Your SlideShare is downloading. ×
Report Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Report Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

621

Published on

Chapter 2

Chapter 2

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
621
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
49
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 ตลาดสื่อสาร (Communication) กำรศึกษำมูลค่ำตลำดสื่อสำรในปี 2554 คณะวิจัยยังคงใช้เกณฑ์ ก ำรจำำ แนกตลำดตำมนิ ย ำมและกำรแบ่ ง ประเภทเช่ นเดียวกันกับปี 2553 เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อสำรและสภำพแวดล้อมโดยรวมไม่ได้มีควำมแตกต่ำงจำกปีที่ผ่ ำ นมำอย่ ำ งมี นั ย สำำ คั ญ แต่ อ ย่ ำ งใด ทั้ ง นี้ ตลำดสื่ อ สำรในรำยงำนผลกำรสำำ รวจฉบั บ นี้ ส ำมำรถแบ่ ง ออกได้ เ ป็ น 2 กลุ่ มตลำดย่อย ได้แก่ 2.1ตลำดอุปกรณ์สื่อสำร (Communication Equipment) 2.2ตลำดบริกำรสื่อสำร (Communication Service) จำกกำรสำำรวจมูลค่ำตลำดสื่อสำรปี 2554 พบว่ำ ภำพรวมของตลำดสื่ อ สำรมี มู ล ค่ ำ รวมประมำณ 408,846 ล้ ำ นบำท คิ ดเป็ น อั ต รำกำรเติ บ โตร้ อ ยละ 6.9 จำกปี ที่ ผ่ ำ นมำ โดยแรงขั บเคลื่อนสำำ คัญยังคงมำจำกตลำดบริก ำรสื่ อสำรเป็นหลั ก ซึ่ง คิ ดเป็ น มู ล ค่ ำ ทั้ ง สิ้ น 263,442 ล้ ำ นบำท หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 64.4ของตลำดสื่อสำรทั้งหมด ขณะที่อีกร้อยละ 35.6 มำจำกตลำดอุปกรณ์สื่อสำร ซึ่งคิดเป็นมูลค่ำประมำณ 145,404 ล้ำนบำท (แผนภำพที่ 2-1) แผนภาพที่ 2–1 มูลค่าและอัตราการเติบโตของตลาด สือสาร ่ ปี 2553 - 2554 และประมาณการปี 2555 2-1
  • 2. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 8.7% ล้ำน 444,385 บำท450,000 440,000 6.9% 430,000 420,000 410,000 408,846 400,000 390,000 382,509 380,000 370,000 360,000 350,000 2553 2554 2555f ที่มำ : คณะวิจัย ทั้งนี้ คณะวิจัยคำดกำรณ์ว่ำในปี 2555 ตลำดสื่อสำรโดยรวมจะมี อั ต รำกำรเติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 8.7 หรื อ คิ ด เป็ น มู ล ค่ ำตลำดสื่ อ สำรรวมทั้ ง สิ้ น 444,385 ล้ ำ นบำท โดยตลำดบริ ก ำรสื่ อ สำรยั ง คงเป็ น ตลำดหลั ก ของมู ล ค่ ำ ตลำดสื่ อ สำรรวมในปี2555 ซึ่งคำดกำรณ์ว่ำจะมีอัตรำกำรเติบโตเพิ่มขึ้นจำกปี 2554ที่ อั ต รำกำรเติ บ โตร้ อ ยละ 7.8 หรื อ คิ ด เป็ น มู ล ค่ ำ ตลำดบริ ก ำรสื่อสำรประมำณ 283,966 ล้ำนบำท นอกจำกนั้น ทำงด้ำนของตลำดอุปกรณ์สื่อสำรก็คำดว่ำจะมีกำรเติบโตเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันโดยคิดเป็น อัต รำกำรเติบ โตร้ อ ยละ 10.3 จำกปี 2554 หรื อคิ ดเป็ น มู ล ค่ ำ ประมำณ 160,419 ล้ ำ นบำท ทั้ง นี้ รำยละเอี ย ดของกำรสำำ รวจมู ล ค่ ำ ตลำดสื่ อ สำรที่ สำำ คั ญ มี ดั ง ต่ อ ไปนี้ (ตำรำงที่2-1) ตารางที่ 2-1: มูลค่าตลาดสือสารปี 2553-2554 และ ่ ประมาณการปี 2555 2-2
  • 3. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 มูลค่า อัตราการ ประเภทอุปกรณ์และบริการ (ล้านบาท) เติบโต สื่อสาร (%) 2553 2554 2555 53/5 54/ f 4 55f1 Communication 133,7 145,4 160, 8.7 10.3 Equipment 80 04 419 1. Telephone Handset 58,77 62,09 68,1 5.6 9.7 1 4 2 45 1.1. Fixed Handset 2,897 2,980 3,019 2.9 1.3 1 - Conventional Fixed 1,236 1,303 1,381 5.4 6.0 Handset - IP Phone 1,170 1,254 1,296 7.2 3.3 - Fax 491 423 342 -13.8 -19.1 1.1. Mobile Handset 55,87 59,112 65,12 5.8 10.2 2 7 6 - Conventional 30,98 29,992 27,93 -3.2 -6.9 Mobile Handset 3 1 - Smart Phone 24,89 29,120 37,19 17.0 27.7 1. Core Network 4 5 45,72 50,37 54,9 10.2 9.0 2 Equipment 5 6 16 1.2. Core Network 33,22 35,710 37,98 7.5 6.4 1.2. Infrastructure 12,50 14,666 16,93 17.3 15.4 1. Wireline Equipment 13,72 14,64 15,4 6.7 5.8 3 1.3. Access Equipment 5,345 6,147 6,741 15.0 9.7 3 0 90 1 1.3. LAN Cabling 2,904 3,438 4,166 18.4 21.2 1.3. PBX/PABX 5,474 5,055 4,583 -7.7 -9.3 3 - Conventional PBX 4,312 3,799 3,262 -11.9 -14.1 - IP PBX 1,162 1,256 1,321 8.1 5.2 1. Wireless Equipments 15,55 18,29 21,8 17.6 19.5 4 8 5 68 2-3
  • 4. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 มูลค่า อัตราการ ประเภทอุปกรณ์และบริการ (ล้านบาท) เติบโต สื่อสาร (%) 2553 2554 2555 53/5 54/ f 4 55f 2 Communication Service 248,7 263,4 283, 5.9 7.8 2. Fixed Line Service 29 42 966 23,21 22,44 21,3 -3.3 -4.8 1 2. Mobile Service 1 4 63 153,2 162,4 176, 6.0 8.7 2 2.2. Mobile Voice 21 86 626 126,2 127,83 130,1 1.2 1.8 1 2.2. Mobile Non Voice 74 2 21 26,94 34,654 46,50 28.6 34.2 2 2. Internet Access 7 5 33,09 36,09 40,1 9.1 11.2 3 Service 8 6 55 2.3. Internet Gateway 9,612 10,126 11,03 5.3 9.0 1 2.3. Internet Service 5 23,48 25,970 29,12 10.6 12.1 2 2. International 6 0 15,69 16,61 17,7 5.9 7.1 4 Telephone Service 4 7 93 2.4. IDD/VoIP 14,53 15,422 16,58 6.1 7.5 1 2.4. Calling Card 6 6 1,158 1,195 1,207 3.2 1.0 2 2. Data Communication 23,50 25,79 28,0 9.8 8.6 5 Service 5 9 29 2.5. Leased Circuit 10,85 11,678 12,65 7.6 8.3 1 2.5. Others 6 2 12,64 14,121 15,37 11.6 8.9 2 Total Communication 9 7 382,5 408,8 444, 6.9 8.7 Market 09 46 385 2.1 ต ล า ด อุ ป ก ร ณ์ สื่ อ ส า ร (CommunicationEquipment) สำำ หรับกำรศึกษำลงรำยละเอียดในกลุ่มตลำดนี้คณะวิ จัย ได้ จำำ แนกตลำดอุ ป กรณ์สื่ อ สำรออกเป็ น 4 กลุ่ มใหญ่เช่ น เดี ย วกั บ ปี ที่ ผ่ ำ นมำ ได้ แ ก่ 1) ตลำดเครื่ อ งโทรศั พ ท์ ห รื อเครื่ อ งลู ก ข่ ำ ย (Telephone Handset) 2) ตลำดอุ ป กรณ์ โ ครงข่ำ ย (Core Network Equipment) 3) ตลำดอุป กรณ์สื่อสำรใช้สำย (Wireline Equipment) ซึ่งในปีนี้ได้นับรวมตลำดตู้ชุมสำย 2-4
  • 5. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555หรื อ ตู้ ส ำขำโทรศั พ ท์ (PBX/PABX) รวมอยู่ ใ นกลุ่ ม อุ ป กรณ์สื่ อ สำรใช้ ส ำย และ 4) ตลำดอุ ป กรณ์ สื่ อ สำรไร้ ส ำย (WirelessEquipment) โดยมู ล ค่ ำ ตลำดในแต่ ล ะประเภทมี ร ำยละเอี ย ดดังนี้ 2.1.1 ต ล ำ ด เ ค รื่ อ ง โ ท ร ศั พ ท์ ห รื อ เ ค รื่ อ ง ลู ก ข่ ำ ย(Telephone Handset) โดยตลำดเครื่ อ งโทรศั พ ท์ ส ำมำรถจำำ แนกออกเป็ น ตลำดย่ อ ยได้ อี ก 2 กลุ่ มหลั ก กล่ ำ วคื อ ตลำดโทรศัพท์ประจำำ ที่ (Fixed Handset) และตลำดเครื่องโทรศัพท์เคลื่ อนที่ (Mobile Handset) โดยแต่ละตลำดก็ ยั ง จำำ แนกออกเป็นรำยผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ จำกตำรำงที่ 2-1 เมื่อศึกษำถึงภำพรวมของตลำดเครื่องโทรศัพท์ทุกประเภท พบว่ำ ในปี 2554 ตลำดเครื่ อ งโทรศั พ ท์ ใ นภำพรวมมี มู ล ค่ ำ 62,092 ล้ ำ นบำท เพิ่ ม ขึ้ นจำกปีที่ผ่ำนมำคิดเป็นอัตรำส่วนกำรเติบโตร้อยละ 5.6 จำกปี 2553 และคำดกำรณ์ว่ำในปี 2555 จะมีอัตรำกำรเติบโตเพิ่มขึ้นอีกคิดเป็นร้อยละ 9.7 หรือคิดเป็นมูลค่ำ 68,145 ล้ำนบำท โดยแรงขับเคลื่อนสำำคัญของตลำดเครื่องโทรศัพท์ที่มีกำรเติบโตสูงในปี2555 เป็ น ผลมำจำกกำรเติ บ โตอย่ ำ งก้ ำ วกระโดดในกลุ่ ม ของตลำดโทรศัพท์เคลื่อนที่ (แผนภำพที่ 2-2) แผนภาพที่ 2–2 สัดส่วนของมูลค่าตลาดเครื่องโทรศัพท์ ประจำาทีและ่ ตลาดเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปี 2555 Fixed Handset 4% 96% 2-5 Mobile Handset
  • 6. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 เมื่ อ พิ จ ำรณำลงรำยละเอี ย ดของตลำดเครื่ อ งโทรศั พ ท์ประจำำ ที่ พบว่ ำ ในปี 2554 ตลำดเครื่ อ งโทรศั พ ท์ ป ระจำำ ที่ มีมูลค่ำทั้งสิ้น 2,980 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 2.9ซึ่ ง ปั จ จั ย สำำ คั ญ ที่ ทำำ ให้ ต ลำดเครื่ อ งโทรศั พ ท์ ป ระจำำ ที่ ใ นปี นี้ มีกำรเติบโตเพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ เป็นผลมำจำกกำรที่ภำคธุรกิจและผู้ใช้ครัวเรือนซื้อเครื่องโทรศัพท์ประจำำที่ทดแทนเครื่องเดิมหลังจำกเกิดอุทกภัยในไตรมำส 4 ของปี 2554 และปัจจัยนี้ยังคงส่งผลต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี 2555 อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2555คำดกำรณ์ว่ำมูลค่ำตลำดเครื่องโทรศัพท์ป ระจำำ ที่จะมีแ นวโน้มกำรเติบโตลดลงเหลือร้อยละ 1.3 หรือคิดเป็นมูลค่ำ 3,019 ล้ำนบำท อันเป็นผลสืบเนื่องมำจำกเครื่องโทรศัพท์ประจำำที่ที่ใช้งำนผ่ ำ นเครื อ ข่ ำ ยอิ น เทอร์ เ น็ ต (IP Phone) ในปี นี้ มี ทิ ศ ทำงกำรเติบโตลดลงอย่ำงมำก เนื่องจำกปัจจัยทำงด้ำนของรำคำที่ยังสูงอยู่แม้ว่ำจะได้มีกำรปรับลดรำคำลงประมำณร้อยละ 10 ภำยในปีที่ผ่ำนมำ ประกอบกับภำคธุรกิจประสบปัญหำจำกอุทกภัยทำำให้กำำลังซื้อลดลง นอกจำกนั้นยังมีแอพพลิเคชั่นที่สนับสนุนกำรใช้งำนโทรศัพท์ผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ออกมำสู่ตลำดเป็นจำำ นวนมำก ทำำ ใ ห้ ต ล ำด เ ค รื่ องโ ท รศั พท์ ป ระ จำำ ที่ ผ่ ำน เ ค รื อข่ ำยอิ น เทอร์ เ น็ ต หรื อ IP Phone ในปี 2555 คำดว่ ำ จะมี อั ต รำกำรเติบโตที่ลดลงจำกร้อยละ 7.2 ในปี 2554 เหลือเพียงร้อยละ 3.3ในปี 2555 หรือคิดเป็นมูลค่ำตลำด 1,296 ล้ำนบำท ทำงด้ำนตลำดโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Handset) ซึ่งจำำแนกออกเป็น 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบธรรม ด ำ (Conventional Mobile Handset) และเค รื่ องโทรศัพท์เคลื่อนที่สมำร์ทโฟน (Smart Phone) โดยควำมแตกต่ำงของกำรจำำ แนกประเภทดังกล่ำวข้ำงต้น คณะวิจัยพิจำรณำ 2-6
  • 7. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555จำกปัจจัยในเรื่องของระบบปฏิบัติกำรและ ประสิทธิภำพในกำรใช้ ง ำนของเครื่ อ งโทรศั พ ท์ เ ป็ น เกณฑ์ ใ นกำรจำำ แนกประเภทโดยเครื่องโทรศัพท์ที่มีระบบปฏิบัติกำร UIQ, Bada, Android,iOS, RIM และ Window Mobile ถื อ เป็ น เครื่ อ งโทรศั พ ท์ ป ระเภทสมำร์ทโฟน ทั้งนี้ จำกภำพรวมของกำรศึกษำตลำดเครื่องโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ทุ ก ประเภทในปี 2554 พบว่ ำ มี มู ล ค่ ำ รวม59,112 ล้ ำ นบำท หรื อ มี อั ต รำกำรเติ บ โตจำกปี 2553 ร้ อ ยละ5.8 และคำดกำรณ์ว่ำอัตรำกำรเติบโตจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10.2ในปี 2555 หรื อ คิ ด เป็ น มู ล ค่ ำ ตลำดโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ร วม65,126 ล้ำนบำท เมื่ อ พิ จ ำรณำรำยละเอี ย ดของโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ จ ำกแผนภำพที่ 2-3 พบว่ ำ ตลำดเครื่ อ งโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ แ บบธรรมดำ (Conventional Mobile Handset) มี อั ต รำกำรเติ บ โตลดลงอย่ำงต่อเนื่องจำกปี 2553 โดยคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตที่ลดลงร้ อ ยละ 3.2 ในปี 2554 หรื อ คิ ด เป็ น มู ล ค่ ำ 29,992 และคำดกำรณ์ว่ำในปี 2555 อัตรำกำรเติบโตจะยังคงติดลบเพิ่มมำกขึ้ น โดยมู ล ค่ ำ ตลำดจะลดลงเหลื อ 27,931 ล้ ำ นบำท หรื อ มีอัตรำกำรเติบโตติดลบร้อยละ 6.9 ในปี 2555 ทั้งนี้ เนื่องมำจำกกำรปรับลดรำคำของโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทสมำร์ทโฟนที่มีกำรปรับลดรำคำลงกว่ำร้อยละ 30 ซึ่งรำคำปรับลงมำใกล้เคียงกับเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่แ บบธรรมดำ ทำำ ให้ผู้ใ ช้ที่ต้องกำรซื้อเครื่องทดแทนเลือกซื้อเครื่องโทรศัพท์สมำร์ทโฟนมำกกว่ำเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรใช้ง ำนอินเทอร์เน็ตผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ดังจะเห็นได้จำกแผนภำพที่ 2-3 ซึ่งมูลค่ำตลำดใกล้เคียงกันมำกทั้งสองประเภทและถือเป็นจุดเปลี่ยนของพฤติกรรมผู้บริโภคต่อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทย อันเนื่องมำจำกปัจจัยทำงด้ำนของกระแสควำมนิยมในกำรใช้โ ทรศัพท์เคลื่อนที่สมำร์ทโฟนของผู้บริโภค ทำำให้เกิดกำรทดแทนในกำรใช้งำนสำำหรับตลำดเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบธรรมดำ 2-7
  • 8. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 แผนภาพที่ 2–3 มูลค่าตลาดเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ปี 2553-2554 และประมาณการ ปี 2555 ล้ำน บำท 40,000 37,195 35,000 30,983 29,99229,120 30,000 27,931 25,000 24,894 20,000 15,000 10,000 5,000 2553 2554 2555f Convention Mobile Handset Handset ทีมำ : คณะวิจัย ่ จำกแผนภำพข้ ำ งต้ น ในทำงกลั บ กั น ตลำดเครื่ อ งโทรศัพท์สมำร์ทโฟนมีอัตรำกำรเติบโตของมูลค่ำตลำดเพิ่มขึ้นจำกปี2553 ในอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 17 หรือคิดเป็นมูลค่ำ 29,120ล้ ำ นบำท อย่ ำ งไรก็ ต ำม หำกพิ จ ำรณำทำงด้ ำ นของอั ต รำกำรเติบโตต่อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ใ นปี 2554 กลับมีอัตรำกำรเติบโตสูงถึงร้อยละ 24 ของกำรเพิ่มขึ้นของเครื่องโทรศัพท์ ซึ่งคิ ด เป็ น จำำ นวนกำรใช้ จ่ ำ ยซื้ อ เครื่ อ งโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ส มำร์ ทโฟนประมำณ 3.3 ล้ำนเครื่อง แต่เนื่องจำกปัจจัยทำงด้ำนรำคำที่ปรับตัวลดลงอย่ำงรวดเร็ว ส่งผลให้อัตรำกำรเติบโตของมูลค่ำตลำดอยู่ที่ร้อยละ 17 นอกจำกนั้น คณะวิจัยคำดกำรณ์ว่ำมูลค่ำตลำดเครื่ อ งโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ส มำร์ ท โฟนจะเพิ่ ม ขึ้ น อี ก ในปี2555 มีมูลค่ำประมำณ 37,195 ล้ำนบำท หรือมีอัตรำกำรเติบโตของมูลค่ำตลำดมำกถึงร้อยละ 27.7 ทั้งนี้ ปัจจัยขับเคลื่อนหลักของปี 2555 ที่นอกเหนือจำกควำมนิยมในกำรใช้งำนโทรศัพท์ 2-8
  • 9. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555เคลื่อนที่สมำร์ทโฟนมำกกว่ำโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบธรรมดำแล้วส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกกำรให้บริกำร 3G เชิง พำณิชย์ของผู้ให้บริ ก ำรที่ มี ค วำมครอบคลุ ม พื้ น ที่ แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพกำรรั บ ส่ งข้อมูลเพิ่มมำกขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ แม้ว่ำจะยังมีควำมไม่แ น่นอนในเรื่องของกำรประมูลคลื่นควำมถี่ 3G อย่ำงเป็นทำงกำรแต่ผู้ให้บริกำรก็ยังคงพัฒนำคุณภำพของกำรรับส่งข้อมูลด้วยกำรเลือกใช้เทคโนโลยี WiFi เข้ำมำช่วยในกำรรองรับปริมำณของข้อมูลที่ มี จำำ น ว น ม ห ำ ศ ำ ล ห รื อ ที่ เ รี ย ก ว่ ำ 3GO (3G Off Load)เทคโนโลยี ดั ง กล่ ำ วเริ่ ม มี ก ำรใช้ ตั้ ง แต่ ไ ตรมำส 2 ของปี 2554โ ด ย ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำ ร บ ำ ง ร ำ ย ซึ่ ง ใ น ปี นี้ น่ ำ จ ะ เ ห็ น ก ำ ร ใ ช้ ง ำ นเทคโนโลยีดังกล่ำวเชิงพำณิชย์เพิ่มขึ้นอีกมำกจำกปีที่ผ่ำนมำ นอกจำกนั้น ยังมีปัจจัยบวกในเรื่องของกำรพัฒนำ MobileApplication ที่ ไ ด้ รั บ กำรส่ ง เสริ ม จำกทั้ ง ภำครั ฐ และเอกชนในปั จ จุ บั น จึ ง ค ำ ด ว่ ำ ใ น ปี 2555 จ ะ มี ก ำ ร พั ฒ น ำ MobileApplication ที่ตอบสนองและเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำำ งำนของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประเภทสมำร์ทโฟนได้มำกขึ้น โดยได้ มี ก ำรนำำ เทคโนโลยี Cloud Computing มำผสมผสำนกั บควำมสำมำรถในกำรทำำงำนของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่สมำร์ทโฟนและคำดว่ำจะเป็น เทรนด์ที่สำำคัญสำำหรับเครื่องโทรศัพท์เคลื่ อ นที่ ส มำร์ ท โฟนในปี 2555 ประกอบกั บ กำรพั ฒ นำระบบปฏิ บั ติ ก ำรของค่ ำ ยโทรศั พ ท์ ที่ ต้ อ งกำรเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรทำำ งำนระหว่ ำงเครื่ องโทรศัพ ท์ใ นแต่ ละค่ำ ยให้ส ำมำรถใช้ง ำนสื่อสำรข้อมูลระหว่ำงกันได้อย่ำงรำบรื่น โดยปลำยปี 2555 คำดว่ำน่ำจะเห็นกำรออกสู่ตลำดของระบบปฏิบัติกำร Android 4 ซึ่งมี ค วำมสำมำรถในกำรส่ ง เสริ ม กำรทำำ งำนระหว่ ำ งอุ ป กรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้ระบบปฏิบัติกำร Android อีกทั้งทิศทำงกำรพัฒนำแอพพลิ เ คชั่ น จะเป็ น กำรพั ฒ นำแอพพลิ เ คชั่ น ที่ ส่ ง เสริ ม กำรทำำ งำน Interoperability ระหว่ำ งแพลตฟอร์ม ขณะที่ค่ ำ ยโทรศัพท์สมำร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติกำร RIM ก็มีควำมพยำยำมที่ 2-9
  • 10. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555จ ะ พั ฒ น ำ ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก ำ ร จ ำ ก Unique Base เ ป็ น ก ำ ร ใ ช้แพลตฟอร์ม QNX ซึ่งจะส่งเสริมกำรทำำ งำนระหว่ำงเครื่องโทรศั พ ท์ ส มำร์ ท โฟนบนระบบปฏิ บั ติ ก ำร RIM ให้ ส ำมำรถรั บ ส่ งข้ อ มู ล และใช้ แ อพพลิ เ คชั่ น กั บ โทรศั พ ท์ ค่ ำ ยอื่ น ๆ ได้ ซึ่ ง กำรทำำงำนระหว่ำงโทรศัพท์ RIM กับแพลตฟอร์มอื่นถือเป็นจุดอ่อนที่สำำ คั ญของระบบปฏิ บั ติ ก ำร RIM โดยในปี 2555 คำดว่ ำ ค่ ำ ยโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ส มำร์ ท โฟนที่ น่ ำ จะมี ส่ ว นแบ่ ง ตลำดเพิ่ ม ขึ้ นจำกปี ที่ ผ่ ำ นมำ คื อ ซั ม ซุ ง จำกกำรที่ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ อกสู่ ต ลำดอย่ำงต่อเนื่องและมีระดับรำคำที่ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเลือกซื้อได้อย่ำงเหมำะสมกับกำำลังซื้อของตน 2.1.2 ต ล ำ ด อุ ป ก ร ณ์ โ ค ร ง ข่ ำ ย (Core NetworkEquipment) จำำ แนกออกเป็ น 2 กลุ่ ม ย่ อ ย ได้ แ ก่ 1) ตลำดอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นกำรติ ด ตั้ ง งำนโครงข่ ำ ยทั้ ง โครงข่ ำ ยโทรศั พ ท์และโครงข่ำยอินเทอร์เน็ต 1 2) อุปกรณ์ในกลุ่มของเคเบิลที่ใช้ในกำรติ ด ตั้ ง โครงข่ ำ ย เช่ น เคเบิ ล ใยแก้ ว นำำ แสง สำยทองแดงและ Coaxial เป็นต้น โดยมูลค่ำตลำดอุปกรณ์โครงข่ำยในภำพรวมของปี 2554 มี มู ล ค่ ำ 50,376 ล้ ำ นบำท หรื อ มี อั ต รำกำรเติ บ โตจำกปี 2553 คิ ด เป็ น อั ต รำกำรเติ บ โตร้ อ ยละ 10.2 ซึ่ งถือ ว่ ำเป็ นอั ตรำกำรเติ บโตที่ไ ม่ สู ง มำกนั ก เมื่ อ เที ย บกั บ ปริ ม ำณควำมต้องกำรใช้งำนทำงด้ำนสื่อสำรข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเป็นจำำ นวนมำก เนื่องจำกโครงกำรภำครัฐหลำยๆ โครงกำรชะลอกำรลงทุนและไม่ เ กิ ด กำรใช้ จ่ ำ ยทำงด้ ำ นอุ ป กรณ์ โ ครงข่ ำ ยโดยเฉพำะโครงกำรขยำยโครงข่ำย FTTX และโครงข่ำยกำรสื่อสำรยุคหน้ำ(NGN : Next Generation Network) แม้ว่ำจะมีนโยบำยบรอด1 ดูคำำนิยำมเพิ่มเติมของประเภทอุปกรณ์ที่ได้จัดเก็บในกลุ่มของอุปกรณ์โครงข่ำย ได้ที่กรอบนิยำมท้ำยเล่ม 2-10
  • 11. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555แบรนด์แ ห่งชำติ ออกมำเมื่อ ต้น ปี 2554 ก็ตำมแต่ ก็ยั ง ไม่ ส่ง ผลต่ อ กำรขั บ เคลื่ อ นให้ เ กิ ด กำรขยำยโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนในทำงปฏิบัติแต่อย่ำงใด นอกจำกนั้ น คณะวิจัยคำดว่ ำในปี 2555 อัตรำกำรเติบโตของตลำดอุปกรณ์โครงข่ำยจะมีอัตรำกำรเติบโตลดลงอีกเหลือร้ อ ยละ 9.0 หรื อ คิ ด เป็ น มู ล ค่ ำ 54,916 ล้ ำ นบำท (แผนภำพที่2-4) อันเป็นผลสืบเนื่องมำจำกในปี 2554 ตลอดจนถึงปี 2555ยังไม่มีโครงกำรภำครัฐขนำดใหญ่ที่สำมำรถกระตุ้นกำรซื้อขำยของตลำดอุปกรณ์โครงข่ำย เนื่องจำกภำครัฐต้องใช้จ่ำยเงินงบประมำณจำำนวนมำกกับโครงกำรเร่งด่วนเพื่อบรรเทำและป้องกันอุ ท กภั ย ที่ อ ำจจะเกิ ด ขึ้ น ซำ้ำ อี ก ทำำ ให้ ใ นปี นี้ ไ ม่ มี โ ครงกำรที่เกี่ยวข้องกับตลำดสื่อสำรที่สำมำรถกระตุ้นกำรซื้อขำยในตลำดสื่อสำรได้อย่ำงมีนัยสำำคัญ2 ประกอบกับผู้ให้บริกำรส่วนใหญ่ยังเน้นกำรปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรแทนกำรขยำยโครงข่ำยเนื่องจำกควำมไม่ชัดเจนของกำรประมูลใบอนุญำต 3G รวมถึงควำมไม่ชัดเจนในแนวทำงปฏิบัติภำยหลังจำกสัญญำสัมปทำนสิ้นสุดลง แผนภาพที่ 2–4 มูลค่าตลาดอุปกรณ์โครงข่ายปี 2553-2554 และประมาณการ ปี 25552 ปี 2555 ภำครัฐได้มีโครงกำรแจก Tablet สำำ หรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษำ แต่ ผลของโครงกำรดังกล่ำวไม่ได้ช่วยกระตุ้นตลำดสื่อสำรในภำพรวมเนื่องจำกงบ ประมำณส่ วนใหญ่ เ ป็น กำรสั่ง ซื้ ออุ ป กรณ์ แ ท็บ เล็ ต ซึ่ง ส่ง ผลโดยตรงต่ อตลำด ฮำร์ดแวร์ อย่ำงไรก็ตำม ตลำดสื่อสำรยังคงได้อำนิสงส์ในเรื่องของกำรกระตุ้น ควำมต้องกำรใช้งำนสื่อสำรข้อมูลและควำมต้องกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตควำมเร็ว สูงที่จะเกิดขึ้นในอนำคต ดังนั้น คณะวิจัยจึงไม่นับรวมโครงกำรนี้ในกำรวิเครำะห์ กำรเติบโตของมูลค่ำตลำดสื่อสำรปี 2555 2-11
  • 12. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 9.0% 10.2% ล้ำน 54,916 บำท 55,000 50,376 50,000 45,725 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 2553 2554 2555f ทีมำ : คณะวิจัย ่ เมื่อพิจำรณำลงรำยละเอียด พบว่ำ ตลำดอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรติดตั้งโครงข่ ำยปี 2554 มีมูลค่ำ 35,710 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเพิ่มขึ้นจำกปี 2553 ในอัตรำกำรเติบโตร้อยละ7.5 และคำดกำรณ์ว่ำในปี 2555 อัตรำกำรเติบโตจะลดลงเหลือร้อยละ 6.4 หรือคิดเป็นมูลค่ำ 37,986 ล้ำนบำท ขณะที่อุปกรณ์เคเบิ ล ในปี 2554 มี มู ล ค่ ำ 14,666 ล้ ำ นบำท คิ ด เป็ น อั ต รำกำรเติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น จำกปี 2553 ในอั ต รำกำรเติ บ โตร้ อ ยละ 17.3อย่ำงไรก็ตำม เช่นเดียวกับทิศทำงของตลำดอุปกรณ์โครงข่ำยคณะวิ จั ย คำดว่ ำ ในกลุ่ ม ของ Infrastructure Cabling นี้ จ ะมีอัตรำกำรเติบโตในปี 2555 ลดลงเช่นเดียวกั น โดยในปี 2555ตลำดเคเบิลลิ่งจะมีมูลค่ำอยู่ที่ประมำณ 16,930 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 15.4 จำกปี 2554 โดยปัจจัยบวกของตลำดในกลุ่มนี้ คือ กำรวำงสำยเคเบิลทดแทนส่วนที่เสียหำยภำยหลังจำกอุทกภัยโดยเฉพำะในนิคมอุ ต สำหกรรมและภำคธุ ร กิ จ ที่ ป ระสบอุ ท กภั ย ประกอบกั บ กำรลงทุ นขยำยโครงข่ ำ ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ควำมเร็ ว สู ง ของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำร 2-12
  • 13. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555เพื่ อ ตอบสนองควำมต้ อ งกำรของผู้ ใ ช้ ง ำนและขยำยควำมครอบคลุมของพื้นที่กำรให้บริกำรออกสู่ต่ำงจังหวัดเพิ่มมำกขึ้นดังนั้น แม้ว่ำจะไม่มีโครงกำรขนำดใหญ่จำกภำครัฐประกอบกับกำรลงทุนโครงข่ำย 3G ยังไม่มีควำมชัดเจนก็ยังทำำ ให้ตลำดในกลุ่ ม นี้ มี อั ต รำกำรเติ บ โตที่ ค่ อ นข้ ำ งสู ง ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ มู ล ค่ ำตลำดโครงข่ำยในปี 2555 มำจำกกำรลงทุนในโครงข่ำยสื่อสำรควำมเร็วสูงไร้สำยและอุปกรณ์ไฟเบอร์ออปติคเป็นหลัก อย่ำงไรก็ตำม ปัจจัยลบสำำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อมูลค่ำตลำดอุปกรณ์โครงข่ ำย คือ กำรออกกฎระเบียบและกำรกำำ กั บดูแ ลของคณะกรรมกำรกิ จ กำรกระจำยเสี ย ง กิ จ กำรโทรทั ศ น์ และกิ จ กำรโทรคมนำคมแห่ง ชำติ (กสทช.) ซึ่ง ยั ง คงมีค วำมไม่ ชั ด เจนในกำรกำำ กั บ ดู แ ลกำรให้ บ ริ ก ำร 3G และกำรให้ บ ริ ก ำรข้ ำ มสื่ อ(Cross Media) เช่ น กำรให้ บ ริ ก ำรแพร่ ภ ำพกระจำยเสี ย งผ่ ำ นเครื อ ข่ ำ ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ควำมเร็ ว สู ง เป็ น ต้ น ซึ่ง อำจจะส่ ง ผลให้แผนกำรลงทุนของภำคเอกชนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ 2.1.3 ต ล ำ ด อุ ป ก ร ณ์ สื่ อ ส ำ ร ใ ช้ ส ำ ย (WirelineEquipment) จำำ แนกออกเป็ น 3 กลุ่ ม ย่ อ ย ได้ แ ก่ 1) อุ ป กรณ์สื่ อ สำรใช้ ส ำยที่ ใ ช้ เ ชื่ อ มต่ อ สั ญ ญำณจำกโครงข่ ำ ยสื่ อ สำร(Wireline Access Equipment) 2) อุปกรณ์เคเบิลสำำ หรับระบบเครือข่ำยภำยในอำคำรและครัวเรือน (LAN Cabling) และ 3) ตู้ชุมสำยโทรศัพท์ (PBX/PABX) โดยผลกำรสำำ รวจมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ ตลำดอุ ป กรณ์ สื่ อ สำรใช้ ส ำยในภำพรวมของปี 2554 มีมูลค่ำ 14,640 ล้ำนบำท เติบโตเพิ่มขึ้นจำกปี 2553 ในอัตรำกำรเติ บ โตร้ อ ยละ 6.7 และคำดกำรณ์ ว่ ำ อั ต รำกำรเติ บ โตจะลดลงเล็กน้อยสำำหรับปี 2555 โดยคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 5.8หรือคิดเป็นมูลค่ำ 15,490 ล้ำนบำท ทั้งนี้ สืบเนื่องมำจำกกำำ ลังซื้ อ ของภำคครั ว เรื อ นและภำคธุ ร กิ จ ที่ ห ดตั ว ลงหลั ง จำกเหตุอุ ท กภั ย ทำำ ให้ ภ ำคธุ ร กิ จ ชะลอกำรตั ด สิ น ใจซื้ อ ออกไปก่ อ น 2-13
  • 14. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555นอกจำกนั้ น ยั ง มี ปั จ จั ย ในเรื่ อ งของกำรทดแทนกั น ระหว่ ำ งอุปกรณ์ใช้สำยและอุปกรณ์ไร้สำย ซึ่งปัจจุบันอุปกรณ์ไร้สำยได้รั บ ควำมนิ ย มเพิ่ ม มำกขึ้ น เรื่ อ ยๆ และเข้ ำ มำทดแทนส่ ว นแบ่ งตลำดของอุ ป กรณ์ ใ ช้ ส ำย โดยจะเห็ น อั ต รำกำรทดแทนของอุปกรณ์ไร้สำยที่เพิ่มขึ้นจำกปี 2554 (แผนภำพที่ 2-5)แผนภาพที่ 2–5 สัดส่วนมูลค่าตลาดอุปกรณ์สื่อสารใช้สาย และไร้สาย ปี 2554 และประมาณการ ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 Wireline Wireless Wireline 44% 41% Wireless 56% 59% ทีมำ : คณะวิจัย ่ เมื่อพิจำรณำลงรำยละเอียดแยกรำยกลุ่มผลิตภัณฑ์ พบว่ำตลำดอุ ป กรณ์ สื่ อ สำรใช้ ส ำยที่ ใ ช้ เ ชื่ อ มต่ อ สั ญ ญำณ (Wireline 2-14
  • 15. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555Access Equipment) ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น อุ ป กรณ์ เ ชื่ อ มต่ อ ปลำยทำง หรื อ เป็ น อุ ป กรณ์ เ ชื่ อ มต่ อ สำำ หรั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำร (End User)ในปี 2554 มีมูลค่ำประมำณ 6,147 ล้ำนบำท เติบโตเพิ่มขึ้นจำกปี 2553 ในอัตรำกำรเติ บโตร้อ ยละ 15 และคำดกำรณ์ว่ ำ อัต รำเติ บ โตจะลดลงเป็ น ร้ อ ยละ 9.7 ในปี 2555 หรื อ คิ ด เป็ น มู ล ค่ ำ6,741 ล้ ำ นบำท โดยแรงขั บ เคลื่ อ นหลั ก ของตลำดในกลุ่ ม นี้คือ Access Point ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักของตลำดนอกเหนือจำกเร้ ำ ท์ เ ตอร์ ซึ่ ง คำดว่ ำ จะลดปริ ม ำณกำรสั่ ง ซื้ อ ลงจำกสภำพเศรษฐกิจและกำำ ลังซื้อของผู้บริโภคหดตัวลงนับตั้งแต่ไตรมำส4 ของปี 2554 อี ก ทั้ ง ปั จ จั ย ลบจำกกำรให้ บ ริ ก ำร ADSL ในกรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑลเริ่ ม ทรงตั ว ไม่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ ำ งหวื อ หวำเหมือนปีที่ผ่ำนๆ มำ อันเป็นผลสืบเนื่องมำจำกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหันมำให้ควำมนิยมในกำรใช้อินเทอร์เน็ตผ่ำนอุปกรณ์เคลื่อนที่ไร้สำยไม่ว่ำจะเป็นแท็บเลตหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่สมำร์ทโฟนเพิ่มมำกขึ้น ขณะที่มูลค่ำกำรใช้จ่ำยจำกต่ำงจังหวัดยัง คงขึ้นอยู่กับกำรวำงสำยโครงข่ำย ADSL ของผู้ให้บริกำรซึ่งคำดว่ำจะมีกำรวำงสำยไปยังต่ำงจังหวัดเพิ่มมำกขึ้นแต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อยอดขำยของภำคธุ รกิ จในปี นี้ อย่ ำงไรก็ต ำม นับ เป็น ปั จจั ย บวกสำำ หรับตลำดกลุ่มนี้ห ำกผู้ใ ห้บ ริ กำรมีก ำรวำงสำย ADSL ไปยั งเขตอุ ต สำหกรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ ใ นต่ ำ งจั ง หวั ด เพิ่ ม มำกขึ้ น (แผนภำพที่ 2-6) แผนภาพที่ 2–6 มูลค่าตลาดอุปกรณ์เชื่อมต่อใช้สาย ปี 2553 - 2554 และประมาณการ ปี 2555 2-15
  • 16. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 9.7% ล้ำน 15% บำท 7,000 6,741 6,147 6,000 5,345 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 2553 2554 2555f ทีมำ : คณะวิจัย ่ ทำงด้ำนของตลำด LAN Cabling ในปี 2554 เติบโตเพิ่มขึ้ น จำกปี 2553 ในอั ต รำกำรเติ บ โตร้ อ ยละ 18.4 หรื อ คิ ด เป็ นมูลค่ำ 3,438 ล้ำนบำท และคำดกำรณ์ว่ำมูลค่ำตลำดในกลุ่มนี้จะเพิ่มขึ้นอีกเป็น 4,166 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.2 ในปี 2555 ทั้งนี้ปัจจัยบวกที่ทำำให้ตลำดในกลุ่มนี้มีอัตรำกำรเติบโตในปี 2555 เป็นผลมำจำกกำรซ่อมแซมและวำงระบบเครื อ ข่ ำ ยสำยให้ กั บ ภำคธุ ร กิ จ และองค์ ก รเอกชนที่ ไ ด้ รั บผลกระทบจำกอุทกภัยที่เกิดขึ้น โดยกลุ่มลูกค้ำหลักคือธุรกิจค้ำส่ ง ค้ ำ ปลี ก และสถำบั น กำรศึ ก ษำที่ จำำ เป็ น ต้ อ งมี ก ำรวำงระบบเครือ ข่ำยสำยใหม่ นอกจำกนั้ นยัง มีปัจจั ยบวกที่ เข้ ำ มำเสริ มในตลำดนี้ได้แก่ ควำมต้องกำรใช้กล้องวงจรปิดที่เพิ่มขึ้นสูงมำกทั้งภำครั ฐ และเอกชน รวมถึ ง ในปี 2555 นี้ ไ ด้ เ ริ่ ม มี ก ำรให้ บ ริ ก ำรโทรทั ศ น์ ผ่ ำ นเครื อ ข่ ำ ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ควำมเร็ ว สู ง (TV OverBroadband) ให้ กั บ ครั ว เรื อ นและธุ ร กิ จ โรงแรม ปั จ จั ย ต่ ำ งๆเหล่ำนี้ทำำให้อัตรำกำรเติบโตของตลำดในกลุ่มนี้เพิ่มสูงขึ้นสวนกระแสกับตลำดอุปกรณ์เชื่อมต่อใช้สำย (แผนภำพที่ 2-7) แผนภาพที่ 2–7 มูลค่าตลาดเคเบิลภายในอาคาร (LAN 2-16
  • 17. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 Cabling) ปี 2553-2554 และประมาณการ ปี 2555 ล้ำน 21.2% บำท 4,500 18.4% 4,166 4,000 3,500 3,438 3,000 2,904 2,500 2,000 1,500 1,000 2553 2554 2555f ทีมำ : คณะวิจัย ่ สำำ ห รั บ ต ล ำ ด ตู้ ชุ ม ส ำ ย โ ท ร ศั พ ท์ (Private BranchExchange : PBX) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยตู้ ชุ ม สำยแบบดั้ ง เดิ ม ที่ ใ ช้ร ะ บ บ อ น ำ ล็ อ ก (Conventional PBX/Analog PBX) แ ล ะ ตู้ชุมสำยที่รองรับระบบดิจิทัล (IP PBX) ซึ่งในภำพรวมของมูลค่ำตลำดปี 2554 มีอัตรำกำรเติบโตลดลงจำกปี 2553 ในอัตรำกำรเติ บ โตที่ ล ดลงร้ อ ยละ 7.7 หรื อ คิ ด เป็ น มู ล ค่ ำ 5,055 ล้ ำ นบำทและในปี 2555 ก็ ยั ง คงมี ทิ ศ ทำงกำรเติ บ โตที่ ล ดลงอี ก ร้ อ ยละ9.3 หรือคิดเป็นมูลค่ำ 4,583 ล้ำนบำทในปี 2555 อันเป็นผลสืบเนื่องมำจำกไม่มีโครงกำรภำครัฐขนำดใหญ่ที่เข้ำมำช่วยกระตุ้นตลำด อีกทั้งกำรลงทุนของภำคเอกชนก็ลดลงตั้งแต่ไตรมำส 3ของปีที่ผ่ำน โดยเฉพำะในกลุ่มธุรกิจอพำร์ตเมนต์และกลุ่มผู้ให้บริ ก ำรโทรศั พ ท์ ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม ลู ก ค้ ำ หลั ก ของตลำด PBX โดยเฉพำะกำรลดลงของมูลค่ำตู้ชุมสำยระบบอนำล็อกซึ่งในปี 2554 2-17
  • 18. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555มีมูลค่ำ 3,799 ล้ำนบำท และคำดว่ำมูลค่ำจะลดลงเหลือ 3,262ล้ ำ นบำทในปี 2555 เนื่ อ งจำกกำรทดแทนกำรใช้ ง ำนของตู้ชุมสำยระบบดิจิทัลที่มีกำรปรับลดรำคำลงแต่มีประสิทธิภำพสูงกว่ำ โดยมู ล ค่ ำ ของตลำด IP PBX ในปี 2554 มี มู ล ค่ ำ 1,256ล้ ำ นบำท และคำดว่ ำ มู ล ค่ ำ จะเพิ่ ม ขึ้ น อี ก เป็ น 1,321 ล้ ำ นบำทภำยในปี 2555 หรือคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 5.2 ซึ่งอัตรำกำรเติบโตดังกล่ำวไม่สูงมำกนักเมื่อเทีย บกับ ปีที่ผ่ำนๆ มำ อันเป็นผลจำกปัจจัยรำคำที่ลดลง รวมถึงปัจจัยทำงด้ำนเทคโนโลยีเ ส มื อ น (Virtualization Technology) เ ท ค โ น โ ล ยี CloudComputing แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี Wirless Access Broadbandทำำ ให้ มี ก ำรใช้ อุ ป กรณ์ WAB ทดแทนตู้ ชุ ม สำยประเภท DSLAM เพิ่มมำกขึ้น รวมถึงแนวโน้มกำรใช้บริกำร Infrastructure asa Service (IAAS) ที่ เ ริ่ ม มี ใ ห้ เ ห็ น บ้ ำ งในไตรมำสแรกของปี2555 (แผนภำพที่ 2-8) แผนภาพที่ 2–8 มูลค่าตลาดตู้ชุมสายโทรศัพท์ ปี 2553-2554 และประมาณการ ปี 2555 ล้ำน บำท 2-18
  • 19. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 4,500 4,312 4,000 3,799 3,500 3,262 3,000 2,500 2,000 1,500 1,256 1,321 1,162 1,000 500 2553 2554 2555f Conventional PBX IP PBX ทีมำ : คณะวิจัย ่ 2.1.4 ต ล ำ ด อุ ป ก ร ณ์ สื่ อ ส ำ ร ไ ร้ ส ำ ย (WirelessEquipment) ตลำดอุปกรณ์สื่อสำรไร้ สำยครอบคลุมอุปกรณ์ไร้สำยที่ใ ช้ ใ นสถำนีฐ ำนรวมถึง อุป กรณ์ ประเภทเรำท์เ ตอร์ ไ ร้ ส ำยและอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สำยประเภท Air Card หรือAccess Card โดยมูลค่ำตลำดรวมของอุป กรณ์ สื่อ สำรไร้ ส ำยปี2554 มีมูลค่ำ 18,295 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2553 ด้วยอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 17.6 และคำดกำรณ์ว่ำอัตรำกำรเติบโตจะเพิ่มขึ้ น อี ก ในปี 2555 เป็ น ร้ อ ยละ 19.5 หรื อ คิ ด เป็ น มู ล ค่ ำ 21,868ล้ำนบำท (แผนภำพที่ 2-9) แผนภาพที่ 2–9 มูลค่าตลาดอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย ปี 2553-2554 และประมาณการ ปี 2555 2-19
  • 20. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 19.5% ล้ำน บำท 23,000 17.6% 21,868 21,000 19,000 18,295 17,000 15,558 15,000 13,000 11,000 9,000 7,000 5,000 2553 2554 2555f ทีมำ : คณะวิจัย ่ ทั้งนี้ ปัจจัยบวกที่ทำำให้ตลำดอุปกรณ์สื่อสำรไร้สำยเติบโตส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกควำมนิยมในกำรใช้อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสู ง ไร้ ส ำย และเป็ น ผลมำจำกกำรลงทุ น ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ ำพโครงข่ ำ ยกำรให้ บ ริ ก ำรอิ น เทอร์ เ น็ ต ควำมเร็ ว สู ง รวมถึ ง กำรปรับปรุงคุณภำพของกำรให้บ ริกำรรั บส่ง ข้อมูลไร้ สำยของผู้ใ ห้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยคำดว่ำในปี 2555 จะมีกำรลงทุนเพิ่มขึ้นอีกโดยเฉพำะในส่วนของกำรขยำยเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตไร้สำย (WiFi) เพื่อรองรับกำรใช้ง ำนข้อมู ลจำกระบบ HSPA ที่คำดว่ ำจะเพิ่ม สูง มำกในปี นี้ โดยมีก ำรติดตั้ ง อุ ปกรณ์ Off Loadเพิ่ ม ขึ้ น ในพื้ น ที่ HotSpot ทั้ง ในห้ ำงสรรพสิ น ค้ ำ และโซนธุ ร กิ จเพื่ อ ให้ มี ค วำมสำมำรถรองรั บ กำรใช้ ง ำน HSPA ที่ ค รอบคลุ มพื้นที่กำรให้บริกำรเพิ่มขึ้นมำกกว่ำเดิม ซึ่งอุปกรณ์ที่น่ำจะได้รับกำรตอบรับที่ดีจำกตลำดในปี 2555 คือ อุปกรณ์ประเภททีใช้กำร ่เชื่ อ มต่ อ ด้ ว ยมำตรฐำน 802.11n เช่ น Mesh AP และ MeshBridge นอกจำกนั้ น ยั ง จะได้ เ ห็ น กำรผสมผสำนกำรใช้ ง ำนระหว่ำง FemtoCell หรือ PicoCell ร่วมกับอุปกรณ์ WiFi ประเภท 2-20
  • 21. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555Roaming Network Equipment ม ำ ก ขึ้ น ใ น ก ลุ่ ม ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำ รโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ และจำกกระแสควำมนิ ย มกำรใช้ ง ำนMultimedia ประเภทสตรีมมิ่งวิดีโอที่เพิ่มสูงขึ้น น่ำจะส่งผลดีต่ออุปกรณ์เครือข่ำยไร้สำยประเภท Multiple SSID ซึ่งจะมีบทบำทในกำรกระตุ้ น ตลำดอุ ป กรณ์ สื่ อ สำรให้ ข ยำยตั ว ในปี ห น้ ำ โดยอุปกรณ์ดังกล่ำวจะเข้ำมำช่วยเสริมประสิทธิภำพกำรทำำงำนของเครื อ ข่ ำ ยไร้ ส ำยที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ให้ ร องรั บ กำรส่ ง ข้ อ มู ล ที่ มีค วำมเร็ ว(Bandwidth) มำกขึ้น ส่งผลให้กำรใช้งำนแอพพลิเคชั่นประเภทรับชมคลิปวิดีโอ หรือ Social Media เช่น กำรคุยโทรศัพท์แบบเห็นหน้ำ (FaceTime) ได้รับกำรตอบรับจำกผู้ใช้บริกำรเพิ่มมำกขึ้น นอกจำกนั้น กระแสควำมนิยมกำรใช้งำน Mobile Internetยังส่งผลให้มีกำรซื้ออุปกรณ์ประเภท Wireless Aircard เพิ่มสูงขึ้นมำกจำกปีที่ผ่ำนมำและคำดว่ำยังมีทิศทำงกำรเติบโตสูงอย่ำงต่อเนื่องในปีหน้ำ อย่ ำงไรก็ต ำม ตลำดอุป กรณ์ สื่ อ สำรไร้ ส ำยยั ง คงมี ปั จ จั ยเสี่ยงที่จำำ เป็นต้องพิจำรณำจำกกำรประมูลใบอนุญำตให้บริกำร3G ซึ่ ง หำกล่ ำ ช้ ำ เกิ น กว่ ำ ปี 2555 จะกลำยเป็ น ปั จ จั ย เสี่ ย งที่สำำคัญของตลำด นอกจำกนั้น ปัจจัยเสี่ยงที่สำำคัญอีกประกำรคือเรื่องของกำำ ลังซื้อของภำคธุร กิจและภำคครั วเรือ นหลัง ประสบอุทกภัย ประกอบกับสภำวะเศรษฐกิจซบเซำในปัจจุบันซึ่งจะส่งผลต่อกำรระดมทุนและทำำ ให้ต้นทุนทำงกำรเงินของผู้ประกอบกำรเพิ่มสูงขึ้น ผู้ให้บริกำรจึงต้องมีควำมระมัดระวังในเรื่องของกำรเลื อ กอุ ป กรณ์ เ พื่ อ กำรลงทุ น ในกำรขยำยและปรั บ ปรุ งประสิทธิภำพโครงข่ำยที่เข้มงวดมำกขึ้นทั้งในแง่ของกำรเลือกเทคโนโลยีแ ละกำรเลือกพื้นที่กำรให้บริกำร ดัง นั้น ในปี 2555น่ ำ จะได้ เ ห็ น กำรกระจุ ก ตั ว ของกำรลงทุ น ในพื้ น ที่ ทำำ กำำ ไรมำกกว่ำกำรขยำยโครงข่ำยกำรให้บริกำรไปในพื้นที่ห่ำงไกล 2.2 ต ล า ด บ ริ ก า ร สื่ อ ส า ร (CommunicationService) สำำ หรับกำรศึกษำรำยละเอียดในตลำดบริกำรสื่อสำร 2-21
  • 22. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555คณะวิ จั ย ยั ง คงจำำ แนกประเภทบริ ก ำรสื่ อ สำรโดยใช้ เ กณฑ์เดียวกันกับปีที่ผ่ำนมำ เพื่อให้สำมำรถเปรียบเทียบข้อมูลระหว่ำงปี โดยในปีนี้ตลำดบริก ำรสื่อ สำรจำำ แนกออกเป็น 5 ตลำดย่อ ยได้แก่ 1) บริกำรโทรศัพท์ประจำำที่ (Fixed Line Service) 2) บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service) 3) บ ริ ก ำ ร เ ชื่ อ ม ต่ อ อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต (Internet AccessService) 4) บ ริ ก ำ ร โ ท ร ศั พ ท์ ร ะ ห ว่ ำ ง ป ร ะ เ ท ศ (InternationalTelephone Service) และ 5) บริกำรสื่อสำรข้อมูล (Data Communication Service) 2.2.1 ต ล ำ ด บ ริ ก ำ ร โ ท ร ศั พ ท์ ป ร ะ จำำ ที่ (Fixed LineService) ต ล ำ ด บ ริ ก ำ ร โ ท ร ศั พ ท์ ป ร ะ จำำ ที่ ปี 2554 มี มู ล ค่ ำ22,444 ล้ ำนบำท ซึ่งเป็น อัต รำกำรเติ บ โตที่ ล ดลงจำกปี 2553ร้อยละ 3.3 เนื่องจำกในช่วงไตรมำส 4 ของปี 2554 ได้รับผลกระทบจำกปัจจัยลบเรื่องของอุทกภัยที่ส่งผลให้ผู้ให้บริกำรส่วนใหญ่ย กเว้น ค่ำ บริ ก ำรสำำ หรั บ พื้ น ที่ ป ระสบอุ ท กภั ย ทำำ ให้ มู ลค่ ำตลำดในปี 2554 มีอัตรำกำรเติ บโตลดลง อย่ ำ งไรก็ ตำม คณะวิจัยคำดกำรณ์ว่ำมูลค่ำของตลำดบริกำรโทรศัพท์ประจำำ ที่จะมีกำรเติบโตในทิศทำงที่ลดลงอีกในปี 2555 โดยคำดกำรณ์ว่ำจะมีมู ล ค่ ำ ตลำดลดลงเหลื อ 21,363 ล้ ำ นบำท หรื อ คิ ด เป็ น อั ต รำกำรเติบโตทีลดลงร้อยละ 4.8 (แผนภำพที่ 2-10) ่ แผนภาพที่ 2–10 มูลค่าตลาดบริการโทรศัพท์ประจำาที่ ปี 2553-2554 และประมาณการ ปี 2555 ล้ำน -3.3% บำท 23,500 23,211 -4.8% 23,000 22,500 22,444 22,000 21,500 21,363 21,000 2-22 20,500 20,000 2553 2554 2555f
  • 23. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 ทีมำ : คณะวิจัย ่ ทั้ ง นี้ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลให้ ต ลำดบริ ก ำรโทรศั พ ท์ ป ระจำำ ที่เติบโตลดลงอย่ำงต่อเนื่องเป็นผลมำจำกอัตรำกำรทดแทนกำรใช้งำนของบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเข้ำมำแทนที่กำรใช้งำนโทรศัพท์ประจำำ ที่ ประกอบกับปัจจุบันมีแอพพลิเคชั่นที่ช่วยในกำรติ ด ต่ อ สื่ อ สำรผ่ ำ นอุ ป กรณ์ สื่ อ สำรไร้ ส ำยประเภทโทรศั พ ท์เคลื่อนที่สมำร์ทโฟนและแท็บเล็ต ซึ่งผู้ใช้บริกำรสำมำรถพูดคุยผ่ำ นอุ ป กรณ์ดัง กล่ ำวในลัก ษณะของ Online Chatting ได้เ ช่นเดียวกันกับกำรสื่อสำรทำงเสียง ดังนั้น ในปี 2555 น่ำจะได้เห็นกำรทดแทนกำรใช้ บ ริ ก ำรประเภท Non Voice เข้ ำ มำแย่ ง ส่ ว นแบ่ ง ตลำดของบริ ก ำรโทรศั พ ท์ ป ระจำำ ที่ เ พิ่ ม มำกขึ้ น อย่ ำ งไรก็ ต ำม แม้ ว่ ำ ตลำดบริ ก ำรโทรศั พ ท์ ป ระจำำ ที่ จ ะมี แ นวโน้ ม กำรเติบโตลดลงแต่ผู้ บริ โภคส่ วนใหญ่ ไม่ ได้ต้ องกำรเลิกใช้บ ริ กำรโทรศัพท์ประจำำที่เพียงแต่มีควำมต้องกำรใช้ลดลงเท่ำนั้น 2.2.2 ตลำดบริก ำรโทรศั พท์ เคลื่ อนที่ (Mobile Service)ตลำดบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประกอบด้วยกำรให้บริกำรเสียง(Voice) และบริกำรข้อมูล (Non Voice) ผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่เช่นเดียวกันกับปีที่ผ่ำนมำ โดยผลกำรสำำรวจ พบว่ำ ในปี 2554ตลำดบริ ก ำรโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ใ นภำพรวมมี มู ล ค่ ำ 162,486ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 6 จำกปี 2553 ซึ่งเป็ น ผลมำจำกแรงขั บ เคลื่ อ นตลำดทำงฝั่ ง ของกำรให้ บ ริ ก ำรสื่อสำรข้อมูลเป็นหลัก โดยในปีที่ผ่ำนมำมีอัตรำกำรเติบโตเพิ่มสูงอย่ำงก้ำวกระโดด แม้ว่ำมูลค่ำหลักของตลำดบริกำรโทรศัพท์เคลื่ อ นที่ ยั ง คงมี ร ำยได้ ห ลั ก จำกกำรให้ บ ริ ก ำรเสี ย งก็ ต ำมนอกจำกนั้น คณะวิจัยคำดกำรณ์ว่ำในปี 2555 จะมีมูลค่ำเพิ่มขึ้นอีกเป็น 176,626 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 8.7(แผนภำพที่ 2-11) แผนภาพที่ 2–11 มูลค่าตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2-23
  • 24. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 ปี 2553-2554 และประมาณการ ปี 2555 8.7% ล้ำน บำท 180,000 176,626 175,000 6.0% 170,000 165,000 162,486 160,000 155,000 153,221 150,000 145,000 140,000 2553 2554 2555f ทีมำ : คณะวิจัย ่ บ ริ ก ำ ร เ สี ย ง ผ่ ำ น โ ท ร ศั พ ท์ เ ค ลื่ อ น ที่ (Mobile VoiceService) แบ่งออกเป็นกำรให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบจ่ำยเงินก่อนใช้บริกำร (Prepaid) และบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบใช้ ก่ อ นจ่ ำ ยที ห ลั ง (Postpaid) โดยกำรให้ บ ริ ก ำรเสี ย งผ่ ำ นโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ใ นปี 2554 มี มู ล ค่ ำ 127,832 ล้ ำ นบำท คิ ดเป็นอัตรำกำรเติบโตเพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 1.2 แม้ว่ำทำงด้ำนของจำำนวนผู้ใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในประเทศเริ่มถึ ง จุ ด อิ่ ม ตั ว แต่ ด้ ว ยกำรแข่ ง ขั น ทำงด้ ำ นรำคำของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมถึงพฤติกรรมของผูใช้บริกำรที่ปัจจุบันนิยม ้กำรใช้โทรศั พท์ เคลื่ อนที่ม ำกกว่ ำ 1 เลขหมำย (Multiple SIMUser) และคำดกำรณ์ว่ำในปี 2555 มูลค่ำตลำดบริกำรเสียงผ่ำนโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ จ ะมี มู ล ค่ ำ 130,121 ล้ ำ นบำท (แผนภำพที่2-12) แผนภาพที่ 2–12 มูลค่าตลาดบริการเสียงผ่านโทรศัพท์ เคลื่อนที่ 2-24
  • 25. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 ปี 2553-2554 และประมาณการ ปี 2555 ล้ำน 1.8% บำท131,000 1.2% 130,121 130,000 129,000 128,000 127,832 127,000 126,274 126,000 125,000 124,000 2553 2554 2555f ทีมำ : คณะวิจัย ่ ทำงด้ำนของบริ กำรสื่ อ สำรข้ อมู ลผ่ ำนโทรศัพ ท์เ คลื่ อนที่ซึงประกอบด้วยกำรให้บริกำร SMS, MMS รวมถึงบริกำรเชื่อมต่อ ่อิ น เทอร์ เ น็ ต ผ่ ำ นระบบ EDGE, GPRS และ 3G นั บ ว่ ำ เป็ น จุ ดเปลี่ยนที่สำำคัญของตลำดสื่อสำรในปี 2554 สืบเนื่องถึงปี 2555ทำำให้ยอดกำรใช้ Mobile Internet ในปีที่ผ่ำนมำเพิ่มขึ้นสูงมำกโดยตลำดบริกำรสื่อสำรข้อมูลผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในภำพรวมของปี 2554 มี มู ล ค่ ำ 34,654 ล้ ำ นบำท หรื อ คิ ด เป็ น อั ต รำกำรเติ บโตร้ อยละ 28.6 และคำดกำรณ์ ว่ำ ในปี 2555 มูลค่ ำจะเพิ่มขึ้นอีกเป็น 46,505 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 34.2 (แผนภำพที่ 2-13)แผนภาพที่ 2–13 มูลค่าตลาดบริการข้อมูลผ่านโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ปี 2553-2554 และประมาณการ ปี 2555 2-25
  • 26. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 34.2% ล้ำน บำท 50,000 28.6% 46,505 45,000 40,000 35,000 34,654 30,000 26,947 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 2553 2554 2555f ทีมำ : คณะวิจัย ่ จำกแผนภำพข้ำงต้นอัตรำกำรเติบโตที่สูงถึงร้อยละ 34.2เป็ น ผลสื บ เนื่ อ งมำจำกควำมนิ ย มในอุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ ป ระเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่สมำร์ทโฟนและแท็บเล็ต ซึ่ง ทำำ ให้ผู้ใช้ง ำนสำมำรถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้ สำยได้ทุกที่ทุกเวลำ ประกอบกับแรงหนุนจำกกำรที่ผู้ให้บริกำรเริ่มได้ประโยชน์จำกโครงข่ำย3G เชิงพำณิชย์ที่ได้ลงทุนไปเมื่อปีที่ผ่ำนมำ และในปีปัจจุบันมีกำรนำำเทคโนโลยี 3G Off Load เพื่อรองรับกำรใช้บริกำรข้อมูลผ่ ำ นโครงข่ ำ ยโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ เ พิ่ ม มำกขึ้ น ทำำ ให้ ฐ ำนลู ก ค้ ำประเภท Mobile Internet ของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรแต่ ล ะรำยเพิ่ ม ขึ้ นอย่ ำ งเห็ น ได้ ชั ด ตั้ ง แต่ ไ ตรมำส 3 ของปี ที่ ผ่ ำ นมำ และคำดว่ ำอัตรำกำรเติบโตจะยังคงสูงอย่ำงต่อเนื่องในปี 2555 อันเป็นผลมำจำกกำรพั ฒ นำแอพพลิ เ คชั่ นและเนื้ อ หำ (Content) ที่ต อบสนองกำรใช้ชีวิตประจำำ วันของผู้ใช้งำนเพิ่มมำกขึ้น โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ ง กระแสควำมนิ ย มในแอพพลิ เ คชั่ น ประเภท SocialMedia และ Mobile Entertainment ที่ มี ผู้ ใ ช้ ง ำนเป็ น จำำ นวนมำก มีผู้พัฒนำแอพพลิเคชั่นที่หลำกหลำยเพิ่มมำกขึ้นในตลำด 2-26
  • 27. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555ขณะที่รำคำของแอพพลิเคชั่นและเนื้อหำมีแ นวโน้มปรั บตัวลดลงโดยเฉพำะ Business Application ซึ่ง เดิมเคยมีร ำคำที่ ค่อ นข้ ำ ง สู ง ปั จ จุ บั น ปรั บตั ว ล ด ล ง ใ ก ล้ เ คี ยง กั บ EntertainmentApplication ที่ มี จำำ หน่ ำ ยใน AppStore ประกอบกั บ กำรขยำยพื้น ที่ ก ำรให้ บ ริ ก ำร 3G ที่ค รอบคลุ ม มำกขึ้ น รวมถึ ง กำรพั ฒ นำอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่จะสร้ำงกระแสและกระตุ้นให้เกิดกำรใช้ง ำนอิ น เทอร์ เ น็ ต ไร้ ส ำยอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพำะกำรเติ บ โตของตลำดแท็บเล็ตที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ใช้งำนหันมำใช้บริกำรสื่อสำรข้อมูลไร้สำยทั้งผ่ำนระบบ WiFi และ 3G ปัจจัยสนับสนุนต่ำงๆดังกล่ำวข้ำงต้นจะช่วยผลักดันให้เกิดกำรใช้บริกำรสื่อสำรข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่ำงก้ำวกระโดด อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำแอพพลิเคชั่นประเภท Social Mediaจะสำมำรถกระตุ้ น กำรใช้ ง ำนของบริ ก ำรสื่ อ สำรข้ อ มู ล ผ่ ำ นอุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มมำกขึ้น แต่ก็ส่งผลให้กำรใช้งำน SMS ลดลงด้ ว ยเมื่ อ เที ย บกั บ ปี ที่ ผ่ ำ นๆ มำ ซึ่ ง มู ล ค่ ำ ของกำรใช้ บ ริ ก ำรSMS และ MMS จะเพิ่มขึ้นสูงมำกในช่วงไตรมำส 4 ของทุกๆ ปีแต่ในปีนี้นอกเหนือจำกปัจจัยทำงด้ำนของ แอพพลิเคชั่นที่เข้ำมำแทนที่กำรใช้งำน SMS แล้วอำจได้รับผลกระทบจำกเหตุอุทกภัยซึ่งทำำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ใช้บริกำร SMS ในช่วงไตรมำสดังกล่ำว ทำำให้ในปีนี้สัดส่วนของกำรใช้ SMS ลดลงแต่ปริ ม ำณกำรใช้ Mobile Internet กลั บ เติ บ โตอย่ ำ งเห็ น ได้ ชั ดทั้งนี้ คำดว่ำทิศทำงตลำดในปี 2555 ผู้ใช้งำนจะให้ควำมสำำคัญต่ อ กำรใช้ ง ำนแอพพลิ เ คชั่ น ประเภท Streaming Multimediaรวมถึ ง Broadcasting on Mobile ซึ่ ง จะได้ รั บ กำรตอบรั บ ที่ ดีจำกผู้ใช้บริกำรและส่งผลต่อควำมต้องกำรและมูลค่ำกำรใช้งำนGPRS และ 3G ให้ เ พิ่ ม ขึ้ น ในอั ต รำที่ สู ง อี ก ด้ ว ย เนื่ อ งจำกกำรลงทุนให้บ ริกำรในอินเทอร์เน็ตใช้สำยไม่ ว่ ำจะเป็น ADSL หรือFiber Optic มี ต้ น ทุ น และค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรลงทุ น สู ง มำกเมื่ อเที ย บกั บ ระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต แบบไร้ ส ำยภำยใต้ เ ทคโนโลยี 3G 2-27
  • 28. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555หรื อ 2.5G HSPA ซึ่ ง คำดว่ ำ ระบบดั ง กล่ ำ วจะเข้ ำ มำทดแทนระบบอินเทอร์เน็ตใช้สำยในอนำคต ทั้งนี้ คำดว่ำเริ่มเห็นอัตรำกำรทดแทนอย่ำงเป็นรูปธรรมภำยหลังจำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ(กสทช.) ประกำศให้มีก ำรประมู ลใบอนุ ญำตให้ บริ ก ำรบนคลื่ นควำมถี่ 3G อย่ำงไรก็ตำม ยังคงมีปัจจัยลบในเรื่องของแนวทำงกำรบริ ห ำรจั ด กำรทรั พ ยำกรโทรคมนำคมภำยหลั ง จำกสั ญ ญำสัมปทำนซึ่งจะหมดอำยุลงในอนำคตอันใกล้ ทำำ ให้ผู้ให้บริกำรยังมีควำมไม่แน่นอนในเรื่องของกำรลงทุนโครงข่ำย 3G อย่ำงเต็มที่ 2.2.3 ต ล ำ ด บ ริ ก ำ ร อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต (Internet Service)ตลำดบริกำรอินเทอร์เน็ตประกอบด้วยกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ (International Internet Gateway : IIG) บริกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตควำมเร็วตำ่ำ (Narrowband) และบริกำรเชี่อมต่ออิ น เทอร์ เ น็ ต ควำมเร็ ว สู ง (Broadband) ทั้ ง แบบใช้ ส ำยและไร้สำย โดยมู ล ค่ ำ ตลำดบริ ก ำรอิ น เทอร์ เ น็ ต ในภำพรวมของปี2554 มีมูลค่ำ 36,096 ล้ำนบำท หรือมีอัตรำกำรเติบโตเพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 9.1 และคำดว่ำในปี 2555 จะมีมูลค่ำเพิ่มขึ้น เป็ น 40,155 ล้ ำนบำท หรื อคิด เป็ นอั ตรำกำรเติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ นร้อ ยละ 11.2 โดยแรงผลั ก ดั น กว่ ำ ร้ อ ยละ 71 ของตลำดบริ ก ำรอิ น เทอร์ เ น็ ต ยั ง คงมำจำกกำรให้ บ ริ ก ำรเชื่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต(Internet Access Service) จำกภำคครัวเรือนเป็นหลัก เ มื่ อ พิ จ ำ ร ณ ำ ล ง ร ำ ย ล ะ เ อี ย ด พ บ ว่ ำ ก ำ ร ใ ห้ บ ริ ก ำ รอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ในปี 2554 มีมูลค่ำ 10,126 เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำในอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 5.3 และคำดว่ำจะมีอัตรำกำรเติบโตเพิ่มขึ้นอีกในปี 2555 เป็นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 9 หรือคิดเป็นมูลค่ำ 11,035 ล้ำนบำท (แผนภำพที่ 2-14) สืบเนื่องมำจำกกำรขยำยโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ออกสู่ต่ำงประเทศให้ 2-28
  • 29. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555ครอบคลุ ม ประเทศต่ ำ งๆ เพิ่ ม มำกขึ้ น เนื่ อ งจำกแนวโน้ ม กำรเติบโตของกำรใช้อินเทอร์เ น็ตควำมเร็ วสู ง ภำยในประเทศและกำรใช้บริกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยสื่อสำรข้อมูลระหว่ำงประเทศเพิ่มขึ้นสูงในภูมิภำค ดังนั้น จึงต้องทำำ กำรขยำยตลำดกำรให้บริกำรเกตเวย์เพื่อรองรับควำมต้องกำรใช้งำนเชื่อมต่อโครงข่ำยข้อมูลของกลุ่มลูกค้ำธุรกิจและผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตรำยย่อยแผนภาพที่ 2–14 มูลค่าตลาดบริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ ปี 2553-2554 และประมาณการ ปี 2555 ล้ำน บำท 9.0% 11,500 5.3% 11,035 11,000 10,500 10,126 10,000 9,612 9,500 9,000 8,500 2553 2554 2555f ทีมำ : คณะวิจัย ่ ภำวะตลำดอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ในประเทศในปีนี้นับได้ว่ำมี 2-29
  • 30. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555กำรแข่ ง ขั น ทำงด้ ำ นรำคำมำกขึ้ น ส่ ง ผลให้ ร ำค ำเ ฉลี่ ยต่ อBandwidth ลดลงจำกปีที่แล้วกว่ำร้อยละ 30 ดังนั้น แม้ว่ำจะมีปริมำณกำรใช้ Bandwidth ในประเทศไทยแบบเชื่อมต่อตรงกับต่ำงประเทศเพิ่มขึ้นมำกแต่ด้วยปัจจัยรำคำที่ลดลง ประกอบกับโครงกำรขยำยโครงข่ำย FTTx ที่มีกำรชะลอกำรลงทุนมำจำกปีที่ แ ล้ ว ส่ ง ผลให้ อั ต รำกำรเติ บ โตของมู ล ค่ ำ ตลำดบริ ก ำรอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ไม่สูงเท่ำที่ควร อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2555 มีแนวโน้มว่ำจะมีกำรขยำยกำรลงทุนโครงข่ำยไฟเบอร์ ออปติคเพื่อเป็นเกตเวย์ออกทำงประเทศเวี ยดนำมและจี นนอกเหนือจำกเกตเวย์ ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม สื บ เนื่ อ งจำกกำรสนั บ สนุ น และผลั ก ดั นของรัฐบำลในประเทศเวียดนำมที่ต้องกำรเป็นศูนย์ กลำงเชื่อ มต่อโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตภำยในภูมิภำค นอกจำกนั้น ในปี 2555น่ำจะเห็นแนวโน้มกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงผ่ำนสำยเคเบิลเพิ่มมำกขึ้น ทำงด้ำนของตลำดบริกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (InternetAccess Service) ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ใช้บริกำรเป็นภำคครัวเรือนเป็นหลัก จำกผลกำรสำำ รวจในปี 2554 มีมูลค่ำ 25,970 ล้ำนบำทหรื อ มี อั ต รำกำรเติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น จำกปี 2553 คิ ด เป็ น อั ต รำกำรเติบโตร้อยละ 10.6 และจะเพิ่มขึ้นอีกเป็นร้อยละ 12.1 หรือคิดเป็ น มู ล ค่ ำ 29,120 ล้ ำ นบำทในปี 2555 (แผนภำพที่ 2-15)อย่ำงไรก็ตำม อัตรำกำรเติบโตดัง กล่ำวไม่ถือว่ำสูงมำกนักเมื่อเทียบกับอัตรำกำรเติบโตในปีที่ผ่ำนๆ มำ อันเป็นผลสืบเนื่องมำจำกตลำดอินเทอร์เน็ ตกลุ่ม ADSL เริ่มอิ่มตัวในกรุง เทพฯ และปริมณฑล โดยข้อจำำ กัดในเรื่องของกำรเพิ่มคู่สำยโทรศัพท์ใ นเมืองใหญ่ๆ เริ่มถึงจุดอิ่มตัว นอกจำกนั้น ยังมีปัจจัยในเรื่องของควำมนิ ย มในกำรใช้ Mobile Internet ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น สู ง มำกในปี2554 สืบเนื่องถึงปี 2555แผนภาพที่ 2–15 มูลค่าตลาดบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 2-30
  • 31. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 ปี 2553-2554 และประมาณการ ปี 2555 12.1% ล้ำน 10.6% บำท 30,000 29,120 25,970 25,000 23,486 20,000 15,000 10,000 5,000 2553 2554 2555f ทีมำ : คณะวิจัย ่ ปั จ จั ย บวกที่ สำำ คั ญ ในกำรกระตุ้ น ตลำดบริ ก ำรเชื่ อ มต่ ออินเทอร์เน็ตในปี 2555 นอกจำกเป็นผลมำจำกกำรขยำยโครงข่ ำ ยให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพในรำคำที่ ตำ่ำ ลงแล้ ว ยั ง มี แ รงผลั ก ดั น มำจำกควำมต้องกำรรับชมโทรทัศน์และวิดีโอผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตซึ่งกำรให้บริกำรดังกล่ำวจำำเป็นต้องอำศัย Bandwidth ที่เสถียรและมีคุณภำพสูง ซึ่ง Mobile Internet ยังไม่สำมำรถให้บริกำรได้ในปัจจุบัน ดังนั้น ในปลำยปี 2554 และปี 2555 เทคโนโลยีที่น่ ำ จะเข้ ำ มำมี บ ทบำทต่ อ ตลำดบริ ก ำรเชื่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต จะเ ป็ น เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ ต อ บ ส น อ ง ก ำ ร ใ ห้ บ ริ ก ำ ร มั ล ติ มี เ ดี ย บ นอิ น เทอร์ เ น็ ต บรอดแบนด์ โ ดยอำศั ย เทคโนโลยี Data OverCable Service Interface Specification (DOCSIS) ซึ่ งเทคโนโลยีดังกล่ำวเป็นกำรถ่ำยโอนข้อมูลควำมเร็วสูงผ่ำนทำงร ะ บ บ ส ำ ย เ ค เ บิ ล ที วี บ ำ ง ค รั้ ง เ รี ย ก ว่ ำ Broadcasting overBroadband เป็ น กำรประยุ ก ต์ ใ ช้ ส ำยเคเบิ ล ที วี เ พื่ อ ให้ บ ริ ก ำร 2-31
  • 32. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555เชื่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต ผ่ ำ นทำงโครงข่ ำ ยสำย Hybrid Fiber-Coaxial ที่มีกำรให้บริกำรอยู่แล้ว 2.2.4 ต ล ำ ด บ ริ ก ำ ร โ ท ร ศั พ ท์ ร ะ ห ว่ ำ ง ป ร ะ เ ท ศ(International Telephone Service) ตลำดบริ ก ำรโทรศั พ ท์ระหว่ำงประเทศประกอบด้วยบริกำรโทรศัพท์ระหว่ำงประเทศทั้งระบบ IDD และ VoIP รวมถึงบัตรโทรศัพท์ระหว่ำงประเทศ ซึ่งจำกผลกำรสำำ รวจปี 2554 พบว่ ำ ภำพรวมของตลำดบริ ก ำรโทรศัพท์ระหว่ำงประเทศมีมูลค่ำ 16,617 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2553 ในอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 5.9% และคำดว่ำในปี 2555จะมีอัตรำกำรเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7.1% หรือคิดเป็นมูลค่ำ17,793 ล้ ำ นบำท (แผนภำพที่ 2-16) โดยแรงขั บ เคลื่ อ นหลั กของตลำดบริกำรโทรศัพท์ระหว่ำงประเทศยังคงมำจำกกำรให้บริ ก ำรในระบบ IDD ซึ่ ง ในปี 2554 มี มู ล ค่ ำ 15,422 ล้ ำ นบำทเพิ่มขึ้นจำกปี 2553 ในอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 6.1 นับเป็นอัตรำกำรเติบโตที่ไม่สูงมำกนักอันเป็นผลมำจำกกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำที่มีควำมรุนแรงเพิ่มมำกขึ้น ประกอบกับผู้ใช้บริกำรหันมำใช้แอพพลิเคชั่นประเภท Social Application ที่เป็นกำรสื่อสำรผ่ำนระบบ VoIP ทำงโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ เ พิ่ ม มำกขึ้ น ไม่ ว่ ำ จะเป็ นSkype, Line หรื อ Tango ซึ่ ง ข้ อ ดี ข องแอพพลิ เ คชั่ น ดั ง กล่ ำ วคือ รำคำต่อนำทีที่ถูกมำกและสำมำรถคุยโทรศัพท์แบบเห็นหน้ำผู้ โ ทรและผู้ รั บ ได้ (FaceTime) โดยขึ้ น กั บ ประสิ ท ธิ ภ ำพของโทรศัพท์เคลื่อนที่และประสิทธิภำพของโครงข่ำย 2-32
  • 33. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 แผนภาพที่ 2–16 มูลค่าตลาดบริการโทรศัพท์ระหว่าง ประเทศ ปี 2553-2554 และประมาณการ ปี 2555 7.1% ล้ำน บำท 18,000 17,793 17,500 5.9% 17,000 16,617 16,500 16,000 15,694 15,500 15,000 14,500 2553 2554 2555f ทีมำ : คณะวิจัย ่ ขณะที่ ต ลำดบั ต รโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ใ นปี 2554 มี มู ล ค่ ำ1,195 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเพิ่มขึ้นจำกปีทีผ่ำนมำร้อยละ 3.2 และคำดกำรณ์ว่ำอัตรำกำรเติบโตในปี 2555 จะลดลงเหลื อ ร้ อ ยละ 1.0 หรื อ คิ ด เป็ น มู ล ค่ ำ 1,207 ล้ ำ นบำท ทั้ ง นี้เป็ นผลสื บ เนื่ องมำจำกกำรให้บ ริ กำรโทรศัพ ท์ร ะหว่ ำ งประเทศของระบบ IDD มี ก ำรปรั บ รำคำลดลงและมี โ ปรโมชั่ น ให้ เ ลื อ กหลำกหลำยขณะที่ ป ระสิ ท ธิ ภ ำพของเสี ย งปลำยทำงมี ค วำมล่ำช้ำของเสียงลดลงและมีควำมเสถียรมำกขึ้น รวมถึงปัจจุบันผู้ใช้บริกำรให้ควำมสำำคัญกับเรื่องของหมำยเลขที่แสดงไปยังผู้รับ 2-33
  • 34. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555ปลำยทำงเพิ่มมำกขึ้น ประกอบกับจำำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม ลู ก ค้ ำ หลั ก ของตลำดบริ ก ำรบั ต รโทรศั พ ท์ ร ะหว่ ำ งประเทศในปี 2554 ลดจำำ นวนลงเป็ น อย่ ำ งมำก อั น เป็ น ผลมำจำกควำมไม่ มั่ น ใจในเรื่ อ งของควำมปลอดภั ย ในช่ ว งต้ น ปี 2554 และปลำยปี 2554 ที่เกิดเหตุอุทกภัย ซึ่งนับเป็นปัจจั ยลบที่สำำคัญต่อตลำดบัตรโทรศัพท์ระหว่ำงประเทศฃ 2.2.5 ตลำดบริกำรสื่อสำรข้อมูล (Data CommunicationService) ประกอบด้ว ยกำรให้บ ริ ก ำรวงจรเช่ำ (Leased CircuitService) ในประเทศและระหว่ำงประเทศ บริกำรเครือข่ำยข้อมูลส่ ว น บุ ค ค ล (Private Network Service) ร ว ม ถึ ง บ ริ ก ำ ร สื่ อสั ญ ญำณประเภท Frame Relay และ ATM (AsynchronousTransfer Mode) ซึ่ ง นั บ รวมอยู่ ใ นกำรให้ บ ริ ก ำรในกลุ่ ม นี้ ด้ ว ยโดยมูลค่ำตลำดบริกำรสื่อสำรข้อมูลของปี 2554 ในภำพรวมมีมู ล ค่ ำ 25,799 ล้ ำ นบำท เพิ่ ม ขึ้ น จำกปี ที่ ผ่ ำ นมำในอั ต รำกำรเติ บ โตร้ อ ยละ 9.8 อย่ ำ งไรก็ ต ำม คำดว่ ำ ในปี 2555 อั ต รำกำรเติ บ โตของบริ ก ำรสื่ อ สำรข้ อ มู ล จะลดลงเล็ ก น้ อ ย โดยคิ ด เป็ นอัต รำกำรเติ บโตที่ ล ดลงร้ อ ยละ 8.6 หรื อมีมู ล ค่ ำ 28,029 ล้ ำ นบำท (แผนภำพที่ 2-17) แผนภาพที่ 2–17 มูลค่าตลาดบริการสื่อสารข้อมูล ปี 2553-2554 และประมาณการ ปี 2555 ล้ำน บำท 2-34
  • 35. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 8.6% 29,000 28,000 28,029 9.8% 27,000 26,000 25,799 25,000 24,000 23,505 23,000 22,000 21,000 2553 2554 2555f ทีมำ : คณะวิจัย ่ ทั้งนี้ แรงขับเคลื่อนหลักของตลำดบริกำรสื่อสำรข้อมูล คือกำรให้บริกำรวงจรเช่ำทั้ง ประเภทเสีย งและบริ ก ำรวงจรสื่อ สำรข้อมูล ทั้งโครงข่ำยข้อมูลผ่ำนเทคโนโลยีต่ำงๆ ที่หลำกหลำยอำทิ บริ ก ำรโครงข่ ำ ยข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล (Digital Data Network :DDN) บริกำรวงจรเช่ำ ประเภท Leased Line บริกำรโครงข่ำ ยข้ อ มู ล ผ่ ำ น เ ค รื อ ข่ ำ ย Internet Protocol เ ช่ น MPLS(Multiprotocol Label Switching) บริ ก ำร Metro Ethernet ซึ่ งมีแนวโน้มกำรเติบโตที่ค่อนข้ำงคงที่เมื่อเทียบกับบริกำรอื่นๆ ที่อยู่ ใ นกลุ่ ม นี้ โดยในปี 2554 ตลำดบริ ก ำรวงจรเช่ ำ มี มู ล ค่ ำ11,678 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 7.6 และคำดกำรณ์ว่ำอัตรำกำรเติบโตจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 8.3 หรือคิดเป็นมูลค่ำ 28,029 ล้ำนบำท ในปี 2555 โดยทิศทำงกำรตลำดในกลุ่ ม นี้ จ ะมี ลั ก ษณะของกำรประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี CloudComputing มำกขึ้ น โดยกำรให้ บ ริ ก ำร Infrastructure as aService (IAAS) หรือกำรเช่ำใช้โครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อให้บริกำรกับลูกค้ำ (End User) ซึ่งกำำลังเป็นเทรนด์เทคโนโลยีที่น่ำจับตำมองในปี 2555 2-35
  • 36. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555การใช้จายจำาแนกตามภาคผู้ใช้หลัก ่ เมื่ อ พิ จ ำรณำลงรำยละเอี ย ดของภำพรวมตลำดสื่ อ สำรจำำ แนกตำมกลุ่ ม ผู้ ใ ช้ ง ำนอุ ป กรณ์ สื่ อ สำรและบริ ก ำรสื่ อ สำรนั้ นสำมำรถจำำแนกกลุ่มผู้ใช้งำนตำมประเภทและลักษณะกำรใช้งำนสำำ หรั บ อุ ป กรณ์ สื่ อ สำรออกเป็ น 3 กลุ่ ม หลั ก ได้ แ ก่ 1) ผู้ ใ ห้บริ ก ำรโทรคมนำคม (Operator) 2) ภำคธุ ร กิ จ ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยองค์ ก รธุ ร กิ จ ขนำดใหญ่ (Enterprise) และขนำดกลำง(Corporate) แ ล ะ 3) ภ ำ ค ค รั ว เ รื อ น แ ล ะ ธุ ร กิ จ ข น ำ ด เ ล็ ก(Household and SOHO : Small Office and Home Office) จำกผลกำรสำำ รวจตลำดสื่อสำรปี 2554 พบว่ำ มูลค่ำกำรใช้จ่ำยอุปกรณ์สื่อสำรยังคงมีกำำลังซื้อหลักมำจำกภำคครัวเรือน(Household) และธุ ร กิ จ ขนำดเล็ ก (SOHO) โดยคิ ด เป็ น มู ล ค่ ำ62,129 ล้ ำนบำท หรื อคิด เป็ น สัด ส่ วนร้ อ ยละ 42.7 ของกำรใช้จ่ำยในตลำดอุปกรณ์สื่อสำรทั้งหมด ซึ่งมูลค่ำดังกล่ำวส่วนใหญ่เป็ น กำรใช้ จ่ ำ ยในอุ ป กรณ์ ป ระเภทโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ เ ป็ น หลั กรองลงมำ ได้แ ก่ ผู้ใ ห้บริกำรโทรคมนำคม (Operator) คิดเป็นมู ล ค่ ำ 57,944 ล้ ำ นบำท มี สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 39.9 ลดลงจำกปี2553 เล็ ก น้ อ ยที่ เ ดิ ม มี สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 40.9 ขณะที่ ภ ำคธุ ร กิ จ(Corporate) มีสัดส่วนกำรซื้ออุปกรณ์สื่อสำรในปี 2554 มำกขึ้นกว่ ำ ปี 2553 โดยในปี 2554 ภำคธุ ร กิ จ มี มู ล ค่ ำ กำรใช้ จ่ ำ ยในตลำดอุ ปกรณ์ สื่ อ สำร 25,331 ล้ำ นบำท คิด เป็ น สัด ส่ วนร้ อยละ17.5 ของค่ำใช้จ่ำยในตลำดอุปกรณ์สื่อสำรทั้งหมด โดยเฉพำะกำำลังซื้อจำกนิคมอุตสำหกรรมเป็นกำำลังซื้อของภำคธุรกิจในปีนี้สืบเนื่องมำจำกเหตุอุทกภัยทำำให้ภำคธุรกิจในนิคมอุตสำหกรรมจำำเป็นต้องมีกำรปรับปรุงและซ่อมแซมอุปกรณ์สื่อสำรที่เสียหำยจำกเหตุกำรดังกล่ำว (ตำรำรำงที่ 2-2) 2-36
  • 37. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555ตารางที่ 2–2 มูลค่าตลาดอุปกรณ์สื่อสารปี 2554 จำาแนก ตามภาคผู้ใช้หลัก SOHO and รวม Operator Corporate ประเภทอุปกรณ์ Household สื่อสาร มูลค่า สัดส่ว มูลค่า สัดส่ มูลค่า สัดส่ว มูลค่า สัดส่ (ล้าน น (ล้าน วน (ล้าน น (ล้าน วน บาท) (%) บาท) (%) บาท) (%) บาท) (%) Fixed Handset 2,980 100 449 15.1 2,346 78.7 185 6.2 Mobile Handset 59,112 100 - - 3,074 5.2 56,038 94.8 Core Network 50,376 100 50,124 99.5 252 0.5 - - Wireline 14,640 100 4,773 32.6 9,560 65.3 307 2.1 Equipments Wireless 18,295 100 2,598 14.2 10,099 55.2 5,598 30.6 Equipments Total Comm. 145,4 100 57,94 40.9 25,33 17.5 62,12 42.7 Equipments 04 4 1 9 สำำหรับตลำดบริกำรสื่อสำรมีกำรจำำแนกประเภทผู้ใช้บริกำรแตกต่ ำ งจำกตลำดอุ ป กรณ์ สื่ อ สำร กล่ ำ วคื อ จำำ แนกภำคผู้ ใ ช้บริ ก ำรออกเป็ น 1) หน่ ว ยงำนภำครั ฐ (Government) เช่ นกระทรวง ทบวง กรม และสถำนศึกษำต่ำงๆ รวมถึงรัฐวิสำหกิจ(State Enterprise) 2) ภำคธุ ร กิ จ (Corporate) ประกอบด้ ว ยองค์กรธุรกิจขนำดใหญ่ (Enterprise) องค์กรธุรกิจขนำดกลำงและขนำดเล็ ก (Small and Medium Business) และ 3) ภำคครัวเรือน (Household) และธุรกิจครัวเรือนขนำดเล็ก (SOHO) จำกตำรำงที่ 2-3 ภำพรวมของกำรใช้จ่ำยในตลำดบริกำรสื่อสำรปี 2554 แรงขับเคลื่อนสำำ คัญยังคงมำจำกภำคครัวเรือนเป็นหลัก โดยมีมูลค่ำกำรใช้จ่ำยทำงด้ำนบริกำรสื่อสำรสูงที่สุดคิ ด เป็ น มู ล ค่ ำ 166,808 ล้ ำ นบำทหรื อ มี สั ด ส่ ว นกำรใช้ จ่ ำ ยร้ อ ยละ 63.3 ของตลำดบริกำรสื่อสำรทั้งหมด ซึ่งเป็นกำรใช้จ่ำยในบริ ก ำรเสี ย งและบริ ก ำรสื่ อ สำรข้ อ มู ล ผ่ ำ นโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ 2-37
  • 38. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555รองลงมำได้ แ ก่ ภำคธุ ร กิ จ มี มู ล ค่ ำ กำรใช้ จ่ ำ ยในตลำดบริ ก ำรสื่อสำรทั้งหมด 83,117 ล้ำนบำทหรือมีสัดส่วนร้อยละ 31.6 เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำซึ่งมีสัดส่วนกำรใช้จ่ำยอยู่ที่ร้อยละ 27.6 ขณะที่ในปีนี้ภำครัฐและรัฐวิสำหกิจยังคงมีสัดส่วนกำรใช้จ่ำยทำงด้ำนบริ ก ำรสื่ อ สำรน้ อ ยที่ สุ ด คิ ด เป็ น มู ล ค่ ำ 13,517 ล้ ำ นบำทหรื อ มีสั ด ส่ ว นเพี ย งร้ อ ยละ 5.1 ซึ่ ง กำรใช้ จ่ ำ ยในตลำดบริ ก ำรสื่ อ สำรของภำครั ฐ ในปี นี้ เ น้ น ไปที่ ก ำรใช้ จ่ ำ ยในตลำดบริ ก ำรสื่ อ สำรข้อมูลเป็นหลัก ตารางที่ 2–3 มูลค่าตลาดบริการสื่อสารปี 2554 จำาแนก ตามภาคผู้ใช้หลัก รวม Governme Corporate SOHO and ประเภทบริการ nt and Household สื่อสาร State Enterprise มูลค่า สัดส่ มูลค่า สัดส่ มูลค่า สัดส่ มูลค่า สัดส่ (ล้าน วน (ล้าน วน (ล้าน วน (ล้าน วน บาท) (%) บาท) (%) บาท) (%) บาท) (%) Fixed Line 22,444 100 2,716 12.1 5,656 25.2 14,072 62.7 Service Mobile Service 162,48 100 1,950 1.2 39,484 24.3 121,05 74.5 6 2 Internet Service 36,096 100 1,877 5.2 8,519 23.6 25,700 71.2 Inter Call Service 16,617 100 1,479 8.9 9,206 55.4 5,932 35.7 Data Comm. 25,799 100 5,495 21.3 20,252 78.5 52 0.2 Service Total Comm. 263,4 100 13,51 5.1 83,11 31.6 166,8 63.3 Services 42 7 7 08ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดสื่อสาร ตลำดสื่ อ สำรในภำพรวมยั ง มี อั ต รำกำรเติ บ โตต่ อ เนื่ อ งแม้ว่ำจะไม่ห วือหวำมำกนั กในปี 2554 และปี 2555 อันเป็นผล 2-38
  • 39. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555มำจำกปัจจัยเสี่ยงหลำยประกำรดังที่ได้กล่ำวถึงแล้วในตอนต้นอย่ ำ งไรก็ ต ำม ยั ง คงมี ปั จ จั ย บวกที่ เ ป็ น แรงผลั ก ดั น จำกควำมต้ อ งกำรบริ ก ำรสื่ อ สำรข้ อ มู ล จำกทำงฝั่ ง ผู้ บ ริ โ ภค โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมต้องกำรใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตไร้สำยควำมเร็วสูงผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เคลื่อนที่ประเภทต่ำงๆ เพิ่มขึ้นเป็นจำำนวนมำก ส่งผลให้ผให้บริกำรต้องมีกำรขยำยโครงข่ำย ู้สื่อสำรรวมถึงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของโครงข่ำยเพื่อรองรับประสิทธิภำพกำรใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง ขณะที่ปัจจัยลบที่เป็นอุปสรรคสำำคัญต่อตลำดสื่อสำรต่อเนื่องมำจำกปี 2554คื อ ควำมล่ ำ ช้ ำ ในกำรออกใบอนุ ญ ำตกำรให้ บ ริ ก ำรโทรศั พ ท์ระบบ 3G และควำมไม่ ชั ด เจนในแนวทำงกำรกำำ กั บ ดู แ ลของกสทช. ต่อเรื่องของสัญญำสัมปทำนที่จะหมดอำยุลงในอนำคตอันใกล้ ซึ่งปัจจัยต่ำงๆ นี้ได้กล่ำวถึงแล้วในส่วนต้นของรำยงำนในรำยละเอียดของแต่ละประเภทอุปกรณ์และบริกำรสื่อสำรซึ่งแต่ละตลำดมีปัจจัยบวกและปัจจัยลบที่แตกต่ำงกันไป ดังนั้น ในส่วนนี้จะกล่ำวถึงปัจจัยที่ผลต่อตลำดสื่อสำรในภำพรวมที่คำดว่ำจะมีอิทธิพลต่อกำรเติบโตของตลำดในปี 2555 ดังต่อไปนี้ปัจจัยบวก 1. ควำมต้องกำรใช้อินเทอร์เน็ตควำมเร็ว สูง ผ่ำนอุปกรณ์เคลื่ อ นที่ ป ระเภทสมำร์ ท โฟนและแท็ บ เล็ ต ในช่ ว งปี ที่ ผ่ ำ นมำควำมต้องกำรใช้บ ริ ก ำร Mobile Internet เพิ่ มสู ง ขึ้ นมำกอย่ ำ งต่อเนื่ อ ง ประกอบกั บ รำคำของอุ ป กรณ์ เคลื่ อ นที่ ดั ง กล่ ำ วมี ก ำรปรับลดรำคำลงมำก ทำำ ให้เกิดกำรกระตุ้นอุปสงค์กำรใช้งำนในภำพรวมทั้ ง ในส่ ว นของตลำดโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ แ ละกำรใช้บริ ก ำรอิ น เทอร์ เ น็ ต ควำมเร็ ว สู ง ไร้ ส ำยเพื่ อ ตอบสนองควำม 2-39
  • 40. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555ต้องกำรใช้บริกำรสื่อสำรข้อมูลภำยในประเทศที่เพิ่มขึ้นสูงมำก 2. กำรพั ฒ นำแอพพลิ เ คชั่ น ที่ ใ ช้ บ นอุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่(Mobile Application) ประเภทเครือข่ำยสังคมออนไลน์ (SocialMedia Application) เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อควำมต้ อ งกำรกำรใช้ ง ำนอุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ ป ระเภทสมำร์ ท โฟนและแท็บเล็ต ส่งผลให้ควำมต้องกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตไร้สำยผ่ำนโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ยิ่งเพิ่มสูงขึ้น 3. กำรใช้ประโยชน์จำกโครงข่ำย 3G เชิงพำณิชย์ที่เริ่มมีกำรลงทุ น เมื่ อ ปี ที่ ผ่ ำ นมำ โดยในปี นี้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรโทรศั พ ท์เคลื่ อ นที่ มี ก ำรปรั บ กลยุ ท ธ์ ก ำรตลำดมุ่ ง เน้ น กำรให้ บ ริ ก ำรโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ร ะบบ 3G เพิ่ ม มำกขึ้ น โดยมี ก ำรให้ บ ริ ก ำรใหม่ๆ บนโครงข่ ำยที่ไ ด้ล งทุน ไปแล้ วเพิ่ม มำกขึ้ น ด้ ว ยไม่ ว่ ำ จะเป็นกำรให้บริกำรเนื้อหำหรือกำรให้บริกำร แอพพลิเคชั่น ทั้งแ อพ พ ลิ เ ค ชั่ น เ พื่ อ ค ว ำ ม บั น เ ทิ ง แ ล ะ แ อ พ พ ลิ เ ค ชั่ น ที่ เ พิ่ มประสิทธิภำพกำรทำำงำนของอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้มีประสิทธิภำพกำรทำำ งำนคุ้มค่ำมำกยิ่งขึ้น โดยผู้ใ ห้บริก ำรโทรศัพท์เคลื่อนที่เริ่มหันมำเป็นผู้ให้บริกำรแอพพลิเคชั่นเองอีกด้วย 4. เหตุกำรณ์อุทกภัยนำ้ำท่วมในปลำยปี 2554 แม้ว่ำจะเป็นปัจจัยลบต่อหลำยๆ อุตสำหกรรม แต่สำำ หรับตลำดสื่อสำรกลับเป็นปัจจัยบวกที่ทำำให้มีกำรสั่งซื้ออุปกรณ์และบริกำรสื่อสำรเพิ่มมำกขึ้ น ทั้งในส่ ว นของผู้ใ ห้ บริ ก ำรสื่ อ สำรและภำคธุ ร กิ จ เอกชนเพื่ อ ทดแทนอุ ป กรณ์ ส่ ว นที่ เ สี ย หำยจำกนำ้ำ ท่ ว ม นอกจำกนั้ นจำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำวทำำ ให้ภำคธุรกิจตระหนักถึง ควำมสำำ คัญข อ ง บ ริ ก ำ ร สื่ อ ส ำ ร แ ล ะ ค ว ำ ม จำำ เ ป็ น ข อ ง ก ำ ร มี DisasterRecovery Site เพิ่ ม มำกขึ้ น ซึ่ ง จะกลำยเป็ น ทิ ศ ทำงตลำดที่สำำคัญในปี 2555 5. กำรพั ฒ นำระบบปฏิ บั ติ ก ำรของอุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ ที่ 2-40
  • 41. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555สำมำรถใช้งำนร่วมกันระหว่ำงอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่ำงประเภท หรือที่ เ รี ย กว่ ำ Single Wireless IT Platform ซึ่ ง จะช่ ว ยสนั บ สนุ นกำรทำำ งำนภำยใต้ระบบปฏิ บัติกำรเดียวกันแต่เป็นกำรถ่ำยโอนข้อ มูล ระหว่ ำงอุป กรณ์เ คลื่ อนที่ต่ ำงประเภท เช่ น กำรถ่ ำ ยโอนข้ อ มู ล ระหว่ ำ งโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ส มำร์ ท โฟนและแท็ บ เล็ ตเป็ น ต้ น ซึ่ ง จะทำำ ให้ ก ำรใช้ บ ริ ก ำรสื่ อ สำรข้ อ มู ล บนอุ ป กรณ์เคลื่ อนที่มีค วำมสะดวกมำกขึ้ น และส่ ง ผลต่อควำมต้ องกำรใช้งำนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Internet Device) ที่สำมำรถใช้งำนและถ่ำยโอนข้อมูลระหว่ำงอุปกรณ์แต่ละชนิดเพิ่มมำกขึ้น 6. รำคำนำ้ำ มันที่ป รับตัว สูง ขึ้นมำกส่ง ผลให้ควำมต้องกำรใช้บริกำรเสริมบนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นสูงกลำยเป็นทำงเลือกที่ประหยัดกว่ำของภำคเอกชนในกำรลดต้นทุนกำรดำำ เนินง ำ น ข อ ง ธุ ร กิ จ โ ด ย เ ฉ พ ำ ะ อ ย่ ำ ง ยิ่ ง ก ำ ร ใ ช้ บ ริ ก ำ ร VideoConference และ TelePresence 7. บริ ก ำรแพร่ ภ ำพกระจำยเสี ย งผ่ ำ นสำยเคเบิ ล หรื อBroadcasting over Broadband คำดว่ำจะเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยกระตุ้ น ให้ ต ลำดอิ น เทอร์ เ น็ ต เติ บ โตได้ อี ก ในปี ห น้ ำ โดยควำมต้องกำรใช้บริกำรดังกล่ำวได้เพิ่มสูงขึ้นมำกจำกปีที่ผ่ำนมำซึ่งยังติด เรื่ อ งควำมเร็ ว ของกำรรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล (Bandwidth) ของเครื อข่ ำ ยอิ น เทอร์ เ น็ ต แต่ ใ นปี 2555 ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรได้ มี ก ำรปรั บ ปรุ งคุณภำพ ควำมเสถียร และเพิ่มควำมเร็วของกำรรับส่งข้อมูลเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรใช้บริกำรดังกล่ำว 8. นโยบำยแท็บเล็ตพีซีของภำครัฐ (One Tablet PC PerChild) แม้ ว่ ำ จะไม่ ไ ด้ ก ระทบต่ อ ตลำดสื่ อ สำรโดยตรง แต่ ก็ มีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตและกระจำยกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตออกไปสู่ภูมิภำคเพิ่มมำกขึ้นเพื่อตอบสนองโครงกำรดังกล่ำวของภำครัฐ อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เกิดควำมต้ อ ง ก ำ ร ใ ช้ ง ำ น Mobile Internet ห รื อ ค ว ำ ม ต้ อ ง ก ำ ร ใ ช้ 2-41
  • 42. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555อินเทอร์เน็ตไร้สำยควำมเร็วสูงเพิ่มมำกขึ้นปัจจัยลบ 1. ควำมไม่แ น่นอนของนโยบำยกำรกำำ กั บดูแ ลของคณะกรรมกำรกิ จ กำรกระจำยเสี ย ง กิ จ กำรโทรทั ศ น์ และกิ จ กำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) ซึ่งส่งผลต่อควำมเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศในกำรลงทุนขยำยโครงข่ำยทั้งในส่วนของโครงข่ำยใช้สำยและไร้สำย โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ ง ควำมล่ ำ ช้ ำ ของกำรออกใบอนุ ญ ำต 3G และควำมไม่ชัดเจนในแนวทำงกำรกำำกับดูแลในสิทธิควำมเป็นเจ้ำของโครงข่ำยและกำรเช่ำใช้โครงข่ำยภำยหลังสัญญำสัมปทำนหมดอำยุลง ส่งผลให้ผู้ให้บริกำรส่วนใหญ่เลือกที่จะปรับปรุงประสิทธิภำพของโครงข่ำยที่มีอยู่ในปัจจุบันให้สำมำรถรองรับควำมต้องกำรใช้งำนด้วยกำรผสมผสำนเทคโนโลยี WiFi และ HSPA เพื่อแก้ปัญหำกำรใช้บริกำรสื่อสำรข้อมูลปริมำณมำก แต่ยังไม่ตัดสินใจลงทุ น สร้ ำ งโครงข่ ำ ยที่ ค รอบคลุ ม กำรให้ บ ริ ก ำรทั่ ว ประเทศแต่อย่ำงใด 2. กำำ ลังซื้อของผู้บริโภคลดลงและภำคเอกชนชะลอกำรลงทุ น ในโครงกำรขนำดใหญ่ สำเหตุ ห ลั ก เป็ น เหตุ จ ำกสภำวะเศรษฐกิจซบเซำหลังเหตุกำรณ์นำ้ำท่วมใหญ่ ส่งผลต่อควำมเชื่อมั่นของนักลงทุนต่ำงชำติต่อกำรลงทุนธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งทำำให้กำำลังซื้อและกำรระดมทุนทำำได้ยำกมำกขึ้นในปีนี้ 3. ก ำ ร ข ำ ด ก ำ ร ส นั บ ส นุ น จ ำ ก ภ ำ ค รั ฐ ใ น โ ค ร ง ก ำ ร ที่เกี่ยวข้องกับกำรสื่อสำรขนำดใหญ่ โดยในปี 2555 งบประมำณส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัยรวมถึงอุบัติภัยต่ำงๆ มำกกว่ำกำรใช้จ่ำยงบประมำณภำครัฐในกำรสร้ำงโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนของตลำดสื่ อ สำรเหมื อ นกั บ ปี ที่ ผ่ ำ นๆ มำแม้ ว่ ำ จะมี น โยบำยบรอดแบนด์ แ ห่ ง ชำติ เ มื่ อ ปี ที่ ผ่ ำ นมำแต่ 2-42
  • 43. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555นโยบำยดังกล่ำวก็ไม่ไ ด้มี กำรผลัก ดัน ให้มี กำรปฏิ บัติ ใ นเชิง รูปธรรมผ่ำนโครงกำรขนำดใหญ่ของภำครัฐแต่อย่ำงใด 4. โครงกำร NGN และ FTTx ชะลอกำรลงทุ น รวมถึ งควำมไม่ ชั ด เจนต่ อ ทิ ศ ทำงกำรพั ฒ นำโครงข่ ำ ยดั ง กล่ ำ วเป็ นปั จ จั ย สำำ คั ญ ที่ ทำำ ให้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรและนั ก ลงทุ น ยั ง คงชะลอกำรลงทุนและกำรสั่งซื้ออุปกรณ์ทเกี่ยวข้อง ี่แนวโน้มเทคโนโลยี ภำพรวมของแนวโน้ ม เทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ตลำดสื่ อ ส ำ ร ใ น ปี 2555 มุ่ ง เ น้ น ไ ป ที่ เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ ช่ ว ย เ พิ่ มป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ ค ว ำ ม เ ร็ ว ใ น ก ำ ร รั บ ส่ ง ข้ อ มู ล ผ่ ำ น เ ค รื อ ข่ ำ ยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง Mobile Internetเป็นที่น่ำจับตำมองอย่ำงมำกของตลำดสื่อสำรในปี 2555 โดยเทรนด์ เ ทคโนโลยี ที่ น่ ำ สนใจและน่ ำ จะส่ ง ผลกระทบต่ อ ตลำดสื่อสำรสำมำรถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 1. เ ท ค โ น โ ล ยี Wireless Broadband Access (WBA)รวมถึ ง 3G Base Station Off Load คำดว่ ำ จะมี บ ทบำทสำำ คั ญในตลำดอุ ป กรณ์ สื่ อ สำรไร้ ส ำยให้ ข ยำยตั ว เพิ่ ม ขึ้ น จำกควำมต้ อ งกำรใช้ ง ำนบริ ก ำรมั ล ติ มี เ ดี ย และกำรขยำยตั ว ของควำมต้องกำรใช้ WLAN ในระดับองค์กร โดยเทคโนโลยีนี้ จะเข้ ำมำช่วยเสริมประสิทธิภำพของเครือข่ำยไร้สำยที่มีอยู่เดิมให้รองรับกำรรับส่งข้อมูลที่มีควำมเร็ว (Bandwidth) มำกขึ้น ส่งผลให้กำรใช้ ง ำนแอพพลิ เ คชั่ น ต่ ำ งๆ ผ่ ำ นเครื อ ข่ ำ ยใช้ ส ำยขององค์ ก รทำำได้สะดวกมำกขึ้น 2. กำรใช้ เ ทคโนโลยี PON (Passive Optical Network)ซึ่งเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีบรอดแบนด์ต่ำงๆ เช่น DSL, VDSL 2-43
  • 44. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555และ Cable พบว่ำ PON มีอำยุกำรใช้งำนของไฟเบอร์ที่ยำวนำนกว่ ำ ต้น ทุ น กำรดำำ เนิ น กำรตำ่ำ เพรำะลดกำรใช้ อุ ป กรณ์ ป ระเภทActive Device รวมถึ ง กำรรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ร ะยะทำงไกลกว่ ำและควำมเร็ ว ในกำรรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล สู ง กว่ ำ ซึ่ ง กำรสร้ ำ งโครงข่ ำ ยFTTx ในปัจจุบันจะเป็นกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี PON ซึ่งจะส่ง ผลต่อกำรเติบโตของตลำดอุ ปกรณ์สื่ อ สำรในภำพรวม และอุ ป กรณ์ ใ นกลุ่ ม เคเบิ ล (Cabling Equipment) รวมถึ ง อุ ป กรณ์เชื่อมต่อที่รองรับระบบไฟเบอร์และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 3. Android 4.0 เป็นระบบปฏิบัติกำรที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรถ่ำยโอนข้อมูลและรับส่งข้อมูลระหว่ำงอุปกรณ์ต่ำงชนิ ด ได้ อ ย่ ำ งรำบรื่ น โดยได้ มี ก ำรทดลองใช้ Android 4.0ตั้งแต่ปลำยปี 2554 แต่ยังไม่ออกสู่ตลำดในประเทศไทยอย่ำงเป็นทำงกำร เนื่องจำกระบบยังมีต้องกำรปรับปรุงอีกแต่คำดว่ำจะได้ เ ห็ น Android 4.0 ออกสู่ ต ลำดอย่ ำ งเป็ น ทำงกำรภำยในปี2555 4. DOCSIS (Data Over Cable Service InterfaceSpecification) คือ กำรนำำ ส่งข้อมูลผ่ำนโครงข่ำยเคเบิลทีวี ซึ่งให้ควำมเร็วสูงกว่ำ กำรนำำ ส่ง ผ่ำ นสำยโทรศั พท์ (ADSL) ที่มีใ ช้อยู่ ใ นปัจ จุ บั น บำงครั้ งเรี ย กว่ ำ Ultra High Speed Broadbandซึ่ ง ให้ ก ำรรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล ด้ ว ยควำมเร็ ว 100 Mbps โดยเริ่ ม มี ใ ห้บริ ก ำรบ้ ำ งแล้ ว เมื่ อ กลำงปี ที่ ผ่ ำ นมำแต่ พื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ำรยั ง ไม่ครอบคลุม อย่ำงไรก็ตำมคำดว่ำจะได้รับกำรตอบรับที่ดีจำกผู้ใช้บริกำร เนื่องจำกควำมต้องกำรใช้บริกำร High Definition Videoรู ป แ บ บ ใ ห ม่ ที่ ผ ส ม ผ ส ำ น ค ว ำ ม เ ป็ น Interactive แ ล ะ OnDemand ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มสูงขึ้นเช่ น Apple TV, Google TV และ Netflix ซึ่ง คำดว่ ำ จะเข้ ำ มำมีส่ ว นแบ่ ง ในตลำด Cable TV หรื อ Satellite TV ในอนำคตอั นใกล้ 2-44
  • 45. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25 54 และประมำณกำรปี 2555 5. เทคโนโลยี ค ลำวด์ ค อมพิ ว ติ้ ง (Cloud Computing)คำดว่ ำ จะเป็ น เทคโนโลยี ที่ มี ค วำมสำำ คั ญ เพิ่ ม มำกขึ้ น สำำ หรั บ ปี2555 ทั้ ง ใ น ส่ ว น ข อ ง Private Cloud Computing แ ล ะInfrastructure as a Service (IAAS) ซึ่งเป็นกำรนำำโครงสร้ำงพื้นฐำนของระบบมำให้บ ริ ก ำรเช่ ำใช้อ ย่ำ งเป็น ระบบทั้ ง ในส่ วนของหน่วยประมวลผล เครือข่ำยข้อมูล และระบบเก็บข้อมูล ผู้ใช้บริกำรไม่จำำ เป็นต้องใช้พื้นที่ในกำรเก็บข้อมูลขนำดใหญ่รวมถึงไม่ จำำ เป็ นต้ องดูแ ลรั กษำระบบด้ ว ยตั วเอง และลดค่ ำใช้ จ่ำ ยในส่วนของกำรบริหำรจัดกำรดูแลทำงด้ำน IT ของบริษัท ซึ่งคำดว่ำจะเข้ำมำมีบทบำทเพิ่มมำกขึ้นหลัง จำกเหตุ กำรณ์อุ ทกภัย ที่ผ่ำนมำ 6. เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) คำดว่ ำ จะเข้ ำมำมีบทบำทในกำรพัฒนำ Mobile Application เพื่อรองรับกำรให้ บ ริ ก ำรเสมื อ นจริ ง ผ่ ำ นอุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่โ ดยคำดว่ ำ จะได้ รั บกำรตอบรั บ จำกผู้ ใ ช้ ใ นประเทศไทยมำกขึ้ น ซึ่ ง เทคโนโลยี ดั งกล่ ำ วมี ก ำรให้ บ ริ ก ำรในต่ ำ งประเทศมำระยะหนึ่ ง แล้ ว แต่ ยั ง ไม่เป็ น ที่แ พร่ ห ลำยในประเทศไทย โดยเทคโนโลยี AR เป็ น กำรผ ส ม ผ ส ำ น ก ำ ร ทำำ ง ำ น ร ะ ห ว่ ำ ง อุ ป ก ร ณ์ ถ่ ำ ย ภ ำ พ ป ร ะ เ ภ ทWebcam และกล้องถ่ำยภำพในอุปกรณ์เคลื่อนที่ ร่วมกับกำรใช้ซอฟต์แวร์ที่จะทำำ ให้เห็นภำพในจอของอุปกรณ์เคลื่อนที่ในรูปแบบสำมมิติ 360 องศำ นอกจำกนั้นยังมีเทคโนโลยี NFC (NearField Communication) ที่เป็นเทรนด์เทคโนโลยีใ นปีที่ผ่ำนมำแต่ในปีนี้ผู้ผลิตอุปกรณ์เคลื่อนที่เริ่มมีกำรฝังเทคโนโลยีดังกล่ำวลงในอุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ แม้ ว่ ำ จะยั ง ไม่ เ ปิ ด ตั ว ในตลำดภำยในประเทศแต่คำดว่ำจะมีกำรนำำเข้ำอุปกรณ์ที่มีระบบดังกล่ำวในปีนี้ 2-45

×