Online crm gioi thieu sugarcrm
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Online crm gioi thieu sugarcrm

on

  • 1,026 views

SugarCRM-gioi thieu SugarCRM

SugarCRM-gioi thieu SugarCRM

Statistics

Views

Total Views
1,026
Views on SlideShare
1,026
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
31
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Online crm gioi thieu sugarcrm Online crm gioi thieu sugarcrm Document Transcript

  • SugarCRMPhần mềm quản lý kháchhàng tùy biếnMục lục1 Giới thiệu ............................................................................................................................. 32 Lợi điểm của SugarCRM ................................................................................................. 33 Các phiên bản .................................................................................................................... 54 Giao diện sử dụng ............................................................................................................ 9 4.1 Trang chủ ...................................................................................................................... 9 4.2 Báo cáo ........................................................................................................................ 10 4.3 Tài khoản .................................................................................................................... 13 4.4 Báo giá ......................................................................................................................... 14 4.5 Email Campaign ....................................................................................................... 15 4.6 Đồng bộ với Outlook ............................................................................................... 17 4.7 Gởi email trên SugarCRM ..................................................................................... 19 4.8 Quản lý lỗi sản phẩm – dịch vụ ......................................................................... 21 4.9 Lịch làm việc .............................................................................................................. 21 4.10 Tài liệu ...................................................................................................................... 23 4.11 Quản trị .................................................................................................................... 24 4.12 Tùy biến phần mềm với công cụ Studio ..................................................... 26 4.13 Phân quyền người dùng..................................................................................... 275 Thông tin kỹ thuật ......................................................................................................... 27 5.1 Yêu cầu máy chủ ..................................................................................................... 27 5.2 Yêu cầu máy khách ................................................................................................. 276 Giá thành và thời gian triển khai ............................................................................. 28 6.1 Giá thành .................................................................................................................... 28 1
  • 6.1.1 Dịch vụ triển khai và huấn luyện trọn gói: ........................................ 28 6.1.2 Dịch vụ cung cấp phần mềm theo mô hình hướng dịch vụ (Software as a Services) ............................................................................................. 28 6.1.3 Dịch vụ phát triển tính năng: .................................................................. 28 6.2 Thời gian triển khai: ............................................................................................... 29 6.2.1 Đối với dịch vụ triển khai và huấn luyện trọn gói: .......................... 29 6.2.2 Đối với dịch vụ phần mềm hướng dịch vụ: ........................................ 297 Chính sách bảo hành .................................................................................................... 298 OnlineCRM Việt Nam ..................................................................................................... 29 2
  • 1 Giới thiệuSugarCRM là sản phẩm của công ty cùng tên SugarCRM. SugarCRM Inc làcông ty hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu và cung cấp các giải pháp nhằmnâng cao việc quản lý các mối quan hệ giữa doanh nghiệp với kháchhàng.SugarCRMlà sản phẩm nối tiếng nhất của công ty.Phiên bản đầu tiên của SugarCRM ra đời năm 2006 là phiên bản 4.5.1, chođến thời điểm hiện tại, SugarCRM 6.5.x, SugarCRM đã phát triển một cáchliên tục và đạt được nhiều giải thưởng uy tín của các tổ chức quốc tế trongsuốt chặng đường phát triển của mình.SugarCRM dễ dàng áp dụng vào mọi mô hình kinh doanh bởi tập hợp rấtnhiều tính năng dành cho nhân viên marketing cũng như nhà quản lý.  Ghi nhận thông tin khách hàng  Quản lý các cuộc hẹn, cuộc gọi  Ghi nhận cơ hội kinh doanh  Tổng hợp và lên các báo cáo tình hình kinh doanhSugarCRM là sản phẩm thương mại mã nguồn mở, tức là bạn chỉ phải trảmột khoản phí hợp lý để tận hưởng dịch vụ tuyệt vời, bạn cũng có mã nguồncủa chương trình để từ đó có thể phát triển thêm, tùy biến thêm tính năngđáp ứng nhu cầu đặc thù của công ty.2 Lợi điểm của SugarCRM  Đầy đủ tính năng: Thông tin khách hàng, lịch sử làm việc với khách hàng, quản lý các hoạt động liên quan đến khách hàng (cuộc hẹn, cuộc gọi, email), quản lý các chiến dịch marketing, quản lý dự án, quản lý lịch làm việc cá nhân, làm việc nhóm (phòng ban), thống kê, báo cáo  Chạy trên nền Web: Có thể truy cập ở mọi nơi, hỗ trợ không giới hạn số lượng người dùng. Có thể cài đặt trên mạng cục bộ (LAN) hoặc mạng diện rộng hoặc mạng toàn cầu (Internet). Có thể truy cập qua Pocket PC hoặc Smart Phones.  Khả năng tùy biến cao: Có thể thêm bớt trường dữ liệu cho các đối tượng một các dễ dàng. Tận dụng khả năng này của SugarCRM để tùy biến SugarCRM cho phù hợp với quy trình làm việc cũng như lưu trữ của từng công ty. 3
  •  Khả năng tính hợp: SugarCRM có thể tích hợp với các ứng dụng khác để tạo nên một hệ thống hoàn chỉnh. Ví dụ: SugarCRM có thể tích hợp với MS Outlook Express để đồng bộ hóa email và liên hệ của 2 hệ thống. Khả năng bảo mật cao: Mỗi người dùng muốn sử dụng hệ thống đều cần có tên đăng nhập và mật khẩu. Người dùng được phân quyền theo nhóm, theo role được tạo bởi quản trị hệ thống. Thậm chí có thể phân quyền trên từng trường dữ liệu. Figure 1 Giải thưởng SugarCRM đạt được trong năm 2009 và 2010 Figure 2 Khách hàng tiêu biểu của SugarCRM.com 4
  • 3 Các phiên bản Sugar Sugar Sugar Community Professional™ Enterprise™ Edition™Số lượng người Không giới hạn >= 5 người dùng >= 5 người dùngdùngGiá Miễn phí 360 USD/người 720 USD/người dùng/năm dùng/nămHỗ trợ kỹ thuật Không hỗ trợ Không giới hạn Không giới hạnMở rộng / Hỗ trợ Tùy khả năng Có chi phí Có chi phíkhácDung lượng lưu Tùy khả năng 1 GB hoặc 1GB hoặc 120trữ dữ liệu 30MB/người dùng MB/người dùngNgười dùng chuyên nghiệpKhả năng X X Xcustomize trangchủTạo người dùng X X Xbằng wizardĐa trang chủ X XGiao diện người X Xdùng tùy chọnThanh shortcut X X XTìm kiếm toàn X X XcụcDownloadable X XKinh doanhKhách hàng tiềm X X XnăngLiên hệ X X XCơ hội X X X 5
  • Tài khoản X X XHoạt động X X XTài liệu X X XHợp đồng X(*) X X (*)Sản phẩm X X XBáo giá X(*) X XMarketingChiến dịch quảng X X XcáoEmail marketing X X XOnline lead X X XcaptureWeb-to-lead X X XformsNewsletter X X XCampaing X X XdashboardMarketing report X XHỗ trợ khách hàngQuản lý vụ việc X X XTheo dõi lỗi X X XQuản lý liên lạc X X XemailGiao diện khách X(*) XhàngBáo cáoBáo cáo tình hình X X Xkinh doanhBáo cáo khách X X Xhàng tiềm năngBáo cáo doanh X X Xthu theo thángBáo cáo cơ hội X X XTùy biến báo cáo X XBáo cáo dạng XSQL 6
  • Cộng tácQuản lý hoạt X X XđộngQuản lý tài liệu X X XChia sẻ lịch làm X X XviệcTạo nhân viên X X XSugar feeds X X XAJAX email client X X XQuản lý dự án X X XQuản lý dự án X Xnâng caoPlugin cho Word X XPlugin cho Excel X X (*)Plugin cho X X XOutlook ExpressNhắc nhở và X X Xcảnh báoThông báo nhóm X XMobilePhiên bản mobile X(*) X XĐồng bộ hóa Xkhách hàng(ngoại tuyến)Khả năng tùy biếnModule Builder X X XTùy biến trường X X XTùy biến đối X X XtượngTùy biến mô đun X X XTùy biến loại dữ X X XliệuKéo và thả giao X X XdiệnCấu hình tab X X XThông báo khi X X Xgán việc 7
  • Tùy biến X XworkflowNâng cấpXuất và nhập dữ X X XliệuKhả năng nhận X X Xbiết trùng lắp dữliệu khi importTrình nâng cấp X X Xthông minhTích hợpTùy biến liên kết X X xWeb services X X XSugar Feed X X XMy portal X X XBộ kết nối Giới hạn X XBảo mậtBảo mật theo X X XroleBảo mật theo X(*) X XnhómBảo mật theo X Xtrường dữ liệu - (*): OnlineCRM Việt Nam hỗ trợSugar Community Edition: Là phiên bản miễn phí với đầy đủ các tínhnăng cần thiết của 1 chương trình quản lý quan hệ khách hàngSugar Professional: Bổ sung thêm các tính năng dành cho công ty quản lýmarketing chuyên nghiệp như đồng bộ Outlook, Word, Báo giá, Team, Quytrình…cung cấp cho bạn 1 công cụ thống nhất để quản lý khách hàng qua cả3 nghiệp vụ lớn: bán hàng > marketing > dịch vụ.Sugar Enterprise: Tạo báo cáo động, sử dụng hệ quản trị dữ liệu Oracle.Nếu công ty bạn là tập đoàn, đây là phiên bản phù hợp nhất. 8
  • 4 Giao diện sử dụng4.1 Trang chủHiển thị các thông tin tổng hợp, các liên kết đến nghiệp vụ giúp tối ưu hóaviệc quản lý lưu trữ và truy xuất thông tin của bạn.Figure 3 Giao diện tiếng AnhKhu vực trang chủ hiển thị các thông tin tổng quan nhất liên quan tới đốitượng đang login vào hệ thống: các liên hệ, các cuộc hẹn, cuộc gọi, hay cácnhiệm vụ được giao … 9
  • Figure 4 Giao diện tiếng Việt4.2 Báo cáoThể hiện báo cáo qua các loại biểu đồ trực quan: 10
  • Figure 5 Báo cáo phân loại Account theo ngành nghềTheo báo cáo ở trên:- Khách hàng của tôi đa phần làm trong lĩnh vực Healthcare- Mạng lưới Partner của tôi không có người làm trong lĩnh vực kĩ thuật(Technology)-… 11
  • Figure 6 Báo cáo phân loại Lead theo nguồn vàoTheo báo cáo trên ta thấy, nguồn Lead thu được nhiều nhất là thông qua cáccuộc nói chuyện (Conference: 20), kế tới là qua kênh nhân viên (Employee:16). 12
  • Figure 7 Báo cáo cơ hội tạo ra theo nguồnTheo báo cáo này cơ hội được tạo nhiều nhất là từ kênh cộng tác (Partner:6), tiếp sau là Gởi mail (5), gọi điện (5) và từ khách hàng hiện tại (5). Cơhội tạo ra từ nguồn Website rất ít (1)4.3 Tài khoảnNơi giúp bạn lưu trữ mọi thông tin về khách hàng, bao gồm cả người cần liênhệ, các nguồn tiềm năng, các cơ hội kinh doanh, chào giá, sản phẩm-dịch vụbán cho khách hàng, các bài học tình huống…Figure 8 Khu vực tìm kiếm Account 13
  • Figure 9 Danh sách AccountFigure 10 Tính năng cập nhật hàng loạt ( Mass Update ) Khu vực tạo nhanh 1 Account4.4 Báo giáGiúp bạn tạo báo giá nhanh cho các sản phẩm – dịch vụ. Có thể kết xuất rafile PDF vào gửi trực tiếp vào hộp mail khách hàng 14
  • 4.5 Email CampaignCông cụ gởi email campaign được tích hợp sẵn trong SugarCRM, tính năngrất mạnh. Ngoài việc hỗ trợ gởi email hàng loạt, hệ thống còn thống kê báocáo lại chi tiết bao nhiêu mail đã được gởi, các mail nào đã được đọc và cácmail nào gởi thất bại. 15
  • Figure 11 Thống kê chi tiết việc gởi mail qua biểu đồFigure 12 Emails gởi thành côngFigure 13 Emails được xem bởi người nhận 16
  • Figure 14 Emails gởi thất bại hoặc bị chặn4.6 Đồng bộ với OutlookGiúp bạn đồng bộ email, lịch làm việc, sổ địa chỉ và nhiều thông tin khác vớitrình quản lý email Microsoft Outlook 17
  • Figure 15 Đồng bộ với MS Outlook 2007 18
  • Figure 16 Tạo một Lead, Contact hay Account ngây trên MS Outlook4.7 Gởi email trên SugarCRMCó thể dùng SugarCRM như một trình gởi nhận emails cá nhân. Tuy nhiênngoài chức năng gởi nhận email thông thường, việc gởi nhận email trênSugarCRM còn có một lợi ích đó là các email sẽ được lưu trữ thống kê theomục đích, theo đối tượng liên quan. 19
  • Figure 17 Màn hình gởi email trên SugarCRMFigure 18 Nút Select cho phép chọn đối tượng liên quan Khu vực đính kèm file hoặc tài liệu Khu vực hộp mail cá nhân. Có thể có nhiều hộp mail cá nhân cho mỗi người dùng trong SugarCRM 20
  • 4.8 Quản lý lỗi sản phẩm – dịch vụSugar Bug tracker giúp nhân viên kinh doanh ghi nhận các vấn đề xảy ra vớisản phẩm như lỗi, khuyết điểm của sản phẩm để cải thiện và đáp ứng ngàycàng tốt hơn nhu cầu của khách hàng4.9 Lịch làm việcLịch được tích hợp với Microsoft Outlook, bạn có thể tạo ra các lịch meeting,cuộc gọi… Thông tin sẽ tự động được lưu và hiển thị khi xem từng kháchhàng 21
  • Figure 19 Lịch làm việc hiển thị theo ngàyFigure 20 Nhiệm vụ của nhân viên 22
  • Có thể tạo nhanh một cuộc gọi hay một cuộc hẹn từ bên trái màn hình làm việc của module Calendar4.10 Tài liệuNơi bạn có thể lưu trữ các tài liệu quan trọng như báo giá, hợp đồng, các tàiliệu thuyết trình khác. Có thể tạo nhiều phiên bản tài liệu cho 1 tài liệu.Figure 21 Màn hình danh sách các tài liệu 23
  • Figure 22 Màn hình xem chi tiết một tài liệu4.11 Quản trịTrang cung cấp tính năng cho IT Manger hoặc nhà quản lý, nơi bạn có thểthêm bớt thông tin nhân viên, định nghĩa các luồng công việc, quyền hạntruy cập cho mỗi người 24
  • 25
  • 4.12 Tùy biến phần mềm với công cụ StudioIT Manger có thể vào để tinh chỉnh lại biểu mẫu, thêm bớt các tính năng,sao lưu và phục hồi dữ liệu khi cầnFigure 23Tùy biến giao diện hiển thị của module AccountFigure 24 Thêm 1 field dữ liệu động vào thông tin 1 Account 26
  • 4.13 Phân quyền người dùngĐiểm mạnh của SugarCRM là có thể phân quyền chi tiết cho từng đối tượngngười dùng hoặc 1 nhóm người dùng:Figure 25 Phân quyền chi tiết trong SugarCRM5 Thông tin kỹ thuậtSugarCRM chạy trên môi trường web. Truy cập thông qua trình duyệt webnhư IE, FireFox. Có thể cài SugarCRM trên mạng nội bộ (LAN), diện rộng(WAN) hoặc mạng internet.5.1 Yêu cầu máy chủ OS: Windows Server Hoặc Linux Server Web server: IIS hoặc Apache hỗ trợ PHP Database: MySQL 5 Language: PHP 5/GD25.2 Yêu cầu máy kháchSugar CRM không yêu cầu phải cài đặt thêm bất cứ phần mềm nào vào cácmáy client, ngoài những phần mềm thường cài sẵn bao gồm: OS: Bất kỳ 27
  • Trình duyệt web: IE, Firefox hoặc Safari phiên bản cập nhật mới nhất Truy cập được vào máy chủ thông qua trình duyệt.6 Giá thành và thời gian triển khai6.1 Giá thành6.1.1 Dịch vụ triển khai và huấn luyện trọn gói:Giá trọn gói (tham khảo):10.000.000 VNDLưu ý: - Chi phí trên không bao gồm chi phí khác như phần cứng, hosting hay server. Nếu khách hàng ở ngoại thành hoặc các tỉnh thì vui lòng bổ sung thêm chi phí đi lại cho nhân viên ONLINECRM Việt Nam. - Giá ở trên có thể thay đổi tùy theo thời điểm, vui lòng liên hệ 0933 405 556 (Mr Học) – 0918 871 127 (Mr Duy) để biết thêm thông tin.6.1.2 Dịch vụ cung cấp phần mềm theo mô hình hướng dịch vụ (Software as a Services)Đặc biệt, OnlineCRM Việt Nam còn cung cấp cho quí khách hang là doanhnghiệp vừa và nhỏ hình thức phần mềm hướng dịch vụ. Với hình thức này,chi phí duy nhất quí vị bỏ ra đó chính là phí sử dụng hằng năm. Ngoài ra quívị không phải tốn một chi phí nào khác để có được phần mềm này và đưachúng vào cty quí vị sử dụng.Hiện tại mức phí chúng tôi hỗ trợ cho phía doanh nghiệp là 2 000.000 VND/1 năm / 1 công ty (tối đa 5 người dùng)Quí vị có nhu cầu có thể liên hệ email: hoc.buicao@sugarcrm.com.vn -duy.tran@sugarcrm.com.vn hoặc số ĐT: 0933 405 556 (Mr Học) – 0918871 127 (Mr Duy) để biết thêm chi tiết.6.1.3 Dịch vụ phát triển tính năng:Đây chính là thế mạnh của chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn choquí vị về việc phát triển tính năng cho SugarCRM. Chi phí sẽ phụ thuộc vàoyêu cầu và mức độ customize. 28
  • 6.2 Thời gian triển khai:6.2.1 Đối với dịch vụ triển khai và huấn luyện trọn gói:Đào tạo 04 buổi trực tiếp tại văn phòng công ty cho tối đa 05 người dùng.Đối với công ty có quy mô người dùng lớn hơn thì mức phí sẽ được cộngthêm 25%.6.2.2 Đối với dịch vụ phần mềm hướng dịch vụ:Chúng tôi sẽ kích hoạt tài khoản và gởi thông tin login ngay sau khi quí vịthanh toán phí sử dụng.Đồng thời chúng tôi cũng sẽ gởi tới quí vị hướng dẫn sử dụng chi tiếtSugarCRM.7 Chính sách bảo hànhChúng tôi bảo hành việc cài đặt phần mềm 12 tháng.Bảo hành bao gồm:1. Chỉnh sửa lại chương trình nếu phát hiện lỗi trên những tính năng đãcung cấp. Mọi lỗi sẽ được khắc phục trong vòng 24 giờ kể từ lúc nhận đượcthông báo đầy đủ về lỗi.2. Tư vấn sử dụng qua điện thoại, emailBảo hành không bao gồm:1.Cài đặt lại. Đào tạo lại2. Bổ sung thêm tính năng.8 OnlineCRM Việt NamVới đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tưvấn và triển khai phần mềm quản lý quan hệ khách hàng, ONLINECRMViệt Nam tự tin mang tới cho quý khách hàng sự hài lòng và yên tâm về kếtquả thực hiện. Chúng tôi đặc biệt có thế mạnh về SugarCRM - phần mềmQuản lý quan hệ khách hàng trực tuyến tốt nhất hiện nay. Trong thời giandài làm việc với SugarCRM chúng tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm vàmong muốn được chia sẻ các kinh này với quý khách hàng quan tâm và cónhu cầu. 29
  • Bằng cái TÂM, sự nhiệt TÌNHvà trên hết là sự làm việc CHUYÊN NGHIỆP,CHẤT LƯỢNG của đội ngũ nhân viên trẻ, giàu kinh nghiệm, ONLINECRMViệt Nammong muốn hợp tác và làm hài lòng cho tất cả quý khách, bạn bègần xa.Khách hàng của chúng tôi:Một số khách hàng tiêu biểu:Và còn nhiều khách hàng khác nữa, vui lòng tham khảo tại đây:http://www.sugarcrm.com.vn/?cat=6 30
  • SUGARCRM VIET NAMAddress: 102 1st Floor, Vietnam Business Centre, 57-59 Ho Tung Mau St.,Ben Nghe Ward, District 1, HCMC, VNTel: +84 8 3 914 3043Fax: +84 8 3 821 7843Email: hoc.buicao@sugarcrm.com.vn- duy.tran@sugarcrm.com.vnMobile: 0933 405 556 (Mr Hoc) – 0918 871 127 (Mr Duy)Website: http://sugarcrm.com.vn – http://onlinecrm.vn 31