Torskefiskkonferansen 2011 - Christian Nordahl
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
582
On Slideshare
582
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
8
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Situasjonen forkonvensjonelle produkter i Portugal – vil det briste eller bære? Christian Bue Nordahl, Fiskeriutsending Portugal, Eksportutvalget for fisk 27. Oktober 2011
  • 2. Tema • Portugals betydning for torsk• Status for den økonomiske utviklingen i Portugal • Markedssituasjonen - nå og fremover • Norges aktiviteter
  • 3. Portugals betydning for torsk: Pr. 1. oktober har 33% av verdien av all norsk torsk gåtttil Portugal, et land med knappe 11 millioner innbyggere! 2011 Portugal 33 % Danmark 46 % Brasil Total 13 % 8%
  • 4. Sammenliknet med laks, må vi slå sammen de tre største markedene; Frankrike, Russland og Polen, for å passere 33% i verdi 2011 15 % Frankrike Russland 10 % Polen 48 % Danmark Spania 10 % Sverige Andre 7% 5% 5%
  • 5. Markeder for konvensjonelle produkter av torsk: 13% total verdivekst og 26% for Portugal 3 000 000 (januar- september 2011) 13% 2 500 000 2 000 000Verdi i 1000 NOK 1 500 000 26% 1 000 000 500 000 7% -1% 3% 23% 19% -10% -14% -4% 67% 0 Total Portugal Brasil Italia Spania Nigeria Frankrike Hellas USA Sveits Canada 2010 2011
  • 6. ”Perfekt” korrelasjon mellom norsk eksportverdi og utsalgspriser for klippfisk i Portugal• Figuren viser utsalgspris på klippfisk i Portugal, samt gj.snitt eksportpris på ALL Norsk torsk (Kilde: Kantar/ EFF/ SSB)
  • 7. Konklusjon for torske næringen: «På etterspørsels siden, er det ingen andrefaktorer som betyr mer enn den portugisiske konsumenten» «Verdens viktigste marked for Norsk Torsk!”
  • 8. Status for den økonomiske utviklingen i Portugal «Slått i bakken?»
  • 9. Statsbudsjett offisielt fremlagt 17. Oktober: «Passos skviser middelklassen»
  • 10. Ca. 1,3 mill. arbeidstakere får redusert kjøpekraften med 16% i 2012 – 13Dette skjer bla. ved at man kutter «julebonus» (dobbel lønn til Jul)- Fra år 2000 – 2011 er denne sektoren akterutseilt med 20 % tap av kjøpekraft- I 2011 er den generelle kjøpekraften ned med ca. 2% (prognose)
  • 11. Store sektorer som HORECA får økt moms fra 13% til 23% Det forventes tap av 200.000 arbeidsplasser NB! Vin holdes fortsatt på 13%!
  • 12. For en god del matvarer, service og tilbud, økes momsen fra 13% til 23% • Klippfisk ser ut til å beholde sin posisjon som «nødvendighetsvare»; dermed 6%’ • Moms på Fotball og Kino opp! • Moms på strøm øker fra 6% - 23% • Transportkostnader øker med ca. 20%
  • 13. Folk må arbeide mer!• 30 min/ dag = 15 dager pr. år (privat sekt.)• Mindre feriedager• Fridager midtuke legges til nærmeste helg• Arbeids markedet blir beintøft• De fleste er i familie/kjenner noen eller er selv rammet allerede…
  • 14. Noen forventede effekter:• Økonomisk resesjon for 2011-12 forventes å bli på nesten 5 %.• Arbeidsledigheten antas å øke fra 12,5 % i 2011 til 13,4 % i 2012.• Privat forbruket faller med 4,8 % – Offentlige forbruket med 6,2 %.• Eksportveksten antas 4,8 %, mens importen vil gå ned med 4,3 % i 2012.• 2014 forventes situasjonen å bedres.men…Turismen og eksporten øker, og det eroppslutning i folket… De har struktur forendring + FADO
  • 15. HVORDAN TILPASSER KONSUMENTEN SITT FORBRUK TIL DENNE KRISEN? (analyser basert på KANTAR husholdningspanel)3 Trender (til nå!)1. Mer hjemme konsum2. Nye behov og ønsker3. Optimalisering av budsjettet © Kantar Worldpanel
  • 16. KANTARS VISJON/KONKLUSJON FOR RESTEN AV ÅRET OG SOM VILPREGE 2012 ..… 2. Hyppigere 3. Hjemmekonsumet vil 1. Styrking av Private kjøpsfrekvens, mindre ha fokus på delabels, som antas å nå brukt per gang, og jakt essensielle behov, men38-40% ved utgangen på gode tilbud vil øke utsatt for substitusjon. av 2011 presset på instore Totalt ventes max 1% promotion vekst i201 24. Fortsatt en risiko for 6. Kuttene i jule bonus at det nye 5. Partnerships mellom antas å påvirke statsbudsjettet vil produsentmerke + matkonsumet mindrepåvirke trenden enda PL´S alvorlig…men.. mer negativt 17
  • 17. Markedssituasjonen nå og fremover
  • 18. BASICS CATEGORIES HAVE LOW ELASTICITYSALMON AND DRIED COD FISH ARE NOT ELASTICAL AVERAGE ABSOLUTE ELASTICITY OF BASICS CATEGORIES Cheese Beer Salmon Elasticity LOW YoghurtElasticity STRONG Wine Dry Fruits Chips Biscuits Milk Dried Cod Fish -2 -1 -0,18 -0,03 0 Fish Fresh Bread Detergents Bakery Marisco Soft Drinks 19 © Kantar Worldpanel
  • 19. Denne figuren er korrekt nok, men kan også være misvisende• Figuren er en «sannsynlighets modell»; sannsynlighet for kjøp ved prisendring• Figuren viser at klippfisk er et produkt som «ligger godt» inne på autopiloten på månedens handleliste.• Forutsatt stabile priser og stabil inntekt, er det ikke avgjørende for konsumet over tid om klippfisken koster 7 eller 8 euro pr. kilo• Dette betyr ikke at prisen er uvesentlig…for kortsiktige svingninger (2-6 mnd) er markedet meget dynamisk. 20
  • 20. Klippfisk dynamikken; budsjett andel og «intern- substitusjon» • 2009/10/11 er snitt verdien pr. kjøp stabil på ca. 15 €. • Klippfisk kjøpes i stykk; ca. 35 mill. «flak» per år. • En graudo veier i snitt over 2 kilo, en crescido 1,2 kilo • Kundene aspirerer opp i størrelse. Stor fisk er «bedre» og kan koste mer. • Ved prisfall: - Dreies valget til større fisk; - volumet «boostes» … pga. snittstørrelsen per flak økes - I tillegg aktiviserer kjedene produktet atskillig. • Ved økende priser, - Dreies valget til mindre i en tilvennings periode - selv om mindre fisk er relativt sett dyrere. • Når prisene er «stabilisert», gjenvinnes det «grunnleggende» konsumet…
  • 21. rt
  • 22. 2010 var et «volum år» + 13 %. Verdi + 11% ifht. 2009. - Desember salget økte med 30% ifht. 2009 - Kraftig økning i salg av stor fisk forklarer veksten - Knapphet på fisk allerede i september… - Lite/ingenting på lager inn i 2011.. Resultat; prisoppgang høst 2010 og vinter 2011. 14 000 000 12 000 000 10 000 000 GRAUDO 8 000 000 NS ESPECIAL 6 000 000 OUTROS SORTIDO MIUDO 4 000 000 GRAUDO ESPECIAL 2 000 000 CRESCIDO CORRENTE 0 P13/09 P01/10 P02/10 P03/10 P04/10 P05/10 P06/10 P07/10 P08/10 P09/10 P10/10 P11/10 P12/10 P13/10 NS 532 459 221 987 315 551 345 566 318 430 231 202 306 457 303 018 226 458 253 121 492 467 337 420 404 399 582 315(Portugisiske husholdningsdata/ konsumdata fra Kantar World panel ) OUTROS 190 319 140 763 131 131 102 467 87 889 78 803 35 981 58 388 124 822 177 196 87 167 96 303 139 662 232 486 SORTIDO 193 021 19 254 118 053 123 839 97 776 131 960 137 911 168 430 34 840 25 605 113 878 27 833 112 128 31 899
  • 23. 2011: Varebalansen til nå (klippfisk/saltfisk tom. September 2011):ca. 3.000 tonn mer klippfisk vekt eksportert til Portugal + 947 tonn +5,8 % + 2.340 tonn + 17%
  • 24. Portugisisk import YTD Juli 2011 Klippfisk ekvivalenter ….importen økt med ca 3.000 t. men sterk reduksjon for stillehavstorsk 45 000 40 000 35 000 Saltfisk 30 000Mengde i tonn klippfiskvekt 25 000 Klippfisk 20 000 15 000 Fryst Atlantisk torsk 10 000 5 000 Fryst Stilleh. torsk 0 2009 2010 2011 Fryst stillehavstorsk Fersk atlanterhavstorsk Fryst atlanterhavstorsk Klippfisk Saltfisk
  • 25. Portugisisk eksport YTD juli 2011Eksporten ned for hel klippfisk - opp for fryst utvannet; dette nulles ut! Mengde i tonn Verdi i 1000 EUR 2009 2010 2011 2009 2010 2011 klippfisk hel Total 3 184 4 149 3 620 18 928 24 855 24 048 -529 klippfisk hel Brasil 1 244 2 202 1 990 7 277 13 591 13 969 fryst hel Total 1 053 1 249 1 964 5 845 7 557 12 158 + 715 fryst hel Brasil 178 511 1 247 1 449 4 183 8 271 fryst hel Angola 143 101 200 1 182 680 1 451
  • 26. Konklusjon: mer fisk inn i markedet enn samme periode i fjor; lager forskyvning (positivt!)hva med forbruksutviklingen HORECA og detaljistledet?
  • 27. 15 minutter igjen!! (sit. Jan Trollvik)
  • 28. Volumet i Horeca sektoren rapporteres på nivå med 2010? (ca. 25% av volumet)Recheio & Makro (ca.75 % m.a.) rapporterer om salg på nivå med 2010 (pr. juni)
  • 29. Konsumet via detaljist-sektoren er bra, gitt forholdene, men holder ikke fullt 2010 nivå... Mer likt 2009 (så langt) (75% av volumet) - Snittprisen har økt med 8,7 % til 7,12€ ifht 2010 - 12,8% Volumnedgang ifht. 2010 - 6,8% Volumnedgang ifht. 2009 Kilde: Kantar Worldpanel 4.000h.h tom. September 2011 YtdsCod Fish Data Periods EvolutionsKey Measures Ytd P909 Ytd P910 Ytd P911 10 vs 09 11 vs 10 (Husholdningspanel fra KANTAR inkl. all klippfisk også fryst utvannet ; tom. September 2011)Verdi i mill €uros 266 264 250 -0,7% -5,3%Snittpris pr. kilo 7,08 6,55 7,12 -7,5% +8,7%Volum i tonn 37 605 40 387 35 200 +7,4% -12,8%
  • 30. Konsumtrenden…så langt i år er: - Penetrasjonen på 84,3 % av befolkningen, er litt ned -1,5% - Kjøpsfrekvensen på 4,9 er lik 2010 - Gj. snittlig beløp per kjøp (15,49€) litt ned, men høyere enn i 09 - Ant. kilo kjøpt pr. gang er ned med 11 %, men opp 10% ifht. 2009 YtdsCod Fish Data Periods Evolutions 10 vs 11 vsKey Measures Ytd P909 Ytd P910 Ytd P911 09 10Penetration (%) 86,6 85,8 84,3 -0,8pp -1,5ppGjennomsnittlig kjøp pr. Husholdn. € 79,60 78,95 75,24 -0,8% -4,7%Gjennomsnittlig volum pr. Hush. Kg. 11,24 12,05 10,57 +7,2% -12,3%Kjøps frekvens til nå i år ant. ganger 5,5 4,9 4,9 -10,9% -Gjennomsnittlig beløp pr. kjøpl € 14,43 16,01 15,49 +10,9% -3,2%Gjennomsnittlig kilo kjøpt per gang 2,04 2,45 2,18 +20,0% -11,0%
  • 31. Hel klippfisk står for 90% av omsetningsvolumet, men utvannetfryst vokser sakte og øker sin relative markedsandel i småsprang. TOTAL COD FISH – WEIGHT OF THE SEGMENTS – Volume % Evol. in % Volume Ytd P09’11 vs Ytd P09’10 0,7 0,8 0,8 8,2 8,1 9,4 +1% FRESH COD FISH FROZEN COD FISH 91,0 91,0 89,8 DRIED COD FISH Ytd P0909 Ytd P0910 Ytd P0911 -14% © Kantar Worldpanel
  • 32. SAMMENLIGNET MED ANDRE MATVARER HAR KLIPPFISK STEGET MYE (9,5% I SNITT TIL NÅ I ÅR)…Average Price Evolution (€ / Kg) – Ytd P09’11 vs Ytd P09’10 7,04€ +9.5% +1.8% 4,04€ +7.9% 5,59€ +1.5% Dry Cod Fresh Meat 8,56€ Fresh Fish & Frozen Cod Seafood 7,76€ Salmon -2.9% © Kantar Worldpanel
  • 33. CRESCIDO NÅDDE SITT LAVESTE PRISNIVÅ MAI 2010; 5,99€ SIDEN DA HAR PRISEN STEGET MED 25% OG ER PR. OKTOBER 7,49€ - Prisøkningen sammenfaller med redusert kjøpekraft i 2011 Total Crescido – Penetration vs Average Price Penetration % Average Price60 9,05 9 51,350 48,3 7,69 7 48,6 6,8340 5 Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat P13 P02 P04 P06 P08 P10 P12 P01 P03 P05 P07 P09 P11 P13 P02 P04 P06 P08 P10 P12 P01 P03 P05 P07 2007 2008 2009 2010 2011 3.000 HH 4.000 HH © Kantar Worldpanel
  • 34. Kjedene higer om å være billigst og i perioder villig til å tape for å tiltrekke kunder.Pr. 1.Sept. økte prisen til 7,49€ for crescido, men vi kan finne crescido til 6,78 €
  • 35. CONTINENTE HAR STYRKET SIN MARKEDSANDEL, MEN PINGO DOCE “GJENNVINNER “ SIN POSISJON. AUCHAN; STORE TAPEREN LIDL OG MINI PRECO MED HØYST RELATIV VEKSTRetailers Value Share and Evolution in Dried Cod Fish – Ytd P09’11 vs Ytd P09’10 Share in Volume % Ytd P0910 Ytd P0911 38,1 32,6 25 22,4 14 13,8 13,6 11,6 8,3 5,6 2,5 3,3 1,8 2,9 2,2 2,3 Continente Pingo Doce Others Intermarché Auchan Minipreço Lidl E.Leclerc © Kantar Worldpanel
  • 36. Dreining til kjøp av mindre størrelser medfører prisoppgang på crescido.Continente har en ekstrem 63% - andel crescido solgt så langt i år.Uten margin her, er dette en vanskelig utvikling.….. Cod Fish Size in Continente vs Pingo Doce - % Volume Share, Volume Evol. and Average PriceDried - Miúdo (up to 0,5Kg) 1,8 1,1 1,1 0,5 2,1 1,4 4,4 5,0 5,9 5,1 2,5 4,2 12,5 14,1 7,3 8,6 10,8 11,3 Especial (>3Kgs) 11,2 15,5 20,5 21,3 11,5 27,6 22,9 Outros - 11,5 16,1 13,2 Graúdo (2 to 3 Kgs) 16,3 11,6 Corrente (0,5 to 1Kg) 63,1 48,2 53,8 47,0 43,8 45,4 Crescido (1 to 2Kgs) Ytd P0910 Ytd P0911 Ytd P0910 Ytd P0911 Ytd P0910 Ytd P0911 Total Portugal . Continente . Pingo Doce © Kantar Worldpanel
  • 37. VED STOR BESTAND OG STORT TILBUD AV FISK, REDUSERES AVSTANDEN I PRIS MELLOM DE STØRRE OG MINDRE STØRRELSENE….i sommer opplevde vi at prisene for especial ble satt ned, mens crescido økte… DRIED COD FISH – Average Price fluctuation for Total Cod and main sizes Dried Cod Fish Corrente Crescido Especial Graúdo Miúdo1412 10,7710 9,75 9,06 8,49 8,64 8,27 8 7,52 7,81 7,32 7,25 6 6,10 5,20 4 2 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2009 2010 2011 © Kantar Worldpanel
  • 38. Oppsummert…så langt Portugal er «grunnvollen» i norsk torske handel med 33% av verdien av all torsk eksportert fra Norge Tøffe tider påvirker konsum; mat er ikke mest utsatt (1% vekst?) Klippfisk konsumet er godt forankret i portugisiske husholdninger og matvaner.….Substitusjon til mindre størrelser. Økt tilførsel av fisk er nødvendig for å holde lager over på nyåret. Til tross for prisoppgang over en lengre periode holder konsumet seg på et bra nivå, gitt «krisen» 39
  • 39. 5 minutter igjen!! (sit. Jan Trollvik)
  • 40. «Norges» aktiviteterEr vi forberedt på vinteren? Vi er brukbart rigget…
  • 41. Planning 2011 2012 November December January PROMO: Win a trip on board the Hurtigruten (Bacalhau + Salmão) COMMUNICATION – posters, brochures, online TV COMMUNICATION: GENERIC CAMPAIGN (on-going) ONLINE COMMUNICATION: www.bacalhaudanoruega.com & www.salmaodanoruega.com PR ACTIVITIES: Trips to Norway with TV coverage
  • 42. «The chefs dont know it all….» • De 8 mest kjente kokkene i Portugal og deres familiemedlemmer.• En kampanje som fungerer 360 med TV, WEB, Presse butikk aktiviteter
  • 43. Kampanje lansering i juni med ambassadøren som vert i residensen
  • 44. Communication - Tags Tagging in cod will be a reality, thus allowing consumer to safely and surely choose the real Bacalhau da Noruega. A massive campaign on TV will focus on this and advise consumers to look for the tags that proof that the Bacalhau is trely from Norway.
  • 45. Instore materials -brochures
  • 46. Instore materials - brochures
  • 47. Instore materials - brochures
  • 48. Instore materials - leaflet
  • 49. Instore materials -posters
  • 50. Instore materials -posters
  • 51. Instore materials -posters
  • 52. Instore materials – rollups
  • 53. Instore materials - decoration
  • 54. Instore materials - decoration
  • 55. Training Manual
  • 56. Et godt 360`opplegg…la oss håpe det holder!
  • 57. 1 minutt igjen!! Sit .Jan Trollvik
  • 58. Presse turer/program
  • 59. Takk!