Culture des affaireset entreprises IndiennesUne discussion Institut des Sciences Politiques Michel Testard 11 Avril 200611...
Agenda                 L’environnement du marché                 Indien                 Les entreprises Indiennes ?       ...
L’environnement en Inde est chaotique             Bombay              #18 Millions d’habitants, 5% du PIB Indien          ...
Les prix en Inde sont très serrésElectroménager                  OTGrill Bajaj          LG Microwave Washer Onida        V...
Les prix en Inde sont très sérrés                              Prix comparés Inde France                                  ...
Le marché indien : environ 250 million consommateurs                                        TOP WORLD RETAIL MARKETS      ...
Agenda                 L’environnement du marché                 Indien                 Les entreprises Indiennes ?       ...
Les entreprises en Inde ?                                      HIGH TECH                        INDUSTRIELS               ...
Les niveaux de culture                      France                                     IndeNiveau 1          Environnement...
Environnement              Organisation du travail                                                               & comport...
Organisation du travail                                                                                                   ...
Environnement               Organisation du travail                                                                       ...
Organisation du travail                                                                                       Environnemen...
Les relations au travail                                                                Environnement                     ...
Les valeurs au travail                                                                       Convictions                  ...
Identité                                             Les entrepreneurs indiens : pas si neufs … TOP 100 INDIA INC 1991 à 2...
Identité                            INDIA INC se sent “invincible”                      QUI                               ...
Identité      « Parfums contre eau de Cologne »?      Richesse des Nations… grandeur et décadence                         ...
India Inc change très viteEntrpriseGlobaleEntreprisefocaliséeConglomératIndien                                            ...
Agenda                  L’environnement du marché                  Indien                  Les entreprises Indiennes ?    ...
L’ ingéniosité … dans les campagnes                                                                    CHHAKDA       Auto-...
Les services offshore = IT + BPO + KPO               The world of offshore services … Moving up the Value ChainHigh       ...
Infosys: des performances impressionantes    Profil d’Infosys fin 2005      CA de 1,85 Md$ fin 2005, 12 derniers mois     ...
Infosys: un tandem remarquable au sommetN.R. Narayana Murthy                                    Nandan N. NilekaniChairman...
Infosys : Une stratégie de Bazar en trois volets    Construire à grande échelle      Recrute 10.000 jeunes professionnels ...
Exemple de BPO : Genpact                                                                                      Provider of ...
L’ innovation … en zones rurales                                 Telemedecine                          e Governance: bhoom...
Autres exemples de KPO …             Online Education                           Legal Services  Remote Maths lessons      ...
Composants Automobiles: Bharat Forge                                                                                      ...
Telecom Business model : Barthi AirTel                                                                                    ...
TATA: une « voiture du peuple » à 1800 € en 2008                       Market                         Curently 750,000 pas...
Des leaders venant des pays émergents  Des avantages distinctifs              Au modèle global                            ...
Agenda                  L’environnement du marché                  Indien                  Les entreprises Indiennes ?    ...
Mittal et Dollé ? Deux expériences du mondeAmbition     Construire un leader mondial                   Transformer l’indus...
Les sept caractères de l’entrepreneur Indien    1.   Lignée, familles    2.   « Deal maker » avant tout    3.   Multi-busi...
Identité: Nos hypothèses de fond ?                                                                    Identité            ...
India’s culture: observations                   Verbose communicationEnvironnement      A society where privacy is rarely ...
Observations … sur les IndiensEvironnement                       La famille au centre du système social: Le mariage arrang...
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Culture des affaires en Inde

  1. 1. Culture des affaireset entreprises IndiennesUne discussion Institut des Sciences Politiques Michel Testard 11 Avril 200611/04/2006 1 © Copyright 2006 Trinity Partnership India
  2. 2. Agenda L’environnement du marché Indien Les entreprises Indiennes ? Environnement et comportements Convictions et valeurs Identité Quelques exemples Conclusions provisoires11/04/2006 2 © Copyright 2006 Trinity Partnership India
  3. 3. L’environnement en Inde est chaotique Bombay #18 Millions d’habitants, 5% du PIB Indien Coût de la vie # 50% de New-York 60% de la population vit dans des bidonvilles Le désastre de Juillet 2005 900 morts, 28 millions de journées de travail perdues 800 autobus, 3000 voitures coulés Environ 4 Md $ de dommages en 3 jours … Source : Business World11/04/2006 3 © Copyright 2006 Trinity Partnership India
  4. 4. Les prix en Inde sont très serrésElectroménager OTGrill Bajaj LG Microwave Washer Onida Videocon Videocon SO9 Whirlpool 180 l 1549 Rs 4990 Rs 3390 Rs 5,990 Rs 5,459 Rs 10,000 RsTéléviseurs,AC, Laptops TV HAIER small TV Daewoo medium AC Voltas AC Videocon ACER TravelMate DELL Inspiron 4990 Rs 9290 Rs 9900 Rs 13900 Rs 43999 Rs 53000 RsDeux-roues,Voitures Kinetic Zing Bajaj Pulsar Royal Enfield Maruti TATA Indica Maruti Swift 23,000 Rs 53,000 Rs 73 000 Rs 2,14 Lakhs 3,3 Lakhs 4,16 Lakhs 1 Euro = 55 Roupies 11/04/2006 4 © Copyright 2006 Trinity Partnership India
  5. 5. Les prix en Inde sont très sérrés Prix comparés Inde France €/Rs 55 INDIA France Commodités Alimentaire Delhi 05 Rs Unité en € Ratio 1er Prix Riz 13 / Kg 0,24 € 6,3 1,50 € Repas en ville 50 /100 Rs Pommes de terre 12 / Kg 0,22 € 8,5 1,85 € Onions 15 / Kg 0,27 € 5,0 1,35 € Sucre 20 / Kg 0,36 € 4,4 1,60 € Sel 8 / Kg 0,15 € 6,2 0,90 € Lait 15 / litre 0,27 € 1,7 0,46 € Journal quotidien 3 / 4 Rs Œufs 24 / douzaine 0,44 € 8,0 3,50 € Viande 130 / Kg 2,36 € 7,6 18,00 € Hebdomadaire 10 / 15 Rs Pain de mie 10 / paquet 0,18 € 6,6 1,20 € Moyenne 6,0 1 Euro = 55 Roupies Taxi Autorickshaw 20 à 50 Rs pour une course de trente minutes Pharmacien … des pillules vendues à l’unité, des notes de 25 à 100 Rs Consultation médicale chez un spécialiste 50 à 500 Rs Communication en portable = 1Rs/minute Souscription télévision par cable = 400 Rs/mois Connection ADSL 128 K = 200 Rs/mois Nuit d’hôtel moyen pour homme d’affaire indien # 1500 à 2000 Rs/ jour Coût d’une construction de qualité en Inde … 7 à 10.000 Rs le mètre carré11/04/2006 5 © Copyright 2006 Trinity Partnership India
  6. 6. Le marché indien : environ 250 million consommateurs TOP WORLD RETAIL MARKETS USA Le marché du Retail est estimé à 250 Md $ en 2003. 2003, in B$ Japan China Il y a aujourd’hui environ 50-60 Millions de foyers ou 250-300 3500 3100 Germany millions de consommateurs réels: 3000 2500 United Kingdom Italy Les « riches » + les « consommateurs » 2000 1500 1050 France Leur pouvoir d’achat moyen serait # 8,000 € par foyer 1000 500 550 370 300 290 285 India 250 Encore 650 Millions d’aspirants et de pauvres … 0 A n ia ly a ce y pa in US m Ita Ind an an do Ch Ja rm Fr ng Ge dKi ite Un Evolution des Foyers Fourchette de revenus Occupation Actifs FOYERS ENINDEPARTRANCHEDEREVENUS en Milions (NCAER) Rs Bas Rs Haut Très riches 400 000 sup small business owners 1-2 bedroom house 250 Big corporate/government staff Color TV, mobile phone Rich farmers Full Electric housware 200 Car # 5,000 to 10,000 $ "Consommateurs" 83 000 400 000 Salaried employees Color TV, Fridge, mobile Les très riches 150 Les "consommateurs" Services employees ( IT/BPO) Scooter, motorcycle Les "aspirants" Shop owners or first car < 4,000 $ 100 Les pauvres Les laissés pour compte "Aspirants" 40 000 83 000 Shop owners Bicycle, small moped 50 Service workers ( drivers, Radio, black & white TV security,waiters, maids) Tiny house 0 Farmers A 98 A 99 A 00 A 01 A 02 A 03 A 04 A 05 A 06 A 07 Pauvres 30 000 40 000 Daily workers No house, a hut or slumLes très riches 1 1,2 1,4 1,6 1,9 2,2 2,6 3,0 3,6 4,2 cycle rickshaw drivers a watch, a few clothesLes "consommateurs" 32 35 39 43 47 52 57 62 69 75 Daily farm workersLes "aspirants" 55 57 60 63 66 69 72 75 78 82Les pauvres 45 41 38 34 32 29 26 24 22 20 Laissés pour compte Inf 30 000 NothingLes laissés pour compte 33 31 29 27 25 23 21 20 18 17 11/04/2006 6 © Copyright 2006 Trinity Partnership India
  7. 7. Agenda L’environnement du marché Indien Les entreprises Indiennes ? Environnement et comportements Convictions et valeurs Identité Quelques exemples Conclusions provisoires11/04/2006 7 © Copyright 2006 Trinity Partnership India
  8. 8. Les entreprises en Inde ? HIGH TECH INDUSTRIELS PMEARTISANS RETAILERS 11/04/2006 8 © Copyright 2006 Trinity Partnership India
  9. 9. Les niveaux de culture France IndeNiveau 1 Environnement, comportements Observations Valeurs,Niveau 2 convictionsNiveau 3 Identité, Hypothèses sur Le monde Interprétation Source : S.Schneider et JL Barsoux - INSEAD 11/04/2006 9 © Copyright 2006 Trinity Partnership India
  10. 10. Environnement Organisation du travail & comportements L’ancien modèleOrganisation hiérarchique FamilleLa famille contrôle les postes-cléLe travail est divisé en stratesverticales et horizontales Grand-père fondateurA tous les niveaux, des couchesde superviseurs et d’assistants , Fils CEOsecrétariat, plantons etc..Entre 25 et 50% des effectifs sont Petite filledes … charges sociales Petit-fils Famille Procurement Production Distribution Pouvoir familial, division des tâches,hiérarchie, surplus social Pouvoir familial, division des tâches,hiérarchie, surplus social 11/04/2006 10 © Copyright 2006 Trinity Partnership India
  11. 11. Organisation du travail Environnement & comportements Le modèle indien est celui de la famille … 0 Place du Village Tribu ou Famille Singapore 8 (Anglo-Saxon) (Asie) 16 Denmark Sweden Ireland 24 GB ( 35, 35) 32 USA ( 40, 46) India ( 77, 40)Besoinde 48maîtriserl’incertitude 56 Taiwan GER (35,65) 72 80 France (68,86) Bureaucratie Traditionnelle 96 (Latin) Machine bien huilée 104 ( Germanique) 112 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 Distance au pouvoir Source : Hofstede, cité par S Schneider et JL Barsoux – Managing across cultures 11/04/2006 11 © Copyright 2006 Trinity Partnership India
  12. 12. Environnement Organisation du travail & comportements L’entreprise est une famille élargie… 0 Place du Village Tribu ou Famille 8 (Anglo-Saxon) (Asie) • Décentralisé • Centralisé • Généraliste • Paternaliste 16 • Entrepreneurial • Loyauté • Flexibilité • Généraliste 24 • Coordination informelle • Système avant tout social • Contrôle des résultats • Peu de formalisme 32 • Relations personnelles • Contrôle social India ( 77, 40)Besoin 48demaîtriserl’incertitude 56 Machine bien huilée Bureaucratie Traditionnelle ( Germanique) (Latin) 72 • Décision décentralisée • Décision centralisée au sommet • Organisation verticale • Elitisme de bureaucrates ( diplômes) 80 • Forte compétence technique • Peu de délégation France (68,86) • Organisation par fonction 96 • Formalisme élevé, par règles • Organisation cloisonnée, hautement spécialisée et procédures • Formalisme, développement analytique 104 • Métrique de productivité • Rôle important des fonctionnels • Contrôle des processus • Relations informelles, système « D » • Le contrôle porte sur les procédures 112 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 Distance au pouvoir Source : Hofstede, cité par S Schneider et JL Barsoux – Managing across cultures 11/04/2006 12 © Copyright 2006 Trinity Partnership India
  13. 13. Organisation du travail Environnement & comportements …plutôt mâle, et collective 100 USA ( 62, 91)Individu Village 90 GB ( 66,89 ) Gaulois 80 Hunters France (43, 71) killers 70 GR ( 66,67 ) 60Individualisme 50 40 Japan ( 95, 46) India ( 66,48) ) 30Groupe Machisme 20 collectif 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Féminité Masculinité Machisme D’après Hofstede, cité par S Schneider et JL Barsoux – Managing across cultures 11/04/2006 13 © Copyright 2006 Trinity Partnership India
  14. 14. Les relations au travail Environnement & comportements ce modèle est en évolution rapide … Modèle ancien Modèle Anglo-Saxon en vogueLeadership Les anciens, les fondateurs Les propriétaires, mais aussi des propriétaires, la famille managers professionnels, des experts Moins de hiérarchie, plus informel Primauté de la hiérarchie, des anciens. Performance individuelle et talent sontHiérarchie Avancement à l’ancienneté reconnus Les professionnels par métier, et les Equipes plus “lean”, job polyvalentsPersonnel autres ( assistants, plantons, sécurité etc…productivité et chasse aux etc ..) “overheads” Stabilité, peu de développement Des modèles de RH très avancés: professionnel Ex Infosys, TCS, Wipro Environnement Masculin Les femmes sont de plus en plus présentes dans la vie au travailEvironnementde marché Protectionisme Libéralisation Licence Raj Concurrence étrangère 11/04/2006 14 © Copyright 2006 Trinity Partnership India
  15. 15. Les valeurs au travail Convictions & valeurs en évolution rapide Modèle ancien Modèle Anglo-Saxon en vogueAmbition Le « civil service » est ce qui est le plus L’entreprise privée, l’entrepreneur qui réussit prestigieux ( IAS) sont admirés L’entreprise est patrimoniale, et discrète Emergence de « corporate brands » Ambition de « cartel », local « World class », global game Paternalisme ( et népotisme ?) Pression de la PerformanceRelations Loyauté en baisse ..le « poaching » de talentsdans L’ entreprise est un « Bawan for life » existe… Inflation des salairesL’entreprise Forte loyauté: emploi à vie Make money , monter dans l’échelle sociale On travaille pour subsister Les valeurs de créativité, « hard work » sont Rôle dans l’entreprise lié à la caste ? encouragées Les « buzzwords » du management moderne, leadership, CSR, ethics etc…sont partoutAttitude Faible prise de risque, on exécute Créativité et prise de risques encouragésau risque 11/04/2006 15 © Copyright 2006 Trinity Partnership India
  16. 16. Identité Les entrepreneurs indiens : pas si neufs … TOP 100 INDIA INC 1991 à 2005 Top 100 Companies 250 217 200 Total Sales M$ 150 Operating Margin Net profit 100 50 41 29 21,7 5 1,4 0 Y 1991 Y 2005 CA multiplié par 7.5.Profit net passe de5% à 10% desventes.22 changement dansles top 10 depuis 15ans39 PSU inchangéesSource Ecnomic Times Oct 05 11/04/2006 16 © Copyright 2006 Trinity Partnership India
  17. 17. Identité INDIA INC se sent “invincible” QUI POURQUOILe TOP 10COMPANY 1. Des taux d’intérêts béninsAVG MAR. CAP. H1 2004-05 2. Une roupie faible à court RELIANCE INDUSTRIES1 67,036.30 terme TATA CONSULTANCY2 SERVICES 3. La plus forte croissance économique au monde 48,116.42 INFOSYS TECHNOLOGIES3 38,122.36 4. Des réformes structurelles4 WIPRO 37,256.63 en cours5 HINDUSTAN LEVER 5. Une demande soutenue 28,368.49 BHARTI TELE-VENTURES 6. Des salaires en hausse6 27,758.12 7. Des opportunités dans la ITC7 24,944.78 globalisation8 ICICI BANK 19,825.27 8. L’explosion de l’Outsourcing9 RANBAXY LABORATORIES 9. Productivité & compétitivité 18,475.571 10.Une croissance tirée par TATA MOTORS0 14,933.05 Source Business Today October 2004 l’investissement. 11/04/2006 17 © Copyright 2006 Trinity Partnership India
  18. 18. Identité « Parfums contre eau de Cologne »? Richesse des Nations… grandeur et décadence La France ?100 « The 21st century is an Airbus Do they mean business ? propelled by two engines: China and India … Welcome on board ! » La A p Franc Head of CII delegation in France art e ? of d Europe ecl % World GDP inin gE uro pe India0An zero 20 Siècles 1000 18ème Siècle 1950 2030 Source: Angus Maddison, J Story INSEAD 11/04/2006 18 © Copyright 2006 Trinity Partnership India
  19. 19. India Inc change très viteEntrpriseGlobaleEntreprisefocaliséeConglomératIndien La plupart des « groupes Indiens » sont issus de familles, de castes anciennes dePetite marchands ( Marwari, Gujarati,Entreprise Parsis). Ils se sont adaptés du licence Raj à l’ouverture à la concurrence, et maintenant à laArtisans globalisation Informel Hierarchique Organisation Organisation Bureaucratie plate Mondiale 11/04/2006 19 © Copyright 2006 Trinity Partnership India
  20. 20. Agenda L’environnement du marché Indien Les entreprises Indiennes ? Environnement et comportements Convictions et valeurs Identité Quelques exemples Conclusions provisoires11/04/2006 20 © Copyright 2006 Trinity Partnership India
  21. 21. L’ ingéniosité … dans les campagnes CHHAKDA Auto-RickshawChhakda= Moteur Enfield (500cc) + Roues d’une Fiat + Pompe diesel de puits + Charrette à Voyageurs Peut emmener jusqu’à 30 voyageurs à 35 kilomètres à l’heure sur un litre de diesel. Système de transport vital pour 6000 villages dans le SaurashtraInnovations similaires La Maruta, une locomotive développée par les fermiers du Penjab Dans les dhabas, gargotes des bords de route, la crème de beurre ( lassi) est faite dans des machines à laver … 11/04/2006 21 © Copyright 2006 Trinity Partnership India
  22. 22. Les services offshore = IT + BPO + KPO The world of offshore services … Moving up the Value ChainHigh INDIA % KPO 2008 Research and development 50 B$ 70%Added Decision analysisValue IT & BPO IT services Business process outsourcing Back-office management 150 B$ * 22 % Customer relationship management IT Low Digital transcription, IT migration 1990 2000 2005 2008Offshore outsourcing grows at 38 % a year and is estimated to reach 150 B$ in 2008. Captive offshoring growsat 26%/year and will reach 150 B$ in 2008 as well -Source Mc Kinsey 11/04/2006 22 © Copyright 2006 Trinity Partnership India
  23. 23. Infosys: des performances impressionantes Profil d’Infosys fin 2005 CA de 1,85 Md$ fin 2005, 12 derniers mois Croissance de 45 % en moyenne depuis 5 ans Un résultat net de 499 M$ ( g= 40% sur 5 ans) 46.191 employés (50 nationalités) Opérations: 34 pays, une quarantaine de grandes villes. Exploite 34 centres de développement (18 en Inde, 16 aux USA, Europe,Asie) Capitalisation boursière d’Infosys # 15 Md €, trois fois supérieure à celle d’un Cap Gemini ou d’un Atos Origin. Toute la palette des services d’une grande SSII: Conseil, refonte et gestion de processus, Gestion d’applications informatiques, Intégration de systèmes, ERP Réseaux et infrastructure, Informatique de R&D Accumule les distinctions aux palmarès des journaux et académies du management. .11/04/2006 23 © Copyright 2006 Trinity Partnership India
  24. 24. Infosys: un tandem remarquable au sommetN.R. Narayana Murthy Nandan N. NilekaniChairman, chief mentor CEO« Le sage, visionnaire » « Le capitaine au combat »INFOSYS INFOSYS Triple rôle chez Infosys : Rôle chez Infosys Réflexion à long terme, Stratégie opérationnelle Exigence d’excellence, Gestion des opérations Maintien des valeurs de la société Erosion des marges ? A cédé la gestion opérationnelle de la société Mondialisation ? à N. Nikelani en 2002. Croissance ? Fonde Infosys en 1981 avec six partenaires et Equipe de direction et talents est aux commandes d’Infosys jusqu’en 2002 L’un des six co-fondateurs de la société. Participe à l’ informatisation du fret à CDG. Ingénieur IIT Bombay Ingénieur IIT Kanpur en 1969STATUT EN INDE STATUT EN INDE L’un des hommes d’affaires les plus respectés. Très respecté également Membre de plusieurs conseils d’administration Egalement omniprésent sur les plateaux Ambassadeur itinérant de l’Inde des affaires, de télévision. Avocat des intérêts indiens en Occident, Membres du conseil de planification Conscience morale des affaires et de la urbaine de Bangalore. société en Inde. A fondé une charity avec sa Patron moderne, style Californien, le femme. flambeau de l’Inde qui gagne dans la A atteint en Inde le statut de la quasi-dévotion:, mondialisation Gandhi ou de Mother Theresa du high-tech,. 11/04/2006 24 © Copyright 2006 Trinity Partnership India
  25. 25. Infosys : Une stratégie de Bazar en trois volets Construire à grande échelle Recrute 10.000 jeunes professionnels par an Un nouvel ODC ( 50 000m2) prend six à neuf mois Base de connaissance , Process Repository@Infosys, accessible à tous. 60% des processus internes d’Infosys sont entièrement digitalisés. Fin 2004, Réorganisation en 17 divisions (independent business units) Le leadership Institute de Mysore peut accueillir 4.000 p en résidentiel. Se différencier « Des plateformes de Infosys Consulting, Inc = « modèle d’acquisition de clients »… . croissance ! » Solutions quasi sur mesure par industrie. Nouveau modèle d’externalisation hybride: offshore/ onshore/ modulaire. La proposition GDM+ intègre conseil et iimplémentation offshore : 35% moins cher Partenariats techno avec tous les grands noms, Microsoft, Oracle, et SAP Progeon, la filiale de BPO (4000 p) au centre des solutions intégrées IT & BPO Anticiper l’avenir et maîtriser le court terme batterie impressionnante d’outils Vision et scenarios à 5/8 ans plan stratégique à 5-8 ans, macro modèle de simulation de la compagnie à 5 ans. Plan à 3/5 ans Scénarios à trois ans, analyse concurrentielle systématique, plan à trois ans. Ce plan définit les objectifs communs et les décline aussitôt et en détail par division (business unit). Horizon annuel gestion de portefeuille, budget compagnie et par business unit, plan des ressources (infrastructure, technologie, personnel), gestion des risques (huit paramètres suivis en permanence), revue opérationnelle et plan de changement (Infyplus)..11/04/2006 25 © Copyright 2006 Trinity Partnership India
  26. 26. Exemple de BPO : Genpact Provider of Business Services & Technology Solutions, founded in 1997 by GE. 2005 revenues were $493 million. 20,000 skilled associates specialized by industry Majority owned by GE & private equity General Atlantic and Oak Hill Capital Partners. Strong business and domain knowledge, with Six Sigma and Lean quality methods. Global footprint with centers in: Pramod Bhasin India, China, Hungary, Romania, United States, Mexico. CEO The Portfolio of services offered from these Global centres include: Finance & Accounting Sales & Marketing Analytics Customer Service Financial Services Collections / Ops Supply Chain & Procurement Information Technology Services Enterprise Application Services & Program Management Clients: GE businesses and Fortune 500 customers. Some of the Industry verticals served are: TOP 20 BPO Companies 2004-5 Revenue in M€ Banking / Finance Insurance Mphasis BPO H Global P 53 53 Manufacturing Transportation Accenture vCustomer 53 59 Automotive SC P 286 OE 60 eFunds 63 IC I OneSource IC 65 IBMDaksh 69 Zenta 71 GTL 72 H L BP C O 78 eServe 79 Sutherland 104 Dell 112American Express 119 HSBC 120 Wipro BPO 121 WS N 135 Convergys 151 GE IS C 363 0 50 100 150 200 250 300 350 400 11/04/2006 26 © Copyright 2006 Trinity Partnership India
  27. 27. L’ innovation … en zones rurales Telemedecine e Governance: bhoomi 75 telemedcine kiosks in rural areas 20 million land records, 6.7 million In each kiosk, staff can: land owners files in Karnataka have Carry out remote diagnostic been digitalised by NIC, Banglaore. Monitor a local surgery. Bhoomi system delivers to the owner his land record form in 2’ for 15 Rs…. Cost to the nation is significantly lower (600Rs/consultation) Online updating by owners themselves. Fingerprint digital recognition technology used in transactions. e Choupal A Broadband state Farmers sell their crops and order farm inputs on the internet In Andrha Pradesh, 40.000 villages are being connected by fiber optic cables. Connection price is 2,3$ per month ! Project financed by the State, and carried out by a consortium including RailTel and TATA/VSNL3,5 million users 11/04/2006 27 © Copyright 2006 Trinity Partnership India
  28. 28. Autres exemples de KPO … Online Education Legal Services Remote Maths lessons Patent & Patent prosecution Prepares Indian students to National Litigation support exams and contests (CAT, MBA, MCA) Contract management Helps college students in the US: Legal research market estimated at 3 B $ Business information research Learning centres in India and the USA. 30 lawyers in Mumbai & New-York, Based in New-Delhi targeting 100 by end of year. Market research Media Animation Animation studio Sector studies Films, TV shows Company profiles Cartoons Financial analysis Video games Intellectual property ( patent) 130 designers and technical staff in Emerging markets Bangalore 800 consultants based in New-Delhi Plan to get to 250 people by end 2005.KPO = Knowledge process outsourcing Clients in Asia, Europe, USA.11/04/2006 28 © Copyright 2006 Trinity Partnership India
  29. 29. Composants Automobiles: Bharat Forge Flagship of $ 1.25 billion Kalyani Group, MKT CAP 2 Md$ a Full Service Supplier of engine & chassis components. Sales 489 M$ (2005), PAT ( 49M$), growth 30 to 45% a year Largest exporter of auto components from India. Offering : Complex forging systems ( machined crankshafts, front axle beams and steering knuckles): Large volume parts in both steel and aluminium.INDIA AUTOMOTIVE MARKET Manufacturing 8 plants in 5 countries – India (2), Germany (3), Sweden More than 400 suppliers (1), Scotland(1) USA(1) 80% of them are ISO 9000 certified. R&D Strong capability in design & engineering. BF offers a Full Service Supply Capability - from product conceptualization to designing to India could take 7% of the world auto comp market by manufacturing and product testing & validation. 2015. Customers Why ? India has the following advantages: Customer base: every global automotive OEM and Tier I supplier. Process and capital engineering skills China The first in China in 2003 by securing large business from the Low cost labour and supplies two leading automotive manufacturers in that country. R&D skills STRENGTHS World Automotive Components Outsourcing potential in B$ ‘Speed to Market’ / Cost efficiency World class technology / global scale of operations 400 375 350 CAD/CAM/CAE & product development capability World Auto Outsourciing B$ 300 India Share B$ 250 200 150 100 62 50 25 1 0 Mc Kinsey Y 2002 Y 2015 11/04/2006 29 © Copyright 2006 Trinity Partnership India
  30. 30. Telecom Business model : Barthi AirTel Bharti, largest mobile operator in India 27 % market share …18,6 Million subscribers by January Market Cap 15 B$ 2006: ( P:E # 54) 17,3 millions mobile, 1,2 million broadband & tel Vodafone has a 10% stake acquired at 1,5 B$ ( 1000$/client) Sales of 1,8 B$, profit of 270 M$ ( 05) Sunil Mittal, CEO Two businesses under the Airtel brand Mobile Telecom India GSM mobile services across India in 33 telecom circles 70 Mobile Subscribers (M) 18 60 P ( Rs/m rice inute) 16 14 Broadband & telephone services, long distance services 50 12 and enterprise services. 40 10 30 8 Airtel is a virtual telecom company, outsourcing: 6 in Feb 2004 its entire network to a consortium of 20 4 10 2 0 M 97 M 98 M 99 M 00 M 01 M 02 M 03 M 04 M 05 J 06 0 three equipment manufacturers : Ericsson, Nokia, Siemens, for 735 M$ three year deal.India Telecom Key facts ( B$)Wireless 2005 2,5 growth 68% IT infrastructure to IBMMobile handsets 2,4 13% Call centre operations in Aug 2005 Since then, Airtel focuses on marketing and customer serviceEntreprise solutions and software 4,0 50% 6 million new subscribers in a yearTotal equipment 8,9 43% A global modelTelecom Services 15,0 16% 11/04/2006 30 © Copyright 2006 Trinity Partnership India
  31. 31. TATA: une « voiture du peuple » à 1800 € en 2008 Market Curently 750,000 passengers cars, with an entry price of Rs 2 lakhs (Maruti) Two-wheeler market = 5 millions priced between 20,000 and 50,000 Rs. A new car at Rs 1 lakh could attract #1 million new customers« Targeting the Conceptlarger part of theincome pyramid is Full car, with 600 cc engine, 4 seats.an important part New value chain conceptof what TATA will A new dedicated high volume plant, 100% India integrationbe doing » More plastic in body, very low cost assembly operations using modern adhesives. Safety issues to be solved.. Final assembly, sales and service in a network of local dealers T TATA VISION Network of dealer entrepreneurs A Ratan TATA Low cost assembly plant CKD kit parts Assemble, sell, service CEO 11/04/2006 31 © Copyright 2006 Trinity Partnership India
  32. 32. Des leaders venant des pays émergents Des avantages distinctifs Au modèle global AsieLes conditions locales … … Ils sont en train de répliquer le modèle globalement Consommateurs de masse, très sensibles aux En développant des équipes de managers « globaux » prix En développant un modèle d’organisation « global » Structure matricielle Circuits de distribution chaotiques « Footprint »mondial = Usines + R&D+ CS + IT & BO Environnement légal et Indiens réglementaire très changeant… Leur ont permis de forger des avantages distinctifs: Avantage de coûts R&D agile Usines R&D Avantage d’actifs, cash et IT & B/O C Service capitalisation 11/04/2006 32 © Copyright 2006 Trinity Partnership India
  33. 33. Agenda L’environnement du marché Indien Les entreprises Indiennes ? Environnement et comportements Convictions et valeurs Identité Quelques exemples Conclusions provisoires11/04/2006 33 © Copyright 2006 Trinity Partnership India
  34. 34. Mittal et Dollé ? Deux expériences du mondeAmbition Construire un leader mondial Transformer l’industrie mondiale de l’acierIdentité Manager Européen Entrepreneur MarwariValeurs Excellence technologique Gagner de l’argent ( Artha) Gouvernance, conformité Contrôle familial, agilité Nous faisons du haut de gamme Bas de gamme ? Ce qui compte, c’est la marge et le prochain deal.Expérience 30 ans de restructuration en Europe 30 ans d’acquisitions dans les pays Secteur public ( Usinor) émergents Lutter dans un marché en déclin, sous 100% privé fortes contraintes sociales Saisir des opportunités partout dans le Parcours essentiellement en France monde, faire des affaires (artha et kama) Chercheur au départ Nomade, citoyen du monde NégociantOrigine Polytechnicien Fils d’un peintre et d’une institutrice St Xavier’s college Calcutta Lignée d’ entrepreneurs Marwari 11/04/2006 34 © Copyright 2006 Trinity Partnership India
  35. 35. Les sept caractères de l’entrepreneur Indien 1. Lignée, familles 2. « Deal maker » avant tout 3. Multi-business 4. Lobbyiste agile 5. International, nomade 6. Social paternaliste, parfois philanthrope 7. Code de valeurs différentes des nôtres11/04/2006 35 © Copyright 2006 Trinity Partnership India
  36. 36. Identité: Nos hypothèses de fond ? Identité France Inde1. Rapport à la Nature 1 2 3 4 5 1. Rapport à la Nature Maîtriser la nature Fatalisme Réduire l’incertitude Tolérer l’incertitude2. Rapport au travail 2. Rapport au travail Agir Etre Réaliser Contribuer La vérité est dans les chiffres La vérité est intuitive La réalité est matérielle La réalité est spirituelle3. La nature humaine 3. La nature humaine est fondamentalement bonne est fondamentalement mauvaise4. Les relation au travail 4. Les relation au travail Orientées par l’action Fondées sur les relations Le résultat Le bien-être commun Egalitaires Hiérarchiques Plutôt individuelles Dominées par le collectif5. L’espace 5. L’espace Privé Public6. Langage 6. Langage Explicite ( direct) Implicite ( importance du contexte) Neutre Emotionnel7. Conception du Temps 7. Conception du Temps Limité ( linéaire, séquentiel) Sans limite ( cyclique, simultané) Futur Présent Passé 11/04/2006 36 © Copyright 2006 Trinity Partnership India
  37. 37. India’s culture: observations Verbose communicationEnvironnement A society where privacy is rarely indulgedBehaviours Feelings and emotions are expressed DIY mentality Pragmatic, positive attitude to experimentation Love for some British heritage : eg cricket, Oxford & Cambridge, status, titles, parade and uniformsValues Strong family orientation Materialism: success, move up the social ladder Creativity is valued Honesty is relativeIdentity One’s identity is at a group cluster : family, religion , caste, métier,ConceptionOf the world Life is a flow, where time is cyclical, and opportunities abound Fatalism versus material success Indians are risk takers 11/04/2006 37 © Copyright 2006 Trinity Partnership India
  38. 38. Observations … sur les IndiensEvironnement La famille au centre du système social: Le mariage arrangé … La « joint family »Comportements Vie précaire, difficile, très dure pour la plupart Eruptions de violence sporadiques, tensions communautaires toujours présentes Promiscuité avec les voisins, bruit, pollution Diversité de l’environnement et des régions en Inde Des infrastructures qui ne marchent pas: beaucoup de temps passé en « fixing » Les femmes sont de plus en plus présentes dans la vie au travail « Make money », monter dans l’échelle sociale, donner une éducation aux deux enfantsLes Valeurs Reconnaissance de la séniorité : relations fils-père ; personnes de génération différente La charité chrétienne, connais pas ( pour les Hindous) Paradoxe de la pureté: pur, impur, propre, l’hygièneIdentité La spiritualité ( les rites) est omniprésenteConceptions Identité individuelle fondée sur les relations de: caste, métier, famille, religiondu Monde Identité Nationale Indienne réelle, mais fragile 11/04/2006 38 © Copyright 2006 Trinity Partnership India
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