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Previsioni sull’andamento del mercato TLC  (2010-2013E)Valori in Milioni di Euro e in %                            -3.4%  ...
I trend: le luci e le ombre    Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012                Roma, 15 Ottobre 2012    ...
In che anno siamo                                               Consumo                             Bellezza e            ...
Investimenti ICT sul totale degli investimenti non residenziali nei principali PaesiFonte: OECD Productivity Database (Mag...
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Le previsioni 2012-2013 del Fondo Monetario  Internazionale   7,0%      6,2%      6,2%   6,0%   5,0%   4,0%   3,0%   2,2% ...
I segnali positivi         Imprese che operano su canali                                    I segmenti del GDM in crescita...
L’Agenda Digitale: uno strumento di crescita                        IDENTITA’ DIGITALE                      PAGAMENTI ELET...
I possibili impatti dell’Agenda per l’Italia Digitale sulSistema Paese    ● Accelerazione del processo di diffusione e alf...
Agenda Digitale: i vincoli da superare                   Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012               ...
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Pres Assinform: Mercato ICT nel 1 Semestre 2012

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  1. 1. Assinform Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012Gli andamenti congiunturali e i trend Giancarlo Capitani Roma, 15 Ottobre 2012 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 0
  2. 2. L’andamento congiunturale dell’economia Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 1
  3. 3. Andamento trimestrale dell’economia nei principali Paesi (1° e 2° trimestre 2012 – 1° e 2° trimestre 2011)D% su trimestri corrispondenti 2011 a prezzi costanti 3,2% 2,9% 2,4% 2,1% 1,7% 1,7% 0,4% 0,3% -0,3% -0,4% -1,5% -2,6% USA Giappone Germania Francia Regno Unito Italia 1° trimestre 2012 2° trimestre 2012Fonte: Istituti Statistici Nazionali (ottobre 2012) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 2
  4. 4. L’economia italiana nel 1° semestre 2012 Andamenti tendenziali di principali aggregati & trimestre su trimestre anno precedente Prodotto Interno Lordo & variazioni Variazioni % tendenziali % AGGREGATI SEC95 I trim. ‘12 II trim. ‘12 I trim. ‘11 II trim. ‘11 Prodotto interno lordo -1.5 -2.6 Importazioni di beni e servizi fob -9.2 -8.2 Consumi finali nazionali -2.5 -2.9 - spesa delle famiglie residenti -2.8 -3.6 - spesa della P.A. e ISP -1.6 -0.9 Investimenti fissi lordi -7.4 -9.5 - macchinari, attrezzature e prodotti -7.5 -10.4 vari - mezzi di trasporto -14.5 -22.4 - costruzioni -6.5 -6.3 Esportazioni di beni e servizi fob 1.7 1.4 Fonte: ISTAT Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 3
  5. 5. L’andamento dei principali aggregati di mercato Global Digital Market e ICT Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 4
  6. 6. Il trend del Global Digital Market in Italia per semestre(1°H 2011 – 1°H2012)Valori in Mln di Euro e in % -1.3% 33.953 33.496 2.684 +4.7% 2.810 eContent e Digital ADV Servizi ICT e di 20.381 19.788 rete -2.9% Software e +2.0% soluzioni ICT 2.430 2.479 -0.5% Dispositivi e 8.458 8.419 sistemi 1° H 2011 1° H 2012 Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 5
  7. 7. Il mercato dell’ICT in Italia per semestre (1°H 2010 – 1°H 2012) Valori in Milioni di Euro e in % -2.4% -2.1% 29.628 28.913 28.306 -2.7% -1.3% 20.710 20.150 19.880 TLC -1.7% -3.8% IT 8.918 8.763 8.426 1°H 2010 1°H 2011 1°H 2012Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 6
  8. 8. Il mercato dell’informatica Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 7
  9. 9. Il mercato dell’IT in Italia per semestre(1°H 2010 – 1°H2012)Valori in Mln di Euro e in % -1.7% -3.8% 8.918 8.763 8.426 -1.2% -3.3% 4.215 4.164 4.025 Servizi +0.3% -0.6% Software 1.931 1.937 -6.8% 1.926 -3.6% Assistenza 337 325 303 tecnica -4.1% -7.1% 2.435 2.337 Hardware 2.172 1°H 2010 1° H 2011 1° H 2012 Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 8
  10. 10. Mercato dei personal computer in Italia (1°H 2010 – 1°H 2012)Valori in unità – D% -12.8% 3.587.600 -17.5% 87.600 +1.6% 3.129.000 1.041.000 89.000 2.582.500 PC server -9.7% -20.8% 940.000 70.500 -14.7% 802.000 PC desktop 2.459.000 2.100.000 1.710.000 PC mobile -14.6% -18.6% 1°H2010 1°H 2011 1°H2012Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 9
  11. 11. La crescita dei Tablet e landamento dei PC per semestreD% in volumi rispetto al semestre corrispondente dell’anno precedente Andamento dei PC Tablet 13,4% 12,7% 77.1% 705.000 398.000 -9,7% -14,6% -14,7% -18,6% 1° H2010 1° H2011 1° H2012 Desktop Notebook 1° H2011 1° H2012 Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 10
  12. 12. La dinamica del mercato Software per componenti(1°H 2010 – 1°H 2012)Valori in Milioni di Euro e in % +0.3% -0.6% 1.931 1.937 1.926 -0.2% -1.1% Applicativo 1.129 1.127 1.115 Middleware 545 +1,8% 555 +0.7% 559 Software di sistema 257 -0.8% 255 -1.2% 252 1° H 2010 1° H 2011 1° H 2012Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 11
  13. 13. La dinamica del mercato Servizi per componenti (1°H 2010 – 1°H 2012)Valori in Milioni di Euro e in % -1.2% -3.3% 4.215 4.164 4.025 Sistemi embedded +1.6% +0.8% 500 508 512 Servizi di elaborazione 355 -3.1% 344 -5.2% 202 326 195 184 Formazione 471 -3.5% 465 -5.6% 449 -1.3% -3.4% System Integration 1.328 1.331 Outsourcing / FM 1.298 +0.2% -2.5% Consulenza 490 483 466 -1.4% -3.5% Sviluppo e manutenzione 869 838 790 -3.6% -5.7% 1° H 2010 1° H 2011 1° H 2012 Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 12
  14. 14. Il mercato delle telecomunicazioni Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 13
  15. 15. Mercato italiano delle Telecomunicazioni fisse e mobili (1°H 2010 – 1°H 2012)Valori in Milioni di Euro e D% -2.7% -1.3% 20.710 20.150 19.880 -1.4% -0.8% 11.300 11.145 11.055 TLC mobili TLC -4.3% fisse 9.410 -2.0% 9.005 8.825 1° H 2010 1° H 2011 1° H 2012 Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 14
  16. 16. Mercato delle Telecomunicazioni per segmento (1°H 2010 – 1°H 2012)Valori in Milioni di Euro e D% -2.7% -1.3% 20.710 19.880 20.150 -2.6% Servizi 16.530 -2.9% 16.045 15.630 Terminali -0.8% +4.4% 2.510 2.490 2.600 Infrastrutture -3.3% +2.2% 1.670 1.615 1.650 1°H 2010 1° H 2011 1° H 2012Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 15
  17. 17. Mercato italiano dei Servizi di telecomunicazione (1°H 2010 – 1°H 2012)Valori in Milioni di Euro e D% -2.9% -2.6% 16.530 15.630 16.045 2.720 +6.8% +6.4% 2.905 3.090 VAS mobili (*) -5.0% Fonia mobile 6.360 6.040 -6.5% 5.650 +2.1% +2.4% 1.635 1.670 VAS fissi (**) 1.710 Fonia - TD - -6.6% -4.6% Internet 5.815 5.430 5.180 1° H 2010 1° H 2011 1° H 2012Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012) (*) Comprendono gli XMS e i servizi dati / Internet (**)Comprendono i servizi legati ad Internet (accesso escluso), Servizi Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 di outsourcing, numeri Verdi e16 Premium ed altri servizi minori
  18. 18. Trend delle linee attive e degli utenti di telefonia mobilein Italia (1°H 2010 – 1°H 2012) Abbonamenti e carte prepagate* Numero Utenti in Mln di Unità in Mln di Unità +3.2% +1.7% +1.1% 96,0 97,6 +0,4% 93,0 46,5 46,7 46,9 1° H2010 1° H2011 1° H2012 1° H2010 1° H2011 1° H2012* Comprende anche INTERNET KEYFonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 17
  19. 19. Diffusione degli accessi a Banda Larga(Fibra ottica e xDSL – 1°H 2011 – 1°H 2012)Valori in migliaia di utenti attivi e in % Tipologia di connessione Tipologia di connessione (1°H 2011) (1°H 2012) Fibra 13.602 -0,2% 13.580 Fibra Ottica Ottica 3,4% 3,5%xDSL xDSL96,6% 96,5% 1° H2011 1° H2012Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 18
  20. 20. Le previsioni per il 2012-2013 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 19
  21. 21. Le previsioni per l’Italia (2012-2013) 2012 2013 Prodotto interno lordo -2,4% -0,6% Consumi delle famiglie residenti -3,2% -1,0% Investimenti fissi lordi -8,8% -0,5% Esportazioni di beni e servizi 0,7% 1,2% Importazioni di beni e servizi -7,7% 0,9% Occupazione Totale -1,2% -0,6% Prezzi al consumo 3,1% 2,3% Debito della P.A. (valori in % del PIL) 125,6% 126,0%Fonte: Centro Studi Confindustria (settembre 2012) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 20
  22. 22. Previsioni sull’andamento del Global Digital Market(2010-2013E)Valori in Mln di Euro e in % -2.2% -1.4% -0.7% 70.856 69.312 68.331 67.840 6.256 6.698 +7.1% +4.1% 6.973 7.279 +4.4% eContent e Digital ADV 41.761 Servizi ICT e di 40.176 38.880 37.765 rete -3.8% -3.2% -2.9% Software e +1.1% +2.5% +2.5% soluzioni ICT 5.146 5.205 5.335 5.468 -2.6% -0.5% Dispositivi e 17.693 17.233 17.143 +1.1% 17.328 sistemi 2010 2011 2012E 2013EFonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 21
  23. 23. Previsioni sull’andamento del mercato ICT (2010-2013E)Valori in Milioni di Euro e in % -3.6% 60.230 -2.6% -1.9% 58.060 56.549 55.499 -3.4% -1.8% -1.5% 41.800 40.385 39.660 39.080 TLC -4.1% IT -4.4% -2.8% 18.430 17.675 16.889 16.419 2010 2011 2012E 2013EFonte: Assinform / NetConsulting Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 22
  24. 24. Previsioni sull’andamento del mercato IT (2010-2013E)Valori in Milioni di Euro e in % 18.430 -4.1% 17.675 -4.4% -2.8% 16.889 16.419 8.432 -2.6% 8.212 -3.8% 7.899 -3.7% 7.605 Servizi Software -1.0% 4.268 -0.9% -0.3% 4.226 4.186 4.173 Assistenza 718 -5.6% 678 -6.9% 631 -4.6% 602 Tecnica 5.012 Hardware -9.0% 4.559 -8.5% 4.173 -3.2% 4.039 2010 2011 2012E 2013EFonte: Assinform / NetConsulting Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 23
  25. 25. Previsioni sull’andamento del mercato TLC (2010-2013E)Valori in Milioni di Euro e in % -3.4% 41.800 -1.8% 40.385 39.660 -1.5% 39.080 -4.4% 23.240 -1.9% -1.9% 22.225 21.795 21.380 TLC mobili TLC -2.2% fisse 18.560 18.160 -1.6% 17.865 -0.9% 17.700 2010 2011 2012E 2013EFonte: Assinform / NetConsulting Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 24
  26. 26. I trend: le luci e le ombre Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 25
  27. 27. In che anno siamo Consumo Bellezza e Consumo frutta e Abbigliamento cura di sé verdura e calzature carne e pesce KM percorsi in auto Automobili Livello medio immatricolate acquisti Arredo e Compravendita gioielli case Produzione moto Biglietti Cinema Investimenti N° Produzione Risparmi e fondi pubblici Calo dei disoccupati industriale comuni consumi Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 26
  28. 28. Investimenti ICT sul totale degli investimenti non residenziali nei principali PaesiFonte: OECD Productivity Database (Maggio 2012) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 27
  29. 29. I numeri dei Social Network in Italia 26,8 milioni gli utenti italiani sui Social 94,1% la penetrazione dei SN Network sulla popolazione italiana online 1/3 del tempo passato online è sui Social 22,3 M Network utenti 3,7 M 10 milioni di tweet al meseIl 93% del tempo passato sui social in Italia é utenti 3,6 M utenti scambiati su Twitter su Facebook 2,6 M utenti 0,5 M 1 utenti 10 milioni gli utenti che 2 3 Il 67% degli utenti Pinterest accedono a Facebook da sono donne mobile Fonte: NetConsulting su fonti varie, 2012 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 20122012 NetConsulting Roma, 15 Ottobre 2012 28 28
  30. 30. Le previsioni 2012-2013 del Fondo Monetario Internazionale 7,0% 6,2% 6,2% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,2% 2,1% 2,0% 1,5% 1,6% 0,9% 0,9% 1,1% 1,0% 1,0% 0,4% 0,7% 0,4%0,4% 0,1% 0,0% -1,0% -0,4% -0,7% -2,0% -1,5% -1,3% -3,0% -2,3% -4,0% -5,0% -4,1% -6,0% -5,7% -7,0% -8,0% -7,8% -8,9% -9,0% 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2012 2012 PIL Investimenti fissi lordiFonte: FMI, World Economic Outlook Update (October 2012) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 29
  31. 31. I segnali positivi Imprese che operano su canali I segmenti del GDM in crescita nel 2012 alternativi di vendita (tassi di crescita previsionali 2012E/2011) Var. % in valore Numero aziende Aziende di Altre e- e-Reader 91,0% aziende commerce 6.533 Tablet 57,8% 9.228 Servizi Cloud 37,1% Computing +19% su base Piattaforme per la 29,6% annua rispetto gestione web al 2010 Smartphone 28,7% Soluzioni IoT 14,8%Distributoriautomatici 12,1% Smart TV 3.842 Dispositivi e sistemi Digital Advertising 8,5% Sw e Soluzioni ICT Vendita a Servizi di Data 6,9% Servizi ICT e di rete center E-content e Digital ADV domicilio 3,0% e-Content 10.268 Fonte: Assinform / NetConsulting (ottobre 2012)Fonte: Osservatorio Nazionale del Commercio – ConfCommercio(settembre 2012) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 30
  32. 32. L’Agenda Digitale: uno strumento di crescita IDENTITA’ DIGITALE PAGAMENTI ELETTRONICI DIGITAL DIVIDE • Documento digitale unificato • Domicilio Digitale del Cittadino (C.I. • Pagamenti elettronici alle PP.AA. • Diffusione banda larga fissa e elettronica + CRS) • Utilizzo della moneta elettronica mobile • Anagrafe nazionale della popolazione • Accesso agli edifici per gli • PEC per le imprese operatori di comunicazione • Indice nazionale degli indirizzi di PEC delle imprese e dei professionisti SANITA’ DIGITALE • Fascicolo sanitario elettronico COMUNITA’ INTELLIGENTI • Prescrizione medica digitale• Architetture Informative per comunità • Cartella clinica digitale intelligenti • Armonizzazione Sistemi Contabili• Piattaforma nazionale delle comunità intelligenti ISTRUZIONE DIGITALE• Inclusione per le comunità intelligenti • Fascicolo elettronico dello studente universitarioAMMINISTRAZIONE DIGITALE • Editoria elettronica• Obbligo di trasmissione per via • Centri Scolastici Digitali telematica di documenti tra PP.AA, e tra privati e PP.AA. GIUSTIZIA DIGITALE• Digitalizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi • Comunicazione e notificazioni per via• Riuso dei programmi informatici telematica• Trasmissione telematica delle • Modifiche alla legge fallimentare certificazioni di moduli nel settore pubblico pubblico INFRASTRUTTURE OPEN DATA START UP • Accesso telematico e • Credito di imposta per • Norme per favorire la crescita e utilizzazione dei dati e documenti investimenti superiori a 500 la gestione di imprese innovative delle PP.AA. • Raccolta diffusa di nel 1° semestre 2012 milioni di € Il mercato dell’ICT in Italia capitali di rischiRoma, 15 Ottobre 2012 31
  33. 33. I possibili impatti dell’Agenda per l’Italia Digitale sulSistema Paese ● Accelerazione del processo di diffusione e alfabetizzazione IT presso cittadini, piccole imprese e professionisti ● Formazione di ecosistemi nazionali e locali di cittadini, imprese e PP.AA. attorno a grandi funzioni (Lavoro e Previdenza, Fisco, Sanità, Giustizia ecc.) ● Abitudine alla interazione, collaborazione e «socializzazione digitale» all’interno delle imprese e degli Enti della PA ● Accelerazione dei processi di dematerializzazione su tutto il Sistema Paese ● Aggregazioni, filiere produttive ed ecosistemi territoriali ● Cloud computing Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 32
  34. 34. Agenda Digitale: i vincoli da superare Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 33
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