MARKT IM ÜBERBLICK

Kapitel 1 | Marktdaten von Pro Generika 08/2013

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Generikaunternehmen decken 73 % des Arzneimittelbedarfs der GKV

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Im Januar - August 2013 steigt der Arzneimittelumsatz um 4,6 %
auf 21 Milliarden Euro – Apothekenverkaufspreise

15% paten...
Der Generikaumsatz steigt im Januar – August 2013 auf
3 Milliarden Euro – Herstellerabgabepreise

15% patentfreie Erstanbi...
Im Januar – August 2013 wurden 312 Millionen Generikapackungen
abgegeben – Packungseinheiten

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Generika kosteten im Januar – August 2013 ab Werk
im Durchschnitt nur 9,68 Euro

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Durch den verstärkten Einsatz von Generika könnte die GKV
2013 voraussichtlich weitere 2,6 Milliarden Euro einsparen könne...
Die Belastung der pharmazeutischen Industrie durch
Zwangsrabatte ist auch im Januar – August 2013 sehr stark

+4,0 %
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Marktentwicklung im GKV-Gesamtmarkt
- Vergleichszeitraum 1.-2. Quartal 2012 / 1.-2. Quartal 2013 -

+0,7

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RABATTVERTRÄGE

Kapitel 2 | Marktdaten von Pro Generika  08/2013

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Die Anzahl der Handelsformen unter Rabattvertrag steigt im August weiter
an

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Quelle:...
Der Marktanteil des generikafähigen Marktes unter Rabattvertrag steigt im
August 2013 wieder an – Grund dafür ist der vers...
Die Marktkonzentration im Rabattvertragsmarkt bleibt auch in den ersten
acht Monaten im Jahr 2013 sehr hoch

27 %
65 %

49...
Der Anteil der Rabattverträge am GKV-Umsatz
bleibt im Januar – August 2013 stabil – Herstellerabgabepreise

21,2 Mrd. Euro...
BIOSIMILARS
Bitte beachten Sie, dass ab April 2013 bei den Marktdaten der Epoetine nun alle Wirkstoffe
analog der Epoetin-...
Der Anteil der Biosimilars an der Versorgung
verharrt auch im August 2013 auf niedrigem Niveau

1,6% patentfreie
Erstanbie...
Biopharmazeutika haben mit 427 Millionen Euro im August 2013
eine hohe Ausgabenrelevanz – Apothekenverkaufspreise*

5,7% p...
Der Umsatz der Biosimilars betrug im August 2013
5,9 Millionen Euro – Herstellerabgabepreise*

5,8% patentfreie
Erstanbiet...
Das enorme Potenzial der Biosimilars wird auch
im August 2013 weiterhin nicht voll genutzt

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Pro Generika-Marktdaten August 2013

  1. 1. MARKT IM ÜBERBLICK Kapitel 1 | Marktdaten von Pro Generika 08/2013 2
  2. 2. Generikaunternehmen decken 73 % des Arzneimittelbedarfs der GKV 35,1 33,1 31,3 3,9 4,2 5,7 4,1 4,0 4,6 35,8 3,9 4,9 4,7 37,1 4,2 4,5 3,5 3,9 3,6 22,5 38,3 3,6 4,7 39,3 3,1 4,8 40,0 2,3 4,5 3,8 3,7 3,6 27,7 29,3 23,3 4,6 25,0 26,3 19,8 17,6 73 % Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI (Insight Health), Grafik: Pro Generika e.V. 3
  3. 3. Im Januar - August 2013 steigt der Arzneimittelumsatz um 4,6 % auf 21 Milliarden Euro – Apothekenverkaufspreise 15% patentfreie Erstanbieterprodukte* 3,15 Mrd. Euro (-16,0) 31% Generika 6,55 Mrd. Euro (+7,8%) 54% patentgeschützter Markt 11,28 Mrd. Euro (+10,2%) 46% generikafähiger Markt 9,70 Mrd. Euro (-1,3%) * Basis: Quelle: Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“ GKV AVP real (unter Berücksichtigung aller Zwangsrabatte für Hersteller und Apotheker inkl. Berücksichtigung Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V. 4
  4. 4. Der Generikaumsatz steigt im Januar – August 2013 auf 3 Milliarden Euro – Herstellerabgabepreise 15% patentfreie Erstanbieterprodukte* 2,00 Mrd. Euro (-18,2%) 23% Generika 3,02 Mrd. Euro (+5,3%) 62% patentgeschützter Markt 8,07 Mrd. Euro (+10,4%) 38% generikafähiger Markt 5,02 Mrd. Euro (-5,5%) * Basis: Quelle: Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweit-anbieter und „Originale nie geschützt“ GKV HAP real (unter Berücksichtigung des Hersteller-Zwangsrabattes, inkl. Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V. 5
  5. 5. Im Januar – August 2013 wurden 312 Millionen Generikapackungen abgegeben – Packungseinheiten 15% patentfreie Erstanbieterprodukte* 67 Mio. PE (-8,2%) 67% Generika 312 Mio. PE (+4,5%) 18% patentgeschützter Markt 86 Mio. PE (+5,0%) 82% generikafähiger Markt 379 Mio. PE (+2,0%) * Quelle: Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweit-anbieter und „Originale nie geschützt“ IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V. 6
  6. 6. Generika kosteten im Januar – August 2013 ab Werk im Durchschnitt nur 9,68 Euro 131,56 94,05  47,22  29,93 1 2 Quelle: 45,14  20,96 28,16 9,68 Netto-AVP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu AVP/Menge in PE. Netto-HAP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu HAP/Menge in PE. IMS PharmaScope®, Grafik: Pro Generika e.V. 7
  7. 7. Durch den verstärkten Einsatz von Generika könnte die GKV 2013 voraussichtlich weitere 2,6 Milliarden Euro einsparen können 2,63 12,28 1,75 14,93 12,3 9,95 15,9 8,2 Preisbasis: Apothekenverkaufspreis nach Abzug der Herstellerzwangsrabatte und des Apothekerrabattes Quelle: IMS PharmaScope Polo, Grafik: Pro Generika e.V. 8
  8. 8. Die Belastung der pharmazeutischen Industrie durch Zwangsrabatte ist auch im Januar – August 2013 sehr stark +4,0 % -1,1 % +1,2 % -11,2 % 822 * ** Quelle: 1.668 832 1.649 739 1.714 Die Berechnung erfolgt für 2009 und 2010 auf Basis des rückwirkend ab 1. Januar 2009 auf 1,75 Euro abgesenkten Apothekenrabattes, ab Januar 2011 auf Basis des erhöhten Rabattes (2,05 Euro). Berechnung auf Basis der jeweils gültigen Höhe Zwangsrabatte; Ab 2010 inklusive Rabatte für parenterale Zubereitungen, ab 2011 inklusive Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V. 9
  9. 9. Marktentwicklung im GKV-Gesamtmarkt - Vergleichszeitraum 1.-2. Quartal 2012 / 1.-2. Quartal 2013 - +0,7 -0,5 +2,8 +3,0 Struktur –– 1.-2. Quartal 2013: 124,9 Mio. Euro Preis –– 1.-2. Quartal 2013: -84,7 Mio. Euro Menge –– 1.-2. Quartal 2012: 341,9 Mio. PE, 1.-2. Quartal 2013: 351,5 Mio. PE Umsatz –– 1.-2. Quartal 2012: 16.792 Mio. Euro, 1.-2. Quartal 2013: 17.303 Mio. Euro Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V. 10
  10. 10. RABATTVERTRÄGE Kapitel 2 | Marktdaten von Pro Generika  08/2013 11
  11. 11. Die Anzahl der Handelsformen unter Rabattvertrag steigt im August weiter an 16.771 16.812 16.185 16.324 144 134 Quelle: 134 134 161 136 INSIGHT Health, NVI Juli 2013, Grafik: Pro Generika e.V. 12
  12. 12. Der Marktanteil des generikafähigen Marktes unter Rabattvertrag steigt im August 2013 wieder an – Grund dafür ist der verstärkte Abschluss von OpenHouse Verträgen Quelle: e.V. IMS Contract Monitor® National, generikafähiges Segment (Generika, Erstanbieter und Zweitanbieter mit abgelaufenem Patent, nie geschützte Produkte, Grafik: Pro Generika 13
  13. 13. Die Marktkonzentration im Rabattvertragsmarkt bleibt auch in den ersten acht Monaten im Jahr 2013 sehr hoch 27 % 65 % 49 % 64 % 35 % 73 % 51 % 36 % Quelle: IMS Contract Monitor®, Absatz in Packungseinheiten, Januar-August 2013, Grafik: Pro Generika e.V. 14
  14. 14. Der Anteil der Rabattverträge am GKV-Umsatz bleibt im Januar – August 2013 stabil – Herstellerabgabepreise 21,2 Mrd. Euro 21,5 Mrd. Euro 14,7 Mrd. Euro 3,6 Mrd. Euro 62 % Rabattverträge patentfreie AM 2,2 Mrd. Euro 65 % übrige patentgeschützte AM 23 % 25 % 25 % Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz * Basis: Quelle: Inklusive Zweitanbieter Umsatz zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (HAP) IMS Contract Monitor® Account, Grafik: Pro Generika e.V. 38 % Rabattverträge Patentgeschützte AM* 1,4 Mrd. Euro 8% Lantus 8% Rebif 35 % 7% Copaxone Top 5 patentgeschützte AM 6% Remicade 6% Betaferon 15
  15. 15. BIOSIMILARS Bitte beachten Sie, dass ab April 2013 bei den Marktdaten der Epoetine nun alle Wirkstoffe analog der Epoetin-Festbetragsgruppe abgebildet sind. Kapitel 3 | Marktdaten von Pro Generika  08/2013 16
  16. 16. Der Anteil der Biosimilars an der Versorgung verharrt auch im August 2013 auf niedrigem Niveau 1,6% patentfreie Erstanbieterprodukte 1,44 Mio. DDD * 0,6% Biosimilars 0,55 Mio. DDD * 97,8% patentgeschützter Markt 88,1 Mio. DDD * 2,2% biosimilarfähiger Markt 1,99 Mio. DDD * * Quelle: defined daily dose (definierte Tagestherapiedosis) NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V. 17
  17. 17. Biopharmazeutika haben mit 427 Millionen Euro im August 2013 eine hohe Ausgabenrelevanz – Apothekenverkaufspreise* 5,7% patentfreie Erstanbieterprodukte 24,2 Mio. Euro 1,8% Biosimilars 7,7 Mio. Euro 92,5% patentgeschützter Markt 395,2 Mio. Euro 7,5 % biosimilarfähiger Markt 31,9 Mio. Euro * Quelle: Umsatz AVP real: GKV-Umsatz nach Apothekenverkaufspreis abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge und Apothekenabschlag NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V. 18
  18. 18. Der Umsatz der Biosimilars betrug im August 2013 5,9 Millionen Euro – Herstellerabgabepreise* 5,8% patentfreie Erstanbieterprodukte 18,6 Mio. Euro 1,8% Biosimilars 5,9 Mio. Euro 92,4% patentgeschützter Markt 296,8 Mio. Euro 7,6% biosimilarfähiger Markt 24,5 Mio. Euro * Quelle: Umsatz HAP real: GKV-Umsatz nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V. 19
  19. 19. Das enorme Potenzial der Biosimilars wird auch im August 2013 weiterhin nicht voll genutzt 100 10,5 32,7 29,5 3,1 67,3 70,5 7,4 100 100 3,1 66,7 61,3 1,9 33,3 38,7 1,2 100 100 10,9 8,7 8,3 0,9 91,3 * ** *** Quelle: 100 91,7 10,0 defined daily dose (definierte Tagestherapiedosis) Umsatz HAP real: GKV-Umsatz nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge Hierunter fallen die Wirkstoffe Epoetin beta, Epoetin Theta, Darbepoetin alfa, PEG-Epoetin beta sowie die Erstanbeiterprodukte zu Epoetin alfa NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V. 20

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