Convegno ASSINFORM - Il Mercato dell'ICT in Italia (primo semestre 2011)

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La presentazione del Dott.Giancarlo Capitano (amm.re delegato NetConsulting) sul Mercato ICT in Italia nel primo semestre 2011.

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  • 1. Convegno AssinformIl mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2011 Giancarlo CapitaniAmministratore Delegato di NetConsulting Milano, 22 settembre 2011
  • 2. Andamento trimestrale dell’economia nei principali Paesi (1° e 2° trimestre 2011)D% su trimestri corrispondenti 2010 a prezzi costanti 4,8% 2,8% 2,3% 2,2% 1,8% 1,5% 1,6% 1,0% 0,8% 0,7% Giappone USA Germania Francia Regno Italia Unito -0,7% -0,9% 1° trimestre 2011 2° trimestre 2011Fonte: Istituti Statistici Nazionali Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2011 Milano, 22 settembre 2011 1
  • 3. Andamento del valore aggiunto nei principali settori economici in Italia (1°Q 2010 – 2°Q 2011) 10% 5% Credito, Ag. Immobiliari, 0% Servizi Professionali -5% Costruzioni Commercio, Alberghi, -10% Trasporti e Comunicazioni -15% Industria -20% 1°Q 09 2°Q 09 3°Q 09 4°Q 09 1°Q 10 2°Q 10 3°Q10 4°Q10 1°Q11 2°Q11 Industria in senso stretto Costruzioni Commercio, Alberghi, Trasporti e Comunicazioni Credito, Agenzie Immobiliari e servizi ProfessionaliFonte: Istituti Statistici Nazionali Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2011 Milano, 22 settembre 2011 2
  • 4. Il mercato dell’ICT in Italia per semestre (1°H 2009 – 1°H 2011)Valori in Mln di Euro e % -2.4% 30.347 29.628 -2.4% 28.913 -2.3% 21.205 20.710 20.150 -2.7% TLC IT -2.5% -1.7% 9.142 8.918 8.763 1°H 2009 1°H 2010 1°H 2011 Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2011) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2011 Milano, 22 settembre 2011 3
  • 5. Il mercato dell’informatica Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2011 Milano, 22 settembre 2011 4
  • 6. Il mercato dell’IT in Italia per semestre (1°H 2009 – 1°H2011)Valori in Mln di Euro e % -2.5% -1.7% 9.142 8.918 8.763 Servizi -3.7% -1.2% 4.377 4.215 4.164 Software -1.2% +0.3% Assistenza 1.954 1.931 1.937 tecnica -3.2% -3.6% 348 337 325 -1.1% -4.1% Hardware 2.463 2.435 2.337 1°H 2009 1°H 2010 1° H 2011 Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2011) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2011 Milano, 22 settembre 2011 5
  • 7. Mercato dei personal computer in Italia (1°H 2009 – 1°H 2011) Valori in unità e D% 3.587.600 +16% -12.8% 3.178.000 3.129.000 -14.6% +12.7% 2.459.000 2.182.000 2.100.000 +12.3% +1.6% 89.000 78.000 87.600 +13.4% -9.7% 918.000 1.041.000 940.000 1°H 2009 1°H2010 1°H 2011 Desktop Server PortatiliFonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2011) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2011 Milano, 22 settembre 2011 6
  • 8. La crescita dei Tablet e landamento dei PC per semestreD% in volumi rispetto al semestre corrispondente dell’anno precedente Andamento dei PC Tablet 14,8% 13,4% 12,7% +347.2% -9,7% -14,6% -21,5% IH2009 IH2010 IH2011 Desktop Notebook Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2011) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2011 Milano, 22 settembre 2011 7
  • 9. La dinamica del mercato Software per componenti (1°H 2009 – 1°H 2011)Valori in Mln di Euro e % -1.2% +0.3% 1.937 1.954 1.931 Applicativo -1.6% -0.2% 1.147 1.129 1.127 Middleware -0.4% +1.8% 547 545 555 Software di -1.2% -0.8% sistema 260 257 255 1° H 2009 1° H 2010 1° H 2011Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2011) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2011 Milano, 22 settembre 2011 8
  • 10. La dinamica del mercato Servizi per componenti (1°H 2009 – 1°H 2011)Valori in Mln di Euro e % -1.2% 4.377 -3.7% 4.215 4.164 -2.3% Sistemi embedded +1.6% 512 -6.6% 500 508 -3.1% Servizi di 380 -6.0% 355 344 elaborazione 215 -3.5% 202 195 489 Formazione -3.7% 471 -1.3% 465 System Integration 1.346 -1.3% +0.2% 1.328 1.331 Outsourcing / FM -3.9% -1.4% 510 490 Consulenza 483 -6.1% -3.6% 925 869 838 Sviluppo e manutenzione 1° H 2009 1° H 2010 1° H 2011 Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2011) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2011 Milano, 22 settembre 2011 9
  • 11. Il mercato delle telecomunicazioni Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2011 Milano, 22 settembre 2011 10
  • 12. Mercato italiano delle telecomunicazioni fisse e mobili (1°H 2009 – 1°H 2011)Valori in Mln € e D% 21.205 -2.3% 20.710 -2.7% 20.150 -0.9% -1.4% 11.405 11.300 11.145 9.800 -4.0% 9.410 -4.3% 9.005 1° H 2009 1° H 2010 1° H 2011 TLC Fisse TLC MobiliFonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2011) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2011 Milano, 22 settembre 2011 11
  • 13. Mercato delle Telecomunicazioni per segmento (1°H 2009 – 1°H 2011) Valori in Mln € e D% -2.3% -2.7% 21.205 20.710 20.150 -2.2% -2.9% Servizi 16.895 16.530 16.045 Terminali - 1.2% - 0.8% Infrastrutture 2.540 -5.6% 2.510 -3.3% 2.490 1.770 1.670 1.615 1°H 2009 1°H 2010 1° H 2011Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2011) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2011 Milano, 22 settembre 2011 12
  • 14. Mercato italiano dei servizi di telecomunicazione(1°H 2009 – 1°H 2011)Valori in Mln € e D% 16.895 -2.2% 16.530 -2.9% 16.045 VAS 2.545 +6.9% +6.8% 2.720 mobili (*) 2.905 -2.0% Fonia -5.0% mobile 6.490 6.360 6.040 -1.5% +2.1% 1.660 1.635 1.670 VAS fissi (**) -6.2% -6.6% 6.200 5.815 5.430 Fonia - TD - Internet 1° H 2009 1° H 2010 1° H 2011 Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2011) (*) Comprendono gli XMS e i servizi dati / Internet Il mercato dell’ICT in Italia(**)Comprendono i servizi legati ad Internet (accesso escluso), Servizi nel 1° semestre 2011 Milano, 22 settembre outsourcing, numeri Verdi e Premium ed altri servizi minori di 2011 13
  • 15. Trend delle linee attive e degli utenti di telefonia mobilein Italia (1°H 2009 – 1°H 2011) Abbonamenti e carte prepagate* Numero Utenti in Mln di Unità in Mln di Unità 2.2% 3.2% 96,0 1.1% 93,0 0.6% 91,0 46,5 47,0 46,2 1° H 2009 1° H 2010 1° H 2011 1° H 2009 1° H 2010 1° H 2011 * Comprende anche INTERNET KEY Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2011) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2011 Milano, 22 settembre 2011 14
  • 16. Diffusione degli accessi a Banda Larga (Fibra ottica e xDSL – 1°H 2010 – 1°H 2011)Valori in migliaia di utenti attivi e in % 12.930 5.2% 13.602 Tipologia di connessione Tipologia di connessione (1°H 2011) (1°H 2010) Fibra Ottica 3,4% Fibra Ottica 2,9% 1° H 2010 1° H 2011 xDSL 96,6% xDSL 97,1% Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2011) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2011 Milano, 22 settembre 2011 15
  • 17. Le previsioni per il 2011 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2011 Milano, 22 settembre 2011 16
  • 18. Previsioni sull’andamento dell’economia nei principali Paesi nel 3° e 4° Q 2011D% su trimestre corrispondente a prezzi costanti 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% Area Euro Germania Francia Regno Unito Italia Spagna 3° trimestre 2011 4° trimestre 2011Fonte: European Commission (Settembre 2011) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2011 Milano, 22 settembre 2011 17
  • 19. Previsioni sul PIL nei principali Paesi nel 2011 Differenze nelle previsioni giugno – settembre 2011D% su anno precedente a prezzi costanti 3,2% Previsioni a Giugno 2011 2,7% Previsioni a Settembre 2011 2,5% 2,1% 2,0% 1,7% 1,6% 1,5% 1,3% 1,1% 1,0% 0,8% 0,8% 0,6% USA Area Euro Germania Francia Regno Unito Spagna ItaliaFonte: FMI (Settembre 2011) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2011 Milano, 22 settembre 2011 18
  • 20. Le previsioni per l’Italia (2011-2012) 2011 2012 Prodotto interno lordo 0.7% 0.2% Consumi delle famiglie residenti 0.7% 0.1% Investimenti fissi lordi 1.4% 0.5% Esportazioni di beni e servizi 4.3% 2.9% Importazioni di beni e servizi 3.6% 2.4% Occupazione Totale 0.9% 0.2% Prezzi al consumo 2.7% 2.0% Debito della P.A. (valori in % del PIL) 120.3% 119.5%Fonte: Centro Studi Confindustria (15 settembre 2011) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2011 Milano, 22 settembre 2011 19
  • 21. Andamento del mercato IT in Italia (2011E) Previsione ottimistica Previsione pessimistica 1,3% Previsione a Previsione a Giugno 2011 Settembre 2011 Previsione a Settembre 2011 -0,8% Previsione a Giugno 2011 -1,2% -2,8%Fonte: Assinform/ NetConsulting, settembre 2011 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2011 Milano, 22 settembre 2011 20
  • 22. Andamento del mercato TLC in Italia (2011E) Previsione ottimistica Previsione pessimistica Previsione a Previsione a Previsione a Previsione a Giugno 2011 Settembre 2011 Giugno 2011 Settembre 2011 -0,6% -1,5% -4,1% -5,8%Fonte: Assinform/ NetConsulting, settembre 2011 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2011 Milano, 22 settembre 2011 21
  • 23. Previsioni sull’andamento del mercato ICT in Italia (2011E) Mercato IT Mercato TLC -0.8% -1.6% -0,5% 0,0% 0,5% +1.3% -1,0% 0,0% 1,0% -1,0% 1,0% -2,0% 2,0% -1,5% 1,5% -3,0% 3,0% -2,0% 2,0% -4,0% 4,0% -2,5% 2,5% -5,0% 5,0% -5.8% -3,0% 3,0% -6,0% 6,0% Previsione a Giugno 2011 Previsione a Giugno 2011 -1.2% -1.5% -0,5% 0,0% 0,5% -1,0% 1,0% -1,0% 0,0% 1,0% -2,0% 2,0% -1,5% 1,5% -3,0% 3,0% -2,0% 2,0% -4,0% 4,0% -2,5% 2,5% -5,0% 5,0% -2.8% -4.1% -3,0% 3,0% -6,0% 6,0% Previsione a Settembre 2011 Previsione a Settembre 2011Fonte: Assinform/ NetConsulting, settembre 2011 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2011 Milano, 22 settembre 2011 22
  • 24. L’impatto dell’ICT sulla produttività nei principali PaesiContributo alla crescita annua della produttività in %Fonte: Oxford Economics (settembre 2011) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2011 Milano, 22 settembre 2011 23
  • 25. Stock di capitale ICT nei principali Paesi% sul PIL 30,0% 25,0% 20,0% 1991 15,0% 2000 10,0% 2007 5,0% 0,0%Fonte: Oxford Economics (settembre 2011) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2011 Milano, 22 settembre 2011 24
  • 26. Segnali di ottimismo 2011+ Mobile Broadband Application Store Tablet e Smartphone eCommerce Social Media Cloud Computing Internet delle cose Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2011 Milano, 22 settembre 2011 25