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Estudi la indústria al Brasil, 25 de maig de 2011

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Presentació de l'estudi la Indústria al Brasil. Un anàlisi realitzada a partir de l'entrevista a 30 empreses establertes en el país llatinoamericà.

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  • 1. ESTUDIO SOBRE LA INDUSTRIA EN BRASILEstudio elaborado por la Bolsa de Subcontratación Industrial de la Cámara de Comercio de Barcelona
  • 2. Misión de estudio a Brasil Página 2 de 87 ÍNDICE DE CONTENIDOSÍNDICE DE CONTENIDOS ........................................................................................................... 21. PRESENTACIÓN ................................................................................................................. 32. OBJETIVOS DE LAS MISIONES DE ESTUDIO ................................................................. 53. INTRODUCCIÓN.................................................................................................................. 74. DATOS BÁSICOS.............................................................................................................. 115. ANÁLISIS DE LOS ESTADOS MÁS IMPORTANTES...................................................... 136. ENTREVISTAS REALIZADAS .......................................................................................... 287. SECTORES ANALIZADOS ............................................................................................... 36 7.1. AUTOMOCIÓN ................................................................................................................ 36 7.2. MAQUINARIA.................................................................................................................. 42 7.3. EQUIPAMIENTO MÉDICO.............................................................................................. 45 7.4. RECURSOS ENERGÉTICOS ......................................................................................... 47 7.5. ELECTRÓNICA ............................................................................................................... 51 7.6. SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL ............................................................................. 53 7.6.1. METAL MECÁNICO.................................................................................................. 53 7.6.2. PLÁSTICO ................................................................................................................ 55 7.6.3. FORJA Y FUNDICIÓN ............................................................................................. 57 7.7. SECTOR FERROCARRIL............................................................................................... 59 7.8. SECTOR AERONÁUTICO .............................................................................................. 60 7.9. SECTOR AEROPORTUARIO ......................................................................................... 64 7.10. SECTOR CONSTRUCCIÓN.......................................................................................... 668. INFORMACIÓN ARANCELARIA ...................................................................................... 709. CONCLUSIONES............................................................................................................... 7410. BIBLIOGRAFÍA Y WEBS DE INTERÉS ....................................................................... 83 Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 3. Misión de estudio a Brasil Página 3 de 87 1. PRESENTACIÓNNos encontramos en un mundo cada vez más globalizado e internacionalizado en el que lasempresas deben tomar decisiones que permitan ofrecer un producto competitivo y adaptado alas necesidades del mercado.En este contexto adquiere especial relevancia la Subcontratación Industrial. Cada vez más lasempresas confían el desarrollo de parte de su proceso productivo a otras empresas. En primerlugar porque la realidad económica requiere de servicios especializados que no pueden estarincluidos en la estructura de la empresa y en segundo lugar porque la empresa tiende a centrarsu actividad en torno a la generación de valor desprendiéndose de las actividades máscomplementarias a dicho eje central.Las empresas de este sector son un motor industrial y de generación de empleo en laeconomía de nuestro país. En España son casi 13.000 empresas que ocupan más de 270.000trabajadores, facturan 61.000 millones, lo que representa el 10,4 % de la facturación industrialespañola y el 10,2 % de la ocupación.El principal sector cliente de las empresas que conforman la Bolsa de SubcontrataciónIndustrial es el automóvil. Más del 35% de las empresas subcontratistas trabajan para estesector en España. Además, el hecho de que las grandes empresas del sector (proveedores deprimer equipo) que se encuentran en el país son filiales de multinacionales extranjeras, provocaque también los centros de decisión estén fuera del país. Por este motivo, adquiere especialrelevancia que las empresas autóctonas sean empresas subcontratistas.En este contexto las Cámaras entienden que la Subcontratación es una actividad estratégicapara el desarrollo de la industria y lo apoya a través de sus Bolsas de Subcontratación. Año aaño se incorporan nuevas acciones y servicios que apoyan y fomentan la internacionalizaciónde nuestras empresas. Entre estas acciones se encuentran las misiones de estudio.Con este estudio la Cámara de Comercio de Barcelona quiere hacer una contribución alconocimiento del sector industrial en Brasil. Se ha pretendido contrastar opiniones de distintasentidades y organizaciones, así como las consideraciones de empresas brasileñas y españolasindustriales implantadas en Brasil. El objetivo final es disponer de un conjunto de datos einformaciones que puedan ser de utilidad para conocer la realidad de los sectores deautomoción, aeronáutica, maquinaria, energía y electrónica de este país y que puedan ayudara las empresas españolas en su toma de decisiones. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 4. Misión de estudio a Brasil Página 4 de 87Para la confección de este estudio se han realizado entrevistas a asociaciones, empresas yorganismos relevantes de dichos sectores en Brasil. Confiamos en que la información técnicafacilitada en este estudio sirva de ayuda a nuestras empresas. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 5. Misión de estudio a Brasil Página 5 de 87 2. OBJETIVOS DE LAS MISIONES DE ESTUDIOLas Bolsas de Subcontratación Industrial de las Cámaras de Comercio, decidieron organizareste tipo de acciones tras detectar una preocupación creciente en las empresas del sectorcomo consecuencia de la entrada de empresas procedentes de países del Este de Europa,Asia y América del Sur en mercados tradicionales nuestros, así como la reciente ubicación deempresas contratistas en esos países.Con objeto de paliar en la medida de lo posible la situación de desconocimiento sobre laactividad industrial en estos países y detectar no sólo amenazas, sino posibles oportunidadespara las empresas españolas, las Bolsas de Subcontratación Industrial diseñaron unametodología de trabajo para aplicar en las misiones de estudio de tal forma que al final de cadamisión se elaborase un informe con los principales resultados obtenidos.Estos estudios tienen un carácter eminentemente práctico. Analizan la industria con el objetivode que la empresa española pueda tener unas primeras referencias claras sobre cómo abordarestratégicamente estos países.En 2010, se presentó el estudio comparativo El sector de Automoción y aeronáutico en Méxicoy Estados Unidos (Estudios que pueden solicitar gratuitamente a los responsables de lasBolsas de Subcontratación de las Cámaras de Comercio). Estos estudios se entregan a lasempresas que forman parte de la Bolsa de Subcontratación: www.subconcat.net.En esta misión de estudio han participado técnicos de la Bolsa de Subcontratación Industrial deBarcelona con el objetivo de evaluar las amenazas y oportunidades de este país para lasempresas españolas y a su vez las fortalezas y debilidades de nuestras empresas frente almercado brasileño.Las entrevistas realizadas in situ, una combinación de empresas e instituciones, han logradodar a conocer algunos aspectos clave de la industria brasileña. El fin último de estos estudioses permitir que la empresa industrial española disponga de contactos e información relevantepara iniciar una primera aproximación estratégica a este país.Se indican a continuación los principales puntos fuertes y débiles observados en la industriabrasileña a través de los testimonios obtenidos, así como las amenazas y oportunidadesdetectadas durante la misión. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 6. Misión de estudio a Brasil Página 6 de 87En nombre de la Cámara de Comercio de Barcelona participante en el estudio, quisiéramosagradecer a la Oficina Comercial de España en São Paolo por la ayuda recibida en lapreparación de la misión de estudio.Igualmente quisiéramos también agradecer el interés del Consejo Superior de Cámaras,representado por el Sr. Ignacio Jiménez, en dar continuidad a iniciativas como las de esteestudio, y destinadas a favorecer la actividad e internacionalización de las empresassubcontratistas españolas, así como el apoyo recibido por el ICEX para el desarrollo de estaacción.Este estudio ha sido elaborado por Josep Maria Gomes, Responsable de SubcontrataciónIndustrial de la Cámara de Barcelona. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 7. Misión de estudio a Brasil Página 7 de 87 3. INTRODUCCIÓNEl expresidente de Brasil Fernado Cardoso, en la famosa década de los 90 cuando los TigresAsiáticos estaban de moda y tenían la lealtad de los inversores, definía a su país como el país“ballena”. Cardoso, argumentaba que era como un animal que tenía muchas dificultades paramoverse, o cambiar de rumbo, pero una vez definido lo mantenía con tesón.Y así ha sido en la última década. Los Tigres asiáticos ya son historia y ahora todas lasmiradas están puestas en este país. El optimismo innato de sus habitantes ha acabadocontagiando a todo el mundo. Y no es sólo percepción. Brasil ha estado en todas las miradas yno únicamente por la buena estrategia que ha sido el apuntarse como sede de los JuegosOlímpicos y el Mundial de fútbol del 2016, sino porque mientras las economías más ricascayeron un 2,7% durante la crisis de 2008-2009, Brasil creció al 5%, y el año pasado lo hizo al7,5%. Y mientras los inversores huían de Occidente, ese mismo año la inversión extranjeradirecta creció un 90% atraída por sus altas tasas de interés.Con los vigentes precios de las materias primas, Brasil que en el sector energético y decommodities es una superpotencia, va a provocar que este crecimiento vaya a mantenerse enlos próximos años. Los ingresos por inversión extranjera y los commodities arrojaron unsuperávit en febrero de 1.100 millones de dólares en su balanza comercial. Además, el paíscarioca tiene una economía muy diversificada. Por ejemplo, el sector energético representamenos del 10% del PIB. Sectores en pleno crecimiento como la automoción que ha situado aBrasil a ser el sexto productor de automóviles, o bien el aeronáutico con empresas líderesmundiales o la maquinaria con un crecimiento anual del 8%, o el creciente sector de lasenergías renovables, son sólo ejemplos de porque la economía brasileña tiene otros elementosde apoyo además de las commodities.Con una población que supera los 191 millones de habitantes, es hoy el quinto país en númerode habitantes. El ascenso de la clase social media ha permitido un aumento de las rentas y porconsiguiente un aumento del consumo. El fuerte crecimiento de los últimos años ha dejado eldesempleo en prácticamente residual. Se habla de una clase media (aquella entre 3 y 10salarios mininos. De 600 USD hasta 2200 USD) de entre 95-100 millones de personas. Laapuesta de Lula por mejorar la calidad de vida de su población ha dado resultado conprogramas como “Mi casa mi vida”, que ha proporcionado cerca de un millón de viviendas afamilias con ingresos de hasta menos de 10 salarios mínimos, la electrificación de áreasrurales, o bien programas educativos como “Universidad para todos” otorgando becas a másde medio millón de familias. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 8. Misión de estudio a Brasil Página 8 de 87O bien con el llamado Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), una iniciativa delpresidente Lula que, para muchos, es el motor de la economía brasileña. Brasil pasó de ser lafilial de muchas empresas extranjeras para llegar a ser un generador de fuertes gruposempresariales, muchos de ellos ocupan los primeros puestos en su sector. El PAC asegura eldesarrollo y la mejora de la infraestructura nacional hasta 2025 y impulsa grandes proyectos: • Inversión en infraestructuras (logística, energética, social y urbana). Comprende: construcción, adecuación, duplicación y recuperación de 45.000 Km. de carreteras, 2.518 Km. de ferrocarriles, ampliación y mejora de 12 puertos y 20 aeropuertos, • Generación de mas de 12.383 MW de energía eléctrica, construcción de 13.826 Km. de líneas de transmisión, instalación de cuatro nuevas unidades de refinería o petroquímicas, construcción de 4.526 Km. de gaseoductos e instalación de 46 nuevas plantas de producción de biodiesel y 77 de etanol. • Incremento del crédito, mejora de las condiciones de inversión para estimular el uso de recursos privados, disminución selectiva de impuestos y perfeccionamiento de la estructura.Aún así todavía queda mucho por hacer y el potencial es enorme. Como ejemplo, este año fuela primera vez que viajaron en avión 10 millones de brasileños, o bien el número deautomóviles por habitante que en Brasil está en 7, mientras que en Europa es de 1,5. El motivoprincipal ha sido la expansión del crédito de más del 20% anual.Existe cierta incertidumbre aun por despejar. El principal riesgo, a corto plazo, en su economíaviene por el lado de la inflación. El objetivo del gobierno del 4.5% dista bastante del 6.3% deenero 2011. El tipo de cambio ajustado a la inflación es hoy un 47% más caro de lo que fue supromedio en la última década. A medio plazo, el riesgo del país es la volatilidad del tipo decambio. Hoy en día se dice que el real es la moneda más sobrevalorada del mundo.Básicamente por el comercio con China. Aún así no puede compararse con los problemas queBrasil tuvo en el pasado.El gasto público es inmenso. Ha sido el país donde el gasto público se ha incrementado másaumentó en los pasados 20 años. A inicios de la década de los 90 el gasto público era del 14%,hoy es de más del 22% del PIB. Con un crecimiento del 8% PIB anual. Pese a este aumento lainversión pública es mucho menor que en la época de Cardoso. Como dato comparativo, lainversión pública en Brasil es del 20%, mientras que en China del 40%.También hay muy bajo nivel de ahorro doméstico, aunque con crecimiento a largo plazo. En losúltimos cinco años, el crédito ha crecido hasta alcanzar el 45% del tamaño de la economía. Deesta forma, el 70% de los brasileños tienen todos los productos que se consideran “básicos” ensus casas. Y no les ha importado que las tasas de interés de esos préstamos sean las Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 9. Misión de estudio a Brasil Página 9 de 87segundas más altas del mundo con un 11,75% o que las familias brasileñas deban hoy dedicarun 20% de sus ingresos a pagar sus deudas.La baja productividad es también uno de los escollos que debe superar este país porque ya nopuede apoyarse en la mano de obra. La demografía ya no es favorable a Brasil, con un ritmode crecimiento menor. Como ejemplo, el porcentaje de personas de 60 años es del 10% y en el2050 va a ser del 30%. Las empresas empiezan a tener serios problemas para contratar manode obra. Con un 5% de desempleo, y con un incremento de la productividad por hombreocupado del 2%, va a ser muy difícil mantener los ritmos de crecimiento sino aumenta laproductividad.El país ha carecido siempre de una cultura de inversión en tecnología e I+D y se encuentra enel 24º puesto en el ranking de países que más patentes registran con solo un 0,3% de totalmundial. El peor ranking de los BRIC. La industria también necesita esta inversión paramodernizar sus equipos y de esta forma mejorar la calidad y aumentar la productividad. Elllamado “Coste Brasil”: coste de las materias primas, de la financiación y la necesidad demodernizar las infraestructuras están mermando la competitividad del producto brasileño.Según un reciente estudio de ABIMAQ, este coste, llega a encarecer incluso en más de un40% el coste de fabricación industrial frente a sus competidores internacionales.Es paradigmático que siendo Brasil uno de los principales productores de acero del mundo,debido al monopolio existente en el país, actualmente, es posible encontrar acero un 50% másbarato que el brasileño en el mercado internacional. A pesar de las altas cargas arancelarias,su precio final una vez importado es un 20% más barato que el producido en el país.Otros de los disparates de éste, a veces, kafkiano país, es la jubilación. La edad promedio dejubilación en Brasil es de 52 años. Los hombres a los 54. El gasto de la Seguridad Social es del7% del PIB, totalmente insostenible a largo plazo.Otro de los problemas que afronta el país es la falta de inversión en infraestructuras. ElGobierno chino invierte anualmente en infraestructura (vías, aeropuertos, hospitales, etcétera)un monto equivalente al 12% de su economía. Brasil, tan solo el 1,5%. Son muchos los retosen el sector de infraestructura: menos del 13% de la red viaria del país está pavimentada, lospuertos tienen una gestión administrativa arcaica y existen limitaciones de acceso marítimo obien la práctica inexistencia de un tejido ferroviario de transporte de carga.Pero quizás la corrupción existente en la Administración, el proteccionismo del gobiernomermando la competitividad de las empresas locales o bien las altas tasas de importación,sean los problemas más inmediatos que una empresa debe tener en cuenta si quiere abordar Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 10. Misión de estudio a Brasil Página 10 de 87este país. Problemas que deberá afrontar ella sola, ya que los avances del gobierno en esteámbito son escasos.Como en todos los países analizados, existen riesgos y oportunidades, nada es blanco onegro, sino más bien una escala de grises. Dependerá de lo preparado que estemos paraafrontar convenientemente este país. He aquí algunos consejos:Para empezar, el emprendedor que quiera entrar en este país deberá estudiarlo a fondo.Analizar el producto o servicio que quiera exportar. El empresario debe reflexionar sobrecuestiones tales como: si su producto ya existe en el mercado, si hay competencia, quédiferencial puede ofrecer, qué precio están dispuesto a pagar los brasileños, qué impuestos ybarreras no arancelarias se aplican…para llegar a la conclusión si vale la pena iniciar laaventura de exportar a este país.En segundo lugar debemos adaptar nuestro modelo de negocio. No podemos extrapolarmodelos de negocio que nos han funcionado en otros mercados. Debemos adaptarnos al tipode consumidor, a la cultura, a la falta de infraestructuras. En definitiva la empresa debereplantear su estrategia de internacionalización para este mercado.En tercer lugar la falta de ambición. Hemos de tener en cuenta la dimensión del país. Comoejemplo, la distancia entre Sao Paolo a Manaus es mayor que la de Barcelona a Moscú. Parahacer una analogía, su población excede en 4,5 veces la de España. Una vez superadas lasdificultades iniciales, hemos de pensar a largo plazo. En definitiva, preguntarnos si tenemos lacapacidad financiera y de recursos humanos para soportar un aumento exponencial denuestras ventas en un periodo de tiempo relativamente corto.Y finalmente las diferencias culturales existentes en este país. El empresario no espera ungran choque cultural, casi la misma comunicación, lenguas próximas, mismo comportamientoaparente…nada más lejos de la realidad. Tener preparado el mensaje que queramos transmitir,comunicar con el tono adecuado cuáles son nuestros valores diferenciales o realizar elesfuerzo en hablar su lengua, son algunos de los consejos que nos ha proporcionadoempresas españolas implantadas en este mercado. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 11. Misión de estudio a Brasil Página 11 de 87 4. DATOS BÁSICOS Moneda La moneda de Brasil es el real brasileño (R$) BRL PIB por sector Agricultura: 7% / Industria: 28% / Servicios: 65% Inflación 5,35% (noviembre 2010) Tasa de interés 9.5% (diciembre 2010)Tasa de crecimiento del PIB real y 5,7% (2007) 5,2% (2008) -1% (2009) 3% (2010) estimaciones 1 euro = 2,26 reales brasileños Tasa de cambio 1 real brasileño = 0,44 euros 2Población (millones) 191. La extensión del país es de 8.514.877 (km ) São Paulo, Río de Janeiro, Salvador, Brasilia, Fortaleza y BeloPrincipales ciudades Horizonte. La diferencia horaria es de cinco horas menos en los meses de verano y de cuatro horas en los meses de invierno con respecto a España. Brasil tiene 4 husos horarios que no coinciden con líneas Horario local geográficas sino con fronteras entre estados. Como norma general, en la costa este el horario es GMT -3 (horario oficial). En el centro es GMT -4 y en el oeste GMT -5. A nivel climático, cabe destacar la diversidad de entorno (zonas semiáridas, montañosas, tropicales. Las estaciones en Brasil son opuestas a las de Europa, Asia y América del Norte. Así, el invierno Clima abarca de junio a agosto, con temperaturas medias que oscilan entre los 8 °C y los 17 ° El verano dura de diciembre a febrero, con una C. temperatura promedio de 27 ° La temperatura media anual es de C. aproximadamente 27 °C en el norte y 16 ° en el sur. C Hay vuelos internacionales a casi todo el mundo desde Rio de Janeiro y São Paulo. Desde Salvador, Fortaleza, Natal, Recife, Belo Horizonte y Brasilia también hay vuelos a Europa, sobre todo en las épocas de vacaciones (Julio – Agosto en Europa y Enero – Febrero en Brasil). IBERIA tiene catorce vuelos semanales Madrid – São Enlaces desde Paulo y siete Madrid – Rio de Janeiro; AIR EUROPA tiene tres España vuelos semanales desde Madrid a Salvador de Bahía. Asimismo, la compañía brasileña TAM vuela 3 veces por semana entre São Paulo y Madrid. Por último, cabe destacar la existencia de vuelos directos diarios desde Belo Horizonte y Brasilia con destino a Lisboa por parte de la compañía portuguesa TAP. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 12. Misión de estudio a Brasil Página 12 de 87 Existen también vuelos directos: - Madrid-São Paulo (TAM, TAP) - Madrid-Río de Janeiro (IBERIA) - Madrid-Salvador de Bahía (AIR EUROPA) - Madrid-Recife (IBERIA, a partir de febrero de 2011) - Madrid-Fortaleza (IBERIA, a partir de febrero de 2011) - Barcelona-São Paulo (SPANAIR, a partir de marzo de 2011) A partir de 680€ ida y vuelta en avión. Coste de Viaje 120 € hoteles 4* en São Paulo y Rio de Janeiro Si el desplazamiento se realiza en taxi, alquilar un taxista una semana full time en São Paulo cuesta 500€. A nivel de vuelos interiores, todas las capitales de estado tienen aeropuerto con vuelos diarios a Brasilia y a otras ciudades. La compañía TAM es la que ofrece mejor servicio y mayor número de destinos, pero también la más cara. Como contrapartida está la compañía GOL, que sólo opera a través de Internet o por teléfono, pero que ofrece precios inferiores a las demás compañías. *São Paulo –Río de Janeiro - 9 vuelos diarios a partir 70 € - Trenes (nocturnos y diurnos) - Existen autocares que salen cada 15 minutos en las horas punta. Desplazamientos *São Paulo – Brasilia – Vuelos diarios a cada hora a partir de 92 € dentro del país *Brasilia – Río de Janeiro - Vuelos diarios a cada hora partir de 67€ *São Paulo - Fortaleza – Vuelos diarios a partir 115€ (6-7h). - Existen puentes aéreos entre las principales ciudades. - En Brasil, las distancias entre ciudades son muy grandes y los viajes en tren incómodos. Sin embargo, ahora se está construyendo el TAV (Tren de Alta Velocidad), que conectará São Paulo y Río de Janeiro para el Mundial de Fútbol (2014). - Los taxis se distinguen por placas identificativas rojas (comprobar existencia de taxímetro). - Existen compañías de alquiler de vehículos repartidas por todo el país. Se conduce por la derecha y es necesario presentar carné de conducir internacional. - Sin embargo, el 97% de trayectos interiores se realiza en autobús. Comercio bilateral Exportación a España: US$ 4.074 millones (17,21% más que 2007). España-BRASIL Importación de España: US$ 2.472 millones (34,09% más que 2007).Tasa de paro media 6,7% (en 2010) Salario mínimo 545 reales. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 13. Misión de estudio a Brasil Página 13 de 87 5. ANÁLISIS DE LOS ESTADOS MÁS IMPORTANTESESTADO DE SÃO PAULOPoblación: 40 Millones de habitantes.Aeropuertos: 6 aeropuertos: el Aeropuerto Internacional de Campinas; el Aeropuerto deCongonhas; el Aeródromo Gavião Peixoto; el Aeropuerto Campo de Marte; el Aeropuerto deSão José dos Campos y el Aeropuerto Internacional de São Paulo-Guarulhos.Capital: São Paulo.Características• Estado más rico de Brasil. Genera el 33% del PIB. Principal polo económico, político e industrial de América Latina, siendo el mayor mercado consumidor de Brasil.• São Paulo es la mayor metrópoli de Brasil, Sudamérica y el hemisferio sur. Octava área urbana más poblada del mundo. Posee 4 aeropuertos.• São Paulo es el principal centro financiero del país y uno de los mayores del mundo.• Posee un parque industrial muy grande y diversificado y una agricultura y ganaderías muy desarrolladas y productivas.• Población muy diversificada.• São Paulo es sede de 120 de las 160 ferias de Brasil. Se destaca por ser una ciudad marcada por el turismo de negocios.• La Bovespa es la tercera mayor bolsa de valores (en valor de mercado) del mundo, la mayor de América Latina, situada en São Paulo.• São Paulo es la ciudad con la mayor flota de helicópteros y heliopuertos dentro de una ciudad en el mundo. También es la ciudad responsable del 33% de las exportaciones brasileñas.• A una hora de São Paulo, se encuentra el Puerto de Santos, principal puerto de Brasil y de América Latina.• El aeropuerto de Congonhas en São Paulo es el principal punto de conexión con el resto del país y las frecuencias de los vuelos son insuficientes.• En São Paulo, restricción de circulación dentro de la ciudad, aplicada a vehículos particulares y de empresas (de 7 a 10 horas y de 17 a 20 horas). Movilidad interna complicada. En noviembre de 2010, había más de 7 millones de coches.• Grandes diferencias retributivas entre ricos y pobres.• Debido al gran crecimiento de la ciudad (rápido y desordenado), en São Paulo se formaron extensos barrios de favelas. Una quinta parte de la población vive en favelas.• Inseguridad Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 14. Misión de estudio a Brasil Página 14 de 87• El 13% de los niños y niñas dejan los estudios primarios para trabajar. El 11% de los niños y niñas que dejan los estudios secundarios para trabajar.Principales Sectores y Áreas Típicas de Inversión• El sector servicios es el mayor componente del PIB (47,2%), seguido del sector industrial en 46,3%. La agricultura representa el 6,5% del PIB (2004). São Paulo (estado) de las exportaciones: vehículos 17,2%, aviones y helicópteros de 11,6%, la industria de alimentos 10%, el azúcar y el 7,8% de alcohol combustible, zumo de naranja 5,2%, las telecomunicaciones el 4,1% (2002).• São Paulo ofrece un clima de negocios excepcional que ha motivado la instalación de miles de nuevas empresas que producen una amplia gama de bienes industriales de alta calidad para el mercado mundial, muestra de ellos es que de los 4,650 certificados ISO 9000 que Brasil tenía en 2002, 2,315 son de empresas paulistas.• Concentración de algunas de las más respetadas instituciones médicas en los campos de la cardiología, radioterapia de identidad modulada, tratamiento de ETS, salud para la mujer).• São Paulo es la capital de la moda en América Latina.• Los sectores que más realizan ferias, reuniones y eventos en São Paulo son (de más a menos): médico, científico, tecnológico, industrial y educacional.• En São Paulo se celebra una feria de negocios cada tres días.• La Replan (Paulinia, estado de São Paulo ) es el mayor polo químico y petroquímico de América Latina.• El estado de São Paulo , tiene como base principal de su economía la industria (metalurgia, mecánica, automóviles y sus piezas, equipamientos mecánicos, electrónicos, telecomunicaciones, productos químicos, plásticos, alcohol, alimentos...), después los servicios (incluyendo las finanzas) y el comercio. Pero también su agricultura y su ganadería son muy importantes y modernas. El PIB del estado es mayor que el de muchos países de América Latina y representa 33,5% del PIB brasileño.• São Paulo es el mayor productor de etanol para el transporte brasileño (el 70% de la flota de transportes brasileña funciona con etanol).• La ciudad de Campinas ofrece un gran polo industrial (alta tecnología, producción metalúrgica, gran centro comercial)• São José dos Campos es el mayor polo aeronáutico de Latinoamérica.• La ciudad de São Carlos, que recibió el título de la “Ciudad de la Tecnología”, es un importante polo tecnológico. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 15. Misión de estudio a Brasil Página 15 de 87ESTADO DE RIO DE JANEIROPoblación: 15,5 Millones de habitantes.Aeropuerto: Tiene 2 aeropuertos en el Área Metropolitana. Aeropuerto Internacional deGaleãoun, aproximadamente a 20 Km. del centro de la ciudad (en la isla Gobernador) y elAeropuerto Santos Dumont, concentra vuelos domésticos y hacia el MERCOSUR.Capital: Rio de Janeiro.Características• El Estado do Río de Janeiro es el mayor productor de petróleo y gas natural de todo Brasil.• Río de Janeiro, es la segunda ciudad más poblada de Brasil y el segundo mayor polo de riqueza del Brasil (representa el segundo mayor PIB en el país).• Río de Janeiro ostenta el mayor tráfico internacional de turismo del país (es el segundo destino turístico de América Latina y el primero de todo el hemisferio sur).• Río de Janeiro es sede de dos de las más importantes empresas brasileñas -Petrobras y Vale do Rio Doce- y las principales empresas de petróleo y la telefonía, así como del mayor conglomerado de compañías de medios y comunicaciones de Latinoamérica.• El clima es tropical atlántico, con veranos cálidos e invierno suaves.• El Centro de Feiras, Exposição e Congressos (Riocentro) es el mayor centro de convenciones de la América Latina.• Ocupa la segunda posición en el indicador de producción industrial del país y es un centro financiero y de servicios importante.• La mitad de los pasajeros registrados en los hoteles de Río visita la ciudad por cuestiones laborales.• Será la sede para los Juegos Olímpicos de 2016.• Dispone de dos puertos para exportaciones e importaciones: el de Río de Janeiro, que se ubica en la bahía de Guanabara, al este de la ciudad, y el puerto de Sepetiba, en la bahía homónima, al oeste de la misma.• El estado de Rio de Janeiro genera un 15,6% del PIB de Brasil.• Alto índice de narcotráfico y violencia en los barrios pobres de Río de Janeiro. No obstante se están tomando duras medidas al respecto.• Difícil ingobernabilidad en las áreas sin ley (barrios pobres de favelas). No obstante se están tomando duras medidas al respecto.• Fuerte relación entre control de droga y control de armas. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 16. Misión de estudio a Brasil Página 16 de 87Principales Sectores y Áreas Típicas de Inversión• El sector industrial es el mayor componente del PIB a 51,6%, seguido por el sector de los servicios en 47,8%. La agricultura representa el 0,6% del PIB (2004). Río de Janeiro (estado) las exportaciones: petróleo 44,8%, 17,5% de combustible, siderurgia 13%, productos químicos 3,6%, no metales ferrosos 2,8%, los vehículos de 2,1% (2002).En Río de Janeiro, los sectores industriales más competitivos son, por un lado, el de Equipo Eléctrico y el de Productos Químicos y Derivados (donde más se innova y se invierte), y por el otro, los Servicios de Negocio y el sector de la Informática (donde hay el mayor porcentaje de ventas).• En Río de Janeiro, destaca el crecimiento del sector aeronáutico, especialmente la Comunicación Satelital y de alta tecnología.• El sector de las infraestructuras se reforzará con la llegada del Tren de Alta Velocidad (São Paulo – Rio de Janeiro), que estará listo para 2016.• El estado del Río de Janeiro tiene una de las más conocidas industrias del estado es la Compañía Siderúrgica Nacional (CSN), productora de acero situada en Volta Redonda.• Río de Janeiro dispone del segundo centro más grande de investigación y desarrollo en Brasil alcanzando el 17% de la producción científica nacional.• En Porto Real se sitúa una importante fábrica de Peugeot que genera industria auxiliar subcontratista. análogamente sucede en Resende, donde hay una fábrica de camiones de la Volkswagen.• Importante industria naval en las ciudades de Río de Janeiro y Niterói.• En la Bajada Fluminense se destaca la refinación de petróleo. La industria petroquímica destaca en la ciudad de Duque de Caxias.• En Belford Roxo está ubicada la compañía farmacéutica Bayer.• Es el único estado de Brasil que cuenta en su parque energético con usinas termonucleares, Angra I y II, en el municipio de Angra dos Reis.• El estado de Río de Janeiro es el mayor productor de petróleo y gas natural de todo el país, gracias a la llamada Bacia de Campos, un yacimiento submarino situado en la costa, próximo a la ciudad de Campos. Campos, A lo largo de sus costas, sobre el océano Atlántico, es importante la explotación de petróleo y gas natural por parte de la Petrobrás. Es la más grande productora de petróleo de Brasil y fue la primera ciudad en tener energía eléctrica en Latinoamérica, siendo conocida como "ciudad energía", capital del petróleo e del azúcar.• Río de Janeiro será la sede para los Juegos Olímpicos de 2016.• Nova Iguaçu dispone de la segunda concentración de fábricas de la industria de cosméticos del país.• Paraíba es un importante polo siderúrgico. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 17. Misión de estudio a Brasil Página 17 de 87BAHÍAPoblación: 13 Millones de habitantesAeropuerto: Dispone del Aeropuerto internacional Luís Eduardo Magalhães, situado a 20 kmal norte Salvador y el Aeropuerto de Porto Seguro, en el extremo Sur de Bahía. AeropuertoPedro Otacilio Figueiredo.Capital: Salvador de Bahía.Características• Salvador de Bahía es una metrópoli nacional con casi tres millones de habitantes, siendo la ciudad más poblada del Noreste de Brasil, la tercera más poblada de dicho país, y la octava de toda América Latina.• El estado de Bahía genera el 4,9% del PIB del país.• Bahía es el principal productor y exportador de cacao en Brasil.• Salvador de Bahía es un puerto exportador, centro industrial, administrativo y turístico y alberga diversas universidades y una base naval en Aratu.• Bahía es el estado brasileño con mayor número relativo de negros y mulatos y el que posee mayor influencia de la cultura africana. Tierra de poetas, compositores y cantantes.• La tasa de alfabetización es del 90%.• Salvador tiene un clima tropical cálido, con un nivel de humedad relativamente alto durante el año.• Salvador de Bahía se enfrenta a profundas desigualdades sociales, típicas del Brasil. Aproximadamente un tercio de la población vive en barrios pobres donde existen serios problemas de saneamiento y suministro de agua.• La intolerancia y la persecución a las religiones afrobrasileñas continúa hasta el día de hoy. La libertad religiosa en la Constitución Brasileña no siempre se respeta.• En algunos barrios de la zona metropolitana de Salvador, el IDH se puede reducir a los mismos niveles que en África o aumentar a los niveles de Europa.Principales Sectores y Áreas Típicas de Inversión• El sector industrial es el mayor componente del PIB a 48,5%, seguido por el sector de los servicios en 40,8%. La agricultura representa el 10,7% del PIB (2004). Bahía exportaciones: productos químicos 22,4%, 17,5% de combustible, minerales metálicos 13%, papel 9,4%, cacao 5,6%, vehículos 4.8%, la soja un 4,5% (2002).• El turismo y la actividad cultural son importantes fuentes de empleos e ingresos, fomentando las artes y la preservación del patrimonio artístico y cultural. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 18. Misión de estudio a Brasil Página 18 de 87• La infraestructura turística de Salvador de Bahía está considerada una de las más modernas de Brasil, especialmente en términos de hoteles y afines.• La construcción es también una de las actividades más importantes en la ciudad, y muchas compañías desarrolladoras, tanto nacionales como internacionales (principalmente de España, Portugal e Inglaterra) está invirtiendo en la ciudad y la zona litoral bahiaza.• Importante parque industrial en la Región Metropolitana de Salvador, con destaque para el Polo Petroquímico de la ciudad de Camaçari y para la fábrica de automóviles de la Ford, sita en la misma ciudad.• Además de los importantes sectores agrícolas e industriales, el Estado de Bahía también tiene considerables depósitos de minerales y yacimientos de petróleo.• En definitiva, la industria de Bahía se ha diversificado y ha ampliado su base productiva, con la implantación de nuevos sectores industriales, como las industrias de automóviles y de neumáticos, calzado y textiles, muebles, alimentos y bebidas, cosméticos y perfumes, tecnología de la información y navales.• El modelo de la posición estratégica de la Bahía, en la ruta del turismo internacional ha sido fundamental, con vuelos directos y regulares a Europa, Estados Unidos, y el Cono Sur, debido a las iniciativas complementarias privadas y gubernamentales, además del desarrollo de nuevos polos turísticos integrados para la cultura local. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 19. Misión de estudio a Brasil Página 19 de 87DISTRITO FEDERALPoblación: 2.5 Millones de habitantesAeropuerto: El Aeropuerto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek es el aeropuerto quesirve al área metropolitana de Brasilia con vuelos nacionales e internacionales.Capital: Brasilia.Características• Brasilia, la capital del estado y del país, fue declarada en 1987 por la Unesco ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, siendo la única ciudad construida en el siglo XX que ha recibido este honor.• Distrito Federal genera el 3,7% del PIB del país.• Temperatura ambiental media es de 18,5° Es interesante observar que Brasilia tiene un C. clima muy estable (oscilación térmica anual media).• Considerada una de las ciudades con mayores tasas de crecimiento en Brasil. Su población se incrementa en promedio un 2,82% al año.• El Índice de Desarrollo Humano en la ciudad es de 0,936, el cual es un nivel de país desarrollado, y la tasa de analfabetismo es del 4,35% aproximadamente.• El sistema ferroviario de Brasilia todavía no está bien desarrollado, con sólo 36 Km.• Falta de industria.Principales Sectores y Áreas Típicas de Inversión• El sector servicios es el mayor componente del PIB a 92,5%, seguido por el sector industrial en el 7,1%. La agricultura representa el 0,4% del PIB (2004). Distrito Federal de Brasil las exportaciones: soja 77,1% y 16,4% de oro (2002).• El sector servicios aporta el 91% del PIB local.• El sector público es por mucho el mayor empleador, proporcionando alrededor del 40% de los empleos en la ciudad.• En la ciudad se encuentra el cuartel general de la compañía Brasil Telecom, estaciones televisivas públicas y privadas incluyendo oficinas regionales de TV Globo, SBT, Rede Bandeirantes, Rede Record, RedeTV! y las oficinas principales de TV câmara, TV Senado y TV Justiça.• Sede del Banco de Brasil, el Caixa Econômica Federal, el Banco Central de Brasil, el Banco Rural y el Banco de Brasilia, entre otros.• Industria de la construcción, con las empresas Paulo Octavio, Via Construções e Irmãos Gravia, entre otras. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 20. Misión de estudio a Brasil Página 20 de 87• Industria alimentaria, con importantes empresas de procesamiento de alimentos, con empresas como Perdigão, Sadia, etc.• Industria agrícola (café, guayaba, fresa, naranja, limón, papaya, soya y mango). Hay más de 110.000 cabezas de ganado.• Industria del reciclaje, industria farmacéutica e industria de la imprenta y editorial.• Se exportan productos hechos de madera a todo el mundo. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 21. Misión de estudio a Brasil Página 21 de 87MINAS GERAISPoblación: 21Millones de habitantesAeropuerto: Dispone del Aeropuerto Internacional Tancredo Neves (localizado a unos 45 kmdel centro de Belo Horizonte), del Aeroporto Carlos Drummond de Andrade, con vuelosnacionales y del Aeropuerto de Uberaba.Capital: Belo Horizonte.Características• Segundo estado brasileño en población total y en riqueza.• Belo Horizonte es la cuarta ciudad en nivel de contribución al PIB, produciendo un 1,38% del total de riqueza producida en el país. El estado genera el 9% del PIB del país.• Según el ranking del periódico América Economía, es una de las 10 mejores ciudades para hacer negocios en América Latina en 2009 (el segundo en Brasil y por delante de ciudades como Río de Janeiro, Brasilia y Curitiba).• La Región Metropolitana de Belo Horizonte es la tercera aglomeración urbana más grande de Brasil y la sexta en América Latina.• Es una de las 12 ciudades designada como sede de la Copa Mundial de Fútbol de 2014 y una de las subsedes de los Juegos Olímpicos de Verano de 2016.• La temperatura es moderada durante todo el año, que va desde 9 ° a 35 ° la media es C C, de 23 °C.• Es el principal productor de café y la leche en el país.• El desarrollo humano de Belo Horizonte es muy variable según la localidad, lo que refleja la desigualdad especial y social que acentúa las desigualdades socioeconómicas. Hay barrios que tienen índices que desarrollo humano muy alto (igual o mayor que los índices de algunos países escandinavos), y otros barrios en situaciones de pobreza.Principales Sectores y Áreas Típicas de Inversión• Importante centro comercial y bancario, y principal centro de distribución y procesamiento de una región con importantes actividades de agricultura y minería.• El sector servicios es el mayor componente del PIB a 47,1%, seguido del sector industrial en 44,1%. La agricultura representa el 8,8% del PIB (2004). Exportaciones: 26,1% del mineral de hierro, siderurgia 20,9%, café 12.8%, no metales ferrosos 7,2%, otros productos agrícolas 6,2%, los vehículos de 5,9% (2002).• Importante polo industrial. Entre los principales productos están los derivados de acero, textiles, alimentos y bebidas. Oro, manganeso y piedras preciosas de regiones próximas también son procesados en la ciudad. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 22. Misión de estudio a Brasil Página 22 de 87• En poco más de 20 años, Minas Gerais ha consolidado su posición como el segundo mayor polo automotriz de Brasil, lo que representa el 25,8% de los vehículos nacionales.• Gran centro cultural, con grandes universidades, museos, bibliotecas, espacios culturales, y una de las más animadas vidas nocturnas del país.• Industria médica, industria informática y biotecnología. Bello Horizonte es la ciudad que alberga la Universidad Federal de Minas Gerais, la segunda mejor universidad de Brasil según el Ministerio de la Educación brasileño.• Las ciudades de su área metropolitana tienen importantes industrias (acero, metalurgia, textiles, alimentos, bebidas, automóviles). Un ejemplo es la ciudad de Betim, donde está la fábrica más grande de Fiat.• El Estado es el mayor productor de cemento en Brasil, con 23,54% de la producción nacional se concentra en sus 14 fábricas que producen 11,3 millones de toneladas.• El estado de Minas Gerais es un importante productor de café, soja, leche, carne, caña de azúcar, plátano y otros productos agropecuarios, y también de minerales: hierro, aluminio, calcáreo y otros. Minas Gerais es responsable por el 35,6% del total de la producción brasileña de acero bruto.• Actualmente la industria es muy importante: transformación mineral, siderurgia (producción de acero), electrónica, automóviles (Fiat, Iveco y Mercedes Benz poseen fábricas en el estado), además de textiles, alimentos y bebidas. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 23. Misión de estudio a Brasil Página 23 de 87AMAZONASPoblación: 2’8 Millones de habitantesAeropuerto: Dispone de 2 aeropuertos: el Aeropuerto Internacional Eduardo Gomes y elAeropuerto Internacional de Tabatinga.Capital: Manaus.Características• Mayor estado de Brasil en extensión.• Segundo estado más poblado en el norte de Brasil.• Principal Zona Franca del País.• Popular destino “ecoturista”.• Amazonas representa más de la mitad de las selvas tropicales que quedan en el planeta. Abarca la zona más grande y más rica en diversidad biológica.• Inversiones federales e incentivos fiscales han convertido a la región circundante en un importante centro industrial.• Es el mayor estado de Brasil en extensión, con una pobre red infraestructuras de comunicación y muy baja densidad de población.• Participa en un 2.6 al PIB del país.• Problemas con la regulación de tierras indígenas.• Desforestación del Amazonas e intereses cruzados de la administración y de los habitantes autóctonos.Principales Sectores y Áreas Típicas de Inversión• Entre las exportaciones de la ciudad destacan el caucho, las nueces del Brasil, la madera y otros productos. Sus principales actividades económicas son la refinería de petróleo, la industria alimentaria, el turismo y la fabricación de jabones y productos químicos.• El sector industrial es el mayor componente del PIB a 69,9%, seguido por el sector de los servicios en 26,5%. La agricultura representa el 3,6% del PIB (2004). Amazonas, las exportaciones: los teléfonos móviles 48,7%, 19,5% a otros productos electrónicos, motocicletas 7,7%.• En las últimas décadas, un sistema de inversiones federales y los incentivos fiscales han convertido a la región circundante en un importante centro industrial (la Zona Franca de Manaus). Las empresas de telefonía móvil Nokia, Sagem, Gradiente y BenQ Siemens plazo plantas móviles de fabricación de teléfonos en Manaus. Además, muchos otros fabricantes de electrónica más importantes, como Sony y LG han plantas allí. El plástico fabricante de lentes Essilor también tiene una planta en Amazonas. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 24. Misión de estudio a Brasil Página 24 de 87PARANÁPoblación: 10,4 Millones de habitantesAeropuerto: Dispone de 5 aeropuertos: el Aeropuerto de Bacacheri, el Aeropuerto de Maringá,el Aeropuerto de Londrina, el Aeropuerto Internacional Foz do Iguaçu y el AeropuertoInternacional Alfonso Pena.Capital: Curitiba.Características• Curitiba es famoso por su alta calidad de vida, en comparación con la media brasileña, y la Ilha do Mel, al lado de la Paranaguá histórico, es otro destino para el eco-turistas.• Genera el 5,9% del PIB de Brasil.• El estado de Paraná tiene una posición geográfica privilegiada en relación a los mercados clave y América Latina. Brasilia y Buenos Aires son menos de 1300 km, y las distancias aún más pequeñas son los principales centros económicos de los países del Mercosur.• A pesar de que el 40% del territorio está cubierto por la “tierra colorada”, el suelo más fértil de Brasil donde se expandieron las plantaciones de café, tanto los suelos de las selvas como el de los campos son pobres.• El rápido crecimiento demográfico y urbanístico de Curitiba, ha provocado que el abastecimiento de agua en la ciudad sea insuficiente.• Alta contaminación de la mayoría de sus ríos.• En Curitiba, fluidez viaria comprometida debido al incremento permanente de la flota de vehículos.• Subdimensionamiento de la red de transporte urbano.Principales Sectores y Áreas Típicas de Inversión• El sector servicios es el mayor componente del PIB a 41,6%, seguido por el sector industrial el 40%. La agricultura representa el 18,4% del PIB (2004). Paraná exportaciones: soja 34,2%, vehículos 21,4%, madera 10%, carne congelada 8,2%, otros productos agrícolas 8,8%.• Con respecto a la agricultura, los principales productos en Paraná son el trigo, el maíz, la soja, el algodón y el café.• El suelo paranense es muy rico en minerales, por lo que se extrae arena, cal, arcilla, calcio, dolomita, talco e mármol, entre otros. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 25. Misión de estudio a Brasil Página 25 de 87SANTA CATARINAPoblación: 6,3 Millones de habitantesAeropuerto: Dispone de 3 aeropuertos: el Aeropuerto Internacional Lauro Carneiro de Loyola,el Aeropuerto Ministro Viktor Konder y el Aeropuerto Internacional Hercílio Luz.Capital: Florianópolis.Características• Genera el 4% del PIB de Brasil.• Santa Catarina cuenta con un destacado atractivo turístico y paisajístico.• La economía de Santa Catarina se basa en la industria (principalmente la agroindustria, la textil, la cerámica y la metal-mecánica), en la minería y en la ganadería.• Santa Catarina es el séptimo estado más rico del Brasil, y junto a Paraná (quinto) y Río Grande del Sur (cuarto), controlan el 18,2% de la economía del país. El estado es además un gran exportador.• Mayor exportador de pollo y carne porcina del Brasil.• Entre las industrias se destacan WEG (Jaraguá do Sul) uno de los mayores fabricantes de motores eléctricos del mundo y EMBRACO, fabricante de compresores para refrigeradores. Poseen un gran desarrollo las industrias de electrodomésticos en el norte del estado, con marcas de renombre nacional como Cônsul y Brastemp (ambas de Joinville).• En la mayoría de urbes, existe un alto índice de vehículos en circulación (una cada dos personas) y de accidentes de tránsito (un promedio de 15 accidentes por día).• De cara al desarrollo industrial, existe una fuertes concienciación ecológica que se traduce en dificultosos obstáculos legales a la hora de emprender actividades manufactureras a lo largo de todo el estado.Principales Sectores y Áreas Típicas de Inversión• El sector industrial es el mayor componente del PIB a 52,5%, seguido por el sector de los servicios en 33,9%. La agricultura representa el 13,6% del PIB (2004). Santa Catarina las exportaciones: 26,1% avicultura, productos de madera 15,4%, compresores de 8,5%, 6,8% de algodón, y los vehículos de 5,8% (2002).• El estado es el mayor exportador de pollo y carne porcina del Brasil, siendo Sadia (Concórdia) y Perdigão (Videira), las dos mayores empresas alimenticias del Brasil. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 26. Misión de estudio a Brasil Página 26 de 87• Entre las industrias se destacan WEG (Jaraguá do Sul) uno de los mayores fabricantes de motores eléctricos del mundo y EMBRACO, fabricante de compresores para refrigeradores.• La ciudad capital, Florianópolis, tiene una economía diversificada, siendo un importante polo para la industria de la tecnología y un destino turístico importante. Ciudades del área metropolitana de Florianópolis, como São José, Palhoça y Biguaçu son polos industriales importantes.• El corredor entre Joinville, Jaraguá do Sul y Blumenau es una zona muy industrializada - más del 50% de la producción industrial del estado se concentra en esta pequeña-.• En Florianópolis destacan los sectores: tecnología, turismo, servicios, comercio, educación.• En Joinville destaca el sector metalmecánico, el turismo, la celebración de eventos, desarrollo de software, la industria del plástico, textil y químico. Joinville es el tercer mayor polo industrial del sur de Brasil.• En Blumenau, el sector textil, la producción de software, el comercio y la producción de cerveza. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 27. Misión de estudio a Brasil Página 27 de 87RIO GRANDE DO SULPoblación: 10,7 Millones de habitantesAeropuerto: Dispone de 2 aeropuertos: el Aeropuerto Internacional Salgado Filho y elAeropuerto Internacional Comandante Gustavo Kraemer.Capital: Porto AlegreCaracterísticas• El mayor centro productor de vino en Brasil.• Gran concentración de industria.• Genera un 6,7% del PIB brasileño.• Río Grande del Sur está en cuarto lugar en la lista de estados más ricos del Brasil.• El turismo ecológico es muy popular en las ciudades con descendencia alemana de Gramado y Canela; su clima fresco es especial para el turismo interno.• Río Grande es conocido como uno de los territorios con más riquezas en su cultura.• Porto Alegre, la capital, presenta problemas con residuos y contaminación ambiental, siendo el nivel de contaminación ambiental el doble recomendado por la OMS. Porto Alegre, es la segunda capital brasileña con mayor contaminación, detrás solamente de São Paulo.Principales Sectores y Áreas Típicas de Inversión• El sector industrial es el mayor componente del PIB a 42,6%, seguido por el sector de los servicios en 41,1%. La agricultura representa el 16,3% del PIB (2004). Río Grande do Sul, las exportaciones: 18,1% del calzado, la soja del 14,2%, 13,6% de tabaco, los vehículos de 8,1%, 7,2% de carne congelada, productos químicos 6,8%, y de cuero 5,3% (2002).• La agricultura se basa en la soja, trigo, arroz y maíz.• La industria se basa en el cuero y calzados, la industria alimenticia, textil, maderera, metalúrgica y química. Hay que resaltar el surgimiento de polos tecnológicos importantes en las áreas petroquímicas y la tecnología de la información. La industrialización en el territorio riograndense está elevando su participación en el PIB brasileño, trayendo inversiones, mano de obra y infraestructura al Estado. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 28. Misión de estudio a Brasil Página 28 de 87 6. ENTREVISTAS REALIZADASIRIZAR Fabricación de autocares yAbimael Parejo www.irizar.com.br autobuses para la corta,Director de Relaciones con media y larga distanciaProveedores IRIZAR es un proyecto empresarial que basa su actividad en la fabricación de autocares y autobuses para la corta, media y larga distancia. Un proyecto compuesto por más de 3.100 personas que cuenta con plantas de producción de autocares en 7 países (España, Brasil, México, Marruecos, China, India y Sudáfrica) y tres empresas participadas en España, así como presencia comercial en más de 90 países de los 5 continentes. En Brasil se produce el Irizar PB, el Irizar Century Luxury y el Irizar Century Premium.INJETTarso Antonio Berthier www.novainjet.com.br Industria y Comercio deGerente piezas para automóvilesLuis Pires TeixeiraDirector INJET es una empresa metalúrgica dedicada a la fabricación de piezas para automóviles ubicada en Sao Paulo - Vila Guilherme. Desarrollan y producen cerraduras, máquinas de vidrio y montajes para el sector de la automoción. INJET también se dedica al mercado de reposición. Por otra parte, INJET dispone de dispositivos adaptados a las puertas que permiten verificar aspectos de seguridad, calidad y rendimiento a través de diferentes tipos de ensayo. Materiales compuestosTECPLAS proceso de pultrusiónTakashi Tsurumaki www.tecplas.com.br termoformado al vacíoDirector pintura & ensamblaje TECPLAS es una empresa líder en el mercado brasileño en el diseño y fabricación de sistemas de baja presión ligera de distribución de aire. Dispone del certificado según la norma ISO Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 29. Misión de estudio a Brasil Página 29 de 879001:2000 y SAE AS 9100. TECPLAS es un importante proveedor de piezas para Embraer,Helibras / EADS, Neiva, el INPE, entre otros.Situado en São José dos Campos -el clúster aeroespacial brasileña-, la compañía está bienpreparada para el suministro de productos y servicios de calidad a precios muy competitivos.AEANilton Monteiro www.aea.org.br Asociación Brasileña deDirector Ejecutivo Ingeniería AutomotrizStefani M. SmithComité TécnicoAEA es una sociedad sin fines lucrativos que tiene por objetivos:• congregar en el país todos aquellos agentes vinculados con cuestiones de tecnología automotriz e Ingeniería;• colaborar con los organismos gubernamentales, universidades, institutos de investigación, el desarrollo de normas técnicas, reglamentos, dictámenes, informes técnicos y estudios especiales;• subsidiar: gobierno, industria, comercio, instituciones de enseñanza e instituciones de investigación, grupos profesionales y el público en general en la solución de problemas afecta al ámbito técnico de la Asociación;• mantener los intercambios y la cooperación con organizaciones similares nacionales y extranjeros;• contribuir al desarrollo de la ingeniería y la tecnología en todas sus formas y métodos;• presente, orientar y apoyar a los recursos científicos, técnicos y tecnológicos de sus miembros, así como proporcionarles información y conocimientos técnicos.ABINEEMario Roberto BrancoGerente de Relaciones Asociación Brasileña de la www.abinee.org.brInternacionales Industria Eléctrica yDoracy A. Tasquim ElectrónicaAnalista de RelacionesInternacionales Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 30. Misión de estudio a Brasil Página 30 de 87 ABINEE es una organización sin ánimo de lucro que representa a la industria eléctrica y electrónica en Brasil. La gama de servicios que ofrece ABINEE cuenta con el apoyo de un personal permanente, que incluye ingenieros, economistas, abogados, empresarios y especialistas en comercio exterior. El objetivo principal es asegurar el desarrollo competitivo en el sector eléctrico y la electrónica en el país, así como defender sus intereses legítimos y su integración en la comunidad. WAPMETAL Dispositivos de alambre, www.wapmolas.com.br metal de la precisión de Sr Racy Jorge estampado. Gerente WAPMETAL diseña y fabrica muelles de válvulas (de compresión, de torsión, de tracción), dispone también de prensas hidráulicas de 15 a 500 toneladas para procesos de estampado y fabrica piezas de alambre para mecanismos de puertas, componentes de máquinas, componentes de tapicería para automóvil, etc. El grupo WAPMETAL dispone de una amplia infraestructura industrial y logística, dispone de tres departamentos de soporte (química, física y metalurgia) para optimizar los procesos de diseño y fabricación, cuenta con máquinas complejas de impresión y prensado, junto con herramientas propias diseñadas por el departamento de i+D. WAPMETAL dispone también del parque industrial de Barueri, con 10.000 m2 de superficie cubierta y generadores de energía que permiten una producción ininterrumpida de 24h.CBFA Fabricantes de ejes para sector www.cbfa.com.brAcácio Xavier ferroviario y a través de forja yGerente de Operaciones mecanizado. La CBFA produce ejes y piezas para la industria ferroviaria. Ofrece una amplia gama de productos y servicios para la industria. Son fabricantes de ejes y prestan servicios de mano de obra de forja y mecanizado. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 31. Misión de estudio a Brasil Página 31 de 87ABIFER www.abifer.org.br Asociación Brasilera de laAffonso Galvão Bueno Industria FerroviariaAsesor de PresidenciaABIFER es una asociación que aglutina a fabricantes de locomotoras diesel-eléctricas yvagones de carga diesel-hidráulicas de todo tipo: riel de acero, trenes de pasajeros, metroligero, tren de alta velocidad, fabricantes de señalización y telecomunicaciones, frenos, choque,tensión, puertas, pantógrafos, aire acondicionado, componentes (ruedas, ejes, resortes, cierreselásticos, placas de unión, soldadura de carriles, etc.), mantenimiento, reparación, adaptación ymodernización de los vehículos ferroviarios.GESPICesar Viagoni www.gespi.com.br Mantenimiento y banco deInternacional Business Manager pruebas de aeronavesAfonso dos Santos JuniorConsultor TécnicoLTD GESPI AERONÁUTICA destaca en el mercado aeronáutico por su ventaja tecnológica, eldesarrollo de bancos de pruebas.GESPI garantiza las certificaciones NBR15100 e ISO 9001 de los aparatos y permiteoperaciones de retorno. Con su propia logística, GESPI reduce el tiempo para importar piezas ymateriales, lo que resulta en un rápido TAT y el 99% de los servicios aprobados en la primeraentrega. GESPI trabaja tanto con aviones civiles como militares, como el VIPER, Seaking,BOEING 707.727, 737-200, A4, Super Hercules, Jet Ranger, LEAR JET y otros.TROYA Fabricación de aeronaves. www.troya.ind.brFrancilio Graciano Diseño de procesos,Director estructuras y herramientas.TROYA se dedica al desarrollo de alta tecnología para el sector Aeronáutico, Espacial yDefensa.Es especialista en el proceso de diseño y fabricación de estructuras para aeronaves y Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 32. Misión de estudio a Brasil Página 32 de 87 dispone de un amplio conocimiento en la concepción, diseño y fabricación de las herramientas necesarias. Desde 2009 TROYA ha apoyado el proceso de especificación y diseño de herramientas para Alestis Grupo en España, en el programa Airbus A350 XWB. Por otra parte, en abril de 2010, TROYA fue seleccionada por SK10 do Brasil para proveer todas las herramientas para Centroamérica del fuselaje de Embraer Legacy 450 / 500 del programa. LOGINTER Asesoría en comercio Eliel Francisco Malaquias www.logintersolutions.com exterior y logística Agente de Aduanas internacional LOGINTER es una empresa que ofrece soluciones integrales en comercio internacional, tanto para empresas pequeñas como para grandes e independientemente del sector (aeronáutico, alimenticio, maquinaria y equipamiento industrial, sanitario, electrónico, etc). Los servicios de importación comprenden el seguimiento del status de la mercancía, registro con los órganos competentes, seguro internacional, registro de operaciones Siscomex (LI, DI, LSI, DSI) y gestión de todas las operaciones propias de la importación. A nivel de exportación, los servicios comprenden los contactos con la agencia de carga, las reservas pertinentes, coordinación de los sistemas de transporte intermodales, elaboración de documentos de embarque (RE, DDE, DSE), desembarque en aduana gestión de todas las operaciones propias de la exportación. Finalmente ofrece asesoramiento en cuanto clasificaciones tarifarias, consultas sobre modalidades de exportación / importación, drawback, etc.MSREngenharia & Consultoria msrconsultoria@msrconsultoria.com.br Agente de AduanasMarcelo RibeiroConsultor Agente de Aduanas Representación deCNBE www.cnbe.com.br marcas en Brasil.Jordi Solé Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 33. Misión de estudio a Brasil Página 33 de 87Socio Director CNBE es una compañía global, dedicada a la gestión de proyectos globales, que apoya y asesora a empresas y organizaciones en sus procesos de internacionalización. Dentro de sus servicios existe también la representación de marcas en Brasil. El equipo de CNBE cuenta con profesionales experimentados y con la colaboración de una amplia red de expertos independientes, con el objetivo de aportar valor añadido a las operaciones de internacionalización y responder a las exigencias de una economía globalizada. El servicio de importación – exportación entre Brasil y España ofrece al cliente un control y seguimiento de todo el proceso (trámites, aranceles, documentos, agentes, distribuidores, selección de socios locales)CECOMPI Innovación,yMariana Gomes www.cecompi.org.br competitividad en elProject Manager / Internacional Cono Leste PaulistaAffairs CECOMPI es una entidad que se encarga de planificar y promover la innovación, el espíritu empresarial y la competitividad en la región este del cono de São Paulo, a través del apoyo a las redes de relaciones y la formación de los factores clave de éxito para estos procesos, mejorando así las condiciones de competitividad de la región. El Centro para la Competitividad y la Innovación Cono Leste Paulista, CECOMPI, es una asociación civil de derecho privado que permite la sinergia entre el Gobierno, Educación e Instituciones de Investigación y la iniciativa privada, buscando siempre la innovación, el espíritu empresarial y la competitividad local. Algunos de los objetivos de CECOMPI son: • Crear soluciones que fomentan redes de colaboración dentro del sistema regional de innovación, a través de la promoción o gestión de proyectos e investigaciones, así como las acciones que afecten a sus diversos agentes. • Contribuir al fortalecimiento de la cooperación entre las instituciones de educación, investigación y desarrollo con el sistema productivo, acelerando el proceso de innovación. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 34. Misión de estudio a Brasil Página 34 de 87 El trabajo sobre la elaboración de un plan estratégico para el desarrollo del sistema de innovación regional y la economía local. • La construcción de un centro de documentación para la recolección, organización y difusión de información sobre quién realizará el trabajo. • Defender los intereses de las agrupaciones y los acuerdos de producción en la región cercana a las Administraciones Públicas. • Constantemente buscando alianzas estratégicas para el desarrollo regional. Promover la intensificación de la cadena de generación y transferencia de conocimientos, fortalecer el desarrollo de clusters en la región. • Embaixada da Espanha Rafael Cubiles Gutiérrez Asesor de Comercio Exterior Oficina comercial de la Asesor de Comercio Exterior www.spainbusiness.com.br Embajada Española en Patricia Jungers Lafuente São Paulo Directora de Promoción Oficina comercial de la Embajada Española en São Paulo Firma de abogados conCuatrecasas, Gonçalves Pereira www.cuatrecasas.com servicio de asistenciaAndoni Hernández Bengoa legal en línea en diversas áreas. CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA está presente en Brasil a través de un despacho propio situado en São Paulo. CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA proporciona asesoría altamente especializada en los proyectos de inversión y de asociación en la región, en el seguimiento de la inversión existente, así como en cada una de las materias y actividades económicas a las que se refieren las transacciones. En este aspecto, Cuatrecasas de São Paulo es el despacho que simboliza, por un lado, el compromiso internacional de la firma y, por otro, el reto de responder a las necesidades de sus clientes y de atenderlos en todo lo que soliciten. El despacho ofrece a las empresas españolas y portuguesas rapidez, calidad y proximidad en la planificación y articulación de sus negocios y operaciones en Brasil, canalizando, asimismo, como puerta de entrada natural en Europa, las inversiones brasileñas. CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA acompaña a sus clientes, proporcionándoles comprensión y adaptación al campo jurídico en el que actuarán, a través de la experiencia de Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 35. Misión de estudio a Brasil Página 35 de 87 sus abogados, de la integración de equipos jurídicos mixtos con los abogados brasileños más adecuados y del conocimiento del contexto empresarial, del complejo régimen fiscal, de las instituciones y de las formas más eficientes de implantación y desarrollo de negocios en Brasil.Deutsche Messe Worldwide www.hanover.com.brRafael Alves Antunes Ferias en SudaméricaConstantino Bäumle Empresa de asesoramiento y planificación, representante exclusivo de Deutsche Messe AG en Brasil desde 1979, un promotor de gran prestigio de la empresa alemana de Hannover, Feria Industrial. La compañía ha desarrollado más de 200 estudios de viabilidad, ha coordinado cerca de 1.480 empresas brasileñas, la mayoría de ellas pequeñas y medianas, en más de 300 ferias internacionales en los últimos 25 años. Está inscrita en el MRE - Ministerio de Relaciones Exteriores - el Itamaraty, APEX - Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones, Banco Central de Brasil y SECEX - Secretario de Comercio Exterior del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio Exterior de la organización de ferias oficiales y exposiciones en Brasil y en el extranjero. Desarrollan alianzas con cámaras de comercio, principalmente con la Cámara de Comercio e Industria de Brasil, Alemania, en São Paulo, trabajando en proyectos que intensifican la realización de negocios y contratos comerciales, circuitos de negocios y visitas técnicas. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 36. Misión de estudio a Brasil Página 36 de 87 7. SECTORES ANALIZADOS7.1. AUTOMOCIÓNCaracterísticas del sector.La industria de automoción brasileña ha crecido rápidamente en los últimos años, atrayendoinversiones de los fabricantes mundiales principales. A día de hoy, Brasil es el sexto país encuanto a producción de turismos y vehículos industriales en el mundo. A pesar de la crisis,Brasil ha sobrevivido de manera ejemplar e incluso ha mejorado sus resultados, obteniendo uncrecimiento positivo, sólo por debajo de China.En cuanto a ventas al por mayor del mercado interno, Fiat está situada en la primera posición.Volkswagen, a pesar de ser la mayor empresa privada de Brasil, con 22 000 empleados y 17millones de vehículos producidos a lo largo de la historia, ocupa el segundo lugar. El tercerlugar es ocupado por General Motors do Brasil Ltda., seguido de Ford Motor Company Brasil,Peugeot Citroën Do Brasil Ltda. y Renault Do Brasil S.A, respectivamente.PRINCIPALES OEMs DEL PAÍSFuente: Anfaeva Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 37. Misión de estudio a Brasil Página 37 de 87El complejo automotriz presenta la más extensa cadena productiva del país, en lo referente alos recursos utilizados en la producción, y en los servicios post-venta. Su participación en elPIB nacional gira en torno de 5,0% y sobre el 23,0%. La industria automovilística, implantadadefinitivamente en Brasil a partir de mediados de la década del 50 representa, como en tantosotros países, un símbolo de modernidad y de desarrollo industrial.Hasta mediados de 1970, en el Brasil solo había cinco fabricantes de automóviles. La industriaautomovilística se concentraba en la región del ABC (iniciales de Santo André, São Bernardodo Campo y São Caetano do Sul), en el conurbano de São Paulo. Actualmente se ha extendidopor diversas regiones del país: sudeste, nordeste, centro-oeste y sur. Esa nueva distribuciónregional de la industria ha contribuido a la diversificación de la producción y de la actividadeconómica de esas regiones.A partir de la década de 1990, con la estabilización de la economía, nuevos productores seinstalaron en el país. En la actualidad el sector automotriz brasileño está formado por 24empresas (montadoras de vehículos y máquinas agrícolas automotrices) que operan 37unidades productivas, sin contar 8 empresas que operan 13 unidades, en las que fabricancarrocerías de ómnibus. La mayoría de las empresas están en el estado de São Paulo (21unidades), a pesar del proceso de descentralización de la industria ocurrido en la década del90, con impresionantes inversiones que incrementaron notoriamente la capacidad productivainstalada, actualmente estimada en 3,2 millones de unidades anuales.En cuanto al sector brasileño de componentes está formado por 643 unidades productivas. Enla década del 90 pasó por un intenso proceso de fusiones y adquisiciones que tornaron alsector muy internacionalizado. También hubo cambios por reorganización de la cadena desuministros en las montadoras, y de proveedores de primero, segundo y tercer nivel, donde losprimeros son grandes multinacionales que comparten riesgos, inversiones y desarrollo deproductos.En la primera mitad de la década del 90, las ventas de automóviles tuvieron tendenciacreciente (auge en 1997, con 1,94 millones de unidades), que sumado a las ventas paraArgentina, hacía pensar que el MERCOSUR sería un mercado promisorio. Esto cambió en1998-99, al agravarse la crisis internacional, que tuvo un impacto negativo en el mercadobrasileño con aumento de las tasas de interés, retracción del PIB y encarecimiento ycontracción de las líneas externas de financiación.En el sector de autopartes, la década del 90 trajo una serie de cambios: la abertura económicasorprendió a muchas empresas de capital nacional sin ninguna preparación, por lo quecerraron o fueron compradas por multinacionales, tornando al sector muy internacionalizado. Afines de la década, había una nueva organización en la cadena: Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 38. Misión de estudio a Brasil Página 38 de 87 • Proveedores de 1º nivel: proveedores directos de montadoras, generalmente grandes corporaciones multinacionales, comenzaron a participar más intensamente en la producción y el desarrollo de nuevos proyectos; • Proveedores de 2º/3º nivel: una mayor participación de empresas nacionales poco internacionalizadas, fabricantes de partes, piezas y componentes forjados, fundidos, estampados, torneados, etc.Este cuadro se alteró positivamente en los últimos cuatro años, con un aumento en laproducción de 30%, y recuperación del mercado interno (26%), haciendo que eventualespérdidas - por cuestiones cambiarias – en el margen de utilidad de las exportaciones fuesenrecuperadas con las ventas internas, e inclusive con un aumento de las exportaciones, que en2006 crecieron 178% comparadas con 2002. También hubo aumento de empleo, 29,5% en eseperíodo para todo el segmento (montadoras, autopartes y fabricantes de carrocerías deómnibus).Sobre la productividadLa productividad en la cadena automovilística tuvo un enorme aumento, debido a lamodernización de plantas y nuevos procesos productivos y organizacionales, que transfirieronactividades de la línea de montaje para proveedores. Esto llevó a casi triplicar el aumento deproducción entre 1990 y 2006, con 271% de incremento, reduciendo el nivel de empleo delsector en 23%. El sector de autopartes, a pesar de presiones de costos de la cadena(productos siderúrgicos) y menores precios pagos por las montadoras, que llevaron a unareducción de rentabilidad a partir de 1995, está recuperando sus tasas de producción y derentabilidad.El sector aún no acusó los reflejos de la desvalorización del dólar, pues los contratos deexportación son por cinco años. Así no hubo reducción de producción, y la pérdida derentabilidad fue compensada con ventas en el mercado interno. Para dar una idea de lasituación actual, en 2001 la capacidad ociosa de la industria de autopartes era 28%, yactualmente es 15%. Esto exige nuevas inversiones para ampliar la capacidad productiva, enfunción del aumento de la demanda en determinadas áreas, que abren nuevos turnos detrabajo, y solicitan más horas extras.El mayor desafío de la industria es tratar de aumentar su participación en la producciónmundial, enfrentando a nuevos competidores como Asia y países del este europeo, queofrecen atractivas condiciones para las nuevas inversiones, muchas veces en detrimento de losderechos de los trabajadores.A parte de esto, la situación actual del sector está pasando por un intenso proceso deracionalización del proceso productivo e innovador, generando cambios organizacionales en lacadena productiva de proveedores y revendedores. Como resultado de diversas fusiones e Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 39. Misión de estudio a Brasil Página 39 de 87incorporación de estrategias cooperativas en las áreas tecnológica, productivas y decomercialización, ha habido cambios patrimoniales importantes. Las montadoras de vehículosorientan sus negocios para actividades de proyecto, ingeniería y marketing, que generan mayorvalor agregado, y delegan mayor participación a sus “sistemistas”, codificando las relacionesdentro de la cadena. Las técnicas de producción y los componentes son cada vez mássemejantes, debido a la difusión de nuevos procesos productivos, y a una relativaestandarización de los proveedores. Entre los factores determinantes de recuperación de lacadena automovilística, podemos citar: financiación, expansión de la demanda, especializacióny complementariedad, y el Mercosur.Consideraciones acerca del tejido de proveedores de segundo y tercer nivel en BrasilUna de las principales peticiones por parte de los proveedores de primer nivel era que el niveltecnológico de sus suministradores era deficiente. En ningún caso se observaba deficienciasde calidad pero sí en productividad. Especialmente si el proceso requería algún avancetecnológico importante debía ser subcontratado fuera de Brasil.La red de proveedores de segundo y tercer nivel en Brasil está compuesta por proveedoresque luchan dentro de un mercado de clientes cada vez más amplio, con la llegada de empresasautomotrices Europeas y Chinas, sin embargo la tendencia de los ensambladores siempre serála de contar con la menor cantidad de proveedores.Para permanecer en ese grupo de proveedores, es necesario que las empresas se encuentrencada vez más especializadas y preparadas en el ramo, con certificaciones como ISO, QS, TS,VDA, etc. A demás de diferenciación de producto, fondos de investigación y desarrollo,herramientas estadísticas y sistemas de información por mencionar algunos.Es claro que los proveedores nacionales deben incorporar estos esquemas a su trabajocotidiano; desafortunadamente, la falta de recursos les impide transitar por la ruta de la ID,aunque cada vez es más las academias y las asociaciones vinculadas al sector hacen alianzasen este sentido y lo que resta es que su difusión llegue a más productores.La selección de proveedores de segundo nivel se basa en los bajos costos de producción, lacapacidad de producir millones de piezas estandarizadas y distribuidas en los puntos donde seencuentran sus clientes. Pero en un sector tan cambiante y con tendencia a la mejora detecnología, las armadoras demandarán productos de diseño aun más complejo y especializadoy esperan que los proveedores TIER 1 puedan surtirlos y estos a su vez necesitaran que susproveedores TIER 2 y 3 también estén al margen de dichos requisitos, de lo contrario podránser suplidos por otro proveedor. Esto demanda a las empresas a ser autosuficientes en eldiseño de nuevos componentes, contar con las materias primas especificadas por el proveedor Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 40. Misión de estudio a Brasil Página 40 de 87de primer nivel, ser competitivo en costos, contar con certificados de calidad y tener por logeneral menos de 10 piezas defectuosas por millón.La competencia entre proveedores se da simultáneamente en la calidad, costo, tiempo yoportunidad de entrega, tecnología de producción y capacidad de diseño.Consideraciones acerca de la competencia chinaEn su implacable camino hasta posicionarse como la segunda economía mundial, la MáquinaChina continúa sorprendiendo a todo el mundo, y Brasil ya está notando su fuerza. En losúltimos meses, Brasil ha se ha convertido en un importante destino para el capital chino.Inversiones en yacimientos de petróleo, minas de hierro, tierras para el cultivo de soja, activosde energía eléctrica… Según Martin Jacques, investigador de la London School of Economics,“Estas inversiones deben crecer considerablemente en los próximos años, no sólo porqueChina necesita materias primas de Brasil, sino también porque Brasil ha ido ganandoimportancia en el escenario internacional”.Un dato. Des de enero a mayo de 2011, China ha anunciado inversiones en Brasil quemultiplican por 10 el volumen de fondos que trajo el país a lo largo de la historia. En febrero de2010 Wuhan Iron & Steel se convierte en partner the MMX Minera con la compra del 21% de lacompañía (operación de 400 millones $); Sany Heavy Industries, que produce equipamientopara bulldozers y grúas, construirá una fábrica en Sao Paulo (100 millones $). En Abril de 2010,Wuhan Iron & Steel se convierte en partner de Eike Batista’s EBX Group para construir molinosde acero en Rio de Janeiro (3500 millones de $); Honbridge compra el proyecto de VotorantimNovos Negocios de las Salinas de mineral de hierro (400 millones de $); Chongqing GrainGroup anuncia que comprará tierras para cultivar soja (300 millones de $). En mayo de 2010, lapetrolera Sinochem compra el 40% del pre-sal (perteneciente a Statoil), operación queasciende hasta 3 mil millones de $. En total, las más grandes inversiones alcazan los 10000millones de $.Este movimiento de China es la tercera fase de una estrategia que comenzó hace dosdécadas. Primero China exportaba productos cotidianos baratos, utensilios, chismes, etc. Unadécada más tarde, con la industria mejor desarrollada, exportaron electrodomésticos, TV,ordenadores y teléfonos móviles. Actualmente están llegando a producir sus materias primaspara asegurar a su población (1400 millones de personas) e industria y servicios (2,4 billonesde dólares en reservas y un capitalismo de estado imperante). “Brasil es un importantemercado para nosotros que atraerá a muchas compañías japonesas”, afirma Zhang Jianhua,presidente del Bank of China en Brasil. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 41. Misión de estudio a Brasil Página 41 de 87Brasil también es un buen destino para invertir el superávit que China ha acumulado. Loschinos han invertido ya importantes cantidades en América del Norte y deben diversificar sucartera. Simbióticamente, Brasil utiliza este capital para financiar las infraestructuras, puertos,obras para el Mundial de Futbol del 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016. La legislación esbastante laxa en cuanto inversiones de compañías extranjeras se refiere.En un caso extremo, el dilema será que para financiar parte de la comida y las materias primasde China, Brasil quizás deberá renunciar a parte de los recursos naturales anteriormenteusados para la propia subsistencia. Desde el Brasil-China Business Council en Brasil, se insisteen diversificar las negociaciones y atraer capital chino no solo para invertir en materias primas,si no también en producción industrial. Por parte de China, las principales dificultades que seencuentran cuando llegan a Brasil son el lenguaje, diferencias culturales y la legislaciónbrasileña.Son dos gigantes obligados a entenderse. “Los brasileños no cambiarán la manera de ser inaprenderán a hablar Mandarin”, dice Li, de la empresa Sany. A pesar de todo, Brasil deberáentender que la manera de negociar es sin duda diferente y deberá aprender cómo sacarpartido de una invasión que parece al fin y al cabo irreversible. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 42. Misión de estudio a Brasil Página 42 de 877.2. MAQUINARIACaracterísticas del sectorResumen de la nota sectorial de Equipos Industriales. Julio 2009. Oficina Económica yComercial de la Embajada de España en Sao PauloEl mercado brasileño de equipos industriales representa una clara oportunidad para laeconomía española. El sector tiene el mayor mercado y las mejores perspectivas de todoslos países de Latinoamérica. No solo es un fuerte importador. También es la baseexportadora de muchas empresas multinacionales. La dependencia exterior es importantísimay presenta una clara tendencia creciente del aumento de las importaciones con un niveltecnológico alto.Brasil ocupa una posición relevante en el mercado mundial de máquinas y equipos, dondeexisten apenas 20 países competidores. El consumo aparente interno ha aumentadoprogresivamente llegando a alcanzar más de 94.309 millones de reales durante el año 2008.Durante el 2009 ha habido una caída del 8% hasta los 86.327 millones de reales. Lasestimaciones para el 2011 son positivas y se espera una recuperación sustancial. Durante el2010, las inversiones del sector han batido un record histórico, 8.930 millones de reales frentea los 7.426 millones del 2009.La empresa española tiene una buena imagen con un reconocido margen de mejora.Generalmente, no existen competidores nacionales para la maquinaria fabricada en España.Existen oportunidades en varios subsectores:El descubrimiento de los yacimientos de Presal hará necesarias fuertes inversiones por partede Petrobras incentivando los subsectores de bombas y compresores. El sector agrícola esmuy competitivo a nivel internacional y su modernización es inminente. Los futuros eventosdeportivos como el Mundial de Fútbol del 2014 y Las Olimpiadas del 2016 incentivanespecialmente varios subsectores industriales.Es importante resaltar que el sector tiene importantes puntos negativos como su histórica faltade inversión en I+D, sus altos costes productivos y la pérdida de competitividad de susfabricantes industriales frente los productores chinos que ha desencadenado un proceso dedesindustrialización. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 43. Misión de estudio a Brasil Página 43 de 87ImportacionesBrasil importa 60% de su maquinaria industrial. Seis de cada 10 máquinas industrialesadquiridas actualmente por las fábricas brasileñas son importadas. Informes del año 2011 de laOficina Comercial de la Embajada de España en Sao Paolo, muestran que las empresasbrasileñas han perdido clientes frente a las chinas tanto en el mercado externo como en eldoméstico debido a la fuerte apreciación del real frente al dólar, al elevado costo de laproducción en Brasil y a las deficiencias en la infraestructura. La participación de China en elmercado brasileño de maquinaria industrial saltó del 2,1 % en 2004 hasta el 14,7 % en 2010.Según el gremio empresarial, además de reducir el costo de las importaciones, la apreciaciónde la moneda brasileña ha provocado una caída en la competitividad de las industriasnacionales que fabrican máquinas, que no tienen manera de ofrecer precios inferiores a losequipos importados.Esta sustitución del producto nacional por importado ha sido denominada con el nombre dedesindustrializacion y desnacionalización silenciosa. Brasil siempre ha tenido una importantecarencia de tecnología nacional que ha sido suplida mediante importaciones.Producción localLos fabricantes de maquinaria y equipos forman un abanico que va desde el pequeñofabricante local a las grandes multinacionales, y la línea de productos fabricados varía desdeequipos altamente automatizados a los modelos más básicos. El sector esta formado por cercade 4.500 empresas con una gran presencia de la mediana empresa. Los principalesproveedores son la siderurgia y metalurgia, industria de plásticos, energía eléctrica ycombustibles.Se trata de una industria muy heterogénea a nivel geográfico. Según un estudio del BancoBradesco, durante el 2005, la región sudeste albergaba el 73% de la producción, la Región Surel 25% y el Nordeste el 2%.El país esta sufriendo un proceso de desindustrialización en los últimos años. El llamado“Coste Brasil”: coste de las materias primas, de la financiación y la necesidad de modernizar lasinfraestructuras están mermando la competitividad del producto brasileño. Según un recienteestudio llega a encarecer incluso en más de un 40% el coste de fabricación industrial frente asus competidores internacionales. Importantes fabricantes nacionales se han ido convirtiendopoco a poco en montadoras o incluso distribuidoras de productos importados.Para intentar parar este proceso, el gobierno ha puesto en marcha el Programa deSustentación de la Inversión (PIS) a través del FINAME. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 44. Misión de estudio a Brasil Página 44 de 87A pesar de este panorama negativo existen varios casos de éxito entre los fabricantesnacionales. Un buen ejemplo es la empresa Romi, que fabrica maquina herramienta, inyectoresy sopladoras. Gracias a una inversión media en I+D del 4% de sus ingresos, es capaz defabricar con niveles de calidad internacionales en condiciones competitivas. Exporta a paísesvecinos como Argentina e incluso importa de manera regular maquinaria italiana para satisfacerla demanda interna. En opinión de un directivo de la empresa, el país se encuentra en unescenario previsible y lineal con varios eventos importantes (deportivos y electorales) lo queunido a ayudas gubernamentales como el PSI hace que su empresa tenga unas perspectivasoptimistas y no se vea tan afectada por la crisis internacional y el “Coste Brasil”.Consideraciones acerca de las oportunidades en el sector de la maquinaria usada.Las empresas entrevistadas destacaban la necesidad de importar bienes de equipo paramejorar la productividad de su negocio. Por ejemplo, si bien se encontraban centros demecanizado de tres ejes, había una enorme necesidad para los de 5 ejes. Las medidasproteccionistas del gobierno, con elevadas tasas de importación para la maquinaria que ya seproduce en el país, el elevado coste del acero (hasta un 50% más caro que en Europa) y lafalta de financiación a las empresas, hacen que el coste de importación se dispare. Por lo que,incluso habiendo una necesidad clara, el coste es elevado.Los empresarios brasileños son conscientes también del exceso de capacidad productiva depaíses que están sufriendo la crisis como por ejemplo España. Por consiguiente, saben queexisten buenas oportunidades para la compra de maquinaria de calidad (ya sea española,alemana, japonesa) de segunda mano, por lo que existe un interés en este tipo de maquinaria.Además para solventar el problema de los aranceles, los importadores brasileños, utilizan laimportación temporal de maquinaria. El régimen de admisión temporal permite la importacióncon suspensión total o parcial del pago de impuestos por un plazo determinado, siendoobligatoria la reexportación de la mercancía a su vencimiento y en su estado general, es decirsin que haya sufrido transformación alguna. Para acogerse a este régimen, los bienes debenestar debidamente identificados, ser importados únicamente para el fin declarado en lasolicitud, y estar al corriente en lo que a sus obligaciones fiscales se refiere.Aún así, hemos de tener en cuenta que este derecho no puede aplicarse si el bien de equipoque quiera importarse ya existe en Brasil. Por todos estos motivos es esencial contar con unagente de aduanas en destino especializado en asuntos técnicos y que conozca bien lafiscalidad del país. Presentar una buena memoria técnica justificando que el bien de equipotiene especificaciones diferentes a la existente en Brasil puede ahorrarnos mucho dinero. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 45. Misión de estudio a Brasil Página 45 de 877.3. EQUIPAMIENTO MÉDICOCaracterísticas del sectorBrasil ha iniciado una reforma sanitaria, el gobierno la ha considerado prioritaria dentro de susprogramas de acciones.El sistema de atención médica brasileño ha evolucionado rápidamentey está creando áreas de oportunidades dentro de este mercado para los países exportadores.Se estima que sólo 1/5 de la población de 143 millones en Brasil tiene acceso a la atenciónmédica de calidad. La mayoría de los hospitales y clínicas son públicas y pertenecen a losgobiernos federales, regionales o locales.El sector de la salud participa en un 8% del PIB brasileño. Genera una facturación de 230 milmillones de dólares al año creando a la vez 14 millones de empleos directos e indirectos. Brasildispone de 6.674 hospitales (30% públicos, 70% privados) y 506.275 camas hospitalarias.Las empresas brasileñas también han registrado un crecimiento en sus ventas. Las asociadasa ABIMO -Asociación Brasileña de la Industria de Artículos y Equipamientos Médicos,Odontológicos, Hospitalarios y de Laboratorios-, vendieron en el mercado brasileño 2,5 milmillones de euros en 2009, con un crecimiento del 4%. “Los principales hospitales brasileñosno frenaron las inversiones para la expansión, ampliación y actualización de sus instalaciones,lo que viene manteniendo el mercado acelerado”, complementa la Dra. Waleska Santos.En 2009, el sector sanitario brasileño importó 1,3 mil millones de euros de equipamientos (sinfármacos) y la industria nacional produjo 2,5 mil millones de euros, con un crecimiento del 5%sobre el año anterior.Actualmente Brasil tiene el mayor mercado de equipo médico en América del Sur, con unasprevisiones de crecimiento alrededor del 10% en 2011. Brasil es a la vez un importanteproductor y importador de equipamiento médico.Está compuesto por los siguientes segmentos del sector: • Equipamiento médico y dispositivos. • Equipamiento dental y productos. • Radiología y equipamiento de diagnóstico de imagen. • Equipos de laboratorio.En 2009 se ingresaron 4 mil millones de dólares aproximadamente, lo que representó un leveaumento del sector respecto al año anterior. Los Estados Unidos son el principal sociocomercial, asumiendo aproximadamente el 30% del mercado de importación. Por otra parte, el Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 46. Misión de estudio a Brasil Página 46 de 87mercado de los dispositivos electrónicos para el sector médico representó 200 millonesdólares, el 50% de las ventas totales en América Latina.En Brasil, la calidad de los fabricantes autóctonos es bastante discutible, así que el paísseguirá dependiendo en gran parte y durante los próximos años de las importaciones. Losfabricantes estadounidenses, canadienses y europeos, son los preferidos ya que presentanmayor calidad y fiabilidad.Por otra parte, Brasil ha reforzado recientemente la moneda, hecho que ha significado que loshospitales públicos y privados ahora dispongan de mayor poder adquisitivo. Este factor implicaenormes oportunidades para los países exportadores fabricantes de equipamiento médico dealta tecnología, fabricantes de implantes, componentes, etc.Cabe destacar una tendencia alternativa e interesante en Brasil en este sector: el mercadocreciente de productos para la salud que han aumentado exponencialmente en los últimosaños. Brasil tiene alrededor de 150 compañías que abarcan este mercado. Si lo comparamoscon las 1.440 que existen en los EE.UU podemos observar que el mercado en Brasil es todavíamuy joven pero con un enorme potencial..Finalmente los países exportadores deberían ser conscientes de las importantes oportunidadesgeneradas en los acuerdos del Mercosur. Tal y como esta alianza propone, deberían utilizarBrasil como un "plataforma exportadora” hacia otros países como Argentina, Uruguay oParaguay.Por último cabe resaltar el hecho de la obligatoriedad de registrar el producto antes de la ventaen cualquier país del Mercosur, se recomienda a los países exportadores asesorarselegalmente de las condiciones comerciales antes de firmar un contracto con un agente /distribuidor. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 47. Misión de estudio a Brasil Página 47 de 877.4. RECURSOS ENERGÉTICOSCaracterísticas del sectorPetróleoHablar de Brasil es hablar del país más importante de Latinoamérica en términos de tamaño yproducción. El crecimiento brasileño ha liderado la recuperación de América Latina con un5,5% en 2010. Este hecho le ha permitido sentarse en la mesa de negociación con lasprincipales economías del mundo durante la crisis financiera, como el G-8. Desde allí Brasilconsolidó su liderazgo al asumir el papel de portavoz de la región. Brasil también demostró suscapacidades diplomáticas permitiendo que sus empresarios obtuvieran buenos negocios enVenezuela y mostrando al mundo su política de acercamiento.A parte del crecimiento económico y de las habilidades diplomáticas, Brasil se une ahora a unnuevo eje motor: los importantes descubrimientos petroleros.En 2008, Brasil era el decimoprimer productor mundial con unos 2,4 millones de barriles diarios(b/d) y consumía más de lo que producía, es decir, no era autosuficiente. Ahora, en apenas tresaños, el hallazgo del pozo Tupi, el pozo Carioca y el descubrimiento del Presal (en aguasprofundas del Atlántico), pondrán a Brasil como el octavo país con reservas de hidrocarburos.O lo que es lo mismo, Brasil será potencia exportadora, lo que afianzará su liderazgo mundial.“Brasil ve en el Presal su oportunidad de transformarse en una economía mundial en 10 o 15años”, asegura el expresidente Lula.Sin duda la transformación de Brasil en potencia petrolera cuestiona si este petróleo es “unregalo de los dioses” o “un excremento del diablo”, tal y como se pregunta el creador de laOPEP, el venezolano Juan Pablo Pérez Alfonso, quien ya desde los años 70 preveía elcarácter perverso que este recurso no renovable podía tener en las economías y en lassociedades. La rápida llegada de los “petrodólares” ha producido en varios países el “síndromedel petroestado”, que comienzan por controlar el petróleo y terminan desarrollando unmacroestado que ahoga la sociedad civil. A pesar de todo, hay elementos para pensar que estono sucederá, ya que Brasil no es una economía monoproductora ni monoexportadoraHay que recordar que la actual presidenta -excandidata de Lula-, Dilma Rousseff, antiguaministra de energía, ha sido el cerebro en la sombra del nuevo modelo petrolero de Brasil. Poresto, la solución a la polémica sobre el papel del Estado en el asunto petrolero tiene expectanteal país, a la región y, por qué no, al mundo Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 48. Misión de estudio a Brasil Página 48 de 87Energías RenovablesBrasil posee una de las matrices energéticas más limpias del mundo. La participación de lasenergías renovables en el total de la energía primaria ofertada es del 46,4%, frente a unamedia mundial del 12,7%. Pero si hablamos de generación de energía eléctrica, Brasil produceen un 89,8% energía limpia, en su gran mayoría procedente de centrales hidráulicas (85,6%),al ser un país con grandes recursos hídricos. La energía generada a partir de biomasa (quemade leña, bagazo de caña y demás materia orgánica) y la energía eólica todavía no aportan unporcentaje significativo aunque su peso ha crecido en los últimos años. Brasil cuenta conimportantes reservas de petróleo y gas natural - 14.800 millones de barriles y 498.157 millonesde m³ respectivamente -. Reservas que no han dejado de aumentar en los últimos años, debidoal descubrimiento de nuevos yacimientos en la plataforma marítima brasileña. Gracias a estoshallazgos, Brasil llegó en 2006 a la autosuficiencia petrolífera, aunque no conseguiráexplotarlos hasta 2013. Cabe destacar el descubrimiento, anunciado por el gobierno brasileñoa finales de 2007, de un campo de petróleo de 112.000 km, cuyas reservas actualmente seestiman entre los 30.000 y los 100.000 millones de barriles (anteriormente en el presentetrabajo ya hemos hablado del pre-sal). Con la incorporación de las reservas de este campo,Brasil se encontraría entre los siete primeros países del mundo en el ranking de productores decrudo (antes de este descubrimiento ocupaba el puesto veinticuatro). Al igual que este nuevoyacimiento, el grueso de la producción brasileña de crudo procede de la explotación de pozosmarinos situados a más de 1.000 metros de profundidad, lo que ha obligado a Petrobrás adesarrollar una tecnología altamente innovadora, encabezando la producción mundial depetróleo en esas condiciones.Durante los últimos años fue ampliada la red eléctrica, mejoraron las líneas de transmisión yaumentó el número de centros generadores de energía, consolidándose la política del gobiernopara el desarrollo energético del país. Para el sector de la transmisión eléctrica, 2008 fue unode los años más prolíficos en cuanto a licitaciones públicas. Solamente en ese año, el gobiernofederal licitó más de 6000 Km. de líneas de transmisión y casi un centenar de subestaciones,que van a suponer inversiones próximas a los 10 millones de reales. Según la AgenciaNacional de Energía Eléctrica (Aneel) entraron en operación para finales de 2010 cerca de6.500 km de líneas de transmisión. Con la privatización de importantes compañías degeneración y distribución de energía, los equipos e instalaciones están siendo modernizados yla eficiencia del suministro energético está mejorando. Probablemente, el punto más débil delsistema energético brasileño se encuentre en el sector del gas. Actualmente, Brasil cubrealrededor del 50% de sus necesidades de gas con importaciones de Bolivia, país que estáencontrando serias dificultades para cumplir su contrato de suministro, tras la nacionalizacióndel sector realizada en 2006 – en la que la brasileña Petrobrás fue uno de los grandesdamnificados – y la consiguiente paralización de las inversiones. Desde entonces, son Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 49. Misión de estudio a Brasil Página 49 de 87constantes los problemas, lo que está acelerando la búsqueda de nuevos socios para elsuministro energético.En cuanto a la energía nuclear, se construirá la tercera planta nuclear del país que generará1350 MW de potencia y que para su construcción se invertirán 8,5 miles de millones de R$ (conequipamiento importado de Alemania).Consideraciones acerca del descubrimiento Pre-Salt“El petróleo es el cambio estructural más importante de la economía brasileña desde la décadade los cincuenta”, sostiene Ernani Torres, economista jefe del Banco de Desarrollo de Brasil. Yes que a raíz de los hallazgos de los últimos años -que sacaron a la luz las impresionantesreservas del país-, la producción petrolífera de Brasil es una de las que ha registrado mayorcrecimiento.La compañía que encabeza toda esta actividad es Petrobrás. Se mire por donde se mire, elgigante energético ya es una de las empresas más importantes del mundo y todo apunta a quesu influencia irá en aumento, hasta el punto de eclipsar a Exxon. Petrobrás, empresaparcialmente controlada por el estado, está construyendo las más avanzadas plataformaspetrolíferas –ciudades flotantes- para extraer el crudo de la manera más eficiente. Este el casode la P-52, la cubierta principal de la cual tiene una extensión superior a dos campos de fútboly su capacidad de extracción supera las 81.000 toneladas de crudo. El enorme complejoincluye una central eléctrica que genera 100 megawatios de electricidad, capaz de abasteceruna ciudad de 300.000 habitantes. Esta plataforma inmensa está ubicada en Campos Basin,una de las zonas más ricas del mundo en recursos de gas y petróleo. A día, de hoy, losyacimientos de Petrobrás generan cada día 1,7 millones de barriles de crudo, un 2% de laproducción mundial.A pesar de todo, la gestión y aprovechamiento de este megayacimiento no resulta sencilla yexisten diferentes obstáculos que deberán saberse resolver. En primer lugar, el crudo seencuentra a 5 Km. por debajo del océano, oculto bajo una capa de sal de unos 1.800 metros degrosor. Los desafíos técnicos y logísticos de perforar esta zona son ciertamente críticos. Paraello se están movilizando ingentes cantidades de dinero y mano de obra para lo que seconsidera llegará a ser un boom de inversión histórico. Las compañías de servicios petroleroscomo Schlumberger, Halliburton y GE se están apresurando a instalar oficinas en la zona (secalcula que en la próxima década los recursos marinos de gas y petróleo de Brasil darán lugara un sector que moverá más de un billón de dólares). Además, a medida que la inestabilidadpolítica del mundo árabe provoca una escalada de los precios del crudo, aumenta el valor de laseguridad que aporta el suministro de Brasil. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 50. Misión de estudio a Brasil Página 50 de 87En segundo lugar, los gastos que deberá asumir Petrobrás son estratosféricos. En su plan acinco años hasta 2014, invertirá 224.000 millones de dólares (la empresa tiene previstoconstruir cinco nuevas refinerías). “En los próximos cuatro a cinco años la compañía tendráentre 30.000 y 35.000 millones de barriles en reservas. Ninguna empresa petrolera cotizada delmundo puede decir algo así”, afirma Sergio Gabrielli, consejero delegado de Petrobrasnombrado por el expresidente del país, Luis Ignacio Lula da Silva.Por otra parte, en tercer lugar es importante destacar el alto grado de agentes contaminantesdel petróleo extraído. Esto lo hace altamente corrosivo, por lo que Petrobras ha tenido queestudiar nuevas aleaciones para sus equipos de perforación. “Nuestra principal limitación es lafalta de suministro para satisfacer nuestras necesidades”, explica Gabrielli. Además Pretrobrascuenta con 14 perforadoras, cifra insuficiente, por lo que en 2012 contará con 20 más. Éstas sefabricarán en los astilleros de Singapur y Corea del Sur, los cuáles están al máximo de sucapacidad. Por este motivo Petrobras creará su propia industria de construcción deperforadoras en Brasil.Con este panorama se espera que el principal cliente de Brasil de todo este petróleo exportadoserán los EE.UU. China también se convertirá en uno de sus principales clientes. De hecho, elaño pasado el gigante asiático sustituyó a EE.UU como principal socio comercial de Brasil.Finalmente, otra cuestión polémica es la forma de gestionar estos hallazgos. A muchosinversores les preocupa la legislación aprobada el año pasado, según la cuál, el gobiernotendrá a partir de ahora más influencia en la gestión de las reservas pre-sal. Además, seimpedirán las licitaciones y Petrobras se convertirá en el principal operador de las labores deexplotación de esos activos. A pesar de todo, Petrobras no ha sido el único ganador del boomdel sector. El millonario Eike Batista fundador de EBX Group también se ha beneficiadoenormemente de la situación. (la compañía ocupa el segundo lugar detrás de Petrobras).En definitiva, hay simpatizantes y detractores de esta política restrictiva al desarrollo de lasreservas y todavía no hay consenso entre empresas, estado y bancos sobre cómo gestionar lasituación. De momento solamente una cosa está clara: Brasil tiene una oportunidad histórica ypara hacer realidad este enorme desafío, todos los protagonistas tendrán que hacer muy biensu trabajo. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 51. Misión de estudio a Brasil Página 51 de 877.5. ELECTRÓNICACaracterísticas del sectorLa industria electrónica está extremamente diversificada. Abarca desde la producción debienes de consumo final, hasta los bienes de equipo; desde electrodomésticos hasta turbinasgeneradoras de energía para las grandes hidroeléctricas, pasando por telefonía móvil,computadoras etc. Esta heterogeneidad hace compleja el análisis del sector.La producción electrónica brasileña comenzó en la década de 1950, con el Plan de Metas.Actualmente esta industria es insuficiente, el país no produce todos los componenteselectrónicos necesarios para fabricar bienes finales. A título de ejemplo, el 80% de loscomponentes utilizados en la fabricación de microcomputadoras y teléfonos móviles en Brasil,son importados.A pesar de ser objeto críticas, la creación de la Zona Franca de Manaus constituyó unaimportante área productora de esos productos. No obstante sólo domina una parte del ciclo deproducción de la mayoría de los productos allí fabricados, aunque reúne las condiciones paracompletar todo proceso productivo, en el caso que las condiciones de mercado justifiquen unamayor escala de producción.El hecho que la industria electrónica sea incompleta, conlleva que sea el segmento quepresente el mayor déficit comercial entre los sectores industriales Por su parte, el gobierno, através de medidas de política industrial, ha dirigido sus esfuerzos para modificar esa situación,concediendo incentivos a industrias intensivas en tecnología de micro-electrónica. En otraspalabras, el objetivo es concentrar el proceso productivo básico, es decir producir en el paíscomponentes como chips, semiconductores y circuitos micro-electrónicos que realmenteagreguen valor añadido al producto final. Para ello habrá que desarrollar tecnología nacional eincentivar la instalación en el país, de empresas que producen dichos componentes ytransfieran su tecnología.Situación actual del mercado: • Brasil también trata de seguir el mismo camino. en noviembre de 2.000 fue instalado, por iniciativa del Ministerio do Desarrollo, Industria y Comercio Exterior – MDIC, el “Foro de Competitividad de la cadena productiva del Complejo Electrónico”. Dicho Foro parte de un proyecto del Gobierno Federal, cuyo objetivo es “elevar la competitividad industrial de las principales cadenas productivas del país en el mercado mundial”. Este proyecto busca aunar esfuerzos en las acciones “relativas a la generación de empleo, ocupación y renta, al aumento y desconcentración regional de la producción” y otros beneficios que el crecimiento del sector podrá. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 52. Misión de estudio a Brasil Página 52 de 87 • El Programa de Aceleración del Crecimiento – PAC, lanzado en enero de 2007 por el gobierno federal, destina incentivos para el sector electro-electrónico. En el área de informática, serán ampliadas las exenciones del PIS y Cofins para microcomputadoras hasta R$ 4 mil, se promoverá una reducción del 12% al 10% en los precios finales de microcomputadoras, con un crecimiento esperado de 20% de mercado.El principal problema enfrentado por el Complejo Electro-electrónico está en su balanzacomercial. Es fundamental atraer proveedores externos de componentes comosemiconductores y circuitos integrados para revertir la situación de déficit. Es imprescindibledominar todo el ciclo de producción para transformar los resultados negativos de la balanzacomercial del sector. La concentración de la cadena productiva en el PPB es otro aspectoestratégico para el desarrollo del sector, en la medida que intensifica el uso de tecnología. Laadquisición de mayor competitividad para el sector, en los mercados interno y externo, harácon que dependa cada vez menos de incentivos gubernamentales para su sostenibilidad.A pesar de las vicisitudes, el Complejo, crece y presenta mayor rentabilidad. Por ello estánprogramados, según el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social – BNDES, tieneprevisto continuar las inversiones 15,6 mil millones de R$ en el sector hasta 2010.En lo referente a la acción sindical, existe una clara urgencia para organizar el sector, por tresmotivos básicos: su crecimiento actual y futuro; la descentralización de la producción, y eldesnivel salarial entre regiones. Existen grandes centros de producción, el estado de SãoPaulo, principalmente la región metropolitana de la capital, y el estado de Amazonas con laZona Franca de Manaus, aunque otras regiones como la Nordeste, por ejemplo y el sur delestado de Minas Gerais, ya poseen un razonable parque productor de electro-electrónicos. Porello urge tomar medidas para organizar el Movimiento Sindical de ese subsector, haciéndoloextensible a todo el territorio nacional. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 53. Misión de estudio a Brasil Página 53 de 877.6. SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL7.6.1. METAL MECÁNICOCaracterísticas del sectorLa industria siderúrgica es una de las más tradicionales de Brasil. La privatización del holdingSiderbras, a mediados de los 90’s permitió la renovación del sector, que estaba entrando endeclive debido a la falta de inversiones. Hoy en día se ha convertido en una industriacompetitiva, con plantas modernas y uno de los costes más bajos entre los principales paísesproductores.Desde 1995 el sector minero ha sufrido una importante transformación como fruto de unareforma constitucional que permitió la participación de empresas extranjeras en el mismo, hastaentonces reservado a empresas brasileñas. Como complemento a esta política más abiertapara el sector minero, en mayo de 1997 se privatizó la empresa de minería pública CompanhiaVale do Rio Doce (CVRD). Como consecuencia de este proceso, se ha producido unimportante crecimiento de la inversión en el sector al tiempo que un número creciente deempresas extranjeras han puesto de manifiesto su interés en iniciar operaciones en Brasil, porsu cuenta o en acuerdos con CVRD. De cara al futuro, el sector tiene un potencial de desarrolloimportante, basándose en su potencial de exportación. Sin embargo, para que el sectordesarrolle toda su capacidad, sería necesario que el entorno regulador del mismo estuviesemás desarrollado y fuese más transparente.Los servicios de telecomunicaciones han mejorado sensiblemente gracias al aumento de lacompetencia generado a partir del proceso de privatización. A pesar de ello, todavía sonnecesarias grandes inversiones para acercarse a los patrones internacionales.En cuanto al panorama mundial, actualmente China lidera la producción del aluminio. Laproducción mundial de Aluminio primario es de 39602 kt, de las cuales 13177 kt son generadaspor la China. Por detrás siguen Rusia, Canadá, EUA, Australia, y finalmente en sexta posición,Brasil. Si aglutinamos los 5 primeros países, entre todos representan el 63% de la producciónmundial. Brasil pues, compite con Australia por delante y Noruega por detrás. No obstante, encuanto a la producción mundial de Alúmina, Brasil ocupa el tercer lugar. (Se necesitan dostoneladas de alúmina para producir una tonelada de aluminio). La producción mundial dealúmina es de 86651 kt, de éstos China genera 25137 kt, Australia 19728 kt y Brasil 8000, pordelante de EUA, Jamaica e India. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 54. Misión de estudio a Brasil Página 54 de 87Otro material no férrico destacable es el níquel,. La producción mundial es de 1315 kt, de loscuales Rusia genera 278 kt, China 198 kt, Canada 174,3 kt, 162,2 kt, Noruega 88,7 kt, Australia65,6 kt, Finlandia 51,1 y finalmente Brasil 43 kt ocupando la octava posición. (Los cincoprimeros países productores representan un 68% de la producción total). Análogamente, Brasilocupa el treceavo lugar en cuanto a producción de zinc (por delante de Rusia y EUA).Si analizamos el consumo brasileño de metales no férricos el aluminio ha crecido un 38% enlos últimos 5 años, a continuación el plomo (26%) y el cobre (17%), a diferencia del zinc que hadisminuido un 0.1% y el níquel que lo ha hecho en un 5%.Dejamos ahora los metales no férricos y nos centraremos en el acero. Brasil (26,5 millones detoneladas) ocupa la novena posición en el ranking mundial, liderado por la China (567 millonesde toneladas). Brasil es el mayor productor de toda América Latina. Los principalesproductores de acero en Brasil son la empresa Gerdau (23%), Usiminas (21,3%), Arcelor MittalTubarau (20,1%), CSN (16%) y Arcelor Mittal Aços Longos. Les ventas de productos de acerodestacan dentro del mercado nacional, es decir, son prioritarias frente el suministro a mercadosinternacionales. El consumo de acero de Brasil tiene un alto potencial de crecimiento, debido albajo consumo per cápita y a las grandes necesidades del país en cuanto inversiones eninfraestructura. Los principales clientes de Brasil en cuanto exportaciones de acero son laChina (10,9%), el resto de Asia (37,2%), África (7,1%), América Latina (25,2%), Norte América(9,1%) y Europa (7,2%). En 2009 las exportaciones de productos de acero representaronaproximadamente el 34% de la producción de acero de Brasil. El saldo de comercio exterior deacero representó un 7,5% del saldo comercial total del país. Otros datos sectoriales queconsideramos de interés son los más de 64000 trabadores directos implicados en el sector ylos más de 53000 empleados en empresas auxiliares. La tasa de productividad es de 306t/trabajador*año. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 55. Misión de estudio a Brasil Página 55 de 877.6.2. PLÁSTICOCaracterísticas del sectorLa industria de producción de plásticos en Brasil se compone de 12.000 empresasaproximadamente, de las cuales el 94% son PYMES. Alrededor del 85% de éstas seencuentran en los estados del sureste y sur de Brasil. Casi la mitad de todas las compañíasestá ubicadas en el estado de Sao Paulo (45%), seguido de los estados de Rio Grande do Sul,Santa Catarina y Parana.El sector ofrece trabajo a 330.000 empleados, de los los cuales el 81% están vinculadosdirectamente en el área de producción. En cuanto a la formación de los trabajadores, el 44%tienen completado la escuela secundaria, mientras que sólo el 4% disponen de títulouniversitario.En 2008, la industria del plástico en Brasil generó 5.140.000 toneladas métricas determoplásticos, lo cual supuso un incremento del 5% respecto a 2007. El consumo aparente(producción + importaciones - exportaciones) de productos de plástico llegó a los 5.3 millonesde toneladas, un 7% más que en 2007. En 2008 se generó la máxima producción yactualmente el sector he decrecido ligeramente.A día de hoy, el mercado de productos plásticos generados en Brasil, está muy diversificado.Los tipos de productos que componen cada segmento del mercado son:Alimentos (18%), construcción (16%); Paquetes (15%), Agricultura (11%),electrodomésticos para el hogar (9%), higiene y limpieza (7%), calzado (4,8%), cosméticos yfarmacéutica (2%); Automotriz (1%).Las ventas anuales de productos de plástico llegaron a 22,3 mil millones dólares EE.UU. en2008, un incremento del 10% respecto al año anterior.En cuanto al comercio exterior, se exportaron 332 mil toneladas en 2008, mientras que lasimportaciones alcanzaron las 487.000 toneladas. Actualmente, los principales mercados paralas exportaciones de Brasil son Argentina (26%) y los EE.UU. (14%). Los principales paísesproveedores de productos de plástico para Brasil son: los EE.UU. (19%) y China (14%).A parte de productos genéricos de plástico, destacamos también la producción y consumo deresinas termoplásticas, la producción nacional de éstas fue de 4,8 millones de toneladas en2008, mientras que el consumo aparente de resinas fue de 5,1 millones de toneladas. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 56. Misión de estudio a Brasil Página 56 de 87En 2008, la maquinaria de Brasil para la producción de plásticos, equipos y accesorios seestimó en 420 millones de dólares.Finalmente destacamos el crecimiento de los últimos años de las importaciones de maquinariade producción de plásticos (moldeo por inyección, moldeo por soplado, extrusión y equiposperiféricos). Según ABIPLAST (Asociación Brasileña de la Industria del Plástico), en 2008 sevendieron en Brasil más de 2.000 máquinas de moldeo por inyección. China suministraaproximadamente la mitad de las máquinas de moldeo por inyección.Las importaciones de máquinas de moldeo por soplado son mucho más bajas que demáquinas de inyección. Los principales proveedores internacionales de estos productos sonTaiwán y Corea. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 57. Misión de estudio a Brasil Página 57 de 877.6.3. FORJA Y FUNDICIÓNCaracterísticas del sectorEl sector de la fundición en Brasil se encuentra en una fase de clara madurez. Está compuestopor más de 1340 empresas (fundición de hierro el 37%, fundición de acero el 11%, fundición dealuminio 33% y fundición de Cu+Zn+Mg) que emplean a cerca de 57.000 personas (la mayoríatrabajan en PYMES) produciendo unos 3,4 millones de toneladas en el último ejercicio, lo queoriginó un volumen de facturación superior a los 11000 millones de dólares. De hecho ocupa elséptimo lugar en el escenario mundial de producción de fundidos.La industria automovilística supone el 53´3% de la producción total del sector, que abastece afabricantes de componentes de motores y piezas, y a montadoras de automóviles, camiones,autobuses y tractores. La Asociación Nacional de la Industria de Componentes para VehículosAutomotores (ANFAVEA) se revela como el organismo de mayor importancia en la distribuciónde fundidos, llevada a cabo en su totalidad por los fabricantes de sistemas y componentes.Dada la riqueza mineral existente en el país, éste se muestra prácticamente autosuficiente enel uso de materias primas utilizadas en la industria de la fundición. En gran cantidad deminerales, además de abastecer todas sus necesidades, existe un excedente importante, por loque su balanza comercial refleja valores muy positivos. Tras diversas entrevistas con empresasde la industria, el acero español es el único que se ha manifestado competitivo tanto en preciocomo en calidad, con relación al ofrecido por Brasil. En el caso del hierro, las condiciones deabundancia, tanto en cantidad como en calidad, proporcionan un escenario complicado para laentrada de producto importado. No en vano, Brasil es el primer exportador mundial de estemineral.Sin embargo, según informaciones de la Asociación Brasileña de la Fundición (ABIFA), laindustria de fundición, se ve obligada a importar tecnología necesaria para el desarrollo delsector. Sistemas de moldeo, software simuladores, espectrómetros y aparatos de mediciónentre otros equipamientos son importados de diversos países En este sentido, a pesar del altocoste de nacionalización, Brasil se define como un destino más que atractivo para la empresaespañola.En cuanto el porcentaje de materias primas producidas y exportadas, el hierro lo hace en un68,7%, el aluminio en un 60,8% y las aleaciones férricas en un 45,3%. Este porcentaje creceun 11,1% anualmente desde 1980, lo cual revela la calidad de este sector emergente. Encuanto al ránking de producción mundial de materias primas para fundición, Brasil ocupa laséptima posición, solo por detrás de China, EUA, Rusia, Índia, Japón y Alemania. Podríamos Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 58. Misión de estudio a Brasil Página 58 de 87decir que Brasil juega en la liga de Rusia e Índia en cuanto a millones de toneladas anualesproducidas, a diferencia de China, que destaca en solitario por producir el tripleaproximadamente que cualquiera de los otros tres países y además con una tendenciacreciente claramente superior (Brasil 2002, 2 millones de t/año, China 2002, 16 millones det/año, Brasil 2007 3 millones de t/año, China 2007 32 millones de t/año). El comportamiento deChina en este sector, es por tanto influyente para el resto de países. Las importaciones deChina en Brasil son principalmente máquinas eléctricas y equipamiento mecánico, destacandoque el 96,5% de materiales importados son productos altamente industrializados, frente con un3,5% de materiales básicos.En el caso de Brasil, la parte de producción que se queda en el país, está destinadamayormente al sector automobilístico (63%) y bienes de capital (16%), el resto es parainfraestructuras, construcción civil, máquinas agrícolas y siderurgia. La producción brasileñaexportada tiene como cliente principal los países del NAFTA (60% de la producción), Europa(22,1%) y Mercosur (9,5%). Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 59. Misión de estudio a Brasil Página 59 de 877.7. SECTOR FERROCARRILDatos del sectorLa industria ferroviaria brasileña está en constante crecimiento. En la última década el sectorha crecido un 50% y el número de contenedores transportados en el 2010 es cuatro vecesmayor que hace una década.El gobierno está fomentando este crecimiento y muestra de ello fue que entre 2003 y 2009invirtió mil millones de R$ para la modernización y ampliación de las instalaciones defabricación, las nuevas instalaciones y nuevas tecnologías.Para el 2010 se destinaron importantes inversiones, como es el caso del ferrocarril Norte a Sury sus 1349 kilómetros que conectan Aguiarnópolis (TO) con Anápolis (GO). La inversiónrealizada fue de 4500 millones de R$.A día de hoy las inversiones previstas para los próximos años son: • 147600 millones de R$ para el Plan Nacional de Logística y Transportes (2008 a 2023). • 34600 millones de R$ para el TAV, Tren de Alta Velocidad (2011 a 2016) • 23000 millones de R$ para el Plan de Expansión de Sao Paulo (2007 a 2011) • 15000 millones de R$ para la Copa del Mundo del 2014 (2013 a 2014).En total 220200 millones de R$ de inversión pública (a la que faltaría añadir la enormeinversión del sector privado).Será a partir de finales de enero 2011. Las nuevas líneas triplicarán el volumen de carga deproductos e insumos transportados por vía férrea, con excepción del mineral de hierro, que yaes transportado por ese medio así afirma el Director General de la Agencia Nacional deTransportes Terrestres (ANTT), Bernardo Figueiredo.Las nuevas líneas tienen además por objetivo combatir la ociosidad, pues de los casi 28 milkilómetros de líneas ferroviarias del país, 18 mil estan subutilizadas. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 60. Misión de estudio a Brasil Página 60 de 877.8. SECTOR AERONÁUTICOCaracterísticas del sectorBrasil es el quinto mayor productor de aeronaves comerciales del mundo gracias a latecnología desarrollada por la empresa Embraer, tanto en el campo civil como en el militar.Estudios del Ministerio de Industria y Desarrollo de Brasil, vaticinan un incremento de lademanda de aviones entre un 5-8%.Embraer finalizó 2010 con un sólido crecimiento. Los pedidos de compra de la compañíallevaron a facturar 16.600 millones de USD. Embraer estima que el Brazilian DevelopmentBank (BNDES) y el Fondo de garantía de exportación (FGE) financiarán el 60% de la aviacióncomercial brasileña.La industria aeroespacial se caracteriza por demandar elevadas inversiones; utilizarintensivamente mano de obra altamente calificada; integrar actividades multidisciplinares;generar tecnología punta con rápida evolución; ser de difícil automatización debido a supequeña escala de producción; propiciar la transferencia de innovaciones a otras industrias;fabricar productos complejos, de alta densidad tecnológica, y largo ciclo de desarrollo yproducción. Su tecnología es considerada estratégica por los países que la poseen, y estáfuertemente apoyada en políticas gubernamentales de incentivos y mecanismosproteccionistas.En el Brasil la industria aeroespacial, integración de las industrias aeronáutica, espacial y dedefensa, desarrolla y fabrica aviones comerciales y militares, leves y de medio porte,helicópteros, planeadores, cohetes para sondas y lanzamiento de satélites, equipamientos ysistemas de defensa, misiles, radares, sistemas de control de tráfico aéreo y protección devuelo, sistemas de suelo para satélites, equipamientos de bordo para aviones y espaciales, ytiene talleres de reparación y mantenimiento de aviones y motores aeronáuticos.Las principales características de la industria aeronáutica brasileña son:• Hay solo una gran empresa principal (Embrear), integradora de aviones, que estructura toda la cadena productiva.• Fabrica e integra aviones leves y de medio porte.• La producción del principal fabricante e integradora depende casi exclusivamente de proveedores externos.• La escala de producción de proveedores nacionales depende mucho del principal fabricante e integrador. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 61. Misión de estudio a Brasil Página 61 de 87• Este segmento emplea directamente cerca de 24 mil personas. Embraer emplea cerca del 70% de los trabajadores del sector, y su tamaño e influencia definen el rumbo del sector, generando gran dependencia de los otros eslabones de la cadena a esa única empresa.EmbraerA pesar de dificultades habidas en la década anterior, a partir de 1999 Embraer se consolidócomo líder en el mercado mundial de aviones de medio porte, donde compite con empresascomo Bombardier, Fairchild Dornier y British Aeroespace. Cabe destacar que la participaciónbrasileña en la industria aeroespacial mundial es modesta, pues está concentrada en laintegración de jets comerciales regionales.Antes de 1994, Embraer vivió un proceso de desmantelamiento, principalmente por la dificultaden conseguir financiación pública para nuevas inversiones, acelerando su privatización.Después de esta, comenzó un proceso intenso de reestructuración, en gran parte financiadocon recursos públicos no liberados cuando la empresa era estatal, y que fueron fundamentalespara garantizar su desempeño positivo a partir de la segunda mitad de la década del 90.Su trayectoria en el período 1994/2004 puede explicarse fundamentalmente por susinnovaciones organizacionales, que la colocaron entre las principales empresas del sector anivel mundial, en gestión integrada de mercado, proyecto, producción y soporte post-venta deaeronaves. Entre 1998 y 2005, sus ingresos netos aumentaron 580%.Durante la primera mitad de la década del 90, con el desmantelamiento de Embraer anterior ala privatización, el nivel de empleo había sido reducido a un mínimo, impactando directamenteen el sector, pues esa empresa es responsable por casi dos tercios de los empleos del sectoraeroespacial. Después de ese período, inversiones privadas y principalmente públicas, hicieronque Embraer y el sector aeroespacial retomasen el crecimiento, terminando en 2006 con cercade 24 mil trabajadores.Con respecto a sus productos, el actual mix de entregas incluye aeronaves mayores y máscaras de la familia 170/190. Como la mayor parte de sus ventas son para el mercado externo,Embraer es actualmente una de las tres mayores empresas exportadoras del Brasil, con ventassuperiores a US$ 2.000 millones anuales.Siguiendo la tendencia internacional consolidada por el sector automotriz a lo largo de los años1990, la estrategia empresarial de Embraer se basa en el principio que establece que loimportante no es fabricar diferentes subsistemas, sino añadir valor a la integración deaeronaves, administrando la capacidad de combinarlos y adaptarlos de acuerdo a los requisitosdel proyecto. Hay tres grupos de empresas que suministran piezas y servicios para Embraer, através de contratos diferenciados: asociados de riesgo, proveedores y subcontratados. Esos Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 62. Misión de estudio a Brasil Página 62 de 87contratos definen condiciones diferenciadas de utilidades y acceso a recursos en la cadenaproductiva. Esas diferencias también existen en las condiciones de trabajo, pues en lasempresas subcontratadas los salarios son menores, las jornadas de trabajo son mayores, y lascondiciones de salud y seguridad son peores.Esa fue la principal innovación organizacional introducida: la nueva relación entre Embraer ysus proveedores, transfiriendo costos industriales a terceros, conservando el dominiotecnológico del producto y su integración, además de diluir el alto riesgo que supone negociarcon proveedores extranjeros.La industria espacial y de defensaComo ya fuera dicho, forman parte de la industria aeroespacial, el sector espacial y el dedefensa. La principal característica de la cadena productiva espacial brasileña, es su totaldependencia de pedidos de compra del gobierno. Para su desarrollo, depende de organismoscomo el INPE (Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales) y el CTA/IAE (Centro TécnicoAeroespacial / Instituto de Aeronáutica y Espacio).El segmento de defensa del sector aeroespacial brasileño posee actualmente muy buenasposibilidades de exportar, por la gran aceptación internacional de sus productos, reconocidospor su calidad, precio y rápidas condiciones de entrega. Sin embargo, el sector solo aporta0,28% al PIB. Actualmente, pocas empresas participan de esa industria, siendo AvibrásAeroespacial un gran fabricante e integrador con proyección internacional. La empresa está enSão José dos Campos, estado de São Paulo.En este sector, el Ministerio de Defensa recientemente anunció el nuevo Plan deModernización de Defensa con el objetivo de aumentar la inversión en este sector. En 2009 lasFuerzas Aéreas Brasileñas anunciaron el concurso para la adquisición de 36 cazas y 50 barcosde reconocimiento.La industria de helicópterosBrasil cuenta con la séptima flota de helicópteros del mundo, con aproximadamente 1.255aparatos. El 42% de esta industria está concentrada en Sao Paolo y un 40% en los Estados deRio de Janerio y Minas Gerais. Se estima un crecimiento del sector del 17% para el próximoaño.El principal reto de esta industria es reducir el tiempo de entrega del aparato al cliente final.Para esto se está adquiriendo tecnología en el ámbito de ingeniería de la producción con elobjetivo de automatizar las líneas de montaje de los OEMs. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 63. Misión de estudio a Brasil Página 63 de 87Como principales fabricantes de helicópteros se encuentran Helibras del grupo Eurocopter, BellHelicopter y Sirosky. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 64. Misión de estudio a Brasil Página 64 de 877.9. SECTOR AEROPORTUARIO Ciudad/Estado Aeropuerto Inversión (2009-2014) (en millones de US $)Guarulhos/ São Paulo André Franco Montoro International 842 AirportSao Paulo Congonhas Airport 167Campinas/ Sao Paulo Viracopos Airport 590Rio de Janeiro Antonio Carlos Jobim International 461Rio de Janeiro Santos Dumont Airport 44Confins/ Belo Horizonte Tancredo Neves International Airport 230Belo Horizonte Pampulha 3Brasília/ Federal District Juscelino Kubitschek Airport 390Porto Alegre Salgado Filho International Airport 359Curitiba Afonso Pena International Airport 47.5Recife Gilberto Freire International Airport 19.4Salvador Salvador 25.3Fortaleza Pinto Martins International Airport 164Manaus Eduardo Gomes International Airport 140Cuiabá Marechal Rondon International Airport 20Natal/ Rio Grande do Sao Gonçalo do Amarante Airport 67*NorteFuente: Presentación deInfraero - Infraestructura de Aeropuertos para la Copa del Mundo 2014Departamento de Ingeniería.Ministerio de Defensa Presentación - Aeropuertos Copa del Mundo de 2014(Tipo de cambio de R $ 2,0 = 1,0 dólares US)* Total de las inversiones recibidas hasta el 2010El Gobierno brasileño tiene previsto varias inversiones en el sector aeroportuario para la Copadel Mundo del 2014.Algunas de las grandes inversiones en el sector incluyen: • Construcción de la tercera terminal de pasajeros y la ampliación de la actual pista de asfalto del Aeropuerto Internacional de Guarulhos en São Paulo. Se prevé una inversión total de 842 millones de US$. • Construcción de una nueva terminal de pasajeros y pistas de aterrizaje en el aeropuerto de Viracopos en Campinas, São Paulo, con una inversión de 590 millones de US$. • Ampliación de la terminal de pasajeros del sur y asfaltado en el Aeropuerto Internacional de Brasilia con una inversión de 390 millones de U$. • Rehabilitación de la terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Galeão, en Río de Janeiro, con inversiones de alrededor de 460 millones de US$.La mayoría de los proyectos están coordinados por INFRAERO a través de licitacionespúblicas. Las empresas están invitadas a participar al concurso de licitación. Sin embargo, esnecesario tener un representante local. INFRAERO es el responsable del diseño, construcción,operación y la gestión de 67 aeropuertos y 81 centros de apoyo a la navegación, dotados decontrol de tráfico aéreo, servicios de telecomunicaciones, sistemas de vuelo y servicios de Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 65. Misión de estudio a Brasil Página 65 de 87protección. INFRAERO tiene su sede en Brasilia y cuenta con siete centros de negociosregionales ubicados en Belém, Brasilia, Manaus, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro y SãoPaulo.Consideraciones acerca de la estructura de proveedores de aeronáutica brasileñaTal y como ocurrió en el sector del automóvil, la desintegración de la producción de losprincipales OEM también se está dando en el aeronáutico. Obviamente, con el objetivo demejorar la competitividad de las unidades fabricadas, se tiende a dar más responsabilidad alproveedor de primer nivel. Embraer es lo que está llevando a cabo en los últimos 5 años.Actualmente el problema que se encuentra el fabricante brasileño es el escaso o nulo tejido deproveedores de primer nivel autóctonos. Los Tier 1 más importantes brasileños son, o bienNorteamericanos o bien Europeos (Honeywell, Turbomeca, Safran…). El objetivo del gobiernomediante la Ley de Defensa Nacional es que la tecnología acabe desarrollándose en Brasil.Embraer, por su parte está ayudando a este tejido de proveedores autóctonos transfiriéndolestecnología y obligándoles a llegar acuerdos de colaboración con empresas europeas onorteamericanas.Uno de los nichos de mercado para PIMES españolas puede ser los acuerdos de colaboracióncon este tipo de empresas. Este grupo de empresas se compone, según el Cluster aeronáuticode São Paolo de unas 350 empresas (60 de las cuales están en São Paulo). Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 66. Misión de estudio a Brasil Página 66 de 877.10. SECTOR CONSTRUCCIÓNCaracterísticas del sector• La construcción civil:Brasil está considerado, a pesar de la crisis inmobiliaria en EE.UU y Europa, un mercado conun precio de la vivienda muy por debajo del internacional e infravalorado. Por eso, a medioplazo existen grandes oportunidades de proyectos inmobiliarios destinados a primeraresidencia, considerando que los tipos de interés hipotecarios en Brasil están muy altos juntocon una demanda reprimida elevada.• Materiales de construcción:En general presenta buenas oportunidades ya que está experimentando crecimientossostenidos aunque en 2009 la demanda se redujo. Existe un fuerte movimiento del consumidor"do-it-yourself” o, como lo llaman en Brasil, consumidor hormiga, que requiere productos debajo coste y con embalaje en kits completos.• Revestimientos cerámicos:El segmento importado es muy reducido debido a la gran fabricación nacional, quecomercializó en 2006 un total de 587 millones de metros cuadrados. Con un crecimiento de5,6% en el año pasado, directamente relacionado a la recuperación de la construcción civil, quedebe mantener la fuerte demanda del mercado interno en 2007. Los productos diferenciados yel porcelanato son productos con mayor nicho de mercado, como los pisos vinílicos ocompuestos, que están empezando a introducir a bajos precios. Los mármoles y los granitostienen buena penetración, aunque existe una fuerte competencia entre los propios españoles eitalianos.• Promoción Inmobiliaria:El segmento presenta fuertes perspectivas de crecimiento a largo plazo, aunque a corto plazopresenta una fuerte desaceleración, debido a la disminución de los tipos de interés de lahipotecas para primeras residencias y aumento del crédito por parte del Sistema financierodoméstico (Banco Santander, Banco Brasil, HSBC, y Caixa). Así, el crédito inmobiliario saltópor encima de las 200.000 solicitudes en 2008, y de esa forma las inversiones en el sector hanlogrado pasar de U$ 1.400 millones en 2007 a cerca 2.000 millones de US$ en 2008. Losprincipales mercados de promoción inmobiliaria son primera residencia, existe un déficithabitacional que se estima en 10 millones de viviendas y el público objetivo es la clase C-B quequiere acceder a su primera vivienda entre un precio de 80.000 – 180.000 reales.Otro segmento son las promociones inmobiliarias de playa (resorts, hoteles y apartamentos)que han caído fuertemente debido a las restricciones medioambientales, caída de la demanda Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 67. Misión de estudio a Brasil Página 67 de 87de compradores europeos y americanos. Destacamos las inversiones de capital portugués(Grupo Pestana) y español (Iberostar) en la región del nordeste de Brasil.• Decoración:Brasil es un gran fabricante de muebles y su industria se ha modernizado bastante en losúltimos años, tanto que se ha convertido en un exportador neto. Aunque no gustan del muebleclásico – recargado, estilo europeo, etc. – los estilos vanguardistas, art decó y clean –modernos, leves y con tonos claros tienen gran aceptación. Hay muchas empresasimportadoras de tejidos para la decoración, aunque, cada vez más, están reduciendo su carterade productos extranjeros en beneficio de los nacionales o de los tejidos sintéticos asiáticos debajo coste. En 2006 Brasil importó 41% más que en 2005, sumando $US 2.142 millones enproductos de Italia, Francia, España y EE.UU., tejidos de algodón, jacquards, gamuzas de altovalor añadido y con diseños diferenciados, difíciles de copiar y con predominio de colorescrudos. Asimismo, se está importando papel de pared de EE.UU., Francia y Holanda.Consideraciones acerca de la inversión en infraestructurasEn 1970 Brasil vivió una época dorada en cuanto a inversiones en infraestructuras. El gobiernomilitar de la época construyó la gran presa de Itaipu (la segunda más grande del mundo), asícomo puentes, plantas hidroeléctricas, etc. Actualmente la historia se repite. “Este es el mejormomento para la infraestructura en Brasil en los últimos 40 años”, señala el economistaRicardo Amorim. “Y esto sólo es el principio”, concluye. 40 años después del milagroeconómico, una nueva década dorada para la infraestructura empieza a tener forma.Gracias a la conjetura económica y demográfica que vive el país, las más grandes inversionesestán teniendo lugar a día de hoy: puertos, ferrocarriles, hidroeléctricas y aeropuertos estánsiendo proyectados para desarrollarse en los próximos años. Los proyectos más importantesque están a punto de concluirse son el Ferrocarril Norte-Sur (4,5 miles de millones invertidos -MMR$-), la carretera BR-101 (MM R$), carretera de circunvalación de Sao Paulo (5 MM R$) yel gaseoducto Cacimbas-Catu de gas natural (3,5 MM R$). Para completarse en los próximosaños destacamos el Metro de Sao Paulo (23 MM R$), el Comperj, complejo petroquímico deRio de Janeiro (19,2 MM R$), la planta hidroeléctrica de Santo Antonio (13,5 MM R$), y lassiete plataformas petroleras de Petrobras instaladas en Rio de Janeiro y Espírito Santo (12,6MM R$). Finalmente, todavía en fase de diseño se encuentran el tren bala de alta velocidadque conectará Rio de Janeiro con Sao Paulo y Campinas, y la planta hidroeléctrica de BeloMonte (19 MM R$).A pesar de todo, ¿estos trabajos todavía son una gota en el océano en cuanto a lasnecesidades reales del país? Sí. ¿Le cuesta al gobierno tomar decisiones e impulsar losproyectos? Si. ¿Los proyectos deben superar auténticas maratones burocráticas para llevarse Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 68. Misión de estudio a Brasil Página 68 de 87a cabo? Si. A pesar del enorme potencial que tiene el país, Brasil todavía deberá superar suspropios obstáculos para agilizar y garantizar prosperidad. La buena noticia es que están atiempo.Otro aspecto a destacar es que Brasil todavía no dedica cantidades suficientes a la inversión, silo comparamos con otros países desarrollados y emergentes (Brasil ocupa el décimo lugar, pordebajo de China, EE.UU, Japon, Alemania Francia e incluso España). No obstante, latendencia es muy positiva ya que en el año 2003 la inversión en infraestructuras (maquinaria,equipamientos y contrucción) era de 31 MM R$, en 2008 de 64 MM R$, en 2010 de 100 MM R$y se espera que en 2012 sea de 140 MM R$.Estas cifras son alentadoras aunque no suficientes para Brasil, el quinto país más extenso delmundo que todavía debe lidiar con grandes desigualdades entre sus 191 millones dehabitantes. A pesar de tener ciudades emergentes, zonas como Morro do Bumba en Niteroiestá a miles de kilómetros de cualquier aeropuerto, no dispone de carreteras, ni de sanidad, nide puertos eficientes. El verdadero desarrollo de un país, en el que se incluyen todas estasinversiones en infraestructuras, depende también de erradicar esta cara invisible de la moneda.Parece ser que todavía queda mucho trabajo.Consideraciones acerca del crecimiento demográfico en BrasilEl crecimiento de un país depende de muchos factores, aunque uno de fundamental es lapoblación activa de que dispone. Es decir, cuantas más personas puedan generar valor, másaumentará el PIB del país. Un país con una población anciana, difícilmente será competitiva.Sucederá lo mismo en un país con una población eminentemente adolescente. Seráinteresante por tanto controlar esta franja de edad económicamente productiva (entre los 15 y64 años). En el presente caso, las características de Brasil sitúan al país delante de unaoportunidad histórica a nivel de crecimiento económico. Hace 20 años la pirámide poblacióntenía una gran base e iba decreciendo. A día de hoy, 20 años después, esta gran masa sesitúa dentro de la franja de edad más productiva. Se calcula que hasta el año 2020, dos terciosde la población (66%), estarán dentro de esta franja. Incluso se espera un pico de 71%. Estosignifica un aumento de la población de 130 a 147 millones de personas. Esta gran masa deactivos es sinónimo de crecimiento económico, inversiones y gran oportunidad: el denominadobonus demográfico.Se estima que con el bonus demográfico el PIB de Brasil crezca un 2,7% anualmente (fuente:Federal University of Minas Gerais). Incluso las previsiones de prestigiosos economistas sontodavía más optimistas, los cuales sitúan el crecimiento en un 4,5% anual. Siguiendo estaspremisas se augura un PIB en 2030 de 3,3 billones de dólares (un 50% mayor que Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 69. Misión de estudio a Brasil Página 69 de 87actualmente). Siguiendo esta tendencia, a título de ejemplo, se estima que en la próximadécada los bancos crecerán un 50%, lo cual implicará la creación de 150.000 nuevos puestosde trabajo (fuente: Brazilian Federation of Banks). El punto de inflexión del bonus, según IGBEy Bradescom estará en 2022, donde el porcentaje de población inactiva será de 4,1% (el másbajo probablemente en la historia). A partir de entonces, desgraciadamente la curva piramidalarrancará con el proceso inverso y la franja de edad superior a 64 años irá en aumento.Singapur, Corea del Sur, Taiwan y China, los Cuatro Tigres Asiáticos, son ejemplos de cómo elbonus ha catapultado sus economías. Ahora es el turno de Brasil y para prosperar en estos 20años, deberá realizar fuertes inversiones en sectores estratégicos. A continuación se detallanalgunas de ellas (Fuente: Euromonitor, Fenaprevi/BrasilPrev y Ersnt&Young). Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 70. Misión de estudio a Brasil Página 70 de 87 8. INFORMACIÓN ARANCELARIAA continuación presentamos textualmente la información facilitada por la Oficina Comercial deInstituto de Comercio Exterior (ICEX) en Sao Paolo sobre costes logísticos y aranceles.BARRERAS ARANCELARIASLa realización de importaciones en Brasil está sujeta a un sistema de liquidación de impuestosen cascada en el que figuran el I.I. (Impuesto a la Importación) y el I.P.I. (Impuesto sobreProductos Industrializados), que es acumulativo, y a los que se añade el ICMS (Impuesto sobreCirculación de Mercancías y Servicios), fijado por cada uno de los estados de Brasil de formano siempre igual, y por último las Contribuciones Sociales PIS/PASEP y COFINS. • Impuesto a la Importación (II). La importación definitiva para consumo es la única gravada por los derechos de importación. El II incide sobre la mercancía extranjera naciendo el hecho impositivo de su entrada en el territorio aduanero nacional. A efectos del cálculo del impuesto, se considera que la entrada tiene lugar en el momento del registro de la Declaración de Importación (DI) de la mercancía despachada para consumo. La base de cálculo para el II es el valor en aduana de la mercancía importada: valor CIF expresado en moneda extranjera y convertido a la moneda nacional. El tipo de cambio para la conversión de valores en monedas extranjeras para la tributación de mercancías importadas será el fijado por la Coordinación General del Sistema de Tributación (COSIT) para el mes en curso. Las importaciones procedentes de países terceros están sujetas al Arancel Externo Común (AEC o TEC) de MERCOSUR. En la actualidad, el tipo medio es un 17 %. En su caso, será de aplicación la lista de excepciones del AE. Para mercancías con certificado de origen de países miembros de MERCOSUR, el arancel aplicable es cero para todas las partidas consideradas. Para la partida arancelaria 8435.10.00 el arancel es de un 14%. • Impuesto sobre Productos industrializados (IPI). Tiene como hecho imponible el desembarque aduanero si el producto industrial proviene del exterior. En el caso de los productos nacionales, el IPI adopta como base de cálculo el precio de la operación en el acto que lo genera, la salida del producto del establecimiento industrial. El tipo general aplicable varía entre el 10% y el 20%, sobre el valor aduanero más el impuesto de importación (I.I). Algunas máquinas, herramientas y accesorios están Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 71. Misión de estudio a Brasil Página 71 de 87 exentos. Tratándose de un producto destinado a la reventa o materia prima del establecimiento importador, se obtendrá crédito sobre el impuesto pagado mediante la correspondiente Nota Fiscal (factura). Para la partida arancelaria 8435.10.00 el IPI es de un 0%. • Impuesto sobre operaciones relativas a la Circulación de Mercancías y Servicios (ICMS). Son sujetos pasivos del ICMS las personas físicas o jurídicas que realicen habitualmente operaciones de circulación de mercancías o prestación de servicios de transporte interestatal e intermunicipal y de comunicación, aun cuando las operaciones se inicien fuera de Brasil. En el caso de la importación, la Ley considera contribuyente del impuesto a la persona física o jurídica que importe mercancías del exterior, aunque se destinen al consumo o al activo fijo de la empresa, o que sea destinataria de servicios prestados en el exterior o que se inicien en el exterior. Toda operación de circulación jurídica o económica de la mercancía, y todo servicio de transporte están sujetos al ICMS. La base de cálculo del ICMS en el caso de la importación es el valor aduanero, más los derechos de importación (I.I) y el I.P.I, a los que se unen el impuesto sobre operaciones de cambio y los gastos aduaneros. Aunque el tipo puede variar de un estado federado a otro, el tipo medio aplicable a las importaciones es el 18%. No se incluye el valor del IPI cuando la operación se efectúa entre sujetos pasivos que no sean consumidores finales y sobre un producto destinado a la industrialización o a la comercialización y dicha operación sea hecho imponible de los dos impuestos. • PIS/COFINS. Con fecha 1 de mayo de 2004 entró en vigor la Ley Nº 10.865/04, la cual determina los cobros de las contribuciones sociales PIS-PASEP y COFINS, y establece las bases de cálculo de dichas contribuciones para incidencia en la importación de mercancías y servicios: o PIS/PASEP. 1,65% de la base de cálculo del PIS/PASEP o COFINS. 7,60% de la base de cálculo de COFINSEstán exentas de la aplicación del II y del IPI las mercancías importadas en régimen de ZonasFrancas (Áreas de libre comercio). Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 72. Misión de estudio a Brasil Página 72 de 87Cálculo de impuestos a la importación (principales impuestos y contribuciones): Conceptos Base de cálculo A. Valor FOB + Flete + Seguro= Valor CIF B. Impuesto a la importación (II) *% sobre A C. Impuesto sobre Productos Industriales (IPI) *% sobre A + B D. ICMS *% sobre Y* E. PIS-Pasep 7.6% sobre Z* F. COFINS 1,65% sobre Z* Total a tributar en aduana: B+C+D+E+F Y*. Base de cálculo del ICMS, que incluye valor aduanero, II, IPI y otros elementos. Z*. Base de cálculo del PIS-Pasep y COFINS en la importación, que incluye valor aduanero, II, IPI, ICMS y otros elementos. *. Utilizar los impuestos indicados anteriormente.Para informaciones más completas sobre el cálculo de cargos a la importación se puedeconsultar la página Web del Ministerio de Hacienda de Brasil (www.fazenda.gov.br). Si sedesea conocer exactamente el impuesto que se debe pagar en una importación, puedehacerse a través del siguiente link:http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/NormasExecucao/2004/NormaExeCoana0062004.htmdonde al final del texto se encuentra el ‘anexo único’, con la plantilla para el cálculo de lascontribuciones a la importación. A título orientativo adjuntamos un escandallo de importación.En algunos supuestos la base imponible sobre la que se aplica el porcentaje del impuestopuede variar lo que incide en el resultado final del importe a pagar. Por ello, recomendamos laconsulta a un agente aduanero previamente a la conclusión de cualquier operación.BARRERAS NO ARANCELARIASLa complejidad de la legislación tributaria brasileña, así como las exigencias yreglamentaciones aduaneras para la liberación de un producto pueden frenar la circulación debienes y servicios en el país. Es recomendable trabajar a través de importadores o utilizar unrepresentante en la región, que conozca los trámites de importación y pueda, desde Brasil,prepararlos. Contar con un buen asesoramiento jurídico y aduanero ayuda al exportador areducir sus gastos, puesto que hay tributos que no es necesario pagar y regímenes especialesa los que acogerse. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 73. Misión de estudio a Brasil Página 73 de 87Aparte de los impuestos comentados, necesarios para nacionalizar las mercancías en territoriobrasileño, nos encontramos que la operativa final de importación es bastante pesada. Influyennegativamente las tasas portuarias, los costes de almacenaje, los costes del despacho, loscostes bancarios y el transporte interno.Resaltar que con carácter general, por determinación de las autoridades brasileñas decomercio exterior (Comunicado DECEX 23/98) no es posible indicar, con antelación a unpedido oficial de importación, si un producto necesita o no cumplir alguna exigenciaadministrativa adicional para entrar en Brasil. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 74. Misión de estudio a Brasil Página 74 de 87 9. CONCLUSIONESSobre la forma de entradaExisten varios canales de distribución viables, el único requisito común indispensable es que seofrezca asistencia técnica. Sin ella, la introducción del producto en el país no es factible.En función del grado de penetración existen diversas formulas validas, cada una de ellas conventajas e inconvenientes propios.RepresentantesEspecialmente para la exportación de bienes de equipo, utillaje, moldes y matrices, endefinitiva producto industrial, suele ser recomendable para una primera aproximación almercado brasileño, la exportación a través de representantes. Para firmar un contrato derepresentación en Brasil es muy recomendable recurrir a los servicios de bufetes jurídicoslocales ya que los contratos comerciales de distribución están regulados por derecho mercantil,y no por una legislación específica. No obstante, sí que existe legislación poco favorable parala empresa extranjera, destinada a regular la relación entre la compañía extranjera y el agentebrasileño.La mayoría de las empresas que se dedican sólo a la representación, son de tamaño medio ygrande, y disponen de una red de agentes propios y comisionistas repartidos por todo elterritorio nacional. Debido al tipo de producto y a la relación que el distribuidor debe mantenercon su clientela, se suele exigir la inclusión en el contrato de una cláusula de exclusividad. Sise elige un agente local, es importante tomar en consideración los contactos comerciales y laexperiencia del agente en el mercado. Según fuentes locales, la comisión del agente porvender bienes de equipo en Brasil se mueve entre el 12% y el 20%, dependiendo del tipo yprecio de la máquina. Los representantes brasileños hacen hincapié de que es muy importanteque el exportador también invierta en la promoción del producto/marca.Representantes/fabricantes:Se trata de empresas que desean complementar su gama de productos y actúan comorepresentantes ofreciendo una gama completa a sus clientes. Estos ofrecen muchas másgarantías que un representante tradicional ya que pueden cubrir de forma más adecuada elservicio post-venta. Se trata de una tendencia con bastante crecimiento. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 75. Misión de estudio a Brasil Página 75 de 87Filial distribuidoraMuchas empresas suelen optar por abrir una filial en Brasil que actúa como distribuidora ycumple la tarea de asistencia técnica y reposición de piezas, de donde saca la mayor parte desu beneficio. El margen comercial de la filial suele ser de entre un 3 y un 4% para maquinaria, yentre un 7 y un 10% para la venta de piezas.Una de las ventajas de optar por esta opción es que la empresa dispondrá de personalespecializado para atender a los clientes. Estos empleados se dedicarían a abrir mercados,cosa que los representantes no suelen hacer, ya que se involucran menos. Otra observacióninteresante es la posibilidad de utilizar los servicios de los puertos secos. La filial distribuidorapuede importar las máquinas y piezas, almacenarlas en el puerto seco y nacionalizarlasconforme se vayan vendiendo. De este modo la empresa no paga los impuestos necesariospara la nacionalización hasta que consigue un comprador, y ahorra costes de transporte, yaque sus empleados pueden realizar el ensamblaje y embalaje de los productos en el puerto ymandar la mercaduría directamente al cliente. Suelen ser ligeramente más caros que lasaduanas convencionales pero mucho más ágil por la escasez de fiscales en el aeropuerto.Algunas empresas lo utilizan incluso de almacén. Su coste aproximado es del 0,5% del valorCIF cada 10 días aunque es totalmente negociable en función de poder de compra en cadacaso.Acuerdo de transferencia de tecnología:Se entiende por contrato de transferencia de tecnología aquel que tiene como objetivo laadquisición de conocimientos y técnicas destinados a la producción de bienes industriales yservicios que no estén amparados por derechos de propiedad industrial. No obstante, este tipode contrato no es el único que implica una transferencia de tecnología y en Brasil todos loscontratos que impliquen este tipo de transferencia deben ser registrados en el InstitutoNacional de Propiedad Intelectual Brasileño (INPI). El INPI publica una lista de contratos quedeben ser registrados, a saber: explotación de patentes, uso de marcas, transferencia detecnología, prestación de servicios de asistencia técnica y científica y franquicias.De modo general la validez del registro es de 5 años, salvo los que tengan como objeto la ce-sión de derechos de propiedad industrial. Los registros de patentes o marcas son válidosdurante todo el período de validez de las mismas.Socio local. Joint VentureLas empresas esperaban del socio brasileño el conocimiento del mercado: los canales dedistribución, búsqueda de nuevos proveedores, acceso a financiación local… además desolventar las trabas burocráticas administrativas iniciales. Por el contrario un socio local no Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 76. Misión de estudio a Brasil Página 76 de 87permitía un control absoluto de la firma y las decisiones debían ser compartidas. Aunque lacultura empresarial brasileña es mucho más próxima que otras asiáticas, siempre hay un gapimportante a tener en cuenta y puede dificultar la toma de ciertas decisiones.Implantación productivaUna empresa española puede establecerse por su cuenta en Brasil. Para ello debe disponerde un representante en el país y este representante debe ser residente en Brasil (con visado deresidencia permanente). La empresa debe hacer una inversión de 200.000 dólares,(o 50.000dólares y comprometerse a crear 10 puestos de trabajo) para obtener derecho a un visado deresidente permanente.Antes de optar a esta forma de implantación debemos reflexionar sobre lo siguiente: • Infraestructuras o Es importante valorar la proximidad de un aeropuerto con conexiones internacionales y vuelos frecuentes. Si no, podemos optar por uno con vuelos internos diarios. o Proximidad con los puertos de salida, ya que puede retrasar las entregas. o Ver si el lugar de ubicación analizado también dispone de buenas carreteras para enviar demoras de nuestra mercancía hasta el puerto de salida. o A la hora de hacer sus previsiones en una operación con Brasil también debe tener en cuenta algunas ineficiencias estructurales del mercado brasileño que le pueden perjudicar como por ejemplo los puertos y aduanas ineficientes, la falta de infraestructura o el sistema tributario en cascada. Destacaremos que se dan casos de empresas que se han instalado en Brasil y han cerrado debido a las dificultades fiscales. • Recursos humanos o Valorar si en la zona hay disponibilidad de mano de obra cualificada y especializada en mi actividad. o El coste de la mano de obra no debe ser una razón para establecerse. Brasil no es un país low cost. o Que el director general sea brasileño, implicarlo desde un principio y ofrecerle un plan de formación en nuestra empresa. o Tener en cuenta los costes de los expatriados. Además del salario debe tener en cuenta otros costes importantes. Por ejemplo el alquiler de un piso en Sao Paolo de tres o cuatro dormitorios (además de una habitación y un baño para el servicio doméstico) por alrededor de 1000 a 2500 Euros mensuales. • Proveedores o Analizar si en la zona existen proveedores adecuados a nuestra actividad y comparar cotizaciones y calidades. • Clientes Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 77. Misión de estudio a Brasil Página 77 de 87 o Valorar si el coste logístico o No hay que olvidar que Brasil es una puerta de entrada al MERCOSUR, del que son parte Argentina, Uruguay y Paraguay. • Compra o alquiler o Es importante saber que en Brasil se está viviendo una fiebre inmobiliaria y que los precios están subiendo considerablemente. • Financiación o Estudiar diferentes formas de financiación, a valorar la financiación mixta.Sobre la contratación de personalEn el caso del personal local contratado los salarios son en general ligeramente inferiores a losequivalentes en España para las mismas categorías profesionales. La mano de obra pococualificada es más barata, sobre un 30%. Por ejemplo un soldador está sobre los 18 realeshora. Por el contrario, los profesionales muy especializados pueden llegar a igualar o incluso asuperar en salario a los profesionales europeos. Todas las fuentes entrevistadas confirman queel coste de la mano de obra no es barato. Aunque el salario mínimo son unos 500 reales,además del sueldo, el empresario debe sumar el 100% del sueldo en cargas sociales. Otro delos aspectos a tener en cuenta es la falta de mano de obra cualificada y la fuerte influencia delos sindicatos y protección del trabajador en el país. La baja productividad del trabajadortambién es un coste que la empresa deberá tener en cuenta, Añadir que con un desempleotécnico cercano al 0, la tendencia es que los costes salariales aumenten.Sobre las infraestructurasAunque Brasil está trabajando para ampliar su red de transporte urbano y llegar a tiempo parala Copa Mundial de Fútbol en 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, el sector de lasinfraestructuras es un grave impedimento al crecimiento industrial brasileño, sobre todo a cortoplazo. Según el Logistics Performance Index (LPI) del Banco Mundial Brasil (2010) Brasil seencuentra en la 41ª posición en cuanto a mejora de infraestructuras. Entre los países BRIC,está en la segunda posición por detrás de China y muy próximo a India.Las grandes distancias hacen que algunas empresas instaladas en Brasil necesiten disponerde almacenes en diversos puntos del país para poder entregar en condiciones de plazo a susclientes.Sobre aranceles y barreras no arancelariasCon el objetivo de proteger la industria local, el gobierno brasileño impone tasas de importaciónabusivas y otras restricciones de carácter técnico que dificulten la entrada de manera generalde productos en Brasil. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 78. Misión de estudio a Brasil Página 78 de 87Otro de los aspectos a tener en cuenta es la lentitud y la burocracia que se da en las aduanasque suelen representar problemas para los importadores no introducidos en el país ya queexisten trabas provocadas por los propios jefes aduaneros que pueden suponer, si no sesatisfacen favorablemente, costes importantes adicionales para la importación.Es muy común que las entregas se retrasen largos periodos por errores de los exportadores ala hora de formalizar la documentación de los envíos. Por este motivo es recomendabletrabajar con agentes especializados en productos industriales y de confianza que conozcan lostrámites de importación y pueda hacer el despacho desde Brasil.Sobre la CalidadAunque la calidad de los proveedores industriales en Brasil no es mala, especialmente ensectores como el plástico. En sectores como la automoción, el cliente no percibe la calidad sinoel precio.Sobre la búsqueda de clientesPreguntando a las empresas extranjeras instaladas su estrategia comprendía tres fases: • Fase I: Análisis previo del mercado. La dimensión y complejidad del mercado hace invertir recursos en un análisis previo nos ahorrará tiempo y dinero. Cuanta menos improvisación, mejor. Aspectos a analizar: o Fiscales y tributarios: Planificación fiscal: Se trata de un país complejo. Por ejemplo la constitución de una sociedad puede tardar de 1 mes a 6 semanas, pero otra cosa es hacer operativa esa unidad de negocio. Existen numerosos impuestos, tanto federales como locales que deben tenerse en cuenta. Un ejemplo es el sistema tributario en cascada que existe. Planificación de los flujos de caja: Brasil es un país con leyes proteccionistas y existen limitaciones y requisitos para la financiación empresarial. Barreras arancelarias y no arancelarias o Investigación comercial y plan estratégico Analizar si mi producto o servicio ofrece un valor diferencial en el país. Si existen certificaciones locales. Si es necesario adaptar nuestro producto Si es competitivo en precio (una vez sumados los derechos de importación) o Forma de entrada Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 79. Misión de estudio a Brasil Página 79 de 87 Atendiendo a las diferentes formas de entrada existentes en el país analizar cuál me conviene. Es necesario la implantación? Con un representante es suficiente? Debe ser regional? Analizar la región / Estado del país más adecuada para nuestro producto. Si existen incentivos fiscales. o Otros aspectos a valorar Culturales, contratación de personal local, infraestructuras… • Fase II: Implantación: una vez prospectado el mercado debemos ver qué forma de entrada elegimos. Deberemos llevar a cabo el plan comercial planificado previamente. Adaptar nuestro modelo de negocio al mercado brasileño y no al revés. • Fase III: Base de operaciones a MERCOSUR. Una vez consolidadas las dos primeras fases y siendo conocedores del entorno, un segundo movimiento podría ser abordar mercados en los que Brasil es el socio comercial más habitual.Sobre la situación macroeconómicaBrasil se ha convertido en la segunda economía americana –sólo por detrás de EstadosUnidos- y en la octava economía mundial, y muchos economistas consideran que puedeescalar hasta la quinta o sexta posición.Brasil ha estado en todas las miradas y no únicamente por lo bien vendido que ha sido elapuntarse como sede de los Juegos Olímpicos y el Mundial de fútbol del 2016, sino porquemientras las economías más ricas cayeron un 2,7% durante la crisis de 2008-2009, Brasilcreció al 5%, y el año pasado lo hizo al 7,5%. Y mientras los inversores huían de Occidente,ese mismo año la inversión extranjera directa creció un 90% atraída por sus altas tasas deinterés.El principal riesgo, a corto plazo, de su economía viene por el lado de la inflación. El objetivodel gobierno del 4.5% dista bastante del 6.3% de enero 2011. El tipo de cambio ajustado a lainflación es hoy un 47% más caro de lo que fue su promedio en la última década. A medioplazo, el riesgo del país es la volatilidad del tipo de cambio. Hoy en día se dice que el real es lamoneda más sobrevalorada del mundo. Básicamente por el comercio con China. Aún así nopuede compararse con los problemas que Brasil tuvo en el pasado.El gasto público es inmenso. Ha sido el país donde el gasto público más aumentó en lospasados 20 años. A inicios de la década de los 90 el gasto público era del 14%, hoy es de másdel 22% del PIB. Con un crecimiento del 8% PIB anual. Pese a este aumento la inversión Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 80. Misión de estudio a Brasil Página 80 de 87pública es mucho menor que en la época de Cardoso. Como dato comparativo, la inversiónpública en Brasil es del 20%, mientras que en China del 40%.Sobre las oportunidades que existen para la Subcontratación Industrial españolaDada la dificultad en la obtención de estadísticas, no tenemos datos agregados de la evolucióny tendencias de este sector en Brasil. De todas formas, detectamos a través de las entrevistasgrandes oportunidades para empresas subcontratistas. La positiva evolución de la industrialocal, choca con las medidas proteccionistas del gobierno brasileño que impiden la mejora de lacompetitividad de la empresa autóctona, y en especial al tejido subcontratista. La falta demaquinaria especializada (era habitual encontrar CNC de tres ejes, pero no de 5), los elevadosprecios del acero y la falta de especialización de la industria subcontratista brasileña, dan comoresultado un mayor interés en buscar proveedores fuera del país. Las dificultades en exportareste tipo de actividades en Brasil, vienen dadas por la falta de experiencia en los procesosadministrativos de importación por parte de estas empresas. La solución para el subcontratistaespañol, sería la de ofrecer vía DDP (Delivery Duty Paid) el producto final, realizando eldespacho de aduanas él mismo.Sobre los consejos de las empresas extranjeras implantadas en BrasilA continuación se enumeran algunos consejos que nos proporcionaron las empresasextranjeras entrevistadas en Brasil: • Necesario un trabajo previo para ver cómo está el país. Visitarlo, conocer a las empresas. • Tener en cuenta que se trata de un mercado de enormes empresas. • Importante tener preparado el mensaje a transmitir. Cuáles son nuestros valores diferenciales. • Se trata de un mercado de gente muy bien preparada. • Las relaciones en este país son muy importantes. • A tener en cuenta las diferencias culturales. El empresario no espera un gran choque cultural, casi la misma comunicación, lenguas próximas, mismo comportamiento aparente…nada más lejos de la realidad. • No ir directamente al asunto en el primer encuentro. • Proyectos a largo plazo. Manifestar la intención de mantener su presencia e el mercado. • Sea paciente: Paciente con su cliente o socio, que no tomará las decisiones de inmediato y se tomará su tiempo. Y paciente con la Administración y los trámites burocráticos que suelen ser lentos y más complicados que en países europeos • No crea en el victimismo brasileño. Escuche respetuosamente pero no lleve este discurso demasiado en consideración. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 81. Misión de estudio a Brasil Página 81 de 87 • Brasil es muy diferente al resto de países latinoamericanos. • No se deje llevar por la euforia. A la hora de comenzar una negociación con un empresario brasileño, éste difícilmente le dirá que no. • Confiar en el equipo local. • Atención a la gestión de stocks: largas distancias y poca inversión en infraestructuras. • Innovar. Ofrecer al cliente brasileño lo que necesita • Adaptar mi modelo de negocio a Brasil y no a la inversa. Desarrollar una estratégica específica para este mercado. • Analizar los incentivos fiscales que ofrecen algunas regiones brasileñas. Atención al coste de vida de las grandes ciudades. • Necesario tener una vocación de liderazgo en el país. Ser ambicioso. • Existe cierta inseguridad jurídica. Es necesario conocer que el sistema fiscal es diferente al nuestro o de otros países del entorno. • Brasil no es país low cost.Sobre la presencia de empresas españolasA parte de la enorme potencia económica que representa, Brasil es el primer país de hablaespañola como segunda lengua, superando a EE.UU, lo que es muy importante para la futurapresencia cultural, educativa y científica española en dicho país.El hecho de que Brasil haya conseguido tanto el campeonato mundial de futbol en 2014 comolas Olimpiadas en 2016, no sólo explica su peso creciente en el mundo, sino que también va asuponer unas entradas de turistas mucho mayores en los próximos años, y sobre todo, unasinversiones masivas en infraestructuras.Dicho todo esto, en 2008 España sólo exportó a Brasil el 0,7% de sus exportaciones totales debienes e importó de Brasil sólo el 1.1%, no obstante, el ritmo de crecimiento en los últimosaños ha crecido vertiginosamente.A día de hoy, Brasil ha atraído a más de 150 empresas multinacionales españolas que ya sehan establecido allí con 180 filiales. Telefónica compró la telefonía fija de Sao Paulo (Telesp) ylos móviles de Río de Janeiro; Banco Santander compró Banespa; Endesa compró lasproductoras y distribuidoras Cerj, Coelce, Cachoeira Dourada y Cien; Iberdrola compró Celpe,entre otras; Gas Natural compró Ceg y Ceg río, Mapfre, Repsol, Gran Melià, Tryp, ACS,Abertis, OHL, Acciona, Abengoa, Sacyr, Cepsa, Indra, Roca, Inditex, Mango, Iberia, GrupoMondragón, Santillana, Planeta, Pescanova y un largo etcétera… ejemplos de empresasestablecidas en Brasil que han comprado empresas autóctonas o que han sabido encontrar sulugar en el mercado. Algunas de ellas fueron empresas pioneras que aprovecharon lasprivatizaciones de servicios públicos que se llevaron a cabo en los años 90 para pujar por Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 82. Misión de estudio a Brasil Página 82 de 87encima de los otros países y de las empresas competidoras locales y adjudicárselas, al ver elfuturo brasileño.Cabe destacar, ante la caída de su negocio en España, varias inmobiliarias españolas, hanacudido a Brasil para aprovechar su experiencia en un mercado con enorme futuro. Elempresario Enrique Bañuelos acaba de crear el primer grupo inmobiliario en Brasil al fusionarsu grupo Agre con la primera inmobiliaria PDG Realty, del que será el primer accionista.Existen muchas más empresas españolas de menor tamaño que también están establecidas yoperan en Brasil, lo que demuestra que apuestan por estar presentes en uno de los mercadoscon más presente y futuro del continente americano. Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 83. Misión de estudio a Brasil Página 83 de 87 10. BIBLIOGRAFÍA Y WEBS DE INTERÉSEMBAJADA DE BRASIL EN ESPAÑAadministracion@embajadadebrasil.eswww.brasil.esCONSULADO GENERAL DE BRASIL EN MADRIDconsular@consuladobrasil.eswww.consuladobrasil.esSECTOR COMERCIAL EN ESPAÑAcomercial@embajadadebrasil.eswww.brasil.esCONSULADO GENERAL DE BRASIL EN BARCELONAcontato@brasilbcn.orgwww.brasilbcn.orgSECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO Y COMERCIOwww.co São Paulo io.eswww.oficinascomerciales.esCENTRO DE ESTUDIOS BRASILEÑOSwww.ceb-barcelona.orgCENTRO DE ESTUDIOS BRASILEÑOS UNIVERSIDAD DE SALAMANCAceb@usal.esEMBAJADA DE ESPAÑA EN BRASILTel: +55 61 3701.1600Fax: + 55 61 3244.2381CONSULADO GENERAL EN PORTO ALEGRE:Tel: + 55 51 338 13 00Fax: + 55 51 338 14 44 Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 84. Misión de estudio a Brasil Página 84 de 87CONSULADO GENERAL EN RIO DE JANEIRO:Tel: + 55 21 2543 32 00Fax: + 55 21 2543 30 96CONSULADO GENERAL EN SALVADOR-BAHIATel: + 55 71 3336 90 55Fax: + 55 71 3336 02 66CONSULADO GENERAL EN SÃO PAULO:Tel: + 55 11 3087 2600Fax: + 55 11 3087 2620OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN BRASILIATel: +55 61 3242.93.94Fax: +55 61 3242.08.99OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN SÃO PAULOTel: + 55 11 5105.4378Fax: + 55 11 5105.4382OFICINA ESPAÑOLA DE TURISMO EN SÃO PAULOTel. + 55 11 - 3675.2000Fax + 55 11 - 3615.2999CONSEJERÍA LABORAL Y DE ASUNTOS SOCIALESTel. + 55 11 - 3285-6854Fax + 55 11 - 3253.0126CAMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO EN BRASILTel. + 55 11 - 5508 5959Fax + 55 11 - 5508 5970www.camaraespanhola.org.brMINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES (MINISTERIO DE ASUNTOSEXTERIORES)www.mre.gov.br Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 85. Misión de estudio a Brasil Página 85 de 87MINISTERIO DA FAZENDA (MINISTERIO DE HACIENDA)www.fazenda.gov.brRECEITA FEDERAL (EQUIVALENTE A LA AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑOLA)www.receita.fazenda.gov.brMINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOwww.planejamento.gov.brMINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTOwww.agricultura.gov.brMINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR(MINISTERIO DE DESARROLLO, INDUSTRIA Y COMERCIO EXTERIOR)www.desenvolvimento.gov.brwww.braziltradenet.gov.brAGÊNCIA DE PROMOÇÃO DAS EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX)www.apexbrasil.com.brBANCO CENTRAL DO BRASILwww.bcb.gov.brBANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES)www.bndes.gov.brPOLICIA FEDERAL (POLICÍA FEDERAL)www.dpf.gov.brGOBIERNO FEDERAL DE BRASILhttp://www.brasil.gov.br (pagina web general del Gobierno Federal)http://www.redegoverno.gov.br (portal de Servicios e informaciones del Gobierno Federal)CNI – Confederación nacional de la Industria(Agrupación de todas las Federaciones de Industria de nivel estatal)http://www.cni.org.br Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 86. Misión de estudio a Brasil Página 86 de 87FEDERACIONES DE COMERCIO (NIVEL ESTATAL)Son 27 Federaciones. Sus correspondientes páginas web se pueden localizar a travésde la web de la CNI, seleccionando el Estado brasileño de interés.FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOSPITALEShttp://www.fbh.com.brINFORMACIÓN HOTELEShttp://www.hoteis.com.brhttp://www.hotelmais.com.brMEDIOS DE COMUNICACIÓNhttp://www.anj.org.br (ASOCIAÇAO NACIONAL DE JORNAIS)www.radiobras.gov.br (CENTRAL OFICIAL DE NOTICIAS RADIOBRAS) Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com
  • 87. Misión de estudio a Brasil Página 87 de 87BIBLIOGRAFíABrasil EmergeVanguardia dossier nº 36 Julio / Setiembre de 2010Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, 2010CEPAL (Comisión Económica para América Latina)Oportunidades de Brasil por sectoresCámara de Comercio de BadajozNota Mensual Coyuntura Económica Enero de 2011Elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España en Brasilia.Informe Económico y Comercial Abril de 2010Elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España en Brasilia.Guía País. Brasil de 2009Elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España en Brasilia.Informe Brasil 2010Instituto Valenciano de la Exportación.Brasil Copa Mundial 2014Instituto Valenciano de la Exportación.“El nuevo coloso del petróleo” de Brian O’Keefe, publicado en la revista Fortune.Oficina Económica y comercial de la embajada de España en BrasilEstudios de mercadoBrasil: Building Products IndustryUSA commercial service.(Noviembre del 2010) www.buyusa.govBiblioteques Diputació de BarcelonaMarta Bondia Bové i Jana GarciaBrazil Takes offThe Economist print edition. ( 3/11/2010) Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com