Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial

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Análisis de desarrollo de negocio de distribución alimentaria en Guinea Ecuatorial

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Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial

  1. 1. ANÁLISIS DE DESARROLLO DE NEGOCIO EN GUINEA ECUATORIAL 7 de Mayo de 2012
  2. 2. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial 1
  3. 3. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea EcuatorialIntroducciónEn muchas ocasiones uno tiene que demostrarse a sí mismo que escapaz de realizar trabajos verdaderamente complicados. El análisis dela información existente y buenas dosis de sentido común suelen servaliosos aliados para construir un informe medianamente digno.Si algo ha resultado verdaderamente complejo para este análisis demercado, ha sido la ausencia de información actualizada, deestadísticas fiables del país y de organismos internacionales. Ademásde entender y analizar, en la distancia, el estado de susinfraestructuras, de sus usos y costumbres de abastecimiento, etc…Todos los negocios implican un riesgo, pero en este caso el riesgo seamplifica, no sólo por la situación política del país sino por lainformación de que se dispone del mismo.No puedo de dejar de mencionar la magnífica labor de divulgacióncon sus informes que realizan el ICEX, las Oficinas Consulares y lasCámaras de Comercio que han constituido una pieza importantísimapara la confección de este análisis.Bueno, esto no es más que un ejercicio de desarrollo de mercado quecomo analista me propuse, más como desarrollo de mis capacidadescomo proyecto de ejecución.Espero disfruten con su lectura. Francisco Fernández Reguero 2
  4. 4. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial1. EL MERCADOA/ LA DEMANDALa explotación del petróleo en Guinea Ecuatorial desde 1996 estásuponiendo la creación de dos grupos de consumidores muydiferenciados y con rentas muy dispares: - Una parte importante de la población nacional e internacional vive en las ciudades, extrayendo sus rentas del petróleo y actividades relacionadas con este y demandando cada vez más productos importados. - La mayor parte de la población reside en el campo, es de vocación rural y trata de vender sus productos para generar ingresos y poder aprovisionarse de bienes básicos en las ciudades (jabón, detergente, combustible, etc.), que sufren la presión inflacionista ejercida por las importaciones provenientes en su mayor parte de Europa y adquiridas en divisa.Pese a la explotación del petróleo y la subsiguiente activacióneconómica, el 60% de la población vive bajo el umbral de la pobreza.En el ámbito rural, la mayor parte de la población depende de laagricultura de subsistencia y, en zonas litorales, de la pescaartesanal. La población rural tiene escasas opciones económicas y unacceso muy precario a servicios sociales básicos como educación ysalud.En el ámbito urbano, que ha crecido recientemente por el éxodo ruraly las expectativas generadas por la industria del petróleo, se hanproducido amplias bolsas de población desempleada cuyascondiciones de vida empeoran a causa de la inflación en los preciosde los alimentos y la vivienda.Guinea Ecuatorial sufre un grave desequilibrio entre el crecimientoeconómico y el desarrollo social equitativo.Población, densidad demográfica y tasa de crecimiento % CAGR 6,46% 3
  5. 5. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea EcuatorialSegún el censo elaborado por la Dirección General de Estadística yCuentas Nacionales en 2010, el país superaría 1,6 millones dehabitantes, aunque otras agencias e instituciones internacionales lasitúan en unas 650.000 personas.La densidad demográfica es baja y, mientras en la isla de Bioko lapoblación es mayoritariamente urbana, en la zona continental tienemás peso la población rural.La tasa de crecimiento de la población 1994-2010 es del 6,46 %.La población urbana representa, aproximadamente, el 40% del total.Población por provincias:1 Unidad Adm. Total País Urbana Rural Superficie Densidad PROVINCIA Población Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Km2 Hab/Km2Bioko NORTE 231.428 116.872 114.556 72.620 67.628 44.252 46.928 776,0 298,0Malabo 211.276 106.923 104.353 68.739 63.701 38.184 40.652 345,0 612,0Baney 11.893 5.852 6.041 1.170 1.193 4.682 4.848 431,0 47,0Rebola 8.259 4.097 4.162 2.711 2.734 1.386 1.428Bioko SUR 29.034 15.263 13.771 4.942 5.155 10.321 8.616 1.241,0 23,0Luba 23.870 12.453 11.417 4.421 4.590 8.032 6.827 843,0 28,0Riaba 5.164 2.810 2.354 521 565 2.289 1.789 398,0 13,0ANNOBON 5.008 2.093 2.915 2.093 2.915 0 0 17,0 295,0San Antonio de 5.008 2.093 2.915 2.093 2.915 0 0 17,0 295,0PaleaLITORAL 298.414 148.870 149.544 73.409 72.943 75.461 76.601 6.665,5 45,0Bata 230.282 115.077 115.205 66.343 65.892 48.734 49.313Machinda 9.387 4.583 4.804 1.152 1.288 3.431 3.516 1.910,0 128,0Río Campo 4.595 2.216 2.379 481 450 1.735 1.929Cogo 23.121 11.615 11.506 1.981 1.971 9.634 9.535 2.241,5 11,0Corisco 2.443 1.179 1.264 1.046 1.094 133 170Mbini 20.295 9.843 10.452 1.779 1.642 8.064 8.810 2.514,0 11,0Bitica 8.291 4.357 3.934 627 606 3.730 3.328CENTRO SUR 125.856 61.473 64.383 10.025 10.480 51.448 53.903 9.931,0 13,0Evinayong 36.521 17.542 18.979 3.934 4.063 13.608 14.916 4.338,0 12,0Bicurga 15.346 7.565 7.781 1.159 1.092 6.406 6.689Niefang 37.273 18.251 19.022 2.079 2.213 16.172 16.809 2.339,0 23,0Nkimi 16.461 8.107 8.354 1.501 1.716 6.606 6.638Acurenam 20.255 10.008 10.247 1.352 1.396 8.656 8.851 3.254,0 6,0KIE-NTEM 167.279 79.623 87.656 17.722 20.150 61.901 67.506 3.943,0 42,0Ebibeyín 60.747 28.781 31.966 9.693 9.822 19.088 22.144 1.095,0 81,0Bidjabidjan 28.144 13.563 14.581 2.360 2.807 11.203 11.774Micomeseng 20.226 9.452 10.774 2.386 2.941 7.066 7.833Ncue 14.955 6.928 8.027 670 1.070 6.258 6.957 2.037,0 22,0Nsang 10.228 4.763 5.465 935 1.259 3.828 4.206Nsok Nsomo 32.979 16.136 16.843 1.678 2.251 14.458 14.592 811,0 41,0WELE-NZAS 157.980 77.193 80.787 15.862 18.058 61.331 62.729 5.478,0 29Mongomo 53.510 26.154 27.356 2.926 2.865 23.228 24.491 1.415,0 49,0Mengomeyen 15.644 7.731 7.913 2.617 2.677 5.114 5.236Añisok 40.395 19.625 20.770 3.185 4.401 16.440 16.369 1.718,0 31,0Ayene 12.289 5.639 6.650 1.302 1.797 4.337 4.853Nsork 16.037 7.941 8.096 1.509 1.846 6.432 6.250 1.237,0 13Aconibe 20.105 10.103 10.002 4.323 4.472 5.780 5.530 1.108,0 18Total hab. 1.014.999 501.387 513.612 196.673 197.329 304.714 316.283 28.051 36,2Ciudades de relevancia:Las principales ciudades son Bata (135.000 hab.) y Malabo(132.000hab.); Luba, Ebebiying , Aconibe y Evinayong también sonrelevantes.1La población aumenta en las principales ciudades por el retorno deemigrantes ante las perspectivas de mejora laboral que supone el1 Datos censo población 2.001 4
  6. 6. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorialsector del petróleo, y por el abandono de plantaciones agrícolas porfalta de rentabilidad(nula comercialización y procesado hortofrutícola)Distribución de la población por edades y sexos:El país cuenta con una población joven, más del 60% tiene menos de24 años. La distribución por sexos es equitativa.PIB per cápita:Guinea Ecuatorial tiene uno de los mayores PIB per cápita de todaÁfrica, con 9.579,9 dólares en 2009, según datos del World EconomicOutlook, del Fondo Monetario Internacional.2Población activa:El último dato de desempleo era de un 19,7% en 2001 según laDirección General de Estadística del Ministerio de Planificación, noexisten datos más actuales sobre esta cuestión.La población activa es del 38% sobre la población total.Salarios:El Decreto 1/2009 establece el salario mínimo interprofesionalequivalente a 121.730 francos CFA (185,56 euros). Salario base profesional = Salario mínimo X coeficiente grupo profesional. Salario Mín. Franco CFA Salario Base Salario Base 121.730 XAF Grupo profesional Coeficiente franco CFA euros € Sectores agropecuario, Profesionales 5 608.650 XAF 927,88 € Técnicos y profesionales industrial, construcción, auxiliares 4 486.920 XAF 742,30 € Personal administrativo* 3 365.190 XAF 556,73 € comercio, servicios, Operadores y montadores de instalaciones maquinarias 1,8 219.114 XAF 334,04 €forestal, hostelería, banca y Personal de comercio y venta 1,4 170.422 XAF 259,81 € Obreros cualificados 1,2 146.076 XAF 222,69 € artes gráficas Obreros no cualificados 1 121.730 XAF 185,58 € Profesionales 10 1.217.300 XAF 1.855,76 € Técnicos y profesionales auxiliares 8 973.840 XAF 1.484,61 € Personal administrativo* 6 730.380 XAF 1.113,46 €Sector petrolero y servicios Operadores y montadores de conexos instalaciones maquinarias 5 608.650 XAF 927,88 € Personal de comercio y venta 4 486.920 XAF 742,30 € Obreros cualificados 3 365.190 XAF 556,73 € Obreros no cualificados 1 121.730 XAF 185,58 €2 Según datos de la CIA, Guinea tenía en 2007 un PIB per cápita de 44.100$, comparable al de Suiza,Canadá o Reino Unido. El PIB per cápita del país es el 4º del mundo y en 2007, según el Banco Mundial,Guinea Ecuatorial contaba con uno de los 60 mayores ingresos per cápita del mundo, con cantidadesdiez veces superiores a los de sus vecinos subsaharianos. 5
  7. 7. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea EcuatorialLos salarios de mercado son superiores a los que marca el decreto: SALARIOS DE Categoría profesional Salario bruto mensual € MERCADO ( puesto ) Banda baja Banda alta Cargo alto ( director, etc) 12.000 € 17.000 € Cargo medio-alto 5.500 € 8.000 € Cargo medio ( responsable deSector petrolero y servicios dpto., etc.) 8.000 € 10.000 € conexos Cargo bajo ( operador de máquinas, mecánico, guardias 1.300 € 1.700 € de seguridad, conductores, logísticos, etc. ) Cargo alto ( director, etc) 12.000 € 17.000 € Cargo medio-alto 5.500 € 8.000 € Sector construcción, Cargo medio ( responsable de 8.000 € 10.000 €forestal, comercial, banca, dpto., etc.) industrias y servicios Cargo bajo ( operador de máquinas, mecánico, guardias 1.300 € 1.700 € de seguridad, conductores, logísticos, etc. )Cesta de la Compra:La renta disponible – en rentas bajas - se destina en un 60% paracesta de la compra alimentaria, disponiendo por tanto de menos deun 40% de su renta para satisfacer otras necesidades de salud,higiene y educación.Tipología de productos demandados por el cliente finalista:Atendiendo a los distintos tipos de cliente y su renta disponibletendremos: 1º Un cliente de corte occidental, de alto poder adquisitivo, que demandará artículos de primeras marcas y donde el precio será lo menos importante frente a la disposición de tener acceso al mismo. Este cliente demandará productos frescos, congelados y refrigerados que provendrán especialmente de la importación, no es un cliente habituado a aprovisionarse en los mercados municipales de las ciudades. Este cliente queda representado por los trabajadores emigrantes que desarrollan trabajos temporales en Guinea Ecuatorial, especialmente los de Organismos internacionales y trabajadores de la industria petroquímica. 2º Un cliente ecuatoguineano, de alto poder adquisitivo, representativo de la élite gubernamental, económica o política que demanda productos occidentales como signo de distinción. Este cliente, tiene comportamientos similares al de corte occidental, sólo que tiene hábitos de consumo de frescos de los nativos del país. 3º Un cliente ecuatoguineano o extranjero que trabaja para las empresas occidentales, normalmente vinculada al petróleo que dispone de rentas medias ( 600€ ), y que desea incorporarse a los niveles de bienestar y consumo occidental. 4º Un cliente de poder adquisitivo bajo para las rentas occidentales, con renta disponible de aprox. 200€ mensuales, 6
  8. 8. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial normalmente funcionario o trabajador dependiente. Este cliente la mayor parte de su consumo de fresco se realiza en mercados locales, accediendo a la compra de productos manufacturados de carácter básico: conservas, zumos, cereales, galletas, bebidas, artº de limpieza ... 5º Un cliente que vive en el umbral de la pobreza ( < 1 € al día ), con un autoconsumo muy importante de productos agropecuarios y que tiene que acudir a centros de alimentación para cubrir otras necesidades básicas: cereales, bebidas, zumos, artº de limpieza, jabón,...Los clientes de tipo 1º a 3º, pueden adquirir o demandar serviciospropios de un supermercado moderno, mientras los de los niveles 4ºy 5º serían más bien clientes de discount.B/ LA OFERTALos antiguos Mercados Municipales de la época colonial siguenabiertos, aunque muy deteriorados, no habiendo sido restaurados niremozados. Los dos Mercados Municipales más importantes, el deMalabo y el de Bata, deben ser rehabilitados y ampliados, pues en lasépocas de cosecha se saturan con facilidad de productos perecederosque se deterioran generando pérdidas de relevancia.“...al mediodía, en el mercado de Bata, situado junto a la Plaza del Reloj, es elespacio más bullicioso de la ciudad. La población acude a comprar tanto una camisacomo carne de mono, una estatuilla de madera y unos zapatos, pescadito fresco ypiña, un cesto de melongo y carne de cocodrilo. Todo se vende y compra en estemercado donde palpita el corazón de África y se habla el idioma de Castilla”.Las ventas minoristas en los mercados se realizan en su mayoría pormujeres productoras en el suelo debido a la masificación de losmercados, quienes a veces incluso duermen en el suelo junto a sussacos y los despojos del mercado para que no les roben su mercancíay no perder su puesto de venta. Esta situación además acarreaimportantes problemas de salud e higiene.Se han inaugurado 2 nuevos mercados Municipales, uno en Mongomo( cerrado por instalaciones deficientes: sin luz, agua, ventanas, ... ) yotro en Akam. Hay proyectos en estudio de nuevos mercados paraMalabo – 600 puestos de venta -, Bata, Luba, Ebebiying, ...En el tejido antiguo de las ciudades predomina normalmente lapequeña tienda y el autoservicio. En los barrios de nuevaconstrucción es el supermercado quien domina, mientras que latienda-almacén a la americana se desarrolla a lo largo de las grandesarterias de las ciudades. Además, se instalan cerca de los grandeshoteles panaderías y tiendas de ultramarinos especializadas– delicatessen -. 7
  9. 9. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea EcuatorialLa siguiente etapa vendrá con la apertura de centros comerciales, conaparcamiento y servicios anexos, como el que debe implantarse enMalabo sobre la Avenida Hassan II.Operadores de relevancia.No existe ninguna base de datos de consulta, con lo que las fuentesprovienen de Notas de Prensa y Páginas Amarillas.Los 2 principales Operadores son empresas españolas, ComercialSanty y Martínez Hermanos S.L. Ambos disponen de centros deacopio, fabricación de hielo, cámaras de refrigeración y de productoscongelados. Además, hay que destacar al Grupo libanés EGTC y alfrancés GINACO.Centro Dirección Población Origen ActividadesCOMERCIAL SANTY Bata Español Supermercado MayoristaEGTC GRUPO Avda Patricio Lumumba Bata Libanés SupermercadoMARTINEZ HERMANOS Bata Supermercado Mayorista ImportadoresCYESA Aromes y Volvoreta BataCOMERCIAL NKO IVASA Comandachina BataCENTRO COMERCIAL MONDOASICalle Mondoasi BataEST. NOLINA HERMANOS Calle Oua s/n - Aptdo. 659 BataCENTRO COMERCIAL LA ROCA Calle zona sanitaria BataEGTC GRUPO Calle 3 de Agosto Malabo Libanés SupermercadoAJM GRUPO Calle 3 de Agosto,22 Malabo Libanés Supermercado MayoristaCOMERCIAL SANTY Avda de la Libertad Malabo Español Supermercado MayoristaCOMERCIAL SANTY Calle Ronda Malabo Español Supermercado MayoristaCOMERCIAL SANTY Calle Nigeria Malabo Español Supermercado MayoristaMARTINEZ HERMANOS Malabo Español Supermercado Mayorista ImportadoresGUINACO ( FLÉCHARD ) Malabo Francés SupermercadoGUINACO ( FLÉCHARD ) Malabo Francés SupermercadoSAHEL Malabo Malí Supermercado Mayorista BoutiquesLUMECO Malabo Ecuatoriano Supermercado Mayorista BoutiquesCOMERCIAL MANGALE Calle Nigeria MalaboCOMERCIAL ANTONIA EVITA IKA Calle Acacio Mañe -Aptdo 929 MalaboCOMERCIAL JAVIER KELEMA Calle Acacio Mañe MalaboCOMERCIAL MANGARAMS Calle 3 de Agosto MalaboCOMERCIAL ATUBE Calle Rey Boncoro - Aptdo 626 MalaboCOMERCIAL OKOMAR S.A. Avda de las Naciones Unidas, Aptdo 366 MalaboCOMERCIAL FHIALI S.A. MalaboCOMERCIAL NKO IVASA MalaboSTRONG DSIV SARL Calle Abilio Balboa MalaboVENTAGE Malabo Libanés Muebles y ElectroAperturas pendientesMARTINEZ HERMANOS Mongomo Fin 2010MARTINEZ HERMANOS Ctra Aeropuerto, km 4 Malabo Fin 2010Los 2 Grupos de origen español realizan ventas mayoristas, al igualque los de origen libanés – AJM- y ecuatoriano – LUMECO -.Martínez Hermanos S.L. es también el principal distribuidor deelectrodomésticos.No hay que olvidar el comercio transfronterizo que se realiza conGabón (exportaciones de vino y congelados importados de España) ycon Camerún (Camerún exporta hortalizas, legumbres, semillas yherramientas, mientras que las importaciones provenientes deGuinea son insignificantes vino, cerveza y conservas) al tenermenores costes de transporte que acudir a los grandes centros deBata y Malabo. De este comercio se benefician, especialmente, lasciudades de Ebebiying y Mongomo. 8
  10. 10. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial ( VER Anexo: Comercial Martínez Hermanos )Otros canales alternativos.Las compañías navieras se han convertido asimismo en importantescanales de distribución de bienes de consumo e industriales.La distribución de los productos destinados a las compañíaspetroleras y a su industria y servicios auxiliares son gestionados, porsus centrales de compras, que están ubicadas en los países de la casamatriz, y distribuidos por empresas de servicios a petroleras ubicadasen Guinea Ecuatorial.Nivel de preciosLos productos vendidos en los supermercados son inaccesibles a lainmensa mayoría de los consumidores locales. Tanto para unextranjero como para un nacional los precios son caros, motivado porla especulación y por provenir la mayoría de alimentos elaborados dela importación de Europa, América y Asia. Los consumidores locales,ecuatoguineanos especialmente, no tienen más remedio que acudir alos mercados municipales donde encuentran mejores precios.Malobo por su insularidad resulta aún más cara que Bata.En el Chad o incluso Camerún se pueden encontrar mejores precios.Además de la cesta de compra, el precio de la vivienda es especial-mente cara. En una barriada popular se puede alquilar una viviendade 2 dormitorios por 100.000 XAF (152,45 € ) mensuales, y en unbarrio moderno-chics, no es raro que sobrepase los 2.000.000 XAF( 3.048,98 €) ó 3.000.000 XFA. 9
  11. 11. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea EcuatorialGuinea Ecuatorial Precios Guinea Ecuatorial Precios F CFA € F CFA € ** Malabo ** ** Bata **Palo de mandioca 250 XAF 0,38 € Teléfono móvil 100.000 XAF 152,45 €Cerveza 500 XAF 0,76 € Carne 5.000 XAF 7,62 €Pescado fresco 2.000 XAF 3,05 € Taxi - mínimo 300 XAF 0,46 €Publicado en Le jeune Afrique 11/06/2010 Tortilla restaurant 2.000 XAF 3,05 €La Inflación alcanzó en 2.009 el 7,1%, siendo de igual % la esperadapara 2.010.C/ ABASTECIMIENTO, INFRAESTRUCTURAS E INDUSTRIASUn importante comerciante de Ebebiying decía:” Guinea Ecuatorial no produce nada y no exporta nada,al margen del petróleo.”ABASTECIMIENTO:Portuario: Representa junto con el transporte por carreteras laprincipal entrada de mercancías. Existen tres infraestructurasportuarias principales:  El puerto de Malabo consta de 484 metros lineales de muelle, más un dique de abrigo de unos 400 metros. Dispone además de 60.000 metros cuadrados habilitados para depositar contenedores. Gracias a su profundidad natural, hasta 16 metros, el puerto permite albergar buques de gran calado. Actualmente está siendo ampliado para poder almacenar más mercancía y que sea posible el atraque de más barcos al mismo tiempo.  El puerto de Bata también está siendo ampliado. El puerto de Bata dispone de un muelle de 310 metros de longitud, con 4 puntos de atraque. El calado en la parte interior es de 11 metros y en la exterior es de 11,30 metros.  Luba Free Port: zona franca con puerto incluido de 100 hectáreas, especializada en base logística y de aprovisiona- miento de barcos petrolíferos. Se encuentra a unos 40 Km de la capital, Malabo.  Otros puertos del país son los de Cogo, Corisco y AnnobónLos puertos de Malabo y de Bata forman parte de las infraestructurasclave para desarrollar la estrategia del Gobierno para hacer del paísun “hub” de interconexión aeroportuaria dentro del golfo de Guinea.Son los puertos más importantes de entrada de mercancías.Transporte aéreo: La configuración geográfica de Guinea Ecuatorial,dividida entre parte insular y parte continental, hacen particular-mente relevantes las conexiones aéreas nacionales e internacionales.Hay aeropuertos internacionales en Bata (Asonga) y Malabo (SantaIsabel). También existe un aeropuerto nacional en San Antonio de 10
  12. 12. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea EcuatorialPalé (Annobón), y están en construcción uno en Mongomeyén (cercade Mongomo) y otro en Corisco.INFRAESTRUCTURAS:Carreteras: La red de carreteras , aunque todavía deficiente, está enmejor estado que las de los países de su entorno.Se están construyendo autopistas urbanas en Malabo y nuevascarreteras por toda la isla de Bioko. En la zona continental existennumerosas autopistas y carreteras en construcción que comunicaránBata con la mayoría de las poblaciones de cierta entidad del interior(Niefang, Ebibeyin, Evinayong, Mongomo), y Camerún y Gabón. ( Carreteras en amarillo)PRODUCCIÓN LOCAL E INDUSTRIASLa producción local no alcanza ni el 30% de la demanda interna debienes de consumo, lo que explica la dependencia de los productosimportados y la consecuente inseguridad alimentaría del país.La Oferta de la producción del campo supera a la demanda de lasciudades, y en las ciudades existe una demanda más diversificadaque hoy no oferta la producción nacional.En Guinea Ecuatorial no hay un agroprocesado de importancia queabsorba la producción de su agricultura. Las harinas de yuca seimportan y el plátano fresco se pudre por falta de cualquier tipo deprocesado. No se producen localmente mermeladas, ni zumos nisalsas de verduras. Tampoco se producen piensos para ganado quepuedan aprovechar parte de la producción de tubérculos y maíz.Existe en la actualidad una planta de preparación de vinos y derefrescos en Bata a partir de polvos y otra planta de cerveza.Desde el PESA se llevan a cabo acciones para mejorar elagroprocesado y conservación, sobre todo de ahumado de pescado. 11
  13. 13. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea EcuatorialEl PRAMUR va a capacitar a grupos de mujeres en el agroprocesadopara secado de tomate.Además de la falta de agroprocesado, se presentan otrosimpedimentos a la comercialización:  Mal estado de las infraestructuras de mercado existentes  Necesidad de nuevos mercados y centros de acopio  Arbitrariedad en las tarifas de mercado, licencias de rodaje y de estacionamiento  Falta de transporte regular y abundante entre las aldeas y las ciudades3  Suministro de luz - aún deficiente hasta en las grandes ciudades como Bata y Malabo 4 - y agua irregular en el país 5  Falta de hielo y de instalaciones refrigeradas que imposibilitan la cadena del frío  Falta de mayoristas e intermediarios que provoca que los productores sean a su vez minoristas  Falta de cooperativas de transporte y de comercialización  Falta de canales de comercialización ciudad–campo–ciudad por la inexistencia de economatos rurales  Excesivas barreras y controles militares en las carreteras que dificultan el transporte 6.  Falta de centros de acopio (refrigerados o no), tanto en ciudades como en consejos o aldeas. En Bata el PESA ha construido un centro de acopio y conservación de 3.000m2 de superficie en la nave principal y3 La flota de vehículos es de unos 15.000 en 2.004. Fuente: Plan nacional de Transporte, Ofic. delOrdenador Nacional CE.Casi la totalidad del transporte de productos agropecuarios se realiza en autobuses de línea entrecabeceras de distrito en la región continental y en coches privados o camionetas que transportanpersonas y carga.4 Los apagones son muy frecuentes, por lo que se debe disponer de grupos electrógenos para disponerde un suministro constante. Hay en construcción una gran central hidroeléctrica en Djibloo, junto a laciudad de Añisok, con capacidad para 120 megavatios de potencia, y que incluso permitirá distribuir laenergía eléctrica en todo el ámbito nacional, y hasta exportarla a países como Gabón y Camerún.5 Hasta el suministro de agua en Malabo es todavía muy deficiente y poco regular6 La corrupción es común y el pago de 500 XAF ó 1.000 XAF para soslayar el control. 12
  14. 14. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial 9.260 m3 de áreas refrigeradas, pero la falta de uso hará que se deterioren sus instalaciones. Es prioritario rehabilitar la red de mercados y construir nuevas instalaciones en la red continental. Es el único centro de acopio de carácter municipal.7 Además de este centro municipal, se disponen de los del sector privado de Martínez Hnos. y Comercial Santy con instalaciones de frío y seco distribuidos por el país.La ganadería tiene poca importancia: el vacuno es casi inexistente,con la excepción de las zonas altas de la región insular; debido a latripanosomiasis y los pequeños rumiantes (cabras y ovejas) sirvencomo ahorro y se comen solamente en eventos especiales. El PESAestá impulsando la criaza extensiva de cerdos, pollos, patos, conejos,etc. El PESA también importa pienso balanceado de maíz y trigodesde el Camerún para las naves de crianza de aves por parte de lasagrupaciones apoyadas.Debido a múltiples causas (falta de rentabilidad del ganado,costumbre y precios altos) la fuente de proteínas en la alimentacióndel agricultor, y a menudo del consumidor, proviene en gran parte dela caza. De esta manera la presión ejercida sobre la fauna, como seha podido observar en el mercado central de Malabo, es fuerte.El Gobierno ha establecido las potencialidades de crecimiento delsector pesquero que pueden permitir, a medio plazo, cubrir lademanda interior y exportar. Se puede afirmar que el consumo totalde la población rural es alrededor de 4,200 tm/año, mientras que lapoblación urbana se estima consume unos 5,500 tm/año. De estostotales, se estima, que alrededor de 5,800tm corresponden a pescadocongelado (importado y de fauna de acompañamiento) y 3,900tm apescado proveniente de la pesca artesanal marítima y ribereña. Laexistencia de iniciativas privadas y del PESA en la construcción deestanques piscícolas en la región continental, hace que la pisciculturade agua dulce contribuya a la alimentación de la población conproductos frescos 87 Ver si se encuentra en funcionamiento. En 2.004 estaba vacío y funcionaba con grupo electrógeno.8 Según fuentes del Proyecto FAO TCP/EQG/2902 (A) sobre “Desarrollo de la Pesca Artesanal” dentro delmarco del programa PESA y del Ministerio de la Pesca y Medio Ambiente . Información ref. año 2.004 13
  15. 15. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial2. ESTIMACIÓN DEL MERCADO POTENCIALLa ausencia de estadísticas fiables tanto del nivel de población comode gasto y su composición, del comercio transfronterizo con Camerúny Gabón, la disparidad de rentas, la ausencia de estadísticas deentrada de personas y mercancías por fronteras, etc... haceverdaderamente dificultosa la evaluación del mercado potencial totalde carácter alimentario.Hemos estimado unas cifras, con una banda máxima y una bandamínima de población (según Gobierno 1,6 mill. hab., segúnOrganismos Internacionales 700.000 hab.), y unos niveles estimadosde renta disponible y % de gasto en la cesta de la compraobteniendo estos resultados:9 Renta mes % Gastos Gasto Aprox. Mercado Potencial Total %Poblac. Gasto anual disponible alimentario mensualPoblación total 1.622.000 100%Umbral pobreza 973.200 60% 25 € 60% 14.598.000 € 175.176.000 €Población urbana 648.800 40%Población activa 616.360 38%Desempleo 123.272 20%Funcionarios 6.164 1% 210 € 60% 776.614 € 9.319.363 €Directivos - Alto 1.233 0,20% 2.000 € 15% 369.816 € 4.437.792 €Otros 484.192 300 € 50% 72.628.752 € 871.545.024 €Número trabajadores Industria del petróleoEcuato-guineanos 1.500 600 € 35% 315.000 € 3.780.000 €EE.UU. 6.000 4.000 € 15% 3.600.000 € 43.200.000 € 7.500Población no activa 32.440 100 € 50% 1.622.000 € 19.464.000 €Total Aprox. Mercado Potencial - Banda máxima 93.910.182 € 1.126.922.179 € Renta mes % Gastos Gasto Aprox. Mercado Potencial Total %Poblac. Gasto anual disponible alimentario mensualPoblación total 700.000 100%Umbral pobreza 420.000 60% 25 € 60% 6.300.000 € 75.600.000 €Población urbana 280.000 40%Población activa 266.000 38%Desempleo 53.200 20%Funcionarios 5.320 2% 210 € 60% 670.320 € 8.043.840 €Directivos - Alto 1.064 0,40% 2.000 € 15% 319.200 € 3.830.400 €Otros 204.916 300 € 50% 30.737.400 € 368.848.800 €Número trabajadores Industria del petróleoEcuato-guineanos 1.500 600 € 35% 315.000 € 3.780.000 €EE.UU. 6.000 4.000 € 15% 3.600.000 € 43.200.000 € 7.500Población no activa 14.000 100 € 50% 700.000 € 8.400.000 €Total Aprox. Mercado Potencial - Banda mínima 42.641.920 € 511.703.040 €La banda máxima nos indica un potencial de mercado interior deconsumo de 1.126M €, y la mínima uno de 511M €. En ambos casos,la media de Gasto anual por habitante sería de aprox.700€ (enEspaña aprox. 2.000€).9 En rentas bajas, las de salario mínimo interprofesional la cesta de la compra representa hasta el 60%de la renta disponible. 14
  16. 16. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea EcuatorialPara hacernos una idea de la magnitud de estas cifras recordamosque el mercado alimentario español es de unos 70.000M €.Estas cifras de consumo respecto del PIB representan del 5,7% al12,7%, y respecto del Consumo Privado del 33,9% al 15,4%.10 % PIB % Cons.PrivadoPIB 2009 8.902.504.800 € 100%Total Consumo privado 3.320.634.290 € 37,3% 100,0%Gasto Consumo alimentarioBanda máxima 1.126.922.179 € 12,7% 33,9%Banda mínima 511.703.040 € 5,7% 15,4%Si analizamos desde los sectores de origen el PIB, el Sector Comerciosólo representó el 1,5% del mismo, representando 133M €.España exportó en 2.009 a Guinea Ecuatorial 190M € (31,4% deltotal importaciones del país).Las importaciones en 2006 de Guinea Ecuatorial de alimentos fueronde 52,9M € 11: - Carne y despojos comestibles por 15,4M € - Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre por 37,5M €. POR SECTORES DE ORIGEN AÑO % AÑO % AÑO % AÑO % PIB 2009 € 2006 2007 2008 2009 2009AGROPECUARIO 2,80% 2,60% 1,90% 3,10% 275.977.649 € Agricultura 1,90% 1,70% 1,40% 2,20% 195.855.106 € Ganadería - - - - - Silvicultura y Pesca 0,90% 0,90% 0,50% 0,90% 80.122.543 €MINERÍA 78,80% 73,80% 74,50% 58,80% 5.234.672.822 €MANUFACTURAS 7,20% 11,60% 12,50% 13,00% 1.157.325.624 €CONSTRUCCIÓN 7,17% 7,90% 7,50% 18,40% 1.638.060.883 €COMERCIO 1,00% 0,90% 0,70% 1,50% 133.537.572 €HOTELES, BARES Y REST. - - - - -TRANSPORTES 0,10% 0,10% 0,10% 0,20% 17.805.010 €COMUNICACIONES - - - - -ELECTRICIDAD Y AGUA 0,50% 0,50% 0,50% 0,90% 80.122.543 €FINANZAS 0,30% 0,30% 0,30% 0,60% 53.415.029 €PROPIEDAD DE VIVIENDA - - - - -ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 0,90% 1,00% 0,80% 1,30% 115.732.562 €OTROS SERVICIOS 1,20% 1,20% 1,00% 1,70% 151.342.582 €OTROS 0,03% 0,10% 0,20% 0,50% 44.512.524 €TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 8.902.504.800 €El mercado de Guinea Ecuatorial está en franco crecimiento, agresivomás bien. Basta ver la evolución del Sector Comercio en el cuadroanterior que crece del 0,7% al 1,5% de 2008 a 2009, o el crecimientodel Consumo Privado del 24,2% al 37,3%.POR COMPONENTES DEL GASTO AÑO % AÑO % AÑO % AÑO % PIB 2009 € 2006 2007 2008 2009 2009CONSUMO 13,90% 13,10% 26,90% 41,20% 3.667.831.978 € Consumo Privado 11,30% 10,80% 24,20% 37,30% 3.320.634.290 € Consumo Público 2,60% 2,30% 2,70% 3,90% 347.197.687 €10 El consumo privado son los bienes y servicios comprados por residentes domésticos11 Último dato disponible 15
  17. 17. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial3. MODELOS DE COMERCIALIZACIÓNEn función del perfil del cliente, sus niveles de renta y si se trata decliente finalista o no, hemos desarrollado este árbol de decisióndonde nos recomienda unos tipos de comercialización o de negocio adesarrollar para la distribución alimentaria. Árbol de decisión PERFIL DE CLIENTE TIPO DE COMERCIALIZACIÓN Nivel de renta Minorista Mayorista Renta disponible mensual >5000€ > 2000€ 200 € 25 € % población 40% 60% Muy Muy Umbral Superme Cash & Distribuc. Discount Alto Alto Bajo Bajo Pobreza rcado Carry tradicionalCOMERCIO A CLIENTE FINALCliente urbano ( 40% de la población ) * Con necesidades de cliente europeo, bien porque está allí destinado trabajando en alguna empresa que desarrolla allí trabajos en sector x x petrolífero infraestructuras o de organismos de ayuda internacional * Extranjeros desplazados para la explotación petrolífera x x * Funcionarios de alto nivel de la Administración Pública o de empresas x x vinculadas * Funcionarios de la Administración Pública en general x x x * Trabajadores de empresas comerciales, suministradores, ... x x x * Barrios marginales de inmigrantes o antiguos pobladores desplazados x x xCliente rural ( 60% de la población ) * Necesita cubrir necesidades básicas de productos manufacturados, ya que la mayoría de productos frescos ( carne y prod.agrícolas ) los x x obtiene en los mercados locales, o directamente ( truque o autoconsumo) * Funcionarios de la Administración Pública provincial x x * Trabajadores de empresas comerciales, suministradores, ... x x * Vive en plantaciones o zonas selváticas con alto autoconsumo x x xCOMERCIO NO FINALISTACliente Minorista y HORECA * De países limítrofes ( Camerún y Gabón ) con necesidad de producto manufacturado especialmente. x x x * Pequeño comercio tradicional en barrios de baja nivel de renta y en zonas rurales x x * Suministro y Distribución a Horeca ( crecimiento sector turismo ) x x x * Suministro a economatos locales x x xSin entrar en detalle y no siendo excluyentes hasta profundizar con lavisita in situ, y además teniendo en cuenta las vías de comunicación ydistancias entre los Puertos de origen de entradas de mercancías: Distancia Pto de Origen - Capital Población Tipos de negocio Observaciones Tiempo Total Sólo Cash & Distribuc. Centros Puerto Km Super Discount h. Municipio Urbana Carry tradicional Económicos BATA Bata 0 0:00 230.282 135.000 x x x x * Mongomo 213 2:56 53.510 5.791 x x * Evinayong 64,8 0:57 36.521 7.997 x Aconibe 192 2:41 20.105 8.795 x Niefang 63,9 0:50 37.273 4.292 * Ebibeying 220 2:52 60.747 19.515 x x x * Añisok 136 1:49 40.395 7.586 * Nsok Nsomo 261 3:44 32.979 3.929 Micomeseng 136 1:44 20.226 5.327 x * Mbini 76 1:06 20.295 3.421 Próxima refinería MALABO Malabo 0 0:00 211.276 132.000 x x x x * Futura petroquímica Luba 49,3 0:40 23.870 9.011 x * Futura petroquímica Baney 18,5 0:15 11.893 2.363 * Rebola 8,3 0:07 8.259 5.005 xResumen establecimientos 3 9 4 2Podríamos recomendar la instalación de 3 supermercados de corteeuropeo, de 9 Discount con artículos manufacturados especialmenteseco y algunos perecederos básicos, 4 Cash & Carry que atiendan al 16
  18. 18. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorialpequeño comercio, al canal horeca y la venta de frontera. LaDistribución tradicional sólo se debe realizar desde los Centros deAcopio o Distribución – plataformas -, o desde algunos de los Cash &Carry para clientes especiales o de alto volumen. 17
  19. 19. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial4. APROXIMACIÓN A LA ESTRUCTURA DE NEGOCIOTal y como se encuentra el país en cuanto a infraestructuras,comunicaciones, suministros de proveedores, de energía, salubridad,desarrollo de negocio de instaladores o prestadores de servicios,etc... sería necesario una estructura que contemplara:Ámbito Inmobiliario:  La construcción y puesta en marcha de 2 Almacenes o Plataformas de acopio de mercancías en función al tamaño o tipología de movimiento de mercancías que se pretenda realizar (“transfer de lo recibido de importación más proveedores locales”, o “gestión independiente de plataforma con recepción directa y preparación” ). La mayor plataforma debería estar en la zona continental, en Bata. Estas plataformas deben: o Ser integrales, en cuanto a las instalaciones a desarrollar de seca, refrigerado y congelados con todas las secciones. o Disponer de depuradoras de agua y a veces de suministro independiente de la red pública. o Disponer de grandes grupos generadores de energía eléctrica, ya que es bastante habitual el corte. o Disponer de medios mecánicos para preparación y manipulación de mercaderías. o Disponer de camiones de reparto y aproximación, salvo que encontremos un operador logístico adecuado. o Deben disponer de piezas de repuesto suficientes para atender las averías críticas que se produzcan, ya que hay dependencia casi total de la importación.  Construcción de los puntos de venta, atendiendo a las deficiencias de infraestructuras comentadas anteriormente.  La inversión se deberá de analizar una vez se conozca el desarrollo que se pretenda imprimir al proyecto.La totalidad de las instalaciones provendrán de la importación, no seconocen instaladores locales.Ámbito de Gestión y Organización Central de negocio:Se deberían contemplar las siguientes áreas funcionales:  Dirección general.  Operaciones  Administración e informática  Logística y Suministros: local e importaciones (España y otros países).  Área Técnica: Obras y Mantenimiento  Recursos humanos y relaciones externas 18
  20. 20. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea EcuatorialEl desarrollo de estas áreas dependerá del volumen de negocio quese desee implantar, y del modelo de explotación de negocio que seadopte por los propietarios.El área técnica de mantenimiento adquiere una importancia capital,ya que debe mantener almacenes de repuesto de piezas críticas al nodisponer en tiempo prudencial de las mismas en el país.Los departamentos de compras estarán minimizados, al realizar sólolabores de canalización de compras hacia los almacenes delimportador con base en Canarias. 19
  21. 21. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea EcuatorialBibliografía:Nota: Perdonad por lo expresar claramente la bibliografía. El lector utilizando laspalabras clave de los títulos puede buscar el texto original con un buscador en lared. 20
  22. 22. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea EcuatorialANEXO-1 : MARTINEZ HERMANOS S.L.Extraído de su página web http://martinezhermanos.com/home.html 21
  23. 23. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial 22
  24. 24. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea Ecuatorial 23
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  26. 26. Análisis de desarrollo de negocio en Guinea EcuatorialANEXO-2: RÉGIMEN LEGAL - Importaciones. Régimen de comercio exterior - Inversiones extranjeras - Sistema fiscal - Legislación laboralExtraído del Informe “GUÍA PAÍS Agosto 2.010” de la Secretaria deTurismo y Comercio, Oficina Económica y Comercial de España enMalabo 25
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