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Presentación cadena de_valor_de_la_industria_eólica_del_país_vasco

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Presentación en Power Point del Informe de Orkestra: Análisis de la cadena de valor de la industria eólica vasca: oportunidades y ámbitos de mejora. …

Presentación en Power Point del Informe de Orkestra: Análisis de la cadena de valor de la industria eólica vasca: oportunidades y ámbitos de mejora.

El informe analiza en detalle la configuración de estas cadenas de valor a través de la identificación de sus actores y del análisis de las relaciones que existen entre los mismos, en función de las que se producen un tipo de mejora u otro (de producto, de proceso, sectoriales o funcionales).

Asimismo estudia las capacidades del sistema de innovación vasco para actuar como apoyo a los tipos de mejora que se están dando en la cadena y analiza su papel en los cambios que deben darse para posicionar al conjunto de empresas favorablemente en los mercados de futuro.

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  • 1. Instituto Vasco de Competitividad - Orkestra – La Cadena del Valor de laIndustria Eólica en el País Vasco Eloy Alvarez Usue Lorenz Aitziber Elola Roberta Rabellotti M. Davide Parrilli 20 de Septiembre de 2012
  • 2. Cadena del Valor de la Energía Eólica – Orkestra - Agenda• Motivaciones del estudio• Mapa de las cadenas• Marco teórico• Bases Empíricas: – Estadísticas internacionales – Análisis de la cadena de valor en la industria eólica vasca – Relaciones de innovación entre agentes de la cadena• Conclusiones y Opciones de mejora.
  • 3. Cadena del Valor de la Energía Eólica – Orkestra - Motivaciones del Estudio En el País Vasco existe un clúster regional de energía eólica. ¿Cómo puede insertarse de forma más competitiva en la cadena global de la energía eólica:  frente a importantes cambios en el mercado y  a las nuevas presiones competitivas provenientes de los países emergentes?
  • 4. Cadena del Valor de la Energía Eólica – Orkestra – La Cadena del Valor Eólica
  • 5. Cadena del Valor de la Energía Eólica – Orkestra –La manufactura del Aerogenerador
  • 6. Cadena del Valor de la Energía Eólica – Orkestra – Marco Teórico
  • 7. Cadena del Valor de la Energía Eólica – Orkestra – 1. Tiers de producción• Derivan de análisis aplicados a la industria automotriz en los que se separan las empresas proveedoras según:• 1er tier: producción de sistemas (ej. controles electrónicos, multiplicadora, generador);• 2do tier: componentes principales (ej. palas, góndolas, ejes y bujes, transformadores, etc.);• 3er tier: componentes genéricos (ej. torres, etc.);• 4to tier: materiales como chatarras, arenas, etc.
  • 8. Cadena del Valor de la Energía Eólica – Orkestra – 2. Patrones de gobernanza en las cadenas globales de valorCadenas Jerárquicas Cadenas CautivasProveedores competentes. Integración Bajas competencias de losvertical con el líder en transacciones proveedores, quienes dependen decomplejas y poco codificables (ej. grandes compradores que ejercen unmaquiladoras). alto control (productos alimenticios).Cadenas Relacionales Cadenas ModularesProveedores competentes que Proveedores cualificados queinteractúan con los clientes en interactúan mediantes estándarestransacciones complejas y poco técnicos definidos por los clientes.codificables (ej. biociencias, máquina- Toman responsabilidad sobre laherramienta). tecnología de proceso (ej. automotriz)Cadenas de MercadosProveedores competentes. Transacciones de baja complejidad conespecificaciones de producto codificadas de forma simple (ej. commodities).
  • 9. Cadena del Valor de la Energía Eólica – Orkestra - 3. Tipos de Mejora según el Tipo de CadenaTipo de Jerárquicas Cautivas Mercado Modulares RelacionalesCadenasTipo de - Producto - Producto - Proceso -Producto -ProductoMejoras - Proceso - Proceso - Proceso – - ProcesoPosibles Función - Función - Sector
  • 10. Cadena del Valor de la Energía Eólica – Orkestra - Estadísticas Internacionales
  • 11. Cadena del Valor de la Energía Eólica – Orkestra –Capacidad de producción energía eólica de los mayores operadores (MW)
  • 12. Capacidad de producción energía eólica de los mayores operadores (MW)Company 2008 2009 2010Iberdrola Renovables (E) 8960 10350 12136NextEra Energy Resources (USA) 6374 7544 8298Longyuan Power Group (China) 2924 4842 6969EDP Renováveis (P) 5052 5576 6676Acciona Energy (E) 4566 6230 6270Datang Renewable Power (China) 1768 2619 4020E.O.N Climate and Renewables (D) 1890 2873 3567Huaneng New Energy (China) 402 1550 3522Enel Green Power (I) 1237 1510 2654CGN Windpower (China) 456 1348 2300Shenhua Guohua Energy (China) 800 1428 2261EDP Energies Nouvelles (F) 1503 2033 2247Invenergy (USA) 1723 2018 2209Eurus Energy Holding (Japan) 1722 1903 1983Huadian Fuxin Energy (China) 291 934 1898
  • 13. Cadena del Valor de la Energía Eólica – Orkestra –Principales fabricantes de aerogeneradores en 2010 y 2011
  • 14. Cadena del Valor de la Energía Eólica – Orkestra -Análisis de la cadena de valor en la industria eólica vasca
  • 15. Cadena del Valor de la Energía Eólica – Orkestra –La cadena del valor de Iberdrola
  • 16. Cadena del Valor de la Energía Eólica – Orkestra – Cadena de valor de Gamesa en la manufactura del aerogeneradorTorres Eje/ Palas Multipl- Generad Inversores Transporte y OyM Buje icadoras -ores & Montaje ControlesWindar In house & In-house & varios proveedores CTL & GES y proveedores (vascos y MNCs) proveedores proveed locales locales ores (ultramar) locales
  • 17. Cadena del Valor de la Energía Eólica – Orkestra – Tiers y tipos de relaciones con empresas líderesEmpresas proveedoras de Iberdrola y Gamesa: First Tier: Fabricantes de sistemas • Unas pocas empresas, como Ingeteam y Ormazabal (u otras Multinacionales) • Grandes empresas, internacionalizadas, independientes y esenciales. • ‘Relaciones modulares’ o ‘relacionales’ con las empresas líderes. Second & Third Tier: Fabricantes de componentes sofisticados y KIBS • Ej. TS Fundiciones,(góndolas y bujes), Hine y Glual (grupos hidráulicos para pitch drive, frenos para rotores, cilindros hidráulicos). • Y empresas que surgieron desde las líderes y que siguen en su área de control (p.e. logística, O y M o torres) • Empresas medianas, más dependientes de las líderes, tanto que mantienen relaciones de tipo aparentemente ‘cautivo’ con la líder. Third and Fourth Tier: Partes y materiales de menor relevancia. • Empresas pequeñas o medianas que trabajan en el mercado local. • Relaciones de mercado con las empresas de 1st y 2nd tier, pero no dependen de ellas ya que trabajan para una variedad de sectores e industrias. Otros: En el clúster más amplio, están empresas de servicios (de I+D, ingeniería) como son los CC.TT. que operan de forma independiente en pequeños proyectos de investigación, pero siguen bastante desconectadas de éstas y otras cadenas globales del valor.
  • 18. Cadena del Valor de la Energía Eólica – Orkestra – Implicaciones• Con la internacionalización de las empresas líderes (Gamesa), las empresas de 1st tier y algunas de 2nd tier se internacionalizan, mientras las demás (productos pesados y materiales) se quedan cortadas fuera de la cadena global.• Esta situación es menos problemática cuándo las empresas proveedoras diversifican sus componentes hacia varias industrias como la automotriz, la máquina-herramienta, electrodomésticos, marítima, entre otras.
  • 19. Cadena del Valor de la Energía Eólica – Orkestra - Redes de Innovación
  • 20. Cadena del Valor de la Energía Eólica – Orkestra – Redes Empresariales de Innovación• Iberdrola: A) redes de colaboración a nivel regional y nacional (generación de energía, prevención, distribución), y B) contratos individuales sobre temas específicos con líderes mundiales, por ej. anclaje offshore (NL,-Smulders, EEUU-), conexión a la red (SUI-ABB), materiales (SUE-SKF);• Gamesa trabaja sobre todo con líderes a nivel mundial sobre temas específicos como nuevos modelos de palas, adaptación al entorno marino, etc. (SING, EEUU, CHN).• 1st TIER tienen su propia I+D y trabajan con las empresas líderes y a veces en proyectos conjuntos con CC.TT., universidades, etc.;• 2nd TIER tienen su pruebas de laboratorio y trabajan con sus clientes principalmente (empresas líderes);• 3rd y 4th TIER no se centran directamente en actividades de innovación.
  • 21. Cadena del Valor de la Energía Eólica – Orkestra – Un Ejemplo de Innovación Colaborativa‘Azimut Energía Eólica Offshore 2020’: proyecto coordinado por Gamesa que colabora con otras 12 empresas como Iberdrola, Acciona Energía, Alstom, Ingeteam, Ingeciber, entre otras, y veintidos centros de investigación y tecnológicos vascos y españoles.Las empresas principales asumen responsabilidad por tareas específicas:  Captura de la energía eólica: Gamesa;  Tecnología de conversión eléctrica: Acciona Windpower;  Construcción y OyM: Acciona Energía;  Integración de la energía en la red: Iberdrola Renovables.
  • 22. Cadena del Valor de la Energía Eólica – Orkestra – Implicaciones para el Futuro…• Si no se cuida la interacción de los líderes con empresas y agentes del sistema de innovación eólico territorial (RIS/NIS), solo unas pocas empresas (1st tier) podrán quedar en contacto con la frontera tecnológica y de mercado, mientras las demás empresas perderían progresivamente sus competencias (véase Vestas).
  • 23. Cadena del Valor de la Energía Eólica – Orkestra –Conclusiones y Posibles Áreas de Mejora
  • 24. Cadena del Valor de la Energía Eólica – Orkestra – Tipos de cadenas en función en cada mercado eólico y del potencial de mejora en cada una de ellas Jerárquicas Cautivas Mercado Modulares Relacionales Mercado √ √ √ √ nacional Mercado √ √ √ √internacional onshore Mercado √ √internacional offshoreOtras cadenas √ √internacional es onshore Énfasis en la √ √ Política Tipo de Producto, Producto, Proceso Producto, Producto, Mejoras Proceso Proceso Proceso, Proceso, Posibles Función Función, Sector
  • 25. Cadena del Valor de la Energía Eólica – Orkestra – DBS Posibles Políticas Generales• Organizar un Mapa de Competencias básicas y específicas (I+D) para poder definir esfuerzos e inversiones conjuntas sobre los temas tecnológicos o comerciales candentes de la industria eólica.• Estudiar modelos de financiación de la I+D hacia entes especializados (KIBS y empresas).• Promover más acciones como Azimut para formar un núcleo duro de empresas e instituciones regionales/nacionales que puedan conformar un sistema de innovación sectorial que fomenta la creación de competencias avanzadas en los aspectos claves de la investigación onshore y offshore.• Estudiar el potencial de reducción de costes y precios energéticos/eólicos.• Otras..
  • 26. Cadena del Valor de la Energía Eólica – Orkestra - Líneas para impulsar en la estrategia de las empresas• Tecnológica: tecnologías para el offshore y la fiabilidad onshore – Materiales para instalaciones marinas – Mejor fiabilidad y eficiencia de los equipos, – Electrónica de potencia – Monitorización, control remoto y OyM, – Tamaño y ejes de las palas, – Nuevas formas de captura de energía eólica, etc.• Comercial: – Estudio de los estándares industriales a nivel internacional. – identificación de distintos canales comerciales (ej. mini-centrales) para distintos usos.
  • 27. Cadena del Valor de la Energía Eólica - OrkestraGracias por vuestra participación y por vuestros comentarios! Equipo Orkestra-DBS ealvarezpelegry@orkestra.deusto.es aelola@orkestra.deusto.es ulorenz@orkestra.deusto.es roberta.rabellotti@unipv.it m.d.parrilli@orkestra.deusto.es