Crowdfunding pour les TPE/PME

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présentation pour un atelier d'innovation au sein d'une banque sur le thème du financement participatif pour les TPE (Très Petites Entreprises).

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  • 1. Crowdfunding pour les TPE / PMEAtelier Innovationjuin 2013Nicolas GUILLAUMENicolas Guillaume – Financial Breakthroughnicolas.guillaume@finthru.comBlog : http://nicolasguillaume.fr/Articles Financement Participatif : http://nicolasguillaume.fr/category/financement-participatiTwitter : http://twitter.com/NicolasMaxMobile : +33 6 19 98 57 65Financial BreakthroughBlog : http://finthru.com/Twitter : http://twitter.com/finthru
  • 2. Agenda• Définition• Marché• Modèles• Crowdfunding TPE/PME• Retour d’expérience clients / profils clients• Réglementation• Modèles pour une banque• QuestionsNicolas Guillaume – FriendsClear / Finthru 2
  • 3. Définition• Accès libre aux projets donné aux financeurs• Choix direct du projet par le financeur• Transparence et traçabilité de l’affectation des fonds toutau long de la vie du projet• Points clés– Interaction, viralité– Plateforme internet• Multiples formes :– Multiples supports de financement : don, prêt non rémunéré,prêt rémunéré, capital ou titre– En compte de tiers (financement en direct) ou en comptepropre (financement via une entité en transparence)– Financement, Refinancement, Abondement3Nicolas Guillaume – FriendsClear / Finthru
  • 4. Marché26/06/2013 4Source : Massolution, May 2012 Nicolas Guillaume – FriendsClear / Finthru
  • 5. Modèles5DonContribution(symbolique / pré-achat)Prêt solidairePrêtCapital & titresActeurs clés Acteurs France5 M€ (cumul 2008)3 M€ (cumul 2010)643 M$ (cumul 2009)108 M£ (cumul 2010)313 M£ (cumul 2005)1,8 Md$ (cumul 2007)440 M$ (cumul 2005)30 M$ (cumul 2007)Nicolas Guillaume – FriendsClear / Finthru
  • 6. Kickstarter688$/ pers.http://www.kickstarter.com/projects/1351910088/3doodler-the-worlds-first-3d-printing-penPromesse de contrepartie (pré-achat)Nicolas Guillaume – FriendsClear / Finthru
  • 7. Babyloannicolas.max.guillaume@gmail.com 768€/ pers. (82 pers.)Compte de remboursementde prêtFrais prêteur 2%Emprunteur : 2%Nicolas Guillaume – FriendsClear / Finthru
  • 8. Funding Circle82.083£/ pers. (24 pers.)Part d’un contrat de prêt (non garanti)CommissionsNicolas Guillaume – FriendsClear / Finthru
  • 9. FriendsClear26/06/2013 nicolas.max.guillaume@gmail.com 98000€307€/pers. (26 pers.)Compte rémunéré(DAVR / DAT) basésur prêt bancaire(Crédit Agricole)Commission 4%Nicolas Guillaume – FriendsClear / Finthru
  • 10. FriendsClear• Financement de projets professionnels• Sélectionné par des internautes prêteur (financeurs)• Financement mis en place sous la forme d’un prêt• 3.000-25.000€ sur 3 ans à taux fixe (8,5%+4% commission)• Financement prêteurs à partir de 100€• Taux de rémunération prêteur 4,5%• Collecte, prêts et opérations financières gérées par le CréditAgricole• Contrôles projets (FriendsClear) et bancaire (Crédit Agricole)10Modèle initial• Sélection directe des projets• Support DAVR• DAVR caution des prêts accordés• Projets financés mis en placesystématiquementModèle modifié• Sélection de projets dans un panier de projets• Support DAT• Garantie en capital du CA (double processus desélection des projets)• Conditions portées sur les projets par le CA• Possibilité de refus discrétionnaire des projetsNicolas Guillaume – FriendsClear / Finthru
  • 11. Smartangels115-10-20 K€/pers.Action de sociétéCommission 4-10%Nicolas Guillaume – FriendsClear / Finthru
  • 12. Modèles bancaires12• Financement total : 17 M€• 1,2 M€ ouvert au financementparticipatif• Sous forme de Dépôt A Terme garanti5 ans à 3,95% Crédit Agricole• Affectation dédié par le CA• 250 personnes souscrites(4.800€/pers)• Commercialisation par le réseau et leséquipes CA en porte à porte• Financement total : 33 M€• 250.000€ objectif de financementparticipatif• Ticket entre 2.500 et 25.000€• Sous forme de Compte à Termegaranti à 5,25% Crédit Coopératif• Affectation dédié par le CréditCoopératif• 17 personnes souscrites(16.058€/pers)• 273.000€ collectéParc éolien coopérative des Poulets deLouéParc éolien d’Arfons-SorNicolas Guillaume – FriendsClear / Finthru
  • 13. Retour d’expérience client• Offre très attractive (intérêt pour le projet)• 2 niveaux d’implication– Contribuer (sélection non financière, diffusion virale,contribution)– Financer• Modèles de viralité très dépendant des formes definancement– Communautés ad hoc spécifiques aux projets (non lucratif)– Communautés de financeurs (lucratif)• Impact fort des instruments de financement et de laréglementation (communication client,contractualisation, gestion du risque,…)13Nicolas Guillaume – FriendsClear / Finthru
  • 14. Profils Clients14Particuliers financeursPorteurs de projet• Projet en phase amont• Profil non standard (jeune, sansexpérience, reconversionprofessionnelle,…)• Projet de petite taille (commerceambulant, service à la personne, internet)• Projet difficilement évaluable (innovation,secteur non connu,….)• Projet non accepté par le scoring (secteurexclu, ratio inadéquat,…)• Projet risqué (startup, retournement,...)• Pas d’historique de relation bancaire oubusiness• « Funding gap » (100K€ à 1-2,5 M€)• Logique financière ou d’évaluationspécifique : Social business, culturel,artistique, développement durable,…• Grande diversité de profils• Motivations :• Choix• Soutien• Transparence• « Power users »• Segment privilégié : cadres proche dela retraite :• Temps• Argent• CompétencesNicolas Guillaume – FriendsClear / Finthru
  • 15. Réglementation• Guide du crowdfunding AMF/ACP• Nouveau texte annoncé en septembre• Collecte & réception des demandes de financement– Encaissement : opération de paiement (EP, EME)– Contrôle et qualification client antiblanchiment (KYC Directive Lutte contre le blanchiment decapitaux et le financement du terrorisme)• Commercialisation, intermédiation, organisation du financement– Bancaire : IOBSP– Titres : PSI, interdiction démarchage– Information, contrôle et qualification client protection du consommateur (KYC MIF, PRIPS)• Opérations de financement– Don, pré-achat : hors réglementation financière– Bancaire : Etablissement de crédit– Exemptions bancaires : Prêt non rémunéré, Prêt création d’entreprise en insertion, Prêtassociation à leurs ressortissants, Prêt participatif– Titres : Placement privé (-100 K€, de 100 K€ à 5 M€ pour -50% du capital, sur 12 mois, cerclerestreint investisseurs -150) (OPTF / Prospectus)15EP : Etablissement de Paiement, EME : Etablissement de Monnaie Electronique, KYC : Know Your Customer, IOBSP : Intermédiaire en Opération deBanque et Service de Paiement, MIF : Marché Instruments Financiers, PRIPS : Packaged Retail Investment Products, OPTF : Offre Publique de TitresFinanciershttp://www.acp.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/Communication/Communiques%20de%20presse/20130514-guide-professionnel-crowdfunding.pdfNicolas Guillaume – FriendsClear / Finthru
  • 16. US Crowdfunding Act• Exemption 2000$/an / investisseur• Funding Portal(Intermédiaire)16Source : Forbes,Sept 2012Nicolas Guillaume – FriendsClear / Finthru
  • 17. Modèles pour une banque17Fonctionnalité génériquedu compte bancaire(comme paiement)Projet partagé (social media),Interaction, Viralité,Modèles bancairesLogiques existantes deCo-financement• 1er niveau de financementassocié à un financementbancaire• Abondement bancaire surun financement participatif• Abondement (DAT dédié)• Refinancement• « Mirroring » en comptepropreNicolas Guillaume – FriendsClear / Finthru
  • 18. Questions
  • 19. Merci
  • 20. 26/06/2013 nicolas.max.guillaume@gmail.com 20Nicolas GUILLAUMEnicolas.guillaume@finthru.comMobile : +33 6 19 98 57 65Blog : http://nicolasguillaume.fr/Articles Financement Participatif : http://nicolasguillaume.fr/category/financement-participatif/Twitter : http://twitter.com/nicolasMaxFinthru : http://finthru.com/• Membre du board de l’Association Financement Participatif France (FPF) regroupant les plateformes de crowdfundingfrançaises• http://finpartfrance.org• Rédacteur du « Livre Blanc Finance Participative Plaidoyer et propositions pour un nouveau cadre réglementaire »• 2e version en cours de rédaction : http://www.finpart.org/wiki/index.php/LivreBlanc2013• Cours « Social Banking et Finance Participative » Master 2 Finance Université Paris Dauphine• Slideshare : http://fr.slideshare.net/NicolasMax/2012-cours-social-banking-prt-participatif