Armando zamora (anh) la anh y el desarrollo de la industria de gas

1,770 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,770
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
745
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Armando zamora (anh) la anh y el desarrollo de la industria de gas

  1. 1. La ANH y el desarrollo de la industria de gas Armando Zamora Reyes Director General Conferencia Naturgas Cartagena, marzo 26 de 2010
  2. 2. Contenido 1. 1 Tendencias globales 2. Situación regional 3. Situación local 4. Potencial 5. Oportunidades 6. Contribución d l 6 C t ib ió de la ANH
  3. 3. Consumo mundial de energía primaria Fuente: BP Statistical, Gas Energy
  4. 4. Incremento del uso de Gas Natural Licuado en el mundo Fuente: Cedigaz en survey of energy resources
  5. 5. Reservas probadas de gas natural Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2009, Gas Energy
  6. 6. …..to a truly global gas market, where gas prices converge Alaska Sakhalin Egypt Middle East Algeria Trinidad and Tobago West Africa S.E.Asia South Australia America Markets LNG Source: Poyry 6
  7. 7. Contenido 1. 1 Tendencias globales 2. Situación regional 3. Situación local 4. Potencial 5. Oportunidades 6. Contribución d l 6 C t ib ió de la ANH
  8. 8. Recursos: abundancia y poca uniformidad en la distribución 8 Fuente: SIEE – OLADE, 2007; CAF, 2009
  9. 9. Integración energética Escenarios de integración América L ti A éi Latina y el C ib ti l Caribe tienen abundantes recursos energéticos, lo que le otorga a la región una ventaja g p geopolítica estratégica. g Los mercados energéticos regionales se integrarán principalmente interconectando los sistemas energéticos y las redes de gas natural para crear economías de escala, reducir costos, y aumentar la fiabilidad de los sistemas energéticos nacionales. 9 Fuente: WEC 2008
  10. 10. La integración gasífera se ha debilitado… 10 Fuente: CAF, 2009
  11. 11. GNL en Latinoamérica 2008 • Trinidad ya es un referente mundial en GNL. • Mariscal Sucre LNG avanza su esquema de viabilidad con nuevos socios. • Perú LNG: único proyecto en el mundo que p y q toma FID en 2006. • En construcción Quintero en Chile y en avance Mejillones. • Brasil inicia estudios dos terminales en Ceará y Guanabara. • Argentina ejecuta instalación de un buque regasificador en Bahía Blanca. • México operando Altamira. Costa Azul inicia operaciones y CFE adjudica Manzanillo. Fuente: AVPG
  12. 12. Contenido 1. 1 Tendencias globales 2. Situación regional 3. Situación local 4. Potencial 5. Oportunidades
  13. 13. Demanda de gas natural en Colombia Fuente: Naturgas
  14. 14. Reservas Crudo Gas Tpc Mbbl 8.0 2.600 7.5 2.500 7.3 7.2 7.3 7.1 2.400 6.9 7.0 6.7 2.200 6.0 2.000 5.0 1.800 4.3 4.4 4.2 1.668 4.0 4.0 4.0 1.542 4.0 3.7 1.600 1.478 1.510 1.453 1.400 1.358 3.0 1.200 2.0 2003 2005 2007 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Recuperable Probadas
  15. 15. Contenido 1. 1 Tendencias globales 2. Situación regional 3. Situación local 4. Potencial 5. Oportunidades 6. Contribución d l 6 C t ib ió de la ANH
  16. 16. Reservas y recursos por cuenca (Gpc) a 31 de diciembre de 2009 (dato preliminar) POSIBLES BASIN PROBADAS PROBABLES TOTAL EN PROSPECTIVAS TOTAL EVALUACIÓN (1) CORDILLERA ORIENTAL 408 298 47 40 87 793 GUAJIRA 2.118 279 64 6.570 6.634 9.031 LLANOS ORIENTALES 1.008 1.367 719 - 719 3.094 SINÚ - SAN JACINTO - - - - VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA 411 29 - 3.828 3 828 3.828 3 828 4.268 4 268 VALLE MEDIO DEL MAGDALENA 67 3 61 56 117 187 VALLE SUPERIOR DEL MAGDALENA 7 4 - - - 11 TOTAL (Gpc) 4.019 1.980 891 10.494 11.385 17.384 1. Expectativas de áreas en exploración Nota: las reservas probables y posibles son estimativos de la ANH 16
  17. 17. Potencial de recursos de Gas Escenario Medio (Gpc) MEDIO  Cuenca (Gpc) Gpc VIM 2.360  Guajira/Sinú Offshore 2.280  2,500 Cordillera Oriental 1.000  VMM 650  Guajira 570  2,000 VSM 502  Colombia 285  1,500 Tumaco Offshore 285  Tumaco  285  Chocó Offshore 285  1,000 Chocó  285  Vaupés‐Amazonas Vaupés Amazonas 285  285 500 Sinú‐San Jacinto 282  Catatumbo 262  Caguán‐Putumayo 257  0 Cesar‐Ranchería 251  Llanos Orientales 171  Los Cayos 57  Cauca‐Patía 57  Urabá 57  Total 10.465  Fuente: IHS, 2008.  17
  18. 18. Gas metano asociado al carbón El potencial se estima en 17.8 TPC del total de gas in situ, de los cuales unos 7.5 TPC podrían ser los volúmenes potencialmente recuperables Depósitos de carbón Potencial de gas metano asociado al carbón Carbón Volúmenes Total in situ Gas in Región explotable in potenciales (G tm) situ(Tpc) situ (G tm) (Tpc) Guajira 4.5 13.6 4.8 2.4 Cesar 6.6 19.7 6.9 3.4 Córdoba 0.7 2.2 0.8 - Antioquia 0.5 1.4 0.5 - Valle del Cauca 0.2 0.7 0.3 - Huilla 0.0 0.0 0.0 - Cundinamarca 1.5 4.4 1.6 0.8 Boyacá 1.7 5.2 1.8 0.9 Santander 0.5 1.4 0.5 - Norte de Santander 0.8 2.4 0.8 - Total potencial p 17.0 51.0 17.8 7.5 18 Fuente: Arthur D. Little Inc.
  19. 19. Gas Shale El potencial se ha estimado en aproximadamente 32 Tpc de volúmenes recuperables Depósitos de gas shale Potencial de shale gas Espesor Gas Volúmenes Área Cuenca neto in situ potenciales (km2) (metros) (Tpc) (Tpc) 1.Magdalena Medio 7,500 100 289.5 29.0 3 2.Cordillera Oriental 2 C dill Oi t l 500 100 19.3 1.9 3.Cesar Ranchería 200 100 7.72 0.8 Total Shale Gas 8,200 316.5 31.7 1 2 Un potencial adicional de magnitud similar a la de la cuenca del Valle Medio del Magdalena puede presentarse en la Cordillera Oriental / cuenca Bogotá, pero no existen estudios geoquímicos disponibles que confirmen dicha hipótesis Shale gas deposit 19 Fuente: Arthur D. Little Inc.
  20. 20. Tight gas El análisis preliminar del potencial se estima al menos en 1.2 Tpc Depósitos de tight gas Potencial de tight gas Gas Espesor Volumen Volumen Área in Región neto neto potencial (km2) situ (metros) (acre-pie) (Tpc) (Tpc) Cordillera Oriental/ 4,000 200 648,570,555 28.3 1.2 Magdalena Medio Total Potencial 4,000 648,570,555 28.3 1.2 Tight Gas Potencial adicional puede existir en las cuencas de Cordillera Oriental / Valle Medio del Magdalena pero no hay estudios geoquímicos Magdalena, disponibles que confirmen esta hipótesis Tight g p g gas potential 20 Fuente: Arthur D. Little Inc.
  21. 21. Hidratos de gas Se estima aproximadamente un volumen potencial de 430 TPC de gas in situ Depósitos de hidratos de gas Potencial de hidratos de gas Contenido de Espesor Gas Gas in Área Cuencas neto (m3 natural situ (k 2) (km (metros) gas/ m3 (Tpc) hydrate) Caribe 37,500 1 164 217.1 Pacífico 37,500 1 164 217.1 Total Potencial de 75,000 434.2 Hidratos de Gas No hay tecnología comercial de explotación 21 Fuente: Arthur D. Little Inc.
  22. 22. Contenido 1. 1 Tendencias globales 2. Situación regional 3. Situación local 4. Potencial 5. Oportunidades 6. Contribución d l 6 C t ib ió de la ANH
  23. 23. Proyecto de gasoducto centroamericano 23 Fuente: WEC 2008
  24. 24. Posible nodo regional 24 Fuente: WEC 2008
  25. 25. GNL en Latinoamérica 2010 + : Nuevos proyectos Nuevos proyectos de regasificación: • México: Pto Morelos, Pto Libertad y Topolobambo. • Chile (En construcción). ( ) • Argentina. • Uruguay. • Brasil (Porto Alegre – Gas Energy). • Colombia. • El Salvador. • Guatemala / Costa Rica. • Jamaica. Fuente: AVPG
  26. 26. Contenido 1. 1 Tendencias globales 2. Situación regional 3. Situación local 4. Potencial 5. Oportunidades 6. Contribución d l 6 C t ib ió de la ANH
  27. 27. Estructura institucional (upstream) Ministerio de Minas Adopta la política nacional y Energía Administra y promueve el aprovechamiento del recurso Explora, p p produce, refina, transporta y p comercializa 27
  28. 28. Marco de política energética Elementos de política necesarios: - Di Disponibilidad d f ibilid d de fuentes d energía, l t de í locales y externas l t - Oportunidades de valor agregado, de fuentes locales y externas - Matriz energética de largo plazo, incluyendo fuentes locales y externas - Modelos de mercado, incluyendo fuentes locales y externas - Modelos regulatorios, incluyendo transiciones futuras - Plan de desarrollo de regulaciones - Medidas y plan de transición -- > elementos que requieren revisión continua 28
  29. 29. Un Estado regulador… - Asegura el abastecimiento - Promueve la competencia (donde sea posible) - Regula cuando/donde no hay competencia - Interviene cuando falla el mercado - Adopta medidas de contingencia - - > busca un equilibrio óptimo para fomentar el desarrollo 29
  30. 30. Instituciones que intervienen - Rector de la política (Ministerio) -C Consejos asesores (CONPES otros) j (CONPES, t ) -Organismos de planeación (DNP, UPME) - Entes reguladores (CREG) - Superintendencias (de industria y comercio, de servicios públicos) - Promotores de proyectos (ANH, Ecopetrol) 30
  31. 31. Colombia’s roadmap to a well functioning gas market Work to Introduce Exports to Guijira discovery Gas demand single buyer Caribbean Exports of Chuchupa hits 760 Single buyer by early 2011 gas to GBTUD role reduces as Single system Central competitive operator for South upstream Gas created America Liberalisation of develops power market Single Exports to system Venezuela begin operator for Elec & Gas 1970 1980 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015…. ‘08 ‘95 ‘07 ‘03 Liquid ‘72 ‘89 ‘92 competitive ‘09 gas market Cusiana Massification of gas Ministry of energy Significant associated industry connection of Gas Shortages white paper finds of gas g gas coastal and then El Nino effect consultation and through the internal demand and brings gas bi publication by end period supply market issues 2010 into sharp effect Annual single buyer process ECOPETROL Work to introduce transformed common carriage Annual ten year gas and electricity transportation into S A i S.A. infrastructure plan regime by early 2011 Annual analysis of upstream by ANH 31 31 Source: Pöyry Energy Consulting
  32. 32. Muchas Gracias ! www.anh.gov.co 32

×