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I N S I G H T S • I D E A S • R E S U L T S
Preparado por OMD Argentina - Julio 2013
• Análisis Global
2
• Mobile
• Compras online
• Videos
• Social Media
• Análisis de Argentina
Contenido
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ANALISIS GLOBAL
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Fuente: Comscore Marzo 2013
Distribución de la Audiencia Global
41%
27%
14%
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Asia Pacífico
Europa
América del Norte
Am...
Fuente: Comscore Marzo 2013
creció Latinoamérica,
la región que mayor
aumento tuvo durante el
período Marzo 2012-2013
12%
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Fuente: Comscore Marzo 2013
Es relativamente proporcional a la cantidad de habitantes de cada país
1.468
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Brasil
Latinoamérica
Argentina
Perú
Chile
Colombia
México
Venezuela
Puerto Ri...
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Fuente: Comscore Marzo 2013
10,32
4,50
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Social
Media
Portales
Servicios
Entretenimiento
4,10
Horas promedio por Visi...
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ANALISIS de ARGENTINA
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27,6MILLONES
INTERNET USUARIOS
78%
2ndMAS GRANDET
EN SUD AMERICA
Se conectan a Redes
Sociales
Fuente: TGI Argentina (n=...
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2012
•Población Total = 41.000.000
PENETRACIÓN
Fuente: Comscore Marzo 2013
Evolución de la penetr...
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Aproximadamente cuatro de cada diez de los usuarios argentinos de Internet es usuario alto (40%).
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Altos
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Desde el hogar
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De un lugar público pago
De un lugar p...
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Fuente: TGI Argentina (n=10.100) / TGI Net
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Crear / Mantener Sitios
de Comunidad virtual /
RRSS
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Global
América Latina
Brasil
Rusia
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Turquía
Thailandia
Reino Un...
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Fuente: Word Stats December 31 – Comscore Junio
35,0%
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Actualizar perfil en
alguna red social/
c...
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Top Redes Sociales - Total Población
Fuente: Comscore Junio 2013
Online – Principales plataformas
Medios
Total visitant...
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Top Redes Sociales - Hombres
Fuente: Comscore Junio 2013
Online – Principales plataformas
Medios
Total visitantes
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Top Redes Sociales - Mujeres
Fuente: Comscore Junio 2013
Online – Principales plataformas
Medios
Total visitantes
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Total Minutos mensuales por Red Social
minutos
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Top RRSS por Usuarios únicos
Principales platafo...
VIDEOS
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comparten videos en los últimos 30 días.
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Sitios de
comunidad
virtual
Sitios para
compartir vídeos
Vídeos de
música/
conciertos
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• Disney nos demuestra que el público infantil tiene un alto impacto en el mercado digital.
• Las marcas con mensajes d...
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entre 0 a 8 años utilizan
dispositivos conectados a
internet.
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Cada vez a más temprana edad tienen interacción con d...
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Luego, se incorporan nuevos dispositivos, como
notebooks (sin dejar de usar las tabletas) para convertirse
en usuarios ...
COMPRAS ONLINE
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7% de los compradores realizaron investigación online antes de comprar online
6% de los compradores hicieron investigac...
Fuente: OMD Argentina Proprietary Millennials Study, 2011 / Ambos sexos 18 a 55 años
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Vacaciones
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Libros
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Productos de salud y belleza
Comidas ó bebidas en
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TOP 20 – e-Commerce TOP 20 – Descuentos
Fuente: Comscore – Junio 2013
Sitios dónde busca productos o promociones
Medios...
MOBILE
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Celular convencional
Tablet PENETRACIÓN
Expectativa de
crecimiento de Mobile
en los próximos 2 años
Source: Google – Ip...
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Contestador automático
Radio
Bluetooth
Identificador de llamadas
Tomar fotos
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Target Group Index (TGI).
Target Group Index Net (2000 casos de usuarios online).
Comscore .
Google - Ipsos OTX Media CT (...
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Panorama de medios digitales omd argentina weekly

  1. 1. | p. I N S I G H T S • I D E A S • R E S U L T S Preparado por OMD Argentina - Julio 2013
  2. 2. • Análisis Global 2 • Mobile • Compras online • Videos • Social Media • Análisis de Argentina Contenido
  3. 3. 3 ANALISIS GLOBAL
  4. 4. 4 Fuente: Comscore Marzo 2013 Distribución de la Audiencia Global 41% 27% 14% 9% Asia Pacífico Europa América del Norte América Latina Asia-Pacífico y Europa son las regiones con Mayor Audiencia Online.
  5. 5. Fuente: Comscore Marzo 2013 creció Latinoamérica, la región que mayor aumento tuvo durante el período Marzo 2012-2013 12% Crecimiento de Internet
  6. 6. 6 Fuente: Comscore Marzo 2013 Es relativamente proporcional a la cantidad de habitantes de cada país 1.468 4.888 5.742 5.795 10.090 14.127 24.381 62.122 147.249 Puerto Rico Perú Chile Venezuela Colombia Argentina México Brasil Latinoaméri… La población de Internet en América Latina TotalVisitantesÚnicos(000) de la Audiencia Online se encuentra en Brasil 42%
  7. 7. 35,6 26,1 24,1 21,5 19,5 18,9 18,8 17,2 13,8 Brasil Latinoamérica Argentina Perú Chile Colombia México Venezuela Puerto Rico 7 Fuente: Comscore Marzo 2013 Brasil mostró el mayor crecimiento en tiempo consumido online, con usuarios consumiendo más consumen los brasileros online más que el usuario Latinoamericano promedio. 7,2horas 10 horas más que el año pasado Horas online promedio por visitante al mes
  8. 8. 8 Fuente: Comscore Marzo 2013 10,32 4,50 4,18 Social Media Portales Servicios Entretenimiento 4,10 Horas promedio por Visitante al Mes Principales 4 categorías en las que consumen tiempo Online los Latinos
  9. 9. 9 ANALISIS de ARGENTINA
  10. 10. 10 27,6MILLONES INTERNET USUARIOS 78% 2ndMAS GRANDET EN SUD AMERICA Se conectan a Redes Sociales Fuente: TGI Argentina (n=10.100)
  11. 11. 11 51% 55% 61% 2010 2011 2012 •Población Total = 41.000.000 PENETRACIÓN Fuente: Comscore Marzo 2013 Evolución de la penetración a internet
  12. 12. 12 Aproximadamente cuatro de cada diez de los usuarios argentinos de Internet es usuario alto (40%). 37 % 33 % 25 % Altos Medios Bajos Usuarios Altos: Dos o más conexiones horas por día. Usuarios Medios : Una conexión a dos horas por día. Usuarios Bajos: Menos de dos conexiones horas por día. Fuente: TGI Argentina (n=10.100) 36 % 31 % 28 % Altos Medios Bajos 38 % 34 % 22 % Altos Medios Bajos Frecuencia de consumo de Internet Total Personas HombresMujeres
  13. 13. 13 49,5% 50,5% Femenino Masculino 17% 15% 31% 22% 15% ABC1 C2 C3 D1 D2 26% 16% 23% 17% 11% 5% 3% 12 - 19 20 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 - 75 Fuente: TGI Argentina (n=10.100) Perfil demográfico de los usuarios de Internet
  14. 14. 14 Fuente: TGI Argentina (n=10.100) 75% Desde el hogar 7% 7% 7% 10% 16% 24% 40% 75% De un lugar público pago De un lugar público gratis Otros Internet Café En la escuela, facultad En casa de amigos / parientes En el trabajo En el hogar 40% Desde el trabajo 16% Desde la escuela o facultad ¿Desde dónde acceden a internet los argentinos?
  15. 15. 15 Fuente: TGI Argentina (n=10.100) / TGI Net 42% 47% 51% 53% 54% Crear / Mantener Sitios de Comunidad virtual / RRSS Leer Noticias (Nacionales) Enviar/Recibir mensajes instantáneos Comunicarse e interactuar con personas que ya conozco Escuchar Música Total Personas 59% 67% 72% 81% 82% Comunicarse e interactuar con personas que ya conozco Acceder a Sitios de Comunidad virtual / RRSS Sitios para compartir vídeos Sitios de comunidad virtual Enviar/Recibir e-mail 53% 53% 70% 72% 72% Escuchar Música Acceder a Sitios de Comunidad virtual / RRSS Sitios de comunidad virtual Sitios para compartir vídeos Enviar/Recibir e-mail HombresMujeres Actividades realizadas con mayor frecuencia
  16. 16. 16
  17. 17. 5,8 10 13,8 10,8 10,2 8,9 8,8 8,5 8,3 7,8 7,3 7,2 Global América Latina Brasil Rusia Argentina Turquía Thailandia Reino Unido Perú Canadá México Chile 17 Promedio de Horas por Visitante al Mes Fuente: Comscore Marzo 2013 5 de los mercados más involucrados con las Redes Sociales se encuentran en LATAM
  18. 18. 18 Fuente: Word Stats December 31 – Comscore Junio 35,0% 38,0% 42,0% 53,0% 60,0% Actualizar perfil en alguna red social/ comunidad virtual Agregar Amigos en alguna red social/ comunidad virtual Crear / Mantener Sitios de Comunidad virtual / RRSS Comunicarse e interactuar con personas que ya conozco Acceder a Sitios de Comunidad virtual / RRSS 39% 42% 52% 59% 67% Actualizar perfil en alguna red social/ comunidad virtual Agregar Amigos en alguna red social/ comunidad virtual Crear / Mantener Sitios de Comunidad virtual / RRSS Comunicarse e interactuar con personas que ya conozco Acceder a Sitios de Comunidad virtual / RRSS 31% 33% 33% 47% 53% Actualizar perfil en alguna red social/ comunidad virtual Crear / Mantener Sitios de Comunidad virtual / RRSS Agregar Amigos en alguna red social/ comunidad virtual Comunicarse e interactuar con personas que ya conozco Acceder a Sitios de Comunidad virtual / RRSS Actividades realizadas en Redes sociales Total Personas HombresMujeres
  19. 19. 19 Top Redes Sociales - Total Población Fuente: Comscore Junio 2013 Online – Principales plataformas Medios Total visitantes únicos (000) % de alcance Promedio de minutos por visita Total Internet : Total Personas 14.921 100,0 24,3 Social Media 14.470 97,0 14,4 1 Facebook 13.507 90,5 15,3 2 Blogger 7.564 50,7 2,1 3 ASK.FM 4.576 30,7 5,0 4 Linkedin 4.400 29,5 2,9 5 TWITTER.COM 3.424 22,9 3,3 6 WORDPRESS.COM 2.586 17,3 1,3 7 TUMBLR.COM 1.603 10,7 6,5 8 SCRIBD.COM 857 5,7 3,2 9 Terra Community 821 5,5 3,8 10 BADOO.COM 663 4,4 9,5 11 Federated Media Publishing 579 3,9 1,7 12 DEVIANTART.COM 530 3,6 5,7 13 Yahoo! Profile 418 2,8 0,7 14 WEHEARTIT.COM 333 2,2 10,1 15 PINTEREST.COM 324 2,2 4,2 16 Bligoo Network 307 2,1 0,9 17 ARGIM.NET 227 1,5 8,4 18 Ning: Glam Social 225 1,5 3,3 19 SONICO.COM 220 1,5 3,6 20 PLANETABOCAJUNIORS.COM.AR 206 1,4 1,9
  20. 20. 20 Top Redes Sociales - Hombres Fuente: Comscore Junio 2013 Online – Principales plataformas Medios Total visitantes únicos (000) % de alcance Promedio de minutos por visita Total Internet Hombres 7.826 100,0 24,8 Social Media 7.496 95,8 13,5 1 Facebook 6.969 89,0 14,4 2 Blogger 4.131 52,8 2,1 3 ASK.FM 2.352 30,0 4,6 4 Linkedin 2.290 29,3 3,2 5 TWITTER.COM 1.735 22,2 3,0 6 WORDPRESS.COM 1.382 17,7 1,3 7 TUMBLR.COM 859 11,0 4,8 8 Terra Community 471 6,0 3,3 9 SCRIBD.COM 456 5,8 3,4 10 BADOO.COM 432 5,5 10,7 11 Federated Media Publishing 326 4,2 1,4 12 DEVIANTART.COM 316 4,0 5,7 13 Yahoo! Profile 212 2,7 0,7 14 Bligoo Network 192 2,4 0,9 15 PLANETABOCAJUNIORS.COM.AR 162 2,1 1,8 16 ARGIM.NET 146 1,9 9,0 17 METROFLOG.COM 134 1,7 3,5 18 SONICO.COM 133 1,7 3,0 19 PINTEREST.COM 130 1,7 4,4 20 Blogs Perfil 112 1,4 1,0
  21. 21. 21 Top Redes Sociales - Mujeres Fuente: Comscore Junio 2013 Online – Principales plataformas Medios Total visitantes únicos (000) % de alcance Promedio de minutos por visita Total Internet : Mujeres 7.095 100,0 23,7 Social Media 6.974 98,3 15,4 1 Facebook 6.538 92,2 16,3 2 Blogger 3.433 48,4 2,1 3 ASK.FM 2.225 31,4 5,5 4 Linkedin 2.110 29,7 2,6 5 TWITTER.COM 1.689 23,8 3,5 6 WORDPRESS.COM 1.204 17,0 1,4 7 TUMBLR.COM 744 10,5 7,8 8 SCRIBD.COM 401 5,6 3,0 9 Terra Community 349 4,9 4,4 10 Federated Media Publishing 253 3,6 2,0 11 BADOO.COM 231 3,3 6,9 12 WEHEARTIT.COM 226 3,2 10,6 13 DEVIANTART.COM 214 3,0 5,8 14 Yahoo! Profile 206 2,9 0,7 15 PINTEREST.COM 194 2,7 4,1 16 Ning: Glam Social 119 1,7 3,4 17 Bligoo Network 116 1,6 0,9 18 RIZAP.COM 113 1,6 6,3 19 Vine Labs 111 1,6 1,6 20 ISSUU.COM 97 1,4 2,5
  22. 22. 22 Total Minutos mensuales por Red Social minutos minutos minutos minutos Top RRSS por Usuarios únicos Principales plataformas RRSS (2013) Fuente: Comscore Junio 2013 3.424 4.400 7.562 13.507
  23. 23. VIDEOS 23
  24. 24. 24 71,8% 28,2% Declaró ingresar a sitios en donde se comparten videos en los últimos 30 días. Fuente: Word Stats December 31 – Comscore Junio 71,7% 28,3% 71,9% 28,1% Total Personas Hombres Mujeres Videos online
  25. 25. 25 75% 71,8% 54% 38% 37% Sitios de comunidad virtual Sitios para compartir vídeos Vídeos de música/ conciertos Vídeos subidos por otras personas Vídeos de humor Visitas a sitios de contenido generado por usuarios y contenido de videos vistos online en los últimos 30 días Fuente: Word Stats December 31 – Comscore Junio Videos online
  26. 26. 26 • Disney nos demuestra que el público infantil tiene un alto impacto en el mercado digital. • Las marcas con mensajes de valores hacia la sociedad, como la campaña de “Mujeres Tímidas” de Dove tienen gran viralización. • Samsung Galaxy con el nuevo lanzamiento del celular S4 cautivan los views por las innovaciones en la tecnología. •Entre los videos más vistos tenemos 3 relacionados a las categorías de Entretenimiento, Tecnología y Belleza Femenina. Fuente: Youtube Statistics Análisis de los videos más vistos del mes
  27. 27. 27 entre 0 a 8 años utilizan dispositivos conectados a internet. 42% Cada vez a más temprana edad tienen interacción con dispositivos conectados a internet dado que en su contexto las utilizan con cotidianidad. Fuente: Infobae “Cómo usan Internet los chicos” - Kidbox Los chicos digitalizados
  28. 28. 28 Luego, se incorporan nuevos dispositivos, como notebooks (sin dejar de usar las tabletas) para convertirse en usuarios multiplataforma. de 0 a 2 años entre 3 y 5 años de 5 a 8 años. 20% 45% 60% Cuando son más pequeños ellos prefieren jugar con dispositivos táctiles, destacándose las tabletas y los smartphones. Fuente: Infobae. “Cómo usan Internet los chicos” - Kidbox Usan dispositivos conectados a Internet
  29. 29. COMPRAS ONLINE 29
  30. 30. 30 7% de los compradores realizaron investigación online antes de comprar online 6% de los compradores hicieron investigación online y offline antes de comprar online 14% de los compradores realizaron investigación online antes de comprar offline 22% de los compradores hicieron investigación offline antes de comprar offline 37% de los compradores hicieron investigación online y offline antes de comprar offine 0,54% de los compradores no hizo ninguna investigación antes de comprar online 14% de los compradores no hizo ninguna investigación antes de comprar offline Argentina-todos los productos Fuente: Google – Consumer Barometer Investigación y Comportamiento de compra online
  31. 31. Fuente: OMD Argentina Proprietary Millennials Study, 2011 / Ambos sexos 18 a 55 años 33% 33% 28% 27% 25% 25% 24% 24% 24% 24% 23% 22% 21% 20% 20% 19% 19% 18% 18% 18% 18% 16% 16% 15% 15% 14% 14% 9% Family Friends Magazines Search Engine TV Newspapers /circulars Online Reviews Product/service experts Online forums /blogs Trade shows/fairs Mails on the post Streaming video online Friends Emails Family Emails In Store Digital Coupons Mobile Internet Radio Offline reviews Websites Social networks Mobile apps Deals websites Streaming video mobile Company's emails Text messages Instant Messaging Podcasts  18 formas digitales  5 medios tradicionales  3 personales  1 en pop 27 fuentes de información de productos preferidas por los usuarios de internet
  32. 32. 19% 21% 22% 22% 24% 26% 27% 28% Ropa/joyería Cursos o formación Vacaciones Electrodomésticos Libros Tecnología personal Tecnología para el hogar Teléfonos celulares / accesorios Buscan información online ¿De que categorías? Fuente: TGI Argentina (n=10.100) / TGI Net
  33. 33. 3,8% 3,8% 4,0% 4,4% 4,8% 4,9% 5,0% 5,3% 5,4% 5,5% Vacaciones Productos de salud y belleza Comidas ó bebidas en restaurantes y / ó bares Alojamiento para viajes Ropa/joyería Libros Teléfonos celulares/ accesorios Entradas para acontecimientos (excepto deportivos) Otros Tecnología personal realizó alguna compra en Internet en los últimos 6 meses 37% Las categorías más adquiridas online (declaración ult.6 meses) Fuente: TGI Argentina (n=10.100) / TGI Net
  34. 34. 34 TOP 20 – e-Commerce TOP 20 – Descuentos Fuente: Comscore – Junio 2013 Sitios dónde busca productos o promociones Medios Total visitantes únicos (000) % de alcance Promedio de minutos por visita Cupones 2.019 13,5 3,3 1 Groupon 795 5,3 3,0 2 AGRUPATE.COM 421 2,8 2,2 3 CLUBCUPON.COM.AR 325 2,2 3,1 4 CUPONICA.COM.AR 244 1,6 1,6 5 LivingSocial 202 1,4 2,6 6 365 Clarin 161 1,1 5,6 7 Clickonero 141 0,9 2,3 8 DSCUENTO.COM.AR 127 0,9 2,0 9 DESCUENTOCITY.COM 112 0,8 2,7 10 MISDESCUENTOS.COM 86 0,6 1,5 11 BIGDEAL.COM.AR 62 0,4 2,1 12 CUPOINT.COM 48 0,3 2,5 13 VENTAS-PRIVADAS.COM.AR 45 0,3 1,5 14 DESCONTATE.COM 38 0,3 1,4 15 PROMOSYOFERTAS.COM.AR 30 0,2 2,4 16 ITAUBENEFICIOS.COM.AR 25 0,2 2,2 17 CUPONSTAR.COM 25 0,2 3,0 18 MAMADESCUENTOS.COM 19 0,1 2,7 19 GEMANTI.COM 18 0,1 1,3 20 UOL Radar De Descontos 16 0,1 1,0 Medios Total visitantes únicos (000) % de alcance Promedio de minutos por visita Retail 11.575 77,6 4,9 1 MercadoLibre 6.816 45,7 5,7 2 Amazon Sites 1.759 11,8 2,2 3 GARBARINO.COM 1.149 7,7 3,6 4 Dafiti Sites 1.012 6,8 3,9 5 Apple.com Worldwide Sites 885 5,9 2,0 6 AVG.COM 875 5,9 1,5 7 FRAVEGA.COM 825 5,5 4,3 8 FALABELLA.COM.AR 722 4,8 4,1 9 Netshoes Group 691 4,6 2,4 10 Ticketek Pty Ltd 606 4,1 5,8 11 MASOPORTUNIDADES.COM.AR 498 3,3 1,4 12 MUSIMUNDO.COM 485 3,3 2,2 13 Cencosud S.A. 474 3,2 7,7 14 Alibaba.com Corporation 463 3,1 8,8 15 TIENDAMOVISTAR.COM.AR 459 3,1 5,1 16 Samsung Group 449 3,0 2,9 17 VIARESTO.COM 423 2,8 1,1 18 Buscape Company 422 2,8 1,6 19 Carrefour Group 411 2,8 3,1 20 Supermercado Coto 397 2,7 5,8
  35. 35. MOBILE 35
  36. 36. 36 Celular convencional Tablet PENETRACIÓN Expectativa de crecimiento de Mobile en los próximos 2 años Source: Google – Ipsos OTX Media CT Fuente: TGI Argentina (n=10.100) / TGI Net 89,3% 10,7% 0,84% Smartphone 31%
  37. 37. 37 14% 15% 17% 18% 23% 26% 44% Videocámara Contestador automático Radio Bluetooth Identificador de llamadas Tomar fotos SMS 44% Para mandar SMS 26% Para tomar fotos 18% Conexión Bluetooth (2012) Principales usos de los celulares en la población general Fuente: TGI Argentina (n=10.100) / TGI Net
  38. 38. Target Group Index (TGI). Target Group Index Net (2000 casos de usuarios online). Comscore . Google - Ipsos OTX Media CT (Mobile Data). KidBox Youtube Estadísticas. 38 Fuentes de Información
  39. 39. I N S I G H T S • I D E A S • R E S U L T S GRACIAS ;)

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