Reforma Energética 24oct13

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Reforma Energética 24oct13

  1. 1. Reforma Energética Dr. Enrique Ochoa Reza Subsecretario de Hidrocarburos Octubre 2013 www.reformaenergetica.gob.mx
  2. 2. Inversión en exploración y extracción, producción de petróleo y precio de la mezcla mexicana de exportación (1997-2012) 300 Inversión en exploración y extracción 273,000 (millones de pesos corrientes) 3,600 3.4 3,400 250 3,200 3.0 200 3,000 2,800 150 113,000 2.5 2,600 100 2,400 2,200 Producción de petróleo (millones de barriles por día) 26,000 50 2,000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Precio de la mezcla mexicana de exportación (dólares por barril) Fuentes: Precio promedio anual de la Mezcla Mexicana de Exportación, PMI Comercio Internacional 1997 – 2012. Producción: Base de Datos Institucional de Pemex, 1997– 2012. Inversión: Anuario Estadístico de Pemex, 1997-2012 y Consejo de Administración de Pemex, junio 2013. 2
  3. 3. Consumo, producción e importaciones de gas natural Millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) 9,000 8,020 7,792 8,000 7,000 Consumo de Gas Natural 6,000 5,000 4,000 5,650 (70%) 4,576 (100%) Producción de Gas Natural 4,467 (97%) 3,000 2,370 (30%) 2,000 1,000 6,534 (100%) Importaciones de Gas Natural 1,258 109 (3%) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* * Periodo enero-agosto de 2013. La línea de “Consumo de Gas Natural” refleja la suma de la producción total de gas natural de Pemex y las importaciones. La línea de “Producción de Gas Natural” refleja el total de gas natural producido por Pemex, incluyendo el gas que auto consume y la oferta a los usuarios finales. Fuente: Sistema de Información Energética, Secretaría de Energía. 3
  4. 4. Consumo, producción e importación de gasolinas 900 Consumo de Gasolinas Miles de barriles diarios (mbd) 800 811 (100%) 752 700 600 503 Producción de Gasolinas (100%) 500 455 416 (51%) 400 376 300 200 100 395 (75%) (49%) Importación de Gasolinas 127 (25%) 54 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 • Las importaciones de gasolinas se triplicaron de 1997 a 2012, al tiempo que la producción se estancó. Fuente: Petróleos Mexicanos, promedio anual 1997-2012. 4
  5. 5. Demanda, importaciones petroquímicos netas y producción de 22.09 21 (100%) Miles de millones de dólares 19.36 18 14.47 Demanda 15 (66%) 12.72 12 Importaciones Netas 7.62 9 (34%) 6.09 6.64 (100%) 6 Producción 3.62 (59%) 3 2.47 (41%) 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: Secretaría de Energía, con datos de Pemex-Petroquímica y Banco de México. 2009 2010 2011 2012 5
  6. 6. Razón del valor de las exportaciones e importaciones de petróleo, gas natural y petrolíferos Importadores netos Exportaciones / Importaciones Exportadores netos 8 6.9 7 6.2 6 5.4 5.0 5 4.3 4 3.6 3.5 3.6 3.5 3.1 3 2.9 2.9 2.9 2.6 2.3 2 2.0 1.8 1.9 1.7 1.6 1 0 Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos con información de Banco de México 1993-2012. 6
  7. 7. Regímenes jurídicos en exploración y extracción de petróleo y gas natural de los 20 principales países productores Lugar 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 País Arabia Saudita Rusia Estados Unidos China Canadá Irán Emiratos Árabes Unidos Iraq México Kuwait Brasil Nigeria Venezuela Noruega Argelia Angola Kazajistán Qatar Libia Reino Unido Producción (2012) mmbd 11,717 10,371 10,040 4,175 3,783 3,594 3,204 2,995 2,911 2,787 2,599 2,520 2,475 1,893 1,874 1,872 1,602 1,569 1,484 922 Régimen Contractual Concesiones Concesiones y contratos de producción compartida Concesiones Contratos de producción compartida Concesiones Contratos de utilidad compartida Concesiones Contratos de producción y de utilidad compartida Contratos de servicios Contratos de servicios Concesiones y contratos de producción compartida Concesiones y contratos de producción compartida Concesiones Concesiones Concesiones Concesiones, contratos de producción y de utilidad compartida Concesiones y contratos de producción compartida Contratos de producción compartida Contratos de producción compartida Concesiones En el mundo: • • • Países con concesiones = 84 Países con contratos de utilidad compartida o de producción compartida = 84 Países que sólo tienen contratos de servicios = 2 (México y Kuwait). 7 Fuente: World Rating of Oil and Gas Terms; PFC Energy, Van Meurs Corporation y Roger Oil & Gas Consulting. Niveles de producción: Agencia de Información de Energía, Departamento de Energía de los E.U.A. (incluyen petróleo, gas natural, gas L.P. y otros líquidos del gas).
  8. 8. Modelos de participación privada en petroquímica y transporte en varios países País Refinación refinación, Petroquímica Básica Transporte Argentina Concesión o permiso Concesión o permiso Concesión o permiso Bolivia Licencia Licencia Concesión Brasil Concesión o asociación Concesión o permiso Concesión Chile Asociación Asociación Concesión o asociación China Asociación Asociación Asociación o contrato con empresas estatales Colombia Autorización Autorización Licencia Cuba Alianza Alianza Alianza Ecuador Contrato o asociación Contrato o asociación Contrato o asociación Estados Unidos Concesión o permiso Concesión o permiso Concesión o permiso Noruega Concesión Concesión Concesión Perú Contrato Convenio o permiso Concesión Venezuela Empresa mixta o licencia Empresa mixta o permiso Empresa mixta o permiso México sin Reforma No No No para: Petróleo y gas natural no procesado, gasolina y diésel (por ducto) y Petroquímicos básicos México con reforma Permiso Permiso para petroquímica básica Permiso Fuente: SENER (2013). 8
  9. 9. Elementos para construir una Reforma Energética de gran calado. 1. Nuevo régimen contractual, que regule las asociaciones del gobierno con PEMEX y/o con particulares, que aporten el capital, la tecnología, y asuman los riesgos geológicos, financieros y ambientales de la exploración y extracción del petróleo en todo el territorio gasero y petrolero nacional. 2. Otorgar ventaja a nuestra empresa nacional con la ronda cero, que brinde a PEMEX la oportunidad de escoger primero los campos que considere más accesibles a sus capacidades tecnológicas y financieras, y flexibilidad para que en los ya asignados pueda si así le conviene, mutar su régimen contractual, donde participe asociado con productores privados, nacionales e internacionales. 3. Reimpulsar nuestra industria petroquímica, abriéndola en su integralidad a la competencia y la inversión privada, así como también en la refinación, transporte y almacenamiento de petróleo, gas natural y sus derivados. 4. Establecer un nuevo régimen fiscal para PEMEX, de acuerdo a las mejores prácticas internacionales. 5. Consolidar a PEMEX, reorganizándolo internamente conforme a las mejores experiencias. 6. Fortalecer nuestro régimen de transparencia y rendición de cuentas, creando la normatividad necesaria que regule la asignación de contratos, el seguimiento de costos y el ejercicio de fondos públicos de PEMEX y CFE.
  10. 10. Elementos para construir una Reforma Energética de gran calado. 7. Fortalecer a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) como entes reguladores, ratificándolos como órganos desconcentrados con autonomía técnica y de gestión, y dotarlos de autonomía presupuestal, nuevas potestades y recursos humanos altamente calificados, y a la Secretaría de Energía otorgarle facultades para coordinar eficazmente al sector energético y planear las políticas públicas que propicien el incremento de los ingresos públicos y la seguridad energética de la nación. 8. Establecer un organismo público descentralizado, imparcial, sectorizado en la Secretaria de energía, encargado del control operativo y gestor del Sistema Nacional de Gasoductos, operando bajo reglas que garanticen el libre acceso y la reserva de capacidad. 9. Reafirmar a PEMEX como ente totalmente público y absolutamente nacional. 10. Promover un nuevo modelo energético más transparente en el ejercicio de la renta petrolera y con la mira puesta en el futuro, mediante el diseño de un fondo que administre un porcentaje del incremento de la renta petrolera que se genere, para invertir en ahorros de largo plazo y pensiones. 11. Ampliar nuestra protección al medio ambiente, mejorando nuestro diseño institucional e incentivando las mejores prácticas, sean extractivas o generadoras de energía, y promoviendo la seguridad industrial en el sector. 12. Hacer de PEMEX un motor de promoción de una cadena de proveedores nacionales.
  11. 11. Reforma Energética Dr. Enrique Ochoa Reza Subsecretario de Hidrocarburos Octubre 2013 www.reformaenergetica.gob.mx
  12. 12. Producción de petróleo y gas en Estados Unidos 75.0 7,500 7,249 69.4 70.0 7,000 69.8 6,452 65.0 6,500 6,252 61.3 6,505 59.3 5,881 60.0 5,822 5,801 57.8 5,644 55.3 5,435 55.0 53.2 56.4 54.4 54.7 55.3 54.5 54.3 6,000 5,744 54.7 5,500 5,652 5,186 5,479 53.5 5,353 51.9 50.0 Miles de barriles por día Miles de millones de pies cúbicos por día 65.9 5,000 5,089 5,077 5,000 45.0 4,500 40.0 4,000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Produccion de gas natural Fuente: U.S. Energy Information Administration, octubre de 2013. * Producción enero-julio de 2013. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Producción petróleo crudo 12
  13. 13. Volumen de petróleo crudo exportado volumen de petróleo Volumen de petróleo crudo exportado total ytotal y volumen de petróleo crudocrudo exportado a Estados Unidos exportado a Estados Unidos 2,000 1,800 1,756 1,721 1,735 1,554 1,600 1,844 1,870 1,817 1,793 1,705 1,686 1,604 1,403 1,400 1,200 1,000 1,437 1,482 1,425 1,442 1,173 1,203 1,256 1,222 1,351 1,322 1,339 1,335 1,335 1,361 1,338 1,143 1,140 1,049 1,095 957 800 600 400 200 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Volumen totalde exportaciones Exportaciones a Estados Unidos Fuente: Sistema de Información Energética con información de Petróleos Mexicanos. * Promedio enero-agosto de 2013. 13
  14. 14. Formación en Eagle Ford y Yacimientos en aguas profundas y ultraprofundas del Golfo de México Formación Eagle Ford, Texas Yacimientos en aguas profundas y ultraprofundas del Golfo de México EE.UU. Austin San Antonio Estados Unidos Golfo de México EAGLE FORD MÉXICO México Cuba Monterrey • En 2012, en Estados Unidos se otorgaron 9,100 permisos de perforación de pozos en yacimientos de petróleo y gas de lutitas, mientras que en México se otorgaron 3. En 2012, en Estados Unidos la producción de gas de lutitas representó el 35% (24.278 miles de millones de pies cúbicos por día) de su producción total. En México, no hay producción de gas de lutitas. • En 2012, en Estados Unidos se perforaron 137 pozos en aguas profundas y ultraprofundas. En México se perforaron 6 pozos con fines exploratorios (no productores). En México, no se produce petróleo en aguas profundas, en Estados Unidos ya se producen 1 millón de barriles diarios. Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos con información de North Dakota Department of Mineral Resources; Oklahoma Geological Survey; Texas Railroad Commission; Bureau of Ocean Energy Management; Oil & Gas Journal Well Forecast for 2013. 14

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