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  • 1. PROGRAMA DE INVERSIONES 2013 YPFB CORPORACIÓN Enero, 2013
  • 2. Evolución de Inversiones Sector Hidrocarburos 5.236 2.500 2.243 2.000(En millones de dólares) 1.855 1.593 1.500 1.293 1.000 782 63,5% 514 509 612 500 384 335 251 246 273 299 - 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013** YPFB CASA MATRIZ EMPRESAS SUBSIDIARIAS EMPRESAS OPERADORAS TOTAL *Ejecución estimada ** Programado 2
  • 3. Programa de Inversiones 2013(En millones de dólares) YPFB CASA EMPRESAS TOTAL YPFB EMPRESAS TOTAL ACTIVIDAD MATRIZ SUBSIDIARIAS CORPORACIÓN OPERADORAS SECTORExploración 14,1 174,6 188,7 97,6 286,2Explotación 0,0 205,2 205,2 720,6 925,8Almacenaje 0,0 3,8 3,8 3,8Transporte 0,0 175,0 175,0 175,0Refinación 0,0 180,3 180,3 180,3Plantas deSeparación 340,2 0,0 340,2 340,2Industrialización 197,7 0,0 197,7 197,7Redes de Gas 113,4 0,0 113,4 113,4Comercialización 8,9 0,0 8,9 8,9Inv. Menores 11,5 0,0 11,5 11,5TOTAL 685,9 738,8 1.424,7 818,2 2.242,9Porcentajes 30,6% 32,9% 63,5% 36,5% 100,0% 3
  • 4. Programa de Inversiones 2013 Por Empresa (En millones de dólares) PROGRAMADO % EMPRESA 2013YPFB Casa Matriz 685,9 30,6%YPFB Andina SA 152,9 6,8%YPFB Chaco SA 123,7 5,5%YPFB Petroandina SAM 103,2 4,6%YPFB Logística SA 4,9 0,2%YPFB Aviación SA 1,6 0,1%YPFB Refinación SA 180,3 8,0%YPFB Transporte SA 164,2 7,3%GTB 8,0 0,4%Total YPFB Corporación 1.424,7 63,5%Empresas Operadoras 818,2 36,5%TOTAL GENERAL 2.242,9 100,0% 6
  • 5. Inversiones Empresas Operadoras 2013 (En millones de dólares) PROGRAMADO EMPRESA OPERADORA % 2013Repsol 372,5 46%Petrobras 179,1 22%Total E&P 118,6 14%Pluspetrol 104,5 13%Vintage Petroleum 19,3 2,4%British Gas 16,6 2,0%PESA 5,6 0,7%Matpetrol 1,6 0,2%Canadian Energy 0,3 0,0%Total empresas operadoras 818,2 100% 7
  • 6. PROGRAMA DE INVERSIONESPROGRAMACIÓN DE RESULTADOS 2013
  • 7. Resultados 2013: Actividad Exploración Perforación de 14 pozos exploratorios Adquisición Sísmica 2D/3D de 11 áreas y 3 interpretaciones. Estudio de Geología de Superficie en 4 áreas. Estudios en 24 áreas para prospectos exploratorios. Se estima que se tendrán 10 prospectos exploratorios. 14 Convenios de Estudio 19 contratos de servicios petroleros
  • 8. Inversiones 2013Actividad: Exploración (En millones de dólares) Casa Matriz 5% Contratos de PROGRAMADO EMPRESA Operación Andina 2013 con Privados 12% Casa Matriz 14,1 34% YPFB Andina 35,4 YPFB Corporación YPFB Chaco 36,0 66% YPFB Petroandina 103,2 SUBTOTAL 188,7 Chaco 13% BG 1,4 Contratos de Operación con Pluspetrol 65,5 Privados REPSOL 30,7 34% SUBTOTAL 97,6 Petroandina 36% TOTAL 286,2
  • 9. Resultados 2013:Actividad Explotación Perforación de 26 pozos de desarrollo Intervención de 16 pozos Producción promedio anual de 57,83 MMmcd en Gas Natural (venta). Incremento de 12,4 MMmcd de capacidad de proceso en plantas. 23
  • 10. Producción de Hidrocarburos(Valores de producción promedio) GAS NATURAL 2006 2011 2012 2013Producción de Gas Natural (Venta) 35,49 43,06 48,54 57,83(MMmcd)Producción Pico de Gas Natural 39,06 48,04 58,18 62,96(Venta) (MMmcd) LÍQUIDOS 2006 2011 2012 2013Producción de Petróleo (BPD) 10.926 4.804 4.632 5.178Producción de Condensado (BPD) 29.841 30.717 36.584 43.578Producción de G.L.P. (TMD) 967 935 986 1.329*Producción de Gasolina Natural (BPD) 7.784 6.963 10.225 10.824 25
  • 11. Resultados 2013:Construcción/Ampliación de Plantas Capacidad Incremental Capacidad Total Presupuesto ActualOperador Campo Operación Estado (MMmcd) (MMmcd) (MMmcd) (MM$us) Inicio de PETROBRAS BOLIVIA S.A. ITAÚ IPC Planta de Gas Itaú Producción 27/07/2013 0 5,7 5,7 41,50 En ejecución, inicio 21/03/2012, REPSOL YPF Margarita Ampliación Capacidad E&P BOLIVIA - Huacaya de proceso - Fase II se estima conclusión 9 6 15 81,35 30/11/2013 Ampliación de Capacidad de Proceso Conclusión YPFB ANDINA Yapacani Planta Yapacaní - Fase 25/12/2013 3 0,7 3,7 3,45 II Total Capacidad 12 12,4 24,4 126,3 26
  • 12. Abastecimiento de LíquidosMercado Interno Gestión 2013 Producto Demanda anual Importado % Nacional % DO - m3 1.631.902 928.800 57% 703.102 43% GE - m3 1.346.011 401.500 30% 944.511 70% GLP - TM 440.272 - 0% 440.272 100% • Bolivia tiene un volumen disponible de 1.000 Toneladas Métricas (TM) de Gas Licuado de Petróleo (GLP) para exportar a Paraguay a partir de diciembre, permitirá un ahorro de Bs 359,5 MM en la subvención de hidrocarburos hasta junio de 2013 • 5.000 Toneladas mes a partir de junio 2013 A PARTIR DEL 2012 SOMOS CON LOS PROYECTOS DE ISOMERIZACION AUTOSUFICIENTES EN GLP A PARTIR DEL 2014 TENDREMOS AUTOABASTECIMIENTO DE GASOLINA
  • 13. Volúmenes Facturados Mercado de Exportación (En MMmcd) 30,00 27,20 27,15 27,93 28,00 25,00 22,38 20,00 15,00 12,40 13,50 10,00 7,45 4,73 4,84 5,00 0,00 2009 2010 2011 2012 2013 Brasil Argentina* Volumen Proyectado
  • 14. Precios de Exportación Gas Boliviano 12,00 10,00$US/MMBTU 8,00 6,00 4,00 PETROBRAS 2,00 ENARSA 0,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* PETROBRAS 1,90 2,04 2,59 3,77 4,07 6,65 4,96 6,03 7,67 9,21 8,86 ENARSA 5,16 8,54 5,88 7,27 9,33 10,91 10,27Fuente: YPFB(*) Proyección en base a proyección a precios de la canasta de Fuels y Diesel Oil
  • 15. Henry Hub 10,00 9,00 8,00 7,00$US/MMBTU 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 - 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* HH 5,49 5,90 8,81 6,75 6,98 8,86 3,95 4,39 4,00 2,75 3,74 Fuente: US Energy Information Agency (EIA) (*) Proyección EIA
  • 16. WTI 120,0 100,0 80,0$US/BBL 60,0 40,0 20,0 0,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* WTI 31,1 41,4 56,5 66,0 72,3 99,6 61,7 79,4 94,9 94,1 90,0 Fuente: US Energy Information Agency (EIA) (*) Proyección EIA
  • 17. WTI vs Brent 120,0 100,0 80,0$US/BBL WTI 60,0 BRENT 40,0 20,0 0,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* WTI 31,1 41,4 56,5 66,0 72,3 99,6 61,7 79,4 94,9 94,1 90,0 BRENT 28,9 38,2 54,4 65,1 72,5 96,8 61,5 79,5 111,3 111,7 105,0 Fuente: US Energy Information Agency (EIA) (*) Proyección EIA
  • 18. Programa de Inversiones 2013:Actividad Explotación (En millones de dólares) PROGRAMADO EMPRESA % 2013 YPFB Corporación YPFB Andina 117,4 12,7% 22,26% YPFB Chaco 87,7 9,5% British Gas 15,2 1,6% MATPETROL 1,6 0,2% PETROBRAS Energía 5,6 0,6% Contratos de PETROBRAS 179,1 19,3% Operación con Pluspetrol 39,0 4,2% Privados 77,74% TOTAL E&P 118,6 12,8% REPSOL 341,8 36,9% Canadian Energy 0,3 0,04% Vintage 19,3 2,1% TOTAL 925,8 100,0% 33
  • 19. Actividad: Transporte Principales Resultados Gasoducto Al Altiplano 3C Fase 3 : 1,51 a 1,94 MMmcd Gasoducto Al Altiplano Fase 4: E. 1 y 2: 1,94 a 2,16 MMmcd Líneas de Interconexión para la Planta de Separación de Líquidos Rio Grande Expansión Líquidos Sur asociado al GIJA Fase I: 33.000 hasta 49.800 BPD Gija Fase II: ampliación de la capacidad de transporte a la Argentina (estación de compresión) de 16 a 27,7 MMmcd PROGRAMADO EMPRESA 2013 $us. MM % Part. Transporte 164.17 94% GTB 8.04 4% Logística 2.80 2% TOTAL 175,00 100% 34
  • 20. Actividad: RefinaciónPrincipales Resultados Inversión Total: $us. 180,2 MM Evolución de la Capacidad de Procesamiento de Crudo, BPD 71.150 71.150 70.000 60.000 51.950 48.950 50.000 44.300 46.200 46.200 40.000 27.000 27.000 30.000 25.300 20.000 24.950 24.950 24.950 19.000 21.950 10.000 0 2011 2012 2013* 2014* 2015* - Puesta en Marcha Unidad - Puesta en de 12.500 BPD. Puesta en Marcha Marcha Revamp y Proyectos de de la Adecuación Proyectos de del A-301 - Puesta en Mantenimiento del A-300 Mantenimiento de Capacidad. Marcha Revamp de Capacidad. - Puesta en Unidad de Primer Semestre Marcha del Crudo 27.250 de 2013 Horno 1H-1001A BPD Diciembre de 2014 Incremento procesamiento de crudo: 3.000 BDP 38
  • 21. Actividad: Refinación Avances 2011 – 2012 y Programación 2013 Incremento Programado CAPACIDAD 2011 2012 Porcentual (%) 2013 2011 - 2013 Crudo (BPD) 41.917 48.950 51.950 23% GLP y Butano (TMD) 272 320 338 24% Gasolina Especial (m3/mes) 67.002 81.958 81.958 22% Jet Fuel y Kerosene 15.662 17.200 17.200 10% (m3/mes) Diesel Oil (m3/mes) 51.321 60.013 64.892 25% Recon (m3/mes) 35.273 41.672 50.143 38% 39
  • 22. Actividad: AlmacenajePrincipales Resultados Inversión Total: $us. 3,8 MM  Asegurar la continuidad operativa en plantas de almacenamiento de combustibles a nivel nacional.  Adecuación de Plantas de Almacenaje en Oruro y Senkata.  Asegurar el abastecimiento de combustibles de aviación a nivel nacional.
  • 23. REDES DE GAS 2003 - 2012 CONEXIONES DE REDES DOMICILIARIAS INSTALACIONES INTERNAS (En Predios) REDES DE GAS REDES DE GAS REDES DE GAS REDES DE GAS 2010 2011 2012 2013 DEPTO. UNIT 2010 2011 2012 2013 EL ALTO predios o viviendas 35.958 22.611 21.629 25.000 LA PAZ 11.583 8.446 12.806 14.000 ORURO 6.188 5.049 5.100 4.000 POTOSÍ 3.031 3.253 3.959 3.000 CHUQUISACA 3.372 4.227 4.432 4.000 SANTA CRUZ 5.715 9.810 8.125 14.000 COCHABAMBA 4.335 14.020 15.021 16.000 TOTAL 70.182 67.416 71.072 80.000 INVERSIONES EN 2011 2012 2013 REDES DOMICILIARIAS Inversión (MM$us) 79,5 80,8 107,0
  • 24. Resultados 2013:Actividad Redes de Gas Inversión Total: $us. 113,4 MM INSTALACIONES RED RED ACOMETIDAS DISTRITAL INTERNAS SECUNDARIA PRIMARIA (Conexiones) (Instalaciones) (Metros) (Metros)El Alto 25.000 28.000 129.816 27.065La Paz 14.000 15.000 200.000 5.650Oruro 4.000 6.500 50.000 3.060Potosi 3.000 5.000 60.000 5.900Chuquisaca 4.000 5.500 30.000 9.180Cochabamba 14.000 20.000 500.000 28.407Santa Cruz 16.000 19.000 1.000.000 25.050 TOTAL 80.000 99.000 1.969.816 104.312 400.000 beneficiarios 44
  • 25. Resultados 2013: IndustrializaciónPlanta de Separación de Líquidos de Rio Grande • Interconexión de ductos en Abril 2013 GrandePlanta Rio • Conclusión de la Planta en Mayo 2013 2013 - Producirá : • 361 TMD de GLP, • 350 BPD de gasolina estabilizada • 195 BPD de Gasolina Rica en Iso-Pentano • Inversion 2013: USD 28 MM • INVERSIÓN TOTAL USD 168,4 MM Avance acumulado a 2012: USD 135,4 MM Avance Físico : 86,6 % 46
  • 26. Resultados 2013: IndustrializaciónPlanta de Separación de Líquidos de Gran ChacoPlanta Gran • Avance acumulado al 2013 del total del proyecto: 54% Chaco • Arribo de los equipos de turbogeneración y turbocompresión • Avance del 95% en la ingeniería de construcción 2014 - Producirá: • GLP: 1.542 a 2.247 TMD • Gasolina: 1.137 a 1.658 BDP • Etano: 2.156 a 3.144 TMD • Iso-pentano: 716 a 1.044 BDP• Inversión 2013: $us 253,6 MM• INVERSIÓN TOTAL $us 643,8 MMInicio de Operaciones: Segundo Semestre 2014 47
  • 27. Resultados 2013: IndustrializaciónPlanta de Amoniaco - Urea Inicio operaciones: Segundo Semestre 2015 Producción: IMPACTOS DEL 756.000 toneladas anuales de urea PROYECTO Mercado:  Mejora la producción y 10% - 20% Mercado Interno rendimiento agrícola. 80% - 90% Mercado Externo  Seguridad alimentaria.  Exportación de Inversión 2013: USD 185,5 MM fertilizantes. Monto Adjudicado: USD 843,9 MM Resultados 2013: • Conclusión Ingeniería Básica e inicio de la Ingeniería de detalle IPC • Consolidar la propiedad de terrenos • Adjudicación de la Fiscalización (Marzo 2013) • Inicio de construcción (Abril 2013) 48
  • 28. Resultados 2013: IndustrializaciónPlanta de Etileno - Polietileno COMPLEJO: Producción: 600.000 TM/año de • 1 Planta Etileno polietilenos de diferentes calidades y • 1 Planta de Polietileno de características Alta Densidad Ubicación: Gran Chaco • 1 Planta de Polietileno Lineal de Baja Densidad Inicio operaciones: 2017 • Ingeniería Conceptual la Inversión 2013-2017: $us 1.783 MM empresa italiana Tecnimont. Inversión 2013: $us. 2,3 MM • Firma de Contrato Dic./2012 • Entrega Estudio Junio 2013Planta de Propileno y PolipropilenoActualmente se están realizando los estudios para determinar la viabilidad delproyecto que permitirá aprovechar la producción de GLP de Gran Chaco y darlevalor agregado, para una amplia variedad de aplicaciones que incluyenempaques para alimentos, tejidos, equipo de laboratorio, componentesautomotrices y películas transparentes. 49
  • 29. Resultados 2013:Actividad Comercialización - 4 Estaciones de Servicio entregadas y en funcionamiento - Inicio de obras en 6 Estaciones de Servicio Inversión 2010 – 2012 $us 12,0 MM Inversión 2013: $us 5,1 MM Conclusión 3 plantas de engarrafado, incrementando la capacidad de: - Senkata: 36.000 a 44.000 garrafas/día - Valle Hermoso: 20.160 a 29.000 garrafas/día - Palmasola: 20.160 a 26.000 garrafas/día Inversión 2012 $us 13,4 MM Inversión 2013: $us 1,6 MM 2 Plantas reparadoras y recalificadoras de garrafas de GLP concluidas: - Senkata y Valle Hermoso, cada una con la capacidad reparar y/o recalificar 7.072 garrafas/mes (87.360 garrafas/año). Inversión 2012 $us 3,0 MM Total Inversión 2013: $us 8,9 MM Inversión 2013: $us 2,2 MM 50
  • 30. Programa de Inversiones 2013 (En millones de dólares) TOTAL ACTIVIDAD % PART. SECTOR Exploración 286,2 13% Explotación 925,8 41% Almacenaje 3,8 0,2% Transporte 175 8% Refinación 180,3 8% Plantas de Separación 340,2 15% Industrialización 197,7 9% Redes de Gas 113,4 5% Comercialización 8,9 0,4% Inv. Menores 11,5 0,5% TOTAL 2.243 100% 51
  • 31. GRACIAS POR SU ATENCIÓN… 52