PERSPECTIVAS ECONOMICAS DE AMERICA LATINAPolíticas de pymes para el cambio estructural Christian Daude Head Desk Américas ...
Políticas de pymes para el cambio estructural       1    El contexto macroeconómico       2    Pymes y cambio estructural:...
A pesar de una reducción de la deuda, la posición fiscal de laregión es más débil que en el período pre-crisis            ...
La inflación se ha mantenido bajo control, manteniendo elespacio para una política monetaria contracíclica                ...
Las tasas de interés permanecerán bajas, aunque la aversión al riesgo puede afectar los precios de activos en la regiónA. ...
Después de una caída en 2009, los flujos de capital hanaumentado hasta alcanzar niveles históricos          A. Flujo de ca...
Panorama macroeconómico 2013 •Perspectivas de corto plazo relativamente optimistas, sujetas a un crecimiento moderado y un...
Políticas de pymes para el cambio estructural       1    El contexto macroeconómico       2    Pymes y cambio estructural:...
Pymes: actores del cambio estructural•Heterogeneidad en el universo pyme (en tecnología, acceso a mercados,capital humano,...
Tanto en América Latina como la OCDE, las empresas micro ypequeñas son predominantes              Proporción de empresas s...
Las pymes en América Latina enfrentan un reto de productividadsignificativo            Productividad relativa en países se...
Las discrepancias en productividad en la región inciden sobrelas brechas salariales                            Brechas sal...
El marco regulatorio tiene un efecto significativo en elfuncionamiento de las empresas                                    ...
La estructura productiva determina la capacidad productiva   e innovadora de las pymes                                    ...
Favoreciendo la articulación productiva y la competitividad•Heterogeneidad entre pymes y las grandes empresas en productiv...
Políticas de pymes para el cambio estructural       1    El contexto macroeconómico       2    Pymes y cambio estructural:...
La consolidación de los sistemas financieros no responde a lademanda de instrumentos para las pymes                       ...
El financiamiento de las pymes es más díficil y costoso que para lasgrandes empresas  Tasas de interés de pequeñas y grand...
Hacia un nuevo conjunto de instrumentos dirigidos a las pymes  Tipo de créditos brindado a las pymes según tamaño de insti...
Las instituciones financieras públicas han extendido el crédito delargo plazo y garantías para las pymes                Pa...
Los sistemas nacionales de garantía han crecido, cubriendo másde 2 millones de pymes en la región                  Valor d...
I+D: Una brecha persistente en el financiamiento              América Latina y OCDE: Inversión en I+D y distribución según...
Un desempeño modesto de las pymes en innovaciónInversión en bienes de capital e I+D según tamaño de las empresas y sector ...
Obstáculos a la innovación: costo, riesgo y escasa financiaciónObstáculos importantes a la innovación empresarial, por paí...
Capital humano: una brecha importante en la fuerza de trabajolatinoamericana          Regiones del mundo y OCDE: población...
PISA: un rezago preocupante en términos de calidad       América Latina y OCDE: Alumnos de 15 años en el nivel más bajo de...
Hay discordancias entre las ofertas de formación y la demanda delsector productivo    Pymes en América Latina que declaran...
Las pymes en A. Latina poseen un grado de internacionalización menorque el de otras regiones                            Em...
Hacia nuevas modalidades asociativas en las cadenas globales de valorQué beneficios se derivan de la integración en las Ca...
Es necesaria una visión global de la cadena de producción, quese enfoque en el valor agregado       Importaciones intra e ...
Conclusiones  •Contexto macro resalta debilidades estructurales: baja productividad,  excesiva dependencia en recursos nat...
Gracias!www.oecd.org/dev
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PERSPECTIVAS ECONOMICAS DE AMERICA LATINA Políticas de pymes para el cambio estructural

  1. 1. PERSPECTIVAS ECONOMICAS DE AMERICA LATINAPolíticas de pymes para el cambio estructural Christian Daude Head Desk Américas – Centro de Desarrollo de la OCDEMaison de l’Amérique Latine15 Février- Paris
  2. 2. Políticas de pymes para el cambio estructural 1 El contexto macroeconómico 2 Pymes y cambio estructural: un panorama 3 Prioridades: financiamiento, competencias, integración
  3. 3. A pesar de una reducción de la deuda, la posición fiscal de laregión es más débil que en el período pre-crisis Balance primario ajustado por el ciclo y precios de materias primas en 2008 y 2011 en países latinoamericanos seleccionados (porcentaje del PIB) 4.0 Brasil Balance primario ajustado en 2011 3.0 Uruguay 2.0 Perú 1.0 0.0 Colombia -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 -1.0 Chile Costa Rica Argentina -2.0 México -3.0 -4.0 Balance primario ajustado en 2008 Nota: Para detalles metodológicos, véase Daude et al. (2011). Fuente: Con base en información de los gobiernos nacionales, Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), las bases de datos de FRED St. Louis, Datastream y WEO April 2012 del FMI.
  4. 4. La inflación se ha mantenido bajo control, manteniendo elespacio para una política monetaria contracíclica Expectativas de tasa inflación anual para los próximos 12 meses y evolución de tasas de política monetaria en América Latina (en porcentaje) A. Expectativas y metas de inflación B. Evolución de tasas de política monetaria --- Rango de meta de inflación Brasil Chile Colombia México Perú Uruguay Inflación esperada en los próximos 12 meses 30 14 25 12 10 20 8 15 6 10 4 5 2 0 0 mar-08 mar-09 mar-10 mar-11 mar-12 sep-07 dic-07 sep-08 dic-08 sep-09 dic-09 sep-10 dic-10 sep-11 dic-11 jun-08 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 México Chile Perú Brasil Guatemala Costa Rica Colombia Nicaragua Panamá Argentina Rep. Dominicana Ecuador Paraguay Uruguay El Salvador Bolivia (Est. Plur. de) Honduras Venezuela (Rep. Bol. de) Fuente: Con base en Latin American Consensus Forecasts, agosto 2012 y Datastream.
  5. 5. Las tasas de interés permanecerán bajas, aunque la aversión al riesgo puede afectar los precios de activos en la regiónA. Rendimiento de bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 B. Aversión al riesgo y prima de riesgo soberana de Américaaños indexados a la inflación Latina y el Caribe(en porcentaje) (en puntos base) Prima de riesgo (eje izquierdo) VIX (eje derecho) 3.5 1600 90 3 1400 80 2.5 70 1200 60 2 1000 50 1.5 800 40 1 600 30 0.5 400 20 0 200 10 -0.5 0 0 dic-06 dic-11 jun-04 oct-07 jun-09 jul-06 jul-11 feb-06 may-07 mar-08 feb-11 may-12 nov-04 abr-05 sep-05 nov-09 abr-10 sep-10 ene-04 ago-08 ene-09 dic-02 dic-03 dic-04 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 jun-02 jun-03 jun-04 jun-05 jun-06 jun-07 jun-08 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 Nota: VIX se refiere a Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index, en español, índice de volatilidad del mercado de opciones de Chicago. Fuente: Base en datos de FRED, Reserva Federal de St. Louis y Datastream.
  6. 6. Después de una caída en 2009, los flujos de capital hanaumentado hasta alcanzar niveles históricos A. Flujo de capitales a ALC B. Tipo de cambio real (miles de millones de US$ de 1990) (mayo 2012 comparado con promedio 2003-08) Inversión Exjtranjera Directa Portafolio Préstamos bancarios México Nicaragua El Salvador 120 Ecuador Rep. Dominicana 100 Panamá Chile 80 Jamaica Perú 60 Guatemala Bolivia (Est. Plur. de) 40 Honduras Barbados 20 Costa Rica Paraguay 0 Trinidad y Tabago Colombia -20 Uruguay Brasil -40 Venezuela (Rep. Bol. de) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0 20 40 60 80 100 120 Nota: a/ En el gráfico B. del tipo de cambio real, niveles por debajo del 100 señalan una apreciación, mientras que niveles por encima del 100, señalan una depreciación. Fuente: Con base en datos de IFS del FMI y fuentes nacionales, datos obtenidos en agosto 2012.
  7. 7. Panorama macroeconómico 2013 •Perspectivas de corto plazo relativamente optimistas, sujetas a un crecimiento moderado y una mayor resiliencia •Un escenario internacional complejo en el mediano plazo: caída de la demanda externa, volatilidad de materias primas, lenta recuperación de la zona Euro •El contexto actual resalta debilidades de la región: baja diversificación productiva, heterogeneidad estructural •Políticas macro deben considerar: • Consistencia entre objetivos de corto y largo plazo • Mayor comercio dentro de la región: diversificación • Políticas estructurales para la productividad y la inversión
  8. 8. Políticas de pymes para el cambio estructural 1 El contexto macroeconómico 2 Pymes y cambio estructural: un panorama 3 Prioridades: financiamiento, competencias, integración
  9. 9. Pymes: actores del cambio estructural•Heterogeneidad en el universo pyme (en tecnología, acceso a mercados,capital humano, articulación)•Las políticas públicas para las pymes enfrentan retos diversos: 1. Integración Políticas para la cadena de valor y los clusters productivos 2. Coordinación horizontal Políticas considerando interacciones y complementariedades entre sectores 3. Coordinación vertical Interacción entre políticas nacionales y sub-nacionales 4. Más allá de los subsidios: sostenibilidad y medición Políticas específicas, medibles y sostenibles para las pymes
  10. 10. Tanto en América Latina como la OCDE, las empresas micro ypequeñas son predominantes Proporción de empresas según tamaño en América Latina y la OCDE (en porcentajes) Grandes Medianas Pequeñas Micro 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador México Perú Uruguay Alemania España Francia Italia Fuente: Para los países de América Latina y México, elaboración con base en información oficial de los países; para Alemania, España, Francia e Italia, OECD (2011).
  11. 11. Las pymes en América Latina enfrentan un reto de productividadsignificativo Productividad relativa en países seleccionados de América Latina y la OCDE (en porcentajes, productividad de empresas grandes = 100%) Micro Pequeñas Medianas 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Argentina Brasil Chile México Perú Alemania España Francia Italia Fuente: CEPAL (2010)
  12. 12. Las discrepancias en productividad en la región inciden sobrelas brechas salariales Brechas salariales respecto de las empresas grandes, 2006 (en porcentajes, grandes empresas = 100%) Micro Pequeñas Medianas 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Argentina Brasil Chile México Alemania España Francia Italia Fuente: Para Argentina, Brasil, Chile y México elaboración con base en información oficial de los países; para Alemania, España, Francia e Italia Eurostat (2006).
  13. 13. El marco regulatorio tiene un efecto significativo en elfuncionamiento de las empresas Indicadores del costo para la creación de empresas (días, y porcentaje del ingreso per cápita) B. Duración (días) C. Costo (% del ingreso per cápita) 2006 2011 2006 2011 UE (15) UE (15) EE.UU. EE.UU. América Latina y el Caribe América Latina y el Caribe África sub-Sahariana África sub-Sahariana Oriente Medio y Norte…Oriente Medio y Norte de África Asia Meridional Asia Meridional Asia Oriental y Pacífico Asia Oriental y Pacífico Europa del Este y Asia… Europa del Este y Asia Central OCDE OCDE 0 50 100 150 200 250 0 20 40 60 80 Fuente: Banco Mundial (2012).
  14. 14. La estructura productiva determina la capacidad productiva e innovadora de las pymes Típica organización industrial en países desarrollados Típica organización industrial en países en desarrolloFuente: Altenburg y Eckhardt (2006).
  15. 15. Favoreciendo la articulación productiva y la competitividad•Heterogeneidad entre pymes y las grandes empresas en productividad•Dos condiciones básicas para favorecer la articulación productiva: -Integración a las políticas industriales y de innovación -Descentralización de los instrumentos para lograr mayor cobertura•La importancia de los programas de apoyo para las pymes: -Reducir las barreras de información entre pymes y otros actores -Adopción de nuevos métodos y tecnologías (financiamiento, innovación) -Nuevos retos y oportunidades: integración a las cadenas globales de valor (GVCs)
  16. 16. Políticas de pymes para el cambio estructural 1 El contexto macroeconómico 2 Pymes y cambio estructural: un panorama 3 Prioridades: financiamiento, competencias, integración
  17. 17. La consolidación de los sistemas financieros no responde a lademanda de instrumentos para las pymes Crédito a pymes como porcentaje del crédito total, 2010 Notas: La definición de pyme varía según cada país, por lo que estos ratios no son directamente comparables. Las variables utilizadas para la clasificación incluyen el número de empleados, las ventas anuales y el tamaño del préstamo. Fuente: CGAP (Consulting Group of Assistance to the Poor), Financial Access report 2010.
  18. 18. El financiamiento de las pymes es más díficil y costoso que para lasgrandes empresas Tasas de interés de pequeñas y grandes empresas: crédito de largo plazo (más de un año madurez) Brasil Chile Colombia SMEs Large firms SMEs Large firms SMEs Large firms 35 16 14 30 14 12 25 12 10 10 8 20 8 15 6 6 10 4 4 5 2 2 0 0 0 Ecuador El Salvador Perú SMEs Large firms SMEs Large firms SMEs Large firms 11.5 18 30 11 16 25 14 10.5 12 20 10 10 15 8 9.5 6 10 9 4 5 2 8.5 0 0Notas: La definición de pymes se realiza en función del monto del préstamo. Cada país utiliza una línea de corte distinta, por lo que los niveles detasas de interés no son directamente comparables entre países.Fuente: Centro de Desarrollo de la OCDE, basado en fuentes nacionales, (2012).
  19. 19. Hacia un nuevo conjunto de instrumentos dirigidos a las pymes Tipo de créditos brindado a las pymes según tamaño de institución financiera, 2011 Bancos Pequeños Bancos Medianos Bancos Grandes 70 60 50 40 30 20 10 0 Financiamiento Leasing Factoraje Préstamos Préstamos con Descuento de Prefinanciación Otras de capital de financieros garantía instrumentos de comercio trabajo hipotecaria financieros exterior Notas: Bancos Pequeños: Entidades que tienen menos de 300 empleados, o más de 300 empleados y un máximo de 10 sucursales. Bancos Medianos: entidades que tienen entre 301 y 5 000 empleados y entre 11 y 150 sucursales. Bancos Grandes: entidades que poseen más de 150 sucursales. Fuente: BID (2011), Los Bancos y las PYME: Una apuesta de futuro. Cuarta encuesta regional en América Latina y el Caribe.
  20. 20. Las instituciones financieras públicas han extendido el crédito delargo plazo y garantías para las pymes Participación de las instituciones financieras públicas en América Latina (2007-2009) 60 50 40 30 20 10 0 Fuente: De Olloqui y Palma, 2012, basado en información de la Asociación Latinoamericana de Institutiones Financieras para el desarrollo (ALIDE).
  21. 21. Los sistemas nacionales de garantía han crecido, cubriendo másde 2 millones de pymes en la región Valor del colateral necesario para un préstamo por tamaño de empresa Pequeña (5-19 empleados) Mediana (20-99 empleados) Grande (100+ empleados) 250 200 150 100 50 0 África sub-Sahariana América Latina y el Asia Meridional Oriente Medio y Asia Oriental y el Europa y Asia Caribe Norte de África Pacífico Central Nota: Promedios regionales calculados con el año disponible más reciente. Fuente: Enterprise Surveys 2012, Banco Mundial, (2012a).
  22. 22. I+D: Una brecha persistente en el financiamiento América Latina y OCDE: Inversión en I+D y distribución según origen del financiamiento (1990-2009) OCDE América Latina Total gobierno Total empresas Total gobierno Total empresas Otros Gasto en I+D (% del PIB) Otros Gasto en I+D (% del PIB) 100 2.5 100 0.8 90 90 2.4 0.7 80 80 0.6 70 2.3 70 0.5 60 60 2.2 50 50 0.4 2.1 40 40 0.3 30 2 30 0.2 20 20 1.9 0.1 10 10 0 1.8 0 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Nota: Los porcentajes no suman 100% porque otras instituciones, no consideradas en este gráfico, también invierten en I+D. Es el caso de las ONG. Fuente: Con base información de RICYT y OECD Stat.
  23. 23. Un desempeño modesto de las pymes en innovaciónInversión en bienes de capital e I+D según tamaño de las empresas y sector de actividad (en porcentaje de empresas innovadoras) I+D externa I+D interna Adquisición de maquinaria y equipamiento Total Servicios Grande Mediana Uruguay Pequeña Total Industria Grande Mediana Pequeña Total Colombia Ind. v. Industria Mediana Pequeña Ser Total Brasil Total Total Argentina Industria Grande Mediana Pequeña 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nota: Los tramos de tamaño de las empresas son los que se utilizan en las encuestas de los respectivos países, con base en las definiciones de cada uno. En el caso de Colombia se presenta I+D total. Fuente: Con base en Encuesta Nacional a Empresas sobre Innovación.
  24. 24. Obstáculos a la innovación: costo, riesgo y escasa financiaciónObstáculos importantes a la innovación empresarial, por países y sector de actividad (en porcentajes) Servicios Uruguay Industria Altos costos de la innovación Colombia Falencias en políticas públicas Industria de promoción de ciencia y tecnología Facilidad de imitación por terceros Chile Industria Escasa cooperación con otras instituciones/empresas Servicios Escasez de personal capacitado Brasil Riesgos de la innovación Industria Argentina Industria 0% 20% 40% 60% 80% Nota: Los tramos de tamaño de las empresas son los empleados en las encuestas de los respectivos países, con base en las definiciones de cada país. Fuente: Con base en Encuestas Nacionales de Innovación (ver publicación para información por país).
  25. 25. Capital humano: una brecha importante en la fuerza de trabajolatinoamericana Regiones del mundo y OCDE: población en edad de trabajar según máximo nivel educativo alcanzado – 2010 (en porcentajes) Educación terciaria Educación secundaria Educación primaria Sin educ. Primaria 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 América Latina OCDE Asia oriental y Pacífico Asia central Fuente: Con base en datos de Barro & Lee (2010).
  26. 26. PISA: un rezago preocupante en términos de calidad América Latina y OCDE: Alumnos de 15 años en el nivel más bajo de las pruebas PISA (en porcentajes) Lectura Matemáticas Ciencias 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Argentina Brasil Chile Colombia México Panamá Perú Uruguay América Latina OCDE Fuente: Con base en datos del informe PISA (OCDE, 2009).
  27. 27. Hay discordancias entre las ofertas de formación y la demanda delsector productivo Pymes en América Latina que declaran tener dificultades para encontrar una fuerza laboral bien formada, según sectores y grado de dificultad, 2010 (en porcentaje) Grave o muy grave Moderada Pequeña o inexistente 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Fuente: Con base en datos de Enterprise Surveys del Banco Mundial.
  28. 28. Las pymes en A. Latina poseen un grado de internacionalización menorque el de otras regiones Empresas que exportan directa o indirectamente por tamaño y región, 2009-10 (en porcentaje) Small Medium Large 60 50 40 30 20 10 0 Latin America Eastern Europe East Asia Nota: Asia oriental incluye a 4 países (Filipinas, Indonesia, República Democrática Popular de Laos y Vietnam), Europa incluye a 12 países y América Latina incluye a 18 países. Fuente: Con base en información del Banco Mundial (Encuestas de Empresas, 2009-2010).
  29. 29. Hacia nuevas modalidades asociativas en las cadenas globales de valorQué beneficios se derivan de la integración en las Cadenas Globales de Valor?•Mejoras en la eficiencia del proceso productivo de la empresa (process upgrading)•Participación en líneas de producto más sofisticadas (product upgrading)•Mejoras funcionales, con un mayor valor agregado (functional upgrading)•Mejora intersectorial, expansión de clusters hacia nuevas actividades Dos dimensiones de intervención de políticas públicas Diseño de producto Gobernanza Normas de proceso GVCs Provisión de servicios Políticas Sectoriales Desarrollo de clusters
  30. 30. Es necesaria una visión global de la cadena de producción, quese enfoque en el valor agregado Importaciones intra e inter-regionales de bienes y servicios intermedios, por región (millones de USD, 2005) Bienes Servicios Fuente: OECD 2010 Measuring Globalisation.
  31. 31. Conclusiones •Contexto macro resalta debilidades estructurales: baja productividad, excesiva dependencia en recursos naturales, alta desigualdad •Políticas para mejorar la articulación deben ser constantes y promover la competitividad •Políticas para mejorar la articulación de pymes pueden tener externalidades positives en la distribución del ingreso •Es importante integrar las políticas de pymes a las estrategias nacionales de desarrollo •Programas de asistencia técnica, financiera y no-financiera pueden reducir significativamente la heterogeneidad estructural entre las pymes •Retos cruciales: financiamiento, capital humano, innovación e integración
  32. 32. Gracias!www.oecd.org/dev
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