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Presentazione rapporto assinform 2013
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Presentazione rapporto assinform 2013

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Presentazione del Rapporto Assinform 2013 …

Presentazione del Rapporto Assinform 2013
Dati mercato ICT 1Q 2013 e previsioni di chiusura anno

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  • 1. Il Rapporto Assinform 2013Milano, 13 giugno 2013 0Il Rapporto Assinform 2013Situazione e trend dellItalia DigitaleGiancarlo CapitaniNetConsultingMilano, 13 giugno 2013
  • 2. Il Rapporto Assinform 2013Milano, 13 giugno 2013 1Caratteristiche strutturali del settore ICT in Italia (2012)Fonte: Elaborazioni NetConsuting su fonti varieNord Ovest31,6%Nord Est19,6%Centro26,1%Sud e Isole22,8%N° imprese attive 89.042Addetti 464.562Dimensione media(N° addetti perimpresa)5,2
  • 3. Il Rapporto Assinform 2013Milano, 13 giugno 2013 2Andamento del PIL nei maggiori Paesinel 1° trimestre 2013D% 1°Q 2013 – 1°Q 20121,8%-1,1%0,0%0,6%-0,3% -0,4%-2,0%-2,4%Stati Uniti Area Euro Giappone RegnoUnitoGermania Francia Spagna ItaliaConto economico delle risorse e degli impieghi in Italia(variazioni 1°Q 2013 / 1°Q 2012)PIL -2,4%Importazioni di beni e servizi -5,2%Consumi finali nazionali -2,7%Investimenti fissi lordi -7,5%Esportazioni di beni e servizi -0,2%Fonte: Istituti Statistici Nazionali
  • 4. Il Rapporto Assinform 2013Milano, 13 giugno 2013 3Offerta di credito in Italia e nei principali PaesiFonte: elaborazioni CSC su dati Banca d’Italia, Bundesbank, BCE.Imprese, indici cumulati 2006-IV=0, dati trimestrali calcolati sulle % nette di risposte delle banche (*)* Indicatori ricavati dai dati qualitativi della Bank lending survey;variazione dei credit standard con segno invertito.
  • 5. Il Rapporto Assinform 2013Milano, 13 giugno 2013 4Andamento degli investimenti fissi lordi in Italia(2008-2013)Fonte: ISTATD% rispetto allanno precedente a prezzi costanti-3,7%-11,7%0,6%-1,8%-8,0%-3,5%2008 2009 2010 2011 2012 2013 (prev)
  • 6. Il Rapporto Assinform 2013Milano, 13 giugno 2013 5-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%- 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000Sviluppoe SISistemi High EndMusicaPiattaforme perla gestione WebNews e editoriaelettronica on lineServer x86SistemiCommutazioneprivataFormazionePC DesktopTabletTelefonicellulariConsulenzaMobileEntertainmentSmart TVIoTTDServizi DCSWMiddlewarePC LaptopRete fissaGaming &EntertainmentDigitalAdvertisingRete mobileSmartphoneSoluzioniorizzontalie verticaliVideoTDFoniarete fissa Fonia rete mobileAccessoInternetServizi Outs ICTVAS mobiliServizi Cloud ComputingD%2012e2011Valore del mercato 2012 M€10.0003.000 6.0002012 Aree tradizionali2012 Aree innovativeLandamento dei principali prodotti e servizi del GlobalDigital Market (2012/2013)2013 Aree tradizionali2013 Aree innovative-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%- 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%- 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.00010.0003.000 6.0002012 Aree tradizionali2012 Aree innovativeValore del mercato 2012/2013 M€D%2012e2013Mobile EntertainmentSmart TVSistemiHigh EndPiattaforme perla gestione WebTabletTelefonicellulariIoTGaming &EntertainmentDigitalAdvertisingSmartphoneSoluzioniorizzontalie verticaliFonia rete mobileServizi CloudComputingPC LaptopFonte: Assinform / NetConsuting
  • 7. Il Rapporto Assinform 2013Milano, 13 giugno 2013 6Trend delle componenti tradizionali e aggiuntive/innovativedel Global Digital Market (2011-2013E, "Scenario statico")Fonte: Assinform / NetConsuting58.060 55.947 52.42511.340 12.19412.8452011 2012 2013EComponentiaggiuntive einnovativeComponentitradizionali69.400 68.141-3,6%+7,5%-1,8%Valori in Milioni di Euro e in %62.570-6,3%+5,3%-4,2%
  • 8. Il Rapporto Assinform 2013Milano, 13 giugno 2013 7Landamento del GDM in Italia nel 1°Q 2013Fonte: Assinform / NetConsulting3.666 3.642 3.6041.250 1.275 1.29118.456 17.85215.9901.534 1.6121.6791Q11 1Q12 1Q13eContent eDigitalAdvertisingServizi ICTSoftware esoluzioni ICTDispositivi esistemi24.906 24.38022.564-2.1%Valori in Milioni di Euro e in %-0,66%+2,0%-3,3%+5,1%-7,5%-1,0%+1,3%-10,4%+4,2%
  • 9. Il Rapporto Assinform 2013Milano, 13 giugno 2013 8Il mercato dellICT in Italia nel 1°Q 2013Valori in Milioni di Euro e in %1.066 992 920132 124 118993 989 9702.0381.9801.9051°Q11 1°Q12 1°Q13Servizi ITSoftwareATCHw4.2294.0853.913-3,4%-6,9%-4,2%-6,1%-0,4%-2,8%-7,3%-4,8%-1,9%-3,8%750 700 6901.000 1.015 9904.200 4.030 3.7504.3254.2153.5901°Q 2011 1°Q 2012 1°Q2013Servizi direte mobileServizi direte fissaSistemi eterminaliInfrastrutture10.275 9.9609.020-3,1%-6,7%-9,4%+1,5%-4,0%-2,5%-1,4%-2,5%-6,9%-14,8%Fonte: Assinform / NetConsulting
  • 10. Il Rapporto Assinform 2013Milano, 13 giugno 2013 9DallICT al Global Digital Market
  • 11. Il Rapporto Assinform 2013Milano, 13 giugno 2013 10Utenti Internet nelle principali aree mondiali
  • 12. Il Rapporto Assinform 2013Milano, 13 giugno 2013 11Gli utenti e i ricavi eCommerce nelle principali aree mondiali
  • 13. Il Rapporto Assinform 2013Milano, 13 giugno 2013 12La diffusione del Mobile nel Mondo
  • 14. Il Rapporto Assinform 2013Milano, 13 giugno 2013 13LUniverso delle Apps
  • 15. Il Rapporto Assinform 2013Milano, 13 giugno 2013 14Gli utenti di Social Network nel mondo1.433,5986,2
  • 16. Il Rapporto Assinform 2013Milano, 13 giugno 2013 15Il Global Digital Market: la nuova classificazione
  • 17. Il Rapporto Assinform 2013Milano, 13 giugno 2013 16Il Global Digital Market: la nuova classificazione
  • 18. Il Rapporto Assinform 2013Milano, 13 giugno 2013 17Il Global Digital Market nel Mondo (2010-2012)Fonte: Assinform / NetConsulting974 1.020 1.051309 325 3432.142 2.214 2.3214074515042010 2011 2012Contenuti ePubblicitàDigitaleServizi ICTSoftware esoluzioni ICTDispositivi esistemi3.831 4.0094.219+4,7%Valori in Mld di $ e in %+4,7%+5,3%+3,4%+10,9%+5,2%+3,1%+5,6%+4,8%+11,8%
  • 19. Il Rapporto Assinform 2013Milano, 13 giugno 2013 18Il Global Digital Market in Italia
  • 20. Il Rapporto Assinform 2013Milano, 13 giugno 2013 19Leconomia digitale in ItaliaFonte: Assinform / NetConsulting, Audiweb
  • 21. Il Rapporto Assinform 2013Milano, 13 giugno 2013 20Le elezioni del Pontefice: un confronto 2005-2013
  • 22. Il Rapporto Assinform 2013Milano, 13 giugno 2013 21Il Global Digital Market in Italia (2010-2012)Fonte: Assinform / NetConsulting17.693 17.290 17.2925.146 5.205 5.33241.761 40.176 38.3056.256 6.729 7.2122010 2011 2012Contenuti ePubblicitàDigitaliServizi ICTSoftware esoluzioni ICTDispositivi esistemi70.856 69.400 68.141-2.1%Valori in Milioni di Euro e in %-2,3%+1,1%-3,8%+7,6%-1,8%+0,01%+2,4%-4,7%+7,2%
  • 23. Il Rapporto Assinform 2013Milano, 13 giugno 2013 22Trend delle componenti tradizionali e aggiuntive/innovativedel Global Digital Market (2011-2013E)Fonte: Assinform / NetConsuting58.060 55.94711.340 12.1942011 2012Componentiaggiuntive einnovativeComponentitradizionali69.400 68.141-3,6%+7,5%-1,8%Valori in Milioni di Euro e in %
  • 24. Il Rapporto Assinform 2013Milano, 13 giugno 2013 23Mercato IT e TLC in Italia (2010-2012)Valori in Milioni di Euro e in %5.012 4.559 4.242718678 6424.2684.226 4.1998.4328.2127.8842010 2011 2012Servizi ITSoftwareATCHw18.43017.67516.967-4,1%-9,0%-4,0%-5,6%-1,0%-2,6%-7,0%-5,3%-0,6%-4,0%3.760 3.670 3.7504.970 4.980 5.10014.840 14.360 13.57018.230 17.375 16.5602010 2011 2012Servizi direte mobileServizi direte fissaSistemi eterminaliInfrastrutture41.80040.38538.980-3,4%-2,4%-3,5%+0,2%-3,2%-4,7%+2,2%+2,4%-5,5%-4,7%Fonte: Assinform / NetConsulting
  • 25. Il Rapporto Assinform 2013Milano, 13 giugno 2013 24Dispositivi e Sistemi: vendite di PC e Tablet(2010-2012)Fonte: Assinform / NetConsulting428.570858.0002.052.0002010 2011 2012+100,2%+139,2%5.395.0004.520.0003.811.0002.031.0001.680.0001.531.0002010 2011 2012pcdesktoppcmobile7.426.0006.200.0005.342.000-16,5%Valori in Unità-16,2%-17,3%-13,8%-15,7%-8,9%
  • 26. Il Rapporto Assinform 2013Milano, 13 giugno 2013 25Dispositivi e Sistemi: Il mercato dei cellulari vsSmartphone (2010-2012)Fonte: Assinform / NetConsultingValori in Mln di Euro e variazioni %Fonte: Assinform / NetConsulting1.5601.1008152010 2011 2012Telefoni cellulari e Internet Key-25,9%1.2501.6702.3202010 2011 2012Smartphone+33,6%+38,9%-29,5%
  • 27. Il Rapporto Assinform 2013Milano, 13 giugno 2013 26Contenuti e Pubblicità Digitale:il mercato eContent (2010-2012)Fonte: Assinform / NetConsulting143 172 1951.056 1.264 1.43465570287861791023.1743.1623.081213242010 2011 2012Contenuti perebookVideo (includesatellite)MusicaMobileentertainmentGaming &entertainmentNews e editoriaelettronica on-line5.091 5.3925.714+5,9%Valori in Milioni di Euro e in %+29,5%+6,0%+7,2%+19,7%+20,3%-0,4%+550%+29,1%+25,1%+13,4%+13,4%-2,6%+84,6%
  • 28. Il Rapporto Assinform 2013Milano, 13 giugno 2013 27Il ritardo italiano
  • 29. Il Rapporto Assinform 2013Milano, 13 giugno 2013 28I gap dellItalia rispetto allEuropa 27 (2012)Fonte: Eurostat, consultazione DB Giugno 201376%73%75%22%40%44%35%14%15%63%55%58%37%21%19%11%4%6%Abitazioni con accesso a InternetAbitazioni connesse a Banda LargaUtilizzatori di Internet negli ultimi 12 mesiIndividui che non hanno mai utilizzato InternetIndividui che utilizzano on-line bankingIndividui che interagiscono on line con le PAIndividui che acquistano on lineImprese che vendono on line% di fatturato delle imprese attraversoeCommerceEuropa (27)Italia
  • 30. Il Rapporto Assinform 2013Milano, 13 giugno 2013 29La spesa GDM da parte delle imprese italiane per classedimensionale18,1%11,7%11,7%7,8%10,0%40,7%Altri UEN° Imprese 21.428.571 3.792.279di cui PMI 98% 99,9%Occupati PMI 67% 80%V.A. 68%Fonte: Assinform / NetConsulting (2013)Il mercato GDM business, 2012
  • 31. Il Rapporto Assinform 2013Milano, 13 giugno 2013 30Investimenti ICT sul totale degli investimenti nonresidenziali nei principali PaesiFonte: OECD Productivity Database
  • 32. Il Rapporto Assinform 2013Milano, 13 giugno 2013 31Crescita a volumi e valori di alcune componenti delmercato ICT nel 2012D% 2012-2011Fonte: NetConsulting (2013)Prodotti / Servizi D% Volumi in unità D% Valori in EuroPC -13,6% -18,4%Tablet +139,2% +69,1%Smartphone +62% +38,9%Cellulari tradizionali -9,1% -25,9%Traffico voce mobile +0,9% (minuti) -10%
  • 33. Il Rapporto Assinform 2013Milano, 13 giugno 2013 32Dinamica della produttività nei Paesi UE (2002 e 2011)Fonte: Eurostat, National accountsIn parità di potere d’acquisto; numeri indice Ue27=100
  • 34. Il Rapporto Assinform 2013Milano, 13 giugno 2013 33Le previsioni per il 2013
  • 35. Il Rapporto Assinform 2013Milano, 13 giugno 2013 34Previsioni di andamento del Global Digital Market inItalia nel 2013Fonte: Assinform / NetConsultingValori in Milioni di Euro e in %17.290 17.292 16.6835.205 5.332 5.39840.176 38.305 35.5896.729 7.2127.6002011 2012 2013EeContent e DigitalAdvertisingServizi ICTSoftware esoluzioni ICTDispositivi esistemi65.270-4,2%-3,5%+1,2%-7,1%+5,4%-1,8%+0,01%+2,4%-4,7%+7,2%69.400 68.141
  • 36. Il Rapporto Assinform 2013Milano, 13 giugno 2013 35Previsioni di andamento del mercato IT e TLC in Italianel 2013Fonte: Assinform / NetConsultingValori in Milioni di Euro e in %3.750 3.7305.100 4.90513.57012.70016.56015.1102012 2013EInfrastrutture Sistemi e terminaliServizi di rete fissa Servizi di rete mobile36.445-8,8%-0,5%-3,8%-6,4%-6,5%38.9804.242 3.865642 6094.1994.0757.8847.4302012 2013EHw ATC Software Servizi IT16.96715.979-5,8%-8,9%-5,1%-3,0%-5,8%
  • 37. Il Rapporto Assinform 2013Milano, 13 giugno 2013 36I trend
  • 38. Il Rapporto Assinform 2013Milano, 13 giugno 2013 37LICT si pone nelle grandi aziende sempre più a supportodelle priorità business0 5Crescere per acquisizioniMigliorare relazioni con i fornitoriRidurre Time-to-marketSviluppo commerciale esteroSviluppare nuovi prodotti/ serviziMigliorare qualità e gestionedellinformazioneMigliorare le relazioni con i clientiContenimentodeicostiRanking da 1 a 5 (massima rilevanza)Social AnalyticsIntegrazione dei canalidigitale e fisicoOpen InnovationCrowdsourcingSistemi flessibili eaccessibili da remotoNuovi processi etool ITSistemi analiticiSocial EnterpriseTeam collaborativiAnalisi / ScoutingFonte: NetConsulting, 2012
  • 39. Il Rapporto Assinform 2013Milano, 13 giugno 2013 38I principali progetti negli "Hot Topics" in ItaliaValori % su totale aziendeRisposta multipla0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%Social enterpriseUnified Communication&CollaborationBig DataCloud ComputingMobileInternet of Things20122013Fonte: CIO Survey 2013
  • 40. Il Rapporto Assinform 2013Milano, 13 giugno 2013 39Indicatori di connettività presso le imprese in Italia(2011-2012)Fonte: ISTAT (2012)35,5%88,3%49,1%55,9%26,7%75,8%36,6%93,6%54,0%60,1%35,1%83,5%20112012Addetti con PCconnessi adInternetImprese conInternet BandaLargaImprese conprocessi aziendalicollegatiautomaticamenteImprese con scambidi documentielettronici confornitori / clientiImprese chehanno acquistatoon lineImprese chehanno utilizzatoInternet perinteragire con PA
  • 41. Il Rapporto Assinform 2013Milano, 13 giugno 2013 40Utenti e lavoratori sono sempre più mobili28%Fonte: Yankee Group40,4%I mobile workers in Italia7,3 milioniI navigatori mobili in Italia• 34,8% da cellulare/smartphone• 5,6% da TabletFonte: Audiweb Trends19,5 milioni
  • 42. Il Rapporto Assinform 2013Milano, 13 giugno 2013 41LAgenda Digitale Italiana come motore di innovazioneIdentitàDigitalePA Digitale Open DataIstruzioneDigitaleSanità Digitale Digital DividePagamentielettroniciGiustiziaDigitaleAree di interventoFonte: NetConsulting, 2013
  • 43. Il Rapporto Assinform 2013Milano, 13 giugno 2013 42Cittadini che usano Internet per interagire con la PA(2012)Valori in %Fonte: EUROSTAT, 2013Modalità prevalente di contatto traPA-consumatori (2012)quote percentuali di risposta per titolo di studio
  • 44. Il Rapporto Assinform 2013Milano, 13 giugno 2013 43Il Global Digital Market nelle Regioni Italiane (2012) 5mln€1,7-5mln€< 0,8mln€0,8-1,7mln€Fonte: Assinform / NetConsultingValori in milioni di Euro