Presentazione anteprima rapporto assinform 2012

AssinformAnteprima del Rapporto 2012 Conferenza Stampa Milano, 13 marzo 2012 Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2012 Milano, 13 marzo 2012 0

Mercato mondiale dell’ICT (2006-2011) Valori in MLD $ e in % +4,9% +4,4% +4,0% -1,5% 3.113 3.250 +5,5% 3.012 2.968 2.735 +5,1% +5,7% TLC +1,1% 1.935 2.045 1.749 +4,2% 1.821 1.841 1.662 +5,2% IT -5,4% 1.073 +5,9% 1.136 1.191 1.127 +4,4% 1.177 +2,4% 1.205 +4,8% 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fonte: Assinform / NetConsulting Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2012 Milano, 13 marzo 2012 1

Il mercato italiano dell’ICT (2009-2011)Valori in Milioni di Euro e in % -2.5% -3.6% 61.771 60.230 58.060 -3.0% -3.4% 43.085 41.800 40.385 TLC -1.4% -4.1% 18.686 18.430 17.675 IT 2009 2010 2011Fonte: Assinform / NetConsulting Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2012 Milano, 13 marzo 2012 2

Il mercato IT in Italia (2009-2011)Valori in Milioni di Euro e in % -1.4% -4.1% 18.686 18.430 17.675 -3.6% -2.6% 8.750 8.432 8.212 Servizi -0.9% -1.0% Software 4.307 4.268 4.226 -5.6% -4.9% Assistenza 755 718 678 Tecnica -9.0% 4.874 5.012 4.559 Hardware +2.8% 2009 2010 2011Fonte: Assinform / NetConsulting Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2012 Milano, 13 marzo 2012 3

Il mercato italiano dall’ICT al Global Digital Market Il mercato ICT Il Global Digital MarketValori in Milioni di Euro e in % 69.313 58.060 11.253 58.060 2011 2011Fonte: Assinform / NetConsulting Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2012 Milano, 13 marzo 2012 4

Il mercato dell’informatica nel 2011 Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2012 Milano, 13 marzo 2012 5

Andamento del PIL in Italia e nei principali Paesi (2011)∆% 2011/2010 a prezzi costanti 9,2% 7,4% 4,1% 3,8% 3,1% 2,9% 1,8% 1,7% 0,8% 0,7% 0,4% -0,9%Fonte: FMI e Statistiche nazionali Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2012 Milano, 13 marzo 2012 6

Il mercato dell’IT nei principali Paesi (variazioni 2010 e 2011)Variazioni % su anno precedente 5,1% 3,1% 2,6% 2,3% 1,2% 1,3% 1,5% 0,9% 0,3% -0,7% -0,7% -1,4% -3,4% -3,9% -4,1% -5,3% USA Giappone Europa Regno Germania Francia Italia Spagna unito 2010/09 2011/10Fonte: Assinform / NetConsulting Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2012 Milano, 13 marzo 2012 7

Il mercato italiano dell’IT per dimensione di impresa (2010-2011) Mln €, % su totale e ∆% al netto del consumer -3,7% 9.480 -2,2% Grandi (57.4%) -8,0% -3,3% 4.237 -2,0% Medie (25.7%) -7,3% -6,0% 2.793 -4,6% Piccole (16.9%) -10,3%Fonte: Assinform / NetConsulting 11/10 10/09E 09/08E Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2012 Milano, 13 marzo 2012 8

Il mercato IT in Italia (2009-2011)Valori in Milioni di Euro e in % -1.4% -4.1% 18.686 18.430 17.675 -3.6% -2.6% 8.750 8.432 8.212 Servizi -0.9% -1.0% Software 4.307 4.268 4.226 -5.6% -4.9% Assistenza 755 718 678 Tecnica -9.0% 4.874 5.012 4.559 Hardware +2.8% 2009 2010 2011Fonte: Assinform / NetConsulting Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2012 Milano, 13 marzo 2012 9

Il mercato dei Personal Computer in Italia (2009-2011)Dati in unità – variazioni in % 7.600.000 -16.2% 6.942.000 +9.5% 174.000 170.000 6.370.000 +2.4% 2.031.000 -2.3% 1.840.000 170.000 -17.3% 1.680.000 PC Server +10.4% +9.4% -16.2% Desktop 4.932.000 5.395.000 4.520.000 Portatili 2009 2010 2011Fonte: Assinform / NetConsulting Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2012 Milano, 13 marzo 2012 10

Il mercato dei Tablet in Italia (2010-2011)Dati in unità – variazioni in % 858.000 +100,2% 428.570 2010 2011Fonte: Assinform / NetConsulting Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2012 Milano, 13 marzo 2012 11

Il mercato del Software in Italia (2009-2011)Valori in Milioni di Euro e in % -0.9% -1.0% 4.307 4.268 4.226 -1.8% -1.6% 2.632 2.584 2.542 Software Applicativo Middleware 1.085 +0.6% 1.091 +0.9% 1.101 -1.7% Software di 590 +0.5% 593 583 Sistema 2009 2010 2011Fonte: Assinform / NetConsulting Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2012 Milano, 13 marzo 2012 12

Il mercato dei Servizi IT in Italia (2009-2011)Valori in Milioni di Euro e in % -3.6% -2.6% 8.750 -0.4% 8.432 8.212 986 +1.1% -8.6% 982 -6.9% 993 Sistemi embedded 489 447 416 950 -3.2% 920 -2.5% Education & training 897 1.957 -5.3% -3.7% Consulenza 1.854 1.786 Sviluppo/manutenzione 993 -3.0% 963 -2.4% 940 827 759 System Integration 708 -8.2% -6.7% Servizi di elaborazione 2.548 2.507 2.472 -1.6% -1.4% Outsourcing/FM 2009 2010 2011Fonte: Assinform / NetConsulting Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2012 Milano, 13 marzo 2012 13

Il mercato delle Telecomunicazioni nel 2011 Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2012 Milano, 13 marzo 2012 14

Andamento del mercato delle TLC in Italia per segmento fisso e mobile (2009-2011)Valori in Milioni di Euro e in % -3.0% -3.4% 43.085 41.800 40.385 -3.2% -4.4% 24.020 23.240 22.225 TLC mobili TLC -2.6% fisse 19.065 18.560 -2.2% 18.160 2009 2010 2011Fonte: Assinform / NetConsulting Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2012 Milano, 13 marzo 2012 15

Il mercato italiano delle TLC – Apparati e Servizi (2009-2011)Valori in Milioni di Euro e in % -3.0% -3.4% 43.085 41.800 40.385 -3.3% -4.0% 34.215 33.070 31.735 Servizi -1.6% -0.9% Apparati 8.870 8.730 8.650 2009 2010 2011Fonte: Assinform / NetConsulting Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2012 Milano, 13 marzo 2012 16

Il mercato italiano dei Servizi TLC (2009-2011)Valori in Milioni di Euro e in % -3.3% -4.0% 34.215 33.070 31.735 -3.2% -4.7% 18.825 18.230 17.375 Mobile Fisso -3.6% -3.2% 15.390 14.840 14.360 2009 2010 2011Fonte: Assinform / NetConsulting Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2012 Milano, 13 marzo 2012 17

Il mercato italiano dei servizi TLC di rete fissa (2009-2011)Valori in Milioni di Euro e in % -3.6% -3.2% 15.390 14.840 14.360 -8.1% -6.6% 7.780 7.150 6.680 Fonia rete fissa -1.8% -4.6% Trasmissione 1.100 1.080 1.030 dati -0.6% +7.4% 3.240 3.480 3.460 Internet +1.9% 3.270 -4.3% 3.130 3.190 VAS 2009 2010 2011Fonte: Assinform / NetConsulting Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2012 Milano, 13 marzo 2012 18

Gli accessi a banda Larga in Italia e confronto con i principali Paesi Europei (2009-2011)Valori in migliaia di accessi – Variazioni % Percentuale di famiglie con almeno un componente tra i 16 e i 74 anni con accesso a banda larga +6.9% +1.1% 13.260 13.410 91% 85% 12.400 83% 80% 81% 83% 440 450 77% 75% 76% 370 65% 67% +18.9% +2.3% 64% 62% 57% 57% 51% 49% 39% 12.820 12.960 12.030 +6.6% +1.1% 2009 2010 2011 2009 2010 2011 xDSL Fibra ottica Fonte: Elaborazioni Assinform / NetConsultingFonte: Assinform / NetConsulting su dati ISTAT ed Eurostat ((Dicembre 2011) Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2012 Milano, 13 marzo 2012 19

Il mercato italiano dei Servizi Mobili (2009-2011)Valori in Milioni di Euro e in % -3.2% -4.7% 18.825 18.230 17.375 5.410 +3.8% 5.615 +5.5% 5.925 VAS mobili Fonia 13.415 12.615 mobile 11.450 -6.0% -9.2% 2009 2010 2011Fonte: Assinform / NetConsulting Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2012 Milano, 13 marzo 2012 20

Le linee attive e gli utenti di telefonia mobile in Italia Linee attive (valori in migliaia) Numero di utenti (valori in milioni) +0,2% +0.6% 45,9 +0,4% 46,1 +0,9% 46,5 46,6 46,9 97.230 91.300 95.000 +2.3% +4.1% 2.430 +52.3% 3.700 +17.6% 4.350 2009 2010 2011 MVNO: Mobile Virtual Network Operator 2007 2008 2009 2010 2011Fonte: Assinform / NetConsulting Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2012 Milano, 13 marzo 2012 21

Le previsioni per il 2012Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2012 Milano, 13 marzo 2012 22

Le previsioni per l’economia italiana (2011-2013)Variazioni % sull’anno precedente Crescita del PIL prevista nei maggiori Paesi (2012) 1,8% 1,7% 6,1% 4,9% 0,3% 0,4% 3,1% 0,2% USA Giappone Germania UK Francia 0,7% 0,7% 0,8% 0,4% 0,4% 0,0% -0,4% -0,2% -1,3% -1,1% -1,0% -1,5% -2,1% -3,0% -4,9% PIL Consumi delle Consumi della Investimenti Esportazioni Importazioni famiglie PA fissi lordi totali totali 2011 2012E 2013EFonte: FMI – World Economic Outlook (Gennaio 2012) - Banca d’Italia – Bollettino Economico (Gennaio 2012) Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2012 Milano, 13 marzo 2012 23

Le luci e le ombre del mercato ICT nel 2012 Contrazione dei budget IT Effetti dell’Agenda digitale Stagnazione domanda PMI Agende Digitali Regionali Contrazione dei consumi ICT Difficoltà finanziarie dei Smart Cities / Smart vendor IT Communities Scarsa presenza di nuovi Outsourcing progetti Problemi nel settore delle TLC Cloud computing per le Pmi per la riduzione delle risorse Nuovi annunci (tablet, da destinare agli investimenti crescenti in particolare nel smartphone, nuovi sistemi segmento del mobile operativi) Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2012 Milano, 13 marzo 2012 24

Il mercato italiano dell’ICT (2010-2012E)Valori in Milioni di Euro e in % -3.6% -2,2% 60.230 58.059 56.791 -3.4% -2,1% 41.800 40.385 39.530 TLC -4.1% -2,3% IT 18.430 17.674 17.261 2010 2011 2012EFonte: Assinform / NetConsulting Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2012 Milano, 13 marzo 2012 25

Il mercato IT in Italia nel 2012Valori in Milioni di Euro e in % 18.430 -4.1% -2,3% 17.675 17.261 8.432 -2.6% -1,4% 8.212 8.095 Servizi -1.0% +0,3% Software 4.268 4.226 4.238 -5.6% -5.5% 718 Assistenza 678 641 Tecnica 5.012 -9.0% 4.559 -6.0% 4.287 Hardware 2010 2011 2012EFonte: Assinform / NetConsulting Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2012 Milano, 13 marzo 2012 26

Il mercato italiano delle TLC nel 2012Valori in Milioni di Euro e in % 41.800 -3.4% 40.385 -2,1% 39.530 -4.0% -3,4% 33.070 31.735 30.655 Servizi -0.9% Apparati 8.730 8.650 +2,6% 8.875 2010 2011 2012EFonte: Assinform / NetConsulting Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2012 Milano, 13 marzo 2012 27

Dall’era ICT all’era DigitaleUn modo nuovo di classificare, misurare, capire il mercato Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2012 Milano, 13 marzo 2012 28

Il Global Digital Market: la nuova segmentazione del mercato ICT e dei contenuti digitali Mercato ICT Global Digital Market Dispositivi e Sistemi Software e Soluzioni ICT on-premise Mercato Mercato IT TLC Servizi ICT Contenuti Digitali e Pubblicità OnlineFonte: Assinform / NetConsulting Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2012 Milano, 13 marzo 2012 29

Il mercato italiano: da ICT Market a Global Digital Market Il mercato ICT Il Global Digital MarketValori in Milioni di Euro e in % 69.313 58.060 6.698 eContent e AdV online Servizi ICT 40.176 40.385 TLC Software e soluzioni ICT 5.205 IT Dispositivi e 17.675 17.233 sistemi 2011 2011Fonte: Assinform / NetConsulting Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2012 Milano, 13 marzo 2012 30

Composizione del Global Digital Market 1 Dispositivi Home & Office Device Enterprise & Specialized Systems e Personal & Mobile Device Sistemi Infrastrutture ICT 2 Software e Software di Sistema soluzioni ICT Middleware Software Applicativo on-premise 3 Servizi ICT Servizi ICT Servizi di rete fissa e mobile 4 Contenuti digitali Contenuti digitali e Pubblicità online pubblicità online Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2012 Milano, 13 marzo 2012 31

Mercato ICT vs Global Digital Market in Italia (2009-2011) Il mercato ICT Il Global Digital MarketValori in Milioni di Euro e in % -1.7% -2.2% -2.5% 72.057 70.856 69.313 -3.6% 61.771 60.230 5.684 58.060 6.256 6.698 +7.1% +10.1% -3.0% -3.4% 43.085 43.204 41.761 -3.8% 40.176 41.800 40.385 -3.3% 5.098 5.146 5.205 +0.9% -1.4% -4.1% +1.2% 18.686 18.430 17.675 18.070 -2.1% -2.6% 17.693 17.233 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Dispositivi e sistemi IT TLC Software e soluzioni ICT on premise Servizi ICTFonte: Assinform / NetConsulting eContent e AdV online Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2012 Milano, 13 marzo 2012 32

Il mercato dei Dispositivi e Sistemi (2009-2011)Valori in Milioni di Euro e in % 18.070 -2.1% -2.6% 17.693 17.233 4.940 4.950 -1.7% +0.2% 4.867 Infrastrutture ICT -1.8% 5.768 5.797 Personal & Mobile +0.5% 5.695 Device -1.0% -2.5% Enterprise & 4.656 4.610 Specialized Systems 4.493 -13.6% -6.8% Home & Office 2.705 2.337 2.179 Device 2009 2010 2011Fonte: Assinform / NetConsulting Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2012 Milano, 13 marzo 2012 33

Il mercato dei Personal & Mobile Device (2009-2011)Valori in Milioni di Euro e in % -1.8% 5.768 5.797 +0.5% 5.695 Altro* -11.9% 1.023 +1.1% 1.035 912 16 131 e-Reader +718.8% 1.560 1.100 2.050 -23.9% Telefoni cellulari -29.5% 1.670 Smartphone 1.250 950 +31.6% +33.6% 210 Tablet 472 +124.8% 1.745 1.726 PC laptop 1.410 -1.1% -18.3% 2009 2010 2011 (*) Fotocamere digitali, GameFonte: Assinform / NetConsulting Console portatili, Internet Key,…. Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2012 Milano, 13 marzo 2012 34

Il mercato del Software Applicativo (2009-2011)Valori in Milioni di Euro e in % 3.423 3.462 3.521 +1.1% +1.7% 140 154 169 Piattaforme per la +10.5% +9.9% gestione Web 652 724 810 +11.0% +11.9% IoT (Internet of Things) -1.8% -1.6% 2.632 2.584 2.542 Soluzioni orizzontali e verticali 2009 2010 2011Fonte: Assinform / NetConsulting Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2012 Milano, 13 marzo 2012 35

Il mercato dei Contenuti Digitali e Pubblicità Online (2009-2011)Valori in Milioni di Euro e in % 6.698 6.256 5.684 +7.1% 1.311 +10.1% Pubblicità 1.165 Online 1.010 +12.5% +15.3% +5.8% +8.9% 5.387 5.091 4.675 eContent 2009 2010 2011Fonte: Assinform / NetConsulting Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2012 Milano, 13 marzo 2012 36

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