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FIGURA1.
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Desde el punto de vista económico los proyectos pueden ser de dos tipos:• Proyectos marginales: no afectan las condiciones...
• Identificación de las necesidades: se inicia con el reconocimiento de una  necesidad, un problema o una oportunidad y te...
• Realización del proyecto: una vez realizada la planeación del proyecto se  puede poner en práctica las actividades progr...
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• Especificación de los equipos y estructuras y la justificación del grado de  mecanización adoptado.• La cantidad y calid...
Presupuesto de costos e ingresos y organización de los datos para laevaluación. Se refiere al cálculo estimativo de los co...
La evaluación.El objetivo básico de todo estudio de un proyecto es evaluarlo, esdecir, calificarlo y compararlo con otros ...
• Marcial Córdoba Padilla (2006). Formulación y evaluación de proyectos  (Pág. 71,72, 83). Bogotá. Ecoe Ediciones.• Juan G...
Unidad i   concepto e importancia de los proyectos de inversion
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Unidad i concepto e importancia de los proyectos de inversion

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  1. 1. Es importante hacer referencia a la capacidad y posibilidad del proyecto paraproducir los bienes y servicios requeridos por el mercado, fundamentada en lasatisfacción de una necesidad, además de estar enmarcando en el contexto dela misión de la empresa o entes solicitantes, el contexto nacional o regionaly, las prioridades y expectativas de los entes financieros; así mismo, el efectomultiplicador y las posibles repercusiones sobre la población y el medioambiente.
  2. 2. En la definición del proyecto se tienen en cuenta los siguientes aspectos:Cobertura poblacional: se refiere al tipo de universo al cual está dirigido elproyecto. La cobertura optima es difícil de lograr, ya sea por escasez derecursos económicos del proyecto, por automatización, por exceso dedispersión de la población o por barreras culturales o psicológicas de acceso delusuario.Para definir la cobertura es necesario identificar la características del grupo alcual se orienta el proyecto y la dispersión espacial que presenta:edad, sexo, educación, ingreso, etc.Contexto institucional: el contexto institucional hace referencia al grado deformalización que acompaña la implementación del proyecto.Recursos del proyecto: se pueden anotar tres rubros; recursoshumanos, materiales y financieros.
  3. 3. Los Recursos Humanos, financiados en recursos profesionales, recursoscalificados y recursos no calificados, o también entre personal estable yocasional.Los Recursos Materiales, que se discriminan en los que provienen de unainversión única en capital fijo o creación de infraestructura y los recursosmateriales permanentes de funcionamiento del proyecto. En este último ítemcabe destacar el uso de tecnologías de apoyo al proyecto.Los Recursos Financieros, en los que es importante la variable costo. Hay quedeterminar los ingresos del proyecto y determinar los gastos que tendrá a lolargo de su duración, los gastos iniciales y los terminales.
  4. 4. Oferta de bienes y servicios: otro parámetro es la determinación del bien oservicio que será parte del proyecto. Las decisiones al respecto sonmúltiples, se pueden listar las siguientes:• Bienes de consumo duraderos (vivienda).• Bienes fungibles o de consumo inmediato (alimentos).• Bienes fungibles de impacto duradero (vacunación).• Servicios de impacto duradero (educación – capacitación).• Servicios de corto impacto (recreación).• Servicios de impacto físico difuso (comunicaciones).
  5. 5. Localización: la localización responde a dos lógicas contradictorias:Los proyectos se ubican en puntos centrales que concentran una demandaheterogénea de servicios.El grupo objetivo o usuario, busca obtener el servicio del proyecto, minimizandosus costos de accesibilidad, ubicándolo cerca de su vivienda o lugar detrabajo, contrario a la centralización.Ingreso al proyecto: todo proyecto debe contemplar destinas formas deacceso al mismo.Duración: tiene que ver con el horizonte del proyecto, su vida útil.Ejecución del proyecto: los requerimientos dl proyecto se establecenmediante la evaluación de que necesidad o carencia ha sido satisfecha.
  6. 6. La definición de proyecto nos permite conocer aspectos de la alternativa desolución al problema planteado, como la organización que lo ejecutara, losaportes que traerá y el tipo de viene o servicios que se ofrecerán, entre otros.Los autores que tratan sobre proyectos concuerdan en que el origen deéstos, está dado por alguno (o una combinación) de los siguientes casos:• Una necesidad política.• Una necesidad estratégica.• La necesidad de sustituir importaciones.• La existencia de una necesidad insatisfecha.• La posibilidad de competir a nivel internacional.• La necesidad de agregar valor a las materias primas.• La existencia de un recurso susceptible de explotación.• La posibilidad de innovar o mejorar productos a menos costo.• La necesidad de mantener la vida útil de productos perecederos.• La necesidad de responder a los cambios que genera el mercado.• La necesidad de aseguramiento de calidad en una materia prima o un producto.
  7. 7. En función de su enfoque, los estudios de inversión se clasifican en tres tipos:• Estudios de oportunidades de nuevas inversiones.• Estudios de pre factibilidad.• Estudios de factibilidad.La meta del estudio de oportunidades de nuevas inversiones, tiene comoobjetivo la presentación de proyectos dentro del total de las oportunidades deinversión existentes. En él se proporciona un análisis detallado de la situacióngeneral a un macro nivel, para establecer prioridades que sirvan de base paralos proyectos existentes. La segunda parte del trabajo consiste en un análisisgeneral de las oportunidades para inversiones, que llega a proponer las basescuantitativas. Su estructura se puede apreciar en la figura 1.
  8. 8. FIGURA1.
  9. 9. El estudio de pre factibilidad es la segunda fase en el proceso de selección deproyectos basado en las prioridades establecidas en la parte anterior, y consisteen un análisis más detallado de los proyectos de inversión destacados.Un estudio de factibilidad abarca todos los datos e informaciones importantespara un proyecto de inversión; este material se procesa y presenta en formasistemática, suficientemente detallada y de tal manera que facilite una decisiónen cuanto a la implementación técnica y económica del proyecto.Su propósito es constituir un instrumento para la toma de decisiones que en estecaso, se refieren a proyectos de inversión. Por tanto la recolección y lainvestigación de datos tienen que realizarse de acuerdo con este propósito, loque significa que todos los datos e informaciones que no tienen relevancia parael proyecto y para el propósito señalado, no deben incluirse en el estudio. Sinembargo, en muchos casos es casi imposible determinar la importancia deciertos datos de antemano, solo durante la investigación puede detectarse si unainformación es excelente o no. Su estructura se aprecia en la figura 2.
  10. 10. FIRURA 2.
  11. 11. Desde el punto de vista económico los proyectos pueden ser de dos tipos:• Proyectos marginales: no afectan las condiciones económicas de una zona o un país. En este caso se estaría hablando de todos aquellos proyectos de mediano tamaño, desarrollados ya sea por la empresa privada, o por el estado.• Proyectos no marginales: si afectan las condiciones económicas de una región o un país. En este caso se estaría hablando de proyectos privados a gran tamaño como zonas francas, desarrollo turístico, instalación de grandes empresas industriales o los proyectos al nivel de infraestructura pública como carreteras, puertos, vivienda, hospitales, etc.
  12. 12. • Identificación de las necesidades: se inicia con el reconocimiento de una necesidad, un problema o una oportunidad y termina con la emisión de una solicitud de propuesta, con la finalidad de mejorar la condición existente.• Desarrollo de una propuesta de solución: esta etapa comienza una vez identificada la necesidad, en la que se lleva a cabo un proceso de preparación de propuestas y los elementos que podrían ser incluidos en esta misma para poder llegar a un acuerdo con el cliente.• Planeación del proyecto. Esta fase se conforma por dos partes, siendo la primera la planeación detallada y por último, hay que ponerlo en práctica; la planeación debe mostrar cómo se realizaran las tareas dentro del presupuesto y en el tiempo señalado, en sí, la planeación determina lo que se necesita hacer, quien lo hará, cuánto tiempo se necesitara y cuanto costara.
  13. 13. • Realización del proyecto: una vez realizada la planeación del proyecto se puede poner en práctica las actividades programadas en este, ene l cual, aumentara el trabajo conforme se vayan incluyendo más recursos o tareas al proyecto.• Control del proyecto: esta etapa tiene de supervisar los avances del plan conforme se vayan realizando, es decir, medir el progreso real, y así poderlo comparar con lo establecido en la planeación del proyecto; esto debe ser de manera periódica y oportuna.• Terminación del proyecto: el propósito de terminar apropiadamente un proyecto es aprender de la experiencia ganada en el mismo, con la finalidad de mejorar el desempeño en el futuro.
  14. 14. Al iniciarse la elaboración de un proyecto es conveniente resumir losantecedentes, características, restricciones y problemas, del estudio porrealizar. Este resumen constituye el fundamento a partir del cual se llevaran acabo las demás actividades. Se recomienda que incluya los siguientes puntos:• Persona o grupo interesado.• Exposición del objeto del proyecto.• Justificación del objetivo.• Limitaciones y apoyos ya conocidos.• Responsabilidades y puntos de reconsideración.
  15. 15. Metodológicamente el proyecto se integra fundamentalmente del análisis de tresgrandes áreas:• El estudio de mercado.• El estudio técnico.• El estudio financiero.Es importante mencionar que en la elaboración de un proyecto influyen unaserie de condiciones que difícilmente son modificadas por el: entre ellasdestacan las obligatorias, normativas o condicionales; de las que se distinguentres grupos básicos.• Factores naturales, legales y tecnológicos.• Nivel de la demanda.• Posibilidades generales de obtener los insumos.
  16. 16. Estudio de mercado.Se enfoca hacia los siguientes aspectos:• Determinar el volumen de ventas y precios.• Especificar el bien o servicio.• Problemas de comercialización.Estudio técnico.Abarca la descripción técnica del proyecto, como:• Las investigaciones técnicas preliminares y los problemas especiales de ingeniería que plantea el proyecto.• Selección de los procesos de elaboración.
  17. 17. • Especificación de los equipos y estructuras y la justificación del grado de mecanización adoptado.• La cantidad y calidad de los insumos requeridos.• Los problemas técnicos y diagramas de circulación relativos al montaje y realización del proyecto.• La determinación de la capacidad de producción a instalar.Estudio financiero.Calculo de las inversiones. Se refiere al cálculo de las inversiones totales enmoneda nacional y extranjera que el proyecto requiere, considerando lainversión en activo fijo y el capital de trabajo o circulante, establecerá así, laestructura del capital del proyecto.
  18. 18. Presupuesto de costos e ingresos y organización de los datos para laevaluación. Se refiere al cálculo estimativo de los costos e ingresos queresultarían del funcionamiento del proyecto; ene l incluyen todos aquellosantecedentes necesarios para evaluar el proyecto, tales como presupuestos ydisponibilidad de la mano de obra, análisis sobre costos fijos y variables, etc.Financiamiento. Se analizan problemas relacionados con la especificación delas fuentes financieras a que se recurrirá, y la manera en que se proyectacanalizar estos recursos para convertir en realidad la iniciativa.
  19. 19. La evaluación.El objetivo básico de todo estudio de un proyecto es evaluarlo, esdecir, calificarlo y compararlo con otros proyectos de acuerdo con unadeterminada escala de valores a fin de establecer un orden de prioridadespara inicio. En cuanto a criterios de evaluación, se distinguen el financiero orentabilidad y el llamado criterio social de evaluación. A partir de los dosmarcos de referencia, y atendido al objetivo del proyecto, los criterios puedenampliarse.
  20. 20. • Marcial Córdoba Padilla (2006). Formulación y evaluación de proyectos (Pág. 71,72, 83). Bogotá. Ecoe Ediciones.• Juan Gallardo Cervantes (2002). Evaluación económica y financiera: proyectos y portafolios de inversión bajo condiciones de riesgo (Pág. 26). México. Universidad Nacional Autónoma de México.• Victoria Eugenia Erossa Martin (2004). Proyectos de inversión en ingeniería: su metodología (Pág. 21,26-28). México. Limusa.• Saúl Fernández Espinoza (2007). Los proyectos de inversión: evaluación financiera. Cartago (Pág. 17,18). Editorial Tecnológica de Costa Rica.• http://biblioteca.itson.mx/oa/educacion/oa4/Etapas_del_desarrollo_de_pr oyecto/e3.htm
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