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Sociale Verzekeringsbank (Social Insurance Agency)
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Problemas

• El Internal Revenue Service (IRS) es la
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• OPA representa el repositorio central para todas
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Referencias: Sector Público
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Implementando las políticas y reglas de negocio en Lenguaje Natural
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  1. 1. Gobierno de Navarra Oracle Customer Day Oracle Policy Automation (OPA) Miguel Parra Director Desarrollo de Negocio Oracle Aplicaciones Sector Público y Sanidad 7 Noviembre 2013
  2. 2. Oracle Policy Automation OPA
  3. 3. Retos actuales en la Implementación de Políticas Creciente Complejidad Regulatoria Tomar decisiones ajustadas y consistentes es difícil cuando se necesitan políticas y reglas claramente definidas para generar las mejores decisiones Aceleración de los cambios legislativos Seguridad, geopolítica y eventos financieros generan frecuentemente cambios y altas expectativas de puesta en marcha Ajustes Presupuestarios fuerzan a la eficiencia Se exige que las Soluciones Tecnológicas innoven y proporcionen más por menos “Rendir cuentas” requiere transparencia Poder demostrar la conformidad con las políticas y normas de las organizaciones y gobiernos con máxima transparencia es ya un requisito incuestionable
  4. 4. Automatización de las Políticas de Gestión Oracle Policy Automation OPA Modelización Modelling • Transforma la legislación compleja y documentos de políticas en reglas de negocio en lenguaje natural. • Son los usuarios de negocio los que implementan y optimizan el conjunto de reglas • Se desacopla la Implementación de Políticas del código tradicional de los programas Políticas de Gestión • Automatiza la evaluación de dichas reglas (elegibilidad), el cambio de circunstancias y la monitorización de eventos. • Deja rastro de las evaluaciones realizadas en cada momento, con detalle de cada dato evaluado • Pueden ser invocados desde todos los canales y/o programas externos • Solución en Movilidad
  5. 5. Ciclo de Vida de Oracle Policy Automation Policy Automation Definición Prueba Despliegue Microsoft Office Oracle Policy Haley Office Rules Modelling Oracle Policy Automation Engine Regulaciones & Políticas Visualización Web service Expertos Funcionales Análisis & Simulación Diálogo Interactivo Web 6
  6. 6. Visión general de arquitectura Policy Capture and Management Policy Execution Solution Integration Oracle Policy Automation CRM, Portal, Website, etc. OPA Web Determinations Oracle Policy Modeling OPA Determinations Server OPA Connectors OPA Batch Processor OPA Determinations Engine HR, ERP, CRM, etc. Middleware / Native Web Services / Java / .NET Other Databases or Solutions
  7. 7. Ejemplos …
  8. 8. Algunas características diferenciales
  9. 9. Definición de las reglas en lenguaje natural • • Proporciona la capacidad a los usuarios de negocio de traducir las políticas en reglas de negocio con lenguaje natural basado en un motor de reglas, sin necesidad de definición previa del modelo técnico ni metadata por parte de IT Traducir políticas en reglas flexibles, configurables y reutilizables
  10. 10. Definición de las reglas en lenguaje natural
  11. 11. Definición de las reglas en lenguaje natural
  12. 12. Definición de las reglas en lenguaje natural
  13. 13. CADM 811
  14. 14. Formularios dinámicos interactivos Las preguntas son automáticamente creadas a partir de los documentos fuente de definición de las reglas sin necesidad de programación El sistema detecta qué preguntas debe realizar y mostrar, en función de la información previa que se va suministrando
  15. 15. Informe de Determinación Automático Los motivos de la determinación son explicados en lenguaje natural Puede ser utilizado para construir contenido para enviar o para auditar los resultados El motor de lenguaje natural construye automáticamente las frases Capacidad de incluir mensajes personalizados en función de los resultados obtenidos
  16. 16. Diálogo Interactivo embebido en Aplicación
  17. 17. Diálogo Interactivo embebido en Aplicación
  18. 18. Diálogo Interactivo embebido en Aplicación
  19. 19. Diálogo Interactivo embebido en Aplicación
  20. 20. Generación automática de informes
  21. 21. Análisis What if? en Excel     Entender el impacto de las políticas Utilización de datos reales o de prueba Elaboración y compartición de resultados Diseñado para usuarios de negocio Hoja Excel Análisis What if? 2. Crear o Importar datos de prueba Projecto Oracle Policy Modeling 1. Definir un nuevo escenario de reglas 3. Ejecutar el escenario 4. Analizar en Excel 5. Enviar a un amigo! Uso de Excel para calcular, pivotar, gráficos, … Obtener resultados de las políticas
  22. 22. Análisis What if? en Excel • • • IDs únicos Introducir o importar datos a ser evaluados con identificativo de fila único Utilizar cualquier técnica de Excel para su creación E.g. drag-and-drop, fórmulas, importación de fuentes externas Datos introducidos o importados Columnas de resultados en blanco
  23. 23. Análisis What if? en Excel
  24. 24. Análisis What if? en Excel
  25. 25. Solución Multiidioma • • Definición de reglas en un único idioma Diálogos interactivos multiidioma
  26. 26. OPA Batch Processor  Analizar el impacto de las políticas con datos reales  Integrar fácilmente OPA con sistemas legacy  Detecta Cambios de Circunstancias  Detecta posibles situaciones de Fraude a, b Input CSV files Database Cómo: • Base de datos o ficheros CSV como entrada y salida • Motor batch con capacidad multiproceso a, b Policy Model Test script Output CSV files OPA Batch Processor Coverage report
  27. 27. Ejemplos de Casos de Uso
  28. 28. Ejemplos de Casos de Uso Política Social • • • • • Determinación de Elegibilidad Cálculo de Ayudas, Subvenciones y Prestaciones Simulaciones de impacto de Políticas Sociales Automatización del proceso de decisión Autoservicio interactivo al ciudadano Tributos • • • • • • Determinación de obligación de pago de impuestos y tasas Cálculo del importe a pagar Normalización y homogeneización del cálculo de tributos Asesoramiento interactivo a los contribuyentes Gestión abierta a los ciudadanos en la web Determinación de patrones de Fraude Agricultura • Determinación de las ayudas de la PAC (Política Agraria Común) • Reparto de las ayudas por tipo de cultivo • Auditoria de las ayudas concedidas en función de los criterios objetivos • Control y supervisión de situaciones de fraude
  29. 29. Ejemplos de Casos de Uso Empleo • Determinación de prestaciones y su cálculo • Cálculo del Índice de Empleabilidad • Automatización de Ayudas y Subvenciones a Empresas y Demandantes • Selección por Competencias • Determinación de Itinerarios Laborales (Orientación y Formación) Atención Ciudadana • • • • Sanidad • Consejo sanitario y farmacológico interactivo • Determinación de Planes Asistencales (p.e.: Enfermos crónicos) • Aplicación de Protocolos médicos Simplicidad en el entendimiento de las políticas Mejora sustancial de capacidad de Autoservicio Autoevaluación y potencial Inicio de la solicitud Ejercicio de TRANSPARENCIA en la aplicación de políticas
  30. 30. Algunas Referencias
  31. 31. Clientes Oracle Policy Automation Servicios Financieros y Seguros Administración • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Internal Revenue Service (US) Govt of British Columbia (Canada) Montana DMV (US) HM Revenue & Customs (UK) Home Office (UK) Ministry of Defense (UK) Dept Trade and Industry (UK) SKAT (Tax Agency) (Denmark) Skatteverket (Tax Agency) (Sweden) Dept of Social Insurance (Sweden) Dept of Social Security (Sweden) Westchester County (US) ICF Road Home (US) 50+ Local Councils (UK) Businesslink.gov.uk (UK) Small Business Service (UK) Dept of Statistics (Netherlands) Dept of Defense (Australia) Board of Taxation (Australia) Dept of Veterans’ Affairs (Australia) Dept of Immigration (Australia) NSW Government (Australia) Medicare (Australia) Osakidetza (Spain) Ayuntamiento de Madrid (Spain) DRAFT ONLY • • • • • • • • • • American Fidelity (US) Countrywide (US) Credit Suisse (Switzerland) UBS (Switzerland) BUPA (UK, Ireland) NASD (US) United Healthcare (US) HealthMarkets (US) American International Assurance (US) Farm Bureau Financial Services (US) IT Otros • • • • • • • • • • • • • • • • • Motosport (US) Cisco (US) Intel (US) AT&T (US) Toyota Motor Corp (US) Adobe (US) Nestlé (Australia) Air New Zealand (NZ) Ingenix (US) CapGemini (UK) Amcor (Australia) George Weston Foods (Australia) Lion Nathan Group (Australia, NZ) Multiplex (Australia) Queensland Rail (Australia) Veolia (Australia) British American Tobacco (UK) • • • Endesa Iberdrola Iberia
  32. 32. Department for Work and Pensions (UK) Overview      DWP manages the UK Government’s Social Services Programs including pensions and working age benefits systems Annual IT Budget: $2 Billion 125,000 employees in 2,000+ locations across the UK, a quarter of all UK civil service Makes more than 3 million total benefit payments worth £360million On a daily basis, DWP handles the following:  3 Million Benefit Payments – Worth £700 Million  13,000 Job Vacancies  5,000 Job Placements  1,000 Appeals  Up to 1 Million Transactions: Calls, Visits, Letters DWP has 30,000 deployed users on the Siebel Case Management Application Objectives Benefits Provide consistent, accurate and convenient services Single view of citizen across legacy systems Reduce cost, improve efficiency and flexibility Deliver a modern solution without replacing entire architecture Solution Siebel Enterprise Case Management & eService Oracle Policy Automation Improved data management – more controlled access to citizen information Business process consistency Registration process handling time down from 2-3 weeks to 2-3 hours Oracle Consulting has enabled us to enforce performance-driven, citizen-centric government for a complex, multiple-agency project—resulting in improved customer service and increased operational efficiency.” – Paul Doughty, Project Manager eServices, Department for Work and Pensions
  33. 33. Center for Work and Income (Netherlands) Overview   The Center for Work and Income (CWI: Centrum voor Werk en Inkomen) in the Netherlands is the country's administrator of social services and a trusted advisor for people seeking employment 130 offices staffed by 4,500 employees providing services for 600,000 unemployed workers Challenges Provide every possible service to help people find jobs. Provide better tools for helping citizens complete employment applications, assess their skills, and schedule activities Challenges Invite employers to offer vacancies Decrease the number and amount of claims and payments Solution Siebel Enterprise Case Management OraclePolicy Automation Why Oracle? Improved productivity with automation of work processes Staff focus more on helping job seekers Faster, better service process Improved flexibility in adapting business processes “Oracle’s Siebel solution helps us control administration costs while freeing our consultants from paperwork. We can now focus our resources where they are needed most—on our customers.” – Solke Munneke, Program Manager, Centrum voor Werk en Inkomen Successfully upgraded production system
  34. 34. Sociale Verzekeringsbank (Social Insurance Agency) Overview     Implements national insurance schemes for pensions and benefits in the Netherlands Employs 3,200 people 4.9 million clients “We make sure that you, your children & your parents receive child benefit, AOW pension & Anw survivor benefit correctly & on time“ Challenges Solution Siebel Case Management Complete Social Security solution footprint Oracle Policy Automation Enhance Customer Service with one integral customer view Improve efficiency (reduction of 700 FTE out of 3.000 FTE) by less administrative paperwork Become more adaptive and agile by centralising the social service policies into one business rule engine Why Oracle? Proven track record in Social Security worldwide Vendor stability and viability Universal Customer Master “Common Client Index” Ability to master close to 18 million customer records
  35. 35. Policy Automation in Tax and Revenues Background Problemas • El Internal Revenue Service (IRS) es la Agencia del Gobierno Federal de los Estados Unidos que recauda impuestos y vigila el cumplimiento de las leyes fiscales • El software para el cálculo de impuestos • Alrededor de 165 millones de contribuyentes, tributan entorno a 1 trillón de dólares anualmente. • La información facilitada en la Web y en • Los contribuyentes son responsables de calcular sus propios impuestos, mientras que el IRS verifica su corrección. no podía actualizarse a tiempo, con lo que requerían importante proceso manual el Call Center no coincidía con los cálculos efectuados en las devoluciones • La complejidad de la legislación de impuestos genera inconsistencias e incertidumbre acerca de la aplicación de las reglas de recaudación • Approx. 10 billones de dólares in Earned Income Tax Credit (EITC) son sobrecalculados, de los cuales 8 billones son erróneos
  36. 36. Policy Automation in Tax and Revenues Solución • OPA representa el repositorio central para todas las reglas de negocio y normativa • Después de un curso de formación en OPA personalizada de 4 días, un técnico funcional del IRS es capaz de crear y depurar reglas de negocio entorno a los procesos de recaudación de impuestos. • El conjunto de reglas se encuentra desplegado en la Web IRS.gov para auto – servicio interactivo de los contribuyentes • Un total de 75 TLC’s (Tax Law Categories) en producción (Objetivo 114 TLC’s) • Disponible para 20,000+ usuarios en 256 call centers y 54 service centers Beneficios • 50% reducción en los costes de desarrollo de sistemas. • Reducción de la pérdida de conocimiento por movimiento / jubilación de expertos funcionales • Consistencia a través de todos los canales ha reducido drásticamente el fraude. • Retorno de la Inversión Social y Político justificado por un servicio al contribuyente más efectivo y eficiente.
  37. 37. Referencias: Sector Público • HMRC (Agencia de Aduanas e Impuestos de UK) • Cálculo de pensiones, impuestos, guía interactiva, Auto-Servicio • SKAT, Skatteverket and VeroSkatt • Digital Motor Registration and EKKO • Asesoramiento a pequeñas empresas y Auto-Servicio de los ciudadanos • Con ETM (Enterprise Tax Management y Siebel) • Fosadringskassan (Seguro Social de Suecia) • Reforma dental (nueva legislación) • Proyecto puesto en marcha en 4 meses • Extensión a todas las prestaciones sociale • Central Bureau Statistics • Reglas para mejorar los datos de los ciudadanos holandeses • Integración con Siebel
  38. 38. Questions
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