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SiNube CRM Presentation Transcript

  • 1. Etapas de Sinube CRMCaptación declientesSinube CRM está diseñado para trabajar todoel ciclo de la venta, desde la captación declientes en la página web de la compañía hastael control de comisiones y estadísticas deventa.OportunidadesCampañasCotizaciones,pedidos,facturasComisionesEstadísticas
  • 2. Etapas de Sinube CRMCaptación declientesSi su empresa ya tiene un portalen internet y una campaña enbuscadores o de mailing, esbásico aprovechar ese tráfico ycaptarlos en forma automáticaSinube CRM.OportunidadesCampañasCotizaciones,pedidos,facturasComisionesEstadísticasGeneración deformularios WebCaptación en lapagina WebConversión aclienteClasificación declientes
  • 3. Forma de contacto1. Se crea una nueva forma de contacto publicar2. El formulario tiene campos obligatorios:nombre, razón social, Correo, Teléfono3. Y también campos variables, donde el usuarioalimenta todas las opciones que se lepresentarán al usuario.4. Se pueden crear tantas formas de contactocomo sean necesarias, dependiendo de loslugares donde se quieren introducir CALL TOACTIONS en la página web.5. Por cada forma se obtiene un texto en HTMLpara incrustar en el portal de la compañía.
  • 4. Interacción con el usuario• Los usuarios pueden llenarestas formas de captura ensu portal• Y Con cada forma que seallenada por el usuario, segenerará un prospecto Webdentro de Sinube CRM.
  • 5. Se revisa en prospectos web• En prospectos Web, se tieneuna lista de los usuarios quese hayan registrado en elportal en cada forma decaptura.• Se puede ver el detalle de loque contesto cada usuario.• Con una validaciónpreliminar se puede decidirque el usuario se borra pordatos incompletos o seagrega al catálogo declientes con el status deprospecto.
  • 6. Se agrega a clientes• Si se decide agregar aclientes, es necesariocompletar los datos quevendedor lo atenderá• Y en su caso respetar lasobservaciones que elusuario tecleo, ocomplementarlas con algúnotro comentario.
  • 7. Registro en catálogo de clientes• La compañía se registracomo prospecto en elcatálogo de clientes• Y el nombre del usuario queregistró la página, se agregacomo contacto del cliente.
  • 8. Se clasifica al cliente SEGMENTACIÓNFinalmente se clasifica al cliente en elsegmento o micro segmento que lecorresponda.• Se pueden agregar tantos grupos de etiquetascomo se requieran para su tipo de negocio• Y en cada grupo de etiquetas se puedenagregar tantas etiquetas como se requieran• Al cliente se le asigna una o varias etiquetasde cada grupo.• Con estas etiquetas definimos en lo general,las características de este cliente.• Estas etiquetas son dinámicas, en el futuro sepueden modificar conforme se va conociendomejor al cliente.• Y lo mejor, cuando se requiera realizar unacampaña a un micro segmento de su mercado,tendrá etiquetas con las cuales apoyarse parafiltrar a sus clientes.
  • 9. OportunidadesCaptación declientesSinube CRM cuenta con manejosencillo pero completo, quepermite llevar un control total delas oportunidades (nuevosproyectos) por cada cliente.El cono de la venta setransforma en un resumen muycompleto de los futuros negociosen los que estamosinvolucrados.OportunidadesCampañasCotizaciones,pedidos,facturasComisionesEstadísticasTipo deoportunidades yetapas por tipo deoportunidadCaptura deoportunidadesActividades,cotizaciones,pedidos, facturaspor oportuidadEl cono de la venta
  • 10. Etapas por tipo de oportunidad• Se pueden definir tantos tipos deoportunidad como se requieran• Cada tipo de oportunidad, puedetener N etapas, las cuales tendránun porcentaje de probabilidad deconcretarse• Cada tipo de oportunidad, debetener como etapas finales una concerrada ganada y una con cerradaperdida, para dar por concluida laoportunidad• Y pueden tener N etapas abiertaspara dar seguimiento a las etapaspor las que el cliente puede irtransitando, sin ser obligatoriocompletar todas ellas, ya que desdeel inicio la oportunidad puede estarmuy avanzada o incluso cerrarseganada o perdida.
  • 11. La oportunidad• La oportunidad tiene un monto,una fecha de cierre tentativo, uncliente por supuesto y unvendedor responsable de laoportunidad.• Puede tener otros vendedoresrelacionados• Tiene un historial de las etapasen la que ha transitado, cadauna de ellas con observaciones.• Y tiene otras pestañas para darseguimiento a estasoportunidades: actividadesrelacionadas, Cotizaciones yFacturas.
  • 12. El cono de la venta• Se tiene una vista detodas las oportunidades,clasificándolas por suetapa o su porcentaje deprobabilidad.• Se puede filtrar porsucursal, por cliente, porvendedor o por tipo deoportunidad.• En cada consulta, setiene el monto totalinvolucrado en estasoportunidades.• Esto puede ser con elmonto total original, ocon el monto multiplicadopor la probabilidad deconcretarse.El cono de la venta es el tablero de controlde los negocios futuros.
  • 13. CampañasCaptación declientesUna vez que se cuenta con uncatálogo de clientes actualizadoy bien segmentado.Más el conocimiento de laactividad que se ha tenido conesos clientes en los últimosmesesSe pueden estructurarcampañas de todo tipo: nuevosproductos, actualización osimplemente una campaña deatención a clientes.OportunidadesCampañasCotizaciones,pedidos,facturasComisionesEstadísticasAsignación deetiquetas porclienteFiltros parasegmentaciónCreación decampañasExplotación decampañas
  • 14. Etiquetas para segmentaciónsinube.mx Conozca Sinube CRM• Se genera uncatálogo de gruposde etiquetas acordea su negocio.• A cada cliente seasignan etiquetaspara agruparlos ensegmentos, mini omicro segmentos.
  • 15. Filtro avanzado para segmentaciónsinube.mx Conozca Sinube CRM• Con base en rangode fechas deultima actividad,factura,cotización, etc.• O utilizando otroscampos comomonto facturado
  • 16. Creación de campañassinube.mx Conozca Sinube CRM• Con los clientesfiltrados, se puedegenerar una nuevacampaña.• O segmentar unpoco más ygenerar dos o mascampañas.
  • 17. Uso de campañassinube.mx Conozca Sinube CRM• Puede registrarresultados de susllamadas, oprogramar otrasactividades.• O exportar lalista de clientes aExcel y copiarlo aun mailer paracorreo masivo
  • 18. Actividades y seguimientoFinalmente se llega al manejo del día adía del CRM, que es el manejo deactividades, seguimiento a clientes,cotizaciones, pedidos, facturas.sinube.mx Conozca Sinube CRM
  • 19. La ventana de inicio• La ventana de inicio consolida la mayor parte de lafuncionalidad CRM de Sinube en una presentaciónmoderna y amigable, semejante a una red social.sinube.mx Conozca Sinube CRMAgendaMuroNotificaciones
  • 20. Notificaciones y seguimiento• Dentro de los datos de clientesy vendedores, puede elegirseguir a aquellos que cuyaactividad sea crucial para laempresa en determinadomomento.• En la sección de notificacionesaparecerá cualquier actividadrelacionada con el cliente oejecutivo que se haya elegidoseguir.• También aparecerá cualquieractividad de la agenda en laque se nos incluya comoparticipantes.sinube.mx Conozca Sinube CRM
  • 21. Muro de anuncios• El muro central de laventana de iniciopermite publicaravisos de interésgeneral dentro de laempresa.• Mantiene lacomunicación con elpersonal incluso si noestá conectado.sinube.mx Conozca Sinube CRM
  • 22. Agenda de actividades• En el costado izquierdo, la lista deactividades, ya sea programadas ocomo bitácora de las yaefectuadas, permite organizar eltiempo y planear con antelacióncitas, mensajes y tareas a realizar.• En las actividades se puede incluircomo participantes a otrosusuarios de la empresa o apersonal de contacto de parte delcliente.• Desde cada actividad se puedeenviar aviso por correo a todos losparticipantes e incluir direccionesde correo adicionales.sinube.mx Conozca Sinube CRM
  • 23. Calendario• El acceso al calendario y consultarlo por uno o todoslos usuarios permite planear el uso del personal paraevitar actividades traslapadas o descubiertas.sinube.mx Conozca Sinube CRM
  • 24. Mensajero instantáneo y alertas• El CRM de Sinube incluyeun Mensajero Instantáneoque permite interactuarde manera más privada ydirecta con otros usuariosde la empresa.• Sobre la ventana de inicio,justo debajo del logo de lasucursal, las alertas letendrán al tanto deactividades, notificacioneso mensajes aún si laventana de inicio no estáa la vista.sinube.mx Conozca Sinube CRM
  • 25. El cliente en el centro de todo• En el detalle del cliente sepuede consultar todo suhistorial de actividades,cotizaciones, pedidos,facturas, etc.sinube.mx Conozca Sinube CRM• Desde ahí se puedenagendar nuevas actividadesque involucren al cliente.
  • 26. Estadísticas de ventassinube.mx Conozca Sinube CRM• Cliente• Producto• Línea deproductos• Vendedor• SucursalTambién permitegenerar estadísticasde ventas por:
  • 27. Ventajas de un CRM Nube• Acceder desdecualquier lugar• Planificar e informar deactividades• Enterar al personal decualquier asuntorelevante de inmediato• Revisar estados decuenta e historial declientes al momento• Seguir la actividad dedeterminado cliente oejecutivo de cuenta• Cotizar, hacer pedidos,facturar desdecualquier lugar.