ALIDE 44: Nafinsa: Innovación y Desarrollo Sectorial
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Exposición de Juan Pablo Newman, gerente general adjunto financiero de Nacional Financiera (Nafin), de México, durante la 44 Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Instituciones ...

Exposición de Juan Pablo Newman, gerente general adjunto financiero de Nacional Financiera (Nafin), de México, durante la 44 Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE): “Desarrollo sectorial y territorial latinoamericano: conocimiento, innovación, tecnología y financiación de impacto” (Cartagena de Indias, Colombia, 8-9 de mayo de 2014). Primera sesión plenaria: El conocimiento y la innovación como pilar para la banca de desarrollo.

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ALIDE 44: Nafinsa: Innovación y Desarrollo Sectorial Presentation Transcript

  • 1. Tema 1: El conocimiento y la innovación como pilar para la banca de desarrollo NAFINSA: Innovación y Desarrollo Sectorial 8 de mayo de 2014 MTRO. JUAN PABLO NEWMAN AGUILAR Director General Adjunto Financiero jpnewman@nafin.gob.mx
  • 2. Marco General
  • 3. Marco de la reforma financiera  Para 2014 se espera una reactivación de la economía mexicana, derivada principalmente de los fundamentos macroeconómicos, de la mejora en las condiciones externas, así como de las expectativas por la reciente aprobación de las reformas estructurales, estimando un crecimiento del 3.9%.  La Reforma Financiera, los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y los del Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo fortalecen el mandato de Nacional Financiera y le otorgan nuevos instrumentos para impulsar el financiamiento y otros servicios, con el objeto de promover un mayor desarrollo económico.  Incorporando criterios para maximizar su impacto en el desarrollo económico, sujeto a una sustentabilidad financiera de largo plazo y eliminando restricciones innecesarias para dotarla de mayor flexibilidad en sus operaciones y autonomía de gestión.
  • 4. Marco de la reforma financiera 1. Ampliar el acceso al financiamiento en mejores condiciones. 2. Apoyar el desarrollo de proyectos de largo plazo en sectores prioritarios y de alto impacto. 3. Fomentar el desarrollo regional y sectorial del país. 4. Contribuir al desarrollo de los mercados financieros. 5. Maximizar el impacto en el desarrollo económico. 6. Contar con una estructura de soporte y gestión flexible e innovadora. 7. Asegurar que la Institución cuente con una gestión orientada a resultados. Para cumplir con nuestra misión, nos planteamos 7 objetivos: Los objetivos anteriores se complementan con los siguientes principios de actuación:  Inclusión financiera  Equidad de género  Innovación  Complementariedad
  • 5. Programas
  • 6.  2005 1ª subasta a primeras pérdidas para Bancos criterios de asignación Tasa y Apalancamiento.  2007 subasta para Intermediarios especializados y se adicionó el criterio de número de empresas a apoyar.  2009 subastas por estrato de empresas.  2011 subasta electrónica y por monto de crédito sustituyendo a estrato.  2013 subasta Pari Passu y por aforo de garantía.  2014 se lanzará un piloto de subasta híbrida: Tasa y aforo de garantía. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PrimerasPérdidasPariPassu Cifras en USD $899 M $1,186M $2,019 M $3,045 M $4,256 M $5,323 M $6,1513 M $8,065 M Tasa y Estratos Tasa, rangos de crédito y subastaen línea Apalancamiento,Tasa y Númerode Empresas IF Especializados Apalancamientoy Tasa IF Bancarios Subastasen la modalidad Pari Passu $9,527 M Innovación: Programa de Garantías Subastas Electrónicas de Garantías Diseñar e instrumentar subastas de garantías para fomentar la competencia entre los intermediarios financieros con el objeto de asignar los recursos a aquellos que ofrezcan mejores condiciones de crédito a las empresas, así como desarrollo de sectores y regiones estratégicos. ¿En qué consiste?
  • 7. Acceso Formalización Masividad Mejores Condiciones Crecimiento Profundidad Especialización Grandes Medianas Pequeñas Micro Micronegocio Empresariales Sectoriales Emergencias Fianzas Selectivas Microcrédito Innovación: Programa de Garantías Diseñar, instrumentar y operar esquemas de garantías con el objetivo de promover la inclusión financiera y el mejoramiento de condiciones de crédito a las empresas, así como el desarrollo de sectores y regiones estratégicas. ¿En qué consiste? Lanzamiento de tres nuevos programas:
  • 8. Iniciamos con un portafolio de 150 MDD para Fianzas:  De Anticipo, cumplimiento y calidad.  Hasta de 2.2 MDD cada una. Alianza estratégica con el INADEM. Programa de Garantías sobre Fianzas Innovación: Programa de Garantías Incentivar una mayor participación de las MIPYMES en las Compras de Gobierno a través del Programa de Garantías sobre Fianzas por medio del cual NAFIN comparte el riesgo de cumplimiento con las afianzadoras, duplicando la capacidad de afianzamiento de las empresas. ¿En qué consiste?
  • 9. Esquema:  Garantía por proyecto hasta por el 50% en financiamiento de 1.5 a 37 MDD.  Proyectos de inversión que detonen el desarrollo económico.  Empresas que operen en cadenas productivas para incentivar el desarrollo de proveedores. INADEM Incrementar los apoyos a la mediana y gran empresa, así como incentivar la participación de los intermediarios financieros en el financiamiento de empresas medianas, consolidando la Garantía Selectiva NAFINSA como un medio eficaz para atender proyectos detonadores de la productividad y el empleo. ¿En qué consiste? Garantía Selectiva Los financiamientos deberán de estar ligados a las siguientes actividades estratégicas definidas por el Gobierno de la República: • Aeroespacial • Agroindustria • Automotriz • Biotecnología • Construcción • Cuero - calzado • Energía. • Electrodomésticos • Electrónico y eléctrico • Equipo Médico • Farmacéuticos y cosméticos • Logístico • Maquinaria y Equipo • Metalmecánico • Minería • Productos de madera • Productos de plástico • Productos químicos • Proveedores directos del Gobierno Federal* • Robótica • Servicios de investigación • Servicios médicos • Tecnología de la información • Textil • Turístico Innovación: Programa de Garantías
  • 10. Innovación: Programa de Garantías Garantía IF de Microfinanzas Esquema:  Préstamos individuales a personas físicas o morales:  Montos: hasta 12 mil usd.  Plazos: hasta 24 meses.  Esquema de pago: quincenal.  Pago de la garantía: cuentas castigadas. Requerimientos:  Incorporar intermediarios que cumplan con los criterios de admisión.  Desarrollo de curso específico del nuevo régimen de incorporación fiscal. Implementar el Modelo de Garantías para el segmento de microcrédito que permita canalizar un mayor número de créditos a micronegocios y personas físicas con mejores condiciones. ¿En qué consiste? Contribución a la formalidad:  Curso de capacitación obligatorio respecto al Régimen de Identificación Fiscal (RIF).  Seguimiento para invitar a los sujetos de apoyo a formalizarse.  Caravanas de capacitación a través de la unidad móvil.  Esquema de financiamiento específico para RIF's.
  • 11. Programa de Incorporación Fiscal Empresarial Descripción Sujetos de Apoyo Pequeños Negocios que adopten el Régimen de Incorporación Fiscal Plazo Hasta 36 meses para capital de trabajo / 60 meses para activo fijo Monto Hasta 23 mil usd Tasa Hasta TIIE + 30 o su equivalente en fija, dependiendo del método de evaluación del Banco. Tipo de Crédito Simple o Revolvente Destino Capital de Trabajo / Activo Fijo Garantías Aval u Obligado Solidario Otras Condiciones Negocios en marcha con 2 años mínimo de operación e Integrarse al nuevo Régimen de Incorporación Fiscal Garantía al IF Hasta 80% Pequeños Negocios con Estados Financieros y cuentas de cheques Pequeños Negocios con Cuentas de Cheques Pequeños Negocios sin Cuentas de Cheques ni Estados Financieros, con establecimiento Fijo. Contribuir a que los Pequeños Negocios se adhieran al Régimen de Incorporación Fiscal, de acuerdo a lo establecido en la reciente reforma, ofreciendo Información, Capacitación y Financiamiento para fomentar su desarrollo Innovación: Programa de Garantías ¿En qué consiste?
  • 12. Mercado Electrónico Pyme Contar con una plataforma electrónica que permita enlazar oferta y demanda de productos y servicios para fortalecer el mercado interno a través de:  Fomentar el equipamiento de las Pymes.  Ofrecer financiamiento de largo plazo en condiciones preferenciales (garantías).  Acotar el riesgo del crédito al controlar el destino.  Generar información del comportamiento de compra de cada negocio.  Alianza con la banca comercial, Visa y MasterCard.  Aprovechar la red de proveedores del programa de cadenas productivas de NAFIN. 20 mil vendedores en 5 años 140 mil tarjetas en 5 años Innovación: Equipamiento ¿En qué consiste?
  • 13. Crédito PYME Equidad de Género Promover el emprendedurismo, la competitividad y el crecimiento de los negocios que dirigen las mujeres del país. Perspectiva de género Evitar desigualdades de trato y de condiciones de acceso entre hombres y mujeres Diagnóstico Identificar las necesidades de los negocios dirigidos por mujeres, en sus diferentes niveles de su desarrollo, a fin de ofrecer productos y servicios adecuados a sus requerimientos. Integralidad Los esquemas de apoyo deberán incluir financiamiento y desarrollo de habilidades empresariales, basados en el rol que juegan las mujeres en el entorno socioeconómico de México. Valor agregado A partir de la identificación de la problemática a la que se enfrentan las mujeres empresarias del país, ofrecer productos que generen valor agregado y adicionalidad. Capital Emprendedor Microcrédito Innovación: Inclusión Financiera ¿En qué consiste?
  • 14. Mercado Institucional de Deuda Alternativa Societaria: MIDAS Innovación: Desarrollo de medianas y grandes empresas Brindar apoyo crediticio en primer piso a las medianas y grandes empresas mexicanas para atender sus necesidades de activo fijo y/o capital de trabajo y/o consolidación de pasivos, con el acompañamiento para que cumplan con los estándares que exige la Bolsa Mexicana de Valores para emisión de deuda en un plazo no mayor a tres años. ¿En qué consiste? Impulsar el desarrollo económico de las empresas Inducir a las empresas a que accedan a alternativas de financiamiento Promover que las empresas generen información confiable ante terceros Cumplir con criterios de transparencia para su inserción al mercado Premisas • Las empresas elegibles reciban crédito a un plazo de 5 años, que les permita atender sus requerimientos operativos. • Las empresas que cumplan tendrán incentivos durante la vida del crédito para que perfeccionen sus prácticas societarias. • En un plazo no mayor de 3 años deberán estar en condiciones de emitir deuda como paso natural en su eficiencia financiera. Características del programa
  • 15. Resultados
  • 16. $21,482 $25,590 $28,028 $31,611 $24,294 $23,088 $22,784 $24,283 DIC. 2011 DIC. 2012 DIC. 2013 PROGRAMA 2014 Resultados Obtenidos: Otorgamiento En el 2013 el Otorgamiento Programado de Crédito Directo y Garantizado al Sector Privado (MDD) ascendió a 50,812 millones de dólares y se estima un crecimiento del 10% para el 2014. Crédito (1er, 2do piso y Cadenas Productivas) Crédito Garantizado Cifras en MDD $48,678 $50,812 $55,894 $45,776 +10% +6.6% +12.8%+9.5% -1.3% +19.1% -4.9% +4%
  • 17. $6,703 $8,280 $9,734 $11,356 $7,605 $7,610 $8,357 $9,540 DIC. 2011 DIC. 2012 DIC. 2013 PROGRAMA 2014 $15,890 $18,091 $20,896 $14,308 +0.06% +9.8% +14.2% +23.5% +17.6% +16.7% +15.5% +13.9% A diciembre de 2013 los Saldos Programados de Crédito Directo y Garantías al Sector Privado fueron de 18 mil mdd y para el 2014 se estima superar los 20 mil millones de dólares. Crédito (1er, 2do piso y Cadenas Productivas) Crédito Garantizado Cifras en MDD Resultados Obtenidos: Saldo
  • 18. Más de 220 mil empresas apoyadas con financiamiento a través de los diversos programas de NAFINSA. 193,414 220,425 242,468 161,632 Garantías Crédito +10% +14% Resultados Obtenidos: Empresas Apoyadas 19% 27% 27% 27% 81% 73% 73% 73% DIC. 2011 DIC. 2012 DIC. 2013 PROGRAMA 2014
  • 19. Otorgamiento de crédito y garantías por empleado (MDD). Resultados Obtenidos: Otorgamiento vs Empleado No. Empleados 986 986 986 1,046 +4% +4% Cifras en MDD $46.6 $49.4 $51.6 $53.4 Dic. 2011 Dic. 2012 Dic. 2013 Programa 2014
  • 20. Saldos de crédito y garantías por empleado (MDD). Resultados Obtenidos: Saldo vs Empleado No. Empleados 986 986 986 1,046 +4% +4% Cifras en MDD $14.5 $16.1 $18.4 $19.9 Dic. 2011 Dic. 2012 Dic. 2013 Programa 2014
  • 21. Tema 1: El conocimiento y la innovación como pilar para la banca de desarrollo NAFINSA: Innovación y Desarrollo Sectorial DRA. SUSANA BERRUECOS GARCIA TRAVESÍ Directora de Organismos Financieros Internacionales msberruecosg@nafin.gob.mx CONTACTO http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342352&fecha=28/04/2014 Programa Institucional de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo. Liga:
  • 22. Laminas de Apoyo
  • 23. Nuestro País  Superficie: 1,964,375 km2 (puesto 14)  Población Total: 118,419,000 (puesto 11)  Densidad: 57 hab / km2  PIB (nominal): US$1,162,891 millones (puesto 14)  PIB per cápita: US$ 10,123  Encuesta Micronegocios 8,103,755  Unidades Económicas: 5,144,056  MIPYMES: 948,960  Micronegocios 4,978,072  MIPYMES PIB 35%  MIPYMES Empleo 73%
  • 24. Con base en los CENSOS Económico realizados por el INEGI. Micro Micronegocios 3,125,6834,978,072165,984 Encuesta Nacional De Micronegocios 8,103,755 Unidades Económicas 5,144,056 Pequeña Mediana Grande 948,960 MIPYMES 4,978,072 MICRONEGOCIOS Nuestras Empresas
  • 25. Empresas de factoraje (1) Banco de México Secretaría de Hacienda y Crédito Público Comisión Nacional Bancaria y de Valores Intermediarios Financieros No Bancarios Sector Bancario SOFOMES (21) SOFOMES No Reguladas (2,702) Uniones de Crédito (132) Arrendadoras Financieras (4) Banca Comercial y subsidiarias (41) Banca de Desarrollo (6) - NAFIN - BANCOMEXT - SHF - BANOBRAS - BANSEFI - BANJÉRCITO SOFOLES (19) Findeicomisos Públicos de Fomento Ahorro y Crédito Popular Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito (58) SOFIPOS (35) Nuestro Sistema Financiero
  • 26. Nuestra Institución • NAFIN es un Banco de Desarrollo creado por el Gobierno Federal en 1934. • Su mandato es: • Promover el desarrollo integral y la modernización de las pequeñas y medianas empresas (PYME). • Estimular el crecimiento de los mercados financieros, y actuando como agente financiero del Gobierno Federal. • Es importante mencionar que hasta 1989 actuó como un banco de primer piso: • Es decir atendiendo directamente al público con diversos servicios, fundamentalmente con crédito a las empresas.
  • 27. Nuestra Institución • En 1989 se modificó su marco de actuación: • Opera como un banco de segundo piso, canalizando sus servicios a través de las instituciones financieras. • Esto nos permite aprovechar la infraestructura creada por estas instituciones y • Hacer mucho más eficiente la canalización de nuestros apoyos. • No obstante en algunos casos opera en primer piso para apoyar proyectos estratégicos o bien, lograr un efecto demostración en la atención de sectores prioritarios. • Desde esa fecha, NAFIN ha consolidado una robusta red de intermediarios financieros, entre ellos: • Banca comercial (intermediarios financieros bancarios). • Uniones de créditos, sofomes y sofoles, entre otras, a las que llamamos Intermediarios financieros especializados.
  • 28. Misión Institucional Contribuir al desarrollo económico del país a través de facilitar el acceso de las MIPYMES, emprendedores y proyectos de inversión prioritarios, al financiamiento y otros servicios de desarrollo empresarial, así como contribuir a la formación de mercados financieros y fungir como fiduciario y agente financiero del Gobierno Federal, que permita impulsar la innovación, mejorar la productividad, la competitividad, la generación de empleos y el crecimiento regional. A partir del nuevo mandato, se actualizó la Misión Institucional, incorporando nuevos elementos que permitan orientar a la organización hacia una mayor contribución al desarrollo económico, con énfasis en mejorar la productividad empresarial:
  • 29. Estrategias Impacto en el Desarrollo Atención a empresas en mejores condiciones de acceso al crédito Inclusión financiera y apoyo a la formalidad empresarial Fomento a la productividad a través del equipamiento y fortalecimiento de la empresa mediana Desarrollo regional y sectorial Impulso a proyectos estratégicos, particularmente asociados a eficiencia energética Consolidación de una red de intermediación eficiente y con cobertura nacional Mayor apetito al riesgo y precios que fomenten el desarrollo empresarial Innovación Productos Actuales Nuevos Productos
  • 30. Estrategias de Fomento para el Desarrollo Empresarial: Segmento-canal-producto Micro Financiera s IFBancarios IFEspecializados Inclusión financiera Mejorescondiciones Grandes Medianas Pequeñas Micro • Identificar fallas de mercado para actuar directamente, con una oferta crediticia y de capital de riesgo Estratos CanalObjetivo Crédito 2o Piso Garantías Capacitación y A.T. • Aprovechar la infraestructura bancaria para atender masivamente a las empresas y el conocimiento de los sectores y regiones de los Intermediarios Financieros Especializados. • Promover el acceso al financiamiento:  Mejores condiciones en los financiamientos  Menores requerimientos de información  Diversas ventanillas de atención. • Mejorar los mecanismos de subastas y asignación de líneas de garantías. • Enfoque integral en desarrollo de habilidades empresariales, como complemento de la oferta financiera. Crédito 1er Piso y capital de riesgo Micro Negocios Equidad de Género Innovación Sectores Estratégicos
  • 31. Acceso Formalización Masividad Mejores Condiciones Crecimiento Profundidad Especialización Grandes Medianas Pequeñas Micro Micronegocio Empresariales Sectoriales Emergencias Fianzas Selectivas Microcrédito Innovación: Programa de Garantías Diseñar, instrumentar y operar esquemas de garantías con el objetivo de lograr inclusión financiera y el mejoramiento de condiciones de crédito a las empresas, así como desarrollo de sectores y regiones estratégicos. ¿En qué consiste? Lanzamiento de tres nuevos programas:
  • 32. Programas Sectoriales y Regionales ¿En qué consiste? Armar conjuntamente con las Direcciones Regionales y Estatales un paquete de esquemas de apoyo acorde con las vocaciones productivas de cada región. Programas en operación • Identificando la oferta que mejor responda a las necesidades del estado o región. • Buscando la participación activa de los Gobiernos Estatales, ya sea con recursos de contragarantía o con acciones complementarias como capacitación, asistencia técnica, gestión o vinculación. Nuevos programas • Con base en los sectores estratégicos (presentes y futuros) identificados por el INADEM. • Con la participación de los Gobiernos Estatales. • Enfoque integral (financiamiento, capacitación, asistencia técnica, asesoría especializada, vinculación, promoción). PROCESO Innovación: Desarrollo Regional
  • 33. Proyectos en sectores prioritarios Promover proyectos prioritarios, innovadores y de largo plazo, que contribuyan a la sustentabilidad ambiental, reduzcan costos para los usuarios y mejoren la productividad. Asimismo, se buscará la promoción del mercado de valores, a través de renta fija y renta variable, para mejorar la información disponible para el público. Energía Renovable • Eólica • Solar • Mini-hidro • Biomasa • Geotermia Energía no Renovable • Gasoductos • Cogeneración Petroquímica Secundaria Automotriz / Autopartes Telecomunicaciones y Transp. Aeronáutica Sectores de atención • Sectores sub-atendidos por el sistema financiero • Oferta limitada de productos financieros • Falta de fondeo a largo plazo en dólares y pesos • Falta de información • Aversión al riesgo Fallas de mercado a solucionar • Financiamiento en primer piso y estructurado  Largo plazo  Moneda nacional y extranjera • Garantías / Contragarantías • Mezzanine • Banco agente/estructurador • Proyectos Público Privados • Bursatilizaciones • Capital de Riesgo a través del Fondo de Fondos • Apoyo de organismos multilaterales • Vehículos Fiduciarios (SPV) Oferta Integral de Productos Nuevo sector Innovación: Desarrollo Regional ¿En qué consiste?
  • 34. Capital Emprendedor • La estrategia de Capital Emprendedor es desarrollar e invertir en fondos privados, que a su vez inviertan en las empresas y proyectos y den el seguimiento y asesoría. • Aportantes: NAFINSA, INADEM, Secretaría de Economía, CONACYT, CMIC, CAF e IMPI-FUMEC. • Recursos para Invertir: 1,800 MDP para inversión. Desarrollar el Mercado de Capital de Riesgo mediante la inversión en fondos privados y en emprendedores con proyectos innovadores y de alto impacto Objetivo Innovación: Inclusión Financiera