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CONFEDERACIÓN
DE LA INDUSTRIA
DE LA COMUNICACIÓN
MERCADOTÉCNICA




Valor de la Inversión
Mercadotécnica en México




REPORTE EJECUTIVO   ESTUDIO CICOM
2010                EDICIÓN VII




                                    01
ESTUDIO CICOM   REPORTE EJECUTIVO
INTEGRANTES                                            EDICIÓN VII     2010




INTEGRANTES


Asociación Nacional de la Publicidad                   ANP
Asociación Mexicana de Internet                        AMIPCI
Asociación Mexicana de Mercadotecnia Directa           DIRECTA
Asociación Mexicana de Agencias de Promociones         AMAPRO
Asociación de Agencias de Medios                       AAM
Asociación Mexicana de Agencias Profesionales de
  Relaciones Públicas                                  PRORP
Consejo de Diseñadores de México                       QUÓRUM
Interactive Advertising Bureau                         IAB México
Consejo de la Comunicación                             CC
Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria        CONAR
Asociación Latinoamericana de Agencias de Publicidad   ALAP


En conjunto, CICOM representa
a más de 600 empresas
VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO                                             02
ESTUDIO CICOM   REPORTE EJECUTIVO
                                                 EDICIÓN VII     2010




       Agradecimientos




VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO                                       03
ESTUDIO CICOM   REPORTE EJECUTIVO
AGRADECIMIENTOS                                  EDICIÓN VII     2010




Agradecemos la coordinación
y elaboración de este estudio
a Master Research.

Maquinaria Creativa miembro
de Quórum, por el desarrollo
de la Identidad Corporativa
y Reporte Ejecutivo.

Y especialmente a todas las
asociaciones que hicieron posible
la realización de este esfuerzo
por la Industria.



VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO                                       04
ESTUDIO CICOM   REPORTE EJECUTIVO
                                                 EDICIÓN VII     2010




       Introducción




VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO                                       05
ESTUDIO CICOM   REPORTE EJECUTIVO
INTRODUCCIÓN                                     EDICIÓN VII     2010




       El Estudio presenta el Valor de la Industria de la
       Comunicación Mercadotécnica en México 2010, generada
       a partir de la inversión estimada por las distintas
       asociaciones participantes en cada disciplina.

       El Estudio CICOM determina el tamaño de la inversión
       y el comparativo de crecimiento de los últimos tres años,
       además de mostrar en esta edición, una comparación
       con países de América Latina, específicamente Brasil
       y Argentina.

       Se presenta la edición 2011 del Estudio que estima los
       resultados del 2010 con una breve explicación de los
       factores que dieron como resultado el comportamiento
       de la industria en este año.


VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO                                       06
ESTUDIO CICOM   REPORTE EJECUTIVO
INTRODUCCIÓN                                     EDICIÓN VII     2010




METODOLOGÍA DEL ESTUDIO


       El Estudio de CICOM se integra con los datos
       proporcionados por las organizaciones participantes,
       miembros, que son a su vez el resultado de los estudios
       desarrollados por las mismas, para medir el desempeño
       de sus respectivas disciplinas en el año correspondiente.

       Master Research, agencia integrante de la AMAI, reúne
       la información, procediendo a su revisión, validación,
       integración y análisis, para constituir el documento final.




VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO                                       07
ESTUDIO CICOM   REPORTE EJECUTIVO
                                                 EDICIÓN VII     2010




       Aspectos Relevantes
       2010




VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO                                       08
ESTUDIO CICOM   REPORTE EJECUTIVO
EVENTOS RELEVANTES DE 2010                       EDICIÓN VII     2010




ENTORNO ECONÓMICO NACIONAL


La economía nacional se incrementó en forma significativa
en 2010, alcanzando un crecimiento del PIB del 5.5%
con una inflación del 4.2%.

El crecimiento de la economía se debió principalmente a:
    La recuperación en la demanda interna en ramas
    importantes como alimentos, la industria automotriz
    y el comercio al detalle.

       El incremento en las exportaciones sobre todo
       en el segundo semestre del año.

       El crecimiento en el empleo formal (327 mil empleos
       respecto de 2008).


VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO                                       09
ESTUDIO CICOM   REPORTE EJECUTIVO
EVENTOS RELEVANTES DE 2010                       EDICIÓN VII     2010




INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA


La inversión Mercadotécnica en México presentó
un crecimiento importante en 2010 (13.7%), debido
principalmente a los factores siguientes:

       A la recuperación de la inversión publicitaria en
       televisión abierta. Vale la pena señalar que las dos
       televisoras más importantes crecieron en conjunto
       el 8.1% en su facturación respecto a 2009.

       El incremento en la inversión publicitaria en televisión
       restringida, misma que alcanzó el 20% respecto
       de 2009. Al cierre de 2010, de acuerdo con cifras
       de LAMAC, el 36% de los hogares, cuenta con
       este servicio.


VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO                                       010
ESTUDIO CICOM   REPORTE EJECUTIVO
EVENTOS RELEVANTES DE 2010                       EDICIÓN VII     2010




INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA


       La inversión en programas de activación, promoción
       y BTL desarrolladas por las compañías con productos
       y servicios de consumo, para reactivar la demanda y
       como alternativa a la publicidad tradicional.

       El incremento en las actividades de mercadotecnia
       directa, sobre todo en el uso de centros de contacto.

       Las actividades de Relaciones Públicas se han
       convertido en un medio alterno a la publicidad
       tradicional, para apoyar el branding de las
       organizaciones sobre todo de los sectores de TI,
       Financiero, Salud, Hospitalidad y Gobierno.



VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO                                       011
ESTUDIO CICOM   REPORTE EJECUTIVO
                                                 EDICIÓN VII     2010




       I. Valor de la inversión
       mercadotécnica para
       2010




VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO                                       012
ESTUDIO CICOM   REPORTE EJECUTIVO
I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO   EDICIÓN VII     2010




DATOS RELEVANTES
DE LA INDUSTRIA EN 2010


       El valor de la industria se estima en
       115,238 mdp para el año de 2010.

       La inversión publicitaria para 2010,
       representa un crecimiento respecto
       del año anterior, del 13.7%.

       La industria genera empleos para
       poco más de 1.55 millones de
       personas.




VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO                                          013
ESTUDIO CICOM   REPORTE EJECUTIVO
I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO   EDICIÓN VII     2010




DATOS RELEVANTES
DE LA INDUSTRIA EN 2010

       Las siguientes disciplinas sin
       considerar por supuesto la inversión
       publicitaria en Internet, la cual
       creció un 38%, presentaron los
       crecimientos más sobresalientes,
       respecto del año anterior, los cuales
       explican la recuperación de la
       industria en el 2010:

         22.0%         Relaciones Públicas
          15.1%        Promociones
         14.3%         Publicidad
          9.5%         Mercadotecnia Directa


VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO                                          014
ESTUDIO CICOM                   REPORTE EJECUTIVO
I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO          EDICIÓN VII                     2010




DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN
MERCADOTÉCNICA POR DISCIPLINA                                       $ 115,238 mdp


                                                          49% PUBLICIDAD                           $ 57, 156
                                                          30% PROMOCIONES                          $ 33,886
   30%
                                                           13% MERCADOTECNIA                       $ 14,930
                                                               DIRECTA
                                                            5% INVESTIGACIÓN                       $     5,427
                                                            3% RELACIONES                          $     3,075
                                                               PÚBLICAS
                                                            1% DISEÑO                              $           764
                             2010

                                                    49%




   13%



                    5%
                           3% 1%


VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO             FUENTES —Integrantes de CICOM                         015
                                                           ANÁLISIS —Master Research
ESTUDIO CICOM   REPORTE EJECUTIVO
I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO   EDICIÓN VII     2010




PUBLICIDAD


La inversión en publicidad creció en un 14.3% respecto al
año de 2009. Ubicándose en la cantidad de $ 57,156 mdp
para 2010.

Los medios que presentaron un crecimiento muy
significativo en 2010, fueron el internet y la publicidad
en televisión restringida, con el 38% y el 20%
respectivamente.

La Televisión Abierta representa el 59.0% de la inversión
total en medios, seguida por la inversión publicitaria
en Radio (9%).




VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO                                          016
ESTUDIO CICOM                   REPORTE EJECUTIVO
I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO   EDICIÓN VII                     2010




PUBLICIDAD


El crecimiento de la Publicidad en medios masivos se
debe principalmente a la transmisión spot en los partidos
del Campeonato Mundial de Futbol Sudáfrica 2010 y a la
inversión de los anunciantes en el último semestre del año.

Por su parte la publicidad en Televisión Restringida
aumentó un 20%, debido tanto al incremento en el número
de usuarios (36% de los hogares1), como al aumento en la
facturación como medio publicitario más dirigido.




VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO      1.- NOTA                                                  017
                                                    FUENTE —Latin American multichannel advertising council
ESTUDIO CICOM                   REPORTE EJECUTIVO
I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO                    EDICIÓN VII                     2010




DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN                                                   $ 57,156 mdp
PUBLICITARIA POR MEDIO
                                   1%
                                             8%
                                                                           59% TELEVISIÓN                        $ 33,908
                                                    6%                         ABIERTA
                                                          1%
                                                                            9% RADIO                             $     5,208
                                                                            8% OHH                               $     4,290
                                                               8%           8% PRENSA                            $     3,900
                                                                            6% TELEVISIÓN                        $     3, 397
                                                                               CERRADA
                                                                3%          6% INTERNET                          $      3,392
                             2010                                           3% REVISTAS                          $      1,870
                                                                            1% CINE                              $        680
                                                                            1% OTROS                             $         511
                                                               9%




  59%
                                                     6%




VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO                       FUENTES —AMAP / AAM / Estados Financieros televisoras.      018
                                                                     NOTAS —Otros incluye copatrocinios, producciones y promociones
                                                                     relacionadas. OOH —Publicidad Exterior (Out of Home).
ESTUDIO CICOM   REPORTE EJECUTIVO
I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO   EDICIÓN VII     2010




PROMOCIONES


Las Promociones presentaron nuevamente un crecimiento
muy importante y que se ubica en el 15.1%.

De la inversión total de $ 33,886 mdp, el 65% se ha
generado por acciones de Promotoría y Demostradoras
en Puntos de Venta.

El 35% restante lo conforman las distintas actividades Below
the Line que realizan las agencias de Marketing Promocional.

Las Agencias de Promociones se constituyen como las
empresas con la actividad más importante generadora de
empleos, ya que cuenta con el mayor número de empleados
directos (886,000).


VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO                                          019
ESTUDIO CICOM     REPORTE EJECUTIVO
  I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO         EDICIÓN VII       2010




  DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN
  EN PROMOCIONES                                                    $ 33,886 mdp


                                                             65% PROMOTORÍA   $ 22,026
                                                                 TRADICIONAL
                                                             35% OTROS PUNTOS $ 11,860
                                                                 DE VENTA
35%




                               2010


                                                      65%




  VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO            FUENTES —Amapro                       020
ESTUDIO CICOM   REPORTE EJECUTIVO
I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO   EDICIÓN VII     2010




MERCADOTECNIA DIRECTA


La Industria de la Mercadotecnia Directa presentó un
crecimiento del 9.5% en 2010, respecto del 2009.

La inversión en Mercadotecnia Directa que alcanzó en el
año de estudio la cantidad de $ 14,930 mdp, presentó el
comportamiento antes señalado debido principalmente a
la disminución en el ritmo de crecimiento de los centros de
contacto, los cuales habían crecido a tasas de dos dígitos.

La Mercadotecnia Directa es la segunda actividad con el
mayor número de empleados, después de Promociones, ya
que cuenta con más de 675,000 empleos, de los cuales, dos
terceras partes laboran en los Centros de Contacto.



VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO                                          021
ESTUDIO CICOM   REPORTE EJECUTIVO
I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO              EDICIÓN VII     2010




DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN                                           $ 14,930 mdp
EN MERCADOTECNIA DIRECTA
                             17%

                                                               62% CENTROS DE            $ 9,074
                                                                    CONTACTO
                                                    11%
                                                                    TELEMARKETING
                                                               17% CORREO                $    2,525
                                                                    DIRECTO
                                                          5%
                                                                11% MERCADOTECNIA        $    1,942
                                                                    POR INTERNET
                                                                5% OTROS                 $         705
                             2010                         4%
                                                                    (CATÁLOGO, TV,
                                                          1%
                                                                    CRM)
                                                                4% CONSULTORÍA           $         472
                                                                    ESTRATEGIA
                                                                 1% BASE DE DATOS        $         212

    62%




VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO                 FUENTES —AMMD                        022
ESTUDIO CICOM   REPORTE EJECUTIVO
I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO   EDICIÓN VII     2010




INVESTIGACIÓN DE MERCADOS


El sector AMAI de la Industria de Investigación creció
8.4% en 2010. Se calcula que su valor en México para este
año fue de $ 5,427 mdp.

La industria de la Investigación de Mercados genera
empleo para unas 8,500 personas.

Del total de los ingresos generados, el 90% se realiza
con clientes asentados en México y el 94% se obtiene de
empresas del sector privado.




VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO      FUENTES —Amai                       023
ESTUDIO CICOM   REPORTE EJECUTIVO
I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO   EDICIÓN VII     2010




INVESTIGACIÓN DE MERCADOS


En 2009 se generaron unos 10,000 proyectos, de los
cuales 6 de cada 10 fueron de tipo cuantitativo.

El año pasado se realizaron 13,198 sesiones de grupo,
13,521 entrevistas a profundidad; y 6.4 millones de
entrevistas personales en estudios cuantitativos.




VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO      FUENTES —Amai                       024
ESTUDIO CICOM    REPORTE EJECUTIVO
I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO   EDICIÓN VII      2010




RELACIONES PÚBLICAS


La Industria de las Relaciones Públicas en México en
2010 tuvo un valor de facturación de $ 3,075 mdp, lo que
representa un 22.0% por arriba de la cifra obtenida en
2009.

Las actividades de Relaciones Públicas se han convertido
en un medio alterno a la publicidad tradicional, para
apoyar el branding de las organizaciones, sobre todo
en los sectores de TI, Financiero, Salud, Hospitalidad y
Gobierno entre otros.




VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO      FUENTES —ProRP                       025
ESTUDIO CICOM    REPORTE EJECUTIVO
I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO   EDICIÓN VII      2010




RELACIONES PÚBLICAS


Las agencias y empresas que se dedican a la actividad
de Relaciones Públicas crecieron tanto en número (508 a
590 compañías), como en el valor de la facturación.

Las compañías participantes en el estudio, tanto agencias
como empresas, afirman que la actividad de Relaciones
Públicas la cubren en un 61% de mujeres con respecto a
un 39% de hombres, con un total de 8,556 empleados.




VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO      FUENTES —ProRP                       026
ESTUDIO CICOM     REPORTE EJECUTIVO
I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO   EDICIÓN VII       2010




DISEÑO GRÁFICO


La inversión obtenida en este rubro en 2010 alcanzó
la cifra de $ 764 mdp, generando esta disciplina, un
crecimiento del 4%, respecto a 2009.

La industria emplea a poco más de 1,400 personas,
en forma directa.




VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO      FUENTES —Quorum                       027
ESTUDIO CICOM                   REPORTE EJECUTIVO
      EVENTOS RELEVANTES DE 2010                                                      EDICIÓN VII                     2010




      CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN
      MERCADOTÉCNICA EN RELACIÓN
      A OTRAS RAMAS

20%
                                                17.5%                                 La inversión en
                                                                                      Mercadotecnia creció
15%
                       13.7%                                                          a una tasa superior
                                                                                      a la de la mayoría
                                    9.9%                                              de las ramas, como
10%
                                                                                      reflejo de la confianza
          5.5%                                                                        de las empresas
5%                                                                                    en la recuperación
                                                             2.8%
                                                                                      económica.
                                                                         -3.0%
0%




-5%
           PIB TOTAL    INVERSIÓN    IND.        ALIMENTOS   SERVICIOS    SERVICIOS
                        MERCADO-     MANUFAC-                FINANCIE-    PROFESIO-
                        TÉCNICA      TURERA                  ROS          NALES




      VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO                                  FUENTES —Sistema de cuentas nacionales. INEGI       028
                                                                                      ANÁLISIS —Master Research

       PIB TOTAL
ESTUDIO CICOM   REPORTE EJECUTIVO
                                                 EDICIÓN VII     2010




       II. Comportamiento
       de la industria en
       los últimos tres años




VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO                                       029
ESTUDIO CICOM                  REPORTE EJECUTIVO
II. COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS          EDICIÓN VII                    2010




COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA                                                 $ 115,238 mdp
EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS

120,000

                                                         115,238
 115,000



 110,000



105,000

                                      101,352
                   99,259
100,000



 95,000



 90,000                                                              TCPA: 7.7%
                      2008               2009                 2010




VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO                       ANÁLISIS —Master Research                          030
                                                                     TCPA —Tasa de Crecimiento Promedio Anual
ESTUDIO CICOM               REPORTE EJECUTIVO
II. COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS          EDICIÓN VII                 2010




COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA                                                      Participación
EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS                                                            de los medios

100%                                                                                PUBLICIDAD
                        5                  5                   5
 90%                                                                                PROMOCIONES
                       12                 13                  13
 80%                                                                                MERCADOTECNIA
                                                                                    DIRECTA
 70%
                       26                 29                  30                    INVESTIGACIÓN
 60%                                                                                DE MERCADOS

 50%                                                                                RELACIONES
                                                                                    PÚBLICAS
 40%
                       54                 49                  49                    DISEÑO GRÁFICO
 30%

 20%

 10%

  0%
                      2008               2009                 2010




VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO                       ANÁLISIS —Master Research                       031
ESTUDIO CICOM                  REPORTE EJECUTIVO
II. COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS          EDICIÓN VII                    2010




COMPORTAMIENTO DE                                                                   Inversión mdp
LOS DISTINTOS MEDIOS
EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS                                                            por medio

60,000
                                                                              14.5% RELACIONES
                                                                                     PÚBLICAS
50,000                                                                        13.3% PROMOCIONES
                                                                                7.1% MERCADOTECNIA
                                                                                     DIRECTA
40,000
                                                                               6.1% INVESTIGACIÓN
                                                                                     DE MERCADOS
30,000                                                                         3.2% AGENCIAS DE
                                                                                     PUBLICIDAD
20,000                                                                         2.3% DISEÑO GRÁFICO


10,000



       0                                                             TCPA
                       2008               2009                2010




VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO                       ANÁLISIS —Master Research                          032
                                                                     TCPA —Tasa de Crecimiento Promedio Anual
ESTUDIO CICOM   REPORTE EJECUTIVO
                                                 EDICIÓN VII     2010




       III. Comparativo México
       vs Brasil vs Argentina




VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO                                       033
ESTUDIO CICOM                   REPORTE EJECUTIVO
EVENTOS RELEVANTES DE 2010                                                               EDICIÓN VII                     2010




INDICADORES DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA
EN LOS TRES PRINCIPALES PAÍSES DE AMÉRICA LATINA


INDICADOR                                 MÉXICO              BRASIL ARGENTINA
Inversión                                   4,167              9,896      2,846
Mercadotécnica (mdd)
Crecimiento Inversión                            13.7%            19.2%                   38.4%
2010/2009
Inversión en relación                            0.48               0.96                     0.97
al PIB
Inversión Publicitaria                           37.05            48.46                    67.99
Per cápita (usdcy)


En los tres países más importantes
de AL, se registró una recuperación
importante en la inversión publicitaria.
México presenta una brecha
importante, en relación a los otros dos
países Evaluados.

VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO           FUENTES —México. CICOM con datos de asociaciones —Brasil. Revista Portada, Señal e IAB   034
                                                         Argentina. Asociación Argentina de Agencias de Publicidad —Análisis: Master Research
                                                         —1.- Incluye medios masivos e Internet (ver página siguiente)
ESTUDIO CICOM                   REPORTE EJECUTIVO
EVENTOS RELEVANTES DE 2010                                                       EDICIÓN VII                     2010




LOS SIGUIENTES FACTORES EXPLICAN
EL DESEMPEÑO LOGRADO EN BRASIL Y ARGENTINA


Legislación adecuada y autorregulación
Gran Cultura de Marketing en sus sociedades y
percepción favorable de parte de sus autoridades.

Pensamiento estratégico y alta creatividad derivada de
respeto a los consumidores y gran exigencia de parte
de estos con respecto a la comunicación comercial que
reciben en los tres países la inversión publicitaria se
concentra principalmente en TV.

Vale la pena señalar que la inversión en diarios en
Brasil casi se duplica y en Argentina, prácticamente se
cuadruplica, con respecto a México, producto sin duda de
los altos niveles de lectura en sus respectivas poblaciones.


VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO   FUENTES —México. CICOM con datos de asociaciones —Brasil. Revista Portada, Señal e IAB   035
                                                 Argentina. Asociación Argentina de Agencias de Publicidad —Análisis: Master Research
                                                 —1.- Incluye medios masivos e Internet (ver página siguiente)
ESTUDIO CICOM                    REPORTE EJECUTIVO
EVENTOS RELEVANTES DE 2010                                                          EDICIÓN VII                      2010




INVERSIÓN PUBLICITARIA EN LOS TRES PRINCIPALES
PAÍSES DE LA (CIFRAS EN MILLONES DE DÓLARES)


MEDIO                              MÉXICO % PART.                BRASIL % PART. ARGENTINA % PART.
TELEVISIÓN                           2,735   66%                  6,245    63%       1, 197  42%
ABIERTA
TELEVISIÓN                                274     7%                    379                4%                       256               9%
RESTRINGIDA
REVISTAS                                   151     4%                   730            7%                          144              5%
DIARIOS                                   315      8%                 1,387           14%                       1, 021             36%
RADIO                                    420      10%                   414            4%                           98              3%
INTERNET                                 274       7%                    741           7%                           131             5%
TOTAL MEDIOS                            4,167    100%                9,896         100.0%                       2,846             100%
SELECCIONADOS


La inversión publicitaria en México
está basada en principalmente en TV.
Brasil cuenta con una inversión 2.4
veces mayor que la de México.

VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO     FUENTES —México. CICOM con datos de asociaciones —Brasil. Revista Portada, Señal e IAB   036
                                                   —Argentina. Asociación Argentina de Agencias de Publicidad
ESTUDIO CICOM   REPORTE EJECUTIVO
                                                 EDICIÓN VII     2010




       Gracias


       Mesa Directiva CICOM
       2010-2011



VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO                                       037

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  • 1. CONFEDERACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN MERCADOTÉCNICA Valor de la Inversión Mercadotécnica en México REPORTE EJECUTIVO ESTUDIO CICOM 2010 EDICIÓN VII 01
  • 2. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO INTEGRANTES EDICIÓN VII 2010 INTEGRANTES Asociación Nacional de la Publicidad ANP Asociación Mexicana de Internet AMIPCI Asociación Mexicana de Mercadotecnia Directa DIRECTA Asociación Mexicana de Agencias de Promociones AMAPRO Asociación de Agencias de Medios AAM Asociación Mexicana de Agencias Profesionales de Relaciones Públicas PRORP Consejo de Diseñadores de México QUÓRUM Interactive Advertising Bureau IAB México Consejo de la Comunicación CC Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria CONAR Asociación Latinoamericana de Agencias de Publicidad ALAP En conjunto, CICOM representa a más de 600 empresas VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 02
  • 3. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO EDICIÓN VII 2010 Agradecimientos VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 03
  • 4. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO AGRADECIMIENTOS EDICIÓN VII 2010 Agradecemos la coordinación y elaboración de este estudio a Master Research. Maquinaria Creativa miembro de Quórum, por el desarrollo de la Identidad Corporativa y Reporte Ejecutivo. Y especialmente a todas las asociaciones que hicieron posible la realización de este esfuerzo por la Industria. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 04
  • 5. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO EDICIÓN VII 2010 Introducción VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 05
  • 6. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO INTRODUCCIÓN EDICIÓN VII 2010 El Estudio presenta el Valor de la Industria de la Comunicación Mercadotécnica en México 2010, generada a partir de la inversión estimada por las distintas asociaciones participantes en cada disciplina. El Estudio CICOM determina el tamaño de la inversión y el comparativo de crecimiento de los últimos tres años, además de mostrar en esta edición, una comparación con países de América Latina, específicamente Brasil y Argentina. Se presenta la edición 2011 del Estudio que estima los resultados del 2010 con una breve explicación de los factores que dieron como resultado el comportamiento de la industria en este año. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 06
  • 7. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO INTRODUCCIÓN EDICIÓN VII 2010 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO El Estudio de CICOM se integra con los datos proporcionados por las organizaciones participantes, miembros, que son a su vez el resultado de los estudios desarrollados por las mismas, para medir el desempeño de sus respectivas disciplinas en el año correspondiente. Master Research, agencia integrante de la AMAI, reúne la información, procediendo a su revisión, validación, integración y análisis, para constituir el documento final. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 07
  • 8. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO EDICIÓN VII 2010 Aspectos Relevantes 2010 VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 08
  • 9. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO EVENTOS RELEVANTES DE 2010 EDICIÓN VII 2010 ENTORNO ECONÓMICO NACIONAL La economía nacional se incrementó en forma significativa en 2010, alcanzando un crecimiento del PIB del 5.5% con una inflación del 4.2%. El crecimiento de la economía se debió principalmente a: La recuperación en la demanda interna en ramas importantes como alimentos, la industria automotriz y el comercio al detalle. El incremento en las exportaciones sobre todo en el segundo semestre del año. El crecimiento en el empleo formal (327 mil empleos respecto de 2008). VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 09
  • 10. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO EVENTOS RELEVANTES DE 2010 EDICIÓN VII 2010 INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA La inversión Mercadotécnica en México presentó un crecimiento importante en 2010 (13.7%), debido principalmente a los factores siguientes: A la recuperación de la inversión publicitaria en televisión abierta. Vale la pena señalar que las dos televisoras más importantes crecieron en conjunto el 8.1% en su facturación respecto a 2009. El incremento en la inversión publicitaria en televisión restringida, misma que alcanzó el 20% respecto de 2009. Al cierre de 2010, de acuerdo con cifras de LAMAC, el 36% de los hogares, cuenta con este servicio. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 010
  • 11. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO EVENTOS RELEVANTES DE 2010 EDICIÓN VII 2010 INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA La inversión en programas de activación, promoción y BTL desarrolladas por las compañías con productos y servicios de consumo, para reactivar la demanda y como alternativa a la publicidad tradicional. El incremento en las actividades de mercadotecnia directa, sobre todo en el uso de centros de contacto. Las actividades de Relaciones Públicas se han convertido en un medio alterno a la publicidad tradicional, para apoyar el branding de las organizaciones sobre todo de los sectores de TI, Financiero, Salud, Hospitalidad y Gobierno. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 011
  • 12. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO EDICIÓN VII 2010 I. Valor de la inversión mercadotécnica para 2010 VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 012
  • 13. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO EDICIÓN VII 2010 DATOS RELEVANTES DE LA INDUSTRIA EN 2010 El valor de la industria se estima en 115,238 mdp para el año de 2010. La inversión publicitaria para 2010, representa un crecimiento respecto del año anterior, del 13.7%. La industria genera empleos para poco más de 1.55 millones de personas. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 013
  • 14. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO EDICIÓN VII 2010 DATOS RELEVANTES DE LA INDUSTRIA EN 2010 Las siguientes disciplinas sin considerar por supuesto la inversión publicitaria en Internet, la cual creció un 38%, presentaron los crecimientos más sobresalientes, respecto del año anterior, los cuales explican la recuperación de la industria en el 2010: 22.0% Relaciones Públicas 15.1% Promociones 14.3% Publicidad 9.5% Mercadotecnia Directa VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 014
  • 15. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO EDICIÓN VII 2010 DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA POR DISCIPLINA $ 115,238 mdp 49% PUBLICIDAD $ 57, 156 30% PROMOCIONES $ 33,886 30% 13% MERCADOTECNIA $ 14,930 DIRECTA 5% INVESTIGACIÓN $ 5,427 3% RELACIONES $ 3,075 PÚBLICAS 1% DISEÑO $ 764 2010 49% 13% 5% 3% 1% VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO FUENTES —Integrantes de CICOM 015 ANÁLISIS —Master Research
  • 16. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO EDICIÓN VII 2010 PUBLICIDAD La inversión en publicidad creció en un 14.3% respecto al año de 2009. Ubicándose en la cantidad de $ 57,156 mdp para 2010. Los medios que presentaron un crecimiento muy significativo en 2010, fueron el internet y la publicidad en televisión restringida, con el 38% y el 20% respectivamente. La Televisión Abierta representa el 59.0% de la inversión total en medios, seguida por la inversión publicitaria en Radio (9%). VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 016
  • 17. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO EDICIÓN VII 2010 PUBLICIDAD El crecimiento de la Publicidad en medios masivos se debe principalmente a la transmisión spot en los partidos del Campeonato Mundial de Futbol Sudáfrica 2010 y a la inversión de los anunciantes en el último semestre del año. Por su parte la publicidad en Televisión Restringida aumentó un 20%, debido tanto al incremento en el número de usuarios (36% de los hogares1), como al aumento en la facturación como medio publicitario más dirigido. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 1.- NOTA 017 FUENTE —Latin American multichannel advertising council
  • 18. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO EDICIÓN VII 2010 DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN $ 57,156 mdp PUBLICITARIA POR MEDIO 1% 8% 59% TELEVISIÓN $ 33,908 6% ABIERTA 1% 9% RADIO $ 5,208 8% OHH $ 4,290 8% 8% PRENSA $ 3,900 6% TELEVISIÓN $ 3, 397 CERRADA 3% 6% INTERNET $ 3,392 2010 3% REVISTAS $ 1,870 1% CINE $ 680 1% OTROS $ 511 9% 59% 6% VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO FUENTES —AMAP / AAM / Estados Financieros televisoras. 018 NOTAS —Otros incluye copatrocinios, producciones y promociones relacionadas. OOH —Publicidad Exterior (Out of Home).
  • 19. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO EDICIÓN VII 2010 PROMOCIONES Las Promociones presentaron nuevamente un crecimiento muy importante y que se ubica en el 15.1%. De la inversión total de $ 33,886 mdp, el 65% se ha generado por acciones de Promotoría y Demostradoras en Puntos de Venta. El 35% restante lo conforman las distintas actividades Below the Line que realizan las agencias de Marketing Promocional. Las Agencias de Promociones se constituyen como las empresas con la actividad más importante generadora de empleos, ya que cuenta con el mayor número de empleados directos (886,000). VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 019
  • 20. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO EDICIÓN VII 2010 DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN PROMOCIONES $ 33,886 mdp 65% PROMOTORÍA $ 22,026 TRADICIONAL 35% OTROS PUNTOS $ 11,860 DE VENTA 35% 2010 65% VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO FUENTES —Amapro 020
  • 21. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO EDICIÓN VII 2010 MERCADOTECNIA DIRECTA La Industria de la Mercadotecnia Directa presentó un crecimiento del 9.5% en 2010, respecto del 2009. La inversión en Mercadotecnia Directa que alcanzó en el año de estudio la cantidad de $ 14,930 mdp, presentó el comportamiento antes señalado debido principalmente a la disminución en el ritmo de crecimiento de los centros de contacto, los cuales habían crecido a tasas de dos dígitos. La Mercadotecnia Directa es la segunda actividad con el mayor número de empleados, después de Promociones, ya que cuenta con más de 675,000 empleos, de los cuales, dos terceras partes laboran en los Centros de Contacto. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 021
  • 22. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO EDICIÓN VII 2010 DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN $ 14,930 mdp EN MERCADOTECNIA DIRECTA 17% 62% CENTROS DE $ 9,074 CONTACTO 11% TELEMARKETING 17% CORREO $ 2,525 DIRECTO 5% 11% MERCADOTECNIA $ 1,942 POR INTERNET 5% OTROS $ 705 2010 4% (CATÁLOGO, TV, 1% CRM) 4% CONSULTORÍA $ 472 ESTRATEGIA 1% BASE DE DATOS $ 212 62% VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO FUENTES —AMMD 022
  • 23. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO EDICIÓN VII 2010 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS El sector AMAI de la Industria de Investigación creció 8.4% en 2010. Se calcula que su valor en México para este año fue de $ 5,427 mdp. La industria de la Investigación de Mercados genera empleo para unas 8,500 personas. Del total de los ingresos generados, el 90% se realiza con clientes asentados en México y el 94% se obtiene de empresas del sector privado. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO FUENTES —Amai 023
  • 24. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO EDICIÓN VII 2010 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS En 2009 se generaron unos 10,000 proyectos, de los cuales 6 de cada 10 fueron de tipo cuantitativo. El año pasado se realizaron 13,198 sesiones de grupo, 13,521 entrevistas a profundidad; y 6.4 millones de entrevistas personales en estudios cuantitativos. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO FUENTES —Amai 024
  • 25. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO EDICIÓN VII 2010 RELACIONES PÚBLICAS La Industria de las Relaciones Públicas en México en 2010 tuvo un valor de facturación de $ 3,075 mdp, lo que representa un 22.0% por arriba de la cifra obtenida en 2009. Las actividades de Relaciones Públicas se han convertido en un medio alterno a la publicidad tradicional, para apoyar el branding de las organizaciones, sobre todo en los sectores de TI, Financiero, Salud, Hospitalidad y Gobierno entre otros. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO FUENTES —ProRP 025
  • 26. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO EDICIÓN VII 2010 RELACIONES PÚBLICAS Las agencias y empresas que se dedican a la actividad de Relaciones Públicas crecieron tanto en número (508 a 590 compañías), como en el valor de la facturación. Las compañías participantes en el estudio, tanto agencias como empresas, afirman que la actividad de Relaciones Públicas la cubren en un 61% de mujeres con respecto a un 39% de hombres, con un total de 8,556 empleados. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO FUENTES —ProRP 026
  • 27. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO EDICIÓN VII 2010 DISEÑO GRÁFICO La inversión obtenida en este rubro en 2010 alcanzó la cifra de $ 764 mdp, generando esta disciplina, un crecimiento del 4%, respecto a 2009. La industria emplea a poco más de 1,400 personas, en forma directa. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO FUENTES —Quorum 027
  • 28. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO EVENTOS RELEVANTES DE 2010 EDICIÓN VII 2010 CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN RELACIÓN A OTRAS RAMAS 20% 17.5% La inversión en Mercadotecnia creció 15% 13.7% a una tasa superior a la de la mayoría 9.9% de las ramas, como 10% reflejo de la confianza 5.5% de las empresas 5% en la recuperación 2.8% económica. -3.0% 0% -5% PIB TOTAL INVERSIÓN IND. ALIMENTOS SERVICIOS SERVICIOS MERCADO- MANUFAC- FINANCIE- PROFESIO- TÉCNICA TURERA ROS NALES VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO FUENTES —Sistema de cuentas nacionales. INEGI 028 ANÁLISIS —Master Research PIB TOTAL
  • 29. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO EDICIÓN VII 2010 II. Comportamiento de la industria en los últimos tres años VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 029
  • 30. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO II. COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS EDICIÓN VII 2010 COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA $ 115,238 mdp EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS 120,000 115,238 115,000 110,000 105,000 101,352 99,259 100,000 95,000 90,000 TCPA: 7.7% 2008 2009 2010 VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO ANÁLISIS —Master Research 030 TCPA —Tasa de Crecimiento Promedio Anual
  • 31. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO II. COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS EDICIÓN VII 2010 COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA Participación EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS de los medios 100% PUBLICIDAD 5 5 5 90% PROMOCIONES 12 13 13 80% MERCADOTECNIA DIRECTA 70% 26 29 30 INVESTIGACIÓN 60% DE MERCADOS 50% RELACIONES PÚBLICAS 40% 54 49 49 DISEÑO GRÁFICO 30% 20% 10% 0% 2008 2009 2010 VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO ANÁLISIS —Master Research 031
  • 32. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO II. COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS EDICIÓN VII 2010 COMPORTAMIENTO DE Inversión mdp LOS DISTINTOS MEDIOS EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS por medio 60,000 14.5% RELACIONES PÚBLICAS 50,000 13.3% PROMOCIONES 7.1% MERCADOTECNIA DIRECTA 40,000 6.1% INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 30,000 3.2% AGENCIAS DE PUBLICIDAD 20,000 2.3% DISEÑO GRÁFICO 10,000 0 TCPA 2008 2009 2010 VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO ANÁLISIS —Master Research 032 TCPA —Tasa de Crecimiento Promedio Anual
  • 33. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO EDICIÓN VII 2010 III. Comparativo México vs Brasil vs Argentina VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 033
  • 34. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO EVENTOS RELEVANTES DE 2010 EDICIÓN VII 2010 INDICADORES DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA EN LOS TRES PRINCIPALES PAÍSES DE AMÉRICA LATINA INDICADOR MÉXICO BRASIL ARGENTINA Inversión 4,167 9,896 2,846 Mercadotécnica (mdd) Crecimiento Inversión 13.7% 19.2% 38.4% 2010/2009 Inversión en relación 0.48 0.96 0.97 al PIB Inversión Publicitaria 37.05 48.46 67.99 Per cápita (usdcy) En los tres países más importantes de AL, se registró una recuperación importante en la inversión publicitaria. México presenta una brecha importante, en relación a los otros dos países Evaluados. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO FUENTES —México. CICOM con datos de asociaciones —Brasil. Revista Portada, Señal e IAB 034 Argentina. Asociación Argentina de Agencias de Publicidad —Análisis: Master Research —1.- Incluye medios masivos e Internet (ver página siguiente)
  • 35. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO EVENTOS RELEVANTES DE 2010 EDICIÓN VII 2010 LOS SIGUIENTES FACTORES EXPLICAN EL DESEMPEÑO LOGRADO EN BRASIL Y ARGENTINA Legislación adecuada y autorregulación Gran Cultura de Marketing en sus sociedades y percepción favorable de parte de sus autoridades. Pensamiento estratégico y alta creatividad derivada de respeto a los consumidores y gran exigencia de parte de estos con respecto a la comunicación comercial que reciben en los tres países la inversión publicitaria se concentra principalmente en TV. Vale la pena señalar que la inversión en diarios en Brasil casi se duplica y en Argentina, prácticamente se cuadruplica, con respecto a México, producto sin duda de los altos niveles de lectura en sus respectivas poblaciones. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO FUENTES —México. CICOM con datos de asociaciones —Brasil. Revista Portada, Señal e IAB 035 Argentina. Asociación Argentina de Agencias de Publicidad —Análisis: Master Research —1.- Incluye medios masivos e Internet (ver página siguiente)
  • 36. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO EVENTOS RELEVANTES DE 2010 EDICIÓN VII 2010 INVERSIÓN PUBLICITARIA EN LOS TRES PRINCIPALES PAÍSES DE LA (CIFRAS EN MILLONES DE DÓLARES) MEDIO MÉXICO % PART. BRASIL % PART. ARGENTINA % PART. TELEVISIÓN 2,735 66% 6,245 63% 1, 197 42% ABIERTA TELEVISIÓN 274 7% 379 4% 256 9% RESTRINGIDA REVISTAS 151 4% 730 7% 144 5% DIARIOS 315 8% 1,387 14% 1, 021 36% RADIO 420 10% 414 4% 98 3% INTERNET 274 7% 741 7% 131 5% TOTAL MEDIOS 4,167 100% 9,896 100.0% 2,846 100% SELECCIONADOS La inversión publicitaria en México está basada en principalmente en TV. Brasil cuenta con una inversión 2.4 veces mayor que la de México. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO FUENTES —México. CICOM con datos de asociaciones —Brasil. Revista Portada, Señal e IAB 036 —Argentina. Asociación Argentina de Agencias de Publicidad
  • 37. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO EDICIÓN VII 2010 Gracias Mesa Directiva CICOM 2010-2011 VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 037