Booking.com?               Latam?
Broadband?Wi-Fi?
Thanks        Facebook!SMS?Mail?
Dad worked 24        hours a dayGPS?
I’d rather watchCartoon Network!
I will become aMedia Analyst….     one day!
LATIN AMERICA-Local Currencies Revaluation during the past 10 PUE VEN                     ARG   CHI  COL   ECU  PER       ...
LATIN AMERICA-Big cities infrastructure (electricity, sanitaries, cable, services,etc.) was not planned toARG CHI COL ECU ...
OUR ROOTS AREI need one TV Set                                         DIFFERENTS  for each room                          ...
LATIN AMERICA                       The business                                      is not to                           ...
AUDITV 3.0   TM
ARG   CHI   COL   ECU   PER   PUE   VEN   URU                     It’s too                    expensive                   ...
It’s very  hard!            15
AUDITV 3.0
AUDITV 3.0
AUDITV 3.0
AUDITV 3.0
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AUDITV 3.0
ParentalControl?           Cable or DTH?
I should be on mycoach watching Play    Boy Channel
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ARGENTINA                Supercanal                                         8%                                            ...
CHILE                            Otros                                                             TuVes HD               ...
COLOMBIA                           DIRECTV                                                  8%                            ...
ECUADOR                  Univisa                                                Claro TV                                  ...
Cable Visión                    PERU                Telmex                                                  DIRECTV 4%    ...
PUERTO RICO                           Choice                                                   TV, 8%                     ...
URUGUAY                                 Monte                                                                DIRECTV, 9%  ...
VENEZUELA                                Supercable Asocable Movistar                                                     ...
We need a new refrigerator
We have the    newrefrigerator
The Guardian   TMFINGERPRINTS AUDITGPS TRACKING AUDIT  ACCOUNT AUDITPANEL CONTROL AUDIT
OK!I have a lot of data..  But pirates exist!
FINGERPRINTS AUDIT
FINGERPRINTSBB desarrolló junto a DIRECTV Latin Amarica, Telefónica y Telmex, el primer servicio sindicadocontra la pirate...
FINGERPRINTS AUDITLas partes logran acuerdos para desarrollar Auditorías, Físicas, Contables y Financieras a los Operadore...
GPS TRACKING AUDITSuperficie: 148.827 Km2Población: 1.579.651 habitantesDensidad: 10,61/km²Capital de la Provincia: Mendoz...
GPS TRACKING AUDITSuperficie: 148.827 Km2Población: 1.579.651 habitantesDensidad: 10,61/km²Capital de la Provincia: Mendoz...
GPS TRACKING AUDITSuperficie: 148.827 Km2Población: 1.579.651 habitantesDensidad: 10,61/km²Capital de la Provincia: Mendoz...
GPS TRACKING AUDITSuperficie: 148.827 Km2Población: 1.579.651 habitantesDensidad: 10,61/km²Capital de la Provincia: Mendoz...
GPS TRACKING AUDITSuperficie: 148.827 Km2Población: 1.579.651 habitantesDensidad: 10,61/km²Capital de la Provincia: Mendoz...
PANEL CONTROL AUDIT
PANEL CONTROL AUDIT                                                                                                       ...
NATGEO or MTV?
I recorded theceremony for my dad
LatamPERCEPTION REALITY
PERCEPTION   REALITY
PERCEPTION       REALITY   250         2.054CHANNELS     CHANNELS
PERCEPTION   REALITY
PERCEPTION        REALITYAll people     A fewprefers no     people subtitles   prefers no              subtitles
PERCEPTION   REALITY
PERCEPTION             REALITY Full HD      229 HDChannels &   Channels* System       *Only 829 Cable                 Oper...
PERCEPTION   REALITY
PERCEPTION               REALITY     Full     Only 30% of    Digital       the    System     Operator               can of...
PERCEPTION   REALITY
PERCEPTION        REALITYAll people   Please talk  knows        like the  about      people talkVOD - OTTPPV – IPTVDVR - TDT
PERCEPTION   REALITY
PERCEPTION         REALITYThe people   The people loves the    just likesConvergenc   Contents &     e       Entertainme  ...
Finally…
I love CNN!!
Who is this guy?                   Hi!! I’m here!
I did it!!I’m the President…
We have a dream
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Hispanic TV Summit - Horacio Gennari

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Latam Pay TV Forum 2012 - Setting the Stage 2012-2020: The Latam Pay-TV market

Horacio Gennari recounts how Latin America's cultural mosaic informs the new media and advertising models that are needed in the region today.

Watch this event on YouTube - http://www.youtube.com/watch?v=e8vCQFw2AKQ

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  1. 1. Booking.com? Latam?
  2. 2. Broadband?Wi-Fi?
  3. 3. Thanks Facebook!SMS?Mail?
  4. 4. Dad worked 24 hours a dayGPS?
  5. 5. I’d rather watchCartoon Network!
  6. 6. I will become aMedia Analyst…. one day!
  7. 7. LATIN AMERICA-Local Currencies Revaluation during the past 10 PUE VEN ARG CHI COL ECU PER years. URU-GDP Growth during the past 10 years.-Low Savings Rates… a the culture of consume!!-Rural families emigrates to cities leaving behind primaryactivities to develop more added-value jobs. 9
  8. 8. LATIN AMERICA-Big cities infrastructure (electricity, sanitaries, cable, services,etc.) was not planned toARG CHI COL ECU PER PUE VEN URU allow population growth.-The growth in Latin American Markets present substancialdifferences between regions or social clases.-Economic measurements may show big risks for business. Weare not in Suiza! 10
  9. 9. OUR ROOTS AREI need one TV Set DIFFERENTS for each room NATIVES + ARG CHI COL ECU PER INMIGRANTS URU PUE VEN = CULTURE MOSAIC SO WE MUST WORK FROM THE SINGLE DATA TO GENERAL MEASUREMENTS 11
  10. 10. LATIN AMERICA The business is not to generalize ARG CHI COL ECU PER PUE VEN URU 12
  11. 11. AUDITV 3.0 TM
  12. 12. ARG CHI COL ECU PER PUE VEN URU It’s too expensive 14
  13. 13. It’s very hard! 15
  14. 14. AUDITV 3.0
  15. 15. AUDITV 3.0
  16. 16. AUDITV 3.0
  17. 17. AUDITV 3.0
  18. 18. AUDITV 3.0
  19. 19. AUDITV 3.0
  20. 20. AUDITV 3.0
  21. 21. ParentalControl? Cable or DTH?
  22. 22. I should be on mycoach watching Play Boy Channel
  23. 23. 25
  24. 24. 26
  25. 25. ARGENTINA Supercanal 8% Telecentro 8% DIRECTV 17% Cablevisión 48% Otros 19%Habitantes 40.714.841Hogares 12.353.033Total Localidades 1276Tipo de Cambio (1 U$S) 4,40PBI (Millones U$S) 368.712Desempleo 7,90% 27
  26. 26. CHILE Otros TuVes HD 1% DIRECTV 9% 10% VTR Movistar 45% 16% Claro TV 19%Habitantes 17.338.388Hogares 4.750.172Total Localidades 159Tipo de Cambio (1 U$S) 486,35PBI (Millones U$S) 203.443,00Desempleo 6,6% 28
  27. 27. COLOMBIA DIRECTV 8% Movistar 4% Global TV 9% Telmex 42% UNE/EPM 19% Independ. 19%Habitantes 46.338.376Hogares 11.812.331Total Localidades 523Tipo de Cambio (1 U$S) 1771,00PBI (Mil Millones U$S) 288.189,00Desempleo 9,80% 29
  28. 28. ECUADOR Univisa Claro TV 4% Cable Unión 3% 10% TV Cable 36% DIRECTV 18% Otros 29%Habitantes 14.686.268Hogares 3.863.896Total Localidades 82Tipo de Cambio (1 U$S) 1,00PBI (Millones U$S) 58.910Desempleo 5,07% 30
  29. 29. Cable Visión PERU Telmex DIRECTV 4% 3% TV, 12% Telefonica, 5 Otros, 25% 5%Habitantes 29.994.359Hogares 7.178.548Total Localidades 139Tipo de Cambio (1 U$S) 2,65PBI (Millones U$S) 153.864Desempleo 7,00% 31
  30. 30. PUERTO RICO Choice TV, 8% Claro TV, 8% DIRECTV, 33 Liberty 11% % Onelink, 20% Dish Network, 25 %Habitantes 3.746.128Hogares 1.220.566Total Localidades 163Tipo de Cambio (1 U$S) 1,00PBI (Millones U$S) 67.900Desempleo 15,40% 32
  31. 31. URUGUAY Monte DIRECTV, 9% Cable, 9% Nuevo Otros , 41% Siglo, 10% TCC, 10% Cablevisión, 21%Habitantes 3.258.254Hogares 1.163.662Total Localidades 71Tipo de Cambio (1 U$S) 19,69PBI (Millones U$S) 46.609Desempleo 6,30% 33
  32. 32. VENEZUELA Supercable Asocable Movistar 4% 4% 3% Netuno 9% Intercable Indep’tes 35% 12% DIRECTV 33%Habitantes 29.534.765Hogares 6.805.245Total Localidades 247Tipo de Cambio (1 U$S) 4,30PBI (Mil Millones U$S) 387,85Desempleo 8,80% 34
  33. 33. We need a new refrigerator
  34. 34. We have the newrefrigerator
  35. 35. The Guardian TMFINGERPRINTS AUDITGPS TRACKING AUDIT ACCOUNT AUDITPANEL CONTROL AUDIT
  36. 36. OK!I have a lot of data.. But pirates exist!
  37. 37. FINGERPRINTS AUDIT
  38. 38. FINGERPRINTSBB desarrolló junto a DIRECTV Latin Amarica, Telefónica y Telmex, el primer servicio sindicadocontra la piratería en América Latina.Mediante una metodología propiedad intelectual de BB-Business Bureau SA, detectamos lasOperaciones de TV Paga que roban señales de estos MSOs.
  39. 39. FINGERPRINTS AUDITLas partes logran acuerdos para desarrollar Auditorías, Físicas, Contables y Financieras a los Operadores queinfringen la ley, logrando así una mayor transparencia en la Industria y generando nuevas oportunidadescomerciales para los MSOs y Programadores.
  40. 40. GPS TRACKING AUDITSuperficie: 148.827 Km2Población: 1.579.651 habitantesDensidad: 10,61/km²Capital de la Provincia: MendozaPrincipales ciudades:Mendoza, Guaymallén, Maipú, Lujan de Cuyo, Godoy Cruz, LasHeras, Rivadavia, San Rafael, SanMartín, Tunuyán, Rivadavia, Malargüe, General Alvear
  41. 41. GPS TRACKING AUDITSuperficie: 148.827 Km2Población: 1.579.651 habitantesDensidad: 10,61/km²Capital de la Provincia: MendozaPrincipales ciudades:Mendoza, Guaymallén, Maipú, Lujan de Cuyo, Godoy Cruz, LasHeras, Rivadavia, San Rafael, SanMartín, Tunuyán, Rivadavia, Malargüe, General Alvear
  42. 42. GPS TRACKING AUDITSuperficie: 148.827 Km2Población: 1.579.651 habitantesDensidad: 10,61/km²Capital de la Provincia: MendozaPrincipales ciudades:Mendoza, Guaymallén, Maipú, Lujan de Cuyo, Godoy Cruz, LasHeras, Rivadavia, San Rafael, SanMartín, Tunuyán, Rivadavia, Malargüe, General Alvear
  43. 43. GPS TRACKING AUDITSuperficie: 148.827 Km2Población: 1.579.651 habitantesDensidad: 10,61/km²Capital de la Provincia: MendozaPrincipales ciudades:Mendoza, Guaymallén, Maipú, Lujan de Cuyo, Godoy Cruz, LasHeras, Rivadavia, San Rafael, SanMartín, Tunuyán, Rivadavia, Malargüe, General Alvear
  44. 44. GPS TRACKING AUDITSuperficie: 148.827 Km2Población: 1.579.651 habitantesDensidad: 10,61/km²Capital de la Provincia: MendozaPrincipales ciudades:Mendoza, Guaymallén, Maipú, Lujan de Cuyo, Godoy Cruz, LasHeras, Rivadavia, San Rafael, SanMartín, Tunuyán, Rivadavia, Malargüe, General Alvear
  45. 45. PANEL CONTROL AUDIT
  46. 46. PANEL CONTROL AUDIT Tablero de Control Bases Deco Facturación Cantidad de Decoders Entregados 9,00 Cantidad de clientes activos 8,00 Saldos en cuenta corriente 3.906.903,13 Servicios no facturados detectados (Anual en pesos) 278.233,33 Bases datos ACS Cobranzas Total operaciones autorizadas detectadas 8,00 Total operaciones no autorizadas detectadas 3,00 Perjuicio económico TELEFE por robo señal ( Anual) 41.155,20 Carpetas Auditoría Recupero Perjuicio económico TELEFE por Under reporting (Anual) 96.897,60 nacionales Cantidad de Decos entregados en: La Rioja - Cantidad de señales en: La Rioja 2,00 Decoders por cliente Total Operaciones 8 Evolución de Altas - Facturación y cobranzas 11% 11% Cablevisión 12% 3 200000 355011% Telesat S.A. Rabelleira 180000 3500 11% 160000 345011% Cable Color Facturación 140000 3400 Total Operaciones autorizadas Total Operaciones no autorizadas 11% Red Difurosa 120000 3350 11% 11% S.A. ********* 100000 3300 Cobranzas Impacto económico por Robo de señal Robo de señal por grupos 80000 3250 Colsecor 60000 3200 Decos80000 Cobranza 40000 3150 Activos60000 Cant Actual operadores Red intercable 20000 310040000 con señal Cobranza c/ 0 305020000 Robo señal Cant. Op. Independiente Con Decos 2008 2009 2010 2011 0 0 100 200 300
  47. 47. NATGEO or MTV?
  48. 48. I recorded theceremony for my dad
  49. 49. LatamPERCEPTION REALITY
  50. 50. PERCEPTION REALITY
  51. 51. PERCEPTION REALITY 250 2.054CHANNELS CHANNELS
  52. 52. PERCEPTION REALITY
  53. 53. PERCEPTION REALITYAll people A fewprefers no people subtitles prefers no subtitles
  54. 54. PERCEPTION REALITY
  55. 55. PERCEPTION REALITY Full HD 229 HDChannels & Channels* System *Only 829 Cable Operators 15% of the total In some restricted areas
  56. 56. PERCEPTION REALITY
  57. 57. PERCEPTION REALITY Full Only 30% of Digital the System Operator can offer Digital * *in some restricted areas
  58. 58. PERCEPTION REALITY
  59. 59. PERCEPTION REALITYAll people Please talk knows like the about people talkVOD - OTTPPV – IPTVDVR - TDT
  60. 60. PERCEPTION REALITY
  61. 61. PERCEPTION REALITYThe people The people loves the just likesConvergenc Contents & e Entertainme nts
  62. 62. Finally…
  63. 63. I love CNN!!
  64. 64. Who is this guy? Hi!! I’m here!
  65. 65. I did it!!I’m the President…
  66. 66. We have a dream

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