Gestione entrate e uscite: Excel e PIBudget App - come fare per…
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Gestione entrate e uscite: Excel e PIBudget App - come fare per…

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Questa presentazione spiega come si fanno le principali operazioni che servono a gestire le finanze personali con PIBudget App su Excel:......

Questa presentazione spiega come si fanno le principali operazioni che servono a gestire le finanze personali con PIBudget App su Excel: http://www.pianificazioneintelligente.com/it/prodotti/linea-persone/pibudget-app-for-excel/ .
Il flusso di lavoro ripercorre le fasi logiche della pianificazione finanziaria:
- Decidere “dove” si spenderanno i soldi impostando le categorie di spesa;
- Decidere “quanto” e “quando” assegnando un budget mensile;
- Annotare le scadenze per tenerle sotto controllo e non dimenticarsene;
- Registrare quello che si è effettivamente speso;
- Confrontare quello che si sta realmente spendendo con le previsioni e prendere i provvedimenti necessari;

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  • 1. PianificazioneIntelligente.com Gestione entrate e uscite: Excel e PIBudget App - come fare per…
  • 2. Contenuti  Come fare per… – Scaricare la versione di prova gratuita ed esercitarsi  Come fare per… - Impostazioni  Come fare per… - Budget
  • 3. Contenuti  Come fare per… – Scaricare la versione di prova gratuita ed esercitarsi  Come fare per… - Impostazioni  Come fare per… - Budget  Come fare per… – Spese      Registrare le spese Registrare più volte spese ricorrenti Annotare scadenze Dividere scadenze Posticipare scadenze  Come fare per… – Consuntivi
  • 4. Versione di prova Scarica la versione di prova gratuita qui: http://www.pianificazioneintelligente.com/it/lp/ pibudget-ssdownload/ e inizia subito…
  • 5. Come fare per… - Impostazioni  Le prime impostazioni:  Anno corrente Intestazione Demo user Anno di riferimento 2014 La versione App lavora su un anno attivo per cartella di lavoro. Alla fine dell’anno è sufficiente un “Salva con nome” per l’anno successivo.  Valuta Selezione da menu a discesa
  • 6. Come fare per… - Impostazioni  Capitoli di budget: per prima cosa bisogna definire le categorie principali che ci interessa tenere sotto controllo  Voci di budget: ogni capitolo può essere suddiviso in voci di dettaglio
  • 7. Come fare per… - Allocare il budget mensile  I capitoli di spesa personalizzati e le singole voci sono riportate nel foglio Budget;  Qui è sufficiente inserire il Budget mensile nelle celle a sfondo colorato
  • 8. Come fare per… - Scadenzario e spese  Area superiore con totali e indicatori  Tabella per registrare i pagamenti Registro scadenze e spese: questa tabella contiene le informazioni principali Budget totale (prende i valori assegnati nel foglio Budget) Previsione di spesa totale (scadenze + spese saldate) Scadenze saldate: da la somma di tutti i pagamenti fatti in ogni mese.
  • 9. Scadenzario e spese: funzioni disponibili Pulsante di navigazione per attivare questo foglio Nuova registrazione
  • 10. Scadenzario e spese: funzioni disponibili Copia registrazione (utile per registrare spese simili ricorrenti). Elimina registrazione
  • 11. Come fare per… - Registrare le spese 1  Cliccare «Nuova»  Inserire i dati e scegliere la categoria (importante per avere i consuntivi automatici) Il menu a discesa è popolato con i capitoli di spesa personalizzati
  • 12. Come fare per… - Registrare le spese 2  Scegliere la sotto categoria (importante per avere i consuntivi automatici)
  • 13. Come fare per… - Registrare le spese 3  Il pagato è impostato automaticamente su «No»
  • 14. Come fare per… - Registrare le spese 4  Fino a che il pagato è «No» l’importo compare nel totale previsto
  • 15. Come fare per… - Registrare le spese 4  Fino a che il pagato è «No» l’importo compare nel totale previsto Il budget disponibile viene aggiornato
  • 16. Come fare per… - Registrare le spese 4  Fino a che il pagato è «No» l’importo compare nel totale previsto Il budget disponibile viene aggiornato L’indicatore di livello del budget disponibile si abbassa
  • 17. Come fare per… - Registrare le spese 4  Quando si mette il pagato su «ok» l’importo va a sommarsi alla sezione «saldati»
  • 18. Come fare per… - Registrare spese ricorrenti 1  Selezionare una cella nella riga da copiare  Cliccare il comando “Copia” sulla barra
  • 19. Come fare per… - Registrare spese ricorrenti 2  Viene creata una copia della registrazione  Si possono modificare data e importo
  • 20. Come fare per… - Registrare scadenze  Funziona allo stesso modo: inserire una riga di spesa e lasciare a «No» il pagato Previsione di spesa e budget disponibile vengono aggiornate nel mese corrispondente
  • 21. Come fare per… - Registrare scadenze  Si può filtrare la tabella per isolare un periodo (l’ordinamento non è possibile perchè il foglio è protetto)
  • 22. Come fare per… - suddividere scadenze  Selezionare la riga da dividere e cliccare “copia”
  • 23. Come fare per… - suddividere scadenze  Cambiare data e importo alle due registrazioni
  • 24. Come fare per… - posticipare scadenze  Questa opzione è utile quando:   siamo forzati a ritardare un pagamento, ma vogliamo tenere traccia della scadenza originale; Stiamo facendo delle simulazioni sulle uscite future per ottimizzare i flussi di cassa;
  • 25. Come fare per… - posticipare scadenze  Inserire nella colonna “Spostare” il numero di giorni di cui si vuole posticipare La previsione è spostata in avanti, ma la data di scadenza originale resta invariata
  • 26. Come fare per… - colpo d’occhio sul budget rimanente Ogni spesa o pagamento registrato va a sommarsi all’importo di previsione. Le spese vengono sottratte automaticamente dal budget per ogni mese, e viene mostrato il budget rimanente. La barra colorata nella cella si accorcia per mostrare che sta calando il livello del budget disponibile.
  • 27. Consuntivi – Funzioni disponibili Pulsanti di navigazione: Il primo attiva un foglio di lavoro nel quale si possono inserire manualmente i totali per ogni categoria di spesa mese per mese. Il secondo (procedura consigliata) attiva un foglio nel quale vengono totalizzate automaticamente le spese registrate, in base al mese e alle categorie.
  • 28. Come fare per… - confrontare previsioni e consuntivi in modo automatico  I dati vengono raccolti automaticamente dalle registrazioni di spesa
  • 29. Come fare per… - confrontare previsioni e consuntivi in modo automatico  Usare il selettore per isolare un determinato mese
  • 30. Come fare per… - confrontare previsioni e consuntivi in modo automatico  Con il secondo selettore scegliere se computare solo le spese saldate o tutte le scadenze
  • 31. Come fare per… - confrontare previsioni e consuntivi in modalità manuale In questo foglio le celle di consuntivo sono modificabile, ed è possibile inserire direttamente il totale mensile per ogni categoria.
  • 32. Versione di prova Scarica la versione di prova gratuita qui: http://www.pianificazioneintelligente.com/it/lp/ pibudget-ssdownload/ e inizia subito…