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Presentación Congreso de Andesco
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Presentación del Doctor Eduardo Pizano de Narváez en el Congreso de Andesco. Medellín, Junio 27 de 2013.

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Presentación Congreso de Andesco Presentation Transcript

  • 1. Gas Natural Insumo para el desarrollo de Colombia Andesco Medellín, Junio 27 de 2013 IE BR
  • 2. CONTENIDO 1.- La comercialización del gas 2.- La Industria y el gas natural
  • 3. CONTENIDO 1.- La comercialización del gas
  • 4. G T D + C+ + 1. La Comercialización del Gas Natural Costo del gas en boca de pozo Transporte del gas desde los campos hasta la entrada de las ciudades Costo de distribución y comercialización del gas en las ciudades Fórmula para establecer las tarifas del gas al usuario final: El gas natural es un sector regulado conforme a Ley 142/1994
  • 5. GG Es el precio de venta del gas en boca de pozo Mecanismo de Venta: • Hasta el año 2009: contratos bilaterales • 2009 y 2010: Subasta Pública • 2011-2012: Contratos Bilaterales • 2014: ? 1. La Comercialización del Gas Natural
  • 6. TT Costo del transporte del gas desde los campos hasta la entrada de las ciudades Metodología Tarifaria: • Se costea por tramos: costos de adminis- tración, operación y mantenimiento + señal de distancia • Metodología: CREG 126/2010 1. La Comercialización del Gas Natural
  • 7. D + CD + C Costo de distribución, más comercialización Metodología Tarifaria: • Precio regulado: inversión, más costos de administración, operación y mantenimiento •Metodología actual: Res CREG 011/2003 •Metodología propuesta: Res CREG 090/2012 Gradualidad Tarifas. Incrementos de 2 x IPC para Estratos 1 y 2. Faltante debe ser compensado por el sector No Regulado 1. La Comercialización del Gas Natural
  • 8. GG Es el precio de venta del gas en boca de pozo 2014-2019: •La CREG propone la venta del gas a través de subasta pública – Res. CREG 113/12 •Naturgas se opone a esta propuesta 1. La Comercialización del Gas Natural Mecanismos de Venta: • Hasta el año 2009: contratos bilaterales • 2009 y 2010: Subasta Pública • 2011-2012: Contratos Bilaterales
  • 9. Resultados Metodologías Comercialización Mayorista 2004 - 2009 Campo Cusiana Contratos Bilaterales $ 1,43 USD/MBTU 1. La Comercialización del Gas Natural
  • 10. Resultados Metodologías Comercialización Mayorista Productor BP Campo Cusiana LTOII Cantidad 40,6 MBTU/d Precio 4,73 USD/MBTU Subasta 1: 2009 Subasta 2: 2010 Productor Ecopetrol Campo Cusiana LTOII Cantidad 32,8 Precio 6,14 USD/MBTU 2009- 2010 Subastas Campo Cusiana 1. La Comercialización del Gas Natural
  • 11. Resultados Metodologías Comercialización Mayorista Contratos Bilaterales 2011 Resultados Comercialización CREG 118/2011 Campos Cusiana – Cupiagua - Ballena Negociación Bilateral Campo Libre Negociación Bilateral Campo Precio Regulado Cusiana - Cupiagua Campos Precio Libre Cantidad 120 a 190 MBTU/d Precio 3,38 – 3,75 USD/MBTU Ballena Campos Precio Regulado Cantidad 70 – 120 MBTU/d Precio 5,64 – 5,81 USD/MBTU
  • 12. Comparación de Resultados de las Metodologías Comercialización Mayorista en el interior del país ? 1. La Comercialización del Gas Natural 1,43 6,14 4,17 3,5 0 2 4 6 8 2004- Contratos bilaterales Ecopetrol 2009- Subasta Pública Ecopetrol 2010- Subasta Pública BP 2012- Contratos Bilaterales Ecopetrol 2014-2019 USD$/MBTU
  • 13. G T D + C+ + Costo del gas en boca de pozo Transporte del gas desde los campos hasta la entrada de las ciudades Costo de distribución y comercialización del gas en las ciudades Fórmula para establecer las tarifas del gas domiciliarioAumenta 1. La Comercialización del Gas Natural
  • 14. 1. La Comercialización del Gas Natural
  • 15. Propuesta regulatoria Comercialización Mayorista Res. CREG 113 de 2012: Art. 20 - Contratos Bilaterales: •Industria Petroquímica •Procesamiento de Gas •Yacimientos No Convencionales •Campos menores de 30 gbtud •Exportaciones •Nuevos Campos (hasta un año) •Campos Aislados •Campos en prueba – no comerciales Art 23 – Subastas Los casos no previstos en el Art. 20 •Distribuidores •GNV •Industria •Térmicas 1. La Comercialización del Gas Natural
  • 16. Propuestas Naturgas para comercialización mayorista de gas: 1. Balance de Oferta y Demanda 2. Si la oferta es mayor a la demanda: Negociación Bilateral 1. La Comercialización del Gas Natural
  • 17. 2.- La Industria y el gas natural
  • 18. ¿Que ha pasado con los precios de los energéticos para los industriales que hacen uso intensivo del calor en Colombia? Fuente: DANE - EAM 0 5 10 15 20 25 30 35 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 USD/Mbtu QUEROSENE GASOLINA GAS PROPANO DIESEL FUEL OIL GAS NATURAL CARBON COQUE CARBON MINERAL 2.- La Industria y el gas natural Precios
  • 19. Evolución de precios de referencia. Colombia vs EEUU US$/MBTUD Efecto nueva Oferta de Shale gas en USA 7 – 8 AÑOS 2.- La Industria y el gas natural Guajira USA – Henry Hub Cusiana Precios
  • 20. Los precios de acuerdo a distancia a las fuentes de suministro Fuente: AGA, EIA, UPME Colombia 6,76 4,2 11,43 8,09 14,83 10,14 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2007 2008 2009 2010 2011 2012 US$/MBTU Texas New York Massachusetts Texas Nueva York Massachusetts USA Señal de distancia es un factor de formación de precios a nivel mundial 4,6 8,5 6,6 12,8 2.- La Industria y el gas natural Precios
  • 21. Bypass Propuesta: Con el fin de ahorrarse el costo de comercialización y distribución en las ciudades : 2.- La Industria y el gas natural D + CD + C Los Industriales han venido insistiendo en que los dejen conectarse a la red de transporte. Consecuencia: Aumento de tarifas para los usuarios que se mantienen en la red, dentro de los cuales están los de menor capacidad de pago. Las tarifas se calculan y se reparten de acuerdo al costo medio de referencia.
  • 22. El problema de competitividad de la Industria está en la revaluación del peso. 2.- La Industria y el gas natural
  • 23. Un bien que en Colombia, en el año 2005 costaba $1,000 pesos = USD$0,42 Año Costo de Venta - Productor Colombiano Pesos Costo de Venta - Productor Colombian o Dólares IPC Colombi a TRM Enero 1 de cada año Costo de venta - Productor USA Costo de venta - Productor USA en pesos Colombianos IPC USA 2005 $ 1.000 0,42 2389,75 0,42 $ 1.003,70 2006 $ 1.045 0,46 4.48 2284,22 0,43 $ 983,36 2,5 2007 $ 1.104 0,49 5.69 2238,79 0,45 $ 1.003,31 4,1 2008 $ 1.189 0,59 7.67 2014,76 0,45 $ 903,82 0,1 2009 $ 1.213 0,54 2.00 2243,59 0,46 $ 1.033,65 2,7 2010 $ 1.251 0,61 3.17 2044,23 0,47 $ 955,93 1,5 2011 $ 1.298 0,68 3.73 1913,98 0,48 $ 921,87 3 2012 $ 1.330 0,68 2.44 1942,70 0,49 $ 951,61 1,7 27-jun-13 $ 1.356 0,73 2,02 1921,86 0,50 $ 960,93 1,27 Fuente: IPC: DANE; TRM: Banco de la República; IPC USA: United States Department of Labor 2.- La Industria y el gas natural ¿Cual es su costo en Mayo 2013? ¿Cómo compite con el importado de USA?
  • 24. 4. Variables Económicas que atraviesa la industria manufacturera - TRM Costos salario mínimo en USD$ Colombia 2006 - 2013 2.- La Industria y el gas natural
  • 25. http://www.andi.co m.co/pages/proyect os_paginas/proyect os_detail.aspx?pro _id=559&Id=3&clas e=8&Tipo=3 Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) – 1er Trimestre 2013 2.- La Industria y el gas natural
  • 26. Muchas gracias