1. Unidad III: Estudio Técnico
Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión

2. Instituto Tecnológico Superior de
Coatzacoalcos
Materia:
Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión
Profesora:
M. I. Patricia Gamboa Rodríguez
:Alumna
Nidia Aracely Cruz Montalvo
:Carrera
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Semestre: Grupo:
8° “B”
Coatzacoalcos, Veracruz a 22 de Abril de 2013

3. Estudio Técnico
El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, en el que se
contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso eficiente de los
recursos disponibles para la producción de un bien o servicio deseado y en el cual se
analizan la determinación del tamaño óptimo del lugar de
producción, localización, instalaciones y organización requeridos.
La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo una
valorización económica de las variables técnicas del proyecto, que permitan una
apreciación exacta o aproximada de los recursos necesarios para el proyecto; además de
proporcionar información de utilidad al estudio económico-financiero.
Todo estudio técnico tiene como principal objetivo el demostrar la viabilidad técnica del
proyecto que justifique la alternativa técnica que mejor se adapte a los criterios de
optimización.

4. Localización del Negocio
El primer punto a analizar será precisamente el que se refiere a la localización más adecuada
para la instalación de un gimnasio.
El estudio y análisis de la localización de los proyectos puede ser muy útil para determinar el
éxito o fracaso de un negocio, ya que la decisión acerca de dónde ubicar el proyecto no solo
considera criterios económicos, sino también criterios
estratégicos, institucionales, técnicos, sociales, entre otros.
Por lo tanto el objetivo más importante, independientemente de la ubicación misma, es el de
elegir aquel que conduzca a la maximización de la rentabilidad del proyecto entre las
alternativas que se consideren factibles.
De tal modo que para la determinación de la mejor ubicación del proyecto, el estudio de
localización se ha subdividido en dos partes:
• Macrolocalización: Se refiere a la ubicación de la macrozona dentro de la cual se establecerá
un determinado proyecto.
* Microlocalización: Indica cuál es la mejor alternativa de instalación de un proyecto dentro de la
macrozona elegida. (Sapag, 2008)

5. Costo de la Materia Prima
La clasificación de las materias primas e insumos es el punto de partida del estudio. Se
clasifica de la siguiente manera: materias primas, materiales industriales, materiales
auxiliares y servicios.
Características de las materias primas
La cantidad depende en gran medida de la demanda que se tiene estimada tenga en el
mercado el bien o servicio a producir. La demanda depende, a su vez, de la
calidad, precio y disponibilidad del producto elaborado.
•
La calidad de las materias primas
No sólo determina la calidad del producto a obtener, sino que influye además en la
selección de la tecnología a utilizar en el proceso de producción.
•
La selección o adopción de tecnología
Implicara una cuidadosa investigación sobre la compatibilidad de materias primas y
tecnologías, cuando se requiera, una adecuación en el proceso de producción.
•
El análisis de las características de las materias primas e insumos
Variará de acuerdo al proyecto que se desarrolle

6. Determinación del Tamaño de la Planta
Se refiere a la capacidad instalada del proyecto, y se expresa en unidades de
producción por año. Existen otros indicadores indirectos, como el monto de la
inversión, el monto de ocupación efectiva de mano de obra o algún otro de sus
efectos sobre la economía. Se considera óptimo cuando opera con los menores
costos totales o la máxima rentabilidad económica. (Baca, 2010)

7. Estudio de Ingeniería
Uno de los resultados de este estudio de Ingeniería será determinar la función de
producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la
producción del bien o servicio deseado.
Para determinar la función de producción óptima deberán analizarse las distintas
alternativas y condiciones en que se pueden combinar los factores productivos, En
particular, derivarán del estudio de ingeniería las necesidades de equipos y maquinarias.
Del análisis de las características y especificaciones técnicas de la maquinaria podrá
determinarse su disposición en planta (layout).
Del layout, el estudio de los requerimientos de personal que los operen, así como de su
movilidad, y del requerimiento de mercadería se definen las necesidades de espacio y
obras físicas. El espacio requerido por la mercadería incluye los depósitos necesarios
para materia primas y elaborados, los almacenes para materiales y los espacios
requeridos dentro del área de producción para los productos semielaborados.

8. Identificación Técnica del Producto
El producto deberá definirse desde el punto de vista de
Cómo se le conoce y comercializa en el mercado
Deberá definirse en función a especificaciones técnicas :
• Normas
• Técnicas
• Nacionales,
• Internacionales,
• Propias.
Deberá indicarse tolerancias de fabricación referidas a
• Las especificaciones de manufactura.
• Las características propias del producto deberán inscribirse en la entidad competente:
• Patentes
• Marcas,
• Protección industrial.

9. Proceso de Producción
El proceso de producción se define como la forma en que una serie de insumos se
transforman en productos mediante la participación de una determinada
tecnología (combinación óptima de mano de obra, maquinaria, métodos y
procedimientos de operación, entre otros.) Se define también como un conjunto
secuencial de operaciones unitarias aplicadas a la transformación de materias
primas en productos aptos para el consumo, es decir, es el conjunto de equipos
que realizan todas las operaciones unitarias necesarias para conseguir dicha
transformación. (Sapag, 2008)

10. Proceso de Producción

11. Distribución de la Planta
La producción es el resultado de hombres, materiales y maquinaria, que deben constituir
un sistema ordenado que permita la maximización de beneficios, pero dicha interacción
debe tener un soporte físico donde poder realizarse. La distribución en planta es el
fundamento de la industria, determina la eficiencia, y en algunos casos, la
supervivencia de una empresa.
Así, un equipo costoso, un máximo de ventas y un producto bien diseñado, pueden ser
sacrificados por una deficiente distribución de planta.
La distribución en planta implica la ordenación física de los elementos industriales. Esta
ordenación, ya practicada o en proyecto, incluye tanto los espacios necesarios para el
movimiento del material, almacenamiento, trabajadores, como todas las otras actividades
o servicios, incluido mantenimiento. (Sapag, 2008)

12. Selección de Maquinaria y Equipo
› Variables a considerar en la selección de la tecnología:
› Económicas
› Flexibilidad
› Elasticidad
› Obtención de elementos de mantenimiento
› Disponibilidad de los insumos
› Disponibilidad de la Mano de Obra

13. Selección de Maquinaria y Equipo
› Sera necesario:
› Conocer del proveedor, catálogos con información técnica completa a fin de estimar
correctamente producciones horarias.
› Sera importante conocer el precio de la maquinaria seleccionada y las tecnologías
alternativas.
› Conocer la capacidad de producción horaria.
› Conocer dimensiones y características físicas y operativas de los equipos.
› Conocer características del material que deberá disponerse en las maquinarias o
equipos.

14. Selección de Maquinaria y Equipo
› Conocer la cantidad de mano de obra necesaria, su especialización y costo (curva de
aprendizaje hombre maquina).
› Conocer costos de mantenimiento y repuestos.
› Conocer consumo de energía, aire, y otros servicios.
› Conocer la infraestructura necesaria que debe acompañar al equipo principal.
› Evaluar el costo total de instalación de equipos.
› Conocer la posibilidad de disponibilidad local de repuestos para las maquinarias y equipos
principales.

15. Determinación de Proveedores
Los proveedores que posea una empresa determinarán en gran medida el éxito de ésta. El
contar con buenos proveedores no sólo significa contar con insumos de calidad y, por
tanto, poder ofrecer productos de calidad, sino también la posibilidad de tener bajos
costos, o la seguridad de contar siempre con los mismos productos cada vez que se
requieran.
Por lo que cada vez que tengamos que elegir a nuestros proveedores, debemos tomarnos
nuestro tiempo y evaluar bien las diferentes alternativas que existan.
Lo primero que se fija una empresa al momento de evaluar un proveedor es el precio y la
calidad de sus productos o servicios; sin embargo, existen otros criterios o factores además
del precio y la calidad, que se deben tomar en cuenta al momento de decidirse por un
determinado proveedor. Veamos cuáles son:

16. Determinación de Proveedores
Precio
Uno de los principales criterios que se debe tomar en cuenta al momento de evaluar un
proveedor, son sus precios.
Siempre debemos procurar proveedores con precios razonables, que sean acordes a la
calidad del producto o servicio que ofrecen, y a los precios promedio del mercado.
Al evaluar el precio del producto, debemos tener en cuenta también los gastos que
podrían adicionarse a éste, tales como los gastos de transporte, seguros, embalaje, etc.
Asimismo, al momento de evaluar el factor precio, debemos considerar los posibles
descuentos que el proveedor nos pueda otorgar, tales como descuentos por volumen de
compra, descuentos por pronto pago, etc.

17. Determinación de Proveedores
Pago
En el criterio del pago evaluamos las formas de pago que ofrece el proveedor, por
ejemplo, si ofrece la posibilidad de hacer pagos vía transferencia bancaria, o vía Internet.
Y también evaluamos las condiciones o el plazo del pago, por ejemplo, si nos piden pagar
al contado, o nos dan la posibilidad de pagar a 30 días, pagar un 50% a 60 días, etc.
Siempre debemos buscar las mejores condiciones de pago, es decir, que el financiamiento o
plazo del crédito otorgado sea el mayor posible, sin que ello implique recargo alguno.
Mientras mejores condiciones de pago, mayor liquidez para nosotros.
Aunque debemos tener en cuenta que al iniciar relaciones con un proveedor, es poco
probable que éste nos otorgue algún crédito comercial, por lo que al menos debemos
averiguar si existe la posibilidad de que ello pueda suceder más adelante.

18. Determinación de Proveedores
Entrega
Otro criterio importante a tener en cuenta al momento de seleccionar un proveedor es la
entrega, en donde lo primero que debemos evaluar es que si el proveedor requiere de un
pedido mínimo para poder trabajar con nosotros.
En el criterio de entrega también evaluamos la oportunidad de entrega, si son capaces de
asegurarnos que cumplirán siempre con nuestros pedidos, que nos los entregarán
oportunamente cada vez que lo requiramos, que siempre contarán con el mismo producto, que
nos podrán abastecer durante todo el año, etc.
Y también evaluamos la rapidez o los plazos de entrega, que es el tiempo que transcurre
desde que hacemos el pedido hasta que nos entregan el producto, por ejemplo, si nos hacen
la entrega del producto a los 3 días, a los 30 días, etc.
Servicio de post venta
En el servicio de post venta evaluamos principalmente las garantías que el proveedor nos
pueda brindar, qué garantías nos otorga y cuál es el periodo de éstas.
También evaluamos la capacitación que nos pueda brindar en el uso de sus productos, la
asistencia técnica, el servicio de mantenimiento, su política de devoluciones, la posibilidad de
canjear productos de baja rotación, etc.

19. Determinación de Proveedores
Otros factores
Los criterios que hemos mencionado anteriormente son los más importantes y los que más
debemos tener en cuenta al momento de evaluar y seleccionar un proveedor; sin
embargo, también existen otros factores que siempre es bueno considerar:
Experiencia: a mayor experiencia de la empresa proveedora, probablemente mayor eficiencia
y seguridad en su abastecimiento.
Reputación: debemos considerar, por ejemplo, si los testimonios de sus clientes son
favorables.
Organización: si, por ejemplo, su personal es calificado, si tiene un buen sistema de
distribución.
Localización: mientras más cerca esté ubicado el proveedor mejor, sobre todo si somos
nosotros los que constantemente tenemos que acudir donde éste.
Servicio al cliente: si, por ejemplo, son capaces de brindarnos rápidamente toda la
información que requiramos.

20. Determinación de Proveedores
Convenios publicitarios: si, por ejemplo, nos brindan la posibilidad de otorgarnos productos
gratis a cambio de publicidad.
Situación económica: si su situación económica es estable ello podría significar productos
de calidad y un abastecimiento seguro; si tuviera dificultades financieras, ello podría significa
una posible disminución en la calidad de sus productos (al querer reducir sus costos), la
posibilidad de que dejen de atender nuestros pedidos (por ejemplo, al incumplir los pagos de
sus propios proveedores), poca posibilidad de que nos otorguen finamiento (debido a su
necesidad de tener liquidez), etc.
Tamaño: si es un proveedor pequeño, probablemente su atención sea más directa (por
ejemplo, la posibilidad de que resuelvan mejor cualquier inconveniente que tengamos), mayor
flexibilidad para adaptarse a nuestras necesidades, y mayor poder de negociación para
nosotros; si es un proveedor es grande, probablemente tenga mayor eficiencia y seguridad de
abastecimiento, pero un menor poder de negociación para nosotros.
Fabricante o mayorista: la principal ventaja de los fabricantes con respecto a los mayoristas
son sus bajos precios, pero su principal desventaja es que probablemente no puedan ofrecer
la variedad de productos que sí podría ofrecernos un mayorista, sobre todo, al hacer pedidos
pequeños.

21. Bibliografía
 Baca, C (2006). Evaluacióndeproyectos.5ta edición DF, México: Mc Graw Hill
 Sapag Chain (2007). Proyectos de Inversión: Formulación y Evaluación. Primera
Edición, México: Editorial Pearson.
 Estudio Técnico. Recuperado de http://www.ucipfg.com/Repositorio/MIA/MIA-
01/BLOQUE-ACADEMICO/Unidad2/lecturas/Capitulo_del_Estudio_Tecnico.pdf
 Estudio Técnico. Recuperado de:
http://proyectosinversion.files.wordpress.com/2009/06/estudio-tecnico-ingenieria-de-
proyectos.pdf
 Estudio Técnico. Recuperado de: http://www.crecenegocios.com/criterios-de-seleccion-
de-proveedores/