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Del Off al On en cifras

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Presentación de Mercedes Larrañaga (GFK) en Off/On Commerce Day 2013

Presentación de Mercedes Larrañaga (GFK) en Off/On Commerce Day 2013

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    Del Off al On en cifras Del Off al On en cifras Presentation Transcript

    • GfK Retail and Technology “Internet: análisis y visión actual en los mercados de equipamiento tecnológicos”. Mercedes Larrañaga, GfK España
    • 1. Introducción GfK Agenda 2. Evolución Ventas Internet: Mercado Europeo Tecnológico 3. Entorno de Internet 2
    • Introducción GfK 3
    • Pensando en grande en mas de 100 paises Albania Algeria Argentina Australia Austria Azerbaijan Bahrain Bangladesh Belarus Belgium Bolivia Bosnia-Herzegovina Botswana Brazil Bulgaria Cambodia Canada ChileB China Colombia Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Ecuador Egypt Estonia Finland France Georgia Germany Greece Guatemala Hong Kong Hungary India Indonesia Iran Iraq Ireland Israel Italy Ivory Coast Japan Jordan Kazakhstan Kenya Korea Kuwait Kyrgyzstan Latvia Lebanon Libya Lithuania Macedonia Malaysia Mexico Montenegro Morocco Mozambique Netherlands New Zealand Nigeria Norway Oman Pakistan Panama Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Qatar Romania Russia Saudi-Arabia Senegal Serbia Singapore Slovakia Slovenia South Africa Spain Sudan Sweden Switzerland Syria Tajikistan Taiwan Tanzania Thailand Tunesia Turkey Turkmenistan Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom Uruguay USA Uzbekistan Venezuela Vietnam Yemen 4
    • Metodología –Retail Audit Productores/Fabricantes Retail Audit Auditoria de ventas: - A nivel sell out - Por punto de venta Mayoristas - A nivel de referencia (marca/modelo) - Mensualmente/semanalmente Detallistas Ofrecemos informes mensualessemanales que cubren la situación de mercado de bienes tecnológicos (a nivel de sector, producto, provincia, canal) Consumidores 5
    • Red Global de Detallistas Participantes (ejemplos) 370.000 detallistas a nivel mundial entregan datos cada mes / semana Representando un universo de 1.7 millones de puntos de venta 6
    • Mercados Non Food Electrónica de consumo IT Entretenimiento Moda Papelería DIY/ Iluminación LB/PAE/ Menaje Foto Óptica Telefonía Contenidos móviles Jardinería Turismo Automoción Más de 300 grupos de producto medidos en 390.000 puntos de venta en más de 35 canales de distribución que representan más de 2.500.000 establecimientos 7
    • Evolución Ventas Internet: Mercado Europeo Tecnológico 8
    • Penetración y venta por Internet para bienes de consumo tecnológico Penetración1 2.4 billiones de usuarios de internet en el mundo up to 10% 1 up to 20% up to 30% up to 40% up to 50% more than 50% Región B2C Venta por internet2 USA 20-25% Asia: KR ~10% Europe ~17 % Asia: JP ~8-10% Asia: CN ~12% LATAM ~3-5% Africa <2% Australia ~3-5% 1) 2) in % of Population. Source: http://www.internetworldstats.com status 30 Jun, 2012 only technical consumer goods sectors, GfK RT Panel Market Figures for Europe, NPD Consumer Track figures for USA. Estimated values for all other continents & countries. 9
    • Crecimiento masivo en bienes de consumo tecnológico Europa 11* 18.7% 17.0% 15.4% 13.5% Jan-Aug 2013 11.7% 2012 2011 10.3% 8.5% 2010 2009 6.3% 2007 2008 2006 *) AT, BE, CH, CZ, DE, GB, ES, FR, IT, NL, PT 10 **) CE, IT, OE, MTG, Photo, Telecom, SDA, PersDiag, MDA
    • Total Sales Ranking Internet 2 1 5 3 4 11
    • 12
    • Principales Actividades Online Base: Aquellos que entraron en Internet últimos 30 dias y mayores de 15 años 90 Maduro 80 Desarrollo Compré algo Buy something (products/services/tickets) (productos/servicios/entradas) 70 60 Used a price-comparison de Utilicé un comparador website precios 50 40 Utilicé una plataforma de Used a group-deal/ group- lifeshopping/couponing buying service (e.g. Groupon, Living social etc.) • PC Hogar • Conectable s Estáticos 19% 30 20 10 Make una transacción Hice banking transactions/money bancaria transfers/pay bills • Portátil • Dispositiv os Móviles 81% Visit a social networking or an Visité una red social online community site /comunidad online 0 Revisé posts de Post ratings/reviews of productos/servicios products or services 13
    • Entorno Internet 14
    • Uso de puntos de contacto online El buscador es la categoría más utilizada en el proceso de investigación. La categoría sites de información es a la que más tiempo dedican los consumidores. Alcance de website por categorías % de visitas 53% Buscadores 1,1 3,8 3,8 2,1 3,2 13,0 2,0 2,9 10,1 2,4 3,5 9,8 3,0 6,0 21,8 1,4 23% 47% Fabricantes Media de Número medio de Media total de diferentes sitios visitas en la tiempo dedicada web visitados categoría a la categoría (min) 2,0 11,4 1,0 1,8 2,0 17% Operadores 44% Distribuidores 44% 38% Sites Información Buyers 15% 18% 3% 26% Cuponing 1% 15
    • Información buscada por medios utilizados Páginas web de fabricantes: Páginas web de operadores: 44% Reach 47% Reach Cuota de visitas 17% | Cuota de tiempo 24% Información técnica Averiguar cómo es el producto físicamente Ver modelos/ diseños disponibles Ver productos disponibles Encontrar/ Comparar precios Cuota de visitas 15% | Cuota de tiempo 17% | 62% 44% 42% 41% 38% Páginas web de distribuidores: 44% Reach Cuota de visitas 18% | Cuota de tiempo 17% | Encontrar/ Comparar precios Información técnica Ver modelos/ diseños disponibles Ver productos disponibles Averiguar cómo es el producto físicamente 45% 45% 41% 40% 33% Información técnica Encontrar/ Comparar precios Ver modelos/ diseños disponibles Ver productos disponibles Averiguar cómo es el producto físicamente 48% 43% 43% 39% 31% Páginas web de información: 38% Reach Cuota de visitas 26% | Cuota de tiempo 32% | Información técnica Encontrar/ Comparar precios Ver modelos/ diseños disponibles Ver productos disponibles Informarme sobre experiencias de gente 50% 39% 36% 29% 24% 16
    • Tendencias en Consumo Tecnológico En Valor 2012 2013 Est. - 26,9 % - 20,6 % TV LCD - 16 % - 13 % SMARTPHONE + 23 % + 4% + 128 % + 36 % + 77 % + 11 % PC s TABLET TV SMART Fuente: Panel de Detallistas. GfK Forecasting 17
    • De las 4 pantallas a una línea continua en función del uso. Ventas en unidades estimadas 2013 19M de dispositivos Ultramovilidad Movilidad 1,3M 11,3M 2,9M 0 3” 6” 10” 11” USO + PERSONAL Fuente: Panel de Detallistas. GfK Forecasting Estático 1,1M 17” 18” 2,3M 27”28” 32”33” >60” USO + GRUPAL 18
    • El perfil del comprador on-line evoluciona con lentitud Desconfianza / Estafas 50% menores de 35 años 49 Disfruto comprando / Tocando 33 Comodidad 20 Seguridad en el pago 53 22 Buen precio 23 Consejo del dependiente 49 13 Rapidez 6 35 Solo un 11% de los mayores de 55 años Comparar precio 3 23 +Importante Solo 1 de cada 10 recoge la compra en tienda Total Fuente: Panel de Internautas de GfK 19
    • GfK On Line/Off Line Consumer Report Acciones en tiendas consideradas para la compra Acciones realizadas en tiendas online por quienes compraron offline Miró la presentación en detalle de los productos 8,0 Visita tiendas online pero Comparó modelos entre sí 14,3 Sólo miró stock/precios 11,6 Compra 25,0 offline % Acciones realizadas en tiendas offline por quienes compraron online Lo visitó y consultó al vendedor 27,2 Visita tiendas offline Lo visitó y se informó por otros medios distintos al vendedor 20,6 Lo visitó pero no se informó, sólo miró Compra 55,5 on line % 25,9 stock/precios 20
    • Los medios digitales marcan la agenda presente y futura en el Retail Relevancia Actual INTERNET COMPETENCIA EN PRECIO CONCENTRACION DEL RETAIL MOBILE COMMUNICATION SOCIAL MEDIA GfK Retail Trend Monitor 2013 Evolución futura 89% 84% 83% 80% 79% 93% Tendencias • Aplicación de formatos de Retail que incorporen soluciones móviles 67% 79% 89% 84% • Experiencia de compra: shopping como actividad entretenimiento • La Guerra de Precios tiene protagonismo a día de hoy, pero perderá peso en el futuro próximo. • Multichannel retail Click&Mortar considerado de mayor éxito en el futuro 21
    • Etapas Ciclo Vida 2013 de la distribución Desarrollo Introducción Madurez Crecimiento MOBILE RETAIL Descendiendo EXPERIENCE/ DESIGN/ STYLE STORES MULTICHANNEL (FORMER STATIONARY TRADITIONALS) LONGTAIL E-RETAIL PURE INTERNET PLAYERS SHOPPING FULL SERVICE SHOPS CENTERS / MALLS (IN ONLINE RETAIL) Éxito INTERNET MARKET PLACES SMART PHONE SCAN SHOPS SOCIAL MEDIA RETAIL (RUN BY SOCIAL MEDIA PLATFORM) SOCIAL MEDIA RETAIL (SHOPS RUN BY RETAILERS) COUPONING (SHOP-IN-SHOP ONLINE) MULTICHANNEL (FORMER INTERNET PURE PLAYERS) ONLINE SHOPPING CLUBS/ COMMUNITIES FULL SERVICE SHOPS (STATIONARY) MULTICHANNEL (FORMER MAIL ORDER TRADITIONALS) CATEGORY KILLERS MONO BRAND SHOP PURE TRADITIONAL RETAILERS TV SALES DOOR-TO-DOOR SALES Tiempo QUE. F1A : WHERE WOULD YOU POSITION EACH FORMAT IN TERMS OF ITS STAGE IN THE LIFE CYCLE, ASSUMING A SIMILAR LIFE CYCLE FOR RETAIL FORMATS AS FOR PRODUCTS, I.E. DEVELOPMENT PHASE (-2), INTRODUCTION PHASE (-1), GROWTH PHASE (0), MATURITY PHASE (+1) AND DECLINE PHASE (+2)? 22
    • Retail Trend Monitor 2012/2013: Resumiendo • El etailing entra en su fase decisiva de consolidación • • • Comunicación móvil (2ª tendencia) Importancia de transparencia y social media El 86% de la distribución: muy optimista sobre internet. Gran oportunidad, no pueden dejar escapar Permite crecer vuestras ventas • • • • Multichannel éxito presente y futuro. Explotación todos los puntos de contacto con el consumidor, on y off line, en tienda-internet-móvil. Experiencia de compra. Fin guerra de precios. 23
    • MUCHAS GRACIAS! Mercedes Larrañaga, KAM (Retail Services) GfK España mercedes.larranaga@gfk.com 24