Psb

396 views
334 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
396
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Psb

  1. 1. <ul><li>Полное наименование - ОАО «Промсвязьбанк» </li></ul><ul><li>Дата основания - 1995 год. </li></ul><ul><li>Активы-нетто - 461 601 257 тыс. рублей | 10 место (Россия) </li></ul><ul><li>Депозиты физических лиц - 87 707 778 тыс. рублей | 9 место (Россия) </li></ul><ul><li>15-е место среди крупнейших кредитных организаций Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала </li></ul><ul><li>Высокие рейтинги трех крупнейших мировых рейтинговых агентств </li></ul>
  2. 2. Основатели – братья Ананьевы Алексей Николаевич Ананьев Дмитрий Николаевич Ананьев
  3. 3. Собственность Ананьевых <ul><li>$1600 млн - состояние на начало 2010 г., 39 место в рейтинге 100 российских миллионеров. В 2009 году состояние оценивалось в $700 млн (оценка журнала Forbes) </li></ul><ul><li>&quot;Техносерв А/C&quot; </li></ul><ul><li>Промсвязьбанк </li></ul><ul><li>страховая компания &quot;Оранта&quot; </li></ul><ul><li>управляющая компания &quot;Промсвязь&quot; </li></ul><ul><li>группа &quot;Промсвязькапитал&quot; </li></ul><ul><li>НПФ &quot;Промрегионсвязь&quot; </li></ul><ul><li>&quot;Промсвязьнедвижимость&quot; </li></ul><ul><li>&quot;Промсвязьлизинг&quot; </li></ul><ul><li>Карачаровский механический завод </li></ul>
  4. 4. История <ul><li>1995 - Год основания Промсвязьбанка. </li></ul><ul><li>1996 - Банк открывает два первых филиала в регионах России. </li></ul><ul><li>Получена лицензия на совершение валютных операций. </li></ul><ul><li>1997 - Банк начинает составлять финансовую отчетность по МСФО. </li></ul><ul><li>1998 - Промсвязьбанк – банк № 63 в России по активам*. </li></ul><ul><li>1999 - Банк становится членом платежных систем Visa и MasterCard. Отчетность по МСФО проверяется независимым аудитором – компанией КПМГ. </li></ul><ul><li>2000 - Международное агентство Fitch Ratings присваивает Промсвязьбанку кредитные рейтинги, первоначальный уровень – CCC+. </li></ul><ul><li>Промсвязьбанк – банк № 44 в России по активам. </li></ul><ul><li>2001 - Дебютный выпуск рублевых облигаций, объем эмиссии – 150 млн рублей. </li></ul><ul><li>2002 - Открыты филиал на Кипре и представительство в Киеве. </li></ul><ul><li>Промсвязьбанк – банк № 21 в России по активам*. </li></ul><ul><li>Запущена система Интернет-банкинга PSB On-line. </li></ul><ul><li>2003 - Получен первый синдицированный кредит от западных банков в размере 30 млн долларов США. </li></ul><ul><li>Банк становится членом международной факторинговой ассоциации Factors Chain International (FCI). </li></ul><ul><li>2004 - Промсвязьбанк открывает представительство в Пекине. </li></ul><ul><li>Дебютный международный выпуск еврооблигаций, объем эмиссии – 100 млн долларов США. </li></ul><ul><li>Промсвязьбанку присвоены кредитные рейтинги международными агентствами Moody’s (B1) и Standard & Poor’s (B-). Промсвязьбанк вошел в число 1000 крупнейших банков мира, согласно журналу The Banker. </li></ul><ul><li>2005 - Промсвязьбанк – в числе лучших компаний </li></ul><ul><li>в Центральной и Восточной Европе по версии </li></ul><ul><li>журнала Euromoney. </li></ul><ul><li>Число филиалов банка в регионах достигло 29. </li></ul><ul><li>2006 - Немецкий Commerzbank AG через свою дочернюю компанию Commerzbank Auslandbanken Holding AG приобретает 15,32 % акций Промсвязьбанка. </li></ul><ul><li>Открыто представительство в Дели. </li></ul><ul><li>2007 - Основной акционер Промсвязьбанка – компа- </li></ul><ul><li>ния Promsvyaz Capital B.V. – приобретает 95,07 % </li></ul><ul><li>акций Волгопромбанка. </li></ul><ul><li>Промсвязьбанк – 441-й в мире по размеру собс- </li></ul><ul><li>твенного капитала, согласно журналу The Banker. </li></ul><ul><li>2008 - Создается банковская группа Промсвязьбанка </li></ul><ul><li>в составе Промсвязьбанка и Волгопромбанка. </li></ul><ul><li>Достигнуты договоренности об интеграции в банковскую группу двух региональных банков –Ярсоцбанка и ГБ «Нижний Новгород». </li></ul><ul><li>Промсвязьбанк успешно преодолел кризис ликвидности на российском рынке. </li></ul><ul><li>В условиях финансового кризиса Промсвязьбанк скорректировал линейку кредитных продуктов, пересмотрел подходы к развитию сети продаж и принял меры по сокращению административных расходов. </li></ul><ul><li>Промсвязьбанк – банк № 11 в России по активам*. </li></ul><ul><li>2009 - Несмотря на глубокий кризис в экономике,Промсвязьбанк продолжает кредитование клиентов, что позволяет расширить клиентскую базу в корпоративном сегменте и среди предприятий МСБ. </li></ul><ul><li>Промсвязьбанк – единственный частный российский банк, успешно разместивший субординированные еврооблигации в кризисном 2009 г. </li></ul><ul><li>Промсвязьбанк подписывает акционерные соглашения, согласно которым ЕБРР становится акционером с долей 11,7457 %. Сделка завершена </li></ul><ul><li>2010 г. - Промсвязьбанк впервые вошел </li></ul><ul><li>в топ-10 крупнейших банков России </li></ul><ul><li>по активам». </li></ul>
  5. 5. Активы банка Asserts I Quarter 2008 II Quarter 2008 III Quarter 2008 IV Quarter 2008 Cash asserts 23 665 935 30 954 332 24 663 414 34 555 845 Securities 18 847 756 15 458 180 24 745 734 21 923 189 Credits 230 425 606 259 983 752 309 692 763 328 575 026 Other asserts 14 119 786 15 835 357 14 215 728 15 701 027 All asserts 287 059 083 322 231 621 373 317 639 400 755 087 Cash asserts 8,24% 9,61% 6,61% 8,62% Securities 6,57% 4,80% 6,63% 5,47% Credits 80,27% 80,68% 82,96% 81,99% Other asserts 4,92% 4,91% 3,81% 3,92% All asserts 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
  6. 6. Активы банка Asserts I Quarter 2009 II Quarter 2009 III Quarter 2009 IV Quarter 2009 I Quarter 2010 Cash asserts 71 031 703 64 702 116 48 900 878 23 237 867 47 397 478 Securities 21 092 040 25 579 175 25 564 182 28 044 189 45 195 995 Credits 328 273 092 295 482 717 284 329 105 302 794 219 329 786 914 Other asserts 25 982 948 52 286 374 48 306 133 36 781 794 38 503 000 All asserts 446 379 783 438 050 382 407 100 298 390 858 069 460 883 387 Cash asserts 15,91% 14,77% 12,01% 5,95% 10,28% Securities 4,73% 5,84% 6,28% 7,18% 9,81% Credits 73,54% 67,45% 69,84% 77,47% 71,56% Other asserts 5,82% 11,94% 11,87% 9,41% 8,35% All asserts 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
  7. 7. Доходность активов
  8. 8. Инвестиционный и кредитный портфели Кредитный портфель (млрд рублей) 2007 2008 2009 Стандартные кредитные продукты 116 178 183 Торговое и долгосрочное финансирование 42 50 32 Факторинг 19 22 27 Итого корпоративные кредиты 176 250 242 Кредиты МСБ 8 19 23 Розничные кредиты 29 50 41 Портфель ценных бумаг (млрд рублей) ОФЗ, муниципальные облигации, облигации Банка России 13 9 17 Корпоративные облигации 5 12 26 Банковские векселя 6 2 7 Акции 1 0 0 Итого портфель ценных бумаг 25 23 49
  9. 9. Ресурсная база банка (1) <ul><li>Кредиты, депозиты и прочие средства ЦБ РФ (1%-12%) </li></ul><ul><li>Средства кредитных организаций (16%-2 3 %) </li></ul><ul><li>Счета и депозиты корпоративных клиентов (64%-69%) </li></ul><ul><li>Вклады и депозиты физических лиц (11%-14%) </li></ul><ul><li>Сделки спот и производственные финансовые инструменты, торговые обязательства (0%-0, 1 %) </li></ul><ul><li>Резервы на возможные потери по условным обязательствам (0,1 3 %-0, 45 %) </li></ul><ul><li>Прочие обязательства (1,23%-1,99%) </li></ul>
  10. 10. Ресурсная база (2)
  11. 11. Структура депозитной базы <ul><li>Преобладают вклады клиентов (64%-69%) </li></ul>
  12. 12. Структура депозитной базы (1) <ul><li>Доля депозитов в пассивах составляет 64,28%-69,37%. (норма 75%-80%) </li></ul><ul><li>Большая часть привлекаемых средств осуществляется корпоративными клиентами (71%-82%). </li></ul><ul><li>Вклады физических лиц составляют от 19% до 29%. </li></ul><ul><li>Начиная с 4 квартала 2008 года наблюдается рост депозитов физических лиц. В 3 квартале 2009 года их доля 28,96%. За весь период они увеличились на 34,4 млрд. рублей. В 2010 году эта тенденция сохраняется. </li></ul><ul><li>Преобладают срочные вклады (2008г – 61%, 2009г – 68% от внесенных средств) </li></ul><ul><li>Долгосрочный рост депозитов физических лиц может свидетельствовать о доверии населения банку и о грамотной маркетинговой стратегии банка. </li></ul>
  13. 13. Структура депозитной базы (2)
  14. 14. Распределение среди средств среди клиентов Распределение средств между клиентами 2008 год (%) 2009 год (%) Физические лица 23,25% 33,17% Энергетика и добыча полезных ископаемых 13,97% 15,22% Недвижимость и строительство 4,11% 9,13% Финансы и инвестиции 17,62% 9,03% Органы государственной и местной власти, государственные корпорации и некоммерческие организации 15,04% 8 09% Торговля 7,94% 10,66% Производство 6,54% 2,94% Транспорт и другие услуги 3,41% 2,91% СМИ и телекоммуникации 3,23% 5,24% Информационные технологии и наука 1,89% 1,99% Пищевая промышленность и сельское хозяйство 0,29% 0,44% Прочие 2,06% 1,83%
  15. 15. Динамика депозитов <ul><li>Увеличение вкладов корпоративных клиентов +20,48 млрд. рублей в основном за счет помощи государства. </li></ul><ul><li>Далее следует снижение в среднем на 7%. </li></ul><ul><li>Рост депозитов на 8% в 4 кв. 2008г: государство + ЦБ РФ, но с 1 кв. 2009 г. – снижение в среднем на 2% </li></ul><ul><li>Средства ЦБ РФ очень волатильны в рассматриваемый период. Прирост в 4 кв. 2008г по сравнению с 3 кв. 2008г 47,139 млрд. рублей (+117%) </li></ul>
  16. 16. МБК <ul><li>Межбанковские кредиты показывали положительную динамику роста вплоть до 3 кв. 2008г. Однако уже к 4 кв. 2008г. сократились на 10,48 млрд. рублей. Затем следовала положительная динамике. В итоге изменение составило -1,9 млрд. рублей. </li></ul><ul><li>По оценке НРА зависимость фондов банка от МБК невелика, однако в рассматриваемый период банк больше привлекал кредиты, чем предоставлял. Доля МБК составляет от 22,31% до 28,31% от пассивов. </li></ul><ul><li>Нужно отметить, что банк имеет около 300 банков-респондентов и крепкие позиции на рынке международного финансирования. </li></ul>
  17. 17. Средства кредитных организаций Средства ЦБ РФ +117%
  18. 18. Прочие обязательства
  19. 19. Выводы <ul><ul><li>В целом, структура обязательств банка очень хорошо диверсифицирована. </li></ul></ul><ul><ul><li>Наряду с устойчивыми показателями по вкладам корпоративных лиц, увеличиваются депозиты населения, что свидетельствует о доверии и расширении банка. </li></ul></ul><ul><ul><li>В кризисный период вклады клиентов резко возросли, но уже в первом квартале 2009 года сравнялись с докризисным уровнем. Далее следовало постепенное снижение. </li></ul></ul><ul><ul><li>Низкая зависимость от межбанковских кредитов, а также доверие среди кредитных организаций позволяют эффективно управлять ликвидностью. </li></ul></ul><ul><ul><li>Способность быстро погашать взятые кредиты говорит о достаточности привлекаемых средств и качественном управлении ресурсами. </li></ul></ul>
  20. 20. Структура собственности
  21. 21. Участники консолидированной группы: Наименование Страна регистрации Вид деятельности % консолидации ООО «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» Россия Управление активами 100 % ООО «Открытая лизинговая компания» Россия Лизинг 100 % ООО «Промсвязьфакторинг» Россия Финансовая компания 100 % Promsvyaz Finance PLC Ирландия Компания, создан- ная с целью выпуска еврооблигаций 100 % PSB Finance S.A Люксембург Компания, создан- ная с целью выпуска еврооблигаций 100 % OAO «Волгопромбанк» Россия Коммерческий банк 100 % ОАО «ЯРСОЦБАНК» Россия Коммерческий банк 61,9 % ОАО ГБ «Нижний Новгород» Россия Коммерческий банк 100 %
  22. 22. Дивидендная политика банка за последние 5 лет. <ul><li>2009г.: Нераспределенная прибыль прошлых лет = частичное погашение убытка (2,96 млрд. руб.)+ резервный фонд (72,4 млн. руб.) </li></ul><ul><li>«Решение не выплачивать дивиденды было для Промсвязьбанка не только необходимым, но и фактически единственно возможным. Убыток 2009 года оказал значительное давление на капитал: у Промсвязьбанка очень низкий уровень достаточности капитала (Н1=10,48% на 01.06.10 при предельном значении 10%) и очень высокий уровень норматива долгосрочной ликвидности (Н4=115,2% при предельном значении 120%). Выплата дивидендов из нераспределенной прибыли предыдущих лет при таких значениях Н1 и Н4 могла бы привести к нарушению этих обязательных нормативов, что является основанием для отзыва лицензии». </li></ul>Год Дивиденды 2005 Не выплачивались 2006 Не выплачивались 2007 Не выплачивались 2008 Не выплачивались 2009 Не выплачивались
  23. 23. Основной и дополнительный капитал
  24. 24. Показатель достаточности капитала (согласно требованиям Базельского соглашения 1988 года) и показатель достаточности капитала (норматив Н1). <ul><li>Норматив Н1 </li></ul>
  25. 25. Вывод: <ul><li>Т.к. структура собственников не разводнена и каждому из акционеров принадлежат большие доли акций (а значит, они заинтересованы в развитии банка), нераспределенную прибыль прошлых лет в течение 5 лет капитализируют, что способствовало увеличению капитала примерно на 20%. </li></ul><ul><li>Проанализировав показатели достаточности капитала согласно требованиям Базельского соглашения 1988 года и нормативу Н1, мы видим, что значения с небольшими погрешностями соответствуют общепринятым стандартам. </li></ul><ul><li>Мы можем заметить общую тенденцию роста капитала в период 2008-2009 г.г. (расцениваем это как результат создания резервного фонда). </li></ul>
  26. 26. Анализ отчета о прибылях и убытках <ul><li>Процентные доходы – основная часть доходов банка </li></ul>
  27. 27. Процентные расходы
  28. 28. Чистый процентный доход
  29. 29. Комиссионные доходы
  30. 30. Операционные расходы
  31. 31. Итоговые финансовые результаты деятельности банка <ul><li>ухудшение кредитного портфеля </li></ul><ul><li>создание больших резервов под обесценение </li></ul><ul><li>ухудшение состояния экономики в целом </li></ul>
  32. 32. Основные финансовые показатели
  33. 33. Матрица SWOT <ul><li>Сильные стороны </li></ul><ul><li>Входит в ТОП-5 самых надежных банков (кредитоспособность АА+ очень высокая/первый уровень) </li></ul><ul><li>Лидер российского рынка факторинга </li></ul><ul><li>Обладатель наград за высокое качество международных расчётов </li></ul><ul><li>Является лидером на рынке факторинга </li></ul><ul><li>Приобрёл два региональных банка в период кризиса </li></ul><ul><li>Внедрение информационных технологий – Интернет банк PSB Retail </li></ul><ul><li>Активно сотрудничает как с банками РФ, так и с иностранными банками </li></ul><ul><li>Структуры активов и пассивов хорошо диверсифицированы </li></ul><ul><li>Минимизация операционных рисков и рисков бизнес-процессов </li></ul><ul><li>Не финансирует табачный и игорный бизнесы </li></ul><ul><li>Слабые стороны </li></ul><ul><li>Сокращение объемов кредитования и увеличение задолженности в кризисный период </li></ul><ul><li>Снижение объёмов международного финансирования </li></ul><ul><li>В период кризиса не были выплачены дивиденды </li></ul><ul><li>Низкий уровень достаточности капитала </li></ul><ul><li>Увеличение РВПС привело к убыточной деятельности в 3 квартале 2009 года </li></ul><ul><li>Сокращение лизинговых операций </li></ul><ul><li>В целом незначительна доля потребительских кредитов в депозитной базе </li></ul><ul><li>Возможности </li></ul><ul><li>Наращивание активов </li></ul><ul><li>Развитие розничного, малого и среднего бизнеса </li></ul><ul><li>Официальная цель – стать к 2015 году крупнейшим частным банком России </li></ul><ul><li>Увеличить уровень достаточности капитала за счет дополнительной эмиссии акций </li></ul><ul><li>Угрозы </li></ul><ul><li>Последствия кризиса: инфляция, недостаток ресурсов, неплатежи по кредитам, закрытие западных рынков капитала </li></ul><ul><li>Проблемные активы и кредиты в региональных банках </li></ul>
  34. 34. Заключение <ul><li>В период кризиса «Промсвязьбанк» быстро реагировал на изменения в экономической среде. Были приняты ряд мер: </li></ul><ul><li>Оптимизация работы риск-менеджмента </li></ul><ul><li>Обеспечение достаточной ликвидности </li></ul><ul><li>Покупка двух региональных банков </li></ul><ul><li>Увеличение депозитов физических лиц, а также активов банка </li></ul><ul><li>Проведение факторинговых операций и выдача кредитов малому и среднему бизнесу </li></ul><ul><li>Появление в качестве акционера ЕБРР </li></ul><ul><li>Благодаря этим мерам банк в целом успешно пережил кризисный период. </li></ul>

×