1. Quy trình CRM cho lĩnh vực Vận tải biển,
dịch vụ cảng, kho bãi – Logistics
Quy trình CRM cho lĩnh vực Vận tải biển, dịch vụ hậu cần – Logistics
Diễn giải:
B1: Tìm kiếm khách hàng
 Google
 Call
 Email
 Quảng cáo
B2: Tiếp cận khách hàng
Bằng các kênh
 Email
 Call
 Hẹn gặp

2. B3: Chào giá
- Tham khảo cơ sở dữ liệu về giá.
- Làm báo giá nháp.
- Duyệt giá bởi sales admin hoặc manager
- Gửi chào giá
B4: Thương lượng
- Thương lượng giá với khách hàng
- Duyệt giá sau cùng để chốt hợp đồng
B5: Chốt hợp đồng
- Sau khi chốt giá thì sale tiến hành làm hợp đồng trên phần mềm.
- Phần mềm sẽ có chức năng cho phép sales soạn hợp đồng trên phần mềm:
 Ghi nhận thông tin khách hàng
 Ghi nhận thông tin thanh toán
 Ghi nhận thông tin đặt cọc (nếu có)
 Lưu và nhấn Export to word để có file gửi khách hàng
B6: Thực hiện hợp đồng
- Ghi nhận các vấn đề phát sinh
- Phần mềm có chức năng nhắc khách hàng (sms, email, gọi điện) khi lô hàng về gần đến nơi.
B7: Chăm sóc khách hàng sau hợp đồng
- Gửi email cám ơn thanh toán, chúc mừng sinh nhật, chúc mừng thành lập công ty.
- Gửi email giới thiệu các khuyến mãi.
- Gửi Newsletter hàng tháng định kỳ.
- Chính sách khách hàng VIP (Gold), Silver, Bronze
B8: Thu chi, công nợ
- Thực hiện các vấn đề thu chi, công nợ khách hàng
Kiểm soát, theo dõi và xem báo cáo
- Kiểm soát, giám sát hoạt động của sales
 Cuộc gọi/ngày
 Cuộc gọi/tuần
- Theo dõi việc thực hiện hợp đồng xem có phát sinh gì không
- Xem báo cáo và đánh giá hiệu quả làm việc
 Báo cáo doanh thu
 Báo cáo hoạt động hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng
 Báo cáo nguồn khách hàng

3.  Báo cáo công nợ: khoản phải thu, phải trả.
Xem các quy trình liên quan khác:
 Quy trình CRM cho lĩnh vực Sản xuất – phân phối – bán lẻ
 Quy trình CRM cho lĩnh vực Tư vấn, tuyển dụng nhân sự – HR
 Quy trình CRM cho lĩnh vực Vận tải biển, dịch vụ cảng, kho bãi – Logistics
 Quy trình CRM cho lĩnh vực Bất động sản – Real Estate
 Quy trình CRM cho lĩnh vực Mua chung, cùng mua, nhóm mua – Groupon
 Quy trình CRM – Xử lý kết nối giữa Cisco Call Center vs SugarCRM