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    • 第十一期 2011年5月纤维年报 2011纺织和非织造行业全球市场研究报告
    • © 纤维年报股份有限公司2011.此报告版权归纤维年报股份有限公司所有。未经许可,不得以电子、机械、影印、记录或其他任何形式或方式对此份报告中的材料进行复印、复制、散发、再版、下载、展示、通告、镜像或者传送。此报告中所有的信息都是纤维年报股份有限公司以“现状”为基础谨慎地进行调研和编辑而成的,纤维年报股份有限公司不提供任何保证。关于此报告可能带来的任何直接、间接、偶然及引发的一切损失,纤维年报股份有限公司将不承担任何责任。
    • 目录1. 前言和概述 .............................................................................................................................051.1 前言 ........................................................................................................................................051.2 概述 ........................................................................................................................................071.3 资料来源.................................................................................................................................082. 2011/2012年世界经济形势展望 ...........................................................................................093. 上游原材料行业 ......................................................................................................................113.1 棉花种植.................................................................................................................................113.2 绵羊养殖.................................................................................................................................153.3 降解木浆.................................................................................................................................183.4 石油化工产品 .........................................................................................................................193.4.1 对二甲苯(PX) .........................................................................................................................213.4.2 精对苯二甲酸(PTA) ................................................................................................................223.4.3 一乙基乙二醇(MEG)...............................................................................................................223.4.4 己内酰胺(CPL) .......................................................................................................................234. 短纤维 ....................................................................................................................................244.1 短纤维 ....................................................................................................................................244.1.1 棉纤维 ....................................................................................................................................254.1.2 羊毛纤维.................................................................................................................................264.1.3 其它纤维.................................................................................................................................274.2 纤维素纤维 .............................................................................................................................334.2.1 粘胶 ........................................................................................................................................354.2.2 醋酸纤维.................................................................................................................................364.3 合成纤维.................................................................................................................................374.3.1 涤纶 ........................................................................................................................................374.3.2 腈纶 ........................................................................................................................................394.3.3 丙纶 ........................................................................................................................................104.3.4 锦纶 ........................................................................................................................................415. 长丝 ........................................................................................................................................425.1 涤纶 ........................................................................................................................................425.2 锦纶 ........................................................................................................................................475.3 丙纶 ........................................................................................................................................495.4 纤维素长丝 .............................................................................................................................496. 高技术纤维 .............................................................................................................................516.1 碳纤维 ....................................................................................................................................516.2 芳纶 ........................................................................................................................................537. 2010年世界纤维市场 .............................................................................................................547.1 世界纤维和纱线市场概览 .......................................................................................................547.2 长丝和短纤纱 .........................................................................................................................57 纤维年报 2011 03
    • 8. 非织造布和无纺布应用 ...........................................................................................................62 8.1 纺粘法 ....................................................................................................................................63 8.2 梳理法 ....................................................................................................................................64 8.3 气流成网工艺 .........................................................................................................................65 8.4 水刺法 ....................................................................................................................................65 9. 2010年纺织及服装贸易 .........................................................................................................66 9.1 几大纺织及服装贸易国家和地区的概况 ..................................................................................67 9.1.1 中国大陆.................................................................................................................................67 9.1.2 印度 ........................................................................................................................................69 9.1.3 土耳其 ....................................................................................................................................70 9.1.4 孟加拉国.................................................................................................................................71 9.1.5 巴基斯坦.................................................................................................................................73 9.1.6 台湾 ........................................................................................................................................74 9.1.7 印尼 ........................................................................................................................................77 9.1.8 越南 ........................................................................................................................................78 9.1.9 韩国 ........................................................................................................................................78 9.1.10 泰国 ........................................................................................................................................80 9.1.11 斯里兰卡.................................................................................................................................80 9.1.12 柬埔寨 ....................................................................................................................................81 9.1.13 墨西哥 ....................................................................................................................................82 9.1.14 巴西 ........................................................................................................................................83 9.1.15 瑞士 ........................................................................................................................................84 9.1.16 俄罗斯 ....................................................................................................................................85 9.1.17 日本 ........................................................................................................................................85 9.1.18 欧盟(27) .................................................................................................................................87 9.1.19 美国 ........................................................................................................................................89 10. 统计附录.................................................................................................................................9104 纤维年报 2011
    • 1. 前言和概述1.1前言 Andreas W. Engelhardt,纤维年报股份有限公司,常务董事总经理 Speicher,瑞士 www.thefiberyear.com亲爱的读者, 去年纺织行业经历了史无前例的快速增长,发生了惊人的改变。可以说,我对于这个行业来讲并不重要,但是去年对我个人来说却是一个重要的里程碑。我离开了欧瑞康集团,离开了工作18年之久的纺织机械行业。我是1992年加入巴马格的,那时的世界纺织行业无论是规模还是结构都不能跟今天同日而语。当时,全球纤维需求量还不到3,500万吨,这只是如今中国不到一年的产量。纺织和服装行业充满竞争,遍布世界各地。贸易额也仅是如今全球化市场的一小部分。随着巴马格被瑞士苏拉集团收购,我也获得了调职到总部的机会,并且开始在全球奔波。因此,我更加容易接触到各种各样的思想,了解多元文化,遇到更多有趣的人们,其中有很多都成为了我的朋友。这些经历不断地激励着我,因此我成立了自己的公司,进一步在全球纺织行业当中扩大视野,增长知识。 2000年,Akzo公司决定终止他们已经出版了30多年的纤维年报,因此,我首次以苏拉的名义出版 了这本刊物。至今为止,这份报告不断地丰富,其中增加了很多有关全球纺织行业的相关信息和观点。 我真切地希望本刊中的信息能为您的业务带来帮助。相信关于国际市场最新转变方面的信息对您未来业务的成功将是十分重要的。因此,本报告旨在为分析全球纺织行业的趋势贡献一己之力。 从这一点上来说,我想借此机会向所有提供文章、协助我收集数据以及就行业发表观点等对此报告作出贡献的人们表示诚挚的谢意。 欢迎阅读并发表您宝贵的评论,您的建议对提升报告质量十分重要。 致以美好的祝愿, 纤维年报 2011 05
    • Thomas Babacan,欧瑞康纺织集团首席执行官,欧瑞康管理集团首席运营官 Pfäffikon,瑞士 www.oerlikon.com 亲爱的读者们! “遵循惯例”- 在本期纤维年报2011中,我们会像往常一样向您介绍有关纺织和纤维 行业的最新信息,以及各相关行业及地区的情况分析。为了能够继续为您提供这项服务, 我们成为了“纤维年报咨询公司”的独家合伙人。这是一家新公司,由Andreas Engelhardt 先生于今年年初创办。以过去十年来欧瑞康纺织集团纤维年报中大量关于纤维市场的数 据为基础,Engelhardt先生也如往年一样收集大量外部专家的点评与报告以完成此刊。我 们也继续与Engelhardt先生紧密合作,赞助此刊出版,也希望您能一如既往地喜欢这本刊 物! 过去的一年再次向我们展示了市场的波动性。作为全球最重要的纺织机械生产商,欧 瑞康纺织集团也面临了全新的挑战。各种全自动高端人造纤维和天然纤维生产加工设备的 市场需求超乎寻常地增长。除了中国和印度,巴西以及部分欧洲国家的市场需求也不断增 长。在2010年喜人的市场环境中,欧瑞康纺织集团再次展示了其高水平设备以及杰出的创 新能力。从另一个角度来讲,在保证优异产品质量的基础上,提高生产效率也是市场的需 求。 欧瑞康巴马格的WINGS POY和WINGS FDY、欧瑞康赐来福的Autoconer X5络筒机、 欧瑞康苏拉的阿尔玛CC4轮胎帘子线直捻机,以及欧瑞康纽马格的BCF地毯纱设备和人造 短纤维及非织造设备的工艺解决方案,以这些创新产品为基础,我们研发了适用于各种纤 维生产的新一代节能(e-save)生产设备。 “创新有个新名字 - 欧瑞康”- 这是公司新的座右铭,我们再次为纺织机械生产领域 的工艺发展竖立了新的里程碑。我们相信您一定会继续信赖我们,视我们为强大稳定的合 作伙伴,我们有能力将您的工艺需求转化为高效的解决方案。请通过我们在全球38个国家 150多个分支机构与我们保持联系。我们殷切地希望为您提供先进的工艺技术,在成功的 路上助您一臂之力。 致以美好的祝愿,06 纤维年报 2011
    • 1.2 概述 2010年,世界纺织行业经历了25年来最强劲的增长。天然纤维和人造纤维的产量迅猛上升了8.6%,即提高了640万吨,达到了8,080万吨。这相当于人均消耗量增长到11.8公斤。 这样,在过去的十年中,纤维年平均增长率达到3.4%,而人口年平均增长率仅为1.2%。 纤维素纤维和合成纤维板块都有两位数的增长,而天然纤维领域仅小幅增长了2.2%。 除腈纶外,其他主要的人造纤维都出现了两位数的增长。涤纶工业丝甚至惊人地飞跃了37%。粘胶纤维也突破记录地增长17%。 棉花价格史无前例地飞涨,12月21日更是达到了历史最高价186美分/磅,是8月份价格的两倍还多。从某种程度上来说,这也促使市场倾向选择几个价格相对较低的其他纤维。 更重要的是,世界纺织工业已得出定论,廉价棉花的时代即将结束。棉花库存量预计将继续低于长期平均水平,前景堪忧。尽管下一个季度的种植面积和产出预计可大幅增加,但未来的扩展仍受限于为保障粮食用地和节省水资源而限制棉花种植面积。但是,有两种纤维恰恰因此迎来了最好的发展机会 - 涤纶和粘胶纤维。 碳纤维虽然总量并不大,但也是增长的推动力。这种高科技纤维将在新的一年里继续保持两位数的增长。飞机和汽车行业的潮流趋势也刺激着未来对碳纤维的需求。 去年需求快速增长的最重要原因当然是全球经济复苏。收入提高,失业率降低,以及消费者信心指数提高促使服装消费支出增长,也促进了产业用纺织品行业需求快速增长。 因此,民用和工业用丝都有喜人的增长。不过地毯丝是业内一个小特例,其业务仍然受到金融危机的影响,复苏有一些滞后。 不过,去年新兴国家的通货膨胀率持续上涨,特别是食品和能源价格持续高位,也对纺织行业形成压力。一方面,这将引起劳动者工资上调。另一方面,也促进了新设备的投资。因此我们看到棉纺、化纤加工领域新设备投资高于平均水平。这说明与其积攒现金流盈余,不如投资新设备扩大产能或者改造,将现金流转化为生产资本。 全球纺织机械制造行业并未做好充分的准备迎接突如其来的大量新订单。这导致交货期延迟,远远高于正常水平。初看之下,大量订单堆积的确是好消息,但是对于紧急的设备购买需求来说,也会导致异常的投资转向。 因此,二手设备贸易大幅度提升。第一波二手设备贸易热潮始于纺织配额的废除。当时,西半球的设备向东半球转移。而这一次,大量的设备转移都是在亚洲地区内部进行的。 繁荣兴旺的投资说明了市场上的各类企业对业务的未来发展充满信心。作为良好经济增长预期的一部分,2011年纺织品消费的增长仍将继续。 纤维年报 2011 07
    • 1.3 资料来源 此报告中的信息主要以全球专家的观点为基础。全球调研报告中所有的资料来源或在 此列出,或在文章及图表中明确指出。 对于全球纺织行业的总结,各种各样的国际性资源都是必不可少的,特别感谢所有为 此作出宝贵贡献的公司和机构。 巴西人造纤维生产商协会 国际毛纺织组织(IWTO) 空中客车公司 日本化纤协会 全部巴基斯坦纺织厂商协会(旁遮普地区) 兰精公司 亚洲发展银行 马来西亚贸易及工业网站 非织造布联合协会 马来西亚纺织企业协会 奥托利夫有限公司 墨西哥服装协会(CNIV) 孟加拉服装生产商和出口商协会 Ministry of Economic Affairs, R.O.C. 孟加拉纺织厂协会 纺织部(印度) 柬埔寨更佳工厂项目 经济贸易工业部(日本) 美国波音公司 中华人民共和国国家统计局 巴西纺织服装工业协会 美国纺织组织委员会(NCTO) 阿根廷服装工业协会 全国工业协会(SNI) 土耳其中央银行 欧瑞康纺织集团 中国化纤协会 石油输出国组织 中国化纤经济信息网 锦纶高性能有限公司 中国棉纺织协会 涤纶高性能有限公司 中国非织造布与产业用纺织品协会 哥伦比亚出口促进会 中国纺织信息中心 韩国纺纱厂商及织造厂商协会 特拉纶有限公司 乌兹别克斯坦共和国国家委员会 欧洲非织造布协会 台湾纺织研究所 联邦统计局(巴基斯坦) 纺织品交易所 纤维经济事务处 世界银行集团 联合国粮食与农业组织 特雷维拉有限公司 通用航空业协会 土耳其国家统计局 德国汽车工业协会(VDA) 土耳其服装商协会 全球有机纺织品标准(GOTS) 土耳其统计研究所 全球风能协会 联合国贸易与发展会议 赫克塞尔公司 美国国际发展署 国际非织造布和用即弃产品协会 美国农业部 印尼合成纤维协会 美国商务部 国际棉花咨询委员会 美国人口普查局 国际能源机构 越南纺织服装协会(Vitas) 国际有机农业运动联盟 世界贸易组织08 纤维年报 2011
    • 2. 2011/2012年世界经济形势展望 Norbert Walter教授,Walter & Daughters咨询公司创始人及常务董事总经理 1990年至2009年任德意志联邦银行首席经济师,巴特索登,德国 www.walterundtoechter.de“2011/2012年世界经济形势展望 这的确是一个历史性的时代。北美和阿拉伯国家正在经历改革和民主化,不过并不十分和平也并不像中欧和东欧那样成功。日本已经从最为严重的天然纤维和人造纤维低谷中走出。“旧世界”经过严重的冲击,正从金融危机中逐步恢复过来。新兴市场在全球经济中成为了主导力量。到2012年,新兴国家的GDP以及相应的购买能力将赶超“旧世界”。新的世界推动力 雷曼兄弟破产之后,世界似乎要再次陷入20世纪30年代的萧条局面,这最终并未出现。在接下来的第二年,后雷曼时期,“新世界”几乎已经回到正常的状态,也就是说恢复了雷曼兄弟事件前几年的增长趋势,而“旧世界”复苏的步伐却十分缓慢。使纽约、都柏林、苏黎世和伦敦深受其害的金融危机虽未影响到很多的新兴国家,但融入世界经济中的任何企业仍受到很大的影响。无论是日用品供应商还是工业用品生产商,都不可避免地受到周期性衰退的影响。但是,经过减少储备量和有 效的需求刺激方案,他们中的大多数都再次恢复了很乐观的增长率。这不仅仅是亚洲新兴国家的状况,南美洲和非洲也是如此。中欧和东欧也基本走出了经济低谷。旧世界的复苏 - 脚步参差不齐 震惊世界的雷曼事件之后,舆论普遍认为经济恢复至危机前水平需要三年。但就目前来看,至2011年底即可恢复,也就是说,只用了两年的时间。 不过,不同地区的情形却不尽相同。有些地方已经超出预期,有些地方离预期还相差甚远,特别是在劳动力市场方面。 德国及其周边国家形势大好,令人震惊,需求全方位提升,第二年的增长率就已经达到4%。而那些房产市场崩溃,金融行业受到重创的国家 - 也因此其财政刺激有限 - 几乎没有走出萧条的迹象。爱尔兰、匈牙利、葡萄牙和西班牙就是反面的例子,英国的形势也不过如此。因此金融市场所认为的欧元区恢复受阻,并不十分合理。劳动力市场趋势 – 巨大的深渊 差异最大的当属劳动力市场。2009年,虽然德国的GDP下降了近5%,但 其失业率几乎控制到没有任何增长。至2010年,失业率已有小幅回升。西班牙的情况却刚好相反,金融危机期间,其失业率翻了一番超过了20%,至2011年为止也没有放缓的迹象。2010年,美国GDP虽然恢复增长3%,但其劳动力市场继2009年失业率大幅上升后,却并没有明显的改善。 德国的“奇迹”得益于每个管理者的共同努力:雷曼事件以前的很多年来,德国雇主们都受益于建设性的劳动关系,因此近十年来保持了良好的单位劳动力成本。接着在金融危机中,管理者们又“回馈”了工会 - 他们深知人口老龄化问题日益严重,不久之后技术性劳工又将面临短缺。稳定的人工工资和可支配收入本身就是支持个人消费的重要因素。当经济反弹时,德国的企业已经做好了充分的准备。或者也同时能够解释德国出口反弹的原因。货币政策和财政刺激能够持久吗? 2009/2010年经济复苏的一个重要因素就是财政刺激。然而,这些政策也产生了明显的副作用。许多国家的政府 债务都出现膨胀。目前这种趋势比比皆是。作为一部分金融市场反应的结果,一些负债过多的国家已经停止偿还债务。其他一些国家,如德国,已经通 纤维年报 2011 09
    • 过了自动债务刹车的立法。关于财务修正方面还有很多其他的政策变化(例如美国茶党运动 的出现)。 预期通货膨胀将进一步恶化,货币政策将持续紧缩。能源和食品价格飞涨引发的第二 轮影响不容忽视。新兴市场已经提高利率,发达国家也将朝这个方向努力。“旧世界”所 有的中央银行中,欧洲中央银行是最具决心进行变革的,并且已经于4月迈出了第一步。 美联储仍然犹豫不决,日本银行在目前国内遭受灾难袭击的情况下也不会采取动作。 当然,利率的进一步变化还将取决于其他影响通货膨胀的因素。能源及其他日用消费 品价格 - 特别是农产品的价格 - 都属于“不确定因素”。近几个月来,日用品价格大幅度 上涨。棉花价格于8月份开始疯涨,其需求量在全球范围内持续强劲 - 特别是中国。制造 业的发展使中国成为全球最大的棉花消费国,而棉花也持续成为紧俏商品。阿拉伯世界的 政治动荡以及核能未来发展的不确定性共同导致了原油价格的持续攀升。 另一个影响通货膨胀的“不确定因素”是汇率的变化。假设其他条件不变,美国强 势的量化宽松政策将使美元进入螺旋式贬值。再假如其他条件不变,欧洲银行和外债危机 将促进欧元下滑。很明显,这两种汇率的变化是互相排斥的!这样一来,唯一可以确定的 就是欧元/美元汇率的不确定性。美元的终结(很少一部分观察员持有这种观点)将导致长期 利率的上升并重创美国,这样美国的房地产市场以及负债累累的政府将受到严重打击。另 外,由于美国在价格竞争力方面的原因,世界其他国家的出口商也将受到影响。 2011/2012展望 世界经济以良好的态势迈入2011。2010年出现的差异仍在继续。2011年实际相对于预 期的修订都是向好的方面进行的。因此对于通货膨胀的恐慌愈发明显,预期货币政策将更 加强硬。由于日用品价格上涨,实际可支配收入的增长放缓,不过间接税的增长也是原因 之一(英国)。 2011年的平均增长态势将会很好。中国预期增长10%,印度为8%左右。南美洲约4%。 德国与美国的增 长速度大约持平,为3%左右。商品国家的增长速度将回落至5%左右。许 多欧洲国家面临房产泡沫破裂以及/或者政府债务过重,发展步伐相对较慢。日本在巨大灾 难的影响下,第一,二季度经济下滑,预期发展将停滞。 总体来说2011年的表现并不难测评,但是2011年下半年以及整个2012年的发展状况却 很难预测。很多因素决定了增长将会放缓(除了日本)。 刺激政策的退出以及商品市场的价格压力(价格不太可能在经济衰退前下滑)将是导致 增长放缓的主要因素。北非、阿拉伯世界以及日本的动荡和灾难,加之缺乏能源和紧缺资 源替代产品的有力支持(投资活动已经暂停多年),意味着商品价格将在相当长的时间内持 续高位。 全球范围内的政治争端进一步导致经济萧条。综合所有的因素,有一点是很不乐观 的,那就是银行危机有再次出现的风险。最重要的是,很多公司并未完成他们应做的工 作:他们没有建立起可持续发展的业务模式。不管是德国银行还是爱尔兰银行都并未走出 阴霾。而目前脆弱的财政部门还被要求充分地增加其权益基础(有一个很好很明显的理由就 是转移其他纳税人救助基金)。 然而,投资者们对于同期继续增加风险资本并未表现出特别的兴趣。由于清偿能力制 度修订法案II的出台,对保险部门也提出了同样的要求。无论对于企业还是政府,这都是 一个充满挑战的时期。 薄弱的领导力 在如今的环境中,强有力的领导力十分重要。然而,这正是大多数领域中缺乏的。很 多高级政客都已经放弃了自己的职务。德国更是为此而苦恼。日本政府在关键时期的软弱 以及比利时政府一年来的不作为也都代表了混乱时期不负责任的反应。希望弱势政府的状 况不会持续太久。”010 纤维年报 2011
    • 3. 上游原材料行业3.1 棉花种植 30 25 20 15 10 5 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 根据ICAC的统计,本年度全球棉花产量预计达到2,480万吨,比2009/10年度增长13.0%。相当于人均棉花产量3.6公斤,略高于30年来的平均水平。过去三十年的年平均增长率为2.0%,由于转基因作物的高产,近年来每年增长2.4%。 ICAC 2,480 主要的棉花生产国都在饼状图中标出,其中中国和印度占据总产量的一半。大多数的主要产棉国都试图大量增加产量。这一领域的两大领导者,中国和印度近年来的发展大相径庭。虽然两国在雇员方面都有积极的影响,但是由于国土特点的不同,实现的情况却无法相比。 在过去的五年中,印度的棉花种植面积扩大了200多万公顷,中国的情况刚好相反。印度还宣布将进一步增加棉花种植面积,下年度面积将达到1,250万公顷,相当于全球棉花种植面积的三分之一还多。中国棉花种植面积下滑的主要原因是国家越来越重视保证谷类作物的种植面积,在过去的十年中,中国的可耕种土地面积约以每年100万公顷的速度减少。为了保证至2012年可耕种土地面积至少为12,000万公顷,国土资源部于2010年12月发表声明表示将在未来的五年中,投资超过150亿美元,改善土地状况,保证粮食安全。根据国土资源部的统计,由于经济的发展,截止至2009年底的可耕种面积仅为12,170万公顷,已十分接近最小极限值。 纤维年报 2011 011
    • 70% 60% 50% 40% 30% 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 ICAC 本年度库存消耗比率将下滑至33%,为20年来的最低水平。虽然如此低的库存量在棉 花历史上并非独一无二,但是其引起的价格压力却是空前绝后的。此外,由于全球范围内 的供应无法赶超需求,1985年中期出现的库存恢复现象预期将不会出现。 棉花价格从2010年8月开始飞涨,并达到了历史最高记录,这是棉花贸易140年历史 中前所未有的。主要产棉国的官方或多或少地表示,巴基斯坦洪水以及其它一些国家不利 的气候因素对贸易双方心理造成影响,抬高了棉价。此外,印度对棉花出口的暂时禁止以 及美国农业部的分析也对棉价上涨起到了助燃作用。根据USDA的最新研究表明,下年度 初,纺纱厂将面临供应不足的困境。更重要的是,根据郑州期货市场的交易记录,棉花交 易量大幅度的提高,投资是棉价飞涨的主要驱动力。 棉花对发展中国家赚取外汇至关重要。本年度棉花产量2,480万吨,按照2010年 Cotlook A指数价格约为105美分/磅,或者2.32美 元/公斤计算,总计可达580亿美元。非洲 棉花总产量的四分之三用于出口,然后再由其它国家进行提高附加值的生产,这对低收入 的产棉国来讲十分重要。 虽然最近几个月来的大幅波动束缚了一些可能的投资,但是到目前为止,并未发生任 何设备订单的取消。相反,去年环锭纺纱和转杯纺纱的新增设备高于长期趋势,亚洲更为 突出。不过,美国也有很可观的新增设备投入使用。进一步的设备升级,并采用最新的节 能技术,对整个行业来说都是好消息。 250 220 190 160 130 100 70 40 2009 2010 2011 ( 棉花价格一直处于低靡,直到2010年8月,棉价开始走高,至年底时已经翻了一番。 这样,棉花价格由2009年的62.89美分/磅飞涨到了去年的105.31美分/磅。尽管棉价在 2011年像过山车一样起伏,但最近四个月的平均值仍高达209.19美分/磅。012 纤维年报 2011
    • Terry Townsend,国际棉花咨询委员会秘书处,执行总监,华盛顿特区 www.icac.org 国际棉花咨询委员会(ICAC)是一家由棉花生产、消费和贸易国政府联合主办的协会。 此机构成立于1939年,秘书处成立于1946年。目前委员会有42个成员国。“2010/11的经验教训 2010/11年(从2010年8月至2011年6月)世界棉花供应和消耗的统计数据不断被详细地查看。在这段时间内棉花价格大幅度上涨,主要有两方面原因:世界棉花产量提高了13%,至2,480万吨;世界棉花消耗基本保持在2,510万吨,2010/11年度的期末库存预期将会有几十万吨的下降,至840万吨。2010/11年度的库存水平将会持紧,约为世界消耗量的33%,而通常水平为50%,期末库存量的不足本身并不能解释去年棉花价格的大幅度上涨。在过去的几年中,棉花的Cotlook A指数 - 亚洲到港的普通质量棉花价格指数 - 由2008/09年的61美分/磅上涨至2009/10年的78美分/磅,继而迅猛上涨至2010/11年的1.7美元/磅。 在全球54种期货交易商品中,棉花在2010年纽约ICE交易价格中是最不稳定的。在2011年的上半年中,棉花的价格走势让专家也觉得一头雾水。2010年12月,国际棉花咨询委员会秘书长声称,本季的Cotlook A平均指数已不适应于当前的形势,而相关的标准统计数据也无法解释当下飙升的棉花价格。 2011有哪些事情发生,我们能够从中学习到什么?在本刊定稿之际,2010/11年度还有三个月,因此从过去六个月的市场状况中总结经验教训也许还为期过早。不过,2010/11年度的价格已经到顶,市场正在调节并将达到新的价格水平。因此,初期的一些观察还是有保障的。 2010/11年度的经验教训之一就是要牢记大学时代学习的基本经济原理。非弹性供应和需求是农业市场的特点:意思是当供应已经持紧的时候,需求方面一点点的提升都会导致价格大幅度上涨。 普遍观点认为2010/11年度棉价上涨的主要驱动力是需求的增长,而不是供应的乏力,也不是期货市场的投机行为。2010/11年度的棉花产量并未突破历史记录,但也增长了13%,这说明导致价格翻番的原因并非供应乏力。的确,巴基斯坦遭遇洪水灾难,对棉花产量造成不良影响,有些地区经历干旱、冰雹或者其他一些自然灾害,这也是普遍现象。至目前为止,总体来说,产量仍然以健康的态势增长。 每当有价格的涨跌,就会产生炒作和抛售。从纽约棉花期货市场长期的未平仓合约来看,当棉价超过1美元/磅之后,未平仓合约确实下滑了,但是棉价还是在2010年11月至2011年3月期间上涨至2美元/磅,这证明了投机带来的压力并不足以将棉价推至历史最高值。 进行一下事后的分析,我们可以看出2010/11年度棉价上涨的根本原因是2008和2009年度的经济不景气导致从纱线、织物到最终产品的整个棉纺增值链的库存降低。2010年消费需求以意想不到的动力回弹,(直到2010年3月,经济学家们还在警告可能发生第二次的经济衰退)棉纺增值链中的所有企业都争先恐后地积攒管道库存,导致了上游的棉价压力。零售商开始超出预期地大量下订单,同时生产商开始采购供不应求的织物和纱线,纺纱厂开始收购已被订购的棉花。因此,买主们抢购未被订购的小部分棉花、棉纱和棉布,导致报价爆发性的上涨。 继第一个经验教训之后,2010/11年度教给我们的第二个经验教训是棉花市场中的企业需要套期保值,并且必须时刻准备迎接价格的冲击。价格波动是包括农业商品在内的所有商品市场的固有特性,这是因为资源限制供应,每年都有产量的收成,但是在每个年度中,产量不会根据市场信号有任何的增减。在2000至2009年的十年中,棉花市场的从业者们已经习惯了,每年的平均棉价会有不到10美分/磅的变化,而在每个年度中价格会有最高40%的波动。于2010/11年度相比,前几年的变化都可谓小巫见大巫。2010/11年度给了人 纤维年报 2011 013
    • 们一个严厉的警示,就是套期保值是必要的,可以明确地通过期货和期权合约或者掉期合 约或者接连合同,也可以通过持有现货的方式。市场虽然可以在长期内保持相对的稳定, 但是商品市场固有的特性,即非弹性的供需关系就导致了价格可能因为各种原因产生爆发 性的波动。 2011/12 根据2011/12棉花供应和需求的情况分析,预期价格将会比2010/11创记录的价格有 所下降。在2011/12年度中,世界棉花产量将达到2,760万吨的历史最高值。截止至前两 个季度,中国的产量约为800万吨。预期国内棉价的高位将成为鼓励扩大棉花种植面积的 推动力。印度引进了新的品种,并开始了转基因棉花的种植,因此其产量也有增加的趋 势。2010年巴基斯坦洪水导致其产量下降,没有了洪水的困扰,巴基斯坦2011年的产量将 提高。2010/11年度,美国,巴西和乌兹别克斯坦的天气状况良好,并在高棉价的影响下扩 大了种植面积,因此预计2011/12年度的产量将有小幅上涨,至少不会降低。在2010/11年 高棉价的驱动下,非洲以及其他亚洲和南美国家也会有20%左右的产量增长。 基于经济,特别是发展中国家经济将继续强劲增长的走势,预计2011/12年世界棉花 消耗量将达到2,580万吨,也就是增长3%。尽管棉价处于高位,但是消费者仍然青睐棉花 产品,这是一个积极的信号。 至2011/12年底,棉花的期末库存将提高至1,000万吨左右,即全球消耗量的40%。库 存量仍然持紧,低于长期以来的平均值50%,但是产量的提升将会减轻采购商的压力。预 期这一年度的平均Cotlook A指数将为1.40美元/磅左右,是“普遍”价格水平的两倍,但是 仍低于2010/11年的水平。 本刊去年曾经指出,棉花生产技术方面的进步既有益于高产又可以降低对环境的影 响,为棉花板块的长期增长创造条件。2007年世界棉花消耗超过2,600万吨,达到了历史 高位。预期将于2012/13年度恢复至此水平。2010年以后的十年间,世界棉花消耗预期将 每年增长2%,至2020年消耗量将为3,000万吨左右。”014 纤维年报 2011
    • 3.2 绵羊养殖 1990年世界绵羊数量达到了顶峰12亿只,在此之后经历了三个不同的发展阶段。在接下来的7年中,全球绵羊数量下降了14%至10.4亿只。之后,一直到2003年,绵羊数量都几乎保持不变。此后的四年中,绵羊数量稳定上升达到11.1亿只,接着在2008年开始再次出现下滑趋势。2010年绵羊数量约为10.5亿只。 在过去的20年中,从羊毛纤维直径的角度考虑,羊毛产量的结构发生了明显的改变,导致了羊毛的价格以及羊毛生产商的利润降低。在羊毛的测量标准中是以微米数表示纤维的直径,微米数越低,纤维越细。根据IWTO的数据,直径24.5微米以下超细羊毛市场份额从1990年的47%下降到2010年的36%,而较粗羊毛的市场份额由30%增长至42%。这主要是由于双重目的的绵羊养殖越来越多。 下图表明了主要生产国的绵羊数量 (资料来源:IWTO):百万只 1990 1995 2000 2005 2010中国 114 117 131 171 120澳大利亚 170 121 119 101 68印度 49 54 58 63 67伊朗 45 51 54 52 53苏丹 21 37 43 50 52尼日利亚 12 14 26 32 35新西兰 58 49 42 40 30英国 44 43 42 35 28TOTAL 1,204 1,084 1,035 1,100 1,054 在澳大利亚,1990年人均绵羊养殖数量为10只。目前这个数字降低至3只,估计这是100多年来澳大利亚 绵羊 数量的最低值。究其原因有很多,比如与其他农产品相比利润下滑、国内加工行业的不断萎缩、不乐观的羊毛市场前景,以及其他种类纤维竞争力的增强。不过,澳大利亚仍然是全球最大的羊毛生产国和出口国。虽然过去20年中,绵羊数量的总体趋势下滑,但是非洲大陆的数量却提高了50%,达到3亿只。与很多其他行业的情况类似,这表明了非洲地区提供原料的能力,但是若想要摆脱贫困并提高总体生活水平,还需继续在本地提高产品附加值。 近年来羊毛产量的发展情况如下图所示。2010年全球产量108万吨,比2009年下降了1.4%。需求的增长主要集中在超细羊毛产品,特别是欧盟、美国、中国和印度对高质量服装用羊毛的需求,这将引起绵羊数量的提高以及羊毛产量的逐步上升。澳大利亚农业和资源经济科学局最近发表了一份报告预计澳大利亚的 绵羊 数量将于2015/16年度达到7,300万只。 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 IWTO 纤维年报 2011 015
    • Chris Wilcox,国际毛纺组织市场信息委员会,主席 IWTO代表了一个高度全球化运作的行业,对世界经济和全球纺织行业有重要影 响。 “2010年世界羊毛产量保持稳定,一些主要棉花生产国市场环境的周期性好转以及羊 毛创记录的价格,使产量长期下降的趋势暂停。过去十年中,很多国家的产量每年都在下 滑,2010年产量稳定在110万吨。尽管羊毛总产量稳定,但是2010年服装行业的羊毛产量( 服装用羊毛)下降了2%至53.9万吨。装饰用羊毛的产量增长2%至55.5万吨,弥补了服装用 羊毛产量的下降。2011年5月,国际羊毛组织年度会议在中国杭州召开,预测2011年世界 羊毛产量将维持在110万吨左右。早期显示2012年羊毛产量将小幅提升。 澳大利亚羊毛产量占全球的四分之一,43%的羊毛以及65%的美利奴羊毛供应服装行 业。2010年羊毛生产下降了5%至24.3万吨。昂贵的羊肉价格以及干旱带来的间接影响导致 澳大利亚绵羊的抛售,其绵羊数量下降至6,810万只,是一个世纪以来的最低值。干旱同时 也降低了澳大利亚的平均剪毛重量。 2010年澳大利亚羊毛产量的下降导致了世界服装用羊毛产量的下降。整个澳大利亚东 部地区(澳大利亚80%的绵羊养殖在此区域)的强降水驱走了过去12个月来的干旱是一个好 消息。由于澳大利亚东部干旱天气的终结,目前预计2011年羊毛产量将小幅下降1%,净重 量为24万吨。尽管羊毛价格上涨,但是澳大利亚东部地区的干旱以及昂贵的绵羊和羊羔价 格将抑制羊毛产量的恢复。预计2012年羊毛产量将增长1.5%。 2010年,第二大羊毛生产国中国的产量下降了1%,至16.1万吨,是2003年以来的最低 水平。由于昂贵的羊肉价格,在利润的驱使下,中国的细毛羊养殖量不断减少。 根据中国羊毛协会的统计,2010年初,绵羊数量小幅下降至1.28亿只。虽然中国羊毛 价格提高到了历史高位,但是羊肉价格也持续昂贵,因此在这样的驱动下,除了大型的国 有企业,总体上细毛羊养殖有不断转移的趋势。2011年羊毛产量比较稳定,2012年还将保 持在16.2万吨左右。 新西兰是全球 第三大羊毛生产国,也是最大的内饰羊毛生产国。2010年新西兰羊毛 产量继2009年的暴跌之后回弹。2010年国家主要地区的干旱状况得以缓解,奶制品价格 的下滑也使得向乳品业转行的情况减少,产量增长10%至净重13.1万吨。恢复虽未达到预 想的程度,但还是朝着好的方向发展。羊毛价格的上涨,使二次剪毛有利可图,发生的几 率提高,因此,2011年羊毛产量还将提高约2%。以目前的状况预测,由于绵羊数量的增 加,2012年的羊毛产量将会增长。”016 纤维年报 2011
    • 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 08 08 09 09 10 10 11 18.5 24 30 如同拉力赛一般,在棉价高涨的驱动下,超细羊毛的价格在2010年的后五个月中几乎翻了一番。 羊毛越粗,价格的上涨越少。 此外,主要消费市场经济环境的改善引起包括羊毛制品在内的纺织品需求的增长,加上中国对羊毛服装的强劲需求进一步支持了消费水平和产品价格的上涨。 Elisabeth van Delden,国际毛纺组织,公关及传讯经理,布鲁塞尔,比利时 www.iwto.org IWTO是代表羊毛纺织行业和贸易的国际性组织。IWTO的成员包括了各个成员国的牧羊业 者、羊毛及其相关纤维的贸易商、一级加工商、纺纱厂、织布厂、服装加工商以及零售商, 还包括与羊毛产品和羊毛业务相关的各种组织机构。 “羊毛用途广泛,是天生的“智能”纤维。羊毛研发不断地进一步挖掘纤维的潜力,为未来开辟新的窗口,对行业形成保护。羊毛服务于全球,为人类、产品和地球都带来多重利益。 虽然羊毛纤维的历史已经超过一万年,但是到了今天,羊毛仍然有不同的趋势,仍然在消费者中获得广泛的认可,仍然能够代表潮流和灵感。 羊毛是我们生存世界中的天然纤维。它拥有真正的“绿色”血统,具有可持续性,能够生物降解 - 对纺织行业来说具有极高的价值。环保成为所有纤维越来越热衷追求的优点。羊毛还具有其他固有特性,因此长期以来在全球生产商和消费者中享有很高的声誉。 旧时尚就是新时尚,时尚杂志和人物杂志宣称织毛衣是一种新式瑜伽。年轻人通过YouTube视频互相学习织毛衣,并在博客和社交网络中展示最新的作品。在很多大都市,年轻人还会聚集在一起形成所谓的“针织牢骚团”,一起在酒吧中闲谈编织。随着“城市编织”队伍的扩大,编织兴趣走向了极端,大家开始为树木、自行车以及灯杆编织外套,使他们看起来更加漂亮,还不忘将他们的羊毛作品上传至网络赢得更多的观众。 作为一种天然的可持续纤维,羊毛能够满足消费者们日益增长的对于环保的要求,同时这些消费者们还追求时尚与灵感。由于羊毛的用途广泛,越来越多的年轻设计师选择羊毛满足他们的需求和体验。欧洲连续经历了三个寒冬,每个时尚的年轻人都围着超大号的 纤维年报 2011 017
    • 围巾,戴着时尚的帽子,穿着羊毛内衬的靴子保暖。 在其他专业领域,羊毛还是建筑师和内饰设计师灵感的源泉。最近一本书刊中指出, 国际领先的建筑师已经思考出一项高科技的创意,在现代建筑中使用羊毛。羊毛的湿度可 调节性、透气性、绝热、阻燃和消音等优点也颇受内饰设计师们的青睐。 羊毛行业发起了羊毛运动,向消费者以及建筑师和设计师们宣传展示羊毛的天然特性 以及广泛的功能,让羊毛更广泛地应用,受到应得的重视。” 3.3 降解木浆 降解木浆是人造丝的基本成分,这个行业在全球拥有22个生产企业。领先的降解木浆 生产企业有Sappi, Birla, Sateri, Rayonier和Lenzing,产能总和为280万吨,占全球总产能的 三分之二。企业并购、大规模投资、纸制品生产向降解木浆产业的转移是这个行业目前的 基本特点。 2010年产能分布如下图所示。 420 2010年全球一半左右的产能位于美洲,其中90万吨在美国,70万吨在加拿大,50万吨 在巴西。欧洲和非洲各拥有产能80万吨,市场份额相同,亚洲的产能约为50万吨。 事实上,所有的地区目前都在扩展产能。规模最大的扩张在中国,这里也缺少原材 料。去年中国粘胶短纤维行业的进口量达100万吨。 预计至2013/14年度,亚洲产能将会翻倍并跻身世界第二的位置,加上其他国家不断 地投资增加产量,行业总产量将增长至600吨以上。 整个降解木浆行业在大规模投资扩展的同时,还伴随着现有工厂所有权结构的巨大转 变。北美洲和欧洲的并购活动十分活跃。 2010年3月,Fortress纸业公司从Fraser纸业公司手中收购了其位于加拿大瑟索北部的 硬木漂白牛皮纸浆工厂,并随后将工厂改成降解纸浆加工厂。 2010年4月,纤维素纤维的市场领导者奥地利兰精集团接管了捷克纸浆生产商Biocel Paskov的大多数股份。018 纤维年报 2011
    • 2010年9月,私人企业Gores集团从Weyerhaeuser手中接管了位于华盛顿的高纯度纤维素纤维工厂 - 即原来的Cosmopolis工厂。它从2006年闲置至今,现计划将于2011年年中更名Cosmo特种纤维并重新启动。 2011年2月,Fulida控股集团从一个投资财团手中收购了加拿大特种纤维素纤维企业Neucel,这个投资财团是由Wellspring资本管理公司领导的。 2011年4月,Aditya Birla集团宣布收购瑞士特种纸浆生产企业Domsjo Fabriker。 总计有995,000吨产能发生了所有者的转变。 另外一个重要事件是,Sateri宣布将用1亿美元的香港上市资本在巴西扩展,并在中国的福建省投资绿色环保粘胶纤维生产工厂。 与棉花相关的纸浆也可以制成粘胶纤维,虽然这种资源一直在努力扩展以满足供应需求。原棉价格的飞涨可以从一定程度上解释这一行业的蓬勃发展。另外一个原因是,棉花无法满足纺织品市场未来的需求,粘胶纤维将越来越多地弥补这一缺陷。3.4 石油化工产品 大多数的纤维是以原油为基础的。因此关注上游产业链中产品的产量和价格是十分重要的。根据国际能源机构的统计,直到2010年中,全球经济复苏、需求大幅度增长之前,供应都是充足的。 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 Q109 Q2 Q3 Q4 Q110 Q2 Q3 Q4 Q111 Q2 Q3 Q4 这张图表能够体现2009年至2011年的供需平衡关系。OPEC集团国正在投资1,200亿美元扩展上游产能,并将在2009年至2013年之间,将原油产能提高500万桶/天,因此预期不会出现明显的短缺状况。 纤维年报 2011 019
    • 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 600 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2010年原油价格在每桶70美元至90美元之间波动。与2009年全年价格近乎翻番的状况 相反,原材料方面的价格压力明显降低。不过,还是有很多观点认为石油资源即将枯竭, 因此石油的派生产物合成纤维将被天然纤维取代。 虽然原油资源有限,但由于开采技术的发展以及新油田的勘探,原油资源的增长仍超 出先前的预期。例如,过去几年中,巴西勘探出几十亿桶原油。根据BP的数据,已证实的 原油储备量正在不断地增加。 45 43 41 39 37 35 33 31 29 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 如果我们将原油的储备与消费关联起来看,我们可以发现原油覆盖的计算范围十分稳 定。 理论值在二十世纪八十年代初大幅度上涨,上世纪的最后二十五年中,理论值约为40 年。 因此,有没有原油并不是问题。 问题的根本在于是不是消费得起。 当考虑到非生物成油理论,这个断言就更加重要,这个理论是二十世纪五十年代由前 苏联提出,碳氢化合物的天然形成是可以持续不断的。 至于石油衍生产品板块,涤纶产业链的原料价格远期内将受限于原油价格。020 纤维年报 2011
    • 1.5 1.3 1.1 0.9 0.7 0.5 0.3 09 09 10 10 10 2009年石化的中间体价格显著低于2008年的基准价格。PTA价格是唯一一个暂时性的特例。2010年上半年,原料价格压力减轻。到了下半年情况急转直下,总体价格水平大幅度上涨。因此,石化产品价格面临激烈的竞争。由于人造纤维越来越多地替代棉花,因此棉花价格的上涨也是其原因之一。3.4.1 对二甲苯(PX) PX是精对苯二甲酸(PTA)和对苯二甲酸二甲酯生产的主要原料,尽管下游涤纶产业链的需求增长,PX的利用率反而降低。 PX的产能由2009年的3,360万吨上涨了10.9%至3,720万吨。中国(100万吨/年),阿曼(820,000吨/年)以及波兰(400,000吨/年)都有新增设备投入运转,这些产能将不会直接投入市场而是满足下游PTA行业的需求。 另外,日本三菱化工位于Mitzushima的工厂于2010年第二季度关闭,原先的产能为10万吨。 全球PX需求增长7.2%,至2,960万吨,相当于80%左右的利用率。2011年全球范围内仅在韩国有一项大型的产能扩展项目,以及亚洲的其他两项旨在消除瓶颈的小型扩张项目,因此预期运转率将会有所改善。 10% 23% 13% 9% 45% 纤维年报 2011 021
    • 虽然中国的PX行业在2004年至2010年之间新增了近650万吨产能,并于2008年成为产 能最高的国家,但是投资的速度却无法与下游涤纶产业链的产能增长齐头并进。因此,进 口量仍然为350万吨左右,相当于40%需要进口。 3.4.2 精对苯二甲酸(PTA) PTA是涤纶生产的最佳原料。涤纶的主要应用领域有纺织品用纤维、非织造以及纤维 增强复合材料、树脂、薄膜以及其他领域。全球涤纶产量约为5,000万吨,主要用于纺织面 料领域。 6% 14% 34% 3% 43% 印度有一家新增工厂已经投入使用,中国有两家,总设计产能为200万吨,这样全球 PTA的总产能达到4,770万吨,增长了4.7%。PTA的需求量约为4,300万吨,也就是说全球 产能利用率将提高至90%。 今年全年PTA的供应预计将会持续紧张。日本一家工厂关闭,从产能的角度来看,投 资净增长约为290万吨。 中国是PTA产品最大的消费国,去年的需求约为1,900万吨,仍然在很大程度上依靠进 口。约有35%的原材料为海外采购,主要是从邻国进口。过去石化产品和纺织工业之间缺 乏连接,看来这是今年大量石化产品进口的主要驱动因素。 3.4.3 一乙基乙二醇(MEG) MEG可以用作防冻剂,还可以用于涤纶和树脂的生产。中国去年产能为370万吨,成 为第二大生产国。主要的供应国是沙特阿拉伯,设计产能为620万吨。在过去的五年中, 沙特阿拉伯对中国的出口增长了一倍以上。 另一方面,中国MEG行业仅能满足国内需求的30%。全球总产能增长了12.8%,达到 2,770万吨。2011年的投资没有太大的变化,中国有两家新增工厂,美国有一家企业关闭。022 纤维年报 2011
    • 7% 13% 19% 34% 27%3.4.4 己内酰胺(CPL) CPL是尼龙6的前身产品,是各种长丝、工程塑料和包装薄膜的原材料。最近几年这一领域的投资十分平稳。2008年第四季度,全球最大的CPL生产商德国BASF削减了其全球产量的四分之一。2010年,中国和俄罗斯有三项消除瓶颈的项目投入运行。产能限制是价格增长的原因之一,很多CPL供应商的利润都有明显改善。今后,中国将逐步扩大产能,计划于2015年产能翻倍,达到世界总产能的四分之一。但是由于下游切片产能将更快地持续增长,CLP的进口也将继续增长。 16% 12% 27% 24% 21% 纤维年报 2011 023
    • 4. 短纤维 这一章包含了植物纤维、动物纤维、纤维素纤维和合成纤维的信息。2010年短纤维的 全球生产总量达到5,200万吨,比上一年增长4.8%。相对而言, 在过去的五十年里,发展最 活跃的是纤维素纤维,其每年的增长率都领先于其它纤维。合成纤维的增长率达到7.9%, 天然纤维的增长率为2.2%。 60 50 40 30 20 10 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 ICAC, IWTO, FAO 2010 33% 60% 7% 4.1 短纤维 就产量而言,在天然纤维的范畴内棉纤维依然占主导,约为全球天然纤维总产量的 80%,虽然棉纤维的产量在近几年已经提升到了一个相当的高度,但由于对粮食供应及其 耕地的重视,使得棉花种植用地受到限制,棉纤维产能的未来走势也将受到影响。 羊毛纤维的产量自1990年达到一个高峰后,一直处于下滑状态,目前的年产量为110 万吨,除了羊毛纤维价格居高以外,羊毛加工行业还面临设备落后等不利因素。 根据来自ITMF的最新信息,欧洲及美洲国家的纺纱厂仍在使用一些落后设备,其正 在运转的设备中,只有10%是在过去的10年内安装的。即使是中国,作为纺织业发展遥遥024 纤维年报 2011
    • 领先的国家,在过去10年内安装的长型短纤维加工设备也仅占到所有该类设备的三分之一。 对于其它天然纤维及其混纺纤维,这里仅做概述,以体现资讯的完整性。它们已经在相当程度上被人造纤维所替代,一些具有特殊性能和特点的纤维,例如:马尼拉麻,主要产于菲律宾和厄瓜多尔,有耐盐水性,可以应用于一些特殊的纺织品中,其捣烂成浆后可以用于生产高档纸制品。其它纤维如:木棉纤维,以前常被用于生产救生衣和防护带,可纺性差。由于消费者环境保护意识的增强,纤维的可降解性及植物对雨水、肥料和杀虫剂的依赖性等都可能影响市场,并致使这类环境破坏性小的纤维在一些特殊应用领域里重新获得推崇。除此以外,此类纤维在很多纺织终端产品中仍有一定用途,例如服装、地毯、绳索、网、绳线、土建用布、绝缘材料、填充材料及其它复合材料。4.1.1 棉纤维 棉花作为可贸易商品,其在过去的三十年内的平均出口消费比达31%,每年棉花的供应和需求量存在很大的差异,以下结论仅仅反映消费数据,具体信息参考下图: 28 26 24 22 20 18 16 14 12 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 每一季的棉花过剩或不足都会对这一季的库存造成直接影响(如下图显示)。库存预期会降至840万吨左右。 14 12 10 8 6 4 2 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 ICAC 纤维年报 2011 025
    • 世界上大约75个国家参与了棉花的耕种,而全球80%的棉花被五个棉花消费大国所消 耗,根据ICAC的最新统计,全球约有超过2.5亿的人口参与到与棉花相关的产业中。 2,510 ICAC 在过去的十年里,纺织及服装行业大量向亚洲国家转移, 全球主要的纺织零售商也不断 地扩大其在这些低成本地区的采购量。 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1990 1995 2000 2005 2010 ICAC 4.1.2羊毛纤维 毛纺业面临着羊毛供应持续下滑的问题;包括腈纶在内的全球的长型短纤维的产量停 滞不前,连续三年保持在年产量为400万吨的水平。主要的羊毛加工国为:中国,意大利 和土耳其。去年土耳其和中国的企业在新设备投资上的表现最为活跃。以上关于羊毛纤维 产能的阐述同样也适用于巴西。026 纤维年报 2011
    • Chris Wilcox,常务董事总经理 Poimena 分析报告 - 战略性和经济性的市场分析和建议,澳大利亚 “目前,仅可提供2009年羊毛产品的贸易数据(2010年的完整数据将于七月发布) 2008/09年的贸易数据显示,原毛的出口量急速下降至80万吨以下。来自五个主要羊毛出口国的统计数据显示,2009/10年的羊毛出口量已经恢复,到2010年2月份增长了3%。 2009年,全球金融危机对羊毛产品的交易带来的影响尤为显著。相对于2008年,羊毛产品的贸易呈现了更急速的下滑。同时,羊毛产量低也是羊毛交易量下滑的一大原因。 2009年羊毛半成品的出口量大幅下跌,洗净羊毛出口量减少16%。 2009年,尽管最大的两个毛条出口国(中国和乌拉圭)增加了其出口量,但是全球总的贸易量仍减少11%。 2009年全球毛纱的贸易量下跌了20%左右,已经接近毛纱贸易量下跌幅度的最大记录(下降24%)。 2009年,精梳毛纱的贸易量下跌21%,羊毛机织织物的贸易下滑更为严重,下跌幅度在23%至30%之间,20个顶级的羊毛织物出口商的贸易量下降幅度都达到了两位数。 针织衫、男女机织衫类的主要羊毛服装在2009年的贸易量显著减少,其它类别的羊毛服饰贸易量甚至更少。针织衫和男式西装这两大羊毛服装类别的贸易量下降了14%至23%。通常会有一些特例与这种下滑的态势截然相反,最明显的就是女式羊毛裙装、西装及羊毛外套,尽管它们是很小的类别,总量有限。 羊毛装璜饰品的全球贸易也不是很理想,2009年,由于住房市场和建筑行业的萎缩,羊毛地毯的贸易量也下降了15%左右。和其它很多行业一样,羊毛产品的贸易在经历了全球金融危机的重创之后,在2010年得到了逐渐而缓慢地恢复。”4.1.3 其它纤维 根据来自FAO2009年的最新数据,其它种类纤维的全球产量为500万吨,比2008年增长了6.4%。这个增长幅度主要得益于黄麻(贸易量增长12.0%,约260万吨)和椰子纤维(贸易量增长12.70%,约60万吨);主要的韧皮纤维 - 亚麻、苎麻、大麻、洋麻等相关纤维的贸易量都或多或少地有所停滞,没有太大变化,总产量下降了1.0%,约110万吨。其它类型的纤维如硬质纤维(马尼拉麻、椰子纤维和剑麻)、龙舌兰、木棉和蚕丝的总贸易量达到130万吨,提高了2.6%。 由于不同纤维植物的种植对气候条件、温度、降雨频率、降雨持续时间及土壤特性的要求不尽相同,所以,不同的国家具有不同的种植优势。例如:印度和孟加拉国是世界上主要的黄麻生产地(全球99%的黄麻,约260万吨都产自这两个国家),印度和斯里兰卡是全球主要的椰子纤维生产国(占全球总产量的85%,约60万吨),全球约一半的亚麻都产自中国,而巴西是剑麻的主要生产国。 这些纤维的应用非常广泛,从普通织物到工业用织物,从无纺布到能取代石棉和玻璃纤维的复合材料。由于这些纤维中的纤维素含量较高,一些纤维可以捣烂成浆后再加工成特殊的纸制材料,用于生产真空包装、茶包、纸币等其它终端产品;由于此类纤维很多都 纤维年报 2011 027
    • 不能用于如今的批量生产,因此,此类可再生纤维的加工和利用需要更大的投资和更完善 的纺织生产链。 近几年,有一种特殊纤维获得了迅速的发展,根据Textile Exhange的统计,有机棉的 产量增长了14.9%,约241,300吨。在过去的五年里,其年平均增长率甚至达到了57%。有 机棉在全球23个国家都有种植,而其中印度的市场份额超过80%。 250 200 150 100 50 0 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Katharina Schaus,常务董事总经理,有机纺织品服务机构,Konstanz,德国 www.organic-textile-services.com 有机纺织品服务机构,(OTS)是有机纺织品领域的一家国际性咨询公司 “ECO – 生态纺织品标签 – 使织物含有有机纤维的特性更显著 纺织业通过标签这样的方式将不同产品进行区分,使产品特性显而易见,从而便于 消费者作购买决定。标签的作用是显示产品的特殊属性,例如:纺织品在人体健康、社会 贡献及环境保护方面的属性;对环境影响较小或者能减少环境污染的产品可以使用生态标 签,有些生态标签仅突显了织物某个方面的环保特性(例如:无氯漂白、无氟化物等),即 具有环保特性或可持续发展的特性。 对于纺织品在环境友好、可持续发展性和有益健康等方面的特性,还没有一个公认的 定义。能否给产品贴这样的标签,还尚有疑问。 九十年代初始,针对纺织品不同的标准和要求,建立了大量的纺织品标签。由于用途 和目的各不相同,很多标签及其标准也存在很大差异,因此,许多生态纺织品标签虽然存 在,但至今为止,消费者和纺织行业无法对标签的数量及其背后的标准和要求有一个统一 的客观认识。众多的标签应用并没有给消费者的购买决策 带来方便,生态纺织品标签较小 的市场份额也正体现了这一点。另外,生态纺织品标签的透明度差、可比性差、市场渗透 率低以及信息不充分等特点,都有效证明了这一观点。 标签分类 – 标签概述 标签是根据一系列的条件进行分类的,而这些条件主要基于自愿性的标准,标准由企 业、利益联盟、社会团体、消费者、公民或者政府机构制定。 标准的可靠性很大程度上都取决于对应的方针所覆盖的区域以及该区域是否建立完 善的检测和认证体系。质量保障系统及其可协商性对生态产品标签的评估起着至关重要的 作用。028 纤维年报 2011
    • 图 1:对不同类型的标签进行分类[Schaus, 2010] • • • • • • 对产品进行区分和对纺织品进行评估的方式可以分为六个类别,与之相对应的标签类别有“可持续发展性标签”、“环境友好标签”、“有益健康标签”、“社会贡献标签”、“公平贸易标签”以及“再循环标签”。 除了这些,纺织市场上也存在所谓的私有生态品牌,这些由企业所有的标签被生产商和贸易商应用于某个产品类别,这些产品具有生态保护特性,如“生态”、“有机”或者“天然”等特性。 大多数的标签是由公司的广告和市场部门推出的,因此,消费者并不能对所有标签背后的所属机构和具体内容了如指掌。 一个对标签和对应标准的全方位调研结果显示(基于既定标准):仅与生态有关的项目,就有超过60个机构推出了超过70个标签。图 2:生态纺织品标准、标签和项目概览[Schaus, 2010] 纤维年报 2011 029
    • 尽管标签可以通过其标准所指代的相应纤维和原料来区分,但下面列出的标签既适用 于天然纤维和有机纤维,也适用于合成原料,通过下文所示网址可以查询所涉及标签的详 细信息。 标准/标签 涵盖天然和有机纤维原料 标准/标签 涵盖合成和人造纤维 www.naturtextil.com www.ec.europa.eu/environment/ecolabel/ index_en www.global-standard.org www.blauer-engel.de www.textileexchange.org www.oeko-tex.com www.cotton-made-in-africa.com www.bluesign.com www.bettercotton.org www.epea-hamburg.org 3 图 3:根据纤维类型分类的生态标准和项目摘录[Schaus, 2011] [Schaus, 2011] 与GOTS(全球有机纺织品标准)一致 GOTS的目的是制定全球认可的统一标准以确保纺织品的有机性,从原料种植,到 生产过程中对环境的保护和对社会的贡献,以及最后贴标签的全过程,GOTS都有具体要 求,以确保终端用户的利益。这些标准都具有强制性,GOTS标准对于纤维、纱线、织物 和服装都有效,它不仅定义了有机纤维生产的标准,还对有机纤维产品加工和生产过程中 对环境的保护和对社会的贡献方面做出了定义。另外,GOTS对质量保障的双重体系做出 了规定,第一部分是对整个加工生产链进行认证,从收获采摘到服装制作的整个过程,每 年都需要经过一次现场检查。所有认证团体都需获得ISO 65认可,包括对与纺织相关内容 的认可以及对ISO 65中相应内容的认可,同时也必须获得GOTS组织的授权。第二部分是 对成品、半成品以及附属品的残余测试。GOTS标准中 有对残余标准值做出了定义,具有 认证资格的操作员根据污染风险评估细则对纺织品进行残余测试。审计员将测试样品带至 ISO认证实验室进行分析,自从2006年GOTS成立以来,有机纺织品项目的执行和应用对于 纺织从业人员来说都变得更简单了。 最初将不同的标准进行统一的四大组织,也是GOTS的所有者,它们是Soil Association/英国,OTA/美国, JOCA/日本, and IVN/德国。 图4:与GOTS保持一致[有机纺织品服务机构, 2009] GOTS [ , 2009] 目前已有8个组织采用了GOTS的标准,这意味着有20%的由机构推出的有机纺织品标030 纤维年报 2011
    • 签是符合GOTS标准的,GOTS的标准具有国际化、透明度高、切实可靠的特点,对环境友好和社会贡献等特性有完备的要求。GOTS认证可以通过独立的且经过许可的认证团体来完成。目前,总共有14个认证团队可以进行GOTS认证,大约来自54个国家的2,800个实体获得了GOTS认证,从地域上看,通过认证的企业大多分布在印度,土耳其,中国和巴基斯坦,欧盟地区大约拥有370个GOTS认证企业。 应用于天然纤维的化学用品供应商中大约有30%都符合GOTS标准,GOTS提供的合格列表中包含了约330个染料及助剂供应商、2,700个染色和印花涂料供应商以及4,000个纺织助剂供应商,所有参加GOTS认证体系的认证团队及其操作人员都能获得这份合格列表。 使用类似于GOTS这样的统一标准有很多益处。市场从业人员以及消费者不会再被名目繁多的标准、标签、组织以及质量保障项目等混淆,加工及制造商只需凭借这一份认证证明就可在所有主要贸易市场上从事有机织物和服装的出口。最关键的是,使用唯一的认证标准和细则有利于提高市场对有机纺织品的认知程度和识别能力。结论与建议 为了实现可持续发展的目标,纺织行业及贸易商们被要求增强环境保护意识和社会责任感,而不能唯利是图,并且将这种责任感贯穿产品加工和供应的所有环节。可靠性强且影响深远的纺织标签都必须将与可持续发展性相关的内容放在其认证过程中的首要位置。当然,原料产地、加工过程和生产过程的透明度也是必需保证的。 每种标签所涵盖的内容应该具有可持续发展、切实可行、阐述明确、经济效应和结构完善等特点。只有这样,才能对每个加工流程和每种纤维的品质有准确的定义和限制,从而避免繁琐的标准解释,并使合格的标签得到快速而有效的传播。 标签所有者应该向贸易商和标签使用者提供相关的沟通方式,以适应那些潜在发展的、有益于环境和社会贡献的纺织品市场。贸易商和零售商们可以凭借其权威的行业地位去影响那些消费 者,使他们更轻松地了解和接受产品标签的内涵。因此,贸易商应对其肩负的责任和应起的作用有清醒的认识。 有关调研证实消费者们渴望纯天然的环境友好的纺织品,其成分由天然纤维制成,不含任何合成纤维。正是由于这个原因,很多大型供应商都推出了含天然纤维、不含人造纤维的产品标签,如:Otto, Coop, Migros, Hess Natur, C&A, H&M, Tchibo等等。天然纤维原料含量与纺织品的生态特性是成正比的。由于棉花以及部分羊毛和亚麻都能实现有机化的生产,标签也应该对原材料提取方式作出解释。 当需要选择合适的标准并做出决定时,很多因素会被列入考量范围;当企业决定使用一个标签时,很多因素需经过再三考虑: 首先,需要对与标签相关的策略作出决定,如:标准制定的目的,标准要达到的质量水平以及预期的产品诉求,从而对产品传递的信息做出明确的定义。当然,产品所使用的纤维类型也必须列入考虑范围。如上所述, 有些标准涵盖了其对天然纤维和有机原料的要求,有些标准则与合成纤维相关。 其次,还必须对目标客户群体做出界定,通常选择市场识别度高并被广泛接受的标签是可取的。 为了标签的可靠性和可追溯性,机构性质的标签则需要独立的质量保障体系(第三方认证系统)。这个体系通过选择合适的标准而发挥重要作用。因此,整个供应链中的信息透明度也是必须保证的。 标签项目的决策一旦做出,认证程序的前期准备工作就必须展开,以求与所选择的标准保持一致,并避免用户产生错误的印象。标签的分类、使用说明和包装形式的审批也是认证程序的一部分。毫无疑问,对于生态纺织品标签,会有更多的提议和建议。在开发一个新标签时,大量现存成功案例和评估细则都可以被用来借鉴,以避免不必要的错误,从而建立真正有效的标签。 想要了解更多关于生态纺织品标签的详细信息和建议,请与文章作者联系。” 纤维年报 2011 031
    • Daniel Kruse,常务董事总经理,Hempro国际有限责任公司, 杜塞尔多夫,德国 www.hempro.com Hempro国际有限责任公司从事大麻原材料(种子,油)、大麻织物和大麻服装以及其 它终端产品的生产和分销。 “大麻纤维持续强势增长 大麻纤维常被称作“天然纤维之王”,由大麻纤维制成的服装和织物具有很多功能特 性,如:吸湿性,透气性,散热性,防霉性,抗菌性,防辐射,防紫外线和吸音功能。 大麻梗的表皮含有韧皮纤维,是地球上纤维长度最长的天然韧皮纤维,同时富含大量 纤维素。因此,大麻纤维比棉纤维的更坚韧,吸湿性和绝缘性更佳。 种植方面的优势 大麻是天然生长、对环境无污染的纤维。这种作物能够抵抗虫害和疾病,因此无需使 用杀虫剂。此外,大麻的生长速度极快,也无需使用除草剂。对于全球的务农者来说,生 产棉花的劣势使他们更愿意选择类似大麻这样的农作物。 环境方面的优势: ●生长速度快(3个月内生长至4米) ●生命力极强,无需杀虫剂和除草剂等 ●改善土壤,促进庄稼轮作 ●用水需求量比棉花等农作物少 ●吸收二氧化碳 (1吨大麻能够吸附大约500公斤的碳,这相当于约2吨的二氧化碳) ●作物的各个部位都有用途 (茎,纤维,种子等) 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 5.000 0 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 IWTO 种植面积和产量 全球大麻的种植面积约为60,000公顷至115,000公顷。2009年,欧盟的总种植面积约为 15,000公顷 ,2010年增长至16,000公顷。图表(信息来源:nova-Institut 2010)显示了大麻主 要生产国的发展状况。 这两年的大麻产量分别为24,000吨和27,000吨。欧洲主要的大麻生产国有法国、英 国、德国、荷兰和波兰。绝大多数的大麻种植是为了满足工业用纤维的需要(用于汽车工业 和生物塑料工业)以及食品工业的种子生产。 中国是世界上最大的大麻生产国,每年为食品和纺织行业提供约45,000吨大麻。基于 大麻种植的丰富经验和传统,中国可以说是唯一拥有完整的大麻加工生产链的国家。整个 生产链包括大麻种植、纤维加工、纺纱过程、织物生产和服装缝制。032 纤维年报 2011
    • 中国的大麻纤维加工 在中国,绝大多数的大麻种植都是小规模的。大麻在收获之后即被烘干。为了软化大麻纤维,需要让其浸水,以去除介于大麻纤维和大麻下脚之间的天然化合物,这整个过程叫做沤麻。紧接着使纤维干燥,将大麻纤维和大麻下脚分离开来,然后,将大麻纤维放入烧碱液中烧煮以去除其中的胶状物(胶质,木质素),再将纤维冼净和干燥,最后经过机械处理提取用于纺纱的大麻纤维。在纺纱开始之前,要对长纤维和短纤维进行分离,长纤维主要用于机织织物的生产,短纤维主要用于混纺针织织物的生产,如:棉麻混纺或有机棉和麻的混纺。 随着可持续发展意识的增强,像大麻这样的天然纤维越来越受到重视,成为企业做产品研发和市场决策时的重要影响因素,即使对于一些大型的“传统”企业来说,亦是如此,总之,大麻纤维的市场正呈现出持续且强劲的增长势头。”4.2 纤维素纤维 全球的纤维素纤维生产达到了历史最高点,打破了400万吨的记录,去年的产量突破400万吨,年增长量达到13.4%,其中,粘胶、络赛尔、莫代尔和醋酸纤维成为过去十年中增长速度最快的纤维素纤维,其总产量的年平均增长率达到6.1%。2008年,纤维素纤维工业同样也受到纺织业经济危机的负面影响,但这种影响并没有体现在上述纤维的总产量上。在过去的两年里,全球的纤维素纤维工业全面恢复,年增长量相当可观,甚至出现供过于求的局面,纤维素纤维的产量在去年达到了一个史无前例的峰值,打破了过去五十年的记录。 作为纤维素纤维一个分支 - 粘胶纤维包含传统粘胶、络赛尔、莫代尔以及醋酸纤维,去年粘胶纤维产量激增,增长率达到17.0%,相当于310万吨的产量,而醋酸纤维产量的年增长率达到2.8%,相当于90万吨。 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 1,000 2,000 1,500 1,000 500 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Tencel® 将这两类纤维进行对比,得出以下结论:纤维素纤维的2010年产量达到金融危机前预计的水平;合成纤维则未能达到预期目标。 年平均增长率 2007年产量 2010预计产量 2010实际产量 2000-2007 in % 单位:1千吨 单位:1千吨 单位:1千吨纤维素纤维 +6.3% 3,405 4,086 4,040合成短纤维 +4.1% 16,383 18,464 16,765合成长丝 +6.1% 24,249 28,979 28,406 纤维年报 2011 033
    • DI Friedrich Weninger,首席运营官,兰精公司,奥地利 www.lenzing.com 兰精公司向全球纺织和非织造行业提供最优质的纤维素纤维,70年的专业生产经 验使兰精公司成为全球唯一能提供三种人造纤维素纤维的制造商,即:传统粘胶, 络赛尔和莫代尔。 “毫不夸张地说, 2010年对于纤维市场而言是具有里程碑意义的一年。纤维市场从未 在几个月内产生如此大的价格变化,2010被视为全球纤维市场中长期结构调整的一年。 产生这种变化的主要原因是“纤维素纤维缺口”,即纤维素纤维的需求量和供应量之 间存在落差。尽管这种现象的产生也属于意料之中,但仍然对2010的纤维市场造成了巨大 的影响。得益于工业化国家的经济发展和来自一些新兴市场的旺盛的国内需求,2010年取 得了一个良好的开端,绝大多数生产商的订单已排满,全球范围内的纺织品以及非织造织 物的需求量都有所增加,纤维的价格也相应提升,这种市场过热的兆头也已频繁显现。 在2010年8月,巴基斯坦和印度都遭受了为期数周的严重洪灾,导致部分重要的棉花 种植地受到损毁。在这种背景下,我们不难理解棉花储备不足和棉花缺口巨大的原因。这 种变化带来了两大后果:棉花的价格爆涨到一个前所未有的高度,以及棉花替代物的需求 量激增。 2010年八月份以后,我们便处于一个市场转变期。纤维行业以及消费者在今后的几年 内都必须面对棉花稀缺且价格飞涨这样一个事实,其中的原因是多方面的。由于受到食品 种植和生物能源的挤压,棉花的可种植面积减少,棉花产量已达到极限,但全球对纤维的 需求量却在不断的增加。 因此,在今后的几年甚至几十年里,人造纤维的重要性将不断的提升。兰精公司作为 全球领先的人造纤维素纤维制造商,充分意识到这一发展趋势,并且已经启动了它们的产 能扩充计划,其规模之大也是前所未有的,投资额达到15亿欧元。其它纤维素纤维和合成 纤维的供应商也将计划在未来的几年内扩大其产能以填补纤维素 纤维供应的缺口。 另外,整个纤维行业将投入比以往更多的精力,致力于有关可持续发展的建设中。只 有那些二氧化碳排放量少、环境破坏小且资源浪费少的供应商才有可能获得成功。人造纤 维素纤维的制造商则在这方面占据了一个天然的优势,即对资源的消耗少,而这对棉花来 却说是一大劣势。无论人造纤维还是天然纤维,纤维的可循环利用性在未来的几年内将愈 发受到重视。 因此,未来的几年内,我们的行业将面临更多的挑战!”034 纤维年报 2011
    • 4.2.1粘胶 2010年粘胶的产量达到310万吨,年增长率打破以往记录,达到17.0%。在过去的十年里,不同区域的生产能力已经在图中得以显示,其中,美洲的产量减半,欧洲的产量基本维持原状,亚洲的工业发展则成为粘胶总产量增加的主要动力,尤其是中国、印度尼西亚、印度和泰国。而仅中国的产量就超过世界总产量的一半,这也是史无前例的,从2005年到2010年,中国的粘胶产量和消耗量的平均年增长率达到了10%。 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 正是由于消费需求不断增长的推动,很多相关投资都已公开并得以落实和投入生产。 作为纤维素纤维的全球领先制造商,兰精集团已经公布其2009年年底的扩产计划,以及2010年3月的进一步投资计划,目标锁定欧洲和亚洲市场。再加上计划中的印度工厂的投资,兰精公司有望于2014年逐步实现既定目标,即100万吨的产能。 另一大短纤维生产商Aditya Birla集团的主要生产基地位于中国,印度,印度尼西亚和泰国,它们也正在进行着产能扩充,力争在2011年产能超过800,000吨。 除此以外,一些中国企业也将在2010年将产能提升至50万吨。中国市场正在酝酿更多的项目,以期实现2013年达到100万吨产能的计划。 如此活跃的市场环境背后有着多方面的原因,快速增长的消费需求、无纺布材料在卫生和医药领域应用范围的扩大、以及棉花价格的激增,都加速了粘胶纤维的消耗。 从长远来看,由于棉花供应量的匮乏,粘胶市场将从中受益并获得持续的发展。另外,由于类似中国和印度这样人口稠密国家的人均可支配收入的增加,他们对纺织品舒适度的要求也越来越高,而这一点是棉纤维无法满足的。 纤维年报 2011 035
    • 4.2.2 醋酸纤维 醋酸纤维行业成功地将其年产量提高了2.8%,达到923,300吨。这个行业的生产地及 相关市场都相对比较集中,中国、美国、西欧以及日本的总产量达到世界总产量的90%, 醋酸纤维的五大制造商(Eastman Chemicals, Celanese, Rhodia, Daicel Chemical Industries 以 及 Mitsubishi Rayon)平分秋色,市场占有率不分高下(它们的合资企业也纳入计算范围)。 1,000 800 600 1,000 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010年,中国统计局首次公布了其醋酸纤维的产量。目前,对于前两年产量激增的原 因仍然无法解释。究竟是因为醋酸过滤嘴香烟大量替代了丙纶过滤嘴香烟,还是醋酸纤维 在医药原料及过滤材料上的应用得以扩大,又或是因为过去的数据被低估,到现在仍不得 而知。 该行业板块的发展与香烟的消费密切相关。醋酸纤维的吸水性低,其主要终端产品是 香烟过滤嘴。该行业发展的主要驱动因素是人口数量的增长以及新兴市场财富的增加,此 外,醋酸过滤嘴香烟越来越多地替代了无过滤嘴香烟和丙纶过滤嘴香烟。另外消费者越来 越倾向于选择更长的过滤嘴,也是该行业发展的主要原因。 发达国家的香烟消费量有所减少,这与其在公共场合的禁烟活动密不可分,在日本, 对香烟的征税持续大幅增加。另外,由于健康教育的普及,民众的健康意识得到提高。例 如:德国的健康教育中心透露,在过年的十年里,其吸烟的年轻人数量得以减半;相反的 是,发展中国家的香烟消费量有大幅的增长。有报道显示,中国的烟民数量达到3.5亿,其 香烟的消费量达到全球总量的30%,因此,禁烟计划也首次被纳入中国的五年计划。另一 个香烟消费量增长迅速的区域是西欧。 而供应商们的动作却并未因此而减缓。Daicel化工集团在日本投资了新厂;Eastman 化工集团的产能达到210,000吨,并且在韩国开设了新厂;SK化工集团合资工厂的年产量 达到27,000吨;另外,中国也有新项目在酝 酿之中,并有可能在2013年启动。2010年年 中,Rhodia罗迪亚公司宣告关闭其在委内瑞拉的工厂 - 原先预计香烟在该市场倍受欢迎, 但结果并非如此。036 纤维年报 2011
    • 4.3 合成纤维 全球合成纤维的年产量增加了7.9%,达到1,680万吨,年增加量达到1997年以来的最高点。 对于去年的情况,有个别观点认为这种产量的增长是有益的,考虑到合成纤维的长期发展,以五年为例,其市场结构到时则需进行重新评估。 事实上,相对于3.5%的长期年平均增长率而言,2005年到2010年的1.8%的平均增长率是有史以来最低的。毫无疑问,2008年金融危机所导致的纤维消耗量大幅下挫是其主要原因。 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 1980-1985 1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-20104.3.1 涤纶 全球涤纶纤维年产量的增长率创下了十三年来的新高,去年的年产量为1,350万吨,增长率为9.9%。 不同于往年的是,去年的快速增长遍及全球很多地区,包括美洲、亚洲和欧洲的生产水平都得到提升,全球的经济复苏是推高其需求量的主要原因。而棉花价格的激增是其背后更为直接的决定性因素,这种价格的差异将使涤纶的发展持续受益。 相对而言,美洲和欧洲的表现比亚洲更为强劲,增长率接近两位数,其总市场份额高达88%。下图则反映了各个区域的近期发展情况。 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 纤维年报 2011 037
    • 目前,中国的涤纶产量占全球总产量的62%。中国计划将年产量提高11.5%,相当于 840万吨。第二大生产国印度的产量仅提高了2.8%,约90万吨。这些数据似乎没有体现涤 纶替代高价棉纤维的趋势。台湾和韩国作为第三和第四大涤纶生产地区和国家也将设法提 高产能。美国和西欧在经历了长期的产量萎缩之后,也实现了一定的增产。 在经历了2005年的产量过剩之后,中国的涤纶产能增速明显放缓,但是利润率却得到 显著提高。棉花价格的激增也势必促成涤纶的增产。虽然,2010年没有增加新的产能,但 是,300万吨的新的短纤项目将在2013年之前得以实施。除了中国以外,全球其它地区也 有增加涤纶产能的意向,这使我们不免回忆起几年前的产能扩充现象。2003年到2005年之 间,由于改良了棉花树种,棉花的产量突飞猛进。而同时,涤纶的产能也大幅提高。现如 今,由于棉花供应不足而导致的棉花价格的飞涨将再次激发涤纶产能的扩充。 由于短纤维的最终成品主要是批量化生产的日用品,进一步降低其单位成本是大势所 趋,这也和上游石化产业不断的产能扩充密切相关。石化产业的产能扩充将对整个价值链 产生较大影响,未来的短纤维生产将更高效更高产。欧瑞康纽马格是世界上唯一能提供产 量达300吨/天的生产线的设备供应商,其它供应商也正在致力于相关生产设施的研发。另 外,不断攀高的棉花价格和棉花供应的持续缩减也将导致人造纤维逐渐取代部分棉纤维。 如上所述,棉花价格的激增推动了其替代品的发展,涤纶和其它纤维的产量都在相应 增加。下图反映了Changyi市场的涤纶纱和普梳棉纱(机织纱和针织纱)历史价格的对比情 况。2008年,棉纱的平均价格由60美分/公斤上涨到75美分/公斤。而去年,棉纱价格差则 达到1.56美元/公斤。 32 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 08 08 09 09 10 10 10038 纤维年报 2011
    • Klaus Holz,常务董事总经理,Trevira GmbH,德国 www.trevira.de 德国Trevira GmbH公司是欧洲领先的高附加值涤纶纤维的专业供应商,其产品主 要应用于家用纺织品、服装、汽车行业、卫生及工业用纺织品。 “全球经济已经从低迷的经济危机中渐渐复苏,这也体现在涤纶纤维及纱线的产量增加上,包括欧洲在内的所有地区与涤纶相关行业的产量都有所增长。 和其它纤维一样,欧洲的纺织市场对涤纶纤维产品的需求量有大幅增加,亚洲对日用品的消耗量也再次增涨。2010年年底,当棉花价格突破历史记录时,以亚洲为首的很多地区都面临纺织原材料供应紧张的问题。于是,纺织厂则提高了涤纶产品的生产比重。和其它人造纤维一样,涤纶被大量用于替代天然纤维,由于需求量激增、价格飞涨,亚洲的涤纶生产商都缩减了纤维出口量。而由于产能有限及产品结构特殊,欧洲涤纶生产商的产能只能满足其部分需求。无论如何,涤纶产品的特殊性及其定制产品需求量的快速增长也促使欧洲涤纶生产商从经济危机中得到迅速恢复,这也表明欧洲也是全球涤纶市场的重要组成部分。 经济复苏也影响到了欧洲的汽车行业,汽车出口增长是其产量提高的主要推动力,尽管汽车的总产量仍然低于经济危机前的水平 。在经历了经济危机的库存缩减后,汽车业投资计划又重新启动,汽车制造企业的库存恢复促使了阻燃纤维和纱线需求量的急速增长。 就涤纶板块而言,欧洲市场不仅仅是唯一增加产量的地方。涤纶的特殊产品向亚洲及其它地区的出口也大幅增加。 欧洲纺织工业的快速整合使其特殊的客户群得到巩固,产业用纺织品和创新纺织品的消费迅速恢复并将持续增长,而传统的纺织终端产品则可以在全球范围内采购。 具有可持续发展性、安全且可靠的生产工序越来越受到重视,由可再生的植物原料制成的可循环利用的纺织品的市场需求不断增加。Trevira公司非常关注具有可持续发展性的产品的研发,并且提高了其由生物聚合物 (PLA)制成的纤维产品的份额。 2 0 1 0 年 , Tr e v i r a 公 司 的 所 有 权 发 生 了 一 些 变 化 。 涤 纶 业 界 的 两 大 财 团 I n d o r a m aVentures和Sinterama成为其新的投资方。Trevira公司将仍然以一个独立企业的身份继续其国际化的经营,发挥其染色纱线上的生产优势。这也为其获得增产、增加收益、提高产品质量,并建立与客户之间长期可靠的合作关系奠定了扎实的基础。”4.3.2 腈纶 腈纶的年产量维持在190万吨的水平上,比2002年产量的最高记录低30%。2010年上半年,腈纶在价格上的劣势导致其在主要市场的需求不够旺盛。而亚洲的情况相对复杂,中国、印度和台湾的产量有所降低,韩国和泰国的产量反而有所增加。整个亚洲范围内的总产量为110万吨,下降了2.0%;拉丁美洲和欧洲的产量基本维持原状。埃及的Alexandria纤维公司则在去年扩大了其生产线,产能得到大幅提升。 纤维年报 2011 039
    • 900 800 700 600 500 1,000 400 300 200 100 0 1990 1995 2000 2005 2010 目前,腈纶纤维在合成纤维中的比重为11.6%,远低于1980年的34.6%。从长远看, 这个数据令人堪忧。在过去的30年里,合成纤维的产量每年提高了3.5%,腈纶纤维的产量 已经连续三年低于最初的生产水平。 尽管腈纶纤维适用于服装、地毯和家纺产品,主要用于生产毯子和外衣,但它并不是 其中任何一种终端纺织产品的主要原料。腈纶纤维面临着来自各种不同纤维的激烈竞争, 如:棉纤维,涤纶和丙纶等。 3,000 2,500 2,000 1,000 1,500 1,000 500 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 中国在腈纶纤维市场中拥有公认的领导地位,其去年的产量占全球总产量的34%。尽 管如此,中国市场的前景也不被看好。据报道,中国的三个制造商于2008年闲置的生产线 至今还未重新启动。尽管国内生产线的使用率接近90%,但其利润率仅1%左右。由于中国 政府加强了环境保护和节约能源方面的控制措施,未来将有更多的工厂被关闭。据悉,目 前没有新建项目被列入计划之内,而且未来的几年内,也没有新的项目在申请批文。中国 产能缩减至700,000 吨以下的事实将刺激全球市场,使其利润率有所回升。无论如何,为了 逆转产量萎缩的趋势,具有决定性的市场措施是必不可少的。 4.3.3丙纶 全球丙纶行业相关的价值信息是由全球领先的丙纶塑料制造商LyondellBasell工业集团 发布的。该公司继2009年1月申请破产保护之后,又于2010年4月宣布他们从Chapter 11中 独立出来。该公司2010年的完整数据报告于2月18日公布,该报告强调了全球丙纶需求量 的增加及其410亿美元的销售收入,增长率达到33% 。040 纤维年报 2011
    • 全球的丙纶业务已于2010年4月分配完毕,Brazil-based Braskem接管了Sunoco化工公司的丙纶业务,并管理其位于美国的三个工厂和一个产能约一百万吨的联合生产线。 丙纶纤维是无纺布生产的重要原材料,在一次性用品如湿巾、尿布以及土建用布、过滤材料、装璜材料和绝缘材料中应用比较广泛。相对于涤纶纤维而言,丙纶纤维的价格波动较小,特别是在亚洲和西欧地区。因此,其长期以来的产量下滑趋势将得以逆转。去年的全球产量有所回升,达到110万吨,增长率为3.5%,欧洲和美洲依然保持市场领导地位,其产量之和占全球总产量的三分之二。 600 500 400 1,000 300 200 100 0 2005 2006 2007 2008 2009 20104.3.4 锦纶 锦纶短纤维的产量持续低迷,全球年产量为186,000吨,减少了13.0%,这和美国的大幅减产息息相关。 一旦全球唯一最大的锦纶生产国美国将其产量缩减50%,即相当于43,100吨的年产量,那么2011年全球产量势必面临进一步的削减。 锦纶的供应量仅相当于八十年代后期水平的十分之一,而中国于2009年将其产量提升至78,000吨,增长率为5.4%,位居全球第一。中国的非织造行业始于八十年代中期,持续有力的发展成为其国内短纤市场发展的推动力。 以西欧为代表的欧洲工业成功地将其产能提升至60,000吨以上,下图反映了各地区的巨大发展变化。 500 400 300 1,000 200 100 0 1990 2005 2010 纤维年报 2011 041
    • 5. 长丝 30 25 20 15 10 5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 全球长丝产量,包括涤纶、锦纶、丙纶、粘胶及其它长丝增速为16.2%达2,880万吨。 5.1 涤纶 全球涤纶长丝产量,包括民用、工业用和地毯丝,经历了一个特殊的增长期,以16.7% 的速度增加到2,250万吨。比例最大的民用丝板块以15.2%的增速达到2,080万吨,工业丝增 长37.0%至150万吨,而地毯丝产量增长了约40%到近20万吨。 今天的地毯丝生产中心位于美国。涤纶地毯丝的最大优势与其它方面相比,是因为其 生产更具成本效益。因此,在美国的投资以及未来在亚洲的投资,将保持持续增长,预计 增长率将超过传统的尼龙和丙纶地毯丝。 随着过去十年长丝行业在中国的长足发展,长丝产能的分布有了明显的改变。目前, 中国的长丝产能按产量计算,占世界总产量的72%。在美洲、亚洲和欧洲,几乎每一个聚 酯工厂的产量都有所提高。然而,产能利用率并没有在全世界范围内得到改善。 中国聚酯行业的投资热潮毫无减弱,国内涤纶长丝产能超过2,000万吨。2010年飙升 的利润空间、切片纺向直接纺升级的推动以及下游消费的增加为中国市场的投资提供了动 力。因此,在未来五年,将有近1,000万吨的新增产能。因此,为了获得相应的运转效率, 落后及闲置产能的淘汰将必不可少。 24 20 16 12 8 4 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010042 纤维年报 2011
    • 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 由于消费者信心普遍提升和衣着消费支出的增加,民用丝领域的终端消费激增了15.2%达2,080万吨。第一次,超过三分之二产量的终端消费源自中国。亚洲其它国家,如韩国和越南,产业基础规模较小,但产量也提高了,达到两位数的增长速度。西欧、土耳其、东欧和美洲也参加了全球复苏的竞争。以1,000吨计 2006 2007 2008 2009 2010中国 9,664 11,854 11,869 13,431 15,901印度 1,209 1,393 1,337 1,437 1,450台湾 1,124 1,162 954 955 979世界其它地区 2,869 2,725 2,413 2,259 2,507总计 14,866 17,134 16,573 18,082 20,837 若按纺丝头数计,2010年是FDY新增产能较多的一年。交货设备中约60%是生产FDY的。然而用于加工POY的DTY变形机的出货量最终也超过了1,000台。绝大多数是中国市场的需求。关于世界最新变形机的交货信息等将由ITMF总干事Christian Schindler博士在第七章详细介绍。 纤维年报 2011 043
    • Surendra Jiwrajka先生,JMD,Alok工业公司,印度 www.alokind.com 于1989年开始经营聚酯加弹工厂,多年来Alok公司业务已扩展至机织、针织、家 纺用品及服装加工领域。 “印度人民热爱明亮、五颜六色的服饰和时装。随着现代社会的发展,流行趋势变化 非常快。因此,大量的织造商需要各种批量小的彩色纱线以发展引领时尚潮流的多色彩、 设计精美的服装。 因此,印度的纺丝商需要生产小批量多颜色的丝。如果我们要避免浪费时间和保护环 境与传统的染色工序挑战,我们需要一个解决方案,来尽早将不同的颜色加入涤纶丝并保 持持久。这种高效、灵活且可持续发展的涤纶丝生产在印度的前景很好。 直到现在,有色涤纶长丝只能通过昂贵的切片纺工艺来生产。另一方面,直接纺工厂 是靠大规模生产长丝产品以降低成本。 欧瑞康巴马格的设备使我们能够将直接纺长丝和必要的灵活性结合起来,这意味着最 低转换成本。我们的新工厂配备了欧瑞康巴马格的带驱动的3DD动态混合器,这使我们能 够用直接纺来生产各种小批量高质量的涤纶长丝。我们很自豪能成为全世界第一个使用这 一解决方案的生产商。” 工业用涤纶长丝飞速增长37.0%达到150万吨。尽管世界各地行业运行状况普遍好转, 但中国产业的表现一直令人叹为观止,产量增幅达45.5%。中国市场的下游消耗增长了 39%达到616,200吨,出口增长58%达到210,010吨。 从投资的角度看,这种动力将会持续,当前近210万吨的产能在接下来的2-3年内会超 过300万吨。 85% 80% 75% 70% 65% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 产能利用率较高,例如美国大约80%的利用率正是因为几年前开始的要关闭两个工厂 长期而持久的合同终于签订的结果。世界产能的利用率总体已有所改善,平均达到74%, 中国企业稍高于平均水平。西欧的同行取得了更高的开工率达77%。全球领先的制造商如 图所示。044 纤维年报 2011
    • 以1,000吨计 2006 2007 2008 2009 2010中国 308 370 450 550 800南韩 180 185 175 155 174美国 154 132 128 103 128世界其它地区 479 487 414 300 416总计 1,121 1,174 1,167 1,108 1,518 涤纶工业长丝产量的激增最明显的原因是全球汽车工业的复苏。 据德国汽车工业协会的数据,世界乘用轿车和商用车产量回升25.9%或1,600万辆达到7,790万辆。除了意大利,所有主要的汽车制造国家都有两位数的增长。北美自由贸易区年增长率38.6%达到1,200万辆,紧随其后的是中国,年增长率为32.4%达到1,800万辆。 迅速发展的中国汽车行业仍然是涤纶工业长丝需求的主要来源。主要的轮胎制造企业如普利司通、正新橡胶/玛吉斯国际、固特异、米其林、韩泰轮胎、东洋轮胎橡胶、横滨轮胎都相继宣布在中国进行轿车和卡车轮胎的投资计划,总额超过40亿美元。除此之外,新建和扩建项目也在邻近亚洲国家,例如印度尼西亚和越南提上议事日程。 据中国橡胶工业协会统计,中国轮胎产量增长超过10%达3.8亿条,至2015年产量有望进一步上升达到5.7亿条。2010年10月,工业和信息化部发布了有利于子午线轮胎行业发展的新规定为 该行业的发展提供了额外的刺激。这项规定包括所有国内生产的客运车辆用轮胎必须在2015年前全部使用子午线轮胎。重型商用车的子午线轮胎使用比例要达到90%,轻型卡车要达到85%。同时,只有大飞机用的斜交轮胎产能才允许扩张。 回顾涤纶工业丝的贸易流动,我们可以看到亚洲有三个主要的出口国,其出口大幅度增加达到两位数。这三个亚洲国家增加的出口量约100,000吨。 250 200 150 1,000 100 50 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 以惊人的增长速度发展的进口国数量很多,包括一些主要的纺织国家,如泰国,日本和印度尼西亚,其进口比2009年翻了一番。这种国家供应和需求之间明显失衡的主要原因可能是过去的几年间,涤纶工业丝工厂关闭或搬迁重组的结果。另一个原因可能是下游大量的投资如我们在越南一直目睹的那样。近年来,新的轮胎工厂总计年产约600万条轮胎的生产线投入运行,另有两个子午胎项目总量200万条的新投资将于2011年投产。 涤纶工业长丝几年前进入越南市场,虽然其当地的涤纶工业丝产能一直在扩张,但仍然满足不了本地需求的增长,可以看到,近年来进口已翻两番超过6,000吨。 然而,轮胎制造的停工原因被认为是天然橡胶价格的大幅增加。据国际橡胶研究小组的研究发现,全球的橡胶需求,包括天然和合成橡胶,预计将由2010年的2,440万吨增加到2011年的2,610万吨。虽然印度尼西亚橡胶协会宣布,世界第二大橡胶生产商,将扩大其产量,从2010年的280万吨增至2015年的360万吨,实际能得到的供应量可能是今后几年中 纤维年报 2011 045
    • 需面对的一个问题。为了减少对天然橡胶的依赖,Braskem公司计划2013年在巴西建立一 套新的丁二烯装置。中国石油天然气总公司计划在乌兹别克斯坦建造一个年产60,000吨丁 二烯的橡胶厂。丁二烯是生产合成橡胶的重要组分。 其他聚酯的相关产品,如窄幅和宽幅织物、土工纺织品和其他用途方面,也对去年的 强劲表现提供了帮助。 Ing.Habil. Roland Seidl博士,雅各布米勒窄幅织物研究所,瑞士 www.mueller- frick.com 在过去的120年,瑞士企业雅各布米勒公司一直致力于开发织带及窄幅织物行业的创新 技术,是当今全球市场的领导者。 “一条带子可以挽救一条生命 窄幅织物如缎带、皮带、标签等,长期以来在服装,家纺、珠宝首饰、医疗方面都展 示了其各种各样的功能,在各种技术领域和运输领域都发挥了极其出色的作用。自从1974 年1月1日在德国强制使用了安全带, 安全带也经历了快速的发展。今天,考虑安全而强制 使用的窄幅织物包括安全带和头部安全气囊。 为了使司机和乘客在紧急情况下具有充分的保护,安全带要将高强度和最小的弹性 结合在一起。此外,安全带要具有一定的刚度但不能牺牲舒适性。鉴于此,安全带与普通 的皮带不同,普通的织带一头需要一根引纬针,而Ieperflex和Rukaflex类安全带则需要两 个。 经纱是安全带承载破坏载荷大小的决定性因素。因此,较高的丝根数是必要的。为此 使用高强度涤纶,同时还提供关键的耐磨性。具有高收缩率的极细的纬纱保证横向有足够 的刚度,较薄的带厚度以及沿着带边柔软的手感。Ieperflex和Rukaflex两种安全带,纬 纱 是由一根单丝组成,为了尽最大可能保持其永久边侧刚度。生产中的质量标准极为严格, 因为一根断丝就会构成一个缺陷。安全带的这个特点可能在其整个使用寿命中可能都不会 改变,带子必须在任何气候条件下保留其完整的功能性。 世界上绝大多数安全带的生产厂家使用的机器设备来自瑞士弗里克的雅各布米勒公 司。这家公司的历史在2012年满125年,是一个为织带和窄幅织物行业开发创新技术的公 司,是这个市场的领导者。全球范围内,在四大洲超过1,000名员工为米勒集团工作,其 销售网络覆盖60个国家。米勒产品是性能、质量和安全的代名词。其优势便是为最多的客 户提供完善的服务,通过个人培训提供从技术支持至备品备件的及时交货。凭借其产品组 合,雅各布米勒公司几乎全部满足了织带和窄幅织物行业的各种要求,提供了各种设备包 括长丝经编至面料处理,针织、纺织品标签这种一站式的解决方案。”046 纤维年报 2011
    • 5.2 锦纶 锦纶丝在全球产量已连续三年下降之后,需求复苏。总产量上升了15.6%至380万吨。己内酰胺的产能限制阻止了该行业在民用和工业应用方面更快速的增长。民用丝增长19.4%至200万吨,工业丝增长15.4%至100万吨。地毯丝仍因为美国等地区萧条的建筑行业和疲软的房地产市场增长缓慢,增速为7.7%达到80万吨。 4 3 2 1 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 民用丝增长19.4%至200万吨,其中110万吨产量来自中国。自2005年以来,这一产量已翻了三番,导致进口量多为负增长。这一产量已逐渐取代来自台湾的进口量,相应台湾的出口量下降超过15万吨。上游产业的持久动力包括己内酰胺和切片的发展动力显示出未来中国生产量上升的趋势。然而,较低的产能利用率直指通过合并或收购倒闭的小规模生产设施进行重组的必要性。美国的产能贡献几乎保持不变,仍为105,000吨,而大欧洲产量有少量提高,达到约165,000吨。以1,000吨计 2006 2007 2008 2009 2010中国 470 573 620 887 1,101亚洲其它地区 695 639 546 456 538欧洲 235 220 200 148 166美国 142 132 114 105 106世界其它地区 44 49 42 40 41总计 1,586 1,613 1,522 1,635 1,952 汽车工业的大幅增长,导致尼龙相关产品如轮胎、安全气囊等需求的激增。这个行业的兴衰对尼龙制造商来说是决定性的,因为大约四分之三的尼龙工业丝的目标市场是汽车行业。因此,涤纶所取代的市场份额难以弥补。初始阶段在安全气囊方面的发展很显著,而2015年中国规定的子午化率将会使今后的业务更加艰难。 去年工业丝生产的增长为15.4%达到100万吨。该行业的特点是有所反弹,导至亚洲在世界的份额下降并小于66%。以1,000吨计 2006 2007 2008 2009 2010中国 305 305 314 364 394亚洲其它地区 311 313 281 243 283欧洲 241 226 206 149 186美国 165 176 152 125 157世界其它地区 26 28 21 12 11总计 1,048 1,048 974 893 1,031 纤维年报 2011 047
    • 世界地毯纱产量虽然上升了7.7%至797,000吨,但没有能够恢复至危机前的水平。美 国和西欧民用和商业住房行业仍然低迷。虽然美国北部工业设法增加产量,上升了11.4% 至580,000吨,这一水平比危机前仍低20%。某种程度上说,日益流行的聚酯地毯纱成功 地找到新买家。令人失望的类似于2009年的需求可从以下图表中得以解释。即使在中国, 因房地产(其中包括因2010年的上海世博会和2010年广州亚运会带来的上升市场)、旅游市 场和日益替代丙纶地毯纱等原因,消费市场不断增长,也没有能力使世界这一行业恢复活 力。 250 200 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 以1,000吨计 2006 2007 2008 2009 2010 中国 23 25 28 48 45 亚洲其它地区 14 15 12 12 11 欧洲 187 181 160 147 150 美国 780 723 591 523 582 世界其它地区 16 13 11 9 8 总计 1,021 957 804 740 797048 纤维年报 2011
    • 5.3 丙纶 去年的丙纶长丝产量增长15.2%至170万吨。此产量不包括熔喷非织造布和纺粘无纺布,单丝、薄膜带,薄膜狭条和填充纤维。 超过60%的聚丙烯长丝在美国、中国和西欧生产。主要的最终用途之一是地毯纱,占了约三分之二的世界产量,去年上升了11.4%至110万吨。近40万吨的长丝用于工业应用,主要为绳、网、合股线及土工布,增长率为15.4%,而民用丝如运动服装、袜子和保暖内衣的增长继续下降。 丙纶长丝产量的增长得益于发达国家高收入的支持,美国失业率下降、民用住宅建筑增加(根据美国人口普查局)和全球经济复苏带动贸易发展,因此,运输活动增加而且包装材料消费也得到增涨。 800 700 600 1,000 500 400 300 200 100 0 2005 2006 2007 2008 2009 20105.4纤维素长丝 纤维素长丝业务停止了长期衰退的步伐。上年度的产量为357,000吨,相当于0.7%的增长。然而,这只是1969年最高水平的四分之一。 这个市场分部,包括民用和工业用粘胶长丝、醋酸和铜氨丝。最后提到的铜氨丝最初做为长丝使用是在1899年,当时因为此长丝而促成了Vereinigte Glanzstoff- Fabriken公司的诞生。 过去的40年里,铜氨丝的产量大约只有现在的一半约15,000吨。醋酸纤维长丝的产量近3万吨,同20世纪60年代末高峰期40多万吨产量相比,目前生产的工厂不到十家。2010年年中,三菱丽阳宣布了其结构调整措施,将产能整合为一个生产厂。 粘胶长丝产量由1969年的100万吨下降至约30万吨。这部分已由民用丝为主而且产量还在不断的下降。工业丝,主要是作为高品质轮胎的增强材料,曾经历了急剧下降趋势直到1995年为止。在过去的十五年,世界年消费量介于45,000至70,000吨之间。2010年唯一的增长需求来自汽车工业的复苏。 去年亚洲产量略有上升,达到76%的份额,而在西半球产量有所收缩。这一行业的投资活动近年来已相当不景气,而且也不可能有逆转的趋势。特别是价格上的劣势,导致了被其他合成纤维大量取代。 纤维年报 2011 049
    • 1,200 1,000 800 1,000 600 400 200 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Andreas Eule,首席执行官(CEO),CORDENKA有限公司,Obernburg,德国 www.cordenka.com Cordenka是全球领先的优质工业粘胶丝生产商。1937年,在位于Obernburg的 Glanzstoffwerke工厂开始了轮胎用人造丝的生产。 “Cordenka是高强粘胶长丝的领先制造商之一。该公司总部设在德国Obernburg,在 那里开始生产的历史长达70多年。目前Cordenka人纤产能32,000吨,还有20,000年浸胶及 织物生产能力。 Cordenka在欧洲有三个生产基地共有员工650人。 人造丝主要用于轻型汽车轮胎胎体的增强材料,与涤纶丝竞争。由于其出色的热稳定 性和尺寸稳定性,人造丝主要用于高温下使用的高性能和防爆轮胎,这一应用因其高质量 标准和苛刻的行驶要求不允许使用涤纶丝。 人造丝是基于完全可再生的纤维素原料,这是迄今为止地球上最常见的天然聚合物, 其潜在的供应是成百上千万吨的纤维素。过去20年来,许多客户都在试图用更便宜的涤纶 替代人造丝,导致了对人造丝需求的下降。目前,人造丝只在顶级的轮胎市场部分使用, 其源自可再生资源的特性创建了一个新的和不断增长的兴趣领域。此外最近合成纤维和纤 维素纤维的原材料价格走势表明二者的价格差 距缩小,进一步减少了替代人造丝的市场动 机。虽然现在很难确切地预测长期的原材料价格发展,但是容易判断的是,以原油为主原 料的涤纶同过去一样,其原料价格上涨的幅度将大于纤维素原料。 而根据这些价格的发展趋势和高性能及防爆轮胎的市场渗透,后者这一仅能使用人 造丝的市场领域将会在未来数年有所发展,人造丝的需求可能再次增长。另外,在其他领 域,如人造丝主要与芳纶纤维和聚乙烯纤维竞争的增强橡胶产品领域,由于人造丝的优良 性价比使得其需求也在增长。甚至做为碳纤维的原丝材料,人造丝由于低成本,在一定程 度上也可以取代聚丙烯腈。 现有的人造丝生产商在环境保护如水处理、节能减排方面投资很大,使其可以长期与 其他合成或天然纤维生产商竞争。 总之,粘胶纤维在环境保护方面依然非常有竞争力,但人造丝生产商,特别是 Cordenka,他们自身进行了挖潜,由于原材料的无尽的可用性,可以至少再非常有效地生 产工业粘胶长丝100年。”050 纤维年报 2011
    • 6. 高技术纤维 高技术纤维及复合材料能够将先进的技术融合进产品,创造产品的新功能。高强度高模纤维开辟了新的工业应用领域。纳米技术为服装带来新型面料。这类纤维也在过滤介质或防护衣市场占据越来越大的份额。6.1 碳纤维 在经济复苏的过程中,碳纤维产量回弹至40,000吨,同2009年相比增长率超过20%。重要的最终应用领域如商用飞机、风电和体育用品的发展推动了这一产品市场的回升。 主要的制造商如三菱丽阳和东丽宣布恢复在经济衰退时暂停的碳纤维建设项目。这些项目将会有总计3,700吨的新产量投入市场。帝人集团东邦特耐克丝曾经推迟其第四套在德国1,700吨装置的投产时间,直到2010年10月因为同样的原因重新启动。韩国晓星、泰光工业和东丽在韩国的子公司TAK也在近期内报道了相应项目在短期内开工的新动态。在中国,几家涉足碳纤维原丝和纤维生产的厂家也继续努力开始进行商业化生产。但是,因存在技术和质量缺陷,产量仍很小。近日,沙特SABIC工业公司宣布了其进入碳纤维行业的战略意图,澳大利亚政府报告中也提到要支持成立一个碳纤维技术的研究中心。 根据通用航空制造商协会统计,全球通用航空飞机 - 商用喷气式飞机、涡桨飞机和活塞式飞机 - 2010年的交货量达2,015架飞机,而2009年则为2,274架。航空航天的需求减少了一些。然而,在多于100个座位的商用飞机的市场方面,空客和波音主导着这一市场,其交货量几乎与2009年的最高峰持平。与2009年979架相比,去年的交付达972架。由于市场对更省油的新飞机有相当大的需求,今年的前景仍然看好,预期的交货量可能会超过1,000架。两家公司发布各类型飞机的生产率逐渐提升的消息支撑着这一市场。目前两家公司的飞机总订单已达近7,000架。 1,000 750 500 250 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 密集使用碳纤复合材料的商用飞机的进步对碳纤维产业来说十分重要。波音公司B787客机,原定于2008年5月正式开始服务,但目前预计在2011年第三季度才能首次交付。这种飞机将会对碳纤维工业产生强烈冲击,因为它所使用的复合结构占其重量的52%。对此,空客公司的A350XWB型飞机,已在加工生产过程中,预计可在2013年下半年正式提供服务。A350的机身使用的复合材料甚至达到53%。新型波音747-8,定于2011年第四季度首次交付,由于复合材料结构的使用比例比其前身机型更大,将会消耗更多的碳纤维。 其他几个新的飞机项目(空客A320飞机的继任者,波音公司的黄石项目,庞巴迪的C系列项目,美国航空的MS- 21项目,三菱支线飞机项目,中国商用飞机有限责任公司的C919项目)都将在2013年至2016年间进行,届时将进一步提高轻型复合材料的需求。 风力发电继续着其迅猛的发展。根据全球风能理事会统计,风电总装机容量2010年 纤维年报 2011 051
    • 增加了22%约35.8千兆瓦,投资650亿美元达到194千兆瓦。这项技术像其他可再生能源, 如太阳能、潮汐能、生物燃料、生物质或水电将有助于大大减少温室气体的排放。特别是 2011年3月11日在日本发生的毁灭性的地震和海啸造成了福岛的核事故,可能加快全球对 替代能源的反思。“2010全球风能展望”提出了到2030年风力发电能力达到2,300千兆瓦 的远景,这意味着在今后的二十年风能的平均年增长率要达到13%。此外,风电设备安装 数量较少的国家似乎开始追求一种可再生能源战略,例如墨西哥和突尼斯比2009年的风能 相比增长了一倍多。 200 150 (GW) 100 50 0 1995 2000 2005 2010 这是有史以来第一次,大多数新装置的目标都是亚洲国家。在中国持续繁荣发展的可 再生能源,在2010年增加了16.5千兆瓦,成为世界上风力发电装机容量最大的国家,共计 42.3千兆瓦。“2010年中国风能展望”报告宣布到2020年潜在的全国风能将高达230千兆 瓦。届时中国将成为这一领域的新领导者,而且按总装机容量来算的六个主要国家的风电 能力将占全球的80%。传统的欧洲市场,除法国外,北美年度装机容量有两位数的下滑。 同时,印度的装机容量上涨了近70%达到13.1千兆瓦。 50 40 30 (GW) 20 10 0 复合材料与传统材料相比有许多优点,2010年乘用轿车和商用车生产量达7,800万辆 (2009年:6,200万辆)使其成为朝阳产业。相应地,我们注意到,这种质量轻的材料在汽车 行业需求增长的势头还因为其提高燃料效率的作用。正如上一期报告已经提到的,西格里 集团与宝马集团宣布了2009年10月成立碳纤维的合资企业。有趣的是,大众汽车公司2011 年2月进行了一项惊人的投资,接管了西格里碳纤维的很大一部分股权。两个相互竞争的 德国汽车制造商在同一家公司共持有超过30%的股权应该是有助于开发一种适合大规模生 产的技术,也表明了这种纤维的战略重要性。此外,2011年1月德国汽车制造商戴姆勒通052 纤维年报 2011
    • 报了其与碳纤维制造的市场领导者日本东丽成立新的合资公司。2011年2月,德国汽车制造商奥迪,大众汽车集团的一部分,与福伊特建立合作关系,共同开发轻质复合材料。 汽车主结构使用轻质复合材料将会使制造复杂性和模具费用更低。不过,目前在高端和中端市场不能更广泛使用的瓶颈是碳纤维与钢和铝相比的价格差以及碳纤维增强汽车零部件铸造成型的周期时间。主要的几个供应商都发布了不同公告称自己已获得合适的技术,宝马将在2013年推出车身为碳纤维的电动车,这在未来很可能会成为汽车零部件耗用碳纤维方面战略性的里程碑。6.2 芳纶 芳纶包括对位芳纶和间位芳纶,前者主要用于增强材料;后者主要用于耐热材料和阻燃材料。这种纤维提供了一个广阔的应用领域,从高性能轮胎、胶管、抗摩擦材料、复合材料、绳索,到防护服和其他许多尖端产品。去年的产量估计已超过70,000吨,主要由美国杜邦和日本帝人集团以及越来越多的中国公司提供。例如,烟台氨纶,2010年报中芳纶纤维的营业收入达3.81亿元。而且此公司因国内激增的市场需求,正计划扩大其间位芳纶的产能,到2012年达到3,000吨。在去年,帝人芳纶重新启动所有的纺丝生产线,以满足上升的需求。 纤维年报 2011 053
    • 7. 2010年世界纤维市场 本章概括了从纺丝开始一直到纺织用纱线,全球的交货情况,结果是纱线量的增长进 一步推动了织造、针织行业的发展。 7.1 世界纤维和纱线市场概览 世界纤维市场总量已经达到了8,080万吨,比2009年增长了8.6%。如果按年中世界人口 总数69亿计算,人均纤维消费量为11.8公斤。 这一数值是人均消费有史以来最高的需求量。化学纤维消费占主导地位,其在1997 年消费量就超越了天然纤维,今年合成纤维和纤维素纤维更是有了两位数的增长。长期来 看,在前三十年中,纤维发展的年平均速度约为 2.8%,也见证了最近的十年纤维加速的动 态发展,平均年增长率为3.4%。而人口的增长和不断上升的国内生产总值已经成为纤维消 费可持续增长速度的推动力,从20世纪90年代末,在人口稠密的新兴市场,高于平均水平 的收入有力地推动了对纤维的需求。 39% 56% 5% 8,080 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 经济活动中的挫折,导致投射在纤维需求下降方面已是很普遍的事。2008年金融危机 的结果是现代纺织工业遭遇了前所未有的市场下挫。类似的需求萎缩可追溯的是1975年 - 这一年,比尔盖茨和保罗艾伦成立了Mircosoft微软公司。054 纤维年报 2011
    • 15% 10% 5% 0% 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 -5% -10% -15% 下面的图表显示了化 维业的巨大集中度。约四分之三是聚酯纤维,而化学纤维的60%由中国生产。 5% 8% 9% 73% 4,960 5% 6% 6% 60% 4,960 纤维年报 2011 055
    • 下面的图表显示了化学纤维和天然纤维不同的增长势头。天然纤维的平均年增长率为 1.3%,而化学纤维的年均增长率达到4.2%。下边的图表显示了长丝和短纤的发展情况。 50 40 30 20 10 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 60 50 40 30 20 10 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 毫无疑问,世界纺织行业在过去四分之一世纪迅猛增长。由于投资决策直到设备开始 投入商业运营有几年的建设期,目前关键的问题是:主要的领域已完全从金融危机中恢复 过来了吗?以下图表是考虑了从2000年到2007年的平均年增长率,并基于这种增长速度的 预测值同2010年的实际数据进行比较。 纤维素纤维方面的发展与预期差别不大,尽管从长远看,纤维素纱线的生产呈稳步下 降的趋势。排在第二的合成纤维长丝的增长与更新的统计信息相比只有2%的变动。变化大 的主要是天然纤维和合成短纤。056 纤维年报 2011
    • 40 30 20 10 07.2 长丝和短纤纱 全球纱线总量6,590万吨,比2009年增加9.0%。从2000年至2010年,全球纱线产量年均增长率为3.8%。 在过去的十年中,短纤纱的年均增长率为2.5%,而长丝年均增长为5.7%。因此,长丝份额从2000年的36%上升至去年的44%。 这种扩张的主要驱动力是涤纶长丝的增长。短纤纱领域,在过去十年中一部分产量流失至非织造布部分。由于非织造布业务更光明的发展前景和更高的扩张率,一些短纤产品,如纤维素纤维、聚酯和聚丙烯方面的连续成功推动了这种增长。 40 30 20 10 0 2000 2005 2010 纤维年报 2011 057
    • 6% 44% 50% 6,590 对两个品种更为详细的市场分析,明确了推动增长的真正原因。图表显示了最近短绒 棉和长绒棉以及纺织、工业及地毯纱线发展趋势。 自2005年以来,纺织长丝生产的年均增长率为7.2%,从2005年29%的市场占有率上升 到去年的36%。这个部分中,包括88%涤纶长丝都受益于日益增长的与棉花之间的价格差。 第二个最有活力的子类是工业用纱,这一行业保持着良好的发展,年增长率为4.2%。 这两个品种的应用市场表现良好,整个市场年平均增长率为2.9%。然而短绒棉纱的年 增长为1.3%,长绒棉纺纱每年(-2.3%)和地毯纱年增(-2.7%),均低于2005年的产量。长绒棉 行业出现这一令人失望表现的原因主要是因为最新纺纱设备的投资低于平均水平,羊毛价 格大幅的上涨,供应点和加工点之间的距离增加,消费者对羊毛独特性意识下降等。市场 动态表明,这种历史悠久的纤维可能接近之前(1989/90)高点 - 200万吨,但战略性的重新定 位似乎不可避免。由于房地产市场是地毯丝的主要市场,表现最差的地毯纱线发展简单地 反映出在主要地区仍然低靡的房地产市场情况。 40 30 20 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010058 纤维年报 2011
    • 9% 70% 6,590 长丝和短纤纱的领先制造商如图所示。中国的贡献占4,580万吨,相当于总量的70%。印度的产量占610万吨。短纤纱或长丝在可用性方面的结构完全不同。巴基斯坦几乎没有任何本地生产的长丝产能;世界第三大棉花种植者,美国主要是长纤纱的生产商。 Christian Schindler 博士,国际纺机联盟总干事,瑞士,苏黎世 www.itmf.com 全球金融和经济危机之后,全球纺织业掀起了投资新设备的热潮,这些新装备更 加高效、环保。在2010年新投资了约1,250万锭短绒棉、450,000锭转杯纺和 582,000锭加弹机,预示着全球纺织品行业的光明未来。国际纺机联盟(ITMF) 国际纺机联盟(ITMF)是历史最悠久的非政府和非盈利的国际组织之一。公司成立于1904年,联盟的主要目标是:• 提供一个可供讨论的国际平台• 为纺织贸易协会提供一个信息交流的中立平台• 是全球收集信息和统计数据的中央机构• 是与(棉花和人造纤维)原料有关的世界纺织工业的发言人• 是纺织工业、政府以及纺织行业组织之间协调联系人 该联盟的成员主要是纺织、纺织机械及纤维组织 - 来自五大洲25个国家,涵盖了世界纺织生产的主要国家。每年在其成员国家所在地之一召开ITMF的年会。一年一度的会议主题围绕国际纺织及相关行业,轮流主办会议也为主办方提供了难得的机会将自身国家的纺织行业状况展示给国际观众。 借世界上最大的纺织和服装机械展 - 国际纺织机械展将于2011年9月22-29日举行的契机,9月19-21日ITMF年会将在西班牙巴塞罗那举行。ITMF也是2011年ITMA/ ITMF世界纺织首脑会议(www.worldtextilesummit.com)的共同组织者,会议将于9月21日举行。 ITMF定期编辑各种出版物,发布全球纺织和相关产业的统计和非统计信息,协助了解行业变化和发展。 在其各种出版物中,最具历史的是于1958年推出的“国际棉纺行业统计年鉴”。它每年更新全球每个国家的已安装棉纺锭数、织造能力以及棉花、纤维素和合成纤维的原材料消耗。 纤维年报 2011 059
    • “国际纺织机械交货量统计年鉴”是1974年以来每年发行的,通过同全球领先设备制 造商的合作,联盟每年都会按交货目的地更新环锭纺、气流纺锭数、加弹机锭数、有梭和 无梭织机、大型圆形和横机以及染整设备的最新交货数量。 通过与四家国际纺织机械公司的合作,自1979年以来每隔一年会发布“国际生产成本 比较”,这一刊物详细地阐述了巴西、中国、埃及、印度、意大利、韩国、土耳其和美国 几个国家的纱线(原丝和变形丝),面料(织造和针织)的生产成本结构各个影响因素的变动 情况。 所谓的“贸易状况报告”是季度报告,是对最重要的纺织品生产国按国家、地区及全 球发展显示了纺丝和织造领域(主要是短纤)每季度的生产,库存和订单的变化情况。 “国家统计表”是用表格数据形式显示的有关短纤维和泛纺织行业的总经济形势、纺 织品生产能力、生产水平和纺织品贸易的报告,是对每个国家这一行业的评注和全球性的 总结。 2000年以来的全球纺织业发展 随着1994年乌拉圭贸易谈判的结束,世界贸易组织(WTO)成员同意将纺织部门整合到 WTO的框架中。40年后,于2008年底,传统的配额制度终止。 从80年代初期开始,中国经济逐步开放;后来,在2001年年底中国正式加入世界贸易 组织加快了全球化进程。双方面的发展,导致了越来越集约化的世界经济,并对全球贸易 增长做出了一定的贡献。全球制成品贸易在1990年和2007年间猛增近300%至95,000亿美 元。在同一时间跨度,全球纺织品贸易跃升128%至2,380亿美元。全球服装贸易激增219% 至3,450亿美元。 2008/2009年的全球金融经济危机导致了需求和投资的骤降,从而导致国内生产总值 萎缩,贸易低迷,高失业率和储蓄率,并最终陷入经济衰退。 根据国际货币基金组织的最新数据,2009年全球产出下降了0.5%。发达国家经济萎缩 了3.4%,但在2010年有3.0%的强劲反弹。2009年发展中国家的经济增长率为+2.7%。这主 要是由于印度和中国的增长,增长率分别为6.8%和9.2%。2010年,发展中经济体的增长 速度再次上升达到7.3%,印度和中国的经济增长表现优于平均增长率,分别达到+10.4% 和+10.3%。2009年世界贸易合同下降了10.9%,极大地伤害了外向型经济国家,但在2010 年,这一数据跳回到危机前水平达到(+12.4%)。 全球纺织工业遭受全球金融和经济危机重创。全球对纺织品和服装的需求大幅下降, 特别是在发达经济体国家如美国,欧盟和日本因消费者信心下降,失业率上升需求大幅减 少。在发展中国家,如中国和印度等,因为拥有巨大的国内市场需求,经济发展仍然相对 强劲。 ITMF的贸易状态报告(STR),其中主要是纺织生产国的纱线和面料数据,一季度出版 一次,确认了自2008年下半年以来市场普遍下降的趋势。但从2009年第二季度,STR数据 显示了总体来说由亚洲,特别是中国带动的全球纱线和面料生产的强劲反弹。最新的可用 数据(2010年第三季)表明,纱线及面料生产扩张正在放缓的步入历史最高水平。 自从2000年以来,一直在关注纺织机械设备的新投资是如何的。这有助于更好地理解 过去12年的动态 。 ITMF的国际纺织机械交货统计 据ITMF的“国际纺织机械交货量统计”,全球新纺织机械交货量在2003年和2007年 间几乎在所有的纺织机械子领域都经历了巨大的发展。这主要是在亚洲,尤其在中国对纺 织工业新机械迅猛投资的结果。为了显示这种繁荣投资的规模和范围,让我们以短绒棉锭 数投资为例进行仔细研究。 从2000年到2002年短绒棉锭出货量为每年350和400万锭之间。接下来的几年间,2003 年这个数字窜至810万,2007至1,280万锭。换句话说,短绒棉锭2007年的投资同2002年相 比高260%。在此期间,亚洲的市场份额从2000年的75%上升到2007年的94%。这主要是中 国和印度巨额投资的结果。中 国和印度在2000年的份额分别为21%和23%,但于2007年分 别跃升至47%和29%。060 纤维年报 2011
    • 但是,2008年和2009年同以前几年的巨额投资相比,纺织机械出货受挫很大。相对于2007年,2008年短绒棉绽出货下降34%至860万纱锭,2009年达到710万纱锭,进一步降低了18%。当然,这种投资水平与2003年前相比仍然相当大,但肯定也清楚地表明,投资热潮已经结束。 到目前为止,这十年中短绒棉领域唯一最大的投资者就是中国。从这一投资热潮开始,其在全球范围的市场占有率占到40%至70%之间;但在2008年中国的投资大幅度下降了39%。而在2009年短绒棉锭在中国的投资又跃升至504万锭,上升幅度达到37%以上。 在虽然不是明显不同于2007年,气流纺纱机的发展也很类似。在2002年和2007年间的投资热潮后,与363,000锭(2002年)和575,000锭(2007年)的全球出货量相比,2008年锐减66%仅有195,000锭,在2009年减少26%。2009年83%新增锭子安装在亚洲。 另外,针对这种纺纱技术,中国是近年来迄今为止唯一最大的投资者,超过50%的转杯纺交付至中国。2009年随着全球投资下降,气流纺在中国的投资在2008年下降了70%后,也下降了11%仅有79,000锭。除了占总投资15%的中国,2009年在这一技术领域的第二大投资者是印度,接下来分别是巴西、哈萨克斯坦和印度尼西亚。 全球牵伸变形机锭数也有了巨幅上涨,其高峰在2004年已经达到,当时交付量为406,000锭。但直到2007年牵伸变形锭数一直处于比2004年低的水平,在231,000锭(2006年)和315,000锭(2005年)之间。同纺纱领域的投资下降一样,2008年牵伸变形机的投资下降了50%,只有130,000锭。在这一领域,中国一个国家就占了50%(2008年)和86%(2004年)的份额。2008年在中国之后的第二大投资者是叙利亚,日本,越南和印度。 2009年与前一年相比,牵伸变形机的投资增长了49% 。这主要是中国投资飙升了111%的结果。亚洲的份额达到了90%,中国在全球投资中占60%。而2009年的第二大投资者,但投资量远远落后于中国的是印度,达到42,000锭,紧接着是泰国,日本,印度和巴西。 ITMF的最新销量数据显示,2010年在纺丝和加弹领域的投资同全球经济强劲快速恢复的趋势一样,速度激增,这种强劲的增长速度主要是由中国和印度这样的发展中国家所带动。短绒棉锭的交货量上升了75%达到1,250万个新纱锭,是2007年(1,280万锭)以后的第二新高。96%的新纱绽交付目的地是亚洲,中国就占全球交货量的63%或790万锭。同样,印度远落后于中国,但是第二大投资国,新纱绽量为240万锭,接着是印度尼西亚,孟加拉国和土耳其,各自的新纱绽数分别为50万,40万和30万锭。 气流纺出货量猛增212%达到450,000锭,也是2007(576,000)后第二个新高。从地区来讲,亚洲区是主要的交付目的地,占全球出货量的83%。像短绒棉锭一样,中国占了全部新纱锭的72%为323,000锭,其次是巴西(24,800锭),印度(24,600锭),美国(21,100锭) 和土耳其(10,400锭)。 牵伸变形机的出货量达到了历史最高水平, 2010年全球交货为581,000锭。在此之前的自2000年开始,最高新锭交货数产生于2004年,为406,000纱锭。 2010年92%的新锭交货目的地为亚洲。中国是最大的投资者达到410,000锭(占全球出货量的70%)。第二大是印度(53,800锭),然后是越南(20,600锭),巴西(19,700锭)和泰国(13,400锭)。 全球纺织工业的最大挑战是制止原材料价格的飙升。例如棉花价格已达到前所未有的水平,同2010年开始的0.60美元相比,每磅达到2.00美元左右。这次提价主要是高于预期的需求和相对较低的全球棉花库存所造成。此外,全球宽松的货币政策和世界各地的资金投入,为市场发展做出了贡献。整个纺织供应链的主要挑战是融资成本的增加,以及防止原材料价格的波动和如何向零售商和最终消费者传递上升的成本。” 纤维年报 2011 061
    • 8. 非织造布和无纺布应用 非织造布行业已经目睹了不少收购、投资和战略信息的宣布,选择归纳了如下几个: 阿尔斯特罗姆公司已完成中国山东普瑞富尔特纸业有限公司的收购。在其新基地 - 山 东省滨州市,生产运输用过滤材料。此外,此公司在印度新的医疗非织造布生产线也建成 投产。 Glatfelter 2010年2月在美国以2.35亿美元完成对Concert Industries Corp.,一家以纤维素 为材料气流成网生产无纺布的领先制造商的收购。 丹麦Fibertex开始其在南非的新的针刺厂的运营,工厂的目标主要是公路建设用土工 布,希望从政府在未来五年全国近960亿美元的基础设施投资中获益。从2011年初生效起, 公司已将其工业和卫生事业部分开为两个独立的业务实体。就在最近,它收购了Tharreau 工业,一个法国非织造布制造商,主要提供汽车行业用非织造布。最重要的是,其马来西 亚的子公司明确要扩大产能,以满足激增的一次性卫生用品的需求。 霍林斯沃思及沃斯公司宣布在中国和印度的过滤介质领域一项重大的投资。虽然它的 中国工厂在2012年才会扩大,但在印度与Nath集团的新合资企业将会开始建设。 尽管金佰利公司报道了至2010年底,其销售额增长3.3%达到197亿美元,该公司还透 露了计划到2012年底完成其纸浆和纸制品结构调整的意图。这意味着其整体退出了纸浆制 造业务,目前5至6家工厂前途未卜。因此,大量的非织造布将逐步由外界提供。 此外,该公司已在俄罗斯成立了第一家婴儿尿布工厂为独联体国家服务,并利用了目 前该地区低于平均市场水平的价格进行了市场渗透。此外,美国在利用回收纤维生产卫生 用品方面的投资相当大。 聚合物集团公司(PGI),世界最大的纺粘生产商,在2009年底收购西班牙Tesalca- Texnovo之后,进入了欧洲纺粘市场。这一决定将Tarragona两个工厂的六条Reicofil生产线 纳入到了其全球的生产组合。此外,该公司正在美国和中国增加两条纺粘生产线,计划投 产的时间是2011年年中。最近公布的新闻稿宣布其将在中国和南美进行进一步的投资。据 PGI2010年4月7日的新闻稿所说,“其董事会正在评估战略方案来释放在2009财政年度因 本公司强劲表现所创造的股东价值。”这一战略性报告促成了世界上最大的私人股权投资 公司,Blackstone Capital Partners V L.P的关联公司的收购协议。此次收购于2011年一月底 终于完成。 SandlerAG,一家总部设在德国的家族式企业,刚刚投产其第三条水刺生产线。该公司 去年收入增加了21%达2.03亿欧元,而总销货数量上升12%至80,000吨非织造布。 Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) 从Copamex手中收购了一家婴儿尿布工厂,这家 工厂在墨西哥的婴儿尿布领域是领先的供应商。062 纤维年报 2011
    • 在2008年放缓后,世界非织造和无纺布的生产量在2009年有了温和增长,增加了12.2%至760万吨。这个产量包括非织造布产品和睡袋,风衣,枕头,床垫用填充材料和汽车行业用绝缘以及用于建筑结构加固材料的填料。 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 760 不同非织造布工艺方法的市场占有率如上图所示。8.1 纺粘法 纺粘无纺布,主要用于卫生用品、医疗防护服和技术产品。这种无纺布成网过程的特点是省略了一个生产步骤。它从聚合物开始直接生产成最终成品面料,而其它的技术都是从原料开始到纤维,然后到成品布。去年的产量增长达到10.1%左右,产量约290万吨。 以每条新的纺粘线平均产量约20,000吨计算,2011/12年度将显著增加50万吨。下表显示了扩张计划的详细情况。尽管过去增长强劲,未来也很光明,但新投产产能的利用率还有待观察。否则,就会像我们十年前经历的气流成网行业一样,在风起云涌的投资后落入低谷。 纤维年报 2011 063
    • 1,000 吨 所在地 2011 2012 Asahi Kasei Spunbond (Thailand) 泰国 一条线 Avgol 美国/中国或俄罗斯 一条线 一条线 Companhia Providencia 巴西/美国 两条线 Dounor Nonwovens 法国 一条线 Fibertex 马来西亚 一条线 一条线 JV Fiberweb & Chisso 中国 一条线 First Quality Nonwovens 中国 一条线 FitesaFiberweb 秘鲁/美国 一条线 Freudenberg Politex 俄罗斯 一条线 Gulsan 土耳其 一条线 海南欣龙 中国 一条线 河南飘安 中国 一条线 俊富集团 中国 一条线 一条线 Mitsui Chemicals 日本 一条线 Pegas Nonwovens 捷克 一条线 Polymer Group, Inc (PGI) 中国 一条线 一条线 Polymer Group, Inc (PGI) 美国 一条线 一条线 Saudi German Co. for 沙特阿拉伯 一条线 Nonwoven Products Svenska Cellulosa Aktiebolaget 俄罗斯 一条线 Toray Polytech Nantong (TPN) 中国 一条线 一条线 Unicharm 埃及 一条线 西安纺织 中国 一条线 总计 13 条线 15 条线 8.2 梳理法 梳理法非织造布产量上升8.1%,达到约260万吨。这种方法包括四个成网过程。不同的 技术经历了与水刺产品不同的发展过程,而后者使用的工艺过程明显变得越来越重要。下 面的图表说明了在这一领域的对水刺过程青睐程度的变化。 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1995 2000 2005 2010 通过针刺成网生产非织造布是一种传统和环保的技术,几乎适用所有可加工纤维,如 天然纤维、人造纤维以及再生材料像RPET纤维。064 纤维年报 2011
    • 针刺法生产的无纺布柔软双轻薄,可能会刺激未来需求。近十年新生产线都应该会在短期内投入生产。 水刺无纺布继续受益于在西半球卫生和医疗健康的增长率,以及在亚洲、东欧和拉丁美洲几个新兴市场的需求激增。收入的增加和卫生意识的不断增长以及人口的增长是上述平均消费增加的主要动力。为此除传统市场以外,很多新水刺线在2010/11年将投入生产毫不奇怪。扩张的主要市场是中国、土耳其和其他一些亚洲国家。在2010/11投产的总产能约为50,000吨。 热和化学粘合工艺的市场表现平平。梳理热粘合聚丙烯非织造布还没能弥补大规模库存所带来的损失,但改善的投资气氛可能会增加未来的产量。 越来越多的消费者意识到化学添加剂不适合于皮肤友好型产品,因此,防止这种产品在个人卫生市场上销售,而这一应用领域是这种非织造布的最大市场。8.3 气流成网工艺 气流成网非织造布主要用于湿巾、女性卫生用品、台布、成人尿布、食品包装、工业应用及其他利用高吸水性能的用途。吸水性产品需求的不断增加可能导致更大的波动。 这行业包括像一些大型的制造商如Bukkeye 技术公司,Duni,Fiberweb,Georgia-Pacific和Glatfelter。 去年的一项主要的大事件是Concert工业公司被收购,它是在以纤维素基为气流成网材料的生产商中的领头者,产品主要用于女性卫生用品市场,在二月份被Glatfelter以2.35亿美元的价格买入。Concert公司被融入了先进的气流成网材料事业部,这一事业部的生产基地在加拿大,拥有两条气流成网生产线,在德国有三条气流成网生产线。第三条年产19,400吨的生产线于2009年年底刚刚投产运行。 二月,几乎在同时,芬兰有一家新的生产商开始商业运营。Lancell Oy公司拥有7,500吨的气流成网生产线,目标客户是斯堪的纳维亚和波罗的海的国家。 据该公司的网站透露其俄罗斯的气流成网生产线将扩能,但没有进一步 披露细节。2012年底,土耳其一家新的年产能为7,000吨的工厂将投入运行。 全球经济复苏,更高的可支配收入和美国、欧盟、日本消费者信心的回升(虽然有所改善但仍然相对低),导致气流成网产品的消费量增加。 去年的需求增加了7.5%达到570,000吨。人均国内生产总值和人口统计是需求增加的主要动力,特别是人口老龄化的趋势,使得成为尿布产品需求增加。中国和印度,年龄超过65岁人口总数占世界的三分这一,共计近1.8亿人,目前只有较少的消费量,但从长远来看是今后重大的发展机遇。8.4 水刺法 全球水刺非织造布产量估计为250,000吨,同2009年相比,相当于5.5%的增幅。该技术生产的产品主要用于茶叶袋、过滤材料、医疗阻隔织物、特种抹布、蓄电池隔板和其它几个小的应用。 蓄电池隔板市场可能受益于通信和计算机系统日益增长的应用需求。移动电话、笔记本电脑和其他无线设备的广泛使用,在可充电电池板领域已经产生了巨大的市场增长。 电动车的推出将产生额外的市场需求。专业的公司如Ahlstrom公司、 Hollingsworth &Vose Co.和 Freudenberg Vliesstoffe KG公司都已进入这一领域。 纤维年报 2011 065
    • 9. 2010年纺织及服装贸易 所有快速发展的服装出口国家都在寻求一种与政府携手合作的战略方针来激励国内纺 织服装业的发展,因为这样一个劳动密集型的行业能够促进经济的发展。虽然每个国家都 制定了不同的政策,但是其潜在的意图都是相似的。根据世界贸易组织(WTO) 出具的2010 年国际贸易统计数据来看,2009年纺织及服装业的出口额为5,267亿美元,如果把几个主 要出口大国上年度的表现一起综合考虑的话,出口总额将轻而易举地超过6,000亿美元。下 图罗列了几大主要出口国家和地区,图中清晰地反映出中国已经成功地提升了它的主导地 位,这些国家和地区的出口率将提高17.6%,达到3,660亿美元。 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2009 2010 0 -20 -40 -60 -80 2009 2010 经济复苏使得主要消费地区显著地加大了进口量。从供与求差距进一步拉大的迹象来 看,主要进口国家的贸易平衡情况已经明显开始恶化,总的贸易赤字额达到1,940亿美元(上 升11.3%)。066 纤维年报 2011
    • 9.1 几大纺织及服装贸易国家和地区的概况 本章节将从供与求的角度以降序的方式来介绍这些主要国家的贸易平衡情况,旨在对它们获取成功的要素、现存的劣势和优势以及未来的潜能作一个总结。9.1.1 中国大陆纺织及服装贸易额 2009 2010 按年(度)计出口额(十亿美元) 167.1 206.5 +23.6%进口额(十亿美元) 16.8 20.2 +20.3%贸易差额 (十亿美元) 150.3 186.3 +24.0% 中国经济已经回到快速发展的轨道上来,GDP实现了10.3%的增长。纺纱领域,化纤的增长率令人瞩目,其产量剧增16.4%,达到2,990吨,而短纤纱的产量也增加13.7%,为2,720吨。在棉纺和化纤领域,产能惊人的增加预示着在接下来的几年里其生产力将高于平均水平,而处于上游的原料行业无法与其保持一致前进的步伐,由于东部地区种植面积的减少以及恶劣的气候条件,八、九月份遭受到异乎寻常的大雨侵袭,以阴天居多等各种因素使得棉花的产量下降6.3%,为600万吨。尽管投资一直没有间断过,但对国外进口的依赖性丝毫没有减轻过,从涤纶原料的情况中可见一斑。 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 CNTAC) 由于可支配收入的增加,国内零售行业的销售额正以两位数的速度快速增长,所以,中国本土正消耗更多的纺织品用于服装生产、基础设施建设以及加工业的发展,例如,汽车行业产量激增32.4%,达到1,800万辆。 交通部的报告显示去年建成的高速公路总长达到9,000公里,因此,对于土工纺织品的需求将持续上升。根据新的五年计划,到2015年高速公路将进一步扩建,至少达到25,000公里。然而,纺织及服装业的出口额上涨23.6%,为2,065亿美元。进口额也将激增20.3%,达到202亿美元,使中国在该行业中成为继欧盟(27)、美国、日本和香港之后的第五大进口国和地区。纺织及服装业的贸易顺差额为1,863亿美元,这有利于推动整个国家的经济发展,从而形成贸易顺差。事实上,直至21世纪中期,它将一直产生深远的影响。随着高科技尖端产品的逐步发展以及该行业不断的推陈出新,从去年开始对经济贸易平衡产生了十分积极的影响,该领域再一次为国家贸易顺差作出贡献。 纤维年报 2011 067
    • 250 200 150 100 50 0 1990 1995 2000 2005 2010 CNTAC 300 250 200 150 100 50 0 1990 1995 2000 2005 2010 -50 此外,战略的重要性还源自于就业产生的巨大影响。2015年后,中国将遭受老龄人 口不断增长,年轻就业人群缩减青黄不接的局面,国家纺织及服装行业面临的挑战尤为严 峻。如今,劳动力短缺已经引起各方的关注,这会对劳动力成本造成巨大的压力。目前, 中国的人口总数为13.4亿,预计2026年将到达峰值,人口总数将达到13.9亿,接着将逐年下 降,预计2050年,人口总数为13亿。为了更好地肩负起这一沉重的负担,必须加强对农村 地区的重新布局。 通货膨胀加剧了食品和日用品价格的疯涨,从而也导致了薪酬的上涨。根据国家统计 局的报告,食品价格在去年上涨了10%左右,而服装的价格却保持不变,尽管服装的生产 成本也急剧上升。原料、能源以及财务成本强劲的上涨趋势正引起又一大关注,北京通过 多次加息和提高准备金率来抑制通货膨胀。持续的货币升值将抑制原料价格的快速上涨, 但使得纺织及服装行业的出口价格变得更加昂贵。从粮食安全的角度来看, 耕地面积的减 少为中国未来又增添了几分顾虑。导致耕地流失有几个主要因素,一是建筑占用耕地现象 越来越多,二是森林或草地返耕项目影响,还有自然灾害带来的损毁。 过去的成功似乎并不意味着其未来也是一个成功的项目,因为多重挑战悬而未决。所 以,十二五规划明确地引导如何在未来保持可持续发展。尤为重要的是,关注的重心已经 从数量转移到质量,从发展大规模产业转化为强大的高科技行业。纺织品的人均消费水平 到2015年预计提高四分之一,纺织厂3,700万吨的消耗量期望在2015年达到5,000万吨。同 时,近期出口量与本土消耗量之比为30:70,预期将会降至25:75。金融危机促成了该目标的 实现,即减轻了对于国外市场的依赖。此外,进一步推广巩固措施,比如,提升技能、加 强品牌效应以及保护环境,通过运用环保和节能的技术来生产“绿色”纺织品。068 纤维年报 2011
    • 尤其得益于运转着的最先进设备,才能在纺织品价值链的国际竞争中位居世界首位,以此为基础,制定出一套全新的指导方针。只要大部分纺织企业位于沿海地区,竞争优势就显而易见,运输成本低廉,运输时间短。最后,经济规模主要受制于上游的运行模式,考虑到对输入成本的弥补。然而,小型、时尚服饰工厂在产品质量和灵活性方面的劣势应当克服。在某些领域的过剩产能是另外一大问题。进一步深入细究定制服装领域,本土服装业从其企业的数量上来看,非常庞大,但是大多数规模小、缺乏竞争力。总而言之,本土的出口企业没有介入任何物流、零售、品牌推广和一系列其他增值服务。 成为全世界毫无争议的行业领袖不但需要拥有许多强大的优势,而且还要不断改善现有的劣势并且从容地应对即将到来的挑战。全新的指导方针指明了一个充满着希望的方向,除非北美及欧洲的采购政策重新调整,倾向于“本土化”。几年前,Pietra Rivoli教授提出了这样的理念“越来越多的人希望能够像买到产于自家门口附近的番茄那样,购买到适合他们的服装。” 赵宏,《中国纺织》杂志主编,中国针织工业协会副会长,北京,中国 《中国纺织》杂志,每个月的发行量为60,000多份,是唯一一本在中国大陆出版 的纸质英文刊物,为广大国际读者提供一个洞悉国内纺织业蓬勃发展的平台。 “中国纺织及服装行业去年的表现创造了空前的盛世,全球经济的复苏以及国内强烈的需求大大推动了纺织链的发展。十一五规划设定的所有目标都已实现或者从某种程度来讲,已经超过预期。崭新的十二五规划再一次制定了宏伟的目标,于3月在全国人民代表大会上颁布。气候变化和环境问题占据了主导地位,最重要的是,中国计划到2015年把二氧化碳排放量降低17%,为全球的环境保护作出应有的贡献。产业效率的推广构筑了另外一个里程碑,把节能的制造业转化为可持续的高效益生产。作为全世界的主要合作伙伴,国际合作将进一步加强。”9.1.2 印度纺织及服装贸易额 2009 2010 按年(度)计出口额(十亿美元) 21.5 23.4 +9.2%进口额(十亿美元) 3.4 3.4 -2.4%贸易差额 (十亿美元) 18.0 20.1 +11.4% 尽管印度通过多次加息来抑制通货膨胀,但是去年其经济仍然上涨9.5%,达到1.3万亿美元。得益于充足的棉花供应量和纺织及服装行业的贸易平衡,世界第二人口大国印度在传统的纤维到成衣加工领域占据非常强大的地位。棉花出口量急剧上升,超过100万吨,国际价格高于国内市场推动了其棉花的出口,虽然从本季度开始,政府对出口贸易将采取强硬的限制措施从而来避免对国内纺织链产生的不利影响。提高海外市场印度纱线和棉纺织品的竞争力。结果是,印度贸易顺差上升11.4%,达到201亿美元。 去年纺织形势在各个领域都一片大好。短纤纱产量激增11.6%,为460万吨,化纤短纤则上涨2.2%,达到130万吨,而长丝增长1.9%,为160万吨。对于扩大短纤纱产能的相关投资毫无惊奇地超过了近年来的水平。根据纺织部的统计,棉纺行业由3,300多家纺纱厂组成,总数达到4,430万锭,而转杯纺设备的安装量为740,000锭。印度纺织业的格局分为“有组织”机构(大型纺纱厂及综合性工厂)和“无组织”机构(小型纺纱厂、动力织布厂、手工织布厂及针织厂)。化纤业务则更为集中,主要为印度信赖实业公司和Indorama两大巨头。 纤维年报 2011 069
    • 目标是在2015年把纺织及服装行业的贸易额增加到1,000亿美元,而当地的消费额预期 增长到570亿美元,出口额的目标为430亿美元。 为了实现这一目标,涤纶长丝的产能计划从260万吨提高到400万吨左右,而涤纶短纤 的产能也预计从130吨增加到190万吨。此外,尽可能扩大棉花的种植面积。与2005/06年季 的870万公顷相比,据预测,下一季的种植面积将超过1,200万公顷。 许多因素都昭示着未来几年的前景将一片光明。首先,惠民的政策、可支配收入的增 加以及时尚意识的增强都显著提高了国内纤维的需求。另外,到2020年将新增1.3亿的就业 人员,势必需要加强劳密集型行业的发展来提供更多的就业机会。零售业井然有序的发展 将进一步推动当地的销售。但是瓶颈问题似乎已经开始显现,政府部门力图使基础建设费 用翻一番,到2017年达到1万亿美元,这为开发特种纺织品开拓了无限的潜能。随着GDP持 续不断的上涨,非服饰应用领域也越来越受到重视,比如,医疗卫生用品行业。 棉花种植面积的扩大的确是个好消息,但是每公顷500千克左右的产量仍然低于世界平 均水平,这就需要充分挖掘棉花作物栽培的潜能。 5 4 3 2 1 0 2000 2005 2010 9.1.3 土耳其 纺织及服装贸易额 2009 2010 按年(度)计 出口额(十亿美元) 19.3 21.8 +13.1% 进口额(十亿美元) 8.5 12.0 +41.4% 贸易差额 (十亿美元) 10.9 9.9 -9.0% 土耳其的经济收入达到7,350亿美元,其增长率水平是全世界水平的两倍。根据土耳其 数据统计机构的报告,去年经济上涨了8.9%,增长主要来自于私营领域,涌现了许多创业 者。然而,这一次快速的经济反弹并没有覆盖整个国家。 土耳其西部和东部地区在就业机会、薪酬和增值业务方面仍然存在巨大差异。幸运的 是,2010年底,通胀率为6.4%,是近几十年来最低。 土耳其整个工业的生产指数创造了空前的新高,虽然纺织及服装行业已经从2009年的 低迷时期复苏,但仍然低于近几年的生产指数。尽管传统行业仍提供大量的就业机会,但 是它的重要性正逐渐被电子和汽车行业所取代。然而,化纤和棉纺领域的投资氛围十分良 好,尤其在新型短纤和长纤方面的投资。070 纤维年报 2011
    • 140 130 120 110 2005 = 100 100 90 80 70 60 2005 2006 2007 2008 2009 2010 短纤纱的产量变化不大,因为去年棉花的消耗量下滑5%左右,之后,棉花进口量也有所下降,但是对于纺织机械设备的投资热情丝毫未减。化纤产量上涨13.1%,达到87.2万吨。涤纶短纤产量不出意料地涨幅最大,增长率接近31%,主要归功于棉花价格的猛涨。居高不下的棉价产生的第二大影响就是下一季对棉花进口的依赖性减轻,据预测,棉花种植面积将增加10万公顷左右。这一举措与全球把棉花种植面积扩大10%或者增加300万公顷的发展战略相呼应。 欧盟日益增长的需求量使得土耳其纺织及服装行业出口量猛增13.1%,达到218亿美元。其他来自于盖普(Gap)、耐克(Nike)和阿迪达丝(Adidas)等零售商的订单正逐步转移它们在中国的采购重心,根据伊斯坦布尔纺织协会Itkib的信息,出口额将进一步提高。然而,贸易平衡情况发生恶化,因为相对应的进口额猛增41.4%,达到120亿美元。大量外来的纺织织物和服装涌入国内市场继续侵蚀本国制造行业。基于此原因,土耳其政府决定从2011年7月起展开为期9个月的调研,开始加重进口关税的征收。 土耳其纺织行业积累的丰富经验以及建成的网络体系使得该领域成为开设新厂及设立合资公司的热门候选对象,意在让本国的纺织品制造基地在海外重新布局。事实上,土耳其纺织行业数年前就开始在中亚、埃及和埃塞俄比亚等国家进行投资。总而言之,它取决于不同的案例、特定的环境、出口税负的减轻以及目标销售市场,不管劳动力成本的降低是否能弥补物流和运输所带来的高昂费用。9.1.4 孟加拉国纺织及服装贸易额 2009 2010 按年(度)计出口额(十亿美元) 13.2 13.9 +5.4%进口额(十亿美元) 4.3 4.3 -0.8%贸易差额 (十亿美元) 8.9 9.7 +8.4% 纺织及服装行业在孟加拉国的经济中享有至关重要的地位,占外汇总收入的86%。纺织行业有300家纺纱厂、400家织造厂和4,500家服装厂。尤其是电力供应的不足使得纺纱厂和服装厂的数量递减。由于运行中的纺纱能力有限,本国棉纱生产动力明显不足。但是从去年开始,至少投资速度开始显著加快。虽然2009/10财政年度出口额的增长速度平缓,上升5.4%,为139亿美元,但本财政年度的表现令人瞩目,前9个月的总出口额猛增40%,超过160亿美元。针织行业盈利66亿美元,与去年同期相比,上涨44%,而梭织服装的出口额提高38%,达到60亿美元。成衣占出口总收入的80%,而家纺及其它非服饰纺织品则占6%左右。2010年7月至2011年3月之间,黄麻和黄麻产品的出口额上涨到8.37亿美元,每年递增44%,家纺的出口额增长到5.55亿美元,几乎翻了一番。所以,孟加拉国在本财政年度预期实现7%左右的GDP增长。 纤维年报 2011 071
    • 500 400 300 1,000 200 100 0 19 6 19 7 19 8 19 99 20 0 20 1 20 2 20 3 20 4 20 5 20 06 20 7 20 8 20 9 0 /9 /9 /9 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /1 / / 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 19 如今,孟加拉国是对美国第四大服装供应国,去年其出口额为40亿美元。2011年前两 个月,其出口量快速增长39%,主要销往欧洲国家。 大约三分之二孟加拉国生产的服装运往欧洲。原产地新规于2011年1月开始生效,这将 进一步推动出口贸易。根据全新的普惠制(GSP)条约,出口国能够获取零关税的优惠待遇, 即使其产品由进口布料构成,这十分有利于梭织服装的出口,因为孟加拉国仍然需要进口 大量的布料来加工梭织服装。日本给予的GSP优惠待遇于2011年4月开始实施,这势必将推 动孟加拉国出口贸易的发展以及加快外商投资的步伐。 孟加拉国官方数据表明,去年十二个月本国纺织投资额超过6亿美元,为明年创造了10 万多个就业机会。从纺织品类别来分,家纺及牛仔布的应用前景是最好的。下图反映了纺 织及服装领域外商直接投资(FDI)增长的相关情况。自2000年以来,将近有10亿美元的FDI 资金流入,占FDI总额的16.6%。 600 500 400 300 200 100 0 H1 H1 H1 H1 96 00 05 10 然而,孟加拉国经济面临着政局动荡、基础设施建设落后、电力供应不足以及经济改 革执行迟缓等问题。因此,对于一个人口过剩的国家来说,如何克服这些瓶颈问题充分发 挥潜在优势才是明智之举。但另外一大问题又浮出水面,尤其需要维护供应链的可靠和平 稳,据报告,去年在许多服装生产基地发生了由薪酬引起的骚乱。自2006年以来,最低薪 酬一直没有提高过,而食品价格却飞涨,工人们强烈要求大幅加薪。072 纤维年报 2011
    • 9.1.5 巴基斯坦纺织及服装贸易额 2009 2010 按年(度)计出口额(十亿美元) 9.5 11.1 +16.0%进口额(十亿美元) 1.2 1.9 +55.5%贸易差额 (十亿美元) 8.3 9.1 +10.1% 上一财政年度巴基斯坦经济实现了4.5%的增长,但是自2005年以来,制造行业所占比例继续下滑。制造业是该国第三大经济支柱,占国内生产总值(GDP)的18.5%,总就业率的13%。 作为该地区新兴崛起的国家,巴基斯坦开始大刀阔斧地扩张其制造领域,其政府部门如今正寻求一种全新的战略方针,进行结构性的改善。截止至6月30日的本财政年度,巴基斯坦1,680亿美元的经济收入预计会减缓增长速度,由于洪水肆虐,其增长率将低于2.5%。 能源短缺和政局不稳定继续阻碍工业化的进程。通货膨胀由2009年12月的10.5%上升到2010年年底的15.5%,尤其是高昂的食品和能源价格起到了推波助澜的作用。 出口额,占GDP比重的12%,实现了17%的增长,达到215亿美元,而其中一半左右的金额来自纺织及服装贸易行业。原棉和棉纱的装载量上升29%,达到15亿美元 - 这为把国内产品增值后销往海外市场提供了潜在的空间。虽然进口总额增长14.9%,达到329亿美元,但海外市场蜂拥而至的纺织品交货潮应当引起注意。与纺织相关的进口额提高55.5%,为19亿美元。为了推动下游的生产,原棉、合成纤维和合成纱线占据了去年进口额比重的85%之多。 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 虽然巴基斯坦是世界上第四大产棉国,同时它也是第三大棉花消耗国。因此,该国过去每年约进口150万吨棉花。高昂的棉花价格以及遏制棉花进口的意图将使得下一季棉花的收割面积激增25%。虽然棉纱产量2008/09年保持不变,纺纱领域在纺织生产中有着举足轻重的地位,由520家综合性纺纱厂组成,超过1,000万锭在运转,转杯纺设备的纺纱单锭数量为11.5万锭。与其它亚洲国家投资棉纺设备不同,巴基斯坦仍然低于平均水平。虽然化纤行业在巴基斯坦的规模非常小,但是对于化纤的依赖性短期内仍无法减轻。粘胶纤维行业由两家小型生产商构成,其中一家厂使用的是从美国进口的二手设备。亚克力的生产在2008年中断了,而尼龙几乎不存在,涤纶纤维生产正面临着艰难的时刻。涤纶长丝领域也不得不遭遇许多公司倒闭的窘境,21世纪初,将近有30家厂,现在锐减到4家。这期间,对于进口的依赖逐年递增,如今接近90%。涤纶短纤产能不足,就无法用涤纶替代昂贵的棉花来生产混纺纱。不管怎么样,改进措施正在进行中,预计到2012年,聚合的产量将翻一番达到100万吨,实现90%用于短纤,10%应用于长丝的目标。此外,每天额外650吨的涤纶短纤产量将促进2012/13年国内纺织行业的发展。 纤维年报 2011 073
    • 9.1.5 台湾 纺织及服装贸易额 2009 2010 按年(度)计 出口额(十亿美元) 9.3 11.3 +20.9% 进口额(十亿美元) 2.2 2.9 +32.5% 贸易差额 (十亿美元) 7.2 8.4 +17.4% 去年,台湾经济快速增长10.5%,是近二十多年来增长速度最快的一次,制造行业就业 率大增,与2009年平均240万的就业人数相比,2010年底达到260万。更高的平均工资,合 理的消费物价指数,到2010年12月上涨1.2%,消费者信心空前高涨,创10年来之最。 全国纺织及服装行业长期以来的颓势发生了扭转,纺织价值链呈上升趋势。纺纱领域 的产量全面提高,化纤上升6.9%,达到230万吨,棉纱产量增长6.2%,为21.6万吨。因此, 纺织及服装贸易行业出口额猛增20.9%,达到113亿美元,占台湾出口总额比重的4.1%,而 最值得关注的亮点则是对涤纶短纤和尼龙加弹设备的投资。 随后的新闻进一步反映出这些良性的刺激还将带来更多的支持。增长势头迅猛,因为 2011年年初开始,中国削减了对台湾产品的关税。下述内容则更加突显出台湾在生产绿色 纺织品方面的创新能力以及强大的地位。Singtex特种纺织品 公司,台湾一家专门从事功 能性纺织品生产的企业,报告了它最新的创新技术,把咖啡残渣织成织物。由再生材料生 产出的可持续使用环保产品近年来越来越受到追捧,这项突破性的技术含金量很高。试想 早上喝了一杯咖啡,不久就能通过咖啡残渣生产出两件T恤衫。更重要的是,它符合瑞士 bluesign®标准对纺织品的要求,对人类和环境无害。台湾创新能力又一大体现就是宏远兴 业纺织公司创立的EVER NANA生态纺织品牌,由绿色MEG(乙二醇)与正规PTA(对苯二甲 酸)合成神奇的聚酯纤维材料。 250 200 2006 = 100 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010074 纤维年报 2011
    • Peter Waeber先生, bluesign technologies公司CEO www.bluesign.com 独立的bluesign®行业性纺织标准,其明确目标就是为整个纺织生产链的运作设置 一个积极而可靠的评判标准-从原材料和生产染料、染剂的化学品供应商到纺织品 生产商、到零售商、品牌公司,再到最后的消费者。“未来纺织行业所面临的挑战 由于资源稀缺,原材料的价格日益高涨,环境保护刻不容缓,这些都是未来纺织行业不得不面临的巨大挑战。要想成功的立足于市场,必须承担起应有的社会责任,把保护环境和消费者、优先考虑生态足迹作为制定公司战略方针的大前提。 bluesign标准持续不断地优化整个纺织生产过程,把对环境和人类健康造成的危害降到最低。生产成本的下降、竞争力不断提升以及坚持不懈创新都有利于在商场上取得成功。纺织品的全球化生产 由于全球化进程步伐的加快,生产区域的重新规划为纺织品的可持续化生产增添了复杂性,因为不同的国家拥有不同的环境保护法案-甚至丝毫没有相似之处。为了确保制造商能够“洁净”生产,世界各地的贸易和品牌必须严格参照受限物质清单(RSL), 但谁又能承担起监管的职责来确认是否已遵守RSL条例呢?相比之下,bluesign标准能够确保全球的纺织生产更加透明、安全和经济。繁琐的规定 在许多国家,纺织供应链的复杂性日益增加。例如,欧盟建立的化学品监管体系-REACH法规(化学物质登记、评估、授权和管制法)要求公司主动申报和登记已知和创新的化学制品。这一过程实行起来十分繁琐,劳命伤财,会对竞争带来不利的影响,而bluesign technologies公司的处理方案则简单易操作,就是给它的合作伙伴以bluesign标准的形式提供基础设施和不断更新的专业技术。资源稀缺 水资源和非再生能源等不同自然资源全球紧缺的境况迫使纺织行业更高效、更持久地利用它们。原材料价格的波动及持续上涨使得公司的预算变得不可预测,直接危及到竞争力。挑剔的消费者 挑剔的消费者越来越多,他们要求更加透明化的价值链,无害、环保和安全的高质量产品。这是未来业务中不得不接受的挑战,很久之前,政府机构、立法机关及有关当局开始迫使他们换位思考。环境、健康以及安全作为战略方针 环境、健康和生产安全得到全球的一致认可,bluesign标准有助于纺织行业及其供应商建立可持续生产的产品机制,而功能性、质量和设计丝毫不打折扣。资源及环境管理 bluesign technologies公司的目标就是使天然和合成纤维在织造和后处理过程中添加的产品必须符合全球统一的最严格标准,其生产商随后也将由bluesign公司来审核。bluesigntechnologies公司仔细筛查整个生产过程,并推荐完全同等、但不含有害成分的产品作为替代品,主要基于“最佳可行技术”(BAT)的原则。(BAT:在这种情况下指的是最佳可行内部技术,也就是评估公司已安装的技术,然后根据生产过程进行优化。 独资的bluesign technologies公司成立于瑞士,不仅遵守最严厉的国际环境标准及临界值,而且根据其在消费者保护、环境保护和工作地点安全性等领域所作的广泛风险评估,自定义了一套适用于全世界范围内的标准。因此,bluesign technologies公司确保它的系统合作伙伴身处安全的环境进行无公害生产,提高了业务、消费者和公众的透明度,反映出“整个事实”。 纤维年报 2011 075
    • 质量及成本管理 通过bluesign公司的仔细筛选,优化资源利用以及持续改善操作和生产过程能够创造 最大的成本效益。同时,它也促进了化学品供应商、制造商、零售商以及品牌的持久创新 发展。环境和健康成为一个公司成功战略最重要的支柱。 bluesign®标准-功能及方法 bluesign标准基于可持续性的五大准则。即资源利用高效性、消费者安全性、气体排 放、职业健康和安全。bluesign标准的目标就是在整个生产过程的各个层面上符合这五大 准则。 为了使以后更好地贯彻这可持续性的五大准则,bluesign标准采用“输入流管理”方 法。重点不是在成品上,而是在参与生产过程的不同成分上。五大准则的最终目的是:该 方法不仅包括原材料,而且还包含资源的消耗。 这就确保无害的成分被使用在一个洁净、资源高 效利用的 过程中, 包含几个中间 环节和制造商,生产出的最终产品完全安全可靠。根据五大准则以及“输入流管理”方 法,bluesign标准指定了一系列的标准,分为针对系统合作伙伴的标准和应用材料的标 准。 系统合作伙伴的标准遵循“最佳可行技术”(BAT)原则,为了达到这一目标,bluesign 标准会考虑当地已有的技术,然后为最节能的生产评估出最佳的步骤。 原料的评估标准分为综合风险和暴露状况的评定,然后,不仅决定最终产品可接受 的、持续临界值,更重要的是,配置好的化学品及其辅助剂的临界值。通过这些方法,复 杂的生态毒物数据通过转化成为简单易懂的等级,当使用特殊的化学品时,它可以立刻提 供所需要考虑的信息。 bluesign ® 标准的五大准则 合理而坚持不懈地实行这五大原则,意味着要时刻节约资源,把对环境产生的不良影 响降到最低,本着负责和创新的态度行事。如果想要生产可持续发展的产品,则需要对所 有原材料、生产流程以及生产中对环境产生的影响作深入细致的核查。只有通过对实际生 产之前的所有环节进行全面监查,才能确保最后的成品对人类健康和生态环境不会产生任 何危害。 1、高效利用资源 高效利用资源指的是本着保护生态环境和创造经济效益的目标,生产出拥有高质量、 高附加值的纺织产品,而消耗最少的资源,同时对环境产生最小的影响。 2、废气排放 整个生产链中,废气排放需要严格遵守气体排放限制规定。优化能源流动,使用低排 放的化学成分来降低二氧化碳的排放量,积极保护气候环境。 3、职业健康及安全 纺织行业员工的健康和安全问题需要遵循严格的指导方针,保护他们的合法权益。必 须查找出当地可能存在的薄弱环节。对于配置好的化学物质可能发生的潜在危险,必须强 制执行相对应的职业安全保护措施。 4、废水排放 废水排放控制的目的在于把纯净水排放回自然界,把对河流、湖和大海造成的污染 降到最低。通过使用无生态危害的化学成分以及优化生产和废水处理系统能够实现这一目 标。 5、消费者安全 消费者安全问题不仅要求高质量的纺织产品不构成健康危险,而且确保生产过程中可 持续性的所有准则能够始终如一地贯彻执行。”  076 纤维年报 2011
    • 9.1.7 印尼纺织及服装贸易额 2009 2010 按年(度)计出口额(十亿美元) 9.5 11.5 +21.5%进口额(十亿美元) 4.1 6.2 +52.8%贸易差额 (十亿美元) 5.4 5.3 -2.1% 得益于投资和出口贸易,去年国内经济上涨6.1%,贸易总额从1,767亿美元上升到2,359亿美元。一方面,纺织及服装出口贸易下降趋势仍在继续,与2000年的17.4%相比,如今国家出口比例仅为8.9%。另一方面,纺织及服装行业出口额将近占国家贸易顺差总额的四分之一。 12 10 8 6 4 2 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 作为世界上第四人口大国,印尼的人口总数为2.43亿。政府的策略重心为大力发展劳动密集型产业来创造更多新的就业机会,促进经济的发展。 因此,非常有必要来维护550万(直接和间接)纺织从业人员的权益。作为世界上第十大纺织品出口国,印尼的环锭纺规模超过800万锭,位居世界第四,而化纤业的产量达到120万吨,成为世界第六。 印尼的纺织及服装行业拥有2,800家公司,涉足从上游到下游产业(纤维、纺纱、织造、针织、染色、印花、整理、成衣、非织造以及其它纺织产品)。 过去5年里,粘胶纤维的大量生产,平均增长率为15%,推动了整个生产力水平的发展,而合成纤维的产量则有所下降。 尽管印尼棉花生产的商业价值意义不大,但它是世界上第八大棉花消费国,由于其库存与消费比率低于平均值,并已经持续了了2个月左右,所以,国内棉纺行业对任何价格方面的波动显得尤为敏感。 对环锭纺和转杯纺新设备的投资不断加大。显而易见,已经高于长期以来的平均水平,这不仅仅是因为对未来光明的发展前景充满信心,而且因为大约一半的纺织及服装生产设备使用年限超过15年,经营成本没有任何优势可言,反而会消耗更多的能源,需要更高的维护保养费用和更换更多的零部件,所以,非常有必要来替换这些陈旧的设备。 此外,印尼还将开发一切自然和能源资源,使其国内产业获益。自然资源(林业和采矿业)的开发利用推动了国内纺织行业的发展,从而为下游产业提供更多的支持。印尼的森林面积为140万平方公里(占陆地总面积的74%),所以,粘胶纤维的蓬勃发展也就不足为奇了。90万平方公里的森林面积被开发用于木材生产(占森林总面积的64%)。 纤维年报 2011 077
    • 9.1.8 越南 纺织及服装贸易额 2009 2010 按年(度)计 出口额(十亿美元) 9.1 11.7 +29.1% 进口额(十亿美元) 5.4 7.0 +30.1% 贸易差额 (十亿美元) 3.7 4.7 +27.5% 越南经济实现了6.8%的GDP增长目标,创三年来新高。传统市场的复苏和不断寻求新 兴的出口市场使得纺织及服装行业的出口额猛增。据报道,高利润和现有的定单足以确保 2011年下半年的增长势头。贸易平衡情况也反映出进口额的飞涨,由于原材料成本不断提 高,而越南盾的贬值使得纺织品的进口变得更加昂贵。投资棉纺和涤纶生产及加工设备的 递增使得短纤纱和化纤生产领域的制造水平越来越高。事实上,国内棉纺行业似乎拥有世 界上最先进的设备。 虽然越南得益于其低廉的生产成本,但还是会遭遇一系列的经济问题。2010年12月的 通胀率达到11.8%,远远高于亚洲水平,为2009年2月以来最高。因此,越南国家银行最近 宣布2011年把信贷增长率保持在20%以下。棉花和一系列纺织品的短缺仍然是一个主要的 问题,尽管对上游的棉纺和化纤领域投资不断增加。因此,近期的重点似乎主要集中在扩 大涤纶生产链,两大新成员加入纺纱领域,新型变形机的产能得到显著提高。 虽然棉花的收割面积计划增加到10,000公顷,但是当地的棉花产量还是无法满足国内 2%的需求。因此,棉花的进口量持续上升。2015 - 2020年棉花发展总体规划的目标为棉花 产量达到76,000吨,每公顷作物的平均产量为2,000千克,对于取代国外棉花供应简直就是 九牛一毛,但是却积极有效地为农村地区创造了新的就业机会。2020年纺织及服装行业的 其它要点就是把出口额提高到250亿美元,创造50万个新的就业机会,纱线产量翻一番,达 到95万吨,布料的产量增加到20亿平方米。 25 20 15 10 5 0 1995 2000 2005 2010 2015 2020 9.1.9 韩国 纺织及服装贸易额 2009 2010 按年(度)计 出口额(十亿美元) 11.6 13.9 +19.5% 进口额(十亿美元) 7.4 9.9 +34.0% 贸易差额 (十亿美元) 4.2 4.0 -6.0%078 纤维年报 2011
    • 出口增加、国内需求上涨以及失业率降低使得去年韩国的经济提高6.2%。2010年下半年韩元对美元汇率坚挺,进口贸易进一步稳固,因为所有的棉花需求都需要通过进口来满足。另一方面,货币升值使得出口价格的竞争优势削弱。 全国纺织及服装行业长期的颓势得到逆转,纺织品价值链呈上升趋势。纺纱领域中的化纤产量提高10.4%达到160万吨,而短纤纱产量则上涨6.8%达到23.8万吨。结果是,纺织及服装贸易中出口额上涨19.5%,为139亿美元,占韩国出口总额的3.0%。 韩国贸易平衡创新高,顺差破纪录的达到417亿美元。令人惊奇的是,二十多年来的出口贸易表现一直十分平稳,而进口贸易的持续上扬则是重新选址和公司倒闭的缘故。然后,将近有6,000多家公司仍然在从事纺织及服装制造业,从业人数为17万左右。 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1990 1995 2000 2005 2010 高于平均水平的投资力度主要用来替换过于陈旧的环锭纺和转杯纺设备,从中可以轻而易举地看出行业信心正逐渐提高。喷气纺纱机的产量也提高将近30%。化纤领域中,加弹机的安装量剧增。除此之外,2.7万吨醋酸纤维丝束在制造工厂中投入生产,这是一家伊士曼化学公司与韩国SK化学公司的合资企业,2009年中期曾经关闭了1.2万吨。 4 3 2 1 0 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 纤维年报 2011 079
    • 9.1.10 泰国 纺织及服装贸易额 2009 2010 按年(度)计 出口额(十亿美元) 6.5 7.7 +19.1% 进口额(十亿美元) 2.8 4.0 +40.4% 贸易差额 (十亿美元) 3.7 3.8 +2.9% 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1995 2000 2005 2010 作为东南亚的的第二大经济体,泰国在十五年间的经济发生了快速的增长,上升28.1% 达到1,953亿美元,其中出口额提高7.8%。尽管国内货币持续升值,但是消费支出也在不断 上涨。虽然2010年泰铢对美元的汇率上升9%,但是早在2009年,纺织及服装行业每月的出 口额就已经稳步上升。 纺织及服装行业的贸易顺差在过去二十五年间表现十分平稳,在国家经济发展中起着 至关重要的作用。然而,现在则是由汽车行业成为推动工业生产指数上升的主力军。2010 年,纺织及服装行业的贸易顺差为38亿美元,占国家贸易顺差总额的四分之一左右。 纺纱领域,短纤纱产量提高9.3%,而得益于纤维素及涤纶产能的猛增,化纤产量涨幅 达23.5%。然而,对于纤维、纱线及织物的进口需求上涨10亿美元,该迹象反映出上游行业 的产能明显不足。基于此原因,在这个领域里,高于平均水平的资本支出就不足为奇了。 根据国际劳工组织的数据,国内每月最低工资的平均购买力为295美元,而越南是85 美元,印尼则为148美元。然而该行业和其它相邻行业的前景一样良好,尽管劳动力成本很 高,但是它已经转化为高质量的生产。 9.1.11 斯里兰卡 纺织及服装贸易额 2009 2010 按年(度)计 出口额(十亿美元) 3.3 3.5 +7.0% 进口额(十亿美元) 1.4 1.7 +19.2% 贸易差额 (十亿美元) 1.8 1.8 -2.5% 由于斯里兰卡消费需求的高涨、投资力度的加大以及出口额的增加,其经济上涨8.0%, 创三十多年来的最大涨幅。 服装行业对于经济发展起着至关重要的作用,占斯里兰卡GDP比重的10%左右,拥有080 纤维年报 2011
    • 20多万名员工,占工业出口总额的一半以上。 欧盟作出撤销给予斯里兰卡免税待遇的决定主要是因为该国人权问题的不良记录,可能造成了一些骚动,所以,纺织及服装行业的出口额在第一季度出现下滑。事实上,对美出口额全年保持不变,达到12亿美元(+1.1%),其中棉纺产品下降2.6%,为8亿美元,而化纤产品则上升9.6%,达到4亿美元。 最后,该国的服装出口贸易在去年最后一个季度增长势头迅猛。相对竞争优势的提高有助于弥补进入欧盟市场所需支付的额外的高昂关税。由于斯里兰卡通货膨胀水平很低,所以,劳动力成本上涨的压力就没有像亚洲其它国家那样来得那么显著。 该国的服装出口贸易协会最近宣布,计划到2015年,服装出口额增加至50亿美元。与过去二十年多年来平均9.0%的年增长率相比,这次参照的平均年增长率为7.4%。更为重要的是,几乎相同的进口增长率有助于推动下游产业的发展。长期以来的平均年增长率为8.6%,因此,使得该行业越来越依赖于从国外进口。 然而,免除纺织及服装设备的进口关税及VAT,给予优惠的税率、利润全部汇回本国以及其它等激励措施有利于扩大出口额和吸引投资回归,因为国内纱线还没有进入真正意义上的商业化生产。假设一张有序的整条纺织价值链线路图与得天独厚从东向西运输的地理优势紧密相连,这一战略性的视野注定会取得成功,因为政府倾向性的支持不会停止。 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 09 09 10 10 109.1.12 柬埔寨纺织及服装贸易额 2009 2010 按年(度)计出口额(十亿美元) 2.4 3.0 +25.2%进口额(十亿美元) 1.1 2.1 +86.7%贸易差额 (十亿美元) 1.3 0.9 -29.9% 经历了2009年的负增长后,柬埔寨的经济发生反弹,增长6.3%。该国的支柱产业主要有服装业、农业和旅游业。服装出口势头强劲,上升25.2%,达到30亿美元,经济复苏后,其出口市场形势也开始回暖。下图反映了服装出口贸易的稳步发展,更为重要的是,对于美国这个单一市场的巨大依赖性,70%以上的服装销往美国。来自于欧盟的贸易促进措施将进一步推动近期的出口贸易,因此,随着去年经济形势的恢复,涌现了二十多家服装厂,就业率显著提高,与2009年年底的29.68万就业人数相比,去年年底人数超过31万。 纤维年报 2011 081
    • 尽管服装出口额的增长,但由于更为迅猛的进口贸易,贸易平衡还是遭到了破坏。国 内纺织和织造行业正逐渐消失,因为高昂的用电成本以及所有的投入都需要进口,从向后 垂直整合的角度来看,这反映出柬埔寨制造基地的弱点以及加强经济多元化建设的需要。 设计能力的缺乏、基础设施的落后以及较低的生产力水平都进一步限制了其发展。提高服 装制造业的竞争优势成为必经之路,首先,降低成本,其次,提高生产高附加值产品的能 力。 最后,要求加薪的罢工导致了最后一个季度定单量的下降。每月的最低薪酬在2009年 中期已经提高到61美元,柬埔寨服装制造协会预测,算上奖金,大部分人的平均薪资水平 已经达到94美元。 3 2 1 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 9.1.13 墨西哥 纺织及服装贸易额 2009 2010 按年(度)计 出口额(十亿美元) 5.7 6.3 +10.6% 进口额(十亿美元) 6.7 8.1 +20.4% 贸易差额 (十亿美元) -1.1 -1.8 墨西哥作为拉丁美洲的第二大经济体,在遭受了2009年6.1%的缩减以及1995年受货币 债务危机影响下滑6.2%两次相似的经历后,其经济达到了十年来增长的巅峰,达到5.5%。 以出口为导向的领域促进了经济的复苏,由于通货膨胀水平低,当地高涨的需求鼓励消费 者提高支出。 根据国家服装行业协会(CNIV)数据,纺织及服装业占墨西哥GDP比重的6%,为整个制 造业提供20%的就业机会,由1.15万家纺织及服装厂组成。去年棉纱的产量小幅上涨超过 35万吨,而化纤产量则提高9.1%,达到26.4万吨。自2004年的持续紧缩以来,出口额增加 10.6%,达到63亿美元,但是进口额增长速度更快,连续第五个年头造成贸易赤字。082 纤维年报 2011
    • 12 10 8 6 4 2 0 1993 1995 2000 2005 2010 对于墨西哥纺织及服装行业发展的倾向性政策能够从其出口表现中轻而易举地反映出。北美自由贸易区(NAFTA)的成立以及至2000年美国关闭了100多家纺织厂导致了墨西哥出口额激增,其国内行业发生了翻天覆地的变化,创造了大量的就业机会,迄今为止,提供了大约50万个就业岗位。 纺织配额的逐步取消、2001年年底中国加入WTO以及亚洲服装行业的快速增长和现代化进程使得墨西哥出口额持续下滑。得益于毗邻美国的地理优势以及美国给予的免税优惠待遇,墨西哥纺织及服装行业出口额上升7.4%,达到44亿美元,但仍然远远低于2000年97亿美元的高度,同时,该行业没有成功的开发新兴销售市场。 除此之外,严重的赤字继续妨碍产业的发展。目前,四分之三以上的棉花需求来自于进口,极易遭受这个国际贸易产品价格波动的危险。受到棉花价格猛涨的激励,新一季棉花收割面积将大幅扩大60%,继续减轻对外国供应的依赖性,力求降低到三分之二。 其次,短纤纱生产设备已经过于陈旧,90%左右的机器使用年限超过10年。基于此原因,去年环锭纺和转杯纺设备的投资额高于平均水平,毫无疑问这是一个正确的方向。 来自于国家服装行业协会(CNIV)的另一大利好消息就是就业率得到了提高和新增1亿美元的投资用于布料生产。然而,国家服装行业协会(CNIV)进一步披露,去年本国的市场总额为220亿美元,其中58%的服装来自于进口,此外,走私及假冒伪劣服饰贸易继续升级。为了抑制这一趋势,在现实生活中将颁布一部更为严格和复杂的法令,街道摊贩,假冒服装最大的分销渠道,需要证明自己的合法性。9.1.14 巴西纺织及服装贸易额 2009 2010 按年(度)计出口额(十亿美元) 1.9 2.3 +19.5%进口额(十亿美元) 3.5 5.0 +44.7%贸易差额 (十亿美元) -1.6 -2.8 得益于农业和制造业的崛起,自五月以来,创记录的低失业率和日益高涨的消费信心,2010年巴西经济上涨7.5%,成为二十四年来增长速度之最。为了应对未来五年攀高的通货膨胀率,加息和收紧货币政策将在今年放慢增长速度。 国内纺织及服装行业由3万家公司组成,提供大约800万个就业岗位,占国家GDP比重的4%左右。不计入国际贸易额,巴西成为纺织市场的领导者,零售领域销售额累积达到500亿美元。 纤维年报 2011 083
    • 因此,比起许多其它国家来说,巴西遭受到纺织品危机带来的不利影响小得多,因为 它生产的纺织及服装产品主要供应于本国市场,巴西的出口额不到销售总额的5%。 得益于充足的阳光和淡水资源以及更多的可用耕地资源,巴西成为世界上第五大产棉 国,虽然棉花占用耕地的比例正在削弱。然而,下一季棉花的收割面积预计剧增60%,达 到140万公顷。这就解释了在纤维应用中,棉花70%份额的主导地位,而化纤为25%。然 而,化纤行业实现产量增长7.0%,超过了40万吨。 花费14亿美元建成PTA,聚酯纤维生产链从PTA,聚酯、长丝及塑料袋用树脂将变得 完整,之后产能很快就会剧增。迄今为止,涤纶短纤行业的规模依然不大,每年的总产量 只有15.5万吨,考虑到棉纱的产量达到100万吨左右,只有通过获取更多的涤棉混纺纱来弥 补冲天的棉价才能获益。似乎这个瓶颈很快就能被克服。 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 1980/81 1990/91 2000/01 2010/11 ICAC 原棉现状成为加大纺纱设备投资力度的原因之一。另外一大原因可能是这些年已安装 的机器运行良好。过去十五年间,短纤领域的规模为90万锭,由于80%的设备使用年限超 过15年,长纤领域的老化情况更加恶化。转杯纺纱领域则先进的多,只有三分之一的设备 超过15年。 去年产能惊人的恢复使得巴西成为转杯纺设备的第二大市场,长纤规模位居第三。 2014年巴西世界杯将会增加国内额外的需求。根据体育部一项针对经济影响的研 究,2010 - 2019年期间,这项体育盛事将增加大约1,050亿美元的经济收入。为了能够圆满 地举办这次赛事,巴西政府宣布投入270亿美元用于基础设施建设、旅游业及消费行业。 9.1.15 瑞士 纺织及服装贸易额 2009 2010 按年(度)计 出口额(十亿美元) 2.9 2.8 -3.5% 进口额(十亿美元) 6.7 6.9 +3.1% 贸易差额 (十亿美元) -3.8 -4.1 去年瑞士的经济上升2.6%,由于国内经济和出口贸易活跃,瑞士法郎走势强劲,而农 业领域则有所下降。 第一次世界大战之前,瑞士东部地区靠近圣加仑以生产刺绣产品而闻名于世,事实084 纤维年报 2011
    • 上,瑞士是这个纺织类别中的市场领导者。 去年出口额小幅下跌3.5%,而服装出口值下滑15%,虽然化纤业务的出口额成功地上涨12.3%。服装进口额在该类别中占了进口总额的70%。服装进口额小幅上涨1.1%,达到49亿美元,对于原料进口的依赖性越来越大,这表明下游生产正在尝试复苏。 与全球相比,瑞士的人均进口额为908美元,是世界上最高的国家之一。香港,第三大出口地区,以每人3,936美元而遥遥领先。新加坡人均495美元,澳大利亚为434美元,加拿大为352美元,而美国以301美元的人均进口值 远远落后。9.1.16 俄罗斯纺织及服装贸易额 2009 2010 按年(度)计出口额(十亿美元) 0.4 0.4 +3.9%进口额(十亿美元) 6.5 9.1 +40.7%贸易差额 (十亿美元) -6.1 -8.7 去年俄罗斯的经济增长4.0%,2010年GDP达到1.5万亿美元。石油价格的上涨有助于俄罗斯的出口贸易以及财政收入。失业率水平从2010年1月的峰值9.2%下降至同年12月的7.2%,而通胀率为8.8%。 2009年,俄罗斯政府通过了至2020年的一系列发展战略计划,涉及冶金、照明、医药、汽车及航空行业。而棉花领域,俄罗斯完全依赖于原料的进口,计划投资52亿美元来生产环保纺织品和织物,纺织基地主要集中在Ivanovo, Yaroslavl, Volgograd and Kostroma地区。位于莫斯科金环酒店举行的国际纺织工业论坛提供了一个平台来讨论俄罗斯纺织业每年的发展进程。 另一方面,得益于充足的原油供应,俄罗斯成为合成纤维的第二大生产商。取代从石油勘探中提取高附加值的产品,精炼厂的产能从1990年的每天730万桶减少到目前的550万桶。大约有40多家精炼厂生产效率低下,设备老化,急需改造。所以,俄罗斯的国内石油需求增涨十分平缓,仍然维持在20世纪80年代后期苏联时代消耗量的一半左右。从石化产品到纺织品的价值链也同样如此,设备陈旧,需要改造。此外,涤纶材料的基地遍布整个俄罗斯,为此带来了高昂的运输成本。 据报道,国内纺织生产已经复苏,进口额大幅上涨40.7%,达到91亿美元。大部分官方统计显示,进口增额来自于服装行业。9.1.17 日本纺织及服装贸易额 2009 2010 按年(度)计出口额(十亿美元) 7.4 8.6 +16.3%进口额(十亿美元) 31.1 32.9 +5.8%贸易差额 (十亿美元) -23.7 -24.3 日本5.5万亿美元的经济收入在2010年上涨3.9%,虽然第四季度出现下滑,因为公众汽车以旧换新的计划终止以及日元走势强劲对出口产生不利影响。该经济体的三分之一产品出口到中国及美国,正经历着以出口为导向的复苏,而私人消费额,占据GDP比重的60%,正面临低迷时期。去年,纺织及服装贸易增长超出平均值,出口额上扬16.3%,达到86亿美元。 纤维年报 2011 085
    • 所有主要项目都发生了增长,从地理位置来看,广泛分布在各地。以日元结算的进口 贸易连续第三年下滑。 日本政府正式宣布它的目标为降低从中国进口的份额,从而对去年国外供应产生影 响。虽然以日元结算的来自于中国的进口贸易上涨3.1%,但是印尼,越南以及孟加拉国等 新兴国家正以两位数的增长率上涨。最近与印度签订的双边经济合作协议将进一步推动来 自于印度的纺织品进口贸易。 35 30 25 20 15 10 5 0 1990 1995 2000 2005 2010 纺织领域工业生产指数反映出经济开始复苏,化纤产量上涨3.6%,达到90万吨,而国 内棉纱产量则有所下降。然而,棉及其混纺纱的进口量上升。2010年8月,东洋纺中断了针 织纱的生产。所以,棉纺领域的投资几乎不存在,而新型变形设备的数量则远远高于长期 以来的趋势。此外,2010年年初,额外的醋酸纤维丝束产能开始投入生产。 120 110 100 2005 = 100 90 80 70 60 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 迄今为止,许多久负盛名的日本制造商选择投资传统纺织以外的行业或者去海外投 资。 例如:东丽(Toray)投资巨额来生产碳纤维和污水处理过滤器。帝人(Teijin)和三菱丽阳 (Mitsubishi Rayon)也已经开始制定战略方针来扩大碳纤维的产量。 除此以外,帝人(Teijin)宣布2012年第二个季度将开设一个专门生产聚对苯二甲酸乙二 醇纤维的工厂,实现商业化生产。这种纤维由30%的生物燃料构成,从生物质中提取,计 划到2013年3月第一个财政年度结束时,销售量达到3万吨。086 纤维年报 2011
    • 越南似乎成为外来直接投资的受惠国。诸如互太纺织控股公司、晶苑集团、GSI Creos和东丽集团等几大公司宣布在越南建立一个投资总额为1.8亿美元的纺织及服装生产工厂。日本贸易公司丸红株式会社的目标是在越南成立一个纺织及服装工厂,减少对中国市场生产的服装依赖性,进口率逐渐降低,幅度将达到90%。安哥拉从日本引资5亿美元,重振了该国棉纺领域的三大纺纱厂,一个截然不同的市场将于2010年中期进入核心期。9.1.18 欧盟(27)纺织及服装贸易额 2009 2010 按年(度)计出口额(十亿美元) 42.4 45.3 +6.8%进口额(十亿美元) 104.5 111.3 +6.5%贸易差额 (十亿美元) -62.1 -66.0 20% 15% 10% 5% 0% 2007 2008 2009 2010 -5% -10% -15% 欧盟由27个国家组成,GDP增长1.7%。出口贸易的复苏推动了经济增长。预算削减、十二年以来最高的失业率9.6%、通胀率上升以及过度负债促使消费者不得不削减开支。 短纤纱长久以来的下滑趋势将得到中止,而化纤产量则上涨7.2%,达到250万吨,有些领域的制造商们正全力投入生产。从微观角度来看,整个地区的投资继续。欧盟之外的纺织及服装进口总额上升6.5%,为1,130亿美元。中国进一步提高市场份额,体积上扩大近51%,而产品价值则增加45%。来自于土耳其和孟加拉国的货物量也稳步上升,令人惊奇的是,斯里兰卡的出口额并没有受到取消免关税优惠待遇产生的负面影响。进口贸易的反弹主要是因为德国和法国需求的增加。原材料成本的急剧上涨直接导致了服装价格的上升,产量小幅上涨,不到2%。 纤维年报 2011 087
    • Wilhelm Rauch博士,Industrievereinigung Chemiefaser e.V. (IVC)公司的执 行董事总经理,法兰克福,德国, www.ivc-ev.de Industrievereinigung Chemiefaser e.V. (IVC)公司是一家主要在德国、奥地利 和瑞士从事化纤生产的公司。 “作为德国、奥地利和瑞士主要化纤生产商的代表,Industrievereinigung Chemiefaser e. V .(IVC)公司致力于维护成员公司共同的经济、技术、生态利益,50多年来一直提供有 关化纤的所有信息。从上世纪50年代中期开始,化纤生产最初就能满足服装和家纺的基本 需求。追溯到1969年,50%以上的化纤应用于服装领域,与之相比,2009年仅为17%。相 比之下,同一时期,化纤的技术应用比例从20%上升到58%。这一期间,化纤用于加工家 纺的份额仍然保持在30%。特别有趣的是,早在90年代,所有上述三种应用领域所占份额 均为33%。 之后欧洲化纤行业对其产品范围进行了根本性的重组来提高在全球的竞争力。如今, 特种纤维应用于技术、卫生及医疗领域的比重占了总产量的大部分,对可预知未来的发展 仍然必不可少,这些领域所占份额在接下来的几年里很可能将显著增长。 目前,化纤行业的产品为健康、能源、气候、电话、安全和建筑市场提供了许多解决 方案。例如,用化纤来生产碳纤维,碳纤维是风力发电厂转轮叶片不可缺少的组成部分。 碳纤维以及其它化纤正越来越多地应用于汽车行业,来减轻重量和节约燃料。如今,电动 汽车越来越畅销,化纤在日常使用中必不可少。值得注意的是,最近市面上销售的汽车, 其中相当一部分由化纤材料构成,这样有助于提高安全性能,保护自然资源。此外,化纤 在航空建设中无法替代。比如,空客A 350能够顺利起飞,主要是因为通过使用53%的碳 纤维增强复合材料使其机身变得十分的轻盈。 路堤斜坡、路基及铁路的加固,人造火山口形状雨水蓄水池的建设,应用当今最先进 的技术,都离不开化纤材料。显而易见的是,如果没有化纤材料,那么也就没有今天高水 平发展的医疗保健领域。 鉴于世界人口数量的不断增加,不得不提的是,在利用全球有限的农业土地资源生产 食品方面,化纤材料也贡献了一份力量,它替代成为牧场,成为形成天然纤维的作物。一 吨人 造纤维素纤维只对应0.8公顷(ha)的可持续经营森林(为了作对比:棉花为1.3公顷(ha), 羊毛67公顷(ha))。化纤的生产几乎不占用任何土地,只占全球原油年产量的0.8%。 从耗水量中进一步证实化纤的生态可持续性发展。生产一吨涤纶需要大约4立方米的 水,生产一吨人造纤维素纤维需要350立方米的水,而生产一吨棉纱需要2.5万立方米的 水。化纤符合资源可持续使用的所有标准。毫无疑问,化纤有助于全世界日益增长的人口 取得未来更多创新技术成就。”088 纤维年报 2011
    • 9.1.19 美国纺织及服装贸易额 2009 2010 按年(度)计出口额(十亿美元) 16.6 19.7 +18.9%进口额(十亿美元) 104.5 111.3 +6.5%贸易差额 (十亿美元) -64.4 -73.6 美国商业部下属纺织及服装办公室出具的数据显示,2010年纺织及服装进口额上涨15.2%,达到933亿美元,其中41%来自于中国。 美国出口总额激增18.9%,达到197亿美元,其中52%出口到加拿大、墨西哥和洪都拉斯。第四大出口目的地是中国,出口额上升27.1%,达到11亿美元。四分之三的出口货物为纺织厂的产品,主要出口到海外作下道加工。 长丝和短纤纱的出口额也猛涨36.7%,达到30亿美元。令人惊奇的是,韩国(+162%)、中国(+139%)、德国(+139%)和荷兰(+116%)的长丝出口增长速度高于平均水平。 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1990 1995 2000 2005 2010 短纤纱领域,中国(+142%)和洪都拉斯(+55%)的增长速度遥遥领先,而对萨尔瓦多的出口则下滑53%。由于贸易的不断发展,国内的生产也开始崛起。棉纱产量提高9.3%,达到65.6万吨,化纤产量则上涨11.2%,为280万吨。得益于美国汽车行业的反弹,该行业用的特种纺织品上涨35.4%,产能超过平均水平,例如,帘子线和轮胎帘布剧增29%。 下图列出了对美纺织及服装进口量最高的十大国家和地区。去年这十个国家和地区的进口额上涨了18.4%,为727亿美元-几乎是2002年全球输入美国的总量。 0 10 20 30 40 2000 2005 2010 纤维年报 2011 089
    • 尽管美国纺织及服装行业不断缩减,自1997年来,已经有650多家公司关闭,与2000年 的就业水平相比,现在只有三分之一,但美国仍然活跃在全球纺织领域,因为它是世界最大 的原棉出口国。最近一季,260万吨棉花准备出口,占世界棉花出口量的三分之一。 500 400 300 200 100 0 2000 2005 2010 此外,作为世界上最大的纺织及服装消费国,2010年,其服装及服装配件商店的年零售 额达到2,180亿美元,比2009年增加了近100亿美元,相当于人均增加703美元的消费支出。 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2000 2005 2010090 纤维年报 2011
    • 10.数据统计附录1. 全球纤维市场 ..............................................................................................................................922. 全球纤维使用量 ..........................................................................................................................933. 天然纤维消耗量 ..........................................................................................................................944. 化纤产量 .....................................................................................................................................955. 合成纤维产量 ..............................................................................................................................966. 纤维素纤维产量 ..........................................................................................................................977. 主要纤维类型的市场份额 ............................................................................................................988. 短纤竞争 .....................................................................................................................................999. 不同国家和地区及不同类别的化纤产量 ....................................................................................10010. 前三大化纤生产国家和地区 ......................................................................................................10111. 化纤行业2009/10涤纶、锦纶长丝及短纤维 ............................................................................10212. 全球纱线产量 ............................................................................................................................10313. 主要纺织及服装贸易国家和地区 ...............................................................................................104 纤维年报 2011 091
    • 全球纤维市场 年份 天然纤维 化纤 总量 按年(度)计 人口总数 千克/人 2010 31,235 49,568 80,803 8.6% 6.85 11.8 2009 30,564 43,857 74,421 4.8% 6.78 11.0 2008 29,266 41,775 71,042 -8.4% 6.70 10.6 2007 33,100 44,483 77,582 4.4% 6.62 11.7 2006 33,111 41,187 74,298 4.2% 6.55 11.3 2005 31,509 39,760 71,269 6.0% 6.47 11.0 2004 29,690 37,532 67,222 6.8% 6.39 10.5 2003 27,681 35,291 62,972 2.8% 6.32 10.0 2002 27,749 33,517 61,266 4.7% 6.24 9.8 2001 26,893 31,595 58,488 1.5% 6.17 9.5 2000 26,449 31,147 57,596 4.3% 6.09 9.5 1999 25,827 29,400 55,227 4.3% 6.01 9.2 1998 24,651 28,296 52,947 -0.7% 5.94 8.9 1997 25,824 27,523 53,347 5.4% 5.86 9.1 1996 25,933 24,680 50,613 4.1% 5.78 8.8 1995 25,027 23,594 48,621 2.2% 5.70 8.5 1994 24,978 22,613 47,591 3.4% 5.62 8.5 1993 25,245 20,765 46,010 -0.3% 5.54 8.3 1992 25,682 20,481 46,163 0.6% 5.46 8.5 1991 26,149 19,738 45,887 1.0% 5.37 8.5 1990 26,061 19,380 45,441 0.8% 5.29 8.6 1989 26,119 18,944 45,063 1.2% 5.20 8.7 1988 25,996 18,543 44,539 1.4% 5.12 8.7 1987 26,079 17,864 43,943 1.1% 5.03 8.7 1986 26,579 16,886 43,465 1.1% 4.94 8.8 1985 26,724 16,259 42,983 12.5% 4.86 8.8 1984 22,453 15,764 38,217 4.6% 4.78 8.0 1983 21,695 14,850 36,545 5.0% 4.70 7.8 1982 21,213 13,597 34,810 -3.1% 4.62 7.5 1981 21,287 14,631 35,918 0.7% 4.54 7.9 1980 21,363 14,301 35,664 2.9% 4.45 8.0 1975 20,197 10,677 30,874 2.1% 4.09 7.5 1970 19,384 8,394 27,778 2.8% 3.71 7.5 1965 18,755 5,486 24,241 n/a 3.35 7.2 单位:千吨 世界年中人口总数; 信息来源: 美国人口调查局; 数据以十亿计092 纤维年报 2011
    • 全球纤维使用量 天然 按年(度) 纤维素 按年(度) 合成 按年(度) 按年(度) 年份 总计 纤维 计% 纤维 计% 纤维 计% 计%2010 31,235 2.2% 4,398 12.3% 45,171 13.1% 80,803 8.6%2009 30,564 4.4% 3,917 9.7% 39,940 4.5% 74,421 4.8%2008 29,266 -11.6% 3,569 -7.4% 38,206 -6.0% 71,042 -8.4%2007 33,100 -0.0% 3,854 7.5% 40,629 8.1% 77,582 4.4%2006 33,111 5.1% 3,585 5.9% 37,602 3.4% 74,298 4.2%2005 31,509 6.1% 3,385 2.9% 36,375 6.2% 71,269 6.0%2004 29,690 7.3% 3,289 9.1% 34,243 6.1% 67,222 6.8%2003 27,681 -0.2% 3,016 6.8% 32,275 5.2% 62,972 2.8%2002 27,749 3.2% 2,823 6.1% 30,694 6.1% 61,266 4.7%2001 26,893 1.7% 2,661 -3.5% 28,934 1.9% 58,488 1.5%2000 26,449 2.4% 2,75 6.9% 28,389 5.8% 57,596 4.3%1999 25,827 4.8% 2,579 -7.1% 26,821 5.1% 55,227 4.3%1998 24,651 -4.5% 2,775 -3.6% 25,521 3.6% 52,947 -0.7%1997 25,824 -0.4% 2,879 0.3% 24,644 13.0% 53,347 5.4%1996 25,933 3.6% 2,870 -3.5% 21,810 5.8% 50,613 4.1%1995 25,027 0.2% 2,973 4.9% 20,621 4.3% 48,621 2.2%1994 24,978 -1.1% 2,834 3.3% 19,779 9.7% 47,591 3.4%1993 25,245 -1.7% 2,743 -1.6% 18,022 1.9% 46,010 -0.3%1992 25,682 -1.8% 2,788 -4.7% 17,693 5.2% 46,163 0.6%1991 26,149 0.3% 2,924 -8.3% 16,814 3.8% 45,887 1.0%1990 26,061 -0.2% 3,189 -4.6% 16,191 3.8% 45,441 0.8%1989 26,119 0.5% 3,342 -0.9% 15,602 2.8% 45,063 1.2%1988 25,996 -0.3% 3,371 2.6% 15,172 4.1% 44,539 1.4%1987 26,079 -1.9% 3,286 1.4% 14,578 6.8% 43,943 1.1%1986 26,579 -0.5% 3,241 0.2% 13,645 4.8% 43,465 1.1%1985 26,724 19.0% 3,234 -4.5% 13,025 5.2% 42,983 12.5%1984 22,453 3.5% 3,387 2.3% 12,377 7.3% 38,217 4.6%1983 21,695 2.3% 3,310 3.6% 11,540 10.9% 36,545 5.0%1982 21,213 -0.3% 3,194 -7.8% 10,403 -6.8% 34,810 -3.1%1981 21,287 -0.4% 3,464 -1.6% 11,167 3.6% 35,918 0.7%1980 21,363 1.1% 3,522 1.8% 10,779 7.6% 35,664 2.9%1975 20,197 0.8% 3,216 -2.1% 7,461 9.2% 30,874 2.1%1970 19,384 0.7% 3,585 0.8% 4,809 18.7% 27,778 2.8%1965 18,755 n/a 3,446 n/a 2,040 n/a 24,241 n/a单位:千吨 纤维年报 2011 093
    • 天然纤维的消耗量 年份 棉花 羊毛* 椴树纤维** 其它*** 总计 按年(度)计 2010 25,000 1,083 3,835 1,317 31,235 2.2% 2009 24,485 1,098 3,697 1,284 30,564 4.4% 2008 23,395 1,189 3,431 1,252 29,266 -11.6% 2007 26,509 1,223 4,136 1,232 33,100 -0.0% 2006 26,429 1,233 4,260 1,189 33,111 5.1% 2005 24,920 1,218 4,251 1,120 31,509 6.1% 2004 23,555 1,216 3,820 1,100 29,690 7.3% 2003 21,460 1,232 3,917 1,072 27,681 -0.2% 2002 21,257 1,272 4,169 1,052 27,749 3.2% 2001 20,558 1,317 3,987 1,031 26,893 1.7% 2000 20,170 1,343 3,770 1,166 26,449 2.4% 1999 19,677 1,398 3,659 1,093 25,827 4.8% 1998 18,564 1,396 3,680 1,011 24,651 -4.5% 1997 18,934 1,433 4,376 1,081 25,824 -0.4% 1996 19,027 1,445 4,406 1,055 25,933 3.6% 1995 18,453 1,520 3,978 1,076 25,027 0.2% 1994 18,277 1,629 4,098 974 24,978 -1.1% 1993 18,496 1,691 4,130 929 25,245 -1.7% 1992 18,634 1,752 4,313 983 25,682 -1.8% 1991 18,636 1,946 4,572 995 26,149 0.3% 1990 18,574 2,007 4,547 933 26,061 -0.2% 1989 18,675 1,955 4,559 930 26,119 0.5% 1988 18,470 1,886 4,741 899 25,996 -0.3% 1987 18,116 1,832 5,275 856 26,079 -1.9% 1986 18,197 1,789 5,639 955 26,579 -0.5% 1985 16,587 1,763 7,387 987 26,724 19.0% 1984 15,107 1,744 4,670 932 22,453 3.5% 1983 14,653 1,657 4,487 898 21,695 2.3% 1982 14,452 1,632 4,105 1,024 21,213 -0.3% 1981 14,147 1,616 4,490 1,034 21,287 -0.4% 1980 14,215 1,599 4,473 1,077 21,363 1.1% 1975 13,336 1,578 3,995 1,287 20,197 0.8% 1970 12,173 1,659 4,322 1,230 19,384 0.7% 1965 11,429 1,484 4,606 1,236 18,755 n/a 单位:千吨 信息来源:ICAC、国际毛纺组织(IWTO),粮农组织(FAO)及自我的估计值 * 净重 ** 亚麻,大麻,黄麻,苎麻及同类纤维 *** 蕉麻,龙舌兰,椰子壳纤维,木棉纤维,丝及剑麻094 纤维年报 2011
    • 化纤产量 年份 纤维素纤维* 合成纤维 总计 2010 4,398 12.3% 45,171 13.1% 49,568 13.0% 2009 3,917 9.7% 39,940 4.5% 43,857 5.0% 2008 3,569 -7.4% 38,206 -6.0% 41,775 -6.1% 2007 3,854 7.5% 40,629 8.1% 44,483 8.0% 2006 3,585 5.9% 37,602 3.4% 41,187 3.6% 2005 3,385 2.9% 36,375 6.2% 39,760 5.9% 2004 3,289 9.1% 34,243 6.1% 37,532 6.4% 2003 3,016 6.8% 32,275 5.2% 35,291 5.3% 2002 2,823 6.1% 30,694 6.1% 33,517 6.1% 2001 2,661 -3.5% 28,934 1.9% 31,595 1.4% 2000 2,758 6.9% 28,389 5.8% 31,147 5.9% 1999 2,579 -7.1% 26,821 5.1% 29,400 3.9% 1998 2,775 -3.6% 25,521 3.6% 28,296 2.8% 1997 2,879 0.3% 24,644 13.0% 27,523 11.5% 1996 2,870 -3.5% 21,810 5.8% 24,680 4.6% 1995 2,973 4.9% 20,621 4.3% 23,594 4.3% 1994 2,834 3.3% 19,779 9.7% 22,613 8.9% 1993 2,743 -1.6% 18,022 1.9% 20,765 1.4% 1992 2,788 -4.7% 17,693 5.2% 20,481 3.8% 1991 2,924 -8.3% 16,814 3.8% 19,738 1.8% 1990 3,189 -4.6% 16,191 3.8% 19,380 2.3% 1989 3,342 -0.9% 15,602 2.8% 18,944 2.2% 1988 3,371 2.6% 15,172 4.1% 18,543 3.8% 1987 3,286 1.4% 14,578 6.8% 17,864 5.8% 1986 3,241 0.2% 13,645 4.8% 16,886 3.9% 1985 3,234 -4.5% 13,025 5.2% 16,259 3.1% 1984 3,387 2.3% 12,377 7.3% 15,764 6.2% 1983 3,310 3.6% 11,540 10.9% 14,850 9.2% 1982 3,194 -7.8% 10,403 -6.8% 13,597 -7.1% 1981 3,464 -1.6% 11,167 3.6% 14,631 2.3% 1980 3,522 1.8% 10,779 7.6% 14,301 6.0% 1975 3,216 -2.1% 7,461 9.2% 10,677 4.9% 1970 3,585 0.8% 4,809 18.7% 8,394 8.9% 1965 3,446 n/a 2,040 n/a 5,486 n/a单位:千吨* 自2002年开始包含Tencelb 纤维年报 2011 095
    • 合成纤维产量 年份 长丝 按年(度)计% 短纤 按年(度)计% 总计 按年(度)计% 2010 28,406 16.4% 16,765 7.9% 45,171 13.1% 2009 24,400 5.1% 15,540 3.6% 39,940 4.5% 2008 23,207 -4.3% 15,000 -8.4% 38,206 -6.0% 2007 24,247 10.5% 16,383 4.6% 40,629 8.1% 2006 21,939 4.4% 15,663 2.0% 37,602 3.4% 2005 21,024 7.1% 15,351 5.1% 36,375 6.2% 2004 19,639 6.8% 14,604 5.2% 34,243 6.1% 2003 18,393 5.9% 13,882 4.2% 32,275 5.2% 2002 17,368 6.3% 13,326 5.8% 30,694 6.1% 2001 16,334 2.1% 12,600 1.7% 28,934 1.9% 2000 15,995 6.3% 12,394 5.2% 28,389 5.8% 1999 15,040 6.4% 11,781 3.5% 26,821 5.1% 1998 14,141 6.8% 11,380 -0.3% 25,521 3.6% 1997 13,235 14.2% 11,409 11.7% 24,644 13.0% 1996 11,594 6.3% 10,216 5.1% 21,810 5.8% 1995 10,903 9.5% 9,718 -1.1% 20,621 4.3% 1994 9,957 11.6% 9,822 8.0% 19,779 9.7% 1993 8,925 4.1% 9,097 -0.2% 18,022 1.9% 1992 8,577 6.9% 9,116 3.7% 17,693 5.2% 1991 8,025 5.1% 8,789 2.7% 16,814 3.8% 1990 7,637 6.7% 8,554 1.3% 16,191 3.8% 1989 7,156 4.4% 8,446 1.6% 15,602 2.8% 1988 6,855 6.5% 8,317 2.1% 15,172 4.1% 1987 6,436 6.8% 8,142 6.9% 14,578 6.8% 1986 6,026 4.0% 7,619 5.3% 13,645 4.8% 1985 5,792 6.4% 7,233 4.3% 13,025 5.2% 1984 5,444 7.5% 6,933 7.1% 12,377 7.3% 1983 5,065 9.8% 6,475 11.8% 11,540 10.9% 1982 4,612 -7.5% 5,791 -6.3% 10,403 -6.8% 1981 4,986 2.7% 6,181 4.3% 11,167 3.6% 1980 4,854 5.1% 5,925 10.0% 10,779 7.6% 1975 3,790 9.6% 3,671 8.8% 7,461 9.2% 1970 2,398 16.4% 2,411 21.4% 4,809 18.7% 1965 1,124 n/a 916 n/a 2,040 n/a 单位:千吨:千吨 096 纤维年报 2011
    • 纤维素纤维的产量 年份 长丝 按年(度)计% 短纤* 按年(度)计% 总计 按年(度)计% 2010 357 0.7% 4,040 13.4% 4,398 12.3% 2009 355 -4.5% 3,562 11.4% 3,917 9.7% 2008 371 -17.3% 3,198 -6.1% 3,569 -7.4% 2007 449 -0.2% 3,405 8.6% 3,854 7.5% 2006 450 -1.7% 3,135 7.1% 3,585 5.9% 2005 458 -5.2% 2,927 4.3% 3,385 2.9% 2004 483 1.9% 2,806 10.4% 3,289 9.1% 2003 474 2.4% 2,542 7.7% 3,016 6.8% 2002 463 -3.5% 2,360 8.2% 2,823 6.1% 2001 480 -9.9% 2,181 -2.0% 2,661 -3.5% 2000 533 1.1% 2,225 8.4% 2,758 6.9% 1999 527 -9.3% 2,052 -6.5% 2,579 -7.1% 1998 581 -4.9% 2,194 -3.3% 2,775 -3.6% 1997 611 -4.5% 2,268 1.7% 2,879 0.3% 1996 640 -2.1% 2,230 -3.8% 2,870 -3.5% 1995 654 3.8% 2,319 5.2% 2,973 4.9% 1994 630 -3.4% 2,204 5.4% 2,834 3.3% 1993 652 -6.2% 2,091 -0.1% 2,743 -1.6% 1992 695 -8.4% 2,093 -3.3% 2,788 -4.7% 1991 759 -9.3% 2,165 -8.0% 2,924 -8.3% 1990 837 -9.7% 2,352 -2.6% 3,189 -4.6% 1989 927 -2.4% 2,415 -0.2% 3,342 -0.9% 1988 950 3.8% 2,421 2.1% 3,371 2.6% 1987 915 -2.0% 2,371 2.8% 3,286 1.4% 1986 934 0.1% 2,307 0.3% 3,241 0.2% 1985 933 -2.7% 2,301 -5.2% 3,234 -4.5% 1984 959 -2.4% 2,428 4.3% 3,387 2.3% 1983 983 1.7% 2,327 4.5% 3,310 3.6% 1982 967 -8.2% 2,227 -7.6% 3,194 -7.8% 1981 1,053 -6.8% 2,411 0.8% 3,464 -1.6% 1980 1,130 -0.3% 2,392 3.0% 3,522 1.8% 1975 1,148 -3.8% 2,068 -1.2% 3,216 -2.1% 1970 1,391 0.3% 2,194 1.1% 3,585 0.8% 1965 1,372 n/a 2,074 n/a 3,446 n/a单位:千吨* 自2002年开始包含Tencelb 纤维年报 2011 097
    • 主要纤维类型的市场份额 年份 棉花 椴树纤维 羊毛 合成纤维 纤维素纤维 其它 总计 2010 31% 5% 1% 56% 5% 2% 80,803 2009 33% 5% 1% 54% 5% 2% 74,421 2008 33% 5% 2% 54% 5% 2% 71,042 2007 34% 5% 2% 52% 5% 2% 77,582 2006 36% 6% 2% 51% 5% 2% 74,298 2005 35% 6% 2% 51% 5% 2% 71,269 2004 35% 6% 2% 51% 5% 2% 67,222 2003 34% 6% 2% 51% 5% 2% 62,972 2002 35% 7% 2% 50% 5% 2% 61,266 2001 35% 7% 2% 49% 5% 2% 58,488 2000 35% 7% 2% 49% 5% 2% 57,596 1999 36% 7% 3% 49% 5% 2% 55,227 1998 35% 7% 3% 48% 5% 2% 52,947 1997 35% 8% 3% 46% 5% 2% 53,347 1996 38% 9% 3% 43% 6% 2% 50,613 1995 38% 8% 3% 42% 6% 2% 48,621 1994 38% 9% 3% 42% 6% 2% 47,591 1993 40% 9% 4% 39% 6% 2% 46,010 1992 40% 9% 4% 38% 6% 2% 46,163 1991 41% 10% 4% 37% 6% 2% 45,887 1990 41% 10% 4% 36% 7% 2% 45,441 1989 41% 10% 4% 35% 7% 2% 45,063 1988 41% 11% 4% 34% 8% 2% 44,539 1987 41% 12% 4% 33% 7% 2% 43,943 1986 42% 13% 4% 31% 7% 2% 43,465 1985 39% 17% 4% 30% 8% 2% 42,983 1984 40% 12% 5% 32% 9% 2% 38,217 1983 40% 12% 5% 32% 9% 2% 36,545 1982 42% 12% 5% 30% 9% 3% 34,810 1981 39% 13% 4% 31% 10% 3% 35,918 1980 40% 13% 4% 30% 10% 3% 35,664 1975 43% 13% 5% 24% 10% 4% 30,874 1970 44% 16% 6% 17% 13% 4% 27,778 1965 47% 19% 6% 8% 14% 5% 24,241 单位:千吨098 纤维年报 2011
    • 短纤竞争 按年(度)年份 棉花 纤维素纤维 涤纶 亚力克 其它 总计 计%2010 48% 8% 26% 4% 14% 52,040 4.8%2009 49% 7% 25% 4% 15% 49,666 4.6%2008 49% 7% 25% 4% 15% 47,464 -10.3%2007 50% 6% 24% 4% 15% 52,887 1.9%2006 51% 6% 22% 5% 16% 51,909 4.3%2005 50% 6% 22% 5% 17% 49,787 5.7%2004 50% 6% 22% 6% 17% 47,100 6.8%2003 49% 6% 21% 6% 18% 44,105 1.5%2002 49% 5% 20% 6% 19% 43,435 4.2%2001 49% 5% 20% 6% 19% 41,674 1.5%2000 49% 5% 20% 6% 20% 41,068 3.6%1999 50% 5% 19% 6% 20% 39,660 3.8%1998 49% 6% 18% 7% 21% 38,225 -3.2%1997 48% 6% 17% 7% 22% 39,501 2.9%1996 50% 6% 15% 7% 22% 38,379 3.5%1995 50% 6% 15% 7% 22% 37,064 0.2%1994 49% 6% 14% 7% 23% 37,004 1.6%1993 51% 6% 14% 6% 23% 36,433 -1.2%1992 51% 6% 14% 6% 24% 36,891 -0.6%1991 50% 6% 13% 6% 24% 37,103 0.4%1990 50% 6% 13% 6% 25% 36,967 -0.0%1989 51% 7% 13% 6% 24% 36,980 0.7%1988 50% 7% 12% 7% 24% 36,734 0.4%1987 50% 6% 12% 7% 25% 36,592 0.2%1986 50% 6% 11% 7% 26% 36,505 0.7%1985 46% 6% 10% 6% 31% 36,258 14.0%1984 47% 8% 11% 7% 26% 31,814 4.3%1983 48% 8% 11% 7% 27% 30,497 4.3%1982 49% 8% 10% 7% 26% 29,231 -2.2%1981 47% 8% 11% 7% 27% 29,879 0.7%1980 48% 8% 10% 7% 27% 29,680 2.7%1975 51% 8% 7% 5% 28% 25,936 1.6%1970 51% 9% 4% 4% 32% 23,989 2.0%1965 53% 10% 1% 4% 32% 21,745 n/a单位:千吨 纤维年报 2011 099
    • 不同国家和地区及不同类别的化纤产量 百万吨 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 中国 6.7 8.2 9.9 11.7 13.8 17.6 19.6 23.0 23.6 25.7 29.9 印度 1.9 1.9 2.0 2.0 2.2 2.2 2.5 2.8 2.5 2.8 2.9 美国 4.2 3.6 3.8 3.8 3.7 3.4 3.1 3.0 2.8 2.5 2.8 台湾 3.2 3.1 3.2 3.2 3.2 2.8 2.6 2.6 2.1 2.1 2.3 韩国 2.8 2.4 2.3 2.2 2.1 1.7 1.5 1.5 1.4 1.4 1.6 印尼 1.4 1.5 1.4 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.2 日本 1.5 1.5 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 1.1 0.8 0.9 泰国 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.9 小计 22.6 23.0 24.8 26.5 28.4 30.9 32.5 36.1 35.3 37.1 42.4 其它地区 8.5 8.6 8.7 8.8 9.1 8.9 8.7 8.3 6.5 6.7 7.1 总计 31.1 31.6 33.5 35.3 37.5 39.8 41.2 44.5 41.8 43.9 49.6 百万吨 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 涤纶长丝 10.7 11.2 12.0 12.9 13.8 15.3 16.1 18.4 17.9 19.3 22.5 涤纶短纤维 8.1 8.3 8.8 9.4 10.1 11.0 11.5 12.5 11.8 12.3 13.5 锦纶长丝 3.6 3.3 3.5 3.5 3.7 3.6 3.7 3.6 3.3 3.3 3.8 锦纶短纤维 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 丙纶 2.8 2.9 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.0 2.7 2.5 2.7 聚丙烯腈 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7 2.6 2.5 2.4 1.9 1.9 1.9 纤维素纤维 * 2.8 2.7 2.8 3.0 3.3 3.4 3.6 3.9 3.6 3.9 4.4 其它 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 总计 31.1 31.6 33.5 35.3 37.5 39.8 41.2 44.5 41.8 43.9 49.6 * 自2002年开始包含Tencelb0100 纤维年报 2011
    • 前三位化纤生产国家和地区 涤纶长丝 2010 份额 2005 份额 2000 份额 1995 份额 中国 16,701 74.1% 8,903 58.3% 3,152 29.5% 1,022 15.7% 印度 1,462 6.5% 1,039 6.8% 829 7.8% 344 5.3% 中国台湾 1,051 4.7% 1,275 8.4% 1,525 14.3% 1,225 18.8% 小计 19,214 85.2% 11,217 73.5% 5,506 51.6% 2,591 39.8% 涤纶短纤维 2010 份额 2005 份额 2000 份额 1995 份额 中国 8,432 62.4% 5,509 50.1% 1,815 22.5% 922 16.5% 印度 885 6.6% 615 5.6% 561 7.0% 230 4.1% 中国台湾 609 4.5% 752 6.8% 932 11.6% 753 13.5% 小计 9,926 73.5% 6,876 62.5% 3,308 41.1% 1,905 34.1% 锦纶长丝 2010 份额 2005 份额 2000 份额 1995 份额 中国 1,540 40.8% 679 19.0% 333 9.3% 252 8.0% 美国 575 15.2% 811 22.7% 851 23.8% 830 26.2% 中国台湾 358 9.5% 466 13.0% 421 11.8% 294 9.3% 小计 2,473 65.4% 1,956 54.7% 1,605 44.9% 1,376 43.5%聚丙烯腈短纤 2010 份额 2005 份额 2000 份额 1995 份额 中国 657 33.8% 784 30.1% 475 18.5% 234 9.7% 西欧 * 562 29.0% 767 29.5% 780 30.4% 883 36.4% 日本 142 7.3% 261 10.0% 377 14.7% 374 15.4% 小计 1,361 70.1% 1,812 69.6% 1,632 63.6% 1,491 61.5%单位:千吨* 包括土耳其 纤维年报 2011 0101
    • 化纤行业2009/10 涤纶 民用丝 工业用丝 短纤维 总计 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 欧洲 263 318 119 159 604 695 986 1,172 北美自由贸易区 192 229 122 153 561 628 875 1,010 拉丁美洲 93 103 20 22 149 164 262 289 中国 13,431 15,901 550 800 7,561 8,432 21,542 25,133 印度 1,437 1,450 4 12 861 885 2,302 2,347 日本 110 130 53 60 146 158 309 348 韩国 516 573 155 174 519 550 1,190 1,297 中国台湾 955 979 55 72 570 609 1,580 1,660 其它地区 1,085 1,154 30 66 1,327 1,389 2,442 2,609 小计 18,082 20,837 1,108 1,518 12,298 13,510 31,488 35,865 锦纶 民用丝 工业用丝 地毯纱 总计 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 欧洲 148 166 149 186 147 150 444 502 北美自由贸易区 49 48 88 115 523 582 660 745 拉丁美洲 55 58 37 41 0 0 92 99 中国 887 1,101 364 394 48 45 1,299 1,540 印度 29 33 56 65 0 0 85 98 日本 25 35 42 53 7 5 74 93 韩国 86 85 49 52 5 5 140 142 中国台湾 243 306 43 52 0 0 286 358 其它地区 122 120 65 73 10 10 197 203 小计 1,644 1,952 893 1,031 740 797 3,277 3,780 短纤维 腈纶 锦纶 再生纤维 总计 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 欧洲 630 634 54 62 620 634 1,304 1,330 北美自由贸易区 45 52 81 43 309 313 435 408 南美洲 63 66 1 0 60 52 124 118 中国 692 657 74 78 1,613 1,944 2,379 2,679 印度 94 75 0 0 281 302 375 377 日本 124 142 1 1 135 144 260 287 韩国 41 49 0 0 5 17 46 66 中国台湾 112 103 2 1 106 97 220 201 其它地区 142 163 1 1 433 537 576 701 小计 1,943 1,941 214 186 3,562 4,040 5,719 6,167 单位:千吨0102 纤维年报 2011
    • 全球纱线产量 纱线 2010 份额 2005 份额 2000 份额 1995 份额 长丝 28,763 43.6% 21,482 37.6% 16,528 36.2% 11,557 30.9% 纺纱 37,144 56.4% 35,636 62.4% 29,085 63.8% 25,895 69.1% 总计 65,907 57,118 45,613 37,452单位:千吨纱线产量发展情况 年平均 年平均 年平均 年平均 纱线 2010 2005 2000 1995 增长率 增长率 增长率 增长率 长丝 28,763 6.0% 21,482 5.4% 16,528 7.4% 11,557 6.4% 纺纱 37,144 0.8% 35,636 4.1% 29,085 2.4% 25,895 -0.6% 总计 65,907 2.9% 57,118 4.6% 45,613 4.0% 37,452 1.2%单位:千吨短纤纱生产的纤维类型 年平均 年平均 年平均 纱线 2010 2005 2000 增长率 增长率 增长率 棉花 21,248 0.0% 21,247 4.3% 17,197 2.3% 涤纶 10,895 3.9% 8,979 6.2% 6,650 7.5% 腈纶 1,845 -5.5% 2,448 0.5% 2,390 1.4% 纤维素纤维 1,986 6.2% 1,473 5.0% 1,156 -1.7% 羊毛 956 -2.3% 1,075 -1.9% 1,185 -4.1% 其它 214 -12.4% 414 -4.0% 507 -1.4% 总计 37,144 0.8% 35,636 4.1% 29,085 2.4%单位:千吨 纤维年报 2011 0103
    • 主要纺织品及服装贸易国家和地区 出口额 进口额 差额 十亿美元 按年(度) 按年(度) 2009 2010 2009 2010 2009 2010 计% 计% 中国 167.1 206.5 23.6% 16.8 20.2 20.3% 150.3 186.3 印度 21.5 23.4 9.2% 3.4 3.4 -2.4% 18.0 20.1 土耳其 19.3 21.8 13.1% 8.5 12.0 41.4% 10.9 9.9 孟加拉国 13.2 13.9 5.4% 4.3 4.3 -0.8% 8.9 9.7 巴基斯坦 9.5 11.1 16.0% 1.2 1.9 55.5% 8.3 9.1 中国台湾 9.3 11.3 20.9% 2.2 2.9 32.5% 7.2 8.4 中国香港 32.8 35.4 7.8% 25.5 27.9 9.6% 7.3 7.4 印尼 9.5 11.5 21.5% 4.1 6.2 52.8% 5.4 5.3 越南 9.1 11.7 29.1% 5.4 7.0 30.1% 3.7 4.7 韩国 11.6 13.9 19.5% 7.4 9.9 34.0% 4.2 4.0 泰国 6.5 7.7 19.1% 2.8 4.0 40.4% 3.7 3.8 斯里兰卡 3.3 3.5 7.0% 1.4 1.7 19.2% 1.8 1.8 突尼斯 4.2 4.3 4.1% 2.8 3.1 9.2% 1.4 1.3 马来西亚 2.4 2.7 12.8% 1.4 1.7 23.4% 1.0 1.0 柬埔寨 2.4 3.0 25.2% 1.1 2.1 86.7% 1.3 0.9 哥伦比亚 1.2 1.1 -11.8% 0.2 0.2 28.9% 1.0 0.9 秘鲁 1.5 1.6 4.2% 0.7 0.8 16.7% 0.8 0.7 毛里求斯 0.8 0.8 6.9% 0.3 0.3 16.3% 0.5 0.5 埃及 2.2 2.9 33.4% 2.4 2.9 18.6% -0.2 0.0 新西兰 0.7 0.8 12.3% 1.2 1.3 6.8% -0.5 -0.5 智利 1.2 1.5 22.1% 1.6 2.2 36.4% -0.4 -0.7 新加坡 1.8 1.5 -14.5% 2.6 2.3 -9.1% -0.8 -0.8 墨西哥 5.7 6.3 10.6% 6.7 8.1 20.4% -1.1 -1.8 巴西 1.9 2.3 19.5% 3.5 5.0 44.7% -1.6 -2.8 瑞士 2.9 2.8 -3.5% 6.7 6.9 3.1% -3.8 -4.1 澳大利亚 1.3 1.7 29.5% 7.9 9.3 18.8% -6.5 -7.6 俄罗斯 0.4 0.4 3.9% 6.5 9.1 40.7% -6.1 -8.7 加拿大 2.6 3.0 15.3% 10.5 11.9 12.7% -7.9 -8.9 日本 7.4 8.6 16.3% 31.1 32.9 5.8% -23.7 -24.3 欧盟(27)(额外) 42.4 45.3 6.8% 104.5 111.3 6.5% -62.1 -66.0 美国 16.6 19.7 18.9% 81.0 93.3 15.2% -64.4 -73.6 信息来源:国家统计局以及中央银行0104 纤维年报 2011
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