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Il mercato delle Telecomunicazioni             nel 2010  Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2011       ...
Andamento del mercato delle TLC in Italia persegmento fisso e mobile (2008-2010)Valori in Milioni di Euro e in %          ...
Il mercato italiano delle TLC per segmenti di clientela(2008-2010)Valori in Milioni di Euro - Variazioni %                ...
Il mercato italiano delle TLC – Apparati e Servizi(2008-2010)Valori in Milioni di Euro - Variazioni %                     ...
Il mercato italiano dei Servizi TLC (2008-2010)Valori in Milioni di Euro - Variazioni %                        34.530     ...
Il mercato italiano dei servizi TLC di rete fissa (2008-2010)  Valori in milioni di Euro - Variazioni %                   ...
Gli accessi a Banda Larga in Italia (2008-2010) e confronto con i principali Paesi europei (2009-2010)Valori in migliaia d...
Il mercato italiano dei Servizi Mobili(2008-2010) Valori in Milioni di Euro - Variazioni %                                ...
Le linee attive e gli utenti di telefonia mobile in Italia(2008-2010)   Linee attive – (Valori in migliaia)               ...
L’ARPU dei servizi mobili in Italia(2008-2010)          ARPU Servizi mobili                                   ARPU Servizi...
Le previsioni per il 2011Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2011                  Milano, 9 marzo 2011 ...
Previsioni sull’andamento dell’economia nei principali  Paesi nel 2011   Variazioni % su anno precedente        5,0%      ...
I vincoli allo sviluppo Inflazione Debito pubblico Occupazione Tassi di cambio Squilibri bilance commerciali Delocal...
L’economia italiana nel 2010 e 2011           PIL                Consumi delle            Investimenti                  Ex...
Andamento del mercato ICT in Italia(2004-2011E)                                                                           ...
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Il mercato italiano dell’IT nel 2011Valori in Milioni di Euro e in %                          18.686         -1.4%        ...
Il mercato italiano delle TLC nel 2011 Valori in Milioni di Euro - Variazioni %                         43.085            ...
I fattori di sviluppo del mercato ICT in Italia       I trend del mercato:                                                ...
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Anteprima del rapporto Assinform 2011

  1. 1. AssinformAnteprima del Rapporto 2011 Conferenza Stampa Giancarlo CapitaniAmministratore Delegato di NetConsulting Milano, 9 marzo 2011
  2. 2. Andamento del PIL in Italia e nei principali Paesi (2010) Tassi di crescita del PIL e del mercato ICT a livello mondiale (2001-2010) 7% 5,9% 6,1%D% 2010/2009 a prezzi costanti 6% 4,9% 0.8% 5,1% 1.2% 5,5% 5,5% 5,0% PIL 4,9% 0.4% 5% 0.3% -0.1% 4,9% 3,9% 5,1% 5,2% 4,4% 4% 3,2% Mercato Differenzi 10,3% 2.5% -0.7% 1.4% ICT ale 3% 3,2% 3,0% 8,7% 2% 2,4% -2.5% 7,5% 1% 0,7% 0% -1% -0,8% -1,5% -0.7% 5,0% -2% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 3,7% 3,6% 3,0% 2,9% 1,4% 1,5% 1,3% Spagna -0,1% Cina India Brasile Mondo Russia Germania Giappone Stati UK Francia Italia UnitiFonte: Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2011 Milano, 9 marzo 2011 1
  3. 3. Mercato mondiale dell’ICT (2006-2010) Valori in MLD $ e in % -1.5% +4.9% 3.113 +5.5% 2.885 4+.4% 3.012 2.968 2.735 +5.1% +1.1% +4.2% 1.841 1.935 +5.2% 1.749 1.821 1.662 +4.4% +4.8% -5.4% +5.9% 1.073 1.136 1.191 1.127 1.177 2006 2007 2008 2009 2010 Information Technology TelecomunicazioniFonte: Assinform / NetConsulting Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2011 Milano, 9 marzo 2011 2
  4. 4. Vendite di device ICT e di prodotti non ICT nel mondo (2010)Valori in milioni di unità Device ICT Prodotti non ICT 1.421 1.220 1.177 298 340 300 252 287 190 151 141 69,6 Telefoni cellulari Smartphone PC TV Fotocamere Auto DigitaliFonte: Assinform / NetConsulting 2008 2009 2010 Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2011 Milano, 9 marzo 2011 3
  5. 5. Il nuovo mondo digitaleDati 2010 in Milioni 10 MLD di applicazioni 152 Mln 255 Mln scaricate di blog di siti web da Apple Store 5.260 2 MLD 3.980 Video visti 107.000 MLD su YouTube di mail spedite 2008 2.050 2010 Crescita annua 1.550 eCommerce: 3 MLD Cina: 48.6% di link, post, 537 500 foto condivisi 398 450 414 18 175 1,3 su Facebook ogni mese Utenti Internet Utenti Internet Utenti Utenti di Mondo Italia Mondo Italia Mondo Cina 54B$ Larga Banda cellulari UtentiMln 25 MLD di fatturato di 20 Facebook Utenti Twitterdi tweet Global Internet di Tablet venduti postati Advertising Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2011 Milano, 9 marzo 2011 Fonte: NetConsulting 4 su fonti varie
  6. 6. Il mercato dell’ICT in Italia nel 2010 Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2011 Milano, 9 marzo 2011 5
  7. 7. Andamento del mercato ICT in Italia(2004-2010) PIL IT TLCFonte: Assinform / NetConsulting Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2011 Milano, 9 marzo 2011 6
  8. 8. Il mercato italiano dell’ICT (2008-2010)Valori in Milioni di Euro e in % -4.2% -2.5% 64.463 61.771 60.230 -3.0% -2.3% 44.120 43.085 41.800 -1.4% -8.1% 20.343 18.686 18.430 2008 2009 2010 IT TLCFonte: Assinform / NetConsulting Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2011 Milano, 9 marzo 2011 7
  9. 9. Il mercato dell’Informatica nel 2010 Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2011 Milano, 9 marzo 2011 8
  10. 10. Il mercato dell’IT nei principali Paesi(variazioni 2009 e 2010)Variazioni % su anno precedente 5,1% 2,6% 0,9% 1,2% 1,3% 1,5% Italia USA Giappone Europa Regno Germania Francia Spagna Unito -1,4% -3,4% -3,4% -4,5% -5,4% -6,1% -6,7% -8,1% -8,7% -9,1% 2009/08 2010/09Fonte: Assinform / NetConsulting Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2011 Milano, 9 marzo 2011 9
  11. 11. Mercato IT in Italia (2008-2010)Valori in Milioni di Euro e in % 20.343 -8.1% 18.686 -1.4% 18.430 -3.6% 9.355 -6.5% 8.750 8.432 -3.6% -0.9% 4.470 4.307 4.268 -5.0% -4.9% 795 718 755 -14.8% 5.723 4.874 +2.8% 5.012 2008 2009 2010 Hardware Assistenza Tecnica Software ServiziFonte: Assinform / NetConsulting Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2011 Milano, 9 marzo 2011 10
  12. 12. Il mercato italiano dell’ IT per dimensione di impresa (2009-2010)Mln €, % su totale e D% al netto del consumer 17.201 mln € Grandi Grandi 9.849 >250 (57.3%) addetti Medie Medie 4.382 50-249 (25.5%) addetti Piccole Piccole 2.970 1-49 addetti (17.3%) Distribuzione spesa IT Fonte: Assinform / NetConsulting Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2011 Milano, 9 marzo 2011 11
  13. 13. Il mercato dei personal computer in Italia (2008-2010)Dati in unità - Variazioni % 8.028.570 +15.7% 6.905.000 +0.5% 6.942.000 428.570 +9.4% +10.1% 4.480.000 5.395.000 4.932.000 (800.000)* (1.610.000)* (1.500.000)* -20.9% +2.4% 215.000 174.000 -16.7% 170.000 +10.4% 2.210.000 1.840.000 2.031.000 2008 2009 2010 Desktop Server Portatili Tablet (*) Netbook Fonte: Assinform / NetConsulting Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2011 Milano, 9 marzo 2011 12
  14. 14. Il mercato del Software in Italia (2008-2010) Valori in milioni di Euro e variazioni in % 4.470 -3.6% 4.307 -0.9% 4.268 -4.1% -1.8% 2.744,0 2.631,5 2.584,0 -2.0% +0.6% 1107,0 1085,0 1091,0 -4.6% +0.4% 619,0 590,5 593,0 2008 2009 2010 Software di base Software Middleware Software Applicativo Fonte: Assinform / NetConsulting Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2011 Milano, 9 marzo 2011 13
  15. 15. Mercato dei Servizi in Italia nel 2010Valori in milioni di Euro e variazioni % -6.5% -3.6% 9.355 8.750 -5.0% 8.432 Sistemi embedded 1.037 -0.4% Servizi di elaborazione -9.3% 986 -8.2% 982 912 Education & Training 536 -8.8% 827 -8.6% 759 489 Outsourcing / FM 447 -3.5% -1.6% 2.640 2.548 2.507 System Integration -6.8% -3.0% 1.065 Consulenza 993 963 1.021 -7.0% 950 Sviluppo e 920 manutenzione -8.7% -5.3% 2.143 1.957 1.854 2008 2009 2010 Fonte: Assinform / NetConsulting Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2011 Milano, 9 marzo 2011 14
  16. 16. Il mercato delle Telecomunicazioni nel 2010 Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2011 Milano, 9 marzo 2011 15
  17. 17. Andamento del mercato delle TLC in Italia persegmento fisso e mobile (2008-2010)Valori in Milioni di Euro e in % 44.120 -2.3% 43.085 -3.0% 41.800 24.390 24.020 -1.5% -3.2% 23.240 -3.3% -2.6% 19.730 19.065 18.560 2008 2009 2010 Fonte: Assinform / NetConsulting TLC fisse TLC Mobili Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2011 Milano, 9 marzo 2011 16
  18. 18. Il mercato italiano delle TLC per segmenti di clientela(2008-2010)Valori in Milioni di Euro - Variazioni % 39.940* -1.6% 39.295* -3.2% 38.040* 14.136 -4.1% 13.560 -3.8% 13.040 -0.3% -2.9% 25.804 25.735 25.000 2008 2009 2010 Fonte: Assinform / NetConsulting Consumer Business * Escluse infrastrutture Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2011 Milano, 9 marzo 2011 17
  19. 19. Il mercato italiano delle TLC – Apparati e Servizi(2008-2010)Valori in Milioni di Euro - Variazioni % 44.120 -2.3% 43.085 -3.0% 41.800 -0.9% -3.3% 34.530 34.215 33.070 -7.5% -1.6% 9.590 8.870 8.730 2008 2009 2010 Fonte: Assinform / NetConsulting Apparati Servizi Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2011 Milano, 9 marzo 2011 18
  20. 20. Il mercato italiano dei Servizi TLC (2008-2010)Valori in Milioni di Euro - Variazioni % 34.530 -0.9% 34.215 -3.3% 33.070 +0.3% -3.2% 18.760 18.825 18.230 -2.4% -3.6% 15.770 15.390 14.840 2008 2009 2010 Fonte: Assinform / NetConsulting Fisso Mobile Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2011 Milano, 9 marzo 2011 19
  21. 21. Il mercato italiano dei servizi TLC di rete fissa (2008-2010) Valori in milioni di Euro - Variazioni % 15.770 -2.4% 15.390 -3.6% 14.840 Fonia rete fissa 8.390 7.780 -8.1% -7.3% 7.150 Trasmissione Dati -5.2% 1.100 -1.8% 1.080 1.160 Internet 3.100 +4.5% 3.240 +7.4% 3.480 +4.8% -4.3% VAS 3.120 3.270 3.130 2008 2009 2010Fonte: Assinform / NetConsulting Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2011 Milano, 9 marzo 2011 20
  22. 22. Gli accessi a Banda Larga in Italia (2008-2010) e confronto con i principali Paesi europei (2009-2010)Valori in migliaia di accessi - Variazioni % Percentuale famiglie (con almeno un componente tra i 16 e i 64 anni) con accesso a banda larga 13.260 +6.9% 12.400 83% +9.2% 440 80% 11.360 370 75% +18.9% 351 67% 65% +5.7% 57% 57% 51% 49% 39% 12.820 12.030 11.009 +9.3% +6.6% Svezia Germania Francia Spagna Italia 2008 2009 2010 2009 2010 xDSL Fibra ottica Fonte: ISTAT (Dicembre 2010)Fonte: Assinform / NetConsulting Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2011 Milano, 9 marzo 2011 21
  23. 23. Il mercato italiano dei Servizi Mobili(2008-2010) Valori in Milioni di Euro - Variazioni % -3.2% 18.760 +0.3% 18.825 18.230 5.230 +3.4% 5.410 +3.8% 5.615 -0.9% -6.0% 13.530 13.415 12.615 2008 2009 2010Fonte: Assinform / NetConsulting Fonia Mobile VAS Mobili Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2011 Milano, 9 marzo 2011 22
  24. 24. Le linee attive e gli utenti di telefonia mobile in Italia(2008-2010) Linee attive – (Valori in migliaia) Numero di utenti – (Valori in Milioni) -1.0% +4.1% 95.000 +0.4% +0.9% +0.2% 92.200 91.300 46,6 46,1 46,5 45,9 +86.1% +52.3% 1.306 2.430 3.700 2007 2008 2009 2010 2008 2009 2010 Fonte: Assinform / NetConsulting MVNO Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2011 Milano, 9 marzo 2011 23
  25. 25. L’ARPU dei servizi mobili in Italia(2008-2010) ARPU Servizi mobili ARPU Servizi voce (€ / anno per singolo utente e var. %) (€ / anno per singolo utente e var. %) 293,5 -1.7% 288,5 -6.2% 270,7 -0.5% -3.4% 406,9 404,8 391,2 2008 2009 2010 ARPU Servizi non voce (€ / anno per singolo utente e var. %) +3.6% 120,5 +2.6% 116,3 113,4 2008 2009 2010 Fonte: Assinform / NetConsulting 2008 Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2011 2009 2010 Milano, 9 marzo 2011 24
  26. 26. Le previsioni per il 2011Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2011 Milano, 9 marzo 2011 25
  27. 27. Previsioni sull’andamento dell’economia nei principali Paesi nel 2011 Variazioni % su anno precedente 5,0% 4,4% 3,6% 2,9% 2,7% 3,0% 2,2% 2,0% 1,6% 1,6% 1,6% 1,4% 1,3% 1,0% Mondo USA Giappone Germania UK Francia Italia 2010 2011EFonte: World Economic Outlook – FMI, update febbraio 2011 e Statistiche Nazionali Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2011 Milano, 9 marzo 2011 26
  28. 28. I vincoli allo sviluppo Inflazione Debito pubblico Occupazione Tassi di cambio Squilibri bilance commerciali Delocalizzazioni Domanda interna vs Export Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2011 Milano, 9 marzo 2011 27
  29. 29. L’economia italiana nel 2010 e 2011 PIL Consumi delle Investimenti Export Competitività famiglie fissi lordi all’Export 8,0% 6,0% 5,3% 2,9% 2,5% 1,3% 1,0%1,1% 0,7% 0,8% 0,8% 0,7% -0,7% -0,5%Fonte: Banca d’Italia (febbraio 2011) 2010 2011E 2012E Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2011 Milano, 9 marzo 2011 28
  30. 30. Andamento del mercato ICT in Italia(2004-2011E) IT PIL TLCFonte: Assinform / NetConsulting Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2011 Milano, 9 marzo 2011 29
  31. 31. Il mercato italiano dell’ICT (2009-2011) Valori in Milioni di Euro e in % 61.771 -2.5% -0.1% 60.230 60.207 -3.0% -0.6% 43.085 41.800 41.530 -1.4% +1.3% 18.686 18.430 18.677 2009 2010 2011 (prev)Fonte: Assinform / NetConsulting IT TLC Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2011 Milano, 9 marzo 2011 30
  32. 32. Il mercato italiano dell’IT nel 2011Valori in Milioni di Euro e in % 18.686 -1.4% 18.430 +1.3% 18.677 -3.6% +0.6% 8.750 8.432 8.480 -0.9% +1.6% 4.307 -4.9% 4.268 4.336 -3.8% 755 718 691 +2.8% +3.2% 4.874 5.012 5.170 2009 2010 2011 E Hardware Assistenza Tecnica Software ServiziFonte: Assinform / NetConsulting Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2011 Milano, 9 marzo 2011 31
  33. 33. Il mercato italiano delle TLC nel 2011 Valori in Milioni di Euro - Variazioni % 43.085 -3.0% 41.800 -0.6% 41.530 -3.3% -1.4% 34.215 33.070 32.605 -1.6% +2.2% 8.870 8.730 8.925 2009 2010 2011 (prev) Fonte: Assinform / NetConsulting Apparati Servizi Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2011 Milano, 9 marzo 2011 32
  34. 34. I fattori di sviluppo del mercato ICT in Italia I trend del mercato: Agenda Digitale Europea: I Driver Le raccomandazioni  Riduzione del Digital Divide  Tablet Agenda Digitale  Accesso veloce a Internet  Cloud Computing per l’Italia  Servizi pubblici on-line  Codice Amministrazione  Dematerializzazione Agenda Digitale Digitale per l’Italia  Sicurezza e protezione dei  Banda Larga Mobile Banda Larga dati personali  eCommerce  Competenze digitali  Social Networking  Telemedicina  PMI Sviluppo  Ambiente del settore ICT  Inclusione  PMIFonte: Assinform / NetConsulting Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2011 Milano, 9 marzo 2011 33

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