PowerLogistics Asia 2013- "Myanmar: logistics challenges on- and offshore" - Patrick Michael Dick, The freight Co.,Ltd
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Oil & Gas: On- and Offshore logistics challenges ...

Oil & Gas: On- and Offshore logistics challenges
Mining / Energy: Moving heavy and oversize loads upcountry
Myanmar Customs: import of capital equipment, re-export and duty drawback
Myanmar’s Ports and Terminals: realization of present shortfalls

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PowerLogistics Asia 2013- "Myanmar: logistics challenges on- and offshore" - Patrick Michael Dick, The freight Co.,Ltd Presentation Transcript

  • 1. MYANMAR LOGISTICS CHALLENGES  ON‐ AND OFFSHORE
  • 2. AGENDA 1. Oil & Gas:  On‐ and offshore logistics challenges 2. Mining / Energy:  Moving heavy and oversize loads upcountry 3. Myanmar Customs:  Import of capital equipment, re‐export and duty drawback 4. Myanmar’s Ports and Terminals:  Realization of present shortfalls
  • 3. OUR BACKGROUND • • • • • • • 1983 – 1984 Kinda Dam Hydro Power Project Most recently MEPE 2x120MW from Thailand Now j.v. with local company Injynn Co., Ltd. Injynn established 1993 = 20 year old company Injynn = marine offshore services The Freight = onshore project logistics Together = offer seamless on‐ and offshore services 
  • 4. OUR BACKGROUND
  • 5. 1. OIL & GAS:  ON‐ AND OFFSHORE LOGISTICS CHALLENGES
  • 6. RESERVES AND POTENTIAL • Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE) cites a 2006  estimate of proven reserves at 226 million barrels of oil  and 457 billion cubic meters of gas(1) • The U.S. Energy Information Administration estimates the  proven oil and gas reserves at 50 million barrels of oil and  10 trillion cubic feet of gas(2) • The potential appears to be there and the expected boom  will create a bottleneck for the offshore supplies (1) Source: Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE) (2) Source: U.S. Energy Information Administration (EIA)
  • 7. ONGOING BIDDING • • • • • Myanmar has around 100 Blocks available Slightly more than half are Onshore The rest Offshore The latest bidding round is for  30 Offshore blocks – 11 in shallow water  – 19 in deep water blocks • 18 Onshore blocks – 16 just awarded early October
  • 8. PRESENT OPERATIONS Company MPRL E&P GoldPetrol CNOOC SINOPEC ESSAR Nobel Oil NPCC SNOG Onshore Companies Block Field/Area A‐4 A‐5 A‐7 M‐4 M‐7 M‐8 M‐15 M‐16 M‐17 M‐18 Mann Oil Field Chauk Oil Field Yenangyaung OF Shwebo‐Monywa Mahudaung Sittwe Hukawng Uyu Ngahlaingtwin Mepale Company Daewoo ESSAR KMDC/BOC MPRL CNPC Rimbunan PetroVietnam PTTEP Total E&P CNOOC PCML PCOSB Offshore Companies Block Field/Area A1, A3, AD7 A2 A5, A7 M15, M16 A6 AD1, AD6, AD8 M1 M2 M3, M4, M9, M11 M5, M6 M10 M12, M13, M14 MD4, MD5, MD6 Rakhine Rakhine Rakhine Thaninthayi Rakhine Rakhine Moattama Moattama Moattama Moattama Moattama Moattama Thaninthayi 8
  • 9. 30 NEW OFFSHORE BLOCKS Offshore Shallow Water Blocks No. Block Area 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A-4 A-5 A-7 M-4 M-7 M-8 M-15 M-16 M-17 M-18 YEB Rakhine Rakhine Rakhine Moattama Moattama Moattama Tanintharyi Tanintharyi Tanintharyi Tanintharyi Tanintharyi Offshore Deep Water Blocks No. Block Area 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 AD-2 AD-3 AD-4 AD-5 AD-9 AD-10 AD-11 AD-12 AD-13 AD-14 AD-15 AD-16 MD-1 MD-2 MD-3 MD-4 MD-5 MD-6 YWB Rakhine Rakhine Rakhine Rakhine Rakhine Rakhine Rakhine Rakhine Rakhine Rakhine Rakhine Rakhine Moattama Moattama Moattama Tanintharyi Tanintharyi Tanintharyi Tanintharyi 9
  • 10. 30 OFFSHORE BLOCKS • Concentration of offshore blocks
  • 11. 30 OFFSHORE BLOCKS • Need for supply bases to the west and south?
  • 12. PRESENT SUPPLY BASE STATUS • There is only a single offshore base, operated by MOGE  in Thaketa in operation in Myanmar • The facility is old and inefficient • Around 24 nautical miles to the mouth of the river / Gulf  of Martaban • Other supplies than through Thaketa:  – Ranong in southern Thailand  – Singapore
  • 13. OFFSHORE LOGISTICS CHALLENGES
  • 14. REALITY CHECK • The many offshore blocks in western and southern  Myanmar present a growing need for offshore supply  bases • The present supply base is insufficient to cover the  need for all new developments  • The distance from supply base to of the new offshore  blocks may also be too far (especially Ranong and  Singapore) • New and more efficient supply bases are needed in  closer proximity to the exploration fields
  • 15. REALITY CHECK
  • 16. NEW SUPPLY BASES Yangon • Pro: – Existing infrastructure  available • Con: – Cost and availability of  land – Shallow river, sand banks – River traffic – Distance to some of the  production areas West / South • Pro: – Close proximity to new  blocks in the west / south • Con: – Lack of infrastructure – Climatic conditions,  typhoons (west only)
  • 17. SUMMARY OFFSHORE CHALLENGES 1. New bases must be bonded 2. Existing legislation can apply but has not been practiced  yet 3. Land acquisition procedure involves many government  agencies (local, regional, central government) 4. Jetty development (MPA, regional + central government) 5. Bureaucracy needs to be expected 6. No existing infrastructure (west and south) everything  needs to be brought along, including power supply, etc. 7. Climatic conditions (typhoons) in the west
  • 18. 2. MINING/ENERGY:  MOVING HEAVY AND OVERSIZE LOADS UPCOUNTRY
  • 19. LOCATION AND EQUIPMENT • Potential mining areas and hydro power plants may be in  areas very difficult to access • Some onshore drilling areas way up north in mountainous  territory • Mining equipment tends to be very large • Power plant equipment is ultra heavy • Drilling equipment less problematic
  • 20. MINING LARGE AND  HEAVY  EQUIPMENT
  • 21. POWER ULTRA  HEAVY  EQUIPMENT
  • 22. MAJOR CHALLENGES 1. Maximum transport weight on the road 2. Remote and mountainous territory 3. Large rivers too deep for trucks, too shallow in dry season  for barges 4. Old / new bridges with small payload 5. Bridges with steel frames obstruct wide and high 6. Some areas not suitable to build a by‐pass 7. Lack of proper heavy equipment  8. Endless overhead cables in populated areas 9. Unpaved roads during the rainy season 10. Weather!
  • 23. WEIGHT LIMITS
  • 24. REALITY CHECK: RIVERS AND BRIDGES
  • 25. REALITY CHECK: ROADS AND BRIDGES
  • 26. REALITY CHECK: ROADS, RIVERS, BRIDGES
  • 27. REALITY CHECK: HEAVY COSTS
  • 28. REALITY CHECK: HEAVY COSTS
  • 29. REALITY CHECK: DRY AND RAINY SEASON
  • 30. REALITY CHECK: MOUNTAINS
  • 31. ENGINEERING
  • 32. REMOTE
  • 33. ADDED COSTS • Added costs for survey and engineering • Good preparation saves expenses
  • 34. ARE THE RAILWAYS AN OPTION? North America Europe
  • 35. ARE THE RAILWAYS AN OPTION? • Railways network in a dilapidated state • Narrow gauge = not suitable for large / heavy cargo
  • 36. SUMMARY HEAVY / OVERSIZED UPCOUNTRY No infrastructure and no heavy equipment upcountry Weight limitation on roads and bridges  Road conditions in general Impassable roads during the rainy season (muddy or  flooded) • Rivers too shallow for barges during the dry season • Rivers too deep for trucks to pass during the rainy season • Steep mountainous territory • • • •
  • 37. 3. MYANMAR CUSTOMS:  IMPORT OF CAPITAL EQPT, RE‐EXPORT AND DUTY DRAWBACK • Bureaucracy on customs clearance • Temp import / re‐export tricky • Proper documentation to distinguish between permanent  and temporary import • Make sure to have a receipt for customs duties paid to  show on re‐export of the goods • Licenses for O&G, telecom, electronics and explosives1 are complicated to get by the investor or for local  importer (1) Only via Ministry of Defense
  • 38. CHALLENGES AND RIGHT APPROACH • • • • • • • • • No proper guidelines Different way of interpretation Customs has the right to query the declared HS Code Customs has the right to reject the value declared Declare the value and commodity of goods properly – or face the consequences Prepare supporting documentation (brochure, etc.) If possible do a trial and establish a reference Prepare early and consult an expert before sending your  goods Too much focused on Yangon
  • 39. 4. MYANMAR’S PORTS AND TERMINALS:  REALIZATION OF PRESENT SHORTFALLS
  • 40. HISTORY • The British seized Rangoon and lower Burma in 1852 • The modern era of the Port of Yangon began in 1880 with  the Commissioners for the Port of Rangoon • By the early 20th century Rangoon’s infrastructure was on  par with London • Rangoon had become commercial and political hub of  British Burma • In 1954 the Board of Management for the Port of Rangoon  was established • In 1972 the Burma Ports Corporation was established • MPA was set up in 1989 to replace the Burma Ports  Corporation
  • 41. YANGON PORTS THEN
  • 42. PRESENT PORTS (YANGON) • Myanmar International Terminal Thilawa (MITT) >  Container….. But now Break Bulk, Bulk and Ro/Ro • Asia World Terminal > Container • Myanmar Industrial Port > Container • Myanmar Integrated Port at Thilawa > Liquid Bulk • Bo Aung Kyaw Port > Container  • Sule Pagoda Wharves > Break Bulk and Ro/Ro
  • 43. PRESENT PORTS (UPCOUNTRY) Myanmar has a 1,930 km (1,200 miles) coastline MPA lists the following “ports”: • Rakhine State: – Sittwe – Kyaukphyu – Thandwe • Ayeyarwady Division: – Pathein • Mon State: – Mawlamyine • Tanintharyi Division:  – Dawei – Myeik – Kawthaung
  • 44. PRESENT PORTS (UPCOUNTRY) What is the commercial potential of these “ports”? • Sittwe > now gradually developing into multi modal transit river  port (Indian driven) • Kyaukphyu > planning to develop as multi modal port deep sea  to serve the SEZ • Thandwe > presently no real value or plan • Pathein > presently no real value or plan • Mawlamyine > presently no real value or plan • Dawei > planning to develop as multi modal deep sea port to  serve the SEZ • Myeik > presently no real value or plan • Kawthaung > presently no real value or plan
  • 45. PLANNING AND EXPANSION PLANS • Asia World and MIP in Yangon expanding • Thilawa > > planning to develop as multi modal port to  serve the SEZ (Japanese driven) • Sittwe > now gradually developing into multi modal transit  river port (Indian driven) • Kyaukphyu > planning to develop as multi modal deep sea  port to serve the SEZ (Chinese driven) • Dawei > planning to develop as multi modal deep sea port  to serve the SEZ (Thai driven)
  • 46. YANGON PORTS NOW
  • 47. SUMMARY PORTS AND TERMINALS Yangon has some decent container ports All in downtown adding to the traffic woes Yangon ports hampered by low / high tide Yangon ports potential for congestion Upcountry ports not yet developed for commercial  business • Other than container ports handling equipment  inadequate • Country with vast coast line is too dependent on Yangon  ports • • • • •
  • 48. FUTURE Myanmar people are very skilled with their hands The future could also be fabricating and exporting For this purpose they need suitable ports Ports should have a large supporting area next door A prime example is the Australian Marine Complex in  Western Australia • Supports Shipbuilding, Fabricating, Subsea and Technology • Creates opportunities and synergies • Can share skills and expertise between the different  sectors • • • • •
  • 49. FUTURE • When building ports, roads, bridges and rail infrastructure  the government should right now take into consideration  the future needs of project cargoes • The usage of the main rivers is vital • Rivers can be managed!
  • 50. 30 YEARS MYANMAR FROM 1983 ‐2013 
  • 51. For more information please contact me at project@the‐freight.com | myanmar@the‐freight.com