...
Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12                                   ...
Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12                                   ...
Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12                                   ...
Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12                                   ...
Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12                                   ...
Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12                                   ...
Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12                                   ...
Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12                                   ...
Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12                                   ...
Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12                                   ...
Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12                                   ...
Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12                                   ...
Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12                                   ...
Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12                                   ...
Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12                                   ...
Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12                                   ...
Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12                                   ...
Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12                                   ...
Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12                                   ...
Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12                                   ...
Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12                                   ...
Government of Ontario's Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors Report FY2011-12 (Excerpt)
Government of Ontario's Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors Report FY2011-12 (Excerpt)
Government of Ontario's Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors Report FY2011-12 (Excerpt)
Government of Ontario's Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors Report FY2011-12 (Excerpt)
Government of Ontario's Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors Report FY2011-12 (Excerpt)
Government of Ontario's Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors Report FY2011-12 (Excerpt)
Government of Ontario's Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors Report FY2011-12 (Excerpt)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Government of Ontario's Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors Report FY2011-12 (Excerpt)

405 views

Published on

Superior knowledge delivers wins. When you know your clients’ key issues, trends, and opportunities, and when you understand your competitive environment, you better position your company to win more business.
This Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors (FY2011-12) report is part of Summit’s market research publication series, and is essential reading for anyone who wants to better understand the Government of Ontario’s buying patterns. Your key questions are answered:
• What is the size of the Government of Ontario’s market for consulting, technology, and staffing (CTS) goods and services?
• Who are the top CTS vendors for the Government of Ontario (Cross-Ministry)?
• Who are the top CTS vendors for each of the 34 Government of Ontario Ministries researched?
• How the Government of Ontario’s buying patterns impact your strategic planning activities?
Among the broadest and most in-depth Canadian Public Sector analyses available on the market, Summit is your window into government.

For more information, please visit http://www.summitproposalgroup.com/publications.html

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
405
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Government of Ontario's Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors Report FY2011-12 (Excerpt)

  1. 1.         Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors Covering FY2011-12       Superior knowledge delivers wins.  When you know your clients’ key  issues, trends, and opportunities, and when you understand your  competitive environment, you better position your company to win  more business.    This Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and  Staffing Vendors (FY2011‐12) report is part of Summit’s market  research publication series, and is essential reading for anyone who  wants to better understand the Government of Ontario’s buying  patterns.  Your key questions are answered:   What is the size of the Government of Ontario’s market for  consulting, technology, and staffing (CTS) goods and services?   Who are the top CTS vendors for the Government of Ontario  (Cross‐Ministry)?   Who are the top CTS vendors for each of the 34 Government of  Ontario Ministries researched?    How the Government of Ontario’s buying patterns impact your  strategic planning activities?  Among the broadest and most in‐depth Canadian Public Sector  analyses available on the market, Summit is your window into  government.   © Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved. 
  2. 2. Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12        Table of Contents Excerpt Inclusions  1.  Executive Summary …………………………………………………………………………………………………………………………….  5 2.  Win More Ontario Public Sector Business ………………………………………………………………………………………..…  11  2.1  Buying Patterns Matter ………………………………………………………………………………………………………………….  12  2.2  Who Should Read This Report? ...........................................................................................................  13  2.3  Research Approach and Methodology …………………………………………………………………………………………….  14 3.  Government of Ontario Spend Overview ……………………………………………………………………………………………..  17 4.  Top 25 Consulting, Technology, and Staffing Vendors, Government of Ontario ………….……………………….  20 5.  Top 25 Consulting, Technology, and Staffing Vendors, By Ministry ………………………..…………………………….  24  5.1  Aboriginal Affairs …………………………………………………………………………………………………………………………………  25  5.2  Agriculture, Food and Rural Affairs ……………………………………………………………………………………………………..  26  5.3  Assembly, Office of the ……………………………………………………………………………………………………………………….  27  5.4  Attorney General…………………………………………………………………………………………………………………………………  28  5.5  Auditor General, Office of the …………………………………………………………………………………………………………….  29  5.6  Cabinet Office …………………………………………………………………………………………………………………………………….  30  5.7  Chief Electoral Officer, Office of the …………………………………………………………………………………………………..  31  5.8  Children and Youth Services ……………………………………………………………………………………………………………….  32  5.9  Citizenship and Immigration ……………………………………………………………………………………………………………….  33  5.10  Community and Social Services …………………………………………………………………………………………………………..  34  5.11  Community Safety and Correctional Services ………………………………………………………………………………………  35  5.12  Consumer Services ……………………………………………………………………………………………………………………………..  36  5.13  Economic Development and Trade ……………………………………………………………………………………………………..  37  5.14  Education ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  38  5.15  Energy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  39  5.16  Environment ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  40  5.17  Finance ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  41       5.18  Francophone Affairs, Office of the ………………………………………………………………………………………………………  42  5.19  Government Services ………………………………………………………………………………………………………………………….  43  5.20  Health and Long‐Term Care ………………………………………………………………………………………………………………..  44  5.21  Health Promotion and Sport ……………………………………………………………………………………………………………….  45  5.22  Infrastructure ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  46  5.23  Labour ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  47  5.24  Lieutenant Governor, Office of the …………………………………………………………………………………………………….  48  5.25  Municipal Affairs and Housing ……………………………………………………………………………………………………………  49  5.26  Natural Resources ……………………………………………………………………………………………………………………………..  50  5.27  Northern Development, Mines and Forestry ………………………………………………………………………………………  51 © Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.    Page 2  
  3. 3. Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12      5.28  Ombudsman Ontario …………………………………………………………………………………………………………………………… 52 5.29  Premier, Office of the …………………………………………………………………………………………………………………………..  52  5.30  Research and Innovation ………………………………………………………………………………………………………………………  53  5.31  Revenue ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  54  5.32  Tourism and Culture …………………………………………………………………………………………………………………………….  55  5.33  Training, Colleges and Universities ………………………………………………………………………………………………………  56  5.34  Transportation …………………………………………………………………………………………………………………………………….  57     5.35    Strategic Recommendations …..…………..………………………………………………………………………………………………..  58 6.          Conclusion and Next Steps ………………..………………………………………………………………………………………………..  63 Appendix A – Vendors Featured in the Report ……………………………………………………………………..………………………….  65 About Summit Proposal Group Inc. ………………………………………………………………………………………………………………….  67 About the Author …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  68 Terms of Use ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  69  TERMS OF USE The download, receipt, review, or use of this report in any way whatsoever signifies that the reader of any part or all of this report has read, understood and agrees to be bound by the Terms of Use as are set out in section Terms of Use of this report.    © Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.    Page 3  
  4. 4. Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12     1. Executive SummaryA Vibrant Market for Consulting, Technology, and Staffing Vendors Within the Government of Ontario (Ontario), a vibrant market exists for consulting, technology, and staffing (CTS) vendors.  Based on data reported for FY2011‐12, Ontario reported $5,948,016,742.00 in “Other Payments,” which are cash payments made, such as payments made to vendors of goods and services (other than Salaries and Wages, Employee Benefits, Travel, and Transfer Payments).   Adjusted for infrastructure‐related accounts that are typically included in “Other Payments” (e.g. Ontario Infrastructure and Lands Corporation, see section “2.3 Research Approach and Methodology” for more information), Ontario reported an estimated $4,933,920,977.00 in payments made to vendors of goods and services (also referred to as “Other Payments, Non‐Infrastructure” herein).  The following diagram provides a breakdown of these vendor payments, by Ministry:  Figure 1:  Government of Ontarios FY2011‐12 "Other Payments” Spend, by Ministry – Estimated Payments to Suppliers of Goods and Services  Government of Ontarios FY2011‐12 "Other Payments" Spend, By Ministry  Estimated Payments to Suppliers of Goods and Services Transportation $2,618,877,919.00  Government Services $593,882,455.00  Natural Resources $365,817,069.00  Community Safety and Correctional Services $345,092,591.00  Attorney General $171,335,284.00  Health and Long‐Term Care $149,820,775.00  Northern Development, Mines and Forestry $93,165,186.00  Community and Social Services $87,530,672.00  Environment $85,243,604.00  Education $77,768,209.00  Children and Youth Services $46,993,802.00  Finance $40,267,014.00  Economic Development and Trade $38,161,097.00  Chief Electoral Officer, Office of the $34,960,787.00  Revenue $34,343,588.00  Training, Colleges and Universities $30,003,337.00  Agriculture, Food and Rural Affairs $27,455,500.00  Assembly, Office of the $14,162,535.00  Labour $13,416,647.00  Tourism and Culture $12,564,814.00  Citizenship and Immigration $9,568,772.00  Municipal Affairs and Housing $9,121,481.00  Energy $7,832,002.00  Health Promotion and Sport $4,857,303.00  Infrastructure $4,641,219.00  Research and Innovation $4,053,554.00  Auditor General, Office of the $3,576,510.00  Ombudsman Ontario $2,364,752.00  Cabinet Office $2,122,358.00  Aboriginal Affairs $2,119,429.00  Consumer Services $1,573,310.00  Francophone Affairs, Office of the $825,254.00  Lieutenant Governor, Office of the $231,629.00  Premier, Office of the $170,519.00   © Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.    Page 4  
  5. 5. Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12     Despite the recent economic downturn, there is a strong Ontario market for vendors of goods and services.   Is Your Company a Top Consulting, Technology, and Staffing Vendor? This Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors (FY2011‐12) report presents the Top 25 CTS Vendor rankings from two (2) perspectives:  (1) at the consolidated Government of Ontario (Cross‐Ministry) level, combining the results of the 34 Ministries researched; and (2) at the individual Ministry level.  In some cases, the top vendors are who you think; in many, they aren’t.   Based on data reported for FY2011‐12, the Government of Ontario’s (Cross‐Ministry) Top 25 CTS Vendors were as follows:  Table 1:  Government of Ontario (Cross‐Ministry) Top 25 Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY2011‐12  Government of  Ontario Market  National CTS  Rank Vendor Total Contracts Share* Core Business Vendor ** 1 Compugen Ltd. $     71,741,570.00 1.45% Technology  2 IBM Corporation $     67,584,501.00 1.37% Technology  3 Curam Software Ltd. $     39,677,967.00 0.80% Technology ‐ 4 Oracle Corporation $     33,333,644.00 0.68% Technology  5 Compucom Canada Co. $     32,236,941.00 0.65% Technology ‐ 6 Teramach Technologies Inc. $     23,709,349.00 0.48% Technology ‐ 7 Procom Consultants Group Ltd. $     21,373,016.00 0.43% Technology  8 Deloitte Touche Tohmatsu Limited $     20,116,533.00 0.41% Consulting  9 Giesecke & Devrient Systems Canada Inc. $     15,579,988.00 0.32% Technology ‐ 10 Accenture Plc $     12,973,545.00 0.26% Consulting  11 Reamined Systems Inc. $     11,582,500.00 0.23% Technology ‐ 12 Hitachi Ltd. $        9,966,515.00 0.20% Technology  13 Microsoft Corporation $        9,932,388.00 0.20% Technology  14 Telus Health Solutions $        9,744,821.00 0.20% Technology ‐ 15 Scalar Decisions Inc. $        9,183,646.00 0.19% Technology  16 Modis Inc. $        8,930,579.00 0.18% Technology ‐ 17 CA Technologies Inc. $        7,619,601.00 0.15% Technology  18 KTI Kanatek Technologies Inc. $        7,603,971.00 0.15% Technology ‐ 19 Pitney Bowes Ltd. $        6,952,316.00 0.14% Technology  20 Xerox Corporation $        6,861,741.00 0.14% Technology  21 GSI Group Inc. $        6,525,785.00 0.13% Staffing ‐ 22 Bevertec CST Inc. $        6,502,326.00 0.13% Staffing ‐ 23 CDW Canada Inc. $        6,414,948.00 0.13% Technology ‐ 24 Fast Canadian Enterprises Ltd. $        6,023,776.00 0.12% Technology ‐ 25 Medassets Inc. $        5,514,084.00 0.11% Technology ‐Total $  457,686,051.00 9.28% ‐‐ ‐‐  Existing vendors have established relationships, organizational knowledge and experience, and demonstrated procurement and contracting success within a Ministry – all advantageous to winning more business.  Accurate and current knowledge of top vendors is essential for competitive analysis and strategy development.  Multi‐year patterns are even more important: the longer a vendor remains a top vendor, the likelier the vendor has reached “trusted advisor” status and the more difficult it becomes to unseat this incumbent. As a group, Ontario’s Cross‐Ministry Top 25 CTS Vendors accounted for $457,686,051.00 or 9.28% of Ontario’s “Other Payments” (Non‐Infrastructure) market share.  In comparison, the Government of Canada’s FY2011‐12 Cross‐Departmental Top 25 CTS Vendors (39 Departments and Agencies) accounted for $7,002,838,306.82 or 27.01% of the Government’s market share.  Thus, Ontario’s Cross‐Ministry Top 25 CTS Vendors’ 9.28% market share is relatively low.  In Ontario, “dark horses” are collectively winning significant market share. Notably, each of the 34 Ministries researched had a unique set of Top 25 CTS Vendors (see section “5. Top 25 Consulting, Technology, and Staffing Vendors, by Ministry”).  Thus, while the Government of Ontario (Cross‐Ministry) Top 25 CTS Vendors list (see section “4. Top 25 Consulting, Technology, and Staffing Vendors, © Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.    Page 5  
  6. 6. Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12     Government of Ontario”) provides a sound basis for industry level competitive analysis, if universally applied to Ministries and Requests for Proposals (RFP), that specific list would result in an incomplete picture of a vendor’s true competitive environment. The composition of a Ministry’s Top 25 CTS Vendors also provides insights that can be valuable for strategic planning, such as the distribution of core business (e.g. consulting, technology, or staffing) and vendor type (e.g. National CTS Vendor or Other CTS Vendor) (see section “2.3 Research Approach and Methodology” for more information).  Similar to the Top 25 CTS Vendor lists, each of the 34 Ministries researched had unique core business and vendor type distributions:  Figure 2: Top 25 CTS Vendors, By Ministry – Core Business Analysis  Top 25 CTS Vendors, By Ministry Core Business Analysis 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Aboriginal Affairs Agriculture, Food and Rural Affairs Assembly, Office of the Attorney General Auditor General, Office of the Cabinet Office Chief Electoral Officer, Office of the Children and Youth Services Citizenship and Immigration Community and Social Services Community Safety and Correctional Services Consumer Services Economic Development and Trade Education Energy Environment Finance Government Services Health and Long‐Term Care Health Promotion and Sport Labour Municipal Affairs and Housing Natural Resources Northern Development, Mines and Forestry Research and Innovation Revenue Tourism and Culture Training, Colleges and Universities Transportation Consulting Technology Staffing  Note:  Five (5) Ministries did not report payments to consulting, technology, or staffing vendors, including Office of Francophone Affairs, Infrastructure, Office of the Lieutenant Governor, Ombudsman Ontario, and Office of the Premier. © Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.    Page 6  
  7. 7. Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12      Figure 3: Top 25 CTS Vendors, By Ministry –Vendor Type Analysis  Top 25 CTS Vendors, By Ministry Vendor Type Analysis 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Aboriginal Affairs Agriculture, Food and Rural Affairs Assembly, Office of the Attorney General Auditor General, Office of the Cabinet Office Chief Electoral Officer, Office of the Children and Youth Services Citizenship and Immigration Community and Social Services Community Safety and Correctional Services Consumer Services Economic Development and Trade Education Energy Environment Finance Government Services Health and Long‐Term Care Health Promotion and Sport Labour Municipal Affairs and Housing Natural Resources Northern Development, Mines and Forestry Research and Innovation Revenue Tourism and Culture Training, Colleges and Universities Transportation National CTS Vendors Other CTS Vendors  Note:  Five (5) Ministries did not report payments to consulting, technology, or staffing vendors, including Office of Francophone Affairs, Infrastructure, Office of the Lieutenant Governor, Ombudsman Ontario, and Office of the Premier. The bottom line is this:  if a vendor based all of its strategic planning and competitive analysis on the same list of vendors universally across the Government of Ontario, its target Ministries, and its RFP opportunities, the vendor is building – and making key business decisions on – an incomplete picture of its true competitive environment.   So, if you’re already an existing vendor, how do you continue to grow your Ontario Public Sector business?  And, if you’re looking to become a new vendor, how do you efficiently and effectively break into the Ontario CTS market?   © Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.    Page 7  
  8. 8. Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12     Win More Ontario Public Sector Business At Summit, we believe that growing your company’s Ontario Public Sector business requires an informed go‐to‐market strategy, one that is based on knowledge of your clients, your available opportunities, your competitors, and your company.  Accurate and timely market research helps you:  Better understand your clients’ key issues.  When you know what keeps your clients up at night, you can craft  value propositions that directly link your goods and services to resolving your clients’ current‐state issues  and/or future‐state objectives.  It’s not what you have to sell; it’s what your clients need.  Better understand your clients’ key trends and funded opportunities.  When you can craft a target account  list and an accurate RFP pipeline that is well aligned with your capabilities and capacities, you can better plan  and organize your business development, capture management, and proposal management activities.  It’s  about finding – and following – the money.  Better understand your competitive environment.  When you can develop a more accurate win probability,  you can make better business decisions (e.g. bid / no‐bid).  When you can craft clear value propositions, you  become more customer‐focused and competitive.  It’s about knowing who your competitors are, especially  the “dark horses” in the race, and devising accurate account and RFP strategies in response. Very simply, when you proactively identify your clients’ issues, priorities, upcoming initiatives, and spending patterns, you better position your company to win more business.   Know Your Client.  Know Your Opportunities.  Know Your Competitors.  Know Your Firm. While a strong business development team can bring significant breadth and depth of market insights, decisions related to industry, account, and RFP strategic planning should be supported by actual client data. Focused on the consulting, technology, and staffing sectors, Summit has developed a series of Canadian Public Sector market research publications, specifically to address information needs at all levels of market research.  Why is this report unique?  This Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors (FY2011‐12) report is not an extrapolation based on other markets’ data, but is based on actual Government of Ontario payment data. Buying Patterns Matter One of the best sources of competitive information is client purchasing history.  Buying patterns matter.  Buying patterns are important because they are a solid predictor of future purchasing behaviour, and they are an excellent indicator of a client’s actual need (not just what is written into plans and priorities documents), of brand sensitivity, and of efficacy of vendor value propositions.  In this report, the following buying patterns were researched and analyzed: 1. What is the size of the Government of Ontario’s market for consulting, technology, and staffing (CTS) goods  and services? 2. Who are the Top 25 CTS vendors for the Government of Ontario (Cross‐Ministry)? 3. Who are the Top 25 CTS vendors for each of the 34 Government of Ontario Ministries researched?  To present our findings, this report has been organized as follows:  Section 3 – Government of Ontario Spend Overview.  This section outlines research findings on Ontario’s  “Other Payments” (i.e. cash payments other than Salaries and Wages, Employee Benefits, Travel and Transfer  Payments), including estimated payments made to vendors of goods and services.  Section 4 – Top 25 Consulting, Technology, and Staffing Vendors, Government of Ontario.  This section  outlines spending research findings at the Government of Ontario (Cross‐Ministry) level (i.e. summarizing  findings from all 34 Ministries researched).   © Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.    Page 8  
  9. 9. Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12      Section 5 – Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors, by Ministry.  This section outlines spending  research findings at the individual Ministry level.  Specifically, this section includes the Top 25 CTS Vendor  profiles for each of the 34 Ministries researched.    Section 6 – Conclusions and Next Steps. Government of Ontario is an account that offers consulting, technology, and staffing vendors consistent and recession‐resistant growth opportunities.  Supported by an informed go‐to‐market strategy that is based on accurate and timely knowledge – including client  spend analysis and competitive information contained in this report – you can position your company to win more business.   © Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.    Page 9  
  10. 10. Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12     2. Win More Ontario Public Sector BusinessSuperior knowledge delivers wins.  At Summit, we believe that growing your company’s Ontario Public Sector business requires an informed go‐to‐market strategy, one that is based on knowledge of your clients, your available opportunities, your competitors, and your company.  Accurate and timely market research helps you:  Better understand your clients’ key issues.  When you know what keeps your clients up at night, you can craft  value propositions that directly link your goods and services to resolving your clients’ current‐state issues  and/or future‐state objectives.  It’s not what you have to sell; it’s what your clients need.  Better understand your clients’ key trends and funded opportunities.  When you can craft a target account  list and an accurate Request for Proposal (RFP) pipeline that is well aligned with your capabilities and  capacities, you can better plan and organize your business development, capture management, and proposal  management activities.  It’s about finding – and following – the money.  Better understand your competitive environment.  When you can develop a more accurate win probability,  you can make better business decisions (e.g. bid / no‐bid).  When you can craft clear value propositions, you  become more customer‐focused and competitive.  It’s about knowing who your competitors are, especially  the “dark horses” in the race, and devising accurate account and RFP strategies in response. Very simply, when you proactively identify your clients’ issues, priorities, upcoming initiatives, and spending patterns, you better position your company to win more business.    While a strong business development team can bring significant breadth and depth of market insights, decisions related to industry, account, and RFP strategic planning should be supported by actual client data. Focused on the consulting, technology, and staffing sectors, Summit has developed a series of Canadian Public Sector market research publications, specifically to address information needs at all levels of market research:  Figure 4: Summit’s Publications Meets Your Key Market Research Needs  Know Your Client  Market Research –   Summit’s Canadian Public Sector: Key Issues,  External Analysis  Trends, Opportunities Report Series   Know Your Opportunities  The Focus of  this Report…  Summit’s Canadian Public Sector: Top  Know Your Competitors   Consulting, Technology, and Staffing Report  Market Research –  Summit’s Custom Market Research and  Internal Analysis   Know Your Firm  Strategy Services  This Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors (FY2011‐12) report specifically aims to help businesses “Know Their Competitors.”   Why is this report unique?  This report is not an extrapolation based on other markets’ data, but is based on actual Government of Ontario payment data, specifically buying pattern data.   © Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.    Page 10  
  11. 11. Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12     2.1 Buying Patterns MatterCompetitive analysis is a key component of any effective market research program. The most effective competitive analysis programs are structured and proactive – they follow industry best practices, and occur as part of a company’s annual strategic planning cycle.  Effective programs are also based on knowledge sourced both from a company’s internal organization (e.g. Executives, Leaders, Marketing Professionals, Business Developers, Sales Professionals, and Consultants) and external data – they are based on known and previously “unknown” information. One of the best sources of competitive information is client purchasing history.  Buying patterns matter.  Buying patterns are important because they are a solid predictor of future purchasing behaviour, and they are an excellent indicator of a client’s actual need (not just what is written into plans and priorities documents), of brand sensitivity, and of efficacy of vendor value propositions.   In this report, the following buying patterns were researched and analyzed:  1. What is the size of the Government of Ontario’s market for consulting, technology, and staffing (CTS) goods  and services? 2. Who are the Top 25 CTS vendors for the Government of Ontario (Cross‐Ministry)? 3. Who are the Top 25 CTS vendors for each of the 34 Government of Ontario Ministries researched?  4. What type of vendor does each Government of Ontario Ministry prefer? To present our findings, this report has been organized as follows:  Section 3 – Government of Ontario Spend Overview.  This section outlines research findings on Ontario’s  “Other Payments” (i.e. cash payments other than Salaries and Wages, Employee Benefits, Travel and Transfer  Payments), including estimated payments made to vendors of goods and services.  Section 4 – Top 25 Consulting, Technology, and Staffing Vendors, Government of Ontario.  This section  outlines spending research findings at the Government of Ontario (Cross‐Ministry) level (i.e. summarizing  findings from all 34 Ministries researched).    Section 5 – Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors, by Ministry.  This section outlines spending  research findings at the individual Ministry level.  Specifically, this section includes the Top 25 CTS Vendor  profiles for each of the 34 Ministries researched.    Section 6 – Conclusions and Next Steps. Government of Ontario is an account that offers consulting, technology, and staffing vendors consistent and recession‐resistant growth opportunities.  Supported by an informed go‐to‐market strategy that is based on highly accurate and timely knowledge – including client  spend analysis and competitive information contained in this report – you can position your company to win more business.    © Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.    Page 11  
  12. 12. Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12     2.2 Who Should Read This Report?This Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors (FY2011‐12) report is essential reading for anyone who wants better understand Ontario’s spend patterns, and to win more business:  Company Executives and Leaders responsible for developing and implementing strategic industry and account  plans, and RFP win strategies for their company’s Canadian Public Sector business.  Business Development and Sales Professionals responsible for developing and implementing strategic  account plans and RFP win strategies.  Marketing Professionals responsible for developing and implementing company, industry, or account  marketing strategies and plans.  Capture Managers and Proposal Managers responsible for developing and implementing RFP win strategies.  Consultants responsible for delivering projects to Ontario Public Sector clients. This report also provides insights to non‐profit organizations and citizens interested in Ontario’s contract spending on consulting, technology, and staffing products and services. We Welcome Your Feedback.  Comments and feedback regarding this report can be forwarded to publications@summitproposalgroup.com.  Please cite the report name in the subject line, and provide your contact information to facilitate follow up.   © Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.    Page 12  
  13. 13. Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12     2.3 Research Approach and MethodologySelecting the Government of Ontario Ministries  For FY2011‐12, data was researched and analyzed for 34 Ministries, including:  Figure 5: Government of Ontario – 34 Ministries Researched  Location in  Location in  Ministry Report Ministry ReportAboriginal Affairs* Section 5.1 Francophone Affairs, Office of the* Section 5.18Agriculture, Food and Rural Affairs* Section 5.2 Government Services Section 5.19Assembly, Office of the* Section 5.3 Health and Long‐Term Care Section 5.20Attorney General Section 5.4 Health Promotion and Sport* Section 5.21Auditor General, Office of the* Section 5.5 Infrastructure* Section 5.22Cabinet Office* Section 5.6 Labour* Section 5.23Chief Electoral Officer, Office of the* Section 5.7 Lieutenant Governor, Office of the* Section 5.24Children and Youth Services* Section 5.8 Municipal Affairs and Housing* Section 5.25Citizenship and Immigration* Section 5.9 Natural Resources Section 5.26Community and Social Services Section 5.10 Northern Development, Mines and Forestry* Section 5.27Community Safety and Correctional Services Section 5.11 Ombudsman Ontario* Section 5.28Consumer Services* Section 5.12 Premier, Office of the* Section 5.29Economic Development and Trade* Section 5.13 Research and Innovation* Section 5.30Education Section 5.14 Revenue Section 5.31Energy* Section 5.15 Tourism and Culture* Section 5.32Environment Section 5.16 Training, Colleges and Universities Section 5.33 Finance Section 5.17 Transportation Section 5.34  * Ministry that reported less than 25 consulting, technology, and staffing vendors. Identifying Consulting, Technology, and Staffing Vendors  There were two (2) ways by which a vendor was classified as in‐scope for the Top 25 Consulting, Technology, and Staffing Vendor rankings: 1. Identifying National Consulting, Technology, and Staffing Vendors National Consulting, Technology, and Staffing (National CTS) Vendors were selected based on a number of factors, including: being global and/or national companies with established Public Sector Practices; and top industry ranking by third‐party entities such as Branham Group Inc.’s1 “Top 25 ICT Multinational Companies Operating in Canada,” “Top 25 Canadian ICT Professional Services Companies,” and “Top 10 Canadian ICT Staffing Companies.”   The primary purpose of identifying and isolating National CTS Vendors was to demonstrate that when conducting competitive analysis, the common approach of limiting research to the “usual,” or “known” vendors results in only a partial picture of the actual competitive environment. The following vendors were classified as National CTS Vendors:                                                                      1  Branham Group Inc. (http://www.branhamgroup.com) without endorsement from Branham Group Inc. of Summit for our use of their work." © Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.    Page 13  
  14. 14. Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12      Figure 6: National Consulting, Technology, and Staffing (National CTS) Vendors List 1. ADGA Group Consultants Inc.  31. Ernst & Young LLP  60. OnX Enterprise Solutions Ltd. 2. ADP Inc.  32. Fujitsu Limited   61. Oracle Corporation 3. Accenture plc  33. General Dynamics Corporation  62. PA Consulting Services Limited 4. Adastra Corporation  34. Raymond Chabot Grant  63. PMC‐Sierra Inc. 5. Alcatel‐Lucent SA  Thornton LLP  64. Pitney Bowes Ltd. 6. Amdocs Limited  35. Hartco Inc.  65. PrecisionERP Inc. 7. Annex Consulting Group Inc.  36. Herjavec Group Inc., The  66. PricewaterhouseCoopers LLP 8. Aon plc  37. Hewlett‐Packard Company  67. Procom Consultants Group Ltd. 9. AT Kearney Ltd.  38. Hitachi Ltd.  68. R3D Conseil Inc. 10. BAE Systems Inc.  39. Honeywell International Inc.  69. Randstad Interim Inc. 11. Bain & Company Inc.  40. IBM Corporation  70. Raytheon Canada Limited 12. BearingPoint LP  41. ICF International Inc.  71. SAP AG 13. Booz Allen Hamilton Inc.  42. KPMG LLP  72. SI Systems Ltd. 14. Boston Consulting Group, The  43. Lockheed Martin Corporation  73. SOROC Technology Inc. 15. CA Technologies Inc.  44. Logica plc  74. SRA International Inc. 16. CACI International Inc.  45. Macdonald, Dettwiler and  75. Scalar Decisions Inc. 17. CGI Group Inc.  Associates Ltd.  76. Science Applications 18. Calian Technologies Ltd.  46. ManTec International  International Corporation (SAIC) 19. Christie Digital Systems Inc.  Corporation  77. Softchoice Corporation 20. Ciber Inc.  47. Maplesoft Group Inc.  78. SunGard Data Systems Inc. 21. Cisco Systems Inc.  48. Maximus Inc.  79. Symantec Corporation 22. Compugen Ltd.  49. McKinsey & Company Inc.  80. Systematix Inc. 23. Computer Sciences Corp. (CSC)  50. Mercer LLC  81. TEKsystems Inc. 24. Critical Control Solutions Corporation  51. Microsoft Corporation  82. TES – The Employment Solutions 25. Cyberplex Inc.  52. Monitor Group  83. Teranet Inc. 26. Deloitte Touche Tohmatsu Limited  53. NTT Data Corporation  84. Towers Watson & Co. 27. Eagle Professional Resources Inc.  54. National Computer Professionals  85. Unisys Corporation 28. EDS, an HP Company  55. Navigant Consulting Inc.  86. Veritaaq Technology House Inc. 29. Environmental Systems Research  56. Nokia Corporation  87. Wipro Limited  Institute Inc. (Esri)   57. Northrup Grumman Corporation  88. Xerox Corporation 30. Ericsson  58. Nurun Inc.  59. Oliver Wyman Group In this report, all references made to “National Consulting, Technology, and Staffing Vendors” or “National CTS Vendors” refers to one, several, or all of the vendors identified above. 2. Identifying Other Consulting, Technology, and Staffing Vendors For the remaining vendors, the following guidelines were used to classify a vendor’s core business:  Consulting  These vendors deliver a broad spectrum of services, including but not limited to Strategy and  Operations, Human Capital, and Technology.  Vendors whose core offerings included COTS or  custom software (thus also product‐focused) were excluded from this services‐focused group.   Vendors whose core offerings are highly specialized, domain‐specific services (e.g. agricultural  sector growth) were also excluded.   Technology  These vendors deliver a broad spectrum of goods and services related to Information  Management / Information Technology.  This group included systems integrators, value‐added  resellers, and COTS or custom software publishers.  Vendors whose core offerings are focused on  hardware and mass‐market software resellers (e.g. office productivity software) were excluded. Staffing   These vendors deliver staffing and placement services related to consulting and/or technology,  either on a “body‐shop” or project basis. All other companies classified in‐scope as a consulting, technology, or staffing vendor were classified as “Other Consulting, Technology, and Staffing Vendors” or “Other CTS Vendors.”   Thus, if an Ontario vendor was classified as a consulting, technology, or staffing vendor, it was either a National CTS Vendor or Other CTS Vendor. © Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.    Page 14  
  15. 15. Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12     Ranking the Vendors Finally, all vendors identified as in‐scope were ranked based on “Other Payments” received to identify the Top 25 CTS Vendors for each of the 34 Ministries researched.  The composition of each Ministry’s Top 25 CTS Vendors List was further analyzed to calculate distribution of core business (i.e. consulting, technology, or staffing) and vendor type (i.e. National CTS Vendor or Other CTS Vendor). Notes:  “Other Payments” are cash payments made by the Ministry other than Salaries and Wages, Employee  Benefits, Travel, and Transfer Payments.  However, as “Other Payments” includes payments to both non‐ infrastructure accounts (e.g. payments made to vendors of goods and services) and infrastructure accounts  (e.g. payments made to Ontario Infrastructure and Lands Corporation), the latter infrastructure accounts were  separated.    Not all of the 34 Ministries researched made payments to 25 vendors of goods and services.  For those  Ministries, Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors lists include fewer than 25 companies.  Five (5) Ministries did not report payments to consulting, technology, or staffing vendors, including Office of  Francophone Affairs, Infrastructure, Office of the Lieutenant Governor, Ombudsman Ontario, and Office of the  Premier.  For those Ministries, Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors lists could not be compiled.  Vendors are listed by company entity as reported by the Government of Ontario, regardless of operational  changes such as mergers and acquisitions, because vendor brand (specifically, brand recognition) is considered  a key buyer selection criterion.  Thus, although one or more vendors may belong to the same “parent”  company, these vendors will be listed individually.   As the consulting, technology, and staffing sectors are constantly undergoing changes through new entrants, mergers and acquisitions, it is recommended that a company’s industry, account, and RFP strategic planning activities include regular environmental scans for relevant changes.     © Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.    Page 15  
  16. 16. Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12                        This page has been intentionally left blank.    © Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.    Page 16  
  17. 17. Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12     5. Top 25 Consulting, Technology, and Staffing Vendors, by MinistryThis section presents the Top 25 Consulting, Technology, and Staffing (CTS) Vendors for each of the 34 Ministries researched.  Each profile contains:   A table identifying the Top 25 CTS Vendors for the Ministry (ranked by total payments reported for FY2011‐ 12), along with a per‐vendor breakdown of Total Payments ($), Ministry Market Share (%), Core Business (i.e.  consulting, technology, or staffing), and Vendor Type (i.e. National CTS Vendor or Other CTS Vendor).  A pie chart displaying the breakdown of core business among the Ministry’s Top 25 CTS Vendors, as  applicable.  A pie chart displaying the breakdown of vendor type among the Ministry’s Top 25 CTS Vendors, as applicable. The following table provides a cross‐reference for each Ministry to its location in the report:  Table 2: Government of Ontario’s 34 Ministries Researched  Location in  Location in  Ministry Report Ministry ReportAboriginal Affairs* Section 5.1 Francophone Affairs, Office of the* Section 5.18Agriculture, Food and Rural Affairs* Section 5.2 Government Services Section 5.19Assembly, Office of the* Section 5.3 Health and Long‐Term Care Section 5.20Attorney General Section 5.4 Health Promotion and Sport* Section 5.21Auditor General, Office of the* Section 5.5 Infrastructure* Section 5.22Cabinet Office* Section 5.6 Labour* Section 5.23Chief Electoral Officer, Office of the* Section 5.7 Lieutenant Governor, Office of the* Section 5.24Children and Youth Services* Section 5.8 Municipal Affairs and Housing* Section 5.25Citizenship and Immigration* Section 5.9 Natural Resources Section 5.26Community and Social Services Section 5.10 Northern Development, Mines and Forestry* Section 5.27Community Safety and Correctional Services Section 5.11 Ombudsman Ontario* Section 5.28Consumer Services* Section 5.12 Premier, Office of the* Section 5.29Economic Development and Trade* Section 5.13 Research and Innovation* Section 5.30Education Section 5.14 Revenue Section 5.31Energy* Section 5.15 Tourism and Culture* Section 5.32Environment Section 5.16 Training, Colleges and Universities Section 5.33 Finance Section 5.17 Transportation Section 5.34  * Ministry that reported less than 25 Consulting, Technology, and Staffing vendors.             © Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.    Page 17  
  18. 18. Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12                       This page has been intentionally left blank. © Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.    Page 18  
  19. 19. Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12     5.16 EnvironmentBased on data reported for FY2011‐12, Environment’s Top 25 Consulting, Technology, and Staffing (CTS) Vendors were as follows:  Ministry  National  Market  Core  CTS  Environment  Rank Vendor Total Payments Share* Business Vendor** Top CTS Vendors ‐ Core Business Analysis 1 Sylogix Consulting Inc. $        1,595,102.00 1.87% Technology ‐ 2 HR Associates $        1,563,729.00 1.83% Staffing ‐ Consulting 3 Asset Computer Personnel $              854,883.00 1.00% Staffing ‐ $1,531,262.00  4 Deloitte Touche Tohmatsu Limited $              642,066.00 0.75% Consulting  14% 5 Solvtech Inc. $              599,567.00 0.70% Staffing ‐ 6 Procom Consultants Group Ltd. $              526,912.00 0.62% Technology  Staffing 7 Ant & Bee Corporation $              473,959.00 0.56% Staffing ‐ $4,514,871.00  8 Xerox Corporation $              440,343.00 0.52% Technology  43% 9 Locus Systems Inc. $              389,511.00 0.46% Technology ‐ 10 Eagle Professional Resources Inc. $              326,853.00 0.38% Staffing  11 Open Text Corporation $              285,573.00 0.34% Technology ‐ 12 Shore Consulting Group Inc. $              256,028.00 0.30% Consulting ‐  Technology 13 TEKsystems Inc. $              246,948.00 0.29% Staffing 14 BAN Partners Inc. $              240,447.00 0.28% Staffing ‐ $4,508,584.00  15 KPMG LLP $              236,803.00 0.28% Consulting  43% 16 Environmental Systems Research Institute Inc. (Esri) $              221,272.00 0.26% Technology  17 Ernst & Young LLP $              211,408.00 0.25% Consulting  Consulting Technology Staffing 18 Proex Inc. $              208,485.00 0.24% Staffing ‐ 19 Imex Systems Inc. $              189,568.00 0.22% Technology ‐ 20 Privasoft Corporation $              186,332.00 0.22% Technology ‐ 21 Bay Consulting Services Inc. $              184,957.00 0.22% Consulting ‐ Environment  22 Dyna Lync 2000 Inc. $              174,585.00 0.20% Technology ‐ Top CTS Vendors ‐ Vendor Type Analysis 23 Clytan Inc. $              171,082.00 0.20% Technology ‐ 24 Procase Consulting Inc. $              170,573.00 0.20% Technology ‐ 25 Compugen Ltd. $              157,731.00 0.19% Technology  National CTS Total $     10,554,717.00 12.38% ‐‐ ‐‐ Vendors* Market Share of Ministry’s “Other Payments,” Non‐Infrastructure. $3,010,336.00  ** Please see section “2.3 Research Approach and Methodology” for more information.  29%  The composition of the Ministry’s Top 25 CTS Vendors also provides insights that can be  valuable for strategic planning, such as the distribution of core business (see top right), and vendor type (see below right).  Please see section “5.35 Strategic  Other CTS   VendorsRecommendations” for more information.  $7,544,381.00   71%  National CTS Vendors Other CTS Vendors © Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.    Page 19  
  20. 20. Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12     5.17 FinanceBased on data reported for FY2011‐12, Finance’s Top 25 Consulting, Technology, and Staffing (CTS) Vendors were as follows:  Ministry  National  Market  Core  CTS  Finance  Rank Vendor Total Payments Share* Business Vendor** Top CTS Vendors ‐ Core Business Analysis 1 Reamined Systems Inc. $     11,582,500.00 28.76% Technology ‐ Staffing Consulting 2 Deloitte Touche Tohmatsu Limited $        1,893,178.00 4.70% Consulting  $1,353,175.00  $4,081,550.00  3 PricewaterhouseCoopers LLP $        1,059,629.00 2.63% Consulting   7% 20% 4 Xerox Corporation $              688,879.00 1.71% Technology 5 Compugen Ltd. $              623,150.00 1.55% Technology  6 Pitney Bowes Ltd. $              367,711.00 0.91% Technology  7 KPMG LLP $              355,452.00 0.88% Consulting  8 Modis Inc. $              355,094.00 0.88% Staffing ‐ 9 SI Systems Ltd. $              347,375.00 0.86% Technology  10 Oliver Wyman Group $              307,556.00 0.76% Consulting  11 HR Associates $              249,997.00 0.62% Staffing ‐ 12 Mercer LLC $              238,162.00 0.59% Consulting  Technology 13 TLW Enterprise Inc. $              188,909.00 0.47% Staffing ‐ $14,577,565.00  14 Hutchinson Smiley Ltd. $              185,022.00 0.46% Technology ‐ 73% 15 Manageflow Consulting Inc. $              176,280.00 0.44% Technology ‐ 16 BAN Partners Inc. $              174,782.00 0.43% Staffing ‐ Consulting Technology Staffing 17 CDW Canada Inc. $              156,440.00 0.39% Technology ‐ 18 Procom Consultants Group Ltd. $              153,800.00 0.38% Technology  19 01 Millenium Consulting Inc. $              152,444.00 0.38% Staffing ‐ 20 ASA Systems Technology Inc. $              149,254.00 0.37% Technology ‐ Finance  21 Blue Oaks Solutions Inc. $              147,154.00 0.37% Technology ‐ Top CTS Vendors ‐ Vendor Type Analysis 22 Weiler & Company $              141,093.00 0.35% Consulting ‐ 23 Lintex Computer Group Inc. $              132,656.00 0.33% Staffing ‐ 24 Altis Human Resources Inc. $                 99,293.00 0.25% Staffing ‐ 25 Don Edward Drummond $                 86,480.00 0.21% Consulting ‐ National CTS Total $     20,012,290.00 49.70% ‐‐ ‐‐ Vendors $6,034,892.00  * Market Share of Ministry’s “Other Payments,” Non‐Infrastructure. 30% ** Please see section “2.3 Research Approach and Methodology” for more information.      The composition of the Ministry’s Top 25 CTS Vendors also provides insights that can be  Other CTS  valuable for strategic planning, such as the distribution of core business (see top right),  Vendors and vendor type (see below right).  Please see section “5.35 Strategic  $13,977,398.00  Recommendations” for more information.  70% National CTS Vendors Other CTS Vendors© Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.    Page 20  
  21. 21. Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12      5.35 Strategic Recommendations Recommendation   For each target Ministry, vendors should include in its account and RFP strategic planning  activities a competitive analysis of the target Ministry’s Top 25 CTS Vendors, and adjust  its strategy accordingly.   Existing vendors have established relationships, organizational knowledge and experience, and demonstrated procurement and contracting success within a Ministry – all advantageous to winning more business.  Accurate and current knowledge of a Ministry’s top vendors is essential for competitive analysis and strategy development.  Multi‐year patterns are even more important: the longer a vendor remains a Ministry top vendor, the likelier the vendor has reached “trusted advisor” status and the more difficult it becomes to unseat this incumbent. In some instances, current top vendors can have multi‐year strategic impacts.  For example, if a Ministry makes a large payment to a vendor of specific software (e.g. in FY2011‐12, Children and Youth Services made over $20,231,329.00 in payments to Curam Software Ltd.), this typically represents a strategic and multi‐year commitment by the Ministry.  As such, vendors should consider as part of its strategy offering complementary goods and services, or at least avoid offering conflicting goods and services. This section of the report identified the top vendors for each of the 34 Ministries researched, based on total payments received in FY2011‐12.  Notably, each Ministry researched had a unique set of Top 25 CTS Vendors.  Thus, while the Government of Ontario (Cross‐Ministry) Top 25 CTS Vendors list (see section “4. Top 25 Consulting, Technology, and Staffing Vendors, Government of Ontario”) provides a sound basis for industry‐level competitive analysis, if universally applied to Ministries and RFPs, that specific list would result in an incomplete picture of a vendor’s true competitive environment. Thus, it is recommended that for each target Ministry, vendors should include in its account (Ministry) and RFP strategic planning activities a competitive analysis of the target Ministry’s Top 25 CTS Vendors, and adjust its strategy accordingly.  These top vendors can be potential competitors, partners, or even acquisition targets. Specifically, at the account planning level, vendors should conduct a gap analysis between competitor capabilities and capacities and the target Ministry’s key issues, priorities, and upcoming initiatives to help identify strengths, weaknesses, opportunities and threats.  And, at the RFP planning level, vendors should conduct a similar analysis between competitor capabilities and capacities and the RFP’s key client and project issues and objectives to help identify strengths, weaknesses, opportunities and threats.  Combined, these activities enable a vendor to build account and RFP strategies based on a more accurate picture of its competitive environment, and better position a vendor to maximize wins while managing the cost of business development (e.g. via more informed “bid” and “no‐bid” decisions, respectively).  Recommendation   For each target Ministry, vendors should analyze the Ministry’s Top 25 CTS Vendors in  terms of core business distribution (i.e. consulting, technology, or staffing), and adjust its  strategy accordingly. Publications such as the Results‐Based Plan are an important source of information about a Ministry’s key issues, priorities, and upcoming initiatives.  But because the environment is constantly changing, plans and priorities established during the planning cycle do not always translate to actual spend.  Accurate and current knowledge of a Ministry’s actual spend patterns is essential for competitive analysis and strategy development because actual payments are an excellent indicator of a Ministry’s demonstrated need.  The core principle here is customer focus:  it’s not what you have to sell; it’s what your customers need. This section of the report also outlined the composition of each Ministry’s Top 25 CTS Vendors in terms of core business (i.e. consulting, technology, or staffing).  Again, the results of all 34 Ministries researched varied:     © Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.    Page 21    
  22. 22. Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12       Figure 7: Top 25 CTS Vendors, By Ministry – Core Business Analysis  Top 25 CTS Vendors, By Ministry Core Business Analysis 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Aboriginal Affairs Agriculture, Food and Rural Affairs Assembly, Office of the Attorney General Auditor General, Office of the Cabinet Office Chief Electoral Officer, Office of the Children and Youth Services Citizenship and Immigration Community and Social Services Community Safety and Correctional Services Consumer Services Economic Development and Trade Education Energy Environment Finance Government Services Health and Long‐Term Care Health Promotion and Sport Labour Municipal Affairs and Housing Natural Resources Northern Development, Mines and Forestry Research and Innovation Revenue Tourism and Culture Training, Colleges and Universities Transportation Consulting Technology Staffing  Note:  Five (5) Ministries did not report payments to consulting, technology, or staffing vendors, including Office of Francophone Affairs, Infrastructure, Office of the Lieutenant Governor, Ombudsman Ontario, and Office of the Premier. Thus, it is recommended that for each target Ministry, vendors should analyze the Ministry’s Top 25 CTS Vendors in terms of core business distribution (e.g. consulting, technology, or staffing), and adjust its strategy accordingly. For example, if a Ministry has a demonstrated higher need for consulting goods and services (e.g. in FY2011‐12, consulting accounted for 86% of Northern Development, Mines and Forestry’s Top 25 CTS Vendors total payments), a vendor should consider focusing its account and RFP strategic planning activities on a Ministry’s consulting‐related needs.  This is recommended particularly if a multi‐year pattern shows this need consistently.  Unless there is a specific, qualified technology or staffing need, a vendor should be cautious about leading client engagement activities (e.g. sales calls) from those perspectives.   © Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.    Page 22    

×