Frokostseminar 062011 nordic_marineinnovation_econpoyry

450 views

Published on

Presentasjon ifm frokostseminar om marin innovasjon 16.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
450
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Frokostseminar 062011 nordic_marineinnovation_econpoyry

  1. 1. Value propositions i nordisk marin sektor Frokostseminar 16. juni 2011Audun Iversen, Nofima Marked og Renate Enemark Bergersen, Econ Pöyry På oppdrag fra:
  2. 2. Agenda Markedet for sjømat Marine verdikjeder Nøkler til brukerdreven innovasjon På oppdrag fra: 1
  3. 3. Agenda Markedet for sjømat Marine verdikjeder Nøkler til brukerdreven innovasjon På oppdrag fra: 2
  4. 4. Sjømatens andel av verdens matkonsum øker Verdens samlede fangst og oppdrett av fisk, samt verdens befolkning (2008)Fisk (mill. tonn) Befolkning (mrd.) 180 8 160 7 • Produksjonen av fisk har økt 140 raskere enn 6 befolkningsveksten 120 5 100 • Veksten i tilbud av sjømat de 4 80 siste 20 årene kommer fra 60 3 oppdrett 40 2 • De nordiske landene har et 20 1 stor overskudd av fisk, og er 0 - viktige eksportnasjoner 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 Verdens fangst (millioner tonn) Verdens havbruk (millioner tonn) Befolkning (mrd.) Kilde: FAO og The World Bank. På oppdrag fra: 3
  5. 5. Nordisk fisk spiller en stor rolle i verdenshandelen med sjømat De største eksportørland av fisk . Kilde: FAO. • Kina er verdens største eksportnasjon av fisk • Norge er verdens nest største eksportør • Samlet er Nordens eksport vesentlig større enn Kinas • I europeisk sammenheng er de nordiske landene også store produsenter av sjømat På oppdrag fra: 4
  6. 6. Takket være en tilpasningsdyktig og innovativ næringeksporteres nordisk fisk til hele verden• Norden, som er blant de rikeste i verden, eksporterer fisk til hele verden – rike som fattige – Laks som delikatesse til for eksempel Frankrike – Sild som billige proteiner til for eksempel • Innovasjonen har i hovedsak vært Nigeria rettet mot effektivisering, og mindre mot verdiøkning• Dette er mulig fordi fiskerinæringen har evnet å • Potensialet for økt verdiskapning tilpasse seg konkurransesituasjonen næringen til virker stort enhver tid har stått overfor – Moderne og teknologisk avansert flåte – Stor utvikling i fartøydesign – Kraftig utvikling i ustyr for fiskeleting, fangst, bearbeiding og innfrysing På oppdrag fra: 5
  7. 7. Handelen med sjømat mellom de nordiske landene er betydelig Import av sjømat fra andre nordiske land (2009) 1000 NOK 5 000 000 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 - Danmark Sverige Finland Norge Island Færøyene Eksport fra Norge Eksport fra Sverige Eksport fra Danmark Eksport fra Island Eksport fra Finland Eksport fra Færøyene Kilder: Statistisk Sentralbyrå (SSB), Statistiska Centralbyrån (SCB), Danmarks Statistik (DST), Finnish Game and Fisheries Research Institute, Finland Statistics, Hagstofa Islands, Hagstova Føroya På oppdrag fra: 6
  8. 8. Agenda Markedet for sjømat Marine verdikjeder Nøkler til brukerdreven innovasjon På oppdrag fra: 7
  9. 9. Verdikjeden for sjømat har forandret seg En ”tradisjonell” verdikjede (øverst) og to eksempler på ”moderne” verdikjeder. Kilde: NOFIMA og Econ Pöyry På oppdrag fra: 8
  10. 10. Verdiskapningen er størst lengst fremme i verdikjeden Verdiskaping for ulike ledd i verdikjeden, (2009) Mill. NOK. 16 000 14 000 12 000 Verdiskapingen er 10 000 her beregnet som 8 000 resultat (hvor EBITDA som 6 000 resultatmål) + arbeidskraft- 4 000 kostnader. 2 000 - Fangst Oppdrett Bearbeiding Engros Norge Sverige Danmark Island Finland FærøyeneKilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB), Statistiska Centralbyrån (SCB), Danmarks Statistik (DST), Finnish Game and Fisheries ResearchInstitute, Finland Statistics, Hagstofa Island, Hagstova Føroya, Fiskeridirektorat Norge, Fiskeriverket Sverige, FødevareministerietDanmark, RavnInfo Tall for Sverige, Finland og Færøyene er for 2008, samt bearbeiding og engros i Danmark. Færøyene og Finlandhar ikke statistikk for engros. På oppdrag fra: 9
  11. 11. Verdiskapningen per innbygger varierer mellom landene Verdiskaping for sjømatnæringen i de nordiske land, og næringens andel av landets BNP (2009) Mill. NOK. 25 000 14,2 % 15 % 20 000 12 % 8,6 % 15 000 9% 10 000 6% 5 000 3% 1,2 % 0,1 % 0,3 % 0,04 % - 0% Norge Sverige Danmark Island Finland Færøyene Fangst Oppdrett Bearbeiding Engros Verdikjedens verdiskaping i % av landets BNP Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB), Statistiska Centralbyrån (SCB), Danmarks Statistik (DST), Finnish Game and Fisheries Research Institute, Finland Statistics, Hagstofa Island, Hagstova Føroya, Fiskeridirektorat Norge, Fiskeriverket Sverige, Fødevareministeriet Danmark, RavnInfo. Tall for engrosleddet i Finland og Island mangler. På oppdrag fra: 10
  12. 12. Lønnsomheten varierer mellom land og ledd i verdikjeden Totalkapitalrentabiliteten per ledd i verdikjeden for de nordiske landene (2009) 20 % 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8% 6% 4% 2% 0% Norge Sverige Danmark Island Færøyene Finland Fangst Oppdrett Bearbeiding Engros Kilder: Statistisk Sentralbyrå (SSB), Statistiska Centralbyrån (SCB), Danmarks Statistik (DST), Finland Statistics, Hagstofa Island, Hagstova Føroya, Fiskeridirektorat Norge, RavnInfo. På oppdrag fra: 11
  13. 13. Innovasjonene i norsk marin sektor er rettet mot kvalitet og kostnadsreduksjoner Formål med innovasjoner i norsk bearbeidingsindustri (2008) Forbedre kvalitet i varer eller tjenester Redusere arbeidskostnader per produsert enhet Utvide spekter av varer eller tjenester Gå inn i nye markeder Økt kapasitet for produksjon av varer eller tjenester Øke markedsandel Oppfylle forskrifter eller standarder Forbedre fleksibilitet for produksjon av varer eller tjenester Forbedre miljø Forbedre helse eller sikkerhet Erstatte utdaterte produkter eller prosesser. Kilde: SSB. 0 10 20 30 40 50 60 På oppdrag fra: 12
  14. 14. For å innovere er man avhengig av gode samarbeidspartnere Viktigste samarbeidspartnere ved innovasjon (2008) Leverandører av utstyr, materiell, komponenter eller dataprogram Kunder UoH Smoltoppdrett Offentlige/ private forsknings- Bearbeidingsindustri institutter Matfiskoppdrett Konsulentforetak Andre foretak i samme konsern Kommersielle laboratorier, FoU- foretak 0 10 20 30 40 50 60Kilde: SSB På oppdrag fra: 13
  15. 15. Endringer i design og nye måter i produktplassering er devanligste markedsinnovasjonene i norsk bearbeidingsindustri Typer av markedsinnovasjoner i norsk bearbeidingsindustri (2008) Vesentlige endringer i design Nye måter for produktplassering Nye media eller nye måter for promotering Nye metoder for prising 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90Kilde: SSB På oppdrag fra: 14
  16. 16. Å øke eller å opprettholde markedsandelen er den viktigste effekten av markedsinnovasjoner Effekter av markedsinnovasjoner (2008) Øke eller opprettholdt markeds- andel Introdusere prod. til nye Bearbeiding geografiske markeder Oppdrett Introdusere prod. til nye kunde- grupper 0 10 20 30 40 50 60 70 80Kilde: SBB På oppdrag fra: 15
  17. 17. Norden har globale kunnskapsnav innen oppdrettsteknologi ogskipsutvikling• Nordisk sjømatnæring er langt fremme på mange områder, og for enkelte kan man antagelig si at vi har de vi kan kalle globale kunnskapsnav: – Oppdrettsteknologi: storstilt automatisering og effektivisering, forskningsbaserte innovasjoner innen fór, vaksine, avl osv. – Skipsutvikling: den nordiske fiskeflåte er trolig den mest moderne og effektive i verden• For bearbeiding, og ikke minst for forbrukerrettet utvikling av nye produkter og konsepter, ser det ut til at nordisk sjømatindustri både lærer mye, og kan lære mer, av den utviklingen som foregår i annen næringsmiddelindustri. På oppdrag fra: 16
  18. 18. Agenda Markedet for sjømat Marine verdikjeder Nøkler til brukerdreven innovasjon På oppdrag fra: 17
  19. 19. Hva skal til for å komme fra produktinnovasjoner tilmarkedsinnovasjoner?• Ha fokus på kundens behov – ”Pull” fra markedet må komme gjennom hele verdikjeden, helt til fisker• Anvende produktutviklings- og markedskompetanse – Markedsinvesteringer• Utnytte mattrender – Health, convience, taste, environment• Innta større roller i verdikjeden? På oppdrag fra: 18
  20. 20. Oslo StavangerEcon Pöyry Econ PöyryPöyry Management Consulting (Norway) AS Pöyry Management Consulting (Norway) ASPostboks 9086 Grønland, 0133 Oslo Kirkegaten 3Schweigaards gate 15B, 0191 Oslo 4006 StavangerTelefon: +47 45 40 50 00 Telefon: +47 45 40 50 00Faks: +47 22 42 00 40 Faks: +47 51 89 09 55e-post: oslo.econ@poyry.com e-post: stavanger.econ@poyry.com www.poyry.com www.econ.noNordic Innovation | Stensberggt. 25 | NO-0170 OsloTelefon +47 61 44 00 | Fax +47 22 56 55 65 | www.nordicinnovation.org

×