Presentación Javier G. Gutiérrez P. - Visión Ecopetrol Mercado de Gas Natural
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    Presentación Javier G. Gutiérrez P. - Visión Ecopetrol Mercado de Gas Natural Presentación Javier G. Gutiérrez P. - Visión Ecopetrol Mercado de Gas Natural Presentation Transcript

    • VISIÓN ECOPETROLMERCADO DE GAS NATURAL Javier G. Gutiérrez P. Presidente Cartagena de Indias, abril 14 de 2011
    • Agenda 1. El Gas en el marco estratégico de Ecopetrol 2. Oferta histórica 3. Oferta proyectada 4. Otras opciones de oferta 5. Demanda 6. Regulación, Contratación y Comercialización
    • Agenda 1. El Gas en el marco estratégico de Ecopetrol 2. Oferta histórica 3. Oferta proyectada 4. Otras opciones de oferta 5. Demanda 6. Regulación, Contratación y Comercialización
    • Marco Estratégico 2011 - 2020Mantener el liderazgo en elmercado nacional de gas ydesarrollar el negocio en la región MEGA 2015 Ventas de 1.000 MPCD (*) (*) Tasa interanual 2010 - 2015 de 7.8% 4
    • El Reto de Ecopetrol en GasOFERTAExploraciónDesarrollo Mantener el liderazgo en el mercado nacional de gas y desarrollar el negocio en la región DEMANDA Mercado interno Exportaciones
    • Agenda 1. El Gas en el marco estratégico de Ecopetrol 2. Oferta histórica 3. Oferta proyectada 4. Otras opciones de oferta 5. Demanda 6. Regulación, Contratación y Comercialización
    • Ecopetrol y los socios, hemos desarrollado ofertade gas de largo plazoLa capacidad de producción país en 2010 fue de 1.101 MPCD. Total inversiones en Guajira: 337,1 $Mus Dic/10: 1.500 Cusiana LTOII Jun/07: Abril/09: 1.400 Compresión en (Equion, ECP); Línea Transferencia 1.300 Guajira Inversión 61.5 MUS$ Jul- Dic/06: Plataforma A-B 1.200 Perforación (Chevron, ECP) (Chevron, ECP) 1.100 pozos 1.000 adicionales 900 (Chevron, ECP) 800 GBTUD Demanda 700 600 500 Jun/06: 400 Cusiana LTOI 300 (BP, Tepma, ECP) Inversión. 97,6 $Mus 200 100 - 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Otros Campos Cusiana La Creciente Guajira Demanda Nacional Capacidad Máxima de Producción
    • Participación de productores en mercado 2010Además de Ecopetrol, se cuenta con importantes productores comoChevron, Pacific Rubiales, Equion, Tepma, Hocol, entre otros Pacific Rubiales, Otros, Hocol, 6,3% 0,6% 0,1% * Equión , 6% Tepma, 3% ECP, Regalías, 43,2% 16% Chevron, 24% Fuente: información Ecopetrol demanda 2010 Participación calculada sobre capacidadNota: *Equion: ( 51% Ecopetrol, 49% Talisman) estimada país de 1.101 GBTUD
    • Oferta de gas - capacidad adicional de producción Desde enero de 2011, se cuenta con la oferta 70 MPCD de Cusiana LTOII Se espera en abril/11, la entrada del Gasoducto para contar con los 36 MPCD de Gibraltar. Sardinata entrará en 2do semestre de 2011 y Cupiagua se estima en el 1er trimestre de 2012 GUAJIRA Capacidad Capacidad Producción CAMPOS Producción con 4T/10 Proyectos SARDINATA (MPCD) (MPCD) GIBRALTAR  TOTAL PAIS 1.115 1.364 Cusiana LTOII 0 70 Gibraltar (*) Cupiagua 0 0 36 140  CUPIAGUA CUSIANA Sardinata 2 4,5(*) La capacidad de producción esta disponible a la espera de la finalización del tubo
    • Evolución de las reservas de gas en ColombiaA 2009 las reservas totales de gas aumentaron en 16,3% respecto al2008De los 8,46 TPC de reservas de gas, el 56% (4,73 TPC) corresponde areservas probadas, el 34% (2,88 TPC) a reservas probables y el 10% (0,85TPC) a reservas posibles 9,00 8,46 ↑16,3% 8,00 7,53 7,35 7,28 7,08 7,00 6,00 4,73 (56%) T 5,00 P 4,00 C 3,00 2,88 (34%) 2,00 1,00 0,85 (10%) 0,00 2005 2006 2007 2008 2009 Reservas probadas Reservas Probables Reservas Posibles Reservas Totales Fuente: www.anh.gov.co/ANH en datos/ cifras y estadísticas
    • Agenda 1. El Gas en el marco estratégico de Ecopetrol 2. Oferta histórica 3. Oferta proyectada 4. Otras opciones de oferta 5. Demanda 6. Regulación, Contratación y Comercialización
    • Ecopetrol desarrolla capacidad adicional de producciónAdemás de Gibraltar y Cupiagua, en el mediano plazo se contará con gas deOripaya y la fase II de Cupiagua 2011: Inicio LTOII, 70 MPCD, Inicio Gibraltar, 1.500 36 MPCD, BOMT por 2012: Inicio Cupiagua Fase I,, 2017 ó antes si se 1.400 141.8 MUS$ Inversión 164 MUS$, 210 MPCD requiere: Inicio 1.300 pero tpte disponible de 140 Cupiagua Fase II 1.200 MPCD 1.100 1.000 900 800 GBTUD 700 600 500 400 300 200 100 - 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Otros Campos Cusiana La Creciente LTOII Gibraltar Cupiagua Guajira Capacidad Máxima de Producción
    • Agenda 1. El Gas en el marco estratégico de Ecopetrol 2. Oferta histórica 3. Oferta proyectada 4. Otras opciones de oferta 5. Demanda 6. Regulación, Contratación y Comercialización
    • Resultados de la exploración de EcopetrolOripaya 1 SardinataUbicación: 20 Km al norte de la ciudad de Cúcuta (Norte de Oripaya-1 Santander) CúcutaEn pruebas iniciales el pozo produjo 6,6 MPCDPlan de trabajo 2011: Toledo Gibraltar • Hacer sísmica 3D Barranca B/manga • Definir perforación de un segundo pozo • Realización prueba extensaFecha estimada entrada enproducción: 2013
    • Actividad Exploratoria (convencional)Ecopetrol participa con 6.6 Millones de hectáreas de área exploratoriagasífera en las cuencas Offshore Caribe y Piedemonte Llanero, de las 45millones de Ha adjudicadas por la ANH en esas cuencas. RC-11 RC-9 RC-12 RC-5 OFFSHORE CARIBE RC-4Estimado recursos de la Cuenca: 11 - 35 TCF•Bloques: Fuerte Norte Socios : Tayrona SIRIRÍ Chevron Fuerte Sur RC4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 &12 Petrobras LLA-4 Guajira Equion Fuerte Norte VIM ONGC Fuerte Sur Repsol ODISEA PIEDEMONTE Recursos estimados: 2 - 5 TCF •Socios : Talisman, Hocol, Lukoil, Repsol, TotalACTIVIDAD: sísmica y perforación de 3 pozos en 2011 (VIM y Guajira) y perforación de 4 pozosen 2012 (Offshore).
    • Estimación de Recursos de gas No Convencional enColombia HM - CARIBBEAN GAC - GUAJIRA GAS SHALES 1.5 – 7.0 Tcf 10 - 31 TCF GAC - CESAR 0.1 – 1.25 Tcf Gas asociado al Carbón GAC - MONTERIA 1 – 7,5 TCF 0.5 – 4.5 GSh - Tcf Hidratos de Metano 0.005 – 0.05 Tcf CATATUMBO Gas In situ >430 TCF 13 - 30 Tcf 0.05 – 0.5HM - PACIFIC GSh – Middle GAC - Tcf CORDILLERA Valley GSh - CORDILLERA 2 – 7.5 Tcf Estos recursos tienen:  Bajo riesgo exploratorio  Ubicación favorable para el mercado Fuente: ANH
    • Ecopetrol adelanta una iniciativa para el estudio yposible desarrollo Hidrocarburos No Convencionales(Shale gas) 2010 2011 2012 2015 Conformación Identificación de Equipo Análisis para definir pozo PotencialesInterdisciplinario Comprobación de potencial (2 pozos estratigráficos Valle Medio del Magdalena) Desarrollo de Piloto Explotación Regulación Legal y Ambiental Contratos E&P para HNC
    • Otra fuente alterna de suministro es la importaciónde Gas Natural Licuado - Regasificación•Es una opción viable para atender las demandas pico del sector degeneración térmica a gas durante Fenómenos de El Niño, y para respaldar elsuministro del país equilibrando oferta y demanda a largo plazo•Otros países cuentan con esta alternativa como parte de su política deabastecimiento•Ecopetrol ha evaluado técnica y económicamente la regasificación ytendría interés en participar en estos proyectos GAS CONSUMIDO POR GENERACIÓN TERMICA 350 300 250 200 GBTUD 150 100 50 0 Atención demanda térmicos - ECP
    • La Revolución del gas de esquisto(*)La explotación de yacimientos en EEUU, tiene el potencial de cambiarprofundamente el panorama del sector energético global  Aporte al suministro de EEUU en aumento: Precios del gas natural US$/ MBTU • menos del 1% en el año 2000 10 • ~25% en la actualidad • ~ 50% en dos décadas. 8  Recursos en Norteamérica para más de 6 100 años de su suministro. 4  Su desarrollo ha generado caída de 2 precios del gas en Norteamérica, a menos de la mitad de lo que costaba hace 3 años 0 2000 2005 2010  Interés por el LNG se está cambiando al gas de esquisto en países como China(*) Tomado de Portafolio 9-10 de abril 2011, sección Wall Street Journal Americas, artículo de Daniel Yergin
    • otra alternativa para aumentar confiabilidad delsuministro - Almacenamiento• El proyecto de Decreto del Ministerio de Minas y Energía plantea lautilización de campos de hidrocarburos con fines de almacenamiento degas natural como alternativa para asegurar la confiabilidad del serviciopúblico• MME y ANH evaluarán esta alternativa• En el país se han realizado varios estudios queplantean algunos campos que potencialmentepodrían servir para esta actividad.• Ecopetrolestaría dispuesta a participar en laevaluación técnica y económica delalmacenamiento de gas.
    • Interconexión con Venezuela – ofrece sinergias parala complementación de mercados Hoy ya se cuenta con la infraestructura de transporte entre los dos países Los gobiernos tienen voluntad para complementar sus mercados de gas Venezuela respaldaría el mercado colombiano a futuro mediante contrato de importación ya firmado En Venezuela recientemente se encontró un importante yacimiento, en el occidente. Su desarrollo se estima tome un par de años Mientras se desarrolla este potencial, Colombia tendría la posibilidad de continuar exportando gas natural, teniendo en cuenta el faltante que tiene el occidente venezolano.
    • Agenda 1. El Gas en el marco estratégico de Ecopetrol 2. Oferta histórica 3. Oferta proyectada 4. Otras opciones de oferta 5. Demanda 6. Regulación, Contratación y Comercialización
    • Demanda histórica de Gas NaturalLa demanda ha presentado un crecimiento de 8,7% interanual en el periodo2003-2010 Crecimiento interanual 2003-2010: 1036 1061 1067 1.200 Industria= 4,7% 907 857 906 851 GNV= 24,7% 1.000 155 Domestico=7,1% 760 179 217 20% 760 147 800 659 721 300 170 16%G 272 589 615 161 152B 187 81 8%T 600 189 66 75 75 179 70 15% 181 52 161U 33 118 143 152 21 113 151D 400 16 111 94 103 28% 299 300 260 291 264 268 200 194 210 227 12 1% 13 11 12 12 12 12 11 12 92 91 88 97 104 88 91 99 126 12% 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 % participación estimada 2011 Ecopetrol Petroquímico Industrial Doméstico GNC Termoeléctrico Exportaciones Fuente: Ecopetrol S.A., 2011 proyectado
    • Proyecciones demanda de Gas NaturalSegún las proyecciones de demanda UPME, los sectores Industrial,GNV y Refinerías serán los que mayor crecimiento presentan en elfuturo. El crecimiento promedio proyectado es de 4.0 % Crecimiento interanual 2010-2020: Industria= 4,0% GNV= 5,3% Refinerías=8,45% Escenario base
    • Balance oferta demanda escenario medioCon base en los escenarios de oferta y demanda mencionados, el país seabastecería completamente hasta el 2017 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 Demanda 900 800 GBTUD 700 600 500 400 300 200 100 - 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Otros Campos Cusiana La Creciente LTOII Gibraltar Cupiagua Guajira Demanda Nacional Capacidad Máxima de Producción Fuente: Ecopetrol 25
    • Algunos mercados en crecimiento apalancan laexploración de gas en Colombia:Posibilidad de ampliar mercados en otros países que permiten incentivar laexploración y construcción de nueva infraestructura de gas en Colombia. Venezuela: Mercado complementario ya interconectado que a futuro enviará gas a Colombia. Hoy se exportan entre 180 y 220 MPCD Panamá: Potencial inicial de consumo de al menos 100 MPCD para generación termoeléctrica. Caribe y Centroamérica: Potencial incluyendo Aruba, Jamaica y Centroamérica de mas de 400 MPCD.
    • Agenda 1. El Gas en el marco estratégico de Ecopetrol 2. Oferta histórica 3. Oferta proyectada 4. Otras opciones de oferta 5. Demanda 6. Regulación, Contratación y Comercialización
    • Con regulación anterior, Ecopetrol comercializó elgas de sus proyectos así: Gibraltar: 30 MPCD en firme a Gas Natural por 20 años Año de venta: 2007 LTOII, Ecopetrol mediante una subasta comercializó, 32 MPCD en firme por 5 años Año de venta: 2009 Sardinata: Promedio 4 MPCD a Gases del Oriente por 20 años. Año de venta: 2010
    • Nueva Regulación permitirá desarrollo delmercado – Proyecto de Decreto MinMinas 2011POLITICA ENERGÉTICA. Ofrece marco normativo claro para la fijación de la política de abastecimiento nacional de gas natural y define claramente los roles entre el MME (rol de política) y la CREG (rol de regulación)D ECLARACIONES DE PRODUCCION. Permite que el sector obtenga la información de producción de largo plazo que necesitaC OMERCIALIZACIÓN TRANSITORIA. Permite destrabar la comercialización del gas y así lograr que la dinámica del sector continúe.A BASTECIMIENTO FUTURO. Incentiva el aumento en las actividades de exploración y producción de gas natural tanto convencional como no convencional, que garantizarán el abastecimiento nacional en el largo plazo.R EGASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO. Alternativas para la confiabilidad del servicio a ser evaluadas y acceso abierto de los proyectos de regasificación
    • Nuevo Proyecto de Decreto MinMinas, contribuyea la comercialización de Largo PlazoQue hará Ecopetrol… Ofrecer gas de nuevos proyectos: Cupiagua Ofrecer gas disponible por vencimiento de contratos de Distribuidores, Generadores Térmicos, IndustrialesCómo…Mediante los mecanismos que se definirán en la regulación,próxima a expedirse
    • Oferta de gas disponible de Ecopetrol porvencimiento de contratos y entrada de Cupiagua 900 800 700 G 600 Cantidades de gas B 500 disponible por vencimiento T de contratos y nueva oferta 400 U D 300 200 100 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Autoconsumos y compromisos ECP Potencial Producción ECP Fuente: ¹ Declaración Ecopetrol 2010, Cantidades contratadas ECP, Potencial Producción ECP + Cupiagua
    • Nuestro reto!! 1,000,000 y 1,300,000 gas 170,000 y 220,000 barriles equivalente limpios ACCIDENTES INCIDENTES AMBIENTALES NORMALIDAD LABORAL ARMONÍA CON LOS GRUPOS DE INTERÉS y Sostenible TRES DIMENSIONES: ECONÓMICA, AMBIENTAL Y SOCIAL