Oracle epm System - Il processo di pianificazione estesa con Oracle Hyperion Enterprise Planning Suite 11.1.2.2

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  • 1. Oracle Hyperion EPM System <Insert Picture Here> Customer Briefing Roma, 3 Maggio 2012Il processo di pianificazione estesa conOracle Hyperion Enterprise Planning Suite 11.1.2.2Ivana Sodano, Master Principal Sales ConsultantMino Francioso, Senior Sales Consultant
  • 2. Agenda • Novità 11.1.2.2 30 • Predictive Planning 15 • Public Sector Planning & Budgeting 15 • Project Financial Planning 15 • Profitability and Cost Managment 15Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 1
  • 3. Oracle Enterprise Planning Suite La soluzione end-to-end per planning & budgeting Predictive Modeling & Simulation Operational Long-Term Project Workforce Capital Assets Public Sector Revenue & Financial Planning Financial Cost Planning Planning Planning & Budgeting Planning Modeling Planning, Budgeting & Forecasting Dettagli Dettagli Finanziari OperativiCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 2
  • 4. Oracle Enterprise Planning Suite Principali novità della release 11.1.2.2Pianificazione Pianificazione Performance Rapidita’ dei Integrata Verticale & Scalabilita’ Cicli di Budget• Strategic • Project • Planning con • Rolling Finance in Financial Exalytics Forecast Smart View Planning• Predictive • Public Sector Planning Planning & Budgeting • Decision Package & Budget Request Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 3
  • 5. Oracle Enterprise Planning Suite Principali novità della release 11.1.2.2 Process Performance Nuove Usabilita’ Controls Indicators Funzionalita’• Nuova Web 2.0 • Approvazione • Grafici • Attachment di User Interface per Gruppi con interattivi nelle piu’ documenti/ Data Validation web data entry commenti alle forms celle composite • Formattazione del testo • Task lists Interattive navigabili Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 4
  • 6. Oracle Hyperion Strategic FinanceLe Novità Predictive Modeling & Simulation Operational Long-Term Project Workforce Capital Assets Public Sector Revenue & Financial Planning Financial Cost Planning Planning Planning & Budgeting Planning Modeling Planning, Budgeting & ForecastingCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 5
  • 7. Oracle Hyperion Strategic Finance Principali novità della release 11.1.2.2 • Smart View come front-end per il modeling, il data entry ed il reporting • Tutte le funzionalità precedentemente disponibili con HSF client sono oggi fruite via SmartView • Possibilita’ di lavorare Offline • Shared Connections supportate per accedere facilmente ad applicazioni di Strategic Finance, Planning and HFM in un’unica sessione • 64-bit server: ottimizzazione delle performance di consolidamentoCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 6
  • 8. Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 7
  • 9. Oracle Hyperion PlanningLe Novità Predictive Modeling & Simulation Long-Term Project Operational Workforce Capital Assets Financial Financial Revenue & Cost Planning Planning Planning Planning Modeling Planning, Budgeting & ForecastingCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 8
  • 10. L’evoluzione di Oracle Hyperion Planning Una storia di records Next Gen Web 2.0 Interface Rolling Forecasts Project Financial Planning Decision Package & Budget Request 11.1.2.2 Enhanced Workflow Enhanced Office Integration Web Form Enhancements 11.1.2 Public Sector Planning and Budgeting Calculation Manager Application Lifecycle Management Document Attachments Member Formula Display 11.1.1 Capital Asset Planning Offline Planning Spreads and Allocations Integration with Workspace and EPMA Workforce Planning 9.3 Attribute based Planning Business Rules Common Installer & User Provisioning Task Lists Office Integration 9.2Web Interface Enhancements 4.0 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 9
  • 11. L’evoluzione di Oracle Hyperion Planning Una storia di records >3000 ~2,500 ~2,000 ~1,600 ~1,300 ~1000 ~750 ~500 ~100 ~275 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010• Hyperion Planning is the market leading Planning and Forecasting product with ~3,500 customers in 2011• Diverse customer base across several industries• More than 150 customers with 1000+ user licensesCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 10
  • 12. Live DemoCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 11
  • 13. Agenda • Novità 11.1.2.2 30 • Predictive Planning 15 • Public Sector Planning & Budgeting 15 • Project Financial Planning 15 • Profitability and Cost Managment 15Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 12
  • 14. Oracle Hyperion PlanningLe Novità – Predictive Planning Predictive Modeling & Simulation Long-Term Project Operational Workforce Capital Assets Financial Financial Revenue & Cost Planning Planning Planning Planning Modeling Planning, Budgeting & ForecastingCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 13
  • 15. Oracle Hyperion Predictive Planning Ad esempio il metodo ARIMA In Statistica per modello ARIMA (acronimo di AutoRegressive Integrated Moving Average) si intende una particolare tipologia di modelli atti ad indagare serie storiche che presentano caratteristiche particolari. Fa parte della famiglia dei processi lineari non stazionari.Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 14
  • 16. Oracle Hyperion Planning Predictive Planning • Lo scenario attuale – La maggior parte delle Metodi previsioni si basa sulla Serie Preditivi sensibilità dell’utente finale storica – L’analisi delle serie storiche e la proiezione statistica è Forecast basata su altri strumenti diversi da Planning • La novità prediction – Analisi delle serie storiche e previsioni su base statistica all’interno delle data forms di Hyperion Planning – Integrato all’interno dei processi di budget & forecasting – Comprensibile e utilizzabile da tutti gli utentiCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 15
  • 17. Oracle Hyperion Planning Predictive Planning • Funzionalità compresa in Oracle Hyperion Planning,fruita attraverso Smart View • Proiezioni sulla base dei dati storici, mediante algoritmi statistici predefiniti, identificazione automatica del “best-fitting” • Calcolo automatico degli scenari alternativi (best and worst case) • Utilizzata per validare (o meno) le “opinioni personali” e le previsioni degli esperti di business.Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 16
  • 18. Live DemoCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 17
  • 19. Oracle Hyperion Planning – Predictive Planning Il valore per VOI Abilita gli utenti di Hyperion Planning all’utilizzo di funzioni predittive, anche sofisticate, in una modalità intuitiva e che non richiede conoscenze di carattere statistico; permette di validare le previsioni senza apportare complessità Con la nuova release: Standardizzare i processi e le modalità di previsione mediante uno strumento di facile utilizzo Aumentare l’accuratezza e la confidenza nei dati previsiviCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 18
  • 20. Agenda • Novità 11.1.2.2 30 • Predictive Planning 20 • Public Sector Planning & Budgeting 15 • Project Financial Planning 15 • Profitability and Cost Managment 20Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 19
  • 21. Oracle Hyperion Public Sector Planning &BudgetingLe Novità Predictive Modeling & Simulation Public Operational Long-Term Project Revenue & Workforce Capital Assets Sector Financial Financial Cost Planning Planning Planning & Planning Planning Modeling Budgeting Planning, Budgeting & ForecastingCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 20
  • 22. Critical Capabilities for Government BudgetPlanning Products Source: Gartner, Inc., “Critical Capabilities for Government Budget Planning Products” by Massimiliano Claps, 7 September 2011. This graphic was published by Gartner, Inc. as part of a larger research note and should be evaluated in the context of the entire report. The Gartner report is available upon request from Oracle. Slide 21
  • 23. Public Sector Planning and Budgeting Overview • La soluzione che indirizza le esigenze di Pianificazione del Public Sector • Hyperion Public Sector Planning and Budgeting e’ un modulo Hyperion Planning - Basato sulla tecnologia Planning - Verticalizzazione per le esigenze del Public Sector • Caratteristiche principali: - Packaged position budgeting module - Decision packages - Bi-directional integration with ERP data sources - Book preparationCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 22
  • 24. Decision Packages•Insieme di richieste di budget•Baseline decision package•Definizione delle schede di dataentry da usare•Possono essere condivisi tra piu’ planning unit•Display dynamic totals•Possibilita’ di approvazione per singolo decision package•Inclusi o esclusi in qualsiasi momento dal processo di budget Slide 23
  • 25. Budget Requests•Assegnazione di rank•Possibulita’ di includerle o escluderle in ogni momento dal master budget•Commenti e note private o pubbliche e attachments•Navigazione nelle data entry forms di budget•Giustificazioni per richiesta•Possibilita’ di spostare le richieste da un decision package all’ altro Slide 24
  • 26. Oracle Hyperion Project Financial PlanningLe Novità Predictive Modeling & Simulation Operational Long-Term Project Workforce Capital Assets Public Sector Revenue & Financial Planning Financial Cost Planning Planning Planning & Budgeting Planning Modeling Planning, Budgeting & ForecastingCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 25
  • 27. Oracle Hyperion Project Financial Planning • Pianificazione economico finanziaria di progetto/comessa • Calcolo degli impatti finanziari • Gestione di diverse tipologie di progetto • Capital, • Contract • Indirect • Gestione del rischio di progettoCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 26
  • 28. Oracle Hyperion Project Financial Planning Value Proposition • Unifica il processo di pianificazione economico finanziaria mettendo in comunicazione il controllo di gestione con i responsabili di progetto e commessa su un sistema integrato • Permette un’efficace analisi what-if e la valutazione degli impatti economici e finanziari delle decisioni sui progettiCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 27
  • 29. Pianificazione integrata di progetto Preparare scenari valutando le Valutare i progetti in corso Sviluppare un forecast iniziative chiave e gli obiettivi e aggregare i dati sulla economico finanziario finanziari al fine di sviluppare base della redditività, sulla base dei più recenti un LRP e fissare i target a breve fattibilità operativa e forecast di progetto e medio periodo sostenibilità di cassa. Approvare il piano “bottom-up”. Validate Periodic Update long- Annual project plans Long-Range Plan Forecast term strategic Financial Plan and their Cycle plan feasibility Inviare gli obiettivi annuali ai piani dei Valutare gli asset e la Aggiornare il piano singoli progetti e iniziare manodopera strategico con gli la valutazione economica necessaria ai progetti ultimi forecast e finanziaria delle iniziative Valutare e mitigare i rischiCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 28
  • 30. Live DemoCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 29
  • 31. Esempio di architettura integrata Reporting & Analysis 2 3 Finance Long-Term Financial Planning Planning Accounting Costing Billing Project Allocation 1 4 Commitment Audit Operational Business Portfolio Closing Management Planning Strategic Tactical ExecutionCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 35
  • 32. Oracle Hyperion Project Financial Planning Il valore per VOI Una verticalizzazione di Hyperion Planning che permette di gestire la pianificazione, il funding ed il budgeting di Progetti, gestendo differenti logiche di ricavo al variare della tipologia dei contratti, dettagliate logiche di costo e relativi impatti sul cash-flow Con la nuova release: Fornisce un framework pronto all’uso per la pianificazione di progetti, iniziative, commesse; applicabile in tutti i settori industriali Unifica lo sviluppo dei piani di progetto al budget e forecast aziendaleCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 36
  • 33. Agenda • Novità 11.1.2.2 30 • Predictive Planning 20 • Public Sector Planning & Budgeting 15 • Project Financial Planning 15 • Profitability and Cost Managment 20Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 37
  • 34. Oracle Hyperion Profitability & Cost ManagementLe Novità Predictive Modeling & Simulation Operational Long-Term Project Workforce Capital Assets Public Sector Revenue & Financial Planning Financial Planning Planning Cost Planning & Budgeting Planning Modeling Planning, Budgeting & ForecastingCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 38
  • 35. Migliorare la capacità di modellare il business Per l’Ottimizzazione dei Costi e Profitti Oracle Hyperion P&C Management è: Una Soluzione di Profitability User-Driven Dimensione Misure Pre-built Supporto a diverse Metodologie di Cost Allocation Funzionalità pre-Built di Validazione del Modello Tracciabilità grafica ed interattiva dei Costi Un Motore di Allocazione Un Motore di Reporting e Analisi Un Motore per la Modellazione di ScenariCopyright © 2009, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. Slide 39
  • 36. Modellazione “Multi-Stage” Allocazione IT Dept. Costi a Cascata HR Dept. Oggetti di Costo/Profitto Prodotti/Aree/Filiali/Canali Marketing Dimension Intersection Dept. Cost to Sell RicaviCosti ProdottiDiretti Slide 40
  • 37. Modellazione di Dettaglio Allocazione Modello IT Dept. Costi a Applicazione Cascata dei Costi HR Dept. Oggetti di Profitto Marketing Row of Data Dept. Decine di Milioni di records univoci Cost to Sell RicaviCosti ProdottiDiretti Costi Transazionali Slide 41
  • 38. Modellazione di Dettaglio questa volta ho generato più profitto di mercoledì!!!pi ù ricavi dCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 42
  • 39. Live DemoCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 43
  • 40. Oracle Hyperion Profitability & Cost Management Il valore per VOI Abilita gli utenti di business a modellare flussi di allocazione mascherando la complessità di generazione e gestione del calcolo. Offre potenti strumenti di analisi del flusso di allocazione orientate alla tracciabilità Con la nuova release: Estende la potenza di calcolo per valutare i margini su centinaia di milioni di elementi. Permette di allocare gli overhead fino al dettagli transazionale Permette di creare scenari di simulazione per micro costingCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 44
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