Rebif 8 % Lantus 7 % Betaferon 17,9 Mrd. € 6% Remicade 18% 23% 2010 2011 25% Jan-Okt 2012 GKV-Umsatz Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz 67 % Rabattverträge patentfreie AM — 3.026 Mrd. Euro 33 % Rabattverträge patentgeschützte AM* — 1.483 Mrd. Euro * Inklusive Zweitanbieter Quelle: IMS Contract Monitor® Account, Umsatz zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (ApU) Der Anteil der patentgeschützten Erstanbieterpräparate unter Rabattvertrag hat in den ersten 10 Monaten 2012 einen Umsatzanteil von 33 % am gesamten Rabattvertragsmarkt erreicht. Rabattverträge wurden nachweislich zunehmend von Erstanbietern entdeckt, deren Produkte kurz vor dem Patentablauf stehen. Erstrecken sich diese Rabattverträge über den Patentablauf hinaus, behindern sie den GenerikaWettbewerb. Dadurch gehen der GKV Einsparungen verloren. 14
  • BIOSIMILARS Eine Datenaktualisierung ist auf Grund der neuen Zuordnung der Biosimilars von IMS (siehe Folie 3) vorübergehend leider nicht möglich! Kapitel 3 | Marktdaten von Pro Generika  10/2012 15