Presentación Congreso de Andesco

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Presentación del Doctor Eduardo Pizano de Narváez en el Congreso de Andesco. Medellín, Junio 27 de 2013.

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Presentación Congreso de Andesco

  1. 1. Gas Natural Insumo para el desarrollo de Colombia Andesco Medellín, Junio 27 de 2013 IE BR
  2. 2. CONTENIDO 1.- La comercialización del gas 2.- La Industria y el gas natural
  3. 3. CONTENIDO 1.- La comercialización del gas
  4. 4. G T D + C+ + 1. La Comercialización del Gas Natural Costo del gas en boca de pozo Transporte del gas desde los campos hasta la entrada de las ciudades Costo de distribución y comercialización del gas en las ciudades Fórmula para establecer las tarifas del gas al usuario final: El gas natural es un sector regulado conforme a Ley 142/1994
  5. 5. GG Es el precio de venta del gas en boca de pozo Mecanismo de Venta: • Hasta el año 2009: contratos bilaterales • 2009 y 2010: Subasta Pública • 2011-2012: Contratos Bilaterales • 2014: ? 1. La Comercialización del Gas Natural
  6. 6. TT Costo del transporte del gas desde los campos hasta la entrada de las ciudades Metodología Tarifaria: • Se costea por tramos: costos de adminis- tración, operación y mantenimiento + señal de distancia • Metodología: CREG 126/2010 1. La Comercialización del Gas Natural
  7. 7. D + CD + C Costo de distribución, más comercialización Metodología Tarifaria: • Precio regulado: inversión, más costos de administración, operación y mantenimiento •Metodología actual: Res CREG 011/2003 •Metodología propuesta: Res CREG 090/2012 Gradualidad Tarifas. Incrementos de 2 x IPC para Estratos 1 y 2. Faltante debe ser compensado por el sector No Regulado 1. La Comercialización del Gas Natural
  8. 8. GG Es el precio de venta del gas en boca de pozo 2014-2019: •La CREG propone la venta del gas a través de subasta pública – Res. CREG 113/12 •Naturgas se opone a esta propuesta 1. La Comercialización del Gas Natural Mecanismos de Venta: • Hasta el año 2009: contratos bilaterales • 2009 y 2010: Subasta Pública • 2011-2012: Contratos Bilaterales
  9. 9. Resultados Metodologías Comercialización Mayorista 2004 - 2009 Campo Cusiana Contratos Bilaterales $ 1,43 USD/MBTU 1. La Comercialización del Gas Natural
  10. 10. Resultados Metodologías Comercialización Mayorista Productor BP Campo Cusiana LTOII Cantidad 40,6 MBTU/d Precio 4,73 USD/MBTU Subasta 1: 2009 Subasta 2: 2010 Productor Ecopetrol Campo Cusiana LTOII Cantidad 32,8 Precio 6,14 USD/MBTU 2009- 2010 Subastas Campo Cusiana 1. La Comercialización del Gas Natural
  11. 11. Resultados Metodologías Comercialización Mayorista Contratos Bilaterales 2011 Resultados Comercialización CREG 118/2011 Campos Cusiana – Cupiagua - Ballena Negociación Bilateral Campo Libre Negociación Bilateral Campo Precio Regulado Cusiana - Cupiagua Campos Precio Libre Cantidad 120 a 190 MBTU/d Precio 3,38 – 3,75 USD/MBTU Ballena Campos Precio Regulado Cantidad 70 – 120 MBTU/d Precio 5,64 – 5,81 USD/MBTU
  12. 12. Comparación de Resultados de las Metodologías Comercialización Mayorista en el interior del país ? 1. La Comercialización del Gas Natural 1,43 6,14 4,17 3,5 0 2 4 6 8 2004- Contratos bilaterales Ecopetrol 2009- Subasta Pública Ecopetrol 2010- Subasta Pública BP 2012- Contratos Bilaterales Ecopetrol 2014-2019 USD$/MBTU
  13. 13. G T D + C+ + Costo del gas en boca de pozo Transporte del gas desde los campos hasta la entrada de las ciudades Costo de distribución y comercialización del gas en las ciudades Fórmula para establecer las tarifas del gas domiciliarioAumenta 1. La Comercialización del Gas Natural
  14. 14. 1. La Comercialización del Gas Natural
  15. 15. Propuesta regulatoria Comercialización Mayorista Res. CREG 113 de 2012: Art. 20 - Contratos Bilaterales: •Industria Petroquímica •Procesamiento de Gas •Yacimientos No Convencionales •Campos menores de 30 gbtud •Exportaciones •Nuevos Campos (hasta un año) •Campos Aislados •Campos en prueba – no comerciales Art 23 – Subastas Los casos no previstos en el Art. 20 •Distribuidores •GNV •Industria •Térmicas 1. La Comercialización del Gas Natural
  16. 16. Propuestas Naturgas para comercialización mayorista de gas: 1. Balance de Oferta y Demanda 2. Si la oferta es mayor a la demanda: Negociación Bilateral 1. La Comercialización del Gas Natural
  17. 17. 2.- La Industria y el gas natural
  18. 18. ¿Que ha pasado con los precios de los energéticos para los industriales que hacen uso intensivo del calor en Colombia? Fuente: DANE - EAM 0 5 10 15 20 25 30 35 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 USD/Mbtu QUEROSENE GASOLINA GAS PROPANO DIESEL FUEL OIL GAS NATURAL CARBON COQUE CARBON MINERAL 2.- La Industria y el gas natural Precios
  19. 19. Evolución de precios de referencia. Colombia vs EEUU US$/MBTUD Efecto nueva Oferta de Shale gas en USA 7 – 8 AÑOS 2.- La Industria y el gas natural Guajira USA – Henry Hub Cusiana Precios
  20. 20. Los precios de acuerdo a distancia a las fuentes de suministro Fuente: AGA, EIA, UPME Colombia 6,76 4,2 11,43 8,09 14,83 10,14 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2007 2008 2009 2010 2011 2012 US$/MBTU Texas New York Massachusetts Texas Nueva York Massachusetts USA Señal de distancia es un factor de formación de precios a nivel mundial 4,6 8,5 6,6 12,8 2.- La Industria y el gas natural Precios
  21. 21. Bypass Propuesta: Con el fin de ahorrarse el costo de comercialización y distribución en las ciudades : 2.- La Industria y el gas natural D + CD + C Los Industriales han venido insistiendo en que los dejen conectarse a la red de transporte. Consecuencia: Aumento de tarifas para los usuarios que se mantienen en la red, dentro de los cuales están los de menor capacidad de pago. Las tarifas se calculan y se reparten de acuerdo al costo medio de referencia.
  22. 22. El problema de competitividad de la Industria está en la revaluación del peso. 2.- La Industria y el gas natural
  23. 23. Un bien que en Colombia, en el año 2005 costaba $1,000 pesos = USD$0,42 Año Costo de Venta - Productor Colombiano Pesos Costo de Venta - Productor Colombian o Dólares IPC Colombi a TRM Enero 1 de cada año Costo de venta - Productor USA Costo de venta - Productor USA en pesos Colombianos IPC USA 2005 $ 1.000 0,42 2389,75 0,42 $ 1.003,70 2006 $ 1.045 0,46 4.48 2284,22 0,43 $ 983,36 2,5 2007 $ 1.104 0,49 5.69 2238,79 0,45 $ 1.003,31 4,1 2008 $ 1.189 0,59 7.67 2014,76 0,45 $ 903,82 0,1 2009 $ 1.213 0,54 2.00 2243,59 0,46 $ 1.033,65 2,7 2010 $ 1.251 0,61 3.17 2044,23 0,47 $ 955,93 1,5 2011 $ 1.298 0,68 3.73 1913,98 0,48 $ 921,87 3 2012 $ 1.330 0,68 2.44 1942,70 0,49 $ 951,61 1,7 27-jun-13 $ 1.356 0,73 2,02 1921,86 0,50 $ 960,93 1,27 Fuente: IPC: DANE; TRM: Banco de la República; IPC USA: United States Department of Labor 2.- La Industria y el gas natural ¿Cual es su costo en Mayo 2013? ¿Cómo compite con el importado de USA?
  24. 24. 4. Variables Económicas que atraviesa la industria manufacturera - TRM Costos salario mínimo en USD$ Colombia 2006 - 2013 2.- La Industria y el gas natural
  25. 25. http://www.andi.co m.co/pages/proyect os_paginas/proyect os_detail.aspx?pro _id=559&Id=3&clas e=8&Tipo=3 Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) – 1er Trimestre 2013 2.- La Industria y el gas natural
  26. 26. Muchas gracias

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