Report Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

747 views
693 views

Published on

Chapter 2

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
747
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
50
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Report Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

  1. 1. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 ตลาดสื่อสาร (Communication) กำรศึกษำมูลค่ำตลำดสื่อสำรในปี 2554 คณะวิจัยยังคงใช้เกณฑ์ ก ำรจำำ แนกตลำดตำมนิ ย ำมและกำรแบ่ ง ประเภทเช่ นเดียวกันกับปี 2553 เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อสำรและสภำพแวดล้อมโดยรวมไม่ได้มีควำมแตกต่ำงจำกปีที่ผ่ ำ นมำอย่ ำ งมี นั ย สำำ คั ญ แต่ อ ย่ ำ งใด ทั้ ง นี้ ตลำดสื่ อ สำรในรำยงำนผลกำรสำำ รวจฉบั บ นี้ ส ำมำรถแบ่ ง ออกได้ เ ป็ น 2 กลุ่ มตลำดย่อย ได้แก่ 2.1ตลำดอุปกรณ์สื่อสำร (Communication Equipment) 2.2ตลำดบริกำรสื่อสำร (Communication Service) จำกกำรสำำรวจมูลค่ำตลำดสื่อสำรปี 2554 พบว่ำ ภำพรวมของตลำดสื่ อ สำรมี มู ล ค่ ำ รวมประมำณ 408,846 ล้ ำ นบำท คิ ดเป็ น อั ต รำกำรเติ บ โตร้ อ ยละ 6.9 จำกปี ที่ ผ่ ำ นมำ โดยแรงขั บเคลื่อนสำำ คัญยังคงมำจำกตลำดบริก ำรสื่ อสำรเป็นหลั ก ซึ่ง คิ ดเป็ น มู ล ค่ ำ ทั้ ง สิ้ น 263,442 ล้ ำ นบำท หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 64.4ของตลำดสื่อสำรทั้งหมด ขณะที่อีกร้อยละ 35.6 มำจำกตลำดอุปกรณ์สื่อสำร ซึ่งคิดเป็นมูลค่ำประมำณ 145,404 ล้ำนบำท (แผนภำพที่ 2-1) แผนภาพที่ 2–1 มูลค่าและอัตราการเติบโตของตลาด สือสาร ่ ปี 2553 - 2554 และประมาณการปี 2555 2-1
  2. 2. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 8.7% ล้ำน 444,385 บำท450,000 440,000 6.9% 430,000 420,000 410,000 408,846 400,000 390,000 382,509 380,000 370,000 360,000 350,000 2553 2554 2555f ที่มำ : คณะวิจัย ทั้งนี้ คณะวิจัยคำดกำรณ์ว่ำในปี 2555 ตลำดสื่อสำรโดยรวมจะมี อั ต รำกำรเติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 8.7 หรื อ คิ ด เป็ น มู ล ค่ ำตลำดสื่ อ สำรรวมทั้ ง สิ้ น 444,385 ล้ ำ นบำท โดยตลำดบริ ก ำรสื่ อ สำรยั ง คงเป็ น ตลำดหลั ก ของมู ล ค่ ำ ตลำดสื่ อ สำรรวมในปี2555 ซึ่งคำดกำรณ์ว่ำจะมีอัตรำกำรเติบโตเพิ่มขึ้นจำกปี 2554ที่ อั ต รำกำรเติ บ โตร้ อ ยละ 7.8 หรื อ คิ ด เป็ น มู ล ค่ ำ ตลำดบริ ก ำรสื่อสำรประมำณ 283,966 ล้ำนบำท นอกจำกนั้น ทำงด้ำนของตลำดอุปกรณ์สื่อสำรก็คำดว่ำจะมีกำรเติบโตเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันโดยคิดเป็น อัต รำกำรเติบ โตร้ อ ยละ 10.3 จำกปี 2554 หรื อคิ ดเป็ น มู ล ค่ ำ ประมำณ 160,419 ล้ ำ นบำท ทั้ง นี้ รำยละเอี ย ดของกำรสำำ รวจมู ล ค่ ำ ตลำดสื่ อ สำรที่ สำำ คั ญ มี ดั ง ต่ อ ไปนี้ (ตำรำงที่2-1) ตารางที่ 2-1: มูลค่าตลาดสือสารปี 2553-2554 และ ่ ประมาณการปี 2555 2-2
  3. 3. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 มูลค่า อัตราการ ประเภทอุปกรณ์และบริการ (ล้านบาท) เติบโต สื่อสาร (%) 2553 2554 2555 53/5 54/ f 4 55f1 Communication 133,7 145,4 160, 8.7 10.3 Equipment 80 04 419 1. Telephone Handset 58,77 62,09 68,1 5.6 9.7 1 4 2 45 1.1. Fixed Handset 2,897 2,980 3,019 2.9 1.3 1 - Conventional Fixed 1,236 1,303 1,381 5.4 6.0 Handset - IP Phone 1,170 1,254 1,296 7.2 3.3 - Fax 491 423 342 -13.8 -19.1 1.1. Mobile Handset 55,87 59,112 65,12 5.8 10.2 2 7 6 - Conventional 30,98 29,992 27,93 -3.2 -6.9 Mobile Handset 3 1 - Smart Phone 24,89 29,120 37,19 17.0 27.7 1. Core Network 4 5 45,72 50,37 54,9 10.2 9.0 2 Equipment 5 6 16 1.2. Core Network 33,22 35,710 37,98 7.5 6.4 1.2. Infrastructure 12,50 14,666 16,93 17.3 15.4 1. Wireline Equipment 13,72 14,64 15,4 6.7 5.8 3 1.3. Access Equipment 5,345 6,147 6,741 15.0 9.7 3 0 90 1 1.3. LAN Cabling 2,904 3,438 4,166 18.4 21.2 1.3. PBX/PABX 5,474 5,055 4,583 -7.7 -9.3 3 - Conventional PBX 4,312 3,799 3,262 -11.9 -14.1 - IP PBX 1,162 1,256 1,321 8.1 5.2 1. Wireless Equipments 15,55 18,29 21,8 17.6 19.5 4 8 5 68 2-3
  4. 4. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 มูลค่า อัตราการ ประเภทอุปกรณ์และบริการ (ล้านบาท) เติบโต สื่อสาร (%) 2553 2554 2555 53/5 54/ f 4 55f 2 Communication Service 248,7 263,4 283, 5.9 7.8 2. Fixed Line Service 29 42 966 23,21 22,44 21,3 -3.3 -4.8 1 2. Mobile Service 1 4 63 153,2 162,4 176, 6.0 8.7 2 2.2. Mobile Voice 21 86 626 126,2 127,83 130,1 1.2 1.8 1 2.2. Mobile Non Voice 74 2 21 26,94 34,654 46,50 28.6 34.2 2 2. Internet Access 7 5 33,09 36,09 40,1 9.1 11.2 3 Service 8 6 55 2.3. Internet Gateway 9,612 10,126 11,03 5.3 9.0 1 2.3. Internet Service 5 23,48 25,970 29,12 10.6 12.1 2 2. International 6 0 15,69 16,61 17,7 5.9 7.1 4 Telephone Service 4 7 93 2.4. IDD/VoIP 14,53 15,422 16,58 6.1 7.5 1 2.4. Calling Card 6 6 1,158 1,195 1,207 3.2 1.0 2 2. Data Communication 23,50 25,79 28,0 9.8 8.6 5 Service 5 9 29 2.5. Leased Circuit 10,85 11,678 12,65 7.6 8.3 1 2.5. Others 6 2 12,64 14,121 15,37 11.6 8.9 2 Total Communication 9 7 382,5 408,8 444, 6.9 8.7 Market 09 46 385 2.1 ต ล า ด อุ ป ก ร ณ์ สื่ อ ส า ร (CommunicationEquipment) สำำ หรับกำรศึกษำลงรำยละเอียดในกลุ่มตลำดนี้คณะวิ จัย ได้ จำำ แนกตลำดอุ ป กรณ์สื่ อ สำรออกเป็ น 4 กลุ่ มใหญ่เช่ น เดี ย วกั บ ปี ที่ ผ่ ำ นมำ ได้ แ ก่ 1) ตลำดเครื่ อ งโทรศั พ ท์ ห รื อเครื่ อ งลู ก ข่ ำ ย (Telephone Handset) 2) ตลำดอุ ป กรณ์ โ ครงข่ำ ย (Core Network Equipment) 3) ตลำดอุป กรณ์สื่อสำรใช้สำย (Wireline Equipment) ซึ่งในปีนี้ได้นับรวมตลำดตู้ชุมสำย 2-4
  5. 5. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555หรื อ ตู้ ส ำขำโทรศั พ ท์ (PBX/PABX) รวมอยู่ ใ นกลุ่ ม อุ ป กรณ์สื่ อ สำรใช้ ส ำย และ 4) ตลำดอุ ป กรณ์ สื่ อ สำรไร้ ส ำย (WirelessEquipment) โดยมู ล ค่ ำ ตลำดในแต่ ล ะประเภทมี ร ำยละเอี ย ดดังนี้ 2.1.1 ต ล ำ ด เ ค รื่ อ ง โ ท ร ศั พ ท์ ห รื อ เ ค รื่ อ ง ลู ก ข่ ำ ย(Telephone Handset) โดยตลำดเครื่ อ งโทรศั พ ท์ ส ำมำรถจำำ แนกออกเป็ น ตลำดย่ อ ยได้ อี ก 2 กลุ่ มหลั ก กล่ ำ วคื อ ตลำดโทรศัพท์ประจำำ ที่ (Fixed Handset) และตลำดเครื่องโทรศัพท์เคลื่ อนที่ (Mobile Handset) โดยแต่ละตลำดก็ ยั ง จำำ แนกออกเป็นรำยผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ จำกตำรำงที่ 2-1 เมื่อศึกษำถึงภำพรวมของตลำดเครื่องโทรศัพท์ทุกประเภท พบว่ำ ในปี 2554 ตลำดเครื่ อ งโทรศั พ ท์ ใ นภำพรวมมี มู ล ค่ ำ 62,092 ล้ ำ นบำท เพิ่ ม ขึ้ นจำกปีที่ผ่ำนมำคิดเป็นอัตรำส่วนกำรเติบโตร้อยละ 5.6 จำกปี 2553 และคำดกำรณ์ว่ำในปี 2555 จะมีอัตรำกำรเติบโตเพิ่มขึ้นอีกคิดเป็นร้อยละ 9.7 หรือคิดเป็นมูลค่ำ 68,145 ล้ำนบำท โดยแรงขับเคลื่อนสำำคัญของตลำดเครื่องโทรศัพท์ที่มีกำรเติบโตสูงในปี2555 เป็ น ผลมำจำกกำรเติ บ โตอย่ ำ งก้ ำ วกระโดดในกลุ่ ม ของตลำดโทรศัพท์เคลื่อนที่ (แผนภำพที่ 2-2) แผนภาพที่ 2–2 สัดส่วนของมูลค่าตลาดเครื่องโทรศัพท์ ประจำาทีและ่ ตลาดเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปี 2555 Fixed Handset 4% 96% 2-5 Mobile Handset
  6. 6. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 เมื่ อ พิ จ ำรณำลงรำยละเอี ย ดของตลำดเครื่ อ งโทรศั พ ท์ประจำำ ที่ พบว่ ำ ในปี 2554 ตลำดเครื่ อ งโทรศั พ ท์ ป ระจำำ ที่ มีมูลค่ำทั้งสิ้น 2,980 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 2.9ซึ่ ง ปั จ จั ย สำำ คั ญ ที่ ทำำ ให้ ต ลำดเครื่ อ งโทรศั พ ท์ ป ระจำำ ที่ ใ นปี นี้ มีกำรเติบโตเพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ เป็นผลมำจำกกำรที่ภำคธุรกิจและผู้ใช้ครัวเรือนซื้อเครื่องโทรศัพท์ประจำำที่ทดแทนเครื่องเดิมหลังจำกเกิดอุทกภัยในไตรมำส 4 ของปี 2554 และปัจจัยนี้ยังคงส่งผลต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี 2555 อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2555คำดกำรณ์ว่ำมูลค่ำตลำดเครื่องโทรศัพท์ป ระจำำ ที่จะมีแ นวโน้มกำรเติบโตลดลงเหลือร้อยละ 1.3 หรือคิดเป็นมูลค่ำ 3,019 ล้ำนบำท อันเป็นผลสืบเนื่องมำจำกเครื่องโทรศัพท์ประจำำที่ที่ใช้งำนผ่ ำ นเครื อ ข่ ำ ยอิ น เทอร์ เ น็ ต (IP Phone) ในปี นี้ มี ทิ ศ ทำงกำรเติบโตลดลงอย่ำงมำก เนื่องจำกปัจจัยทำงด้ำนของรำคำที่ยังสูงอยู่แม้ว่ำจะได้มีกำรปรับลดรำคำลงประมำณร้อยละ 10 ภำยในปีที่ผ่ำนมำ ประกอบกับภำคธุรกิจประสบปัญหำจำกอุทกภัยทำำให้กำำลังซื้อลดลง นอกจำกนั้นยังมีแอพพลิเคชั่นที่สนับสนุนกำรใช้งำนโทรศัพท์ผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ออกมำสู่ตลำดเป็นจำำ นวนมำก ทำำ ใ ห้ ต ล ำด เ ค รื่ องโ ท รศั พท์ ป ระ จำำ ที่ ผ่ ำน เ ค รื อข่ ำยอิ น เทอร์ เ น็ ต หรื อ IP Phone ในปี 2555 คำดว่ ำ จะมี อั ต รำกำรเติบโตที่ลดลงจำกร้อยละ 7.2 ในปี 2554 เหลือเพียงร้อยละ 3.3ในปี 2555 หรือคิดเป็นมูลค่ำตลำด 1,296 ล้ำนบำท ทำงด้ำนตลำดโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Handset) ซึ่งจำำแนกออกเป็น 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบธรรม ด ำ (Conventional Mobile Handset) และเค รื่ องโทรศัพท์เคลื่อนที่สมำร์ทโฟน (Smart Phone) โดยควำมแตกต่ำงของกำรจำำ แนกประเภทดังกล่ำวข้ำงต้น คณะวิจัยพิจำรณำ 2-6
  7. 7. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555จำกปัจจัยในเรื่องของระบบปฏิบัติกำรและ ประสิทธิภำพในกำรใช้ ง ำนของเครื่ อ งโทรศั พ ท์ เ ป็ น เกณฑ์ ใ นกำรจำำ แนกประเภทโดยเครื่องโทรศัพท์ที่มีระบบปฏิบัติกำร UIQ, Bada, Android,iOS, RIM และ Window Mobile ถื อ เป็ น เครื่ อ งโทรศั พ ท์ ป ระเภทสมำร์ทโฟน ทั้งนี้ จำกภำพรวมของกำรศึกษำตลำดเครื่องโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ทุ ก ประเภทในปี 2554 พบว่ ำ มี มู ล ค่ ำ รวม59,112 ล้ ำ นบำท หรื อ มี อั ต รำกำรเติ บ โตจำกปี 2553 ร้ อ ยละ5.8 และคำดกำรณ์ว่ำอัตรำกำรเติบโตจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10.2ในปี 2555 หรื อ คิ ด เป็ น มู ล ค่ ำ ตลำดโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ร วม65,126 ล้ำนบำท เมื่ อ พิ จ ำรณำรำยละเอี ย ดของโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ จ ำกแผนภำพที่ 2-3 พบว่ ำ ตลำดเครื่ อ งโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ แ บบธรรมดำ (Conventional Mobile Handset) มี อั ต รำกำรเติ บ โตลดลงอย่ำงต่อเนื่องจำกปี 2553 โดยคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตที่ลดลงร้ อ ยละ 3.2 ในปี 2554 หรื อ คิ ด เป็ น มู ล ค่ ำ 29,992 และคำดกำรณ์ว่ำในปี 2555 อัตรำกำรเติบโตจะยังคงติดลบเพิ่มมำกขึ้ น โดยมู ล ค่ ำ ตลำดจะลดลงเหลื อ 27,931 ล้ ำ นบำท หรื อ มีอัตรำกำรเติบโตติดลบร้อยละ 6.9 ในปี 2555 ทั้งนี้ เนื่องมำจำกกำรปรับลดรำคำของโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทสมำร์ทโฟนที่มีกำรปรับลดรำคำลงกว่ำร้อยละ 30 ซึ่งรำคำปรับลงมำใกล้เคียงกับเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่แ บบธรรมดำ ทำำ ให้ผู้ใ ช้ที่ต้องกำรซื้อเครื่องทดแทนเลือกซื้อเครื่องโทรศัพท์สมำร์ทโฟนมำกกว่ำเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรใช้ง ำนอินเทอร์เน็ตผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ดังจะเห็นได้จำกแผนภำพที่ 2-3 ซึ่งมูลค่ำตลำดใกล้เคียงกันมำกทั้งสองประเภทและถือเป็นจุดเปลี่ยนของพฤติกรรมผู้บริโภคต่อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทย อันเนื่องมำจำกปัจจัยทำงด้ำนของกระแสควำมนิยมในกำรใช้โ ทรศัพท์เคลื่อนที่สมำร์ทโฟนของผู้บริโภค ทำำให้เกิดกำรทดแทนในกำรใช้งำนสำำหรับตลำดเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบธรรมดำ 2-7
  8. 8. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 แผนภาพที่ 2–3 มูลค่าตลาดเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ปี 2553-2554 และประมาณการ ปี 2555 ล้ำน บำท 40,000 37,195 35,000 30,983 29,99229,120 30,000 27,931 25,000 24,894 20,000 15,000 10,000 5,000 2553 2554 2555f Convention Mobile Handset Handset ทีมำ : คณะวิจัย ่ จำกแผนภำพข้ ำ งต้ น ในทำงกลั บ กั น ตลำดเครื่ อ งโทรศัพท์สมำร์ทโฟนมีอัตรำกำรเติบโตของมูลค่ำตลำดเพิ่มขึ้นจำกปี2553 ในอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 17 หรือคิดเป็นมูลค่ำ 29,120ล้ ำ นบำท อย่ ำ งไรก็ ต ำม หำกพิ จ ำรณำทำงด้ ำ นของอั ต รำกำรเติบโตต่อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ใ นปี 2554 กลับมีอัตรำกำรเติบโตสูงถึงร้อยละ 24 ของกำรเพิ่มขึ้นของเครื่องโทรศัพท์ ซึ่งคิ ด เป็ น จำำ นวนกำรใช้ จ่ ำ ยซื้ อ เครื่ อ งโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ส มำร์ ทโฟนประมำณ 3.3 ล้ำนเครื่อง แต่เนื่องจำกปัจจัยทำงด้ำนรำคำที่ปรับตัวลดลงอย่ำงรวดเร็ว ส่งผลให้อัตรำกำรเติบโตของมูลค่ำตลำดอยู่ที่ร้อยละ 17 นอกจำกนั้น คณะวิจัยคำดกำรณ์ว่ำมูลค่ำตลำดเครื่ อ งโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ส มำร์ ท โฟนจะเพิ่ ม ขึ้ น อี ก ในปี2555 มีมูลค่ำประมำณ 37,195 ล้ำนบำท หรือมีอัตรำกำรเติบโตของมูลค่ำตลำดมำกถึงร้อยละ 27.7 ทั้งนี้ ปัจจัยขับเคลื่อนหลักของปี 2555 ที่นอกเหนือจำกควำมนิยมในกำรใช้งำนโทรศัพท์ 2-8
  9. 9. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555เคลื่อนที่สมำร์ทโฟนมำกกว่ำโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบธรรมดำแล้วส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกกำรให้บริกำร 3G เชิง พำณิชย์ของผู้ให้บริ ก ำรที่ มี ค วำมครอบคลุ ม พื้ น ที่ แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพกำรรั บ ส่ งข้อมูลเพิ่มมำกขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ แม้ว่ำจะยังมีควำมไม่แ น่นอนในเรื่องของกำรประมูลคลื่นควำมถี่ 3G อย่ำงเป็นทำงกำรแต่ผู้ให้บริกำรก็ยังคงพัฒนำคุณภำพของกำรรับส่งข้อมูลด้วยกำรเลือกใช้เทคโนโลยี WiFi เข้ำมำช่วยในกำรรองรับปริมำณของข้อมูลที่ มี จำำ น ว น ม ห ำ ศ ำ ล ห รื อ ที่ เ รี ย ก ว่ ำ 3GO (3G Off Load)เทคโนโลยี ดั ง กล่ ำ วเริ่ ม มี ก ำรใช้ ตั้ ง แต่ ไ ตรมำส 2 ของปี 2554โ ด ย ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำ ร บ ำ ง ร ำ ย ซึ่ ง ใ น ปี นี้ น่ ำ จ ะ เ ห็ น ก ำ ร ใ ช้ ง ำ นเทคโนโลยีดังกล่ำวเชิงพำณิชย์เพิ่มขึ้นอีกมำกจำกปีที่ผ่ำนมำ นอกจำกนั้น ยังมีปัจจัยบวกในเรื่องของกำรพัฒนำ MobileApplication ที่ ไ ด้ รั บ กำรส่ ง เสริ ม จำกทั้ ง ภำครั ฐ และเอกชนในปั จ จุ บั น จึ ง ค ำ ด ว่ ำ ใ น ปี 2555 จ ะ มี ก ำ ร พั ฒ น ำ MobileApplication ที่ตอบสนองและเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำำ งำนของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประเภทสมำร์ทโฟนได้มำกขึ้น โดยได้ มี ก ำรนำำ เทคโนโลยี Cloud Computing มำผสมผสำนกั บควำมสำมำรถในกำรทำำงำนของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่สมำร์ทโฟนและคำดว่ำจะเป็น เทรนด์ที่สำำคัญสำำหรับเครื่องโทรศัพท์เคลื่ อ นที่ ส มำร์ ท โฟนในปี 2555 ประกอบกั บ กำรพั ฒ นำระบบปฏิ บั ติ ก ำรของค่ ำ ยโทรศั พ ท์ ที่ ต้ อ งกำรเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรทำำ งำนระหว่ ำงเครื่ องโทรศัพ ท์ใ นแต่ ละค่ำ ยให้ส ำมำรถใช้ง ำนสื่อสำรข้อมูลระหว่ำงกันได้อย่ำงรำบรื่น โดยปลำยปี 2555 คำดว่ำน่ำจะเห็นกำรออกสู่ตลำดของระบบปฏิบัติกำร Android 4 ซึ่งมี ค วำมสำมำรถในกำรส่ ง เสริ ม กำรทำำ งำนระหว่ ำ งอุ ป กรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้ระบบปฏิบัติกำร Android อีกทั้งทิศทำงกำรพัฒนำแอพพลิ เ คชั่ น จะเป็ น กำรพั ฒ นำแอพพลิ เ คชั่ น ที่ ส่ ง เสริ ม กำรทำำ งำน Interoperability ระหว่ำ งแพลตฟอร์ม ขณะที่ค่ ำ ยโทรศัพท์สมำร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติกำร RIM ก็มีควำมพยำยำมที่ 2-9
  10. 10. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555จ ะ พั ฒ น ำ ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก ำ ร จ ำ ก Unique Base เ ป็ น ก ำ ร ใ ช้แพลตฟอร์ม QNX ซึ่งจะส่งเสริมกำรทำำ งำนระหว่ำงเครื่องโทรศั พ ท์ ส มำร์ ท โฟนบนระบบปฏิ บั ติ ก ำร RIM ให้ ส ำมำรถรั บ ส่ งข้ อ มู ล และใช้ แ อพพลิ เ คชั่ น กั บ โทรศั พ ท์ ค่ ำ ยอื่ น ๆ ได้ ซึ่ ง กำรทำำงำนระหว่ำงโทรศัพท์ RIM กับแพลตฟอร์มอื่นถือเป็นจุดอ่อนที่สำำ คั ญของระบบปฏิ บั ติ ก ำร RIM โดยในปี 2555 คำดว่ ำ ค่ ำ ยโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ส มำร์ ท โฟนที่ น่ ำ จะมี ส่ ว นแบ่ ง ตลำดเพิ่ ม ขึ้ นจำกปี ที่ ผ่ ำ นมำ คื อ ซั ม ซุ ง จำกกำรที่ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ อกสู่ ต ลำดอย่ำงต่อเนื่องและมีระดับรำคำที่ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเลือกซื้อได้อย่ำงเหมำะสมกับกำำลังซื้อของตน 2.1.2 ต ล ำ ด อุ ป ก ร ณ์ โ ค ร ง ข่ ำ ย (Core NetworkEquipment) จำำ แนกออกเป็ น 2 กลุ่ ม ย่ อ ย ได้ แ ก่ 1) ตลำดอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นกำรติ ด ตั้ ง งำนโครงข่ ำ ยทั้ ง โครงข่ ำ ยโทรศั พ ท์และโครงข่ำยอินเทอร์เน็ต 1 2) อุปกรณ์ในกลุ่มของเคเบิลที่ใช้ในกำรติ ด ตั้ ง โครงข่ ำ ย เช่ น เคเบิ ล ใยแก้ ว นำำ แสง สำยทองแดงและ Coaxial เป็นต้น โดยมูลค่ำตลำดอุปกรณ์โครงข่ำยในภำพรวมของปี 2554 มี มู ล ค่ ำ 50,376 ล้ ำ นบำท หรื อ มี อั ต รำกำรเติ บ โตจำกปี 2553 คิ ด เป็ น อั ต รำกำรเติ บ โตร้ อ ยละ 10.2 ซึ่ งถือ ว่ ำเป็ นอั ตรำกำรเติ บโตที่ไ ม่ สู ง มำกนั ก เมื่ อ เที ย บกั บ ปริ ม ำณควำมต้องกำรใช้งำนทำงด้ำนสื่อสำรข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเป็นจำำ นวนมำก เนื่องจำกโครงกำรภำครัฐหลำยๆ โครงกำรชะลอกำรลงทุนและไม่ เ กิ ด กำรใช้ จ่ ำ ยทำงด้ ำ นอุ ป กรณ์ โ ครงข่ ำ ยโดยเฉพำะโครงกำรขยำยโครงข่ำย FTTX และโครงข่ำยกำรสื่อสำรยุคหน้ำ(NGN : Next Generation Network) แม้ว่ำจะมีนโยบำยบรอด1 ดูคำำนิยำมเพิ่มเติมของประเภทอุปกรณ์ที่ได้จัดเก็บในกลุ่มของอุปกรณ์โครงข่ำย ได้ที่กรอบนิยำมท้ำยเล่ม 2-10
  11. 11. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555แบรนด์แ ห่งชำติ ออกมำเมื่อ ต้น ปี 2554 ก็ตำมแต่ ก็ยั ง ไม่ ส่ง ผลต่ อ กำรขั บ เคลื่ อ นให้ เ กิ ด กำรขยำยโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนในทำงปฏิบัติแต่อย่ำงใด นอกจำกนั้ น คณะวิจัยคำดว่ ำในปี 2555 อัตรำกำรเติบโตของตลำดอุปกรณ์โครงข่ำยจะมีอัตรำกำรเติบโตลดลงอีกเหลือร้ อ ยละ 9.0 หรื อ คิ ด เป็ น มู ล ค่ ำ 54,916 ล้ ำ นบำท (แผนภำพที่2-4) อันเป็นผลสืบเนื่องมำจำกในปี 2554 ตลอดจนถึงปี 2555ยังไม่มีโครงกำรภำครัฐขนำดใหญ่ที่สำมำรถกระตุ้นกำรซื้อขำยของตลำดอุปกรณ์โครงข่ำย เนื่องจำกภำครัฐต้องใช้จ่ำยเงินงบประมำณจำำนวนมำกกับโครงกำรเร่งด่วนเพื่อบรรเทำและป้องกันอุ ท กภั ย ที่ อ ำจจะเกิ ด ขึ้ น ซำ้ำ อี ก ทำำ ให้ ใ นปี นี้ ไ ม่ มี โ ครงกำรที่เกี่ยวข้องกับตลำดสื่อสำรที่สำมำรถกระตุ้นกำรซื้อขำยในตลำดสื่อสำรได้อย่ำงมีนัยสำำคัญ2 ประกอบกับผู้ให้บริกำรส่วนใหญ่ยังเน้นกำรปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรแทนกำรขยำยโครงข่ำยเนื่องจำกควำมไม่ชัดเจนของกำรประมูลใบอนุญำต 3G รวมถึงควำมไม่ชัดเจนในแนวทำงปฏิบัติภำยหลังจำกสัญญำสัมปทำนสิ้นสุดลง แผนภาพที่ 2–4 มูลค่าตลาดอุปกรณ์โครงข่ายปี 2553-2554 และประมาณการ ปี 25552 ปี 2555 ภำครัฐได้มีโครงกำรแจก Tablet สำำ หรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษำ แต่ ผลของโครงกำรดังกล่ำวไม่ได้ช่วยกระตุ้นตลำดสื่อสำรในภำพรวมเนื่องจำกงบ ประมำณส่ วนใหญ่ เ ป็น กำรสั่ง ซื้ ออุ ป กรณ์ แ ท็บ เล็ ต ซึ่ง ส่ง ผลโดยตรงต่ อตลำด ฮำร์ดแวร์ อย่ำงไรก็ตำม ตลำดสื่อสำรยังคงได้อำนิสงส์ในเรื่องของกำรกระตุ้น ควำมต้องกำรใช้งำนสื่อสำรข้อมูลและควำมต้องกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตควำมเร็ว สูงที่จะเกิดขึ้นในอนำคต ดังนั้น คณะวิจัยจึงไม่นับรวมโครงกำรนี้ในกำรวิเครำะห์ กำรเติบโตของมูลค่ำตลำดสื่อสำรปี 2555 2-11
  12. 12. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 9.0% 10.2% ล้ำน 54,916 บำท 55,000 50,376 50,000 45,725 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 2553 2554 2555f ทีมำ : คณะวิจัย ่ เมื่อพิจำรณำลงรำยละเอียด พบว่ำ ตลำดอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรติดตั้งโครงข่ ำยปี 2554 มีมูลค่ำ 35,710 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเพิ่มขึ้นจำกปี 2553 ในอัตรำกำรเติบโตร้อยละ7.5 และคำดกำรณ์ว่ำในปี 2555 อัตรำกำรเติบโตจะลดลงเหลือร้อยละ 6.4 หรือคิดเป็นมูลค่ำ 37,986 ล้ำนบำท ขณะที่อุปกรณ์เคเบิ ล ในปี 2554 มี มู ล ค่ ำ 14,666 ล้ ำ นบำท คิ ด เป็ น อั ต รำกำรเติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น จำกปี 2553 ในอั ต รำกำรเติ บ โตร้ อ ยละ 17.3อย่ำงไรก็ตำม เช่นเดียวกับทิศทำงของตลำดอุปกรณ์โครงข่ำยคณะวิ จั ย คำดว่ ำ ในกลุ่ ม ของ Infrastructure Cabling นี้ จ ะมีอัตรำกำรเติบโตในปี 2555 ลดลงเช่นเดียวกั น โดยในปี 2555ตลำดเคเบิลลิ่งจะมีมูลค่ำอยู่ที่ประมำณ 16,930 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 15.4 จำกปี 2554 โดยปัจจัยบวกของตลำดในกลุ่มนี้ คือ กำรวำงสำยเคเบิลทดแทนส่วนที่เสียหำยภำยหลังจำกอุทกภัยโดยเฉพำะในนิคมอุ ต สำหกรรมและภำคธุ ร กิ จ ที่ ป ระสบอุ ท กภั ย ประกอบกั บ กำรลงทุ นขยำยโครงข่ ำ ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ควำมเร็ ว สู ง ของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำร 2-12
  13. 13. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555เพื่ อ ตอบสนองควำมต้ อ งกำรของผู้ ใ ช้ ง ำนและขยำยควำมครอบคลุมของพื้นที่กำรให้บริกำรออกสู่ต่ำงจังหวัดเพิ่มมำกขึ้นดังนั้น แม้ว่ำจะไม่มีโครงกำรขนำดใหญ่จำกภำครัฐประกอบกับกำรลงทุนโครงข่ำย 3G ยังไม่มีควำมชัดเจนก็ยังทำำ ให้ตลำดในกลุ่ ม นี้ มี อั ต รำกำรเติ บ โตที่ ค่ อ นข้ ำ งสู ง ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ มู ล ค่ ำตลำดโครงข่ำยในปี 2555 มำจำกกำรลงทุนในโครงข่ำยสื่อสำรควำมเร็วสูงไร้สำยและอุปกรณ์ไฟเบอร์ออปติคเป็นหลัก อย่ำงไรก็ตำม ปัจจัยลบสำำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อมูลค่ำตลำดอุปกรณ์โครงข่ ำย คือ กำรออกกฎระเบียบและกำรกำำ กั บดูแ ลของคณะกรรมกำรกิ จ กำรกระจำยเสี ย ง กิ จ กำรโทรทั ศ น์ และกิ จ กำรโทรคมนำคมแห่ง ชำติ (กสทช.) ซึ่ง ยั ง คงมีค วำมไม่ ชั ด เจนในกำรกำำ กั บ ดู แ ลกำรให้ บ ริ ก ำร 3G และกำรให้ บ ริ ก ำรข้ ำ มสื่ อ(Cross Media) เช่ น กำรให้ บ ริ ก ำรแพร่ ภ ำพกระจำยเสี ย งผ่ ำ นเครื อ ข่ ำ ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ควำมเร็ ว สู ง เป็ น ต้ น ซึ่ง อำจจะส่ ง ผลให้แผนกำรลงทุนของภำคเอกชนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ 2.1.3 ต ล ำ ด อุ ป ก ร ณ์ สื่ อ ส ำ ร ใ ช้ ส ำ ย (WirelineEquipment) จำำ แนกออกเป็ น 3 กลุ่ ม ย่ อ ย ได้ แ ก่ 1) อุ ป กรณ์สื่ อ สำรใช้ ส ำยที่ ใ ช้ เ ชื่ อ มต่ อ สั ญ ญำณจำกโครงข่ ำ ยสื่ อ สำร(Wireline Access Equipment) 2) อุปกรณ์เคเบิลสำำ หรับระบบเครือข่ำยภำยในอำคำรและครัวเรือน (LAN Cabling) และ 3) ตู้ชุมสำยโทรศัพท์ (PBX/PABX) โดยผลกำรสำำ รวจมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ ตลำดอุ ป กรณ์ สื่ อ สำรใช้ ส ำยในภำพรวมของปี 2554 มีมูลค่ำ 14,640 ล้ำนบำท เติบโตเพิ่มขึ้นจำกปี 2553 ในอัตรำกำรเติ บ โตร้ อ ยละ 6.7 และคำดกำรณ์ ว่ ำ อั ต รำกำรเติ บ โตจะลดลงเล็กน้อยสำำหรับปี 2555 โดยคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 5.8หรือคิดเป็นมูลค่ำ 15,490 ล้ำนบำท ทั้งนี้ สืบเนื่องมำจำกกำำ ลังซื้ อ ของภำคครั ว เรื อ นและภำคธุ ร กิ จ ที่ ห ดตั ว ลงหลั ง จำกเหตุอุ ท กภั ย ทำำ ให้ ภ ำคธุ ร กิ จ ชะลอกำรตั ด สิ น ใจซื้ อ ออกไปก่ อ น 2-13
  14. 14. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555นอกจำกนั้ น ยั ง มี ปั จ จั ย ในเรื่ อ งของกำรทดแทนกั น ระหว่ ำ งอุปกรณ์ใช้สำยและอุปกรณ์ไร้สำย ซึ่งปัจจุบันอุปกรณ์ไร้สำยได้รั บ ควำมนิ ย มเพิ่ ม มำกขึ้ น เรื่ อ ยๆ และเข้ ำ มำทดแทนส่ ว นแบ่ งตลำดของอุ ป กรณ์ ใ ช้ ส ำย โดยจะเห็ น อั ต รำกำรทดแทนของอุปกรณ์ไร้สำยที่เพิ่มขึ้นจำกปี 2554 (แผนภำพที่ 2-5)แผนภาพที่ 2–5 สัดส่วนมูลค่าตลาดอุปกรณ์สื่อสารใช้สาย และไร้สาย ปี 2554 และประมาณการ ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 Wireline Wireless Wireline 44% 41% Wireless 56% 59% ทีมำ : คณะวิจัย ่ เมื่อพิจำรณำลงรำยละเอียดแยกรำยกลุ่มผลิตภัณฑ์ พบว่ำตลำดอุ ป กรณ์ สื่ อ สำรใช้ ส ำยที่ ใ ช้ เ ชื่ อ มต่ อ สั ญ ญำณ (Wireline 2-14
  15. 15. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555Access Equipment) ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น อุ ป กรณ์ เ ชื่ อ มต่ อ ปลำยทำง หรื อ เป็ น อุ ป กรณ์ เ ชื่ อ มต่ อ สำำ หรั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำร (End User)ในปี 2554 มีมูลค่ำประมำณ 6,147 ล้ำนบำท เติบโตเพิ่มขึ้นจำกปี 2553 ในอัตรำกำรเติ บโตร้อ ยละ 15 และคำดกำรณ์ว่ ำ อัต รำเติ บ โตจะลดลงเป็ น ร้ อ ยละ 9.7 ในปี 2555 หรื อ คิ ด เป็ น มู ล ค่ ำ6,741 ล้ ำ นบำท โดยแรงขั บ เคลื่ อ นหลั ก ของตลำดในกลุ่ ม นี้คือ Access Point ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักของตลำดนอกเหนือจำกเร้ ำ ท์ เ ตอร์ ซึ่ ง คำดว่ ำ จะลดปริ ม ำณกำรสั่ ง ซื้ อ ลงจำกสภำพเศรษฐกิจและกำำ ลังซื้อของผู้บริโภคหดตัวลงนับตั้งแต่ไตรมำส4 ของปี 2554 อี ก ทั้ ง ปั จ จั ย ลบจำกกำรให้ บ ริ ก ำร ADSL ในกรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑลเริ่ ม ทรงตั ว ไม่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ ำ งหวื อ หวำเหมือนปีที่ผ่ำนๆ มำ อันเป็นผลสืบเนื่องมำจำกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหันมำให้ควำมนิยมในกำรใช้อินเทอร์เน็ตผ่ำนอุปกรณ์เคลื่อนที่ไร้สำยไม่ว่ำจะเป็นแท็บเลตหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่สมำร์ทโฟนเพิ่มมำกขึ้น ขณะที่มูลค่ำกำรใช้จ่ำยจำกต่ำงจังหวัดยัง คงขึ้นอยู่กับกำรวำงสำยโครงข่ำย ADSL ของผู้ให้บริกำรซึ่งคำดว่ำจะมีกำรวำงสำยไปยังต่ำงจังหวัดเพิ่มมำกขึ้นแต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อยอดขำยของภำคธุ รกิ จในปี นี้ อย่ ำงไรก็ต ำม นับ เป็น ปั จจั ย บวกสำำ หรับตลำดกลุ่มนี้ห ำกผู้ใ ห้บ ริ กำรมีก ำรวำงสำย ADSL ไปยั งเขตอุ ต สำหกรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ ใ นต่ ำ งจั ง หวั ด เพิ่ ม มำกขึ้ น (แผนภำพที่ 2-6) แผนภาพที่ 2–6 มูลค่าตลาดอุปกรณ์เชื่อมต่อใช้สาย ปี 2553 - 2554 และประมาณการ ปี 2555 2-15
  16. 16. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 9.7% ล้ำน 15% บำท 7,000 6,741 6,147 6,000 5,345 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 2553 2554 2555f ทีมำ : คณะวิจัย ่ ทำงด้ำนของตลำด LAN Cabling ในปี 2554 เติบโตเพิ่มขึ้ น จำกปี 2553 ในอั ต รำกำรเติ บ โตร้ อ ยละ 18.4 หรื อ คิ ด เป็ นมูลค่ำ 3,438 ล้ำนบำท และคำดกำรณ์ว่ำมูลค่ำตลำดในกลุ่มนี้จะเพิ่มขึ้นอีกเป็น 4,166 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.2 ในปี 2555 ทั้งนี้ปัจจัยบวกที่ทำำให้ตลำดในกลุ่มนี้มีอัตรำกำรเติบโตในปี 2555 เป็นผลมำจำกกำรซ่อมแซมและวำงระบบเครื อ ข่ ำ ยสำยให้ กั บ ภำคธุ ร กิ จ และองค์ ก รเอกชนที่ ไ ด้ รั บผลกระทบจำกอุทกภัยที่เกิดขึ้น โดยกลุ่มลูกค้ำหลักคือธุรกิจค้ำส่ ง ค้ ำ ปลี ก และสถำบั น กำรศึ ก ษำที่ จำำ เป็ น ต้ อ งมี ก ำรวำงระบบเครือ ข่ำยสำยใหม่ นอกจำกนั้ นยัง มีปัจจั ยบวกที่ เข้ ำ มำเสริ มในตลำดนี้ได้แก่ ควำมต้องกำรใช้กล้องวงจรปิดที่เพิ่มขึ้นสูงมำกทั้งภำครั ฐ และเอกชน รวมถึ ง ในปี 2555 นี้ ไ ด้ เ ริ่ ม มี ก ำรให้ บ ริ ก ำรโทรทั ศ น์ ผ่ ำ นเครื อ ข่ ำ ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ควำมเร็ ว สู ง (TV OverBroadband) ให้ กั บ ครั ว เรื อ นและธุ ร กิ จ โรงแรม ปั จ จั ย ต่ ำ งๆเหล่ำนี้ทำำให้อัตรำกำรเติบโตของตลำดในกลุ่มนี้เพิ่มสูงขึ้นสวนกระแสกับตลำดอุปกรณ์เชื่อมต่อใช้สำย (แผนภำพที่ 2-7) แผนภาพที่ 2–7 มูลค่าตลาดเคเบิลภายในอาคาร (LAN 2-16
  17. 17. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 Cabling) ปี 2553-2554 และประมาณการ ปี 2555 ล้ำน 21.2% บำท 4,500 18.4% 4,166 4,000 3,500 3,438 3,000 2,904 2,500 2,000 1,500 1,000 2553 2554 2555f ทีมำ : คณะวิจัย ่ สำำ ห รั บ ต ล ำ ด ตู้ ชุ ม ส ำ ย โ ท ร ศั พ ท์ (Private BranchExchange : PBX) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยตู้ ชุ ม สำยแบบดั้ ง เดิ ม ที่ ใ ช้ร ะ บ บ อ น ำ ล็ อ ก (Conventional PBX/Analog PBX) แ ล ะ ตู้ชุมสำยที่รองรับระบบดิจิทัล (IP PBX) ซึ่งในภำพรวมของมูลค่ำตลำดปี 2554 มีอัตรำกำรเติบโตลดลงจำกปี 2553 ในอัตรำกำรเติ บ โตที่ ล ดลงร้ อ ยละ 7.7 หรื อ คิ ด เป็ น มู ล ค่ ำ 5,055 ล้ ำ นบำทและในปี 2555 ก็ ยั ง คงมี ทิ ศ ทำงกำรเติ บ โตที่ ล ดลงอี ก ร้ อ ยละ9.3 หรือคิดเป็นมูลค่ำ 4,583 ล้ำนบำทในปี 2555 อันเป็นผลสืบเนื่องมำจำกไม่มีโครงกำรภำครัฐขนำดใหญ่ที่เข้ำมำช่วยกระตุ้นตลำด อีกทั้งกำรลงทุนของภำคเอกชนก็ลดลงตั้งแต่ไตรมำส 3ของปีที่ผ่ำน โดยเฉพำะในกลุ่มธุรกิจอพำร์ตเมนต์และกลุ่มผู้ให้บริ ก ำรโทรศั พ ท์ ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม ลู ก ค้ ำ หลั ก ของตลำด PBX โดยเฉพำะกำรลดลงของมูลค่ำตู้ชุมสำยระบบอนำล็อกซึ่งในปี 2554 2-17
  18. 18. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555มีมูลค่ำ 3,799 ล้ำนบำท และคำดว่ำมูลค่ำจะลดลงเหลือ 3,262ล้ ำ นบำทในปี 2555 เนื่ อ งจำกกำรทดแทนกำรใช้ ง ำนของตู้ชุมสำยระบบดิจิทัลที่มีกำรปรับลดรำคำลงแต่มีประสิทธิภำพสูงกว่ำ โดยมู ล ค่ ำ ของตลำด IP PBX ในปี 2554 มี มู ล ค่ ำ 1,256ล้ ำ นบำท และคำดว่ ำ มู ล ค่ ำ จะเพิ่ ม ขึ้ น อี ก เป็ น 1,321 ล้ ำ นบำทภำยในปี 2555 หรือคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 5.2 ซึ่งอัตรำกำรเติบโตดังกล่ำวไม่สูงมำกนักเมื่อเทีย บกับ ปีที่ผ่ำนๆ มำ อันเป็นผลจำกปัจจัยรำคำที่ลดลง รวมถึงปัจจัยทำงด้ำนเทคโนโลยีเ ส มื อ น (Virtualization Technology) เ ท ค โ น โ ล ยี CloudComputing แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี Wirless Access Broadbandทำำ ให้ มี ก ำรใช้ อุ ป กรณ์ WAB ทดแทนตู้ ชุ ม สำยประเภท DSLAM เพิ่มมำกขึ้น รวมถึงแนวโน้มกำรใช้บริกำร Infrastructure asa Service (IAAS) ที่ เ ริ่ ม มี ใ ห้ เ ห็ น บ้ ำ งในไตรมำสแรกของปี2555 (แผนภำพที่ 2-8) แผนภาพที่ 2–8 มูลค่าตลาดตู้ชุมสายโทรศัพท์ ปี 2553-2554 และประมาณการ ปี 2555 ล้ำน บำท 2-18
  19. 19. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 4,500 4,312 4,000 3,799 3,500 3,262 3,000 2,500 2,000 1,500 1,256 1,321 1,162 1,000 500 2553 2554 2555f Conventional PBX IP PBX ทีมำ : คณะวิจัย ่ 2.1.4 ต ล ำ ด อุ ป ก ร ณ์ สื่ อ ส ำ ร ไ ร้ ส ำ ย (WirelessEquipment) ตลำดอุปกรณ์สื่อสำรไร้ สำยครอบคลุมอุปกรณ์ไร้สำยที่ใ ช้ ใ นสถำนีฐ ำนรวมถึง อุป กรณ์ ประเภทเรำท์เ ตอร์ ไ ร้ ส ำยและอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สำยประเภท Air Card หรือAccess Card โดยมูลค่ำตลำดรวมของอุป กรณ์ สื่อ สำรไร้ ส ำยปี2554 มีมูลค่ำ 18,295 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2553 ด้วยอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 17.6 และคำดกำรณ์ว่ำอัตรำกำรเติบโตจะเพิ่มขึ้ น อี ก ในปี 2555 เป็ น ร้ อ ยละ 19.5 หรื อ คิ ด เป็ น มู ล ค่ ำ 21,868ล้ำนบำท (แผนภำพที่ 2-9) แผนภาพที่ 2–9 มูลค่าตลาดอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย ปี 2553-2554 และประมาณการ ปี 2555 2-19
  20. 20. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 19.5% ล้ำน บำท 23,000 17.6% 21,868 21,000 19,000 18,295 17,000 15,558 15,000 13,000 11,000 9,000 7,000 5,000 2553 2554 2555f ทีมำ : คณะวิจัย ่ ทั้งนี้ ปัจจัยบวกที่ทำำให้ตลำดอุปกรณ์สื่อสำรไร้สำยเติบโตส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกควำมนิยมในกำรใช้อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสู ง ไร้ ส ำย และเป็ น ผลมำจำกกำรลงทุ น ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ ำพโครงข่ ำ ยกำรให้ บ ริ ก ำรอิ น เทอร์ เ น็ ต ควำมเร็ ว สู ง รวมถึ ง กำรปรับปรุงคุณภำพของกำรให้บ ริกำรรั บส่ง ข้อมูลไร้ สำยของผู้ใ ห้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยคำดว่ำในปี 2555 จะมีกำรลงทุนเพิ่มขึ้นอีกโดยเฉพำะในส่วนของกำรขยำยเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตไร้สำย (WiFi) เพื่อรองรับกำรใช้ง ำนข้อมู ลจำกระบบ HSPA ที่คำดว่ ำจะเพิ่ม สูง มำกในปี นี้ โดยมีก ำรติดตั้ ง อุ ปกรณ์ Off Loadเพิ่ ม ขึ้ น ในพื้ น ที่ HotSpot ทั้ง ในห้ ำงสรรพสิ น ค้ ำ และโซนธุ ร กิ จเพื่ อ ให้ มี ค วำมสำมำรถรองรั บ กำรใช้ ง ำน HSPA ที่ ค รอบคลุ มพื้นที่กำรให้บริกำรเพิ่มขึ้นมำกกว่ำเดิม ซึ่งอุปกรณ์ที่น่ำจะได้รับกำรตอบรับที่ดีจำกตลำดในปี 2555 คือ อุปกรณ์ประเภททีใช้กำร ่เชื่ อ มต่ อ ด้ ว ยมำตรฐำน 802.11n เช่ น Mesh AP และ MeshBridge นอกจำกนั้ น ยั ง จะได้ เ ห็ น กำรผสมผสำนกำรใช้ ง ำนระหว่ำง FemtoCell หรือ PicoCell ร่วมกับอุปกรณ์ WiFi ประเภท 2-20
  21. 21. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555Roaming Network Equipment ม ำ ก ขึ้ น ใ น ก ลุ่ ม ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำ รโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ และจำกกระแสควำมนิ ย มกำรใช้ ง ำนMultimedia ประเภทสตรีมมิ่งวิดีโอที่เพิ่มสูงขึ้น น่ำจะส่งผลดีต่ออุปกรณ์เครือข่ำยไร้สำยประเภท Multiple SSID ซึ่งจะมีบทบำทในกำรกระตุ้ น ตลำดอุ ป กรณ์ สื่ อ สำรให้ ข ยำยตั ว ในปี ห น้ ำ โดยอุปกรณ์ดังกล่ำวจะเข้ำมำช่วยเสริมประสิทธิภำพกำรทำำงำนของเครื อ ข่ ำ ยไร้ ส ำยที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ให้ ร องรั บ กำรส่ ง ข้ อ มู ล ที่ มีค วำมเร็ ว(Bandwidth) มำกขึ้น ส่งผลให้กำรใช้งำนแอพพลิเคชั่นประเภทรับชมคลิปวิดีโอ หรือ Social Media เช่น กำรคุยโทรศัพท์แบบเห็นหน้ำ (FaceTime) ได้รับกำรตอบรับจำกผู้ใช้บริกำรเพิ่มมำกขึ้น นอกจำกนั้น กระแสควำมนิยมกำรใช้งำน Mobile Internetยังส่งผลให้มีกำรซื้ออุปกรณ์ประเภท Wireless Aircard เพิ่มสูงขึ้นมำกจำกปีที่ผ่ำนมำและคำดว่ำยังมีทิศทำงกำรเติบโตสูงอย่ำงต่อเนื่องในปีหน้ำ อย่ ำงไรก็ต ำม ตลำดอุป กรณ์ สื่ อ สำรไร้ ส ำยยั ง คงมี ปั จ จั ยเสี่ยงที่จำำ เป็นต้องพิจำรณำจำกกำรประมูลใบอนุญำตให้บริกำร3G ซึ่ ง หำกล่ ำ ช้ ำ เกิ น กว่ ำ ปี 2555 จะกลำยเป็ น ปั จ จั ย เสี่ ย งที่สำำคัญของตลำด นอกจำกนั้น ปัจจัยเสี่ยงที่สำำคัญอีกประกำรคือเรื่องของกำำ ลังซื้อของภำคธุร กิจและภำคครั วเรือ นหลัง ประสบอุทกภัย ประกอบกับสภำวะเศรษฐกิจซบเซำในปัจจุบันซึ่งจะส่งผลต่อกำรระดมทุนและทำำ ให้ต้นทุนทำงกำรเงินของผู้ประกอบกำรเพิ่มสูงขึ้น ผู้ให้บริกำรจึงต้องมีควำมระมัดระวังในเรื่องของกำรเลื อ กอุ ป กรณ์ เ พื่ อ กำรลงทุ น ในกำรขยำยและปรั บ ปรุ งประสิทธิภำพโครงข่ำยที่เข้มงวดมำกขึ้นทั้งในแง่ของกำรเลือกเทคโนโลยีแ ละกำรเลือกพื้นที่กำรให้บริกำร ดัง นั้น ในปี 2555น่ ำ จะได้ เ ห็ น กำรกระจุ ก ตั ว ของกำรลงทุ น ในพื้ น ที่ ทำำ กำำ ไรมำกกว่ำกำรขยำยโครงข่ำยกำรให้บริกำรไปในพื้นที่ห่ำงไกล 2.2 ต ล า ด บ ริ ก า ร สื่ อ ส า ร (CommunicationService) สำำ หรับกำรศึกษำรำยละเอียดในตลำดบริกำรสื่อสำร 2-21
  22. 22. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555คณะวิ จั ย ยั ง คงจำำ แนกประเภทบริ ก ำรสื่ อ สำรโดยใช้ เ กณฑ์เดียวกันกับปีที่ผ่ำนมำ เพื่อให้สำมำรถเปรียบเทียบข้อมูลระหว่ำงปี โดยในปีนี้ตลำดบริก ำรสื่อ สำรจำำ แนกออกเป็น 5 ตลำดย่อ ยได้แก่ 1) บริกำรโทรศัพท์ประจำำที่ (Fixed Line Service) 2) บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service) 3) บ ริ ก ำ ร เ ชื่ อ ม ต่ อ อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต (Internet AccessService) 4) บ ริ ก ำ ร โ ท ร ศั พ ท์ ร ะ ห ว่ ำ ง ป ร ะ เ ท ศ (InternationalTelephone Service) และ 5) บริกำรสื่อสำรข้อมูล (Data Communication Service) 2.2.1 ต ล ำ ด บ ริ ก ำ ร โ ท ร ศั พ ท์ ป ร ะ จำำ ที่ (Fixed LineService) ต ล ำ ด บ ริ ก ำ ร โ ท ร ศั พ ท์ ป ร ะ จำำ ที่ ปี 2554 มี มู ล ค่ ำ22,444 ล้ ำนบำท ซึ่งเป็น อัต รำกำรเติ บ โตที่ ล ดลงจำกปี 2553ร้อยละ 3.3 เนื่องจำกในช่วงไตรมำส 4 ของปี 2554 ได้รับผลกระทบจำกปัจจัยลบเรื่องของอุทกภัยที่ส่งผลให้ผู้ให้บริกำรส่วนใหญ่ย กเว้น ค่ำ บริ ก ำรสำำ หรั บ พื้ น ที่ ป ระสบอุ ท กภั ย ทำำ ให้ มู ลค่ ำตลำดในปี 2554 มีอัตรำกำรเติ บโตลดลง อย่ ำ งไรก็ ตำม คณะวิจัยคำดกำรณ์ว่ำมูลค่ำของตลำดบริกำรโทรศัพท์ประจำำ ที่จะมีกำรเติบโตในทิศทำงที่ลดลงอีกในปี 2555 โดยคำดกำรณ์ว่ำจะมีมู ล ค่ ำ ตลำดลดลงเหลื อ 21,363 ล้ ำ นบำท หรื อ คิ ด เป็ น อั ต รำกำรเติบโตทีลดลงร้อยละ 4.8 (แผนภำพที่ 2-10) ่ แผนภาพที่ 2–10 มูลค่าตลาดบริการโทรศัพท์ประจำาที่ ปี 2553-2554 และประมาณการ ปี 2555 ล้ำน -3.3% บำท 23,500 23,211 -4.8% 23,000 22,500 22,444 22,000 21,500 21,363 21,000 2-22 20,500 20,000 2553 2554 2555f
  23. 23. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 ทีมำ : คณะวิจัย ่ ทั้ ง นี้ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลให้ ต ลำดบริ ก ำรโทรศั พ ท์ ป ระจำำ ที่เติบโตลดลงอย่ำงต่อเนื่องเป็นผลมำจำกอัตรำกำรทดแทนกำรใช้งำนของบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเข้ำมำแทนที่กำรใช้งำนโทรศัพท์ประจำำ ที่ ประกอบกับปัจจุบันมีแอพพลิเคชั่นที่ช่วยในกำรติ ด ต่ อ สื่ อ สำรผ่ ำ นอุ ป กรณ์ สื่ อ สำรไร้ ส ำยประเภทโทรศั พ ท์เคลื่อนที่สมำร์ทโฟนและแท็บเล็ต ซึ่งผู้ใช้บริกำรสำมำรถพูดคุยผ่ำ นอุ ป กรณ์ดัง กล่ ำวในลัก ษณะของ Online Chatting ได้เ ช่นเดียวกันกับกำรสื่อสำรทำงเสียง ดังนั้น ในปี 2555 น่ำจะได้เห็นกำรทดแทนกำรใช้ บ ริ ก ำรประเภท Non Voice เข้ ำ มำแย่ ง ส่ ว นแบ่ ง ตลำดของบริ ก ำรโทรศั พ ท์ ป ระจำำ ที่ เ พิ่ ม มำกขึ้ น อย่ ำ งไรก็ ต ำม แม้ ว่ ำ ตลำดบริ ก ำรโทรศั พ ท์ ป ระจำำ ที่ จ ะมี แ นวโน้ ม กำรเติบโตลดลงแต่ผู้ บริ โภคส่ วนใหญ่ ไม่ ได้ต้ องกำรเลิกใช้บ ริ กำรโทรศัพท์ประจำำที่เพียงแต่มีควำมต้องกำรใช้ลดลงเท่ำนั้น 2.2.2 ตลำดบริก ำรโทรศั พท์ เคลื่ อนที่ (Mobile Service)ตลำดบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประกอบด้วยกำรให้บริกำรเสียง(Voice) และบริกำรข้อมูล (Non Voice) ผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่เช่นเดียวกันกับปีที่ผ่ำนมำ โดยผลกำรสำำรวจ พบว่ำ ในปี 2554ตลำดบริ ก ำรโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ใ นภำพรวมมี มู ล ค่ ำ 162,486ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 6 จำกปี 2553 ซึ่งเป็ น ผลมำจำกแรงขั บ เคลื่ อ นตลำดทำงฝั่ ง ของกำรให้ บ ริ ก ำรสื่อสำรข้อมูลเป็นหลัก โดยในปีที่ผ่ำนมำมีอัตรำกำรเติบโตเพิ่มสูงอย่ำงก้ำวกระโดด แม้ว่ำมูลค่ำหลักของตลำดบริกำรโทรศัพท์เคลื่ อ นที่ ยั ง คงมี ร ำยได้ ห ลั ก จำกกำรให้ บ ริ ก ำรเสี ย งก็ ต ำมนอกจำกนั้น คณะวิจัยคำดกำรณ์ว่ำในปี 2555 จะมีมูลค่ำเพิ่มขึ้นอีกเป็น 176,626 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 8.7(แผนภำพที่ 2-11) แผนภาพที่ 2–11 มูลค่าตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2-23
  24. 24. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 ปี 2553-2554 และประมาณการ ปี 2555 8.7% ล้ำน บำท 180,000 176,626 175,000 6.0% 170,000 165,000 162,486 160,000 155,000 153,221 150,000 145,000 140,000 2553 2554 2555f ทีมำ : คณะวิจัย ่ บ ริ ก ำ ร เ สี ย ง ผ่ ำ น โ ท ร ศั พ ท์ เ ค ลื่ อ น ที่ (Mobile VoiceService) แบ่งออกเป็นกำรให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบจ่ำยเงินก่อนใช้บริกำร (Prepaid) และบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบใช้ ก่ อ นจ่ ำ ยที ห ลั ง (Postpaid) โดยกำรให้ บ ริ ก ำรเสี ย งผ่ ำ นโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ใ นปี 2554 มี มู ล ค่ ำ 127,832 ล้ ำ นบำท คิ ดเป็นอัตรำกำรเติบโตเพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 1.2 แม้ว่ำทำงด้ำนของจำำนวนผู้ใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในประเทศเริ่มถึ ง จุ ด อิ่ ม ตั ว แต่ ด้ ว ยกำรแข่ ง ขั น ทำงด้ ำ นรำคำของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมถึงพฤติกรรมของผูใช้บริกำรที่ปัจจุบันนิยม ้กำรใช้โทรศั พท์ เคลื่ อนที่ม ำกกว่ ำ 1 เลขหมำย (Multiple SIMUser) และคำดกำรณ์ว่ำในปี 2555 มูลค่ำตลำดบริกำรเสียงผ่ำนโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ จ ะมี มู ล ค่ ำ 130,121 ล้ ำ นบำท (แผนภำพที่2-12) แผนภาพที่ 2–12 มูลค่าตลาดบริการเสียงผ่านโทรศัพท์ เคลื่อนที่ 2-24
  25. 25. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 ปี 2553-2554 และประมาณการ ปี 2555 ล้ำน 1.8% บำท131,000 1.2% 130,121 130,000 129,000 128,000 127,832 127,000 126,274 126,000 125,000 124,000 2553 2554 2555f ทีมำ : คณะวิจัย ่ ทำงด้ำนของบริ กำรสื่ อ สำรข้ อมู ลผ่ ำนโทรศัพ ท์เ คลื่ อนที่ซึงประกอบด้วยกำรให้บริกำร SMS, MMS รวมถึงบริกำรเชื่อมต่อ ่อิ น เทอร์ เ น็ ต ผ่ ำ นระบบ EDGE, GPRS และ 3G นั บ ว่ ำ เป็ น จุ ดเปลี่ยนที่สำำคัญของตลำดสื่อสำรในปี 2554 สืบเนื่องถึงปี 2555ทำำให้ยอดกำรใช้ Mobile Internet ในปีที่ผ่ำนมำเพิ่มขึ้นสูงมำกโดยตลำดบริกำรสื่อสำรข้อมูลผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในภำพรวมของปี 2554 มี มู ล ค่ ำ 34,654 ล้ ำ นบำท หรื อ คิ ด เป็ น อั ต รำกำรเติ บโตร้ อยละ 28.6 และคำดกำรณ์ ว่ำ ในปี 2555 มูลค่ ำจะเพิ่มขึ้นอีกเป็น 46,505 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 34.2 (แผนภำพที่ 2-13)แผนภาพที่ 2–13 มูลค่าตลาดบริการข้อมูลผ่านโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ปี 2553-2554 และประมาณการ ปี 2555 2-25
  26. 26. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 34.2% ล้ำน บำท 50,000 28.6% 46,505 45,000 40,000 35,000 34,654 30,000 26,947 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 2553 2554 2555f ทีมำ : คณะวิจัย ่ จำกแผนภำพข้ำงต้นอัตรำกำรเติบโตที่สูงถึงร้อยละ 34.2เป็ น ผลสื บ เนื่ อ งมำจำกควำมนิ ย มในอุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ ป ระเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่สมำร์ทโฟนและแท็บเล็ต ซึ่ง ทำำ ให้ผู้ใช้ง ำนสำมำรถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้ สำยได้ทุกที่ทุกเวลำ ประกอบกับแรงหนุนจำกกำรที่ผู้ให้บริกำรเริ่มได้ประโยชน์จำกโครงข่ำย3G เชิงพำณิชย์ที่ได้ลงทุนไปเมื่อปีที่ผ่ำนมำ และในปีปัจจุบันมีกำรนำำเทคโนโลยี 3G Off Load เพื่อรองรับกำรใช้บริกำรข้อมูลผ่ ำ นโครงข่ ำ ยโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ เ พิ่ ม มำกขึ้ น ทำำ ให้ ฐ ำนลู ก ค้ ำประเภท Mobile Internet ของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรแต่ ล ะรำยเพิ่ ม ขึ้ นอย่ ำ งเห็ น ได้ ชั ด ตั้ ง แต่ ไ ตรมำส 3 ของปี ที่ ผ่ ำ นมำ และคำดว่ ำอัตรำกำรเติบโตจะยังคงสูงอย่ำงต่อเนื่องในปี 2555 อันเป็นผลมำจำกกำรพั ฒ นำแอพพลิ เ คชั่ นและเนื้ อ หำ (Content) ที่ต อบสนองกำรใช้ชีวิตประจำำ วันของผู้ใช้งำนเพิ่มมำกขึ้น โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ ง กระแสควำมนิ ย มในแอพพลิ เ คชั่ น ประเภท SocialMedia และ Mobile Entertainment ที่ มี ผู้ ใ ช้ ง ำนเป็ น จำำ นวนมำก มีผู้พัฒนำแอพพลิเคชั่นที่หลำกหลำยเพิ่มมำกขึ้นในตลำด 2-26
  27. 27. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555ขณะที่รำคำของแอพพลิเคชั่นและเนื้อหำมีแ นวโน้มปรั บตัวลดลงโดยเฉพำะ Business Application ซึ่ง เดิมเคยมีร ำคำที่ ค่อ นข้ ำ ง สู ง ปั จ จุ บั น ปรั บตั ว ล ด ล ง ใ ก ล้ เ คี ยง กั บ EntertainmentApplication ที่ มี จำำ หน่ ำ ยใน AppStore ประกอบกั บ กำรขยำยพื้น ที่ ก ำรให้ บ ริ ก ำร 3G ที่ค รอบคลุ ม มำกขึ้ น รวมถึ ง กำรพั ฒ นำอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่จะสร้ำงกระแสและกระตุ้นให้เกิดกำรใช้ง ำนอิ น เทอร์ เ น็ ต ไร้ ส ำยอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพำะกำรเติ บ โตของตลำดแท็บเล็ตที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ใช้งำนหันมำใช้บริกำรสื่อสำรข้อมูลไร้สำยทั้งผ่ำนระบบ WiFi และ 3G ปัจจัยสนับสนุนต่ำงๆดังกล่ำวข้ำงต้นจะช่วยผลักดันให้เกิดกำรใช้บริกำรสื่อสำรข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่ำงก้ำวกระโดด อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำแอพพลิเคชั่นประเภท Social Mediaจะสำมำรถกระตุ้ น กำรใช้ ง ำนของบริ ก ำรสื่ อ สำรข้ อ มู ล ผ่ ำ นอุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มมำกขึ้น แต่ก็ส่งผลให้กำรใช้งำน SMS ลดลงด้ ว ยเมื่ อ เที ย บกั บ ปี ที่ ผ่ ำ นๆ มำ ซึ่ ง มู ล ค่ ำ ของกำรใช้ บ ริ ก ำรSMS และ MMS จะเพิ่มขึ้นสูงมำกในช่วงไตรมำส 4 ของทุกๆ ปีแต่ในปีนี้นอกเหนือจำกปัจจัยทำงด้ำนของ แอพพลิเคชั่นที่เข้ำมำแทนที่กำรใช้งำน SMS แล้วอำจได้รับผลกระทบจำกเหตุอุทกภัยซึ่งทำำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ใช้บริกำร SMS ในช่วงไตรมำสดังกล่ำว ทำำให้ในปีนี้สัดส่วนของกำรใช้ SMS ลดลงแต่ปริ ม ำณกำรใช้ Mobile Internet กลั บ เติ บ โตอย่ ำ งเห็ น ได้ ชั ดทั้งนี้ คำดว่ำทิศทำงตลำดในปี 2555 ผู้ใช้งำนจะให้ควำมสำำคัญต่ อ กำรใช้ ง ำนแอพพลิ เ คชั่ น ประเภท Streaming Multimediaรวมถึ ง Broadcasting on Mobile ซึ่ ง จะได้ รั บ กำรตอบรั บ ที่ ดีจำกผู้ใช้บริกำรและส่งผลต่อควำมต้องกำรและมูลค่ำกำรใช้งำนGPRS และ 3G ให้ เ พิ่ ม ขึ้ น ในอั ต รำที่ สู ง อี ก ด้ ว ย เนื่ อ งจำกกำรลงทุนให้บ ริกำรในอินเทอร์เน็ตใช้สำยไม่ ว่ ำจะเป็น ADSL หรือFiber Optic มี ต้ น ทุ น และค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรลงทุ น สู ง มำกเมื่ อเที ย บกั บ ระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต แบบไร้ ส ำยภำยใต้ เ ทคโนโลยี 3G 2-27
  28. 28. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555หรื อ 2.5G HSPA ซึ่ ง คำดว่ ำ ระบบดั ง กล่ ำ วจะเข้ ำ มำทดแทนระบบอินเทอร์เน็ตใช้สำยในอนำคต ทั้งนี้ คำดว่ำเริ่มเห็นอัตรำกำรทดแทนอย่ำงเป็นรูปธรรมภำยหลังจำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ(กสทช.) ประกำศให้มีก ำรประมู ลใบอนุ ญำตให้ บริ ก ำรบนคลื่ นควำมถี่ 3G อย่ำงไรก็ตำม ยังคงมีปัจจัยลบในเรื่องของแนวทำงกำรบริ ห ำรจั ด กำรทรั พ ยำกรโทรคมนำคมภำยหลั ง จำกสั ญ ญำสัมปทำนซึ่งจะหมดอำยุลงในอนำคตอันใกล้ ทำำ ให้ผู้ให้บริกำรยังมีควำมไม่แน่นอนในเรื่องของกำรลงทุนโครงข่ำย 3G อย่ำงเต็มที่ 2.2.3 ต ล ำ ด บ ริ ก ำ ร อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต (Internet Service)ตลำดบริกำรอินเทอร์เน็ตประกอบด้วยกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ (International Internet Gateway : IIG) บริกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตควำมเร็วตำ่ำ (Narrowband) และบริกำรเชี่อมต่ออิ น เทอร์ เ น็ ต ควำมเร็ ว สู ง (Broadband) ทั้ ง แบบใช้ ส ำยและไร้สำย โดยมู ล ค่ ำ ตลำดบริ ก ำรอิ น เทอร์ เ น็ ต ในภำพรวมของปี2554 มีมูลค่ำ 36,096 ล้ำนบำท หรือมีอัตรำกำรเติบโตเพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 9.1 และคำดว่ำในปี 2555 จะมีมูลค่ำเพิ่มขึ้น เป็ น 40,155 ล้ ำนบำท หรื อคิด เป็ นอั ตรำกำรเติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ นร้อ ยละ 11.2 โดยแรงผลั ก ดั น กว่ ำ ร้ อ ยละ 71 ของตลำดบริ ก ำรอิ น เทอร์ เ น็ ต ยั ง คงมำจำกกำรให้ บ ริ ก ำรเชื่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต(Internet Access Service) จำกภำคครัวเรือนเป็นหลัก เ มื่ อ พิ จ ำ ร ณ ำ ล ง ร ำ ย ล ะ เ อี ย ด พ บ ว่ ำ ก ำ ร ใ ห้ บ ริ ก ำ รอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ในปี 2554 มีมูลค่ำ 10,126 เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำในอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 5.3 และคำดว่ำจะมีอัตรำกำรเติ฀

×